盈透证券Interactive Brokers投资组合保证金账户网页填表开户指南

Interactive Brokers常规组合保证金账户（Reg T账户）开户指南1、常规组合保证金账户：适用于1万---11万美金账户资产，保证金根据交易所要求计算；2、投资组合保证金账户：适用于11万美金以上账户资产，保证金根据头寸实际风险计算；3、常规组合和投资组合保证金账户都是全能账户，支持所有交易所的产品交易；4、常规组合和投资组合保证金账户之间可以相互转换（根据账户内资产额度自动升降）。

点击右图开始申请注：1、百度文库无法直接点击打开，需要下载此文档，独立打开再点击申请；2、开户申请服务器在美国，部分地区网页打开速度可能较慢，请耐心等待，如果数分钟以上都无法打开，可考虑VPN代理连接；打开刚才填写的电子邮箱，盈透给你发送了一封申请确认信：填写个人信息（可以写拼音，不能输入汉字）：居住地址：此地址需要提供地址证明文件以证明，填写的地址要和提供的文件上面的地址一致；盈透在你资金到账后寄送安全卡到你的居住地址，如果你需要盈透寄送到居住地址以外的地址（邮寄地址），则在下面选择“是”，邮寄地址不需要文件证明。

安全问题用于以后确认身份用，请牢记；下面的信息根据你实际情况填写即可，销售经理可以选，也可以不选；就业类型建议选择：家庭交易者（信息填写较为简单）；收入来源简单填写示范：forex future stocks基础货币：一般情况下，建议选择美元做为基础货币。

如果你只交易港股，你可以选择港币作为基础货币，如果你只交易澳洲股票，可以选择澳元做为基础货币。

基础货币开户之后也可以更改。

W-8BEN 免税表格：其他部分不需要更改，然后复制你的名字黏贴签名即可：资产与收入填写参考，如果太低，盈透不可能不批准你的账户申请；下面是多项的客户协议，全部选择“同意”并签名继续即可。

所有客户协议已经翻译为中文，点击下载172页中文合同包：/share/link?shareid=798159952&uk=2317784401填写汇款金额、汇款币种、汇款银行：交易许可：全选即可下面一页是盈透信息平台数据，不用选，直接到页面最下方，保存并继续即可：数据订阅：10美金打包报价包含大部分的北美股票和商品期货报价，建议订阅，如果不做北美股票或者期货，则不需要如图打钩；下面是几十项的客户协议，全部选择“同意”并签名继续即可。

第一步建户 (4)用户名和密码 (5)确认及客户类型 (6)账户已创建: (10)第二步详情 (11)申请信息 (11)姓名与地址 (12)居住地址 (12)亚洲网关接入 (14)邮寄地址 (14)安全问题 (15)其他信息 (15)账户持有人信息 (17)合法证件号码 (17)雇用信息 (19)收入来源 (19)W-8BEN (20)规管信息 (24)基础货币: (25)账户类型 (26)资产净值与收入 (26)投资目标 (28)投资经验 (29)协议披露 (30)第三步资金 (31)电汇转账: (31)第四步审批 (34)资料上传 (34)第五步设置 (36)交易许可 (36)市场数据订户状态 (37)市场数据订阅 (38)剩余资金划转 (39)价格结构 (40)第六步协议 (41)风险披露 (41)安全登入系统 (42)第七步完成 (43)打印申请 (43)123●用户名：用户名必须包含6个小写字母，3个不同的数字●密码：必须包含至少一个字母，一个数字。

字符总共在6-8位，不可以有空格●确认密码：重复再填一次密码●邮箱地址：输入您常用的邮箱地址，方便未来所有通信●确认邮箱地址：再次输入邮箱地址●合法居住国或地区：您永久住宅所在的国家或地区（或是您在短暂居住在其他地方后准备回到的国家或地区）对于机构来说是机构成立并注册处理商务的地方●您是非居住印度人（NRI）吗？：确认客户是否为居住在国外的印度人。

如果您不是，请选择否●差价合约（CFD）与金属：此选项仅限用于差价合约(CFD)及金属，如果您现在或今后也想交易其他产品，我们建议您选择“否”1.选择语言2.选择字体的大小3.如果在开户中需要帮助，请按这里可以找到帮助方式45 6●个人个人账户如果需要开立个人账户，请选择个人。

