用友时空软件计算机系统操作说明

用友通操作流程第一部分：系统管理：一、双击系统管理二、系统→注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin,密码为空)→确定三、设置操作员增加操作员:权限→操作员→增加(增加3个操作员[王主管、张制单、李审核])四、分配权限操作员权限→光标移至王主管，在右上角复选为本账套的账套主管→光标移至张制单、李审核→点击增加1、赋予张制单“总帐”权限，删除张制单“审核凭证”的权限2、赋予李审核“审核凭证”的权限使用小窍门:(1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；(2)操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除；(3)系统提供批量删除操作员权限功能：选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，选定一批权限后，单击“删除”即可。

文档收集自网络，仅用于个人学习五、建立账套:账套→建立→创建账套→输入账套、单位信息→选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目→客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)→完成→分类编码方案→确定文档收集自网络，仅用于个人学习使用小窍门:在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在“系统控制台”的“基础设置”中进行修改。

六、修改账套：以王主管身份进入“系统管理”→账套→修改→可通过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的文档收集自网络，仅用于个人学习账套信息→完成任务七、删除账套：以系统管理员身份进入“系统管理”→账套→输出→选定删除账套→复选“删除当前输出账套”→确认→备份数据→删除完毕八、数据的备份与恢复1.备份：以系统管理员身份进入“系统管理”→账套→输出→账套输出，选择要备份的账套号→确认→选择备份目标，自行选择备份数据的存放路径→确认→备份完毕文档收集自网络，仅用于个人学习2.恢复：以系统管理员身份进入“系统管理”→账套→引入→引入账套数据→搜寻备份数据的存放路径→选择“Uf2kact”文件，选中要恢复的数据包→打开→“是否覆盖？”，选择“是”→引入成功文档收集自网络，仅用于个人学习第二部分系统初始化一、进入总帐系统以王主管登陆系统二、总帐系统启用三、设置会计科目四、设置凭证类别五、录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和职员档案,根据单位实际情况选择)文档收集自网络，仅用于个人学习六、录入期初余额(注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能)文档收集自网络，仅用于个人学习七、试算平衡第三部分日常会计业务处理一、填制凭证1.用张制单登陆总账系统2.填制凭证→增加→输入凭证内容→保存使用小窍门:(1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口→增加→输入编码及内容→选入；文档收集自网络，仅用于个人学习(2)软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时，按以下流程操作：制单→生成常用凭证→输入代号和说明→确定。

用友软件操作程序：一系统管理1. 启动系统管理执行“开始→程序→用友通→系统服务→系统管理”，进入系统管理。

2. 注册系统管理(1) 在“〖系统管理〗”窗口中，点“系统→注册”，出现“注册〖系统管理〗”对话框。

(2) 输入操作员：admin；密码：（空）。

(3) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

3. 增加操作员(1) 执行“权限→用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。

(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。

(3) 输入数据。

编号：001；姓名：刘宁；口令：1；确认口令：1；所属部门：财务部。

(3) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。

最后单击“退出”按钮。

4. 建立账套(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。

(2) 输入账套信息。

账套号：666；账套名称：北京阳明达科技有限责任公司；账套路径：（默认）；启用会计期：2006年01月。

(3) 单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。

(4) 输入单位信息。

单位名称：北京阳明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技。

其它栏目信息参照实验资料输入。

(5) 单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。

(6) 输入核算类型。

本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：[001]刘宁；单击选择“按行业性质预置科目“。

(7) 单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。

(8) 确定基础信息。

单击选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框。

(9) 单击“完成”按钮。

系统弹出提示“可以创建账套了么？”。

(10) 单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。

(11) 确定分类编码方案。

科目编码级次：4-2-2-2-2；其他采用默认值。

(12) 单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。

用友通使用说明第一部分：系统的安装安装用友软件需要有一个SQL数据库的支持，我们可以通过两种方法观察本机是否装有SQL数据库，首先看程序的启动栏里是否有SQL数据库的名称标识，再次看屏幕右下角处是否有一个机箱式的图标在运行。

