客户跟进表格

客户联系表模板
客户联系表模板是一种用于记录客户联系信息的表格模板。

这个模板帮助您轻松地维护、更新和管理您与客户之间的联系信息。

下面是一份简单的客户联系表模板，可根据您的需求进行自定义。

表头包括以下信息：
1. 客户姓名：记录客户的全名或名称。

2. 公司名称：如果客户代表一家公司或组织，记录其名称。

3. 联系电话：记录客户的主要联系电话。

4. 手机号码：记录客户的移动电话号码。

5. 电子邮件：记录客户的电子邮件地址。

6. 职位：如果客户在公司或组织中有特定职位，请记录其职位名称。

7. 地址：记录客户的办公地址或居住地址。

您可以根据需要添加其他自定义字段，例如：
1. 客户类型：记录客户的分类，如潜在客户、现有客户等。

2. 上次联系日期：记录您上次与客户联系的日期。

3. 交易历史：记录客户的过往交易或项目历史。

4. 备注：记录其他重要信息或备注。

使用这个客户联系表模板，您可以轻松地添加新客户的联系信息，并随时更新和跟踪客户数据。

这将有助于您更好地了解客户需求、提供个性化服务、有效跟进销售机会，并建立稳固的客户关系。

通过合理使用客户联系表模板，您可以更好地组织和管理您的客户联系信息，提高客户满意度，促进业务增长，并实现业务目标。

如何使用Excel进行客户关系管理和售后服务Excel是一款强大的电子表格软件，广泛应用于数据处理与管理。

在商业领域，Excel能够提供全面的客户关系管理和售后服务支持。

本文将介绍如何使用Excel进行客户关系管理和售后服务。

一、建立客户信息数据库1. 创建一个新的Excel工作表，用于记录客户信息。

2. 在第一行设置表头，包括客户姓名、公司名称、联系方式、地区等相关字段。

3. 从第二行开始，逐个录入客户信息。

可以根据需求增加额外的字段，如购买历史、问题反馈等。

二、数据分析与筛选1. 利用Excel的筛选功能，可以根据特定条件筛选客户信息。

例如，筛选出某一地区的客户或某一时间段内的新客户。

2. 利用Excel的排序功能，可以按照客户姓名或购买金额等字段对客户信息进行排序，便于管理和分析。

三、制作客户报表1. 利用Excel的图表功能，可以直观地展示客户数据。

例如，制作柱状图展示不同地区客户数量的分布情况，或制作饼状图展示不同产品销售额的比例等。

2. 利用Excel的数据透视表功能，可以对客户信息进行多维度的统计和分析。

例如，按地区和产品分类统计销售额，或按时间和客户级别统计问题反馈数量。

四、创建销售漏斗1. 利用Excel的数据筛选与排序功能，可以根据销售流程阶段对客户信息进行筛选和排序。

例如，筛选出潜在客户、已洽谈客户和已成交客户。

2. 利用Excel的公式功能，可以计算每个销售阶段的客户数量和占比。

并通过图表展示销售漏斗，以便分析业务流程，发现瓶颈并优化销售流程。

五、建立售后服务追踪系统1. 利用Excel的条件格式功能，根据客户满意度或问题反馈等字段，自动标记客户状态。

例如，满意度高于90%的标记为优质客户，问题反馈超过3次的标记为关注客户。

2. 利用Excel的提醒功能，设置提醒日期，及时跟进客户售后服务。

例如，设置问题反馈超过7天未处理的客户，自动提醒相关人员进行处理。

六、利用Excel的邮件合并功能1. 利用Excel的邮件合并功能，可以根据客户信息批量发送邮件。

2020/2/12020/4/25成交户数统计跟进日期跟进方式跟进进度客户意向A001客户1一般客户2020/2/1现场跟进45%有意向徘徊犹豫成交2020/2/2业务员1A002客户2优质客户2020/3/2微信85%有意向徘徊犹豫成交2020/3/2业务员2A003客户3一般客户2020/4/3电话65%确定购买意向成交2020/4/4业务员3A004客户4优质客户2020/4/4现场跟进75%确定购买意向成交2020/4/5业务员4A005客户5一般客户2020/4/595%有意向徘徊犹豫未成交2020/4/6业务员5A006客户6优质客户2020/4/635%确定购买意向成交2020/4/7业务员6A007客户7一般客户2020/4/725%有意向徘徊犹豫成交2020/4/8业务员7A008客户8超级VIP客户2020/4/875%有意向徘徊犹豫成交2020/4/9业务员8A009客户9超级VIP客户2020/4/988%有意向徘徊犹豫成交2020/4/10业务员9A010客户102020/4/1036%确定购买意向成交2020/4/11业务员10A011客户112020/4/11100%未成交2020/4/12业务员11A012客户122020/4/1245%成交2020/4/13业务员12A013客户132020/4/1345%2020/4/14业务员13A014客户142020/4/1445%2020/4/15业务员14A015客户152020/4/1545%2020/4/16业务员1545%业务员1645%客户跟进记录统计表查询日期（起）查询日期（止）10跟 进 情 况 记 录编号姓名客户类型跟进结果成交日期业务员。

