采购市场分析

供应商调查表
实地调查注意问题
• 调查哪几家
• 了解供应商提供产品特征（款式、档次、价格、品种等） • 供应商环境 • 服务 • 供应商销售额
作业
• 设计调查问卷（或者写出调查时需要了解内容，和你要向 供应商提的问题）
• 完成调查报告 包含以下内容：行业竞争情况、供应商数量、供应商规模
竞争型市场
寡头垄断
很低 无 无 很高 很高 无
垄断
可能市场组合
通过需求方、供应商数量， 判断是买方市场还是卖方市场
注意问题
• 宏观分析及行业分析数据从网上查找资料（行业报告、竞 争力报告等）
• 分析宏观因素（社会、经济、法律、政治等）对行业发展 的影响表现在哪？
• 行业产品差异化程度？ • 行业发展趋势？ • 处在生命周期哪个阶段？特征是什么？ • 产品是什么？ • 产品品牌有哪些？各个品牌占市场份额是多少？ • 不同品牌有什么特征？
20%的品项=80%的价值
支出水平
影响/供应风险综合模型
H
微型整
H
流管
调谐器
喇叭
影响 M /供应
外壳
M
电机
风险 等级 L
会议室 租借
晶体管
L
整流管
N 螺栓与
焊接材料
N 螺母
清洁物品
80%的品项=20%的价值
20%的品项=80%的价值
支出水平
影响/供应风险综合模型
供应市场分析排序
认真、持续供应市
H
分析以下产品竞争状态
市场因素
笔记本
货运卡车
供应商间竞争 差异化程度 替代品 进入壁垒 市场集中度 购买者议价能力
结论
电力供应
市场因素
笔记本
货运卡车
电力供应
供应商间竞争 差异化程度 替代品 进入壁垒 市场集中度 购买者议价能力
结论
高 低 高 低 低（大量购买者，竞争者） 无（市场决定价格）
相对较低 高 一般（租赁服务） 高 高（少量供应商） 低
场监视与分析
电机、喇叭
M
适当市场分析
调谐器、整流管、焊接 材料、外壳等
L 偶尔、简单分析 晶体管、清洁物品
N
根本不进行市场分析
供应市场分析
关键、重要 采购品种
P:政治 E：经济 S：社会 T：技术
宏观环境分析 （国际采购）
产品生命 周期法
供需关系
初步供应商调查（调查问卷、
五力模 型分析
名称、产品、品质、市场份额 等）
• 展览会 • 论坛
• 中国经济信息网 • 人大经济论坛 • 四大 （德勤 普华永道 毕马威、安永） • 114
产品特征 顾客特征 价格、销量 竞争程度？？
产品可得性 价格趋势 竞争水平
五力竞争模型
供应商数量 市场份额 增长速度 产品差异化
采购方数量？ 采购方地位？
相对竞争者的优 势、劣势？？
寻 找 新
、供应商产品特征（产品品种、优势、劣势、价格、质量 、服务、付款、包装等）、各个供应商间产品差异。 结论：向谁买
不要 写理论、概念
项目三 供应市场分析 张桂兰
主要内容
知识目标
学习目标
供应资源宏观环境 资源行业环境 供应商具体环境分析
技能目标
掌握外部环境分析方法 学会市场调查方法 撰写市场调查报告
哪里买？买什么？理由？
导入案例
漳州哪里买 东西
最经济？
信息 哪来？
供应市场分析目的
1. 降低采购 成本与风险
2. 寻求 新的机会
深入供应商调查（实地调查）
获利能力
（生产设备、质量管ห้องสมุดไป่ตู้、文化、 管理）
竞争现状 发展趋势
微观分析 （供应商具体情况）
信息来源渠道
• 出版物、专业杂志、期刊 • 行业协会 行业协会网站 （麦肯锡季刊发布的研究报告经济学人
行业分析 ）
• 商品目录（性能、价格、技术、服务等） • 信息服务机构（咨讯机构） • 网络平台（中国采购网、豆丁、百度文库） • 企业名录（黄页） • 销售商
以收音机零部件为例
• 喇叭、电机、微型整流管、调谐器、整流管、焊 接材料、清洁用品、晶体管、会议室租借、螺栓 与螺母
对这些采购品项供应定位模型进行分析
H
微型整
H
流管
调谐器
喇叭
影响 M /供应
外壳
M
电机
风险 等级 L
会议室 租借
晶体管
L
整流管
N 螺栓与
焊接材料
N 螺母
清洁物品
80%的品项=20%的价值
为什么要进行 供应市场分析
分析在什么时间进行？采购前、采购中、采购后？ 分析一次就够吗？ 对所有采购品种都要进行分析吗？
供应定位模型
H
H
影响 M /供应 风险 等级 L
M L
N
N 80%的品项=20%的价值
20%的品项=80%的价值
支出水平
ABC分类方法： 关键物资 重点物资 一般物资
物资重要程度决定供应商关系紧密程度， 决定需要采购人员投入时间与精力。
供应商调查
基本信息
管理信息
规模与综合能力
绩效记录
行业分析（资源市场调查分析） 初步供应商调查 深入供应商调查（实地考察生产、质量、管理等）
供应商调查情况
• 1、总体情况（企业知名度、供货能力、地理位置、市场 地位、管理层稳定性）
• 2、生产制造能力（生产能力、生产员工素质、生产制造 过程等）
• 3、质量管理（质量管理过程、质量认证、质量合格率） • 4、物流及交货（交期、运输方式、紧急订单处理等） • 5、环保安全