如果两处都存在，证明系统已安装数据库，可以直接安装用友软件。

如果没有标识则需要先安装数据库。

只有保证安装有数据库之后，才能继续安装用友软件系统，否则即便是能够安装上用友软件也不能正常运行。

安装软件时，无论安装到哪个盘都要确保安装盘的剩余空间有180M，而且计算机名中间没有横线的标识也不能以数字开头。

在安装用友软件时，系统提示选择是“全部安装还是典型安装”我们要选择全部安装。

安装完成后，根据系统提示选择：立即启动计算机，重新启动后，软件安装完毕。

第二部分：建立账套此步骤需要进入“系统管理”设置，只有对系统进行初步设置后，才能启动部分模块。

1、系统初始化：打开系统管理，选择系统菜单，点击下拉列表“注册”项，在“用户名”中选择“admin”（系统管理员），注意：在下拉列表中的其他人员都是演示账套的操作人员，我们在设置本单位账套要通过“admin”来注册完成。

2、通过“权限”选择“增加操作员”在增加操作员时，操作员的编号用英文和数字设置都可以。

根据需要自主选择。

注：admin是系统中虚拟的一个人，不能完成实质性的操作，我们自己增加的操作员，是将来能实质操作的日常账务的人员。

在日常业务处理中，如果有某会计调离某单位，则我们要在软件中对此人的权限进行注销，选中该操作员，然后选择“修改”选择“注销该会计人员”，之后在该会计人员的属性栏中会出现“注销”字样，证明此人以后将不能对公司账务进行登录和修改。

为什么操作员不能在列表中直接删除？因为我们在增加操作员时，每个操作员都有各自的权限，在日常发生业务时都在不断的对系统数据进行登录和修改，每个操作员都和系统中的数据有直接关系，所以我们不能随意去删除任何一个操作员，系统也不允许。

用友操作流程
用友操作流程是指在用友软件中完成特定任务的一系列操作步骤。

一、登录用友系统：
1. 打开用友软件，进入登录界面；
2. 输入用户名和密码；
3. 点击“登录”按钮。

二、进入主界面：
1. 登录成功后，系统会自动跳转到主界面；
2. 在主界面上可以看到各个模块的图标，例如财务、人事、仓库等。

三、选择所需模块：
1. 点击相应的模块图标，进入相应的功能页面。

四、在功能页面中进行操作：
1. 在功能页面中可以根据需要选择相应的功能按钮；
2. 例如在财务模块中，可以选择收款、付款等功能；
3. 在人事模块中，可以选择招聘、培训等功能。