一、日常工作：⒈全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间***细节是否统一、详尽。

对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。

⒉务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致！⒊事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。

⒋跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。

严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。

处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。

⒌预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。

不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。

二、生产厂中验货工作程序：⒈面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。

若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。

⒉如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。

特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。

⒊校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。

⒋根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。

如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。

如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。

⒌投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。

⒍每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。

一、日常工作：⒈全面准备并‎了解订单资‎料（客户制单、生产工艺、最终确认样‎、面/辅料样卡、确认意见或‎更正资料、特殊情况可‎携带客样），确认所掌握‎的所有资料‎之间***细节是否统‎一、详尽。

对指示不明‎确的事项详‎细反映给技‎术部和业务‎部，以便及时确‎认。

⒉务必保证本‎公司与外加‎工厂之间所‎有要求及资‎料文字化并‎明确、一致！⒊事先尽可能‎多地了解各‎加工厂的生‎产、经营状况并‎对工厂的优‎/劣势进行充‎分评估，做到知根知‎底。

⒋跟单员言行‎、态度均代表‎本公司,因此与各业‎务单位处理‎相应业务过‎程中，须把握基本‎原则、注意言行得‎体、态度不卑不‎亢。

严禁以任何‎主观或客观‎理由对客户‎（或客户公司‎跟单员）有过激的言‎行。

处理业务过‎程中不能随‎意越权表态‎,有问题及时‎请示公司决‎定。

⒌预先充分估‎量工作中问‎题的潜在发‎生性，相应加强工‎作力度，完善细化前‎期工作，减少乃至杜‎绝其发生的‎可能性。

不以发现问‎题为目的，预先充分防‎范、工作中重复‎发掘、及时处理问‎题并总结经‎验，对以后的工‎作方式和细‎则进一步完‎善方为根本‎之道。

二、生产厂中验‎货工作程序‎：⒈面/辅料到厂后‎，督促工厂最‎短时间内根‎据发货单详‎细盘点，并由工厂签‎收。

若出现短码‎/少现象要亲‎自参与清点‎并确认。

⒉如工厂前期‎未打过样品‎，须安排其速‎打出投产前‎样确认，并将检验结‎果书面通知‎工厂负责人‎和工厂技术‎科。

特殊情况下‎须交至公司‎或客户确认‎,整改无误后‎方可投产。

⒊校对工厂裁‎剪样版后方‎可对其进行‎版长确认，详细记录后‎的单耗确认‎书由工厂负‎责人签名确‎认，并通知其开‎裁。

⒋根据双方确‎认后的单耗‎要与工厂共‎同核对面/辅料的溢缺‎值，并将具体数‎据以书面形‎式通知公司‎。

如有欠料，须及时落实‎补料事宜并‎告知加工厂‎。

如有溢余则‎要告知工厂‎大货结束后‎退还我司，并督促其节‎约使用，杜绝浪费现‎象。

客户回款跟踪表格模板-范文模板及概述示例1:客户回款跟踪表格模板是一种记录和跟踪客户付款情况的工具。

它可以帮助企业及时了解客户的付款进度，提醒客户付款，确保公司资金的正常流动。

以下是一个客户回款跟踪表格模板的示例：客户回款跟踪表格模板客户名称付款日期回款金额付款状态备注客户A 1月1日1000 已付款客户B 1月5日2000 待付款发送付款提醒客户C 1月10日1500 部分付款客户D 1月15日500 逾期未付款发送付款提醒客户E 1月20日0 未付款发送付款提醒在这个表格中，每一行代表一个客户，每一列分别是客户名称、付款日期、回款金额、付款状态和备注。