然后会有一栏信息要您选择，如果您在IB没有账户选择否，如果已有IB账户，您选择是，我们会帮您的现有账户和此新账户关联●联名A)联名互继共有权制：在账户中据有相同的利益的两个体，且在其中一个账户持有人亡故时整个账户归属于其他幸存者的所有权形式，这种处理方式避免了法庭财产遗嘱认证，但可能有连带的税务问题，请在开户前与税务顾问进行咨询B)共同财产：夫妻在婚姻续存期间获得的财产，继承与具体赠与配偶一方的礼物除外，该所有权形式只在采用夫妻共用产权制法律的特定州被承认C)分别共有权制：联名账户按照比例分配所有权●信托●合作伙伴●公司●有限责任公司●非公司企业客户类型详细信息：/cn/p.php?f=accountConfig4.我们会发一个确认号到您以上登记的邮箱，如果没有收到可以点击此处更改开户登记邮箱5. 输入确认号码6. 如果您五分钟内没有收到确认号码，请检查您的垃圾邮件夹，或点击此处收取另一个确认号码7.显示的是您的用户名和账户号码。

保证金账户开户流程2023年最新规定1.保证金账户开户需要前往当地合法金融机构办理。

The process of opening a margin account requires going toa local legitimate financial institution.2.需要填写相关的申请表格和身份证明文件。

You need to fill out the relevant application form and provide identification documents.3.个人投资者还需要签订相关的风险揭示书和风险承受能力测试问卷。

Individual investors also need to sign relevant risk disclosure documents and risk tolerance assessment questionnaires.4.开户人需要提供真实有效的联系方式，以便日后进行交易确认和资金沟通。

The account opener needs to provide authentic and valid contact information for future transaction confirmation and fund communication.5.开户人还需要签订相关的交易合同和风险警示书。

The account opener also needs to sign relevant trading contracts and risk warning documents.6.银行工作人员将对开户人的资金和证件进行核实并进行风险评估。

Bank staff will verify the funds and documents of the account opener and conduct a risk assessment.7.审核通过后，开户人需要存入一定金额的保证金作为账户的交易保障。

手把手教你IB开户，交易美股港股不再愁集思录上想参与海外市场的同学很多，我从2007年开始参与香港市场，用过的券商超过6家，但是总感觉都有不足之处，最近听闻主公开户盈透证券（IB），可以参与全球市场、交易品种多、融资利率低，还可以做转融通（借出自己持有的股票收利息）和裸卖空，功能之多简直是目不暇接。

开户前准备工作：因为IB无法用国内的银行卡直接汇钱，所以开户之前，最好是先办理一张香港的银行卡或者在国内办一张招商银行的两地一卡通，这样方便开户完成后向自己的证券账户下汇款。

简单介绍下招行两地一卡通的办理：1、可以直接在内陆的招行柜台办理，但不是所有招行网点都可以办，办之前最好先致电招行客服电话95555咨询下哪些网点可以办理；2、招行两地一卡通办理一般需要携带身份证、户口本、护照等证件前去办理，具体需要哪些证件请致电95555咨询；3、招行两地一卡通一般从申请到拿到卡大约需要15天至30天；4、办理招行两地一卡通需要是招行金卡客户，也就是最少5万元存款；下面就向大家介绍下IB开户的具体流程：第一步：登陆IB中文官网（链接：/cn/home.php）第二步：网站右上角选择“开立账户”，选择账户类型，一般为“交易者&投资人账户”类型，在该类型下选择“交易者或投资人”，然后在“个人、联名和退休账户”类型下“开始申请”。

第三步：填写基本信息，包括电邮地址、用户名、密码、国家和语言。

注意：电子邮件尽量使用163、126等邮箱，使用QQ邮箱收到注册信会发生显示不全的问题。

用户名必须是字母+数字才行，不允许单纯使用字母或数字，用户名不能用空格和特殊字符，用户名以字母开头，至少包括3个字母和3个数字，用户名的字符数不超过9个；密码也有要求，区分大小写，没有空格，没有特殊字符，至少包含1个字母；选择国，同时选择输入语言，一般为简体中文。