五、填写相关信息：
1. 在进行操作前，需要填写相应的信息；
2. 例如在收款功能中，需要填写收款单位、金额等信息。

六、进行相应操作：
1. 根据填写的信息进行相应的操作；
2. 例如在收款功能中，点击“确定”按钮进行收款。

七、保存操作结果：
1. 操作完成后，可以选择保存操作结果；
2. 确保操作结果被记录下来，方便后续查询和使用。

八、退出系统：
1. 在完成所有操作后，可以选择退出系统；
2. 点击“退出”按钮，确认退出系统。

九、关闭用友软件：
1. 退出系统后，可以选择关闭用友软件；
2. 点击窗口右上角的关闭按钮，关闭软件。

以上为用友操作流程的基本步骤，具体的操作流程会因具体任务和需求而有所不同。

在使用用友软件进行操作时，需要根据实际情况灵活运用各种功能和操作步骤，以完成任务并达到预期效果。

KSOA(ERP系统)使用流程目录一、基础资料维护 (5)1、人员资料初装 ________________________________________________________ 52、部门资料初装 ________________________________________________________ 63、货位资料初装 ________________________________________________________ 84、人员部门维护 _______________________________________________________ 105、人员货位维护 _______________________________________________________ 136、用户和角色的关系 ___________________________________________________ 137、首营资料维护 _______________________________________________________ 167.1流程图 (16)7.2录入商品资料 (16)7.3新商品资料审核 (19)7.4首营商品 (20)8、客商资料维护 _______________________________________________________ 308.1流程图 (30)8.2供应商资料维护 (30)8.3首营供应商管理 (36)8.4销售客户资料维护 (44)8.5首营客户管理 (50)二、业务流程 (58)1、采购流程 ___________________________________________________________ 581.1采购入库 (58)1.2采购拒收 (66)1.3采购退出 (71)1.4采购退补价： (76)2、销售流程 ___________________________________________________________ 802.1销售出库流程 (80)2.2销售退回流程 (87)2.3销售退补价 (94)三、仓库盘点 (100)1.盘点________________________________________________________________ 1001.1流程图 (100)1.2盘点票单填制 (100)1.3录入实盘数据 (103)1.4盘点审核 (105)1.4盘点审核（财务） (106)1.5实盘数据入账 (107)四、财务 (109)1.预付款管理__________________________________________________________ 1091.3财务审核 (112)1.4分管领导审核 (113)1.5预付款登记 (114)2.预收款______________________________________________________________ 1152.1预收款到财务登记 (115)2.2预收款登记 (116)3.结算 (117)3.1采购结算 __________________________________________________________ 1173.1.1流程图 (117)3.1.2采购勾兑结算 (118)3.1.3结算计划审核 (120)3.1.4采购计划结算 (122)五、养护 (123)重点养护 _____________________________________________________________ 1231.1重点养护药品品种确定 (123)1.2重点养护药品品种审核 (124)1.3库存商品养护计划 (125)六、运输 (127)1承运单位信息维护____________________________________________________ 1271.1承运单位信息录入 (127)1.2承运单位信息审核 (129)2.运输单______________________________________________________________ 1312.1销售单运输确认 (131)2.2普通（冷链）药品运输单 (132)七、附录 (132)一、新版GSP 软件更新及相关内容_____________________________________ 1321、信息部管理 (132)2、权限控制 (132)3、数据备份 (133)4、计算机信息管理系统 (133)商品基础资料 (133)6、供应商基础资料 (135)7、客户基础资料 (138)8、首营企业登记流程 (139)9、采购入库流程 (140)10、销售出库流程 (142)11、采购退出流程 (142)12、销售退回流程 (142)13、库存养护 (143)14、药品停售、不合格品处理 (143)17、车辆运输管理 (145)18、双人验收与复核 (146)19、发票管理 (146)20、制定公司岗位标准操作规程（SOP） (147)21、批发其他管控项目： (147)一、基础资料维护1、人员资料初装路径：信息中心——职员资料——职员资料维护，如图：图1：职员资料初装路径操作说明：第一步：打开上面路径，打开职员资料维护界面,如图：图2：职员资料维护界面第二步：1】新增职员：点击‘增加’，然后点击‘卡片’，进入职员资料录入界面；图3：职员资料卡片1、填写职员相关内容（职员名称、职员编号、职务、是否业务员、机构标识为必填项，其余的为可填项）；2、输入好信息后先点击‘关闭’，然后点击‘保存’；2、删除职员：选中职员信息，，点击‘删除’，如确定删除，点击确定就可以删除了；3】修改职员资料：选中职员信息，点击‘卡片’，修改相关信息，然后保存。

用友软件操作流程用友软件操作流程是指使用用友软件进行日常工作或业务处理的步骤和方法。

下面是一个简单的用友软件操作流程。

1. 登录系统首先，打开用友软件，在登录界面输入用户名和密码，并选择正确的数据库。

点击登录按钮，进入系统操作界面。

2. 选择模块根据需要，从系统主界面上选择相应的模块，如财务、人事、采购、销售等。

点击模块图标，进入该模块的操作界面。

3. 功能选择在模块操作界面上，选择要执行的具体功能，如新增、查询、修改等。

点击相应的按钮或链接，进入功能操作界面。

4. 填写信息进入功能操作界面后，根据系统要求或业务需要，填写相应的信息。

如在财务模块的报销功能中，填写报销金额、报销事由、报销人等信息。

5. 保存和提交在填写完信息后，点击保存按钮，将信息保存至系统中。

如果需要提交信息，点击提交按钮，系统会进行相应的校验和流程控制。

6. 查询和修改在功能操作界面上，可以进行信息的查询和修改。

点击相应的查询按钮或链接，填写查询条件，系统会按条件查询相关信息。

点击修改按钮，可以修改已保存的信息。

7. 报表和导出在模块操作界面上，通常会提供相应的报表和导出功能。

点击报表按钮或链接，选择要生成的报表，系统会按要求生成相应的报表。

点击导出按钮，将相应的信息导出至Excel等文件。

8. 注销和退出在使用完用友软件后，要及时注销或退出系统。

点击注销按钮，系统会关闭当前用户的会话，但不会退出软件。

点击退出按钮，系统会关闭当前用户的会话，并退出软件。

以上就是一个简单的用友软件操作流程。

根据不同的工作岗位和业务需求，实际操作流程还可能会有所不同。

但总的来说，用友软件的操作流程基本都遵循以上的步骤。

用友软件系统操作说明一、系统的运行环境运行环境的设置对系统运行来讲，无疑是至关重要的。

下面我们分别说明系统运行的硬件环境和软件环境，最后是我们的建议环境。

系统运行的硬件环境系统运行的环境系统运行的建议环境注意：不要用减号“－”等特殊字符作为机器名。

安装产品之前请将金山毒霸的防火墙和时时监控系统关闭。

（一）系统运行的硬件环境单用户版主机: P3或以上内存: 64兆或以上硬盘: 4G或以上鼠标: 标准系列鼠标显示器: Windows系统支持的显示器,可显示256色打印机: Windows9x、WindowsNt Server/Workstation 4.0、Win2000支持的各类打印机网络版网络服务器: 主机P3或以上，内存256兆或以上，其它同单机要求。