根据实际情况，你可以自定义更多的列，以适应你的业务需求。

通过填写这个表格，你可以清楚地知道每个客户的付款情况。

如果有客户未按时付款，你可以根据付款状态列中的信息采取相应的行动。

例如，对于逾期未付款的客户，你可以发送付款提醒，并在备注列中记录相关信息。

同时，这个表格还可以帮助你进行回款的统计和分析。

你可以根据付款状态列中的信息，计算已付款、未付款或逾期未付款的客户数量和回款金额，并据此制定相应的回款策略。

总之，客户回款跟踪表格模板是一项简单实用的工具，可以帮助企业有效管理客户付款情况，维护良好的资金流动和客户关系。

示例2:客户回款跟踪表格模板引言：在商业运营中，一个公司的成功与否常常取决于其客户回款的管理情况。

有效地跟踪和管理客户回款可以帮助公司确保及时收回应收账款，提高现金流和盈利能力。

为了更好地执行这项任务，一个有效的客户回款跟踪表格是必不可少的工具。

本文将介绍一个客户回款跟踪表格模板，帮助企业更好地管理客户回款流程。

正文：一个客户回款跟踪表格应该包括以下几个关键部分：1. 客户信息：在表格中添加一列或一部分，记录每个客户的姓名、联系方式、公司名称等基本信息。

这将有助于快速识别每位客户，并进行有效的沟通和回访。

2. 帐期信息：在该部分记录每个客户的订单号、销售日期、发票金额以及付款期限等信息。

商业运营部常用到的表格
商业运营部常用到的表格包括但不限于以下几种：
1. 销售数据表格：用于记录销售业绩、销售额、销售渠道等数据，帮助分析销售情况和制定销售策略。