第四步：账户确认此时注册邮箱会收到确认邮件，进入自己的注册邮箱，打开IB发给你的注册邮件，在邮件里点击蓝色的”Verify Account“按钮，完成账户验证。

IB美国盈透证券美国盈透手把手美股网上开户全过程作者：盈透证券（亚太区）销售经理戴爱娜Step 1 开户输入网页链接，建立账户，选择账户类型。

如只希望交易某个国家...作者：盈透证券（亚太区）销售经理戴爱娜查看原图Step 1 开户输入https:///mkt/?src=snowball4，建立账户，选择账户类型。

如只希望交易某个国家股票如只美股或只港股，请选择简洁式申请，之后可以在账户管理配置全球交易权限。

如希望直接开通多产品账户，交易全球市场美股、港股、日本股、欧洲股及全球期货、期权、债券及外汇等多资产产品请选择专业式申请。

建户：选取用户名和密码，验证信箱信息，建立账户。

详情：输入相关个人信息、交易产品及交易资格。

最高级别的是投资组合保证金账户，最少维持11万美元；常规保证金账户最低入金要求为1万美元。

(记得选择销售经理跟进）注资：填写入金意向通知书，注意填写入金通知书并不代表要求您马上入金，获得IB系统反馈的美元或港币等盈透银行账户信息。

审批：上传身份证明及地址证明。

设置：配置交易许可，订阅市场数据（美国打包实时数据仅10美元/月，月度佣金超过30美元则豁免）协议：网上电子签署提供的协议和披露完成：一旦账户批准，并注入资金即可交易。

所需文件：一份身份证明+一份地址证明各一份，共两个不同的证件。

大陆身份证（正反面）、护照、驾照、港澳通行证均可作为身份证明。

水电煤单、银行账单、户口本、房产证、手机座机话费单、信用卡账单及租房合同等可作为身份证明。

注：如使用大陆身份证作为身份证明还需另外一份文件作为地址证明。

一个文件只能做一个用途。

Step 2 注资盈透接受来自全球同名银行账户的汇款，包括中国大陆。

并且接受19种币种注资。

客户可以选择到香港等开设境外开设银行账户，方便转账。

汇款时请在附言注明IB 账户号码及姓名拼音，并且同时在盈透账户管理做相应的入金通知书。

如已在其他券商持有美股头寸，可以将头寸直接转入IB。

盈透证券开户流程
盈透证券开户流程大致如下：
第一步，前往盈透证券官方网站，并在网站上点击注册按钮。

填写相关的信息，包括姓名、电子邮箱、国籍、联系电话和密码等。

同时，还需提供个人身份证件和相关证明文件的扫描件。

第二步，填写个人资料和财务信息。

这些信息包括个人年收入、投资经验、就业情况等。

需要保证资料的准确性和真实性。

第三步，进行风险测评。

该项测评将根据您的投资经验、风险承受能力等因素，对您的投资偏好和风险等级进行评估。

详细的测评结果将有助于您做出更明智的投资决策。

第四步，提交申请。

确认填写的信息无误后，就可以提交申请。

盈透证券将会对您的申请进行审核，如果审核通过，就可以正式开立账户。

第五步，资金存入。

开户成功后，需要将资金存入账户中。

盈透证券支持多种存款方式，包括银行转账、信用卡存款等。

第六步，开始交易。

存入资金后，您就可以开始进行交易了。

盈透证券提供多种交易平台，包括网页版、移动端APP等，让您随时随地进行投资交易。

IB盈透公司个人户开户流程指南注意事项：注意事项：您有机会在开户时选择一个帐户经理（无附加交易成本），以协助解决在IB开户及今后的咨询题。

在举荐新朋友的时候，也不忘了让他们选择销售代表的名字。

以下为选择方法：1.此信息选择在填完姓名和住址信息后显现，请关注。

如果到最后才忽略了没选销售经理的名字，只好苦恼您再重新开始申请（系统临时无法退回）。

如果填入了介绍人的介绍号码，到开户最后，IB会有讲明：在你帐户批准、成功汇入资金并产生200美元佣金之后，IB将一次性支付介绍人200美元的感谢金，不需要您本人支付任何成本。

