中国百货业态研究

2022年我国零售业现状分析：百货业出现“闭店潮”零售业主体的传统百货业正面临前所未有的压力，北京、天津、山东、安徽等地已消失“闭店潮”。

“闭店潮”缘何消失？下文是2022年我国零售业现状分析。

相关统计数据显示：2022年上半年主要零售企业(含百货、超市)在国内共计关闭121家，传统零售业消失的“闭店潮”。

其中，北京共有两家零售店宣布“闭店”，一家是华堂百货右安门店，一家是华润万家右安门店。

现象：上半年零售业“闭店”121家国内主要零售企业在多重因素的影响下，关店潮仍未间断。

联商网《2022年上半年主要零售企业关店统计》最新发布的报告显示，2022年上半年，主要零售企业(含百货、超市)在国内共计关闭121家。

截止到2022年6月30日，百货业态关闭25家，包括万达百货关闭10家，马莎百货关闭5家，天虹商场关闭3家，金鹰关闭2家，远东百货、阳光百货、百盛百货、华堂商场、津乐汇百货各关闭1家。

超市业态关闭95家。

包括麦德龙、北京华联、农工商、永旺、丹尼斯关闭1家，乐购、新华都、世纪联华分别关闭2家，家乐福关闭3家，华润万家关闭6家，永辉超市关闭5家。

云南天顺超市于2022年5月，因楚雄店发生哄抢大事引起连锁反应，最终导致关闭40家门店;铜川每天壹加壹超市闪电关闭约30家门店。

还有多家实体零售门店透露出即将闭店的消息。

如5月19日，银泰金华福华店宣布，因租约到期，将于2022年10月底停止营业;6月2日，尚泰百货成都万象城店在其微信公众号发布闭店公告，称将于2022年8月31日起正式停止营业。

关店企业中，外资(含中外合资)零售企业关闭门店16家，关店现象最严峻的是江苏、广东、安徽、浙江各省的二三线城市。

事实上，这种现象早在2022年已显现。

中国零售业市场竞争格局与投资风险评估报告显示，2022年，中国百货商业协会的101家百货业企业，其营业面积与2022年2022年同比削减1619.65万平方米，相当于削减了81个西单大悦城同等面积的商场。

2021-2022年中国百货零售业定量分析报告中国百货商业协会2022年8月为探讨分析中国零售业的发展情况，中国百货商业协会前期撰写完成了《2021-2022年中国百货零售业发展报告》，这是关于百货业态发展特点、问题、趋势等方面的年度定性报告。

有很多会员企业提出，除了定性论述，希望能够就经营中的一些关键指标进行比较分析。

协会在前期工作基础上，通过抽样问卷调查和企业访谈相结合的方式，撰写完成了《2021-2022年中国百货零售业定量分析报告》，对一些关键指标进行了数量化对比分析。

由于样本企业和门店的经营面积、品牌定位、所在区域等方面差别很大，反应在最终经营结果上分化也很大，报告主要采取计算平均值的方法，分析结果谨供行业参考。

报告主要分为二大部分，即零售行业总体发展概况和百货业态经营情况定量分析。

一、零售行业总体发展概况1．社零总额2021年，我国社会消费品零售总额为440823亿元，比上年增长12.5%，2020和2021两年平均增速为3.9%。

其中，除汽车以外的消费品零售额397037亿元，增长12.9%。

扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%（见图1-1）。

图1-1: 2010-2021年社会消费品零售总额（万亿）及增速（%）数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理2022年上半年，社会消费品零售总额210432亿元，同比下降0.7%。

其中，除汽车以外的消费品零售额189251亿元，下降0.1%（见图1-2）。

图1-2: 2021下半年-2022上半年社会消费品零售总额增速（按月）数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理2．分业态情况按零售业态分，2021年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、11.7%、12.8%和12.0%。