2. 客户信息表格：用于记录客户的基本信息、购买记录、联系方式等，方便进行客户管理和跟进。

3. 库存管理表格：用于记录产品库存数量、进货、销售等情况，帮助实现库存的有效管理。

4. 业绩考核表格：用于记录员工的业绩指标、完成情况、绩效评估等，用于考核员工的工作表现。

5. 业务报表：包括每日、每周、每月的业务数据总结报表，用于分析业务状况、趋势和制定相应的决策。

6. 财务报表：包括财务状况、资金流动、收支情况等，用于分析公司的财务状况和经营情况，提供决策参考。

7. 市场调研表格：用于记录市场调研结果、竞争对手情况、市场需求等，为市场战略制定提供支持。

8. 运营计划表格：用于制定年度、季度、月度的运营计划，明确目标、措施和资源需求。

以上是商业运营部常用到的一些表格，具体使用情况根据不同企业的实际情况和运营需求可能会有所不同。

如何利用Excel进行客户关系管理和营销策略在当今竞争激烈的商业环境中，有效地管理客户关系和制定营销策略对于企业的成功至关重要。

而 Excel 作为一款强大的电子表格软件，为我们提供了丰富的功能和工具，可以帮助企业实现客户关系管理和营销策略的优化。

接下来，让我们详细探讨一下如何利用 Excel 来达成这些目标。

一、客户信息管理首先，我们可以使用 Excel 来创建一个客户信息数据库。

在这个表格中，我们可以包含客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址、公司名称等。

此外，还可以记录客户的购买历史、消费金额、购买频率等重要数据。

为了方便数据的录入和查找，我们可以对表格进行合理的布局和设计。

比如，使用表头来清晰地标注每一列的内容，使用筛选功能快速筛选出特定条件的客户数据。

同时，利用数据验证功能，可以限制输入数据的格式和范围，确保数据的准确性和完整性。

例如，限制电话号码的输入格式，或者设置消费金额的取值范围。

二、客户分类与细分基于客户的购买行为、消费金额等数据，我们可以使用 Excel 的函数和公式对客户进行分类和细分。

例如，通过计算客户的消费总额，将客户分为高价值客户、中等价值客户和低价值客户。

可以使用 SUMIF 函数来计算每个客户的消费总额，然后使用 IF 函数进行分类。

还可以根据客户的购买频率、购买产品的类别等因素进行细分。

这有助于我们更精准地了解客户的需求和行为特征，为制定个性化的营销策略提供依据。

三、客户跟进与沟通记录在客户关系管理中，及时跟进客户并记录沟通情况非常重要。

我们可以在 Excel 中创建一个客户跟进表格，记录每次与客户沟通的时间、内容、结果以及下一步的行动计划。

通过对这些跟进记录的分析，可以总结出与客户沟通的有效方式和技巧，不断优化客户服务流程，提高客户满意度。

四、销售数据分析Excel 的数据分析功能可以帮助我们深入了解销售情况，从而制定更有效的营销策略。

例如，使用图表功能直观地展示销售额的趋势、不同产品的销售占比、不同地区的销售业绩等。

跟进访问内容第四次（年月日点）访问方式：第五次（年月日点）访问方式：情况（尽量引导客户提问）：情况（尽量引导客户提问）：结果：结果：客户级别变化： 下次跟进时间：客户级别变化： 下次跟进时间：第六次（年月日点）访问方式：第七次（年月日点）访问方式：情况（尽量引导客户提问）：情况（尽量引导客户提问）：结果：结果：客户级别变化： 下次跟进时间：客户级别变化： 下次跟进时间：第八次（年月日点）访问方式：第九次（年月日点）访问方式：情况（尽量引导客户提问）：情况（尽量引导客户提问）：结果：结果：客户级别变化： 下次跟进时间：业务洽谈结果成交 / 未成交原因分析：销售心得：填写人员：时间：销售经理确认及建议填写人员：时间：《意向客户跟进表》填表说明使用目的：1、协助销售顾问记录与客户的销售跟进情况，以便指导销售顾问分析客户状态，做好长期跟进。

2、方便销售经理（主管）检查销售跟进质量，并做出工作指导建议。

填写人：销售顾问填写，由销售经理（主管）随机检查，给予建议。

使用频率：每日使用，单一客户一张跟进表。

填写说明：编号xxx、xxxxxx、xxxxx 销售人员姓名字母xxxxxx 建卡年月日（如：2005年8月8日记为050808）xx 销售顾问本人当天接待人数顺序所在区域A、B、C……代表各店自定义的销售区域代码或名称，在客户所在的区域代码或名称上打“√”因素顾客购车主要因素重要性排序（用1、2……表示关注的重要程度由高到低）。

顾客不关注的因素可空白不填。

跟进进度每完成一步，打“√”确定。

洽谈情况填本次跟进情况和过程要点。

结果填写下次跟进策略和目标，并和客户预约下次跟进时间。

初次跟进在建卡的次日进行，对客户的级别进行再确认，并在表头的客户级别中标注。

以后的跟进要重新判别客户级别，有变化的在表中注明，同时更正表头的级别标注。

客户级别变化如：B →A业务洽谈结果 只有成交和未成交，在相应的结果上划“∨”原因分析对于未成交的高级别客户（A，B级）要总结失败原因。

有关重点客户管理的表格1、零售商客户资料卡2、供应商常用报价表注：1、如以上报价不实，经发现将立即停止一切交易并全数退货2、能提供证明文件营业执照卫生许可证安全认证（长城标）出口商检局检查合格证其他税务登记证商检合格证签约授权委托书进京准销证企业法人代码证书商标注册证海关单外贸注册证明]报价人：（签名）3、某公司美容顾问（专柜促销人员）招聘及提升标准美容顾问招聘及提升标准3个月后 1年2次 1年1次未做到上述标准的： ﹡延长试用期 ﹡离开公司再次评估将在延长的试用期满后进行4、地区月度促销人员培训报告月份：地区：地区培训师本月培训课程总结：A—1（由地区培训师主持的培训）培训时间总计=培训主持时间×实际培训人数A—2（由主管主持的入职培训、新产品培训）培训跟进总结：培训结果分析（针对被培训促销员实际操作中存在的问题做需求分析）：主要存在的问题：未达成的主要原因：下月培训重点：所需支持：建议/想法：在实际柜台操作中存在的具体问题（产品知识/服务技巧）需要统一答案请于每月10日前与地区销售经理进行沟通将此报告交培训经理5、某某公司为XXX零训商制定的促销计划表XXX：2001年10月某某产品种销重点客户名称：XXX促销期：10月1日至10月31日活动内容：费用处理：补偿方式：残损补贴率：单位：﹡注：请在呈报实际进货量时，随附商场送货单复印件，我们会按照送货单上的实际数量给予补偿。

相关人员签字：财务控制：6、重点客户销售代表考核表重点客户销售代表考核表业务代表：区域：日期：年月直接主管：7、供应商客户资料卡公司客户资料卡Customer Data年月日8某供应商客户账目往来明细表某公司客户往来明细表客户名称日期：自至客户代码客户联系电话固定运输期限销售代表销售代表联系电话：9、重点客户销售人员工作日报表重点客户销售代表工作日报表业务助理：地区日期：走访报告：10、重点客户人员月/周度工作计划安排销售人员月度工作计划安排月份：SR本月目标和重点：工作重点：1、2、3、一、开票、发货、回款二、进店计划三、新品进店四、促销活动（包含本月将实施和本月要与客户商谈之促销活动）：人力资源需求：费用预算：﹡陈列费用﹡管理费用﹡工资﹡其他总计：促销费用成本分析：销售人员每周工作计划安排姓名：月份：提交日期：11、供应商主要竞争对手月度信息报告主要竞争对手月度报告城市：月份：品项：填写人：12、重点客户销量统计表重点客户销量统计（金额）城市：日期：年月备注：1、金额按公司出厂价格统计。