（注：所有介绍人差不多上向销售代表申请的，并注册在销售代表的名下。

）IB通过介绍人的形式，省去了电视及传媒广告的费用，直截了当以直销的方式回馈我们的介绍人36263，感谢他们的大力举荐！注：伟建不是介绍人，而是IB内部的工作人员，是你的中文销售代表。

你的交易佣金将没有任何返佣给销售代表，只有业绩体现。

开户的差不多流程：网上填表＝》发送证明文档＝》账户批准后汇款＝＝》款到激活账户可交易先在网上填写申请表格（大致在本指南的关心下您要花费30到60分钟），然后发送证明文件的扫描件到我们信箱等待批准，批准后您即可汇款了。

款到账户即可激活。

您能够申请仿真账户及开展真实交易了。

为了爱护您的账户不被黑客或不法分子侵犯，我们给客户提供了STP的安全卡服务。

您在注资之后可能会收到我们的自动发出的电子邮件，讲我们给你登记的“r esidence address”寄出了安全卡STP装置，将在三周之后自动激活。

在临激活前的4天之内，将再有个EMAIL提示您立即激活。

如果您没有收到，请致电我们的客服人员索取7天有效的临时密码来登陆账户，否则您将无法登陆账户治理及交易平台。

上海办的客服电话是021-6086 8586，早9晚6，香港分部的工作电话及工作时刻是852-********，早8晚5。

有时系统漏发，您能够在帐户治理里面主动申请STP卡，具体方法可咨询客服或销售部。

盈透开户流程以盈透开户流程为标题，本文将详细介绍盈透开户的步骤和注意事项。

通过阅读本文，您将了解到如何快速、便捷地完成盈透开户，并顺利进行投资交易。

第一步：选择合适的盈透开户类型盈透提供了个人账户和机构账户两种开户类型，根据您的个人需求和身份选择合适的账户类型。

如果您是个人投资者，选择个人账户；如果您代表机构进行投资交易，选择机构账户。

第二步：填写开户申请表在盈透的官方网站上，找到开户申请表并下载。

填写申请表时，请务必准确、清晰地填写个人信息，包括姓名、身份证号码、联系方式等。

同时，还需要提供一份银行对账单或者电子账单作为地址证明。

第三步：提供身份证明材料在开户申请表中，您需要提供身份证明材料的复印件。

通常要求提供身份证正反面复印件，确保信息清晰可见。

如果您是非中国大陆居民，还需要提供相应的护照复印件。

第四步：签署相关协议在开户申请表中，您需要签署相关的协议文件，包括用户协议、风险揭示书等。

在签署之前，请仔细阅读并理解其中的条款和内容，确保您能够遵守并接受相关规定。

第五步：邮寄申请材料完成开户申请表和相关协议的填写和签署后，将所有材料一起邮寄给盈透公司。

请确保所有材料的完整性和准确性，以免延误开户流程。

第六步：等待开户审核盈透公司将在收到您的申请材料后进行审核。

通常情况下，审核过程需要一至两个工作日。

在此期间，请耐心等待并保持手机畅通，以便接收开户结果通知。

第七步：开户成功一旦您的开户申请通过审核，您将收到开户成功的通知。

通常会向您的注册手机发送短信或者邮件进行通知。

请您及时登录盈透官网，设置登录密码，并进行相关的安全设置。

第八步：资金入账开户成功后，您需要将资金转入盈透的交易账户中，以便进行投资交易。

具体的转账方式和相关信息，可以在开户成功后向您提供的开户通知中找到。

第九步：进行交易一旦资金成功入账，您就可以开始进行投资交易了。

盈透提供了丰富的投资标的和交易工具，您可以根据自己的投资需求和风险偏好选择适合的投资产品进行交易。

国金证券网上开户流程国金证券是一家知名的证券公司，提供网上开户服务，让投资者可以更加便捷地进行证券交易。

下面将介绍国金证券网上开户的具体流程。

第一步，登陆国金证券官网。

首先，投资者需要在浏览器中输入国金证券的官方网址，然后进入官网首页。

在首页中，可以找到“开户”或“网上开户”等相关按钮或链接，点击进入开户页面。

第二步，填写个人信息。

在进入开户页面后，投资者需要填写个人信息，包括姓名、身份证号码、联系方式等。

在填写信息的过程中，需要确保所填写的信息真实准确，以便后续的审核和验证。

第三步，上传身份证件。

在填写完个人信息后，投资者需要上传身份证件的扫描件或照片，用于身份验证。

通常需要上传身份证正反面照片，并可能需要进行人脸识别等验证步骤。

第四步，签署协议。

在完成身份验证后，投资者需要阅读并签署相关的开户协议和风险揭示书等文件。

在签署协议之前，投资者需要仔细阅读相关条款，确保了解开户的相关规定和风险提示。

第五步，视频面签。

部分证券公司要求投资者进行视频面签，以进一步确认投资者的身份和真实性。

在视频面签过程中，投资者需要配合工作人员的指引，完成相关验证步骤。

第六步，等待审核。

完成以上步骤后，投资者需要耐心等待国金证券的工作人员进行审核。

审核通过后，投资者将会收到开户成功的通知，可以开始进行证券交易。

总结：通过以上的流程，投资者可以顺利完成国金证券的网上开户流程。

在开户过程中，投资者需要确保所填写的信息真实准确，配合相关的验证步骤，以便顺利通过审核。

希望以上内容能够帮助投资者更好地了解国金证券网上开户的流程，顺利进行证券交易。

下集只需要勾选、同意及签名即可，因此5-10分钟即可完成。

请参考： Yes 交易许可表（选择您想要交易的市场及品种，如果选后无法通过，可能是您原先的申请中某项产品的交易经验值不够，需要更改才能选上）：If you do not pick at least one trading permission, you will not be able totrade.请选择您打算交易的国家或地区及其产品类别。

如只做外汇保证金FX ，请仅选择最右边的Forex 。

最新的开户表格还有一项是共同基金mutual fund 。

这主要是针对美国居民的购买的品种。

（有时没有外汇选项，系统已经默认给了你FX 的交易权限，不必管继续即可。

