客户管理表格

级别描述识别基本特征1.已经下过正式订单或样品单2.直接从海外来我公司参观过3.调查资料显示该客户在当地有一定的影4.该行业的国际大客户1.对我公司产品进行详细地了解，包括名称，图片，技术参数，包装运输等细节内容2.往返邮件不少于6封，且对我公司产品表现出明显的兴趣3.有提供完整的客户资料，包括正确的公司名称，地址，联系电话，传真，邮箱，即时通信工具。1.在邮件中有明确提到我公司的产品；2.有明确的产品或价格要求1.没有明确提到具体产品，最多只是提到大行业名称2.没有表明客户的任何要求3.没有提供客户的资料，甚至没有具体的联系方式4.邮件行文非常不规范客户等级说明一级二级三级四级已成交客户，准客户有明确意向，明显兴趣的客户有明确意向的客户无明确意向的客户处理方法客户级别界定：

业务员重点跟踪，有任何疑问须及时请求上级和同事协助；保持前期三天至少沟通一次，后期至少每周沟通一次，通过邮件，即时通信工具联络；邮件处理优先于三级，四级客户。邮件24小时内回复；采用公司邮件标准模板，快速回复，关注客户后期反应。在处理完1-3级客户邮件后，有时间再处理；提醒客户明确要求，提供详细客户资料，采用公司邮件标准模板。收到客户询价或获得相关客户信息后，必须先进行必要的客户调查，对客户进行初次分级后，才可以进行回复。经过初次分级后，根据客户的后期表现，可对客户级别进行修改。此类客户必须全力配合，全力协助，在主管部门的协助下，重点跟进；所有文件、邮件须经主管审查后才可发送；必要时，集体商议获取客户订单的方法；动用一切可以利用的联络资源，包括邮箱，传真，即时通信工具等，全面接触客户，深入了解客户。

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专业资料. 上万客户管理神器-原创

楼主#

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发布于：2014-02-26 15:39

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虾米有时和一些做外贸的朋友交流，有的外贸的朋友似乎对客户资料的管理感觉有点乱。开始的时候资料少还好，后面越来越多，在找以前的资料的时候经常要找很久找不到。所以本虾米在这里分享一下我的客户管理方法，使用专业软件的大虾，大鱼们就可以不用看了哈，只对没有专业软件，使用excel表格的参考哈。

一，客户资料管理首先是收到询盘客户资料的管理上，没有专业软件我想大家应该和虾米一样用的是excel，目前论坛里也有很多相似的客户管理表的模板，也许很多只是拿来参考。在末尾可以下载我 客户管理表格模板。内容可以根据大家的需要增减。

我的客户资料一共有2个大块，一个是文件夹管理详细的与客人往来的相关资料文件及图片，还有一个Excel表格管理主要的客人信息。excel表格见下载的表格这里不赘述。文件夹的建立上我的是选用时间作为主线，顺序如下 . . .

专业资料. 文件夹建立顺序： 客户资料——年——月——日——国家

大体上是这样，如果再同一天收到多条询盘可以建立多个国家的文件夹来进行管理，至于最后的子文件夹里面的内容就看各位的需要增减。 也许有人会问那excel是用来干什么的，这么多文件夹最后也还是会乱最后越来越多。所以这里开始用excel来加以限制定位，excel格式的客户管理表里面也同样有按照时间为轴线的客户资料。当收到一个时隔很久的客人的邮件或者新的询盘的时候又不能立刻找到相应的文件夹来查看之前的记录的时候，这个时候就可以打开excel表格查找相应的收到客户的询盘的时间然后打开客户资料的文件夹找到对应时间的子文件夹就可以很快找到之前与客人沟通的内容和记录，两者相辅来使用。

客户信息管理表格

一、客户等级分类表

序号 级 级 级 级

公司名称 经营

业种 客户

代码 公司名称 经营

业种 客户

代码 公司名称 经营

业种 客户

代码 公司名称 经营

业种 客户

代码

复核人： 审核人： 填表人：

二、客户区域分类表

日期： 年 月 日

序号 区域

代号 所辖区域名称 组别区域界限 公司名称 经营类别 不宜访问时间 备注

… …

三、客户销售信息表

．客户销售资料一览表

客户名称

客户编号

产品编号

经营性质

优先等级

详细地址

部门主管

经办人

联系方式

交易金额 第一季度

第二季度

第三 季度

第四季度

．客户销售毛利排名表

序号 客户名称 客户编号 联系人 联系电话 平均销售毛利 备注

由

高

到

低

排

名

…

四、客户信息登记表

．法人客户信息资料表

客户名称 地址

电话

法人代表 出生日期

法人代表 性格

兴趣

学历

能力

企业 规模

产量

附近同行

营业方向 营业经办 交易开始

主要客户

营业地区

交易产品 类型 月份经营能力 品名 品名 品名 品名 品名

类型 价格 类型 价格 类型 价格 类型 价格 类型 价格

会来往银行

客户关系管理的表格大全

1. 客户信息表格

字段 描述

客户编号 客户的唯一标识符

客户名称 客户的全名或公司名称

联系人 客户的主要联系人

联系电话 客户的主要联系电话

电子邮件

客户的电子邮件地址

地址 客户的地址

创建日期 客户信息创建的日期

更新日期 客户信息最近更新的日期

2. 沟通记录表格

字段 描述

客户编号 客户的唯一标识符

日期 沟通记录发生的日期

方式 沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等 内容 沟通的具体内容

参与人员 参与沟通的人员姓名

备注 其他需要记录的信息

3. 销售机会追踪表格

字段 描述

机会编号 销售机会的唯一标识符

客户编号 相关客户的唯一标识符

机会阶段 销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等

预计金额 销售机会的预计金额

预计关闭日期 销售机会预计关闭的日期

责任人 负责追踪销售机会的人员姓名

备注 其他需要记录的信息

4. 客户投诉记录表格

字段 描述

客户编号 投诉客户的唯一标识符

日期 投诉发生的日期 内容 投诉的具体内容

处理人员 处理投诉的人员姓名

处理结果 对投诉采取的措施和处理结果

备注 其他需要记录的信息

以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。