五年来分业态增长如下图。

百货业态在经济向好时反弹强劲，但在疫情等特殊情况下，受影响最大，例如2020年和今年上半年。

我国零售市场业态与规模格局分析加入WTO以后，我国经济的改革及对外开放进一步深化，中央及地方政府也扩大了招商引资规模。

外资的引入，加剧了零售市场竞争格局的变化。

在加速我国零售业发展的同时，对我国目前的零售业态格局产生了较大影响，增加了零售业未来发展局面的不确定性。

当前，在外资零售业的影响下，超市（含便利店）、专业（卖）店、购物中心等新业态相互角逐，并不断蚕食着传统百货业的原有领地，其中超市（含便利店）发展最为迅猛；整体而言，我国零售企业跨地区、跨所有制的商业战略重组和整合虽如火如荼，一些大型商业企业集团相继出现，原有市场格局亦渐趋紧凑，但从规模角度看与国外零售巨头仍不可同日而语，而且集中度仍然较低。

我国零售市场业态格局与规模格局零售业态的竞争格局现状本文就百货商店、连锁超级市场、仓储式商场、专业店、便利店和购物中心这六类主要零售业态的竞争格局的现状作出分析。

百货商店指在一个大建筑物内，根据不同商品部门设销售区，开展各自的进货、管理、运营的零售业态。

目前，中国百货商场的发展呈现出规模大型化、组织集团化、经营多元化和向新业态延伸的特点。

从市场形式看，百货商场表现为如下现状：经济效益日益下滑。

虽然全社会消费品零售额整体呈上升趋势，但百货零售企业的毛利率确呈下降态势，企业的效益增长远低于销售额的增长。

同业过度扩张竞争。

从2005年的发展情况来看，多数城市的百货零售企业建设速度远远超过了居民实际购买力增长水平。

市场缺乏特点，消费需求明显断层。

城乡居民收入水平有了一定提高，普及型、温饱型需求已基本饱和，而新的高水平的购买能力尚未形成，加之居民购买力多渠道大量分流，商品消费需求在近几年内将会逐渐减弱。

因此，消费品市场难以出现热点商品。

连锁超级市场超市是指采取自选销售方式，以销售生鲜商品、食品等大众化实用品、向顾客提供日常必需品为主要目的的零售业态。

在百货商场扩张受到影响的情况下，连锁超市成为新的发展方向，具备竞争力的大型连锁超市将成为下一轮发展热点：中国连锁超市已成为商业领域最具活力的业态。

百货公司业态发展史
中国百货公司业态发展史悠久，从最初的小型百货店、专业专卖店到之后的大型购物中心，新中国成立70年来，零售业发生了巨大的业态变化。

最大的变迁则缘于电商的出现让传统零售业者倍感压力，O2O线上线下融合的新零售时代开启，科技元素加入其中，实体零售商频频转型。

在20世纪初，中国百货店与日本百货店大体同期起步，南始于香港，北启于哈尔滨。

在香港，1900年1月，马应彪在香港皇后大道172号设立先施百货公司，一层是卖场，二层为仓库，这是中国20世纪第一家现代百货公司。

1978年改革开放以来，百货商场开始大规模兴起，一直到20世纪90年代之前，我国的零售业主要是以国有大型百货为主体的单一业态。

自1992年允许外资零售企业进入中国零售领域后，我国形成了百货、超市、便利店、专卖店等多种业态并存的格局。

中国百货零售业百货零售行业发展情况及居民消费降速下的几大因素分析一、中美百货行业发展2017年我国宏观经济形势出现明显好转，互联网、大数据、云计算等信息技术应用更加普遍，居民消费需求深刻变化，催生百货零售业行业新供给新模式。