）Country Stocks B onds W arrants Options(Stock & Index) Futures Futures Options Single Stock Futures FOREX (Foreign Exchange)Check?AllGlobal-------Australia-----Belgium-----Canada-----France-----Germany---Hong Kong-----Italy------Japan----Korea------Singapore------Spain-----Sweden-----Switzerland-----The Netherlands-----United Kingdom---United States--United States (Floor------Based Exchanges)Trading ConfigurationMarket Data Subscriber StatusMany securities exchanges use a two-tier pricing structure for market data based on whether or not the customer fits the definition of a "Non-Professional". If the customer does not fit the definition of a "Non-Professional", he or she is considered a "Professional" and is charged a higher rate for market data than a "Non-Professional". In addition, "Professionals" must have their names and addresses submitted to all applicable securities exchanges. There is no requirement to subscribe to market data in order to trade, and customers are free to receive market data from another IB account or vendor.?To qualify as a "Non-Professional" or "Professional", please answer the following questions:?Non-Professional Subscriber- Any natural person* who qualifies as a "Non-Professional Subscriber", as determined by a market data vendor, and who is not:Registered or qualified with the Securities and Exchange Commission, the Commodities Futures Trading Commission, any state securities agency, any securities exchange or association, or any commodities or futures contract market or association.Engaged as an "investment advisor" as that term is defined in Section 201(11) of the Investment Advisor's Act of 1940 (whether or not registered or qualified under that Act).Employed by a bank or another organization that is exempt from registration under Federal and/or state securities laws to perform functions that would require him or her to be so registered or qualified if he or she were to perform such functions for an organization not so exempt.Any person who does meet the above criteria is considered a Professional Subscriber. * The definition of a natural person excludes corporations, trusts, organizations, institutions and partnership accounts. Notwithstanding this definition, certain trusts may qualify for the Non-Professional market data fee if the trustee is a Non-Professional and accesses such market data for his or her personal use.According to the definition above, your status is:Non-Professional??Professional如果是个人交易者，请选非专业的数据订阅者。