工作站: 同单机要求。

（二）系统运行的环境客户端: 中文win98二版、Windows 2000 Professional + Sp4、中文winnt4.0、Windows 2000 Server + Sp4、Windows AD Server + Sp4、Windows XP + Sp2、Windows 2003 Server服务器端: Windows 2000 Server + Sp4、Windows 2003 Server、Windows AD Server + Sp4 数据库环境: MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate（关键更新）网络协议: TCP/IP、DCOM（三）建议环境主机: P350或以上内存: 128兆或以上硬盘: 10G或以上鼠标: 标准系列鼠标显示器: Windows系统支持的显示器,可显示256色打印机: Windows9x、WindowsNt Server/Workstation 4.0、Win2000支持的各类打印机二、如何使用系统（一）系统管理概述本网络财务软件与传统的财务软件产品有着根本的不同,它是由多个产品组成，各个产品之间相互联系，数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。

用友通财务软件操作流程一、系统管理1、建立帐套：系统管理——注册（ADMIN）——帐套——建立——在账套信息窗口中找到账套名称栏输入账套名称——修改会计启用期间——下一步——输入单位名称及简称（可将前面账套名称复制粘贴）——下一步——在行业性质中选择适合自己的行业——下一步——点击完成——提示可以建账——点是——在分类编码方案窗口中定义科目级次——确定——确定——创建成功——启用账套——（总账）选择启用日期（2010-1-1）；2、操作员管理：系统管理——注册（ADMIN）——权限——操作员——增加——输入编号——操作员姓名——密码（暂时不用设）3、权限设置：系统管理——注册（ADMIN）——权限——权限——选择要受权的账套——选中操作员——点（账套主管）4、数据备份：系统管理——注册（ADMIN）——帐套——备份（选择帐套号）——选择备份路径5、数据恢复：系统管理——注册（ADMIN）——帐套——恢复（选择备份路径）6、清除异常任务/单据锁定：系统管理——注册（ADMIN）——视图——清除异常任务/单据锁定（清除单据锁定必须启动用友通）二、用友通T3日常操作（一）初始化（常用）1、公共档案部分（1）、部门档案：进入软件——基础设置——基础档案初始化——部门档案——输入编码（注：编码原则）——输入部门——保存；（2）、职员档案：进入软件——基础设置——基础档案初始化——职员档案——输入编码（注：编码原则）——输入职员名称——（按回车车使光标跳至所属单位，按参照选入所属单位）——（一直按回车键直到出现空白行）；（3）、结算方式：进入软件——基础设置——基础档案初始化——结算方式——输入编码（注：编码原则）——输入结算方式——保存；2、总账部分（1）、设置凭证类别：进入软件——基础设置——基础档案初始化——凭证类别——（选记账凭证）——退出；（2）、增加删除明细科目：进入软件——基础设置——基础档案初始化——会计科目——（选中所要增加明细科目的一级科目）——增加——输入科目编码（先输入一级科目编码再输入明细科目编码）——输入科目中文名称——确定；删除：直接选中所要删除的科目——点删除即可（使用后的科目不能删除）（二）、账务部分1、填制凭证：直接点填制凭证——增加（做完凭证后点增加）作废凭证：填制凭证——制单——作废/恢复整理凭证：填制凭证——制单——整理凭证——（期间）——全选——确认2、审核凭证：（：制单人与审核人不能为同一人）——文件——重新注册——更换操作员——审核凭证——（注：月份）——确认——审核（成批审核）取消审核：（跟审核凭证在同一界面）注：审核人与取消审核必须为同一人3、记帐：（不一定哪个操作员为记帐员，根据单位实际情况而定）——记帐范围（全选）——下一步——下一步——记帐（试算平衡点确定）反记帐（恢复记帐前状态）：总帐——期未——对帐（CTRL+H）（提示：恢复记帐前状态功能已被激活）——确定——退出——总帐——凭证——恢复记帐前状态（选择恢复方式）输入帐套主管密码4、月未结帐：点月未结帐——选择要结帐的月份——下一步——对帐——下一步——结帐反结帐：进入结账CTRL+SHIFT+f6 取消结帐输入密码（三）、报表部分1、新增报表：进入软件——财务报表——新建——格式（菜单栏）——报表模板——在（您所在的行业）栏中选择你所属的行业——选择你所要做的报表；2、设置报表：（1）、设置关键字：先选中你要将存放关键字的单元格——数据（菜单栏）——关键字——设置（选择你要设置的关键字）——确认（同样方法将所需要的关键字设置完毕）（2）、编公式：在格式状态下：选中你要取数的单元格——点击“fx”图标——函数向导——在函数分类中选择账务函数——函数名根据需要选——下一步——参照——科目（选择你要取数的科目）——期间（根据需要选）——方向（根据科目）——确定——确定；3、取数：点击屏幕左下角的（格式按钮）——是否重算（选否）数据（菜单栏中）——关键字——录入（录入：单位名称、年、月、日）确认——是否重算（选是）；4、增加表页：做以后月份的报表：打开已存的报表——编辑——追加——表页——输入下页数——选中新增的表页——数据（菜单栏）——关键字——输入（单位名称、年、月、日）——确定——表页重算（四）、查询账簿总账——账簿查询——（选择所要查询的账簿类型）二、打印凭证、账簿1、总账（菜单）——设置——选项——账簿——选凭证、账簿套打（钩起）——选用友财务通版——选非连续2、总账——凭证——打印凭证——选择打印凭证范围（类别、期间范围、凭证范围）——设置：A4 290X210mm——来源选纸盘1——方向选纵向——页边距：左边25.5、右边0、上9、下0——打印——确认；3、套打设置（账簿）：总账——账簿打印——（选择所要打印的账簿）。