伴随百货零售业发展的宏观、政策、技术、需求环境持续改善，尤其是《关于推动实体零售创新转型的意见》的出台，为实体百货零售创新转型指明方向，营造良好环境。

2018年，百货零售企业线上线下全方位深入融合、社交化场景化多元消费场景、多业态协同提供一站式聚合服务、供应链体系智能高效等特征将日益明显。

2018年上半年，我国百货零售业经营单位数延续小幅增长态势，法人企业数量快速增长。

当前百货零售的重中之重是大力发展020, 不仅线下寻找线上，线上企业也将积极寻找线下企业合作，百货零售业进入线上线下双轮驱动是必然趋势。

从美国百货行业发展历程来看，并购是推动行业整合和市场集中度提升最为有效的途径。

美国前几大百货公司Macys› Nordstrom> JC Penney. Sears 等都是通过并购区域百货公司来实现规模的快速扩张，从而整个行业市场集中度也得到有效提升。

上个世纪70年代后期美国有超过20家全国性连锁百货，目前不到十家。

美国最的百货企业梅西百货（MaCyS）历史上就发生过几次并购，1992年梅西百货申请破产，1994年梅西百货被联合百货吸收合并。

2005年联合百货收购五月百货，主打的梅西百货品牌成为分店数超过800家的美国百货业老大。

而全行业的市场集中度CR4目前保持在56% 左右。

日本百货集中度也很高，最后一次大型并购发生在2008年，这一年在伊势丹和三越合并后日本百货行业进入了四强领军时代。

四强分别是三越伊势丹控股（年销售额1.58万亿日元）、先驱零售（年销售额1・17万亿日元）、高岛屋（年销售额1万亿日元）新千禧零售(年销售额9,533亿日元),四家合计为4.7万亿日元,占2007年 日本百货业总销售额(7.7万亿日元)的61%美国最近的一波百货行业并购潮日本最近的一波百货行业并购潮 时间日本百货行业收购事件 2003年西武百货与崇光百货合并，更名为千禧零 售 2007年大丸百货和松坂屋合并 2008年 三越百货和伊势丹宣布合并中国目前百货行业CR4集中度在8%左右，行业集中度相较发 达国家美国和日本均有很大的提升空间。

中国百货零售行业发展现状及发展趋势分析一、整体情况过去的一年，在疫情反复、消费乏力等多种不利因素之下，仍有多家百货企业业绩创历史新高。

他们的业绩证明，百货店仍是时尚和品质消费的主渠道。

2021年，社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。

疫情影响消费信心，2021年12月的中央经济工作会议指出，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

中国百货商业协会对百货零售行业的调查显示，企业当前发展主要面临两大挑战，一是疫情影响，97.7%的企业认为疫情影响了到店客流；二是消费力不足，76.5%的企业反馈消费力不足，增长乏力。

虽然消费增速总体下行压力较大，但也有一些可圈可点的地方。

分业态看，限额以上单位企业的销售额数据显示，便利店增长较快，同比增长16.9%；其次是专业店和专卖店，分别为12.8%和12.0%，百货业态同比增长11.7%。

另一方面，数据显示，升级类消费需求持续释放。

2021年，限额以上单位文化办公用品类化妆品类、金银珠宝类和通讯器材类商品零售额比上年分别增长18.8%、14%、29.8%和14.6%，两年平均分别增长12.1%、11.7%、11.2%和13.7%,增速明显高于商品零售平均水平，市场销售总体持续恢复，消费结构优化,升级态势明显。

奢侈品消费规模快速增长也说明品质消费的提升。

2021年中国内地奢侈品市场规模约5200亿元，同比增50.29%。

到2025年，中国境内市场有望成为全球最大的奢侈品市场。

从线上增速上看，与前几年相比，线上增速有着明显下降。

2021年实物商品网上零售总额增长仅为12%。

实物商品网上零售总额占社会消费品零售总额比重为24.5%，比2020年下降了0.4个百分点，是自2015年公布该数据以来首次出现下降。

二、发展特点调查显示，85.4%的企业开展了线上业务。

目前开展线上业务的企业大体分为两类，一类是以前不具备开展线上业务的能力，疫情期间临时搭建的线上平台，其应用相对较浅。