序列店铺名称旺旺昵称订单编号接待日期1**旗舰店****2015/2/7 2**旗舰店****2015/2/7 3**旗舰店****2015/2/7 4**旗舰店****2015/2/7 5**旗舰店****2015/2/7 67 8制定本表目的:1、不遗漏需要跟进的客户客服事情很多，如果没有对每个需要跟进的客户进行登记，则很容易遗漏客户问题的处理。

2、清楚客户问题处理的进度3、本表适用情况：快递问题，如未收到货，快递无物流信息等；客户转账情况；申请发票情况留言快递单号等；退填表需要注意：这个表格是客服自己跟进客户问题的表格，方便客服自己工作的。

在和客户沟通好后，一定要把况在旺旺订单里面进行备注，在处理的过程中，有的时候客户会过来催问进度等，如果不备注，无人处理会重复处理。

售后问题跟进表客户问题描述客户反馈物流显示签收，但实际并未收到货，核实好给客户回个电话客户要求补开发票，并留言发票邮寄快递单号客户换货，货物已经退回，仓库有换货快递单号留言客户质量问题退货，垫付邮费15元，转账后留言货物已经发出，客户要求改地址，跟进快递公司改地址情况的客户进行登记，则很容易遗漏客户问题的处理。

等；客户转账情况；申请发票情况留言快递单号等；退换货跟进，方便客服自己工作的。

在和客户沟通好后，一定要把跟进处理的情程中，有的时候客户会过来催问进度等，如果不备注，其他客服以为客服跟进处理情况2015/2/7已经和快递公司联系，让其核实快递签收信息。

快递公司还未回复核实结果。

告知客户耐心等待，有核实结果会马上联系客户。

2015/2/8已经通知财务补开，发票还未寄出2015/2/11客户寄回**快递，仓库还未收到2015/2/11已经向财务申请转账了2015/2/11已经告知快递公司改新地址，因为货还未到当地，目前还无法更改，待跟进。

求职人员登记表人才面试记录表面试时间：年月日时面试人：人员外出请假登记表部门物品申购单楼盘调查表家装顾问：_____________楼盘名称所在城区调查日期详细地址乘车路线楼盘性质□新开工楼盘□建设中楼盘□准现房楼盘□已交房楼盘楼盘均价元/m²最高房价元最低房价元/m²/m²房屋性质□纯多层住宅□小高层住宅□多层与高层□别墅与洋房总栋数其中总户数房屋结构□平层□平层及复式□别墅建筑日期开盘日期交房日期开发商负责人销售负责人手机号码销售电话建筑商负责人物业公司负责人现场负责人手机号码物业电话销售状况入住状况销售动态小区动态合作装饰公司小区提前营销计划表小区名称小区户数交房日期提前理由提前时间□半年□四个月□三个月□一个月实施日期工作目标□零的突破□做两到三个样板间□提前建立关系□争取小区广告宣传资源操作人员人员安排完全理由现有资源客户资源开发商资源物业资源其它资源. 操作方法操作步骤投入产出详细分析楼盘交房顺序一览表月份交房日期小区名称交房天数交房地点交房楼号交房户数是否重点攻坚对象□是□否□是□否.□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否交房小区营销计划表小区名称小区户数交房日期营销方式□小区设点□小区设展位□业务人员蹲点□会议营销□业务散跑工作内容.交房前一周内人员安排工作目标交房期间工作内容人员安排工作目标交房后一周工作内容人员安排工作目标交房后2-3个月内工作内容人员安排工作目标激励措施.优惠政策总签单量目标户总签单额目标万元小区排名目标第蹲点小区每周装修动态记录表家装顾问：_____________小区名称交房第几周装修总户数我公司总开工户最高开工公司最高公司开工户公司名称开工户数客户档次占比例其它补充说明小区本周重要动态.家装业务计划记录表______月份姓名____________请将每天和每个客户讲的家装业务计划详细信息，认真填写在下面的表格当中。