用友通标准版的使用流程1. 登录用友通标准版步骤：1.打开用友通标准版应用。

2.点击登录按钮。

3.输入用户名和密码。

4.点击登录。

2. 导航菜单步骤：1.登录成功后，进入用友通标准版主页面。

2.在页面左侧可以看到导航菜单栏，包含了各个模块的功能。

3.点击不同的菜单项，可以进入对应的功能页面。

3. 创建联系人步骤：1.在导航菜单中点击“通讯录”菜单项。

2.进入通讯录页面后，点击右上角的“新建联系人”按钮。

3.在弹出的表单中填写联系人的信息，包括姓名、手机号码、电子邮件等。

4.点击保存按钮，完成联系人的创建。

4. 发送消息步骤：1.在导航菜单中点击“消息”菜单项。

2.进入消息页面后，点击右上角的“新建消息”按钮。

3.在弹出的表单中选择要发送消息的联系人，可以选择多个联系人。

4.在消息框中输入要发送的内容。

5.点击发送按钮，完成消息的发送。

5. 日程安排步骤：1.在导航菜单中点击“日程”菜单项。

2.进入日程页面后，点击右上角的“新建日程”按钮。

3.在弹出的表单中填写日程的详细信息，包括开始时间、结束时间、地点等。

4.点击保存按钮，完成日程的创建。

5.在日程页面可以查看已有的日程安排，并进行修改或删除。

6. 任务管理步骤：1.在导航菜单中点击“任务”菜单项。

2.进入任务页面后，点击右上角的“新建任务”按钮。

3.在弹出的表单中填写任务的详细信息，包括任务名称、负责人、截止时间等。

4.点击保存按钮，完成任务的创建。

5.在任务页面可以查看已有的任务，进行任务的修改、分配、完成等操作。

7. 文档管理步骤：1.在导航菜单中点击“文档”菜单项。

2.进入文档页面后，可以查看已有的文档列表。

3.点击右上角的“新建文档”按钮可以创建新的文档。

4.在文档页面可以进行文档的上传、下载、编辑等操作。

5.可以通过搜索框搜索关键字来查找所需的文档。

8. 设置步骤：1.在导航菜单中点击“设置”菜单项。

2.进入设置页面后，可以对用友通标准版进行个性化设置。

用友软件基本操作流程一、新建账套1、 打开用友软件系统管理：双击桌面[系统管理]图标，或单击开始按钮依次指向[程序]－[用友通系列管理软件]－[用友通]－[系统管理]。

2、 注册：单击[系统]菜单中的[注册]，在用户名处输入admin ，单击[确定]。

3、 设置操作员：单击[权限]菜单中[操作员]，单击增加按钮，输入编号、姓名，单击增加操作员。

（注意：至少增加两人）4、 建立建账套：单击[账套]菜单中[建立]，在对话框中输入账套号（注意：账套号为三位且唯一）、账套名称、启用会计期等账套信息后，单击[下一步]输入单位名称等单位信息，再单击[下一步]，选中按行业性质预置科目，（选择行业性质为2007年新会计准则）单击[下一步]，完成建立账套，存货、客户、供应商、有无外币全选中，选择标准流程－完成－可以建账，数据精度定义全填2，如增值税企业在[开票单价小数位]改4，单击[完成]，创建账套，设置科目编码为4、2、2、2。

点击确认。

5、 设置权限：单击[权限]菜单中[权限，选择所增加的账套，选择主管同意在账套号前打勾和增加录入员时选择操作员，单击[增加]按钮，双击左边选框中二、初始设置1、 进入总账：双击桌面[用友通]选42、 设置凭证类别：总账－－凭证类别－－分类方式选记账凭证－－确定－－退出。

部门和职员档案设置： 关掉界面 基础设置－机构设置－－部门档案－－填加部门 －－点保存－－退出基础设置－－机构设置－－职员档案－－点增加一个空白行才算操作有效。

3、 调整科目：总账－会计科目。

支票号的设置录入：会计科目－－编辑－－指定科目（库存现金）－－银行总账科目（银行存款和其他货币资金）。

支票号的控制：总账－选项－凭证（支票控制）：打勾时在录入记账凭证时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿功能；未打勾时无此控制。

设置支票结算方式：基础设置－－收付结算－－结算方式－－在结算方式名称输入－－ 票据管理标志打勾选择时点返回。

用友软件操作手册1. 简介用友软件是一款功能强大、操作简便的企业管理软件。

它为企业提供了一系列的解决方案，包括财务管理、人力资源管理、供应链管理、客户关系管理等。

本操作手册将向您介绍用友软件的基本功能和操作步骤，帮助您更好地使用该软件。

2. 下载和安装首先，您需要从用友软件官方网站下载安装包。

确保您下载的版本适用于您的操作系统。

下载完成后，双击安装包，按照提示完成安装过程。

安装完成后，在您的计算机桌面上会出现软件的快捷方式，双击打开即可进入软件界面。

3. 登录和账户设置在打开软件界面后，首先需要进行登录。

根据您的账户类型，选择不同的登录方式。

如果您是企业管理员，可以选择管理员登录，输入您的用户名和密码。

如果您是普通用户，选择普通用户登录，并输入您的用户名和密码。

如果您还没有账户，需要先创建一个新账户。

在登录成功后，您可以根据需要进行个人资料的设置和修改密码等操作。

4. 软件界面介绍用友软件的界面设计简洁明了，主要包括菜单栏、工具栏、主工作区和状态栏。

菜单栏包含了软件的各个功能模块，通过点击菜单可以进行相应的操作。

工具栏提供了常用的操作功能按钮，方便快速操作。

主工作区是您进行具体操作的区域，显示各个模块的具体内容。

状态栏显示当前操作的状态和提示信息。

5. 进行基本设置在开始使用用友软件之前，建议您先进行一些基本的设置。

点击菜单栏中的“设置”选项，打开设置界面。

在设置界面中，您可以根据需要进行系统设置、打印设置、数据备份和还原设置等。

根据您的具体需求，进行相应的设置操作。

6. 财务管理用友软件的财务管理功能涵盖了会计、资产管理、成本管理等模块。

在财务管理模块中，您可以进行账簿管理、凭证录入、报表查询等操作。

通过准确记录企业的财务数据，帮助您及时掌握企业的财务状况，提供决策支持。

7. 人力资源管理用友软件的人力资源管理模块包括了员工档案管理、薪酬管理、绩效管理等功能。

在人力资源管理模块中，您可以录入员工的基本信息、绩效考核结果、薪酬发放情况等。

1、单击“开始”→“程序”→“Microsoft SQL Server”→“服务管理器”，弹出如下窗口，
然后打开本地服务器。

2、单击“开始”→“程序”→“用友ERP-U872”→“系统服务”→“应用服务器配置”，
弹出如下窗口：
然后单击“数据库服务器”，弹出：
先将原来的数据源删除，然后单击“增加”，弹出如下窗口：
设置：
数据源为：default，若不行则用其他的名字。

数据服务器：即本地计算机名。

密码为空。

提示：
计算机名称查看方法：Windows XP系统中，用鼠标右键单击桌面上“我的电脑”图标，选择“属性”，在打开的窗口中选择“计算机名”选项卡，然后单击“更改”按钮即可查看。

然后点击“测试连接”，弹出如下窗口，则表示连接成功。

3、单击“开始”→“程序”→“用友ERP-U872”→“系统服务”→“系统管理”，弹出
如下窗口：
4、单击“系统”弹出下拉菜单，选择“注册”，弹出如下窗口：
设置：
登录到：本地服务器名，即计算机名。

操作员：admin
帐套：在下拉菜单中选择先前建的数据源名。

密码为空。

然后单击“确定”，弹出如下窗口，即可进行后续工作。

用友软件操作流程用友软件是一款广泛应用于企业管理的软件，它涵盖了财务、人力资源、供应链管理等多个领域，为企业提供了全面的管理解决方案。

下面将介绍用友软件的基本操作流程，希望对初次接触用友软件的用户有所帮助。

首先，我们需要登录用友软件系统。

在打开软件后，输入正确的用户名和密码，点击登录按钮即可进入系统。

如果是首次登录，系统可能会要求修改初始密码，按照系统提示进行操作即可。

进入系统后，我们首先要了解软件的基本界面布局。

用友软件通常包括菜单栏、工具栏、状态栏等基本组成部分。

菜单栏包括了各个功能模块的入口，通过点击菜单栏可以进入相应的功能界面。

工具栏则提供了常用功能的快捷操作按钮，可以方便用户进行操作。

状态栏通常显示了当前系统的状态信息，如当前登录用户、系统时间等。

接下来，我们将介绍用友软件的常用功能操作流程。

首先是财务模块的操作流程。

在财务模块中，我们可以进行账务管理、费用报销、财务分析等操作。

比如，如果需要录入一笔新的费用支出，可以通过点击菜单栏中的“费用报销”进入费用报销界面，填写相关信息并提交即可完成费用报销操作。

在账务管理中，可以进行账务凭证录入、凭证审核等操作，保证财务数据的准确性。

其次是人力资源模块的操作流程。

在人力资源模块中，我们可以进行员工管理、薪资核算、绩效考核等操作。

比如，如果需要进行员工入职操作，可以通过点击菜单栏中的“员工管理”进入员工管理界面，填写员工基本信息、合同信息等，完成员工入职手续。

在薪资核算中，可以进行薪资计算、社保公积金管理等操作，确保员工薪资的准确发放。

最后是供应链管理模块的操作流程。

在供应链管理模块中，我们可以进行采购管理、销售管理、仓库管理等操作。

比如，如果需要进行采购订单的录入，可以通过点击菜单栏中的“采购管理”进入采购管理界面，填写采购订单信息、选择供应商等，完成采购订单的录入。

在销售管理中，可以进行销售订单录入、客户管理等操作，保证销售流程的顺利进行。

双击用友通出现以上界面单击系统—注册，则弹出以下窗口，用户名输入admin,在密码出单击，下面两行消失，再单击确定即可。

则进入用友通系统管理界面单击帐套—建立，则弹出以下窗口输入帐套号，帐套号默认为001，一般不用更改，（不能与已存帐套重复，默认出现的帐套号一般不会重复）输入帐套名称，即公司的名称，（输入题目中给出的公司名称，如果题目中没有则自己起一个公司名称）启用会计期不能滞后于系统日期，（一般不会，如果出现这种情况要自己改一下系统日期）单击下一步按钮弹出以下界面输入单位名称，和前面的帐套名称一致，输入单位简称，再单击下一步按钮，则弹出以下窗口单击下一步按钮，则弹出以下窗口四个框上都打上对勾，然后单击完成按钮，则出现单击是按钮，单击确认，则出现单击确认，单击确定单击是按钮在GL上打钩，单击确定，日期为当天的日期单击是出现以下界面时，可以退出了，单击权限—操作员—单击增加按钮，编号001（一般用三位编号）姓名用中文，不可以于另一个操作员002重名，增加完两个操作员后，点击退出单击以下界面的退出单击权限——权限，弹出以下窗口选择要增加权限操作员，在帐套名称下拉菜单中选择要做的帐套名称，在帐套主管处打钩，单击是再选择第二个操作员，同样的方法添加帐套主管的权限，单击退出以下窗口放到一边不用关闭，考试时是在下拉菜单中选则用友通单击运行，双击用友通，出现以下界面在用户名处输入第一个操作员的编号001帐套处选择要做的帐套名称，操作日期不能滞后于系统时间，打击确定按钮单击基础设置—财务—凭证类别—选择记账凭证单击确定单击退出单击基础设置—财务—会计科目双击现金科目，单击修改在日记账处打钩，单击确定银行存款也做相同的处理增加明细科目时，最后先选择好总账科目，在点击增加按钮再以上科目编码中输入编号，在科目中文名称中输入建行，需要修改的科目，先选中再点击修改，只需修改科目中文名称，科目英文名称不需要改科目全部增加，修改完毕后单击以下窗口退出一般需要增加的科目有银行存款，应收账款，其他应收款，（坏账准备，），物资采购，原材料，库存商品，固定资产，累计折旧，生产成本，主营业务收入，主营业务成本等科目单击总账—设置—期初余额—在以上窗口中输入题目中给出的期初余额，输入完毕后点击试算按钮，出现以下窗口，单击确定，如果试算结果不平衡，要差错修改平衡单击退出单击总账—凭证—填制凭证点击增加按钮直接回车回车自动出现日期回车摘要输入题号即可，回车输入科目代码点击回车可以直接按“=”键输入完一张凭证后，按F5，增加下一张凭证，也可以单击保存按钮，再单击增加，防止断电不能保存的情况所有凭证输入完成后，单击保存单击退出单击文件—重新注册将以上窗口中用户名改为第二个操作员的编码，帐套号要检查是不是刚才填制的那一套的帐套号，一般不会错，单击确定单击总账—凭证—审核凭证单击确认单击确定单击审核—成批审核凭证成批审核凭证看凭证是否全部审核完毕，单击确定单击退出单击总账—凭证—记账下一步下一步记账确认确定单击总账—期末—结账下一步对账下一步下一步结账单击财务报表确定关闭单击文件—新建先生成资产负债表，选择新会计制度行业—选择资产负债表—单击确定数据—帐套初始化选择建立的帐套号，确认单击格式转变为数据数据—关键字—录入确认是提交选择资产负债表—确定保存同样的方法提交利润表用友通关闭之后再交卷！不要双击标题栏！！！窗口会缩小无法恢复！！！。

目录1.进入系统和操作界面 __________________________________________________________ 3 1.1.操作员进入系统 ________________________________________________________________ 3 1.2.操作桌面和功能菜单 ____________________________________________________________ 3 1.3.个人密码的修改 ________________________________________________________________ 41.4.锁定ksoa系统屏幕 _____________________________________________________________ 42.业务单据 ____________________________________________________________________ 5 2.1.业务单据填制 __________________________________________________________________ 52.1.1.单据抬头信息填写 ___________________________________________________________________ 52.1.2.单据明细项填写 _____________________________________________________________________ 52.2.辅助功能 ______________________________________________________________________ 62.2.1.单据数据提取 _______________________________________________________________________ 62.2.2.选择记录： _________________________________________________________________________ 72.2.3.保存草稿 ___________________________________________________________________________ 82.2.4.提取草稿 ___________________________________________________________________________ 82.2.5.单据修改 ___________________________________________________________________________ 92.2.6.数据查询 __________________________________________________________________________ 11 2.3.退出 _________________________________________________________________________ 11 2.4.“存盘”或“记账” ___________________________________________________________ 12 2.5.打印 _________________________________________________________________________ 12 2.6.系统服务 _____________________________________________________________________ 13 2.7.鼠标右键功能 _________________________________________________________________ 15 2.8.单据合计项 ___________________________________________________________________ 182.9.单据操作属性项 _______________________________________________________________ 183.单据审核 ___________________________________________________________________ 194.单据删除 ___________________________________________________________________ 215.查询分析功能操作说明 _______________________________________________________ 225.1.菜单项 _______________________________________________________________________ 22 5.2.抬头项 _______________________________________________________________________ 23 5.3.明细项 _______________________________________________________________________ 23 5.4.使用鼠标右键功能辅助查询 _____________________________________________________ 235.5.操作属性项 ___________________________________________________________________ 311.进入系统和操作界面1.1.操作员进入系统每个操作人员在进入系统工作以前，由系统管理员在【系统控制台】定义好该人员的进入系统工作的“用户代码”和“口令”，通知每个操作人员记住个人“用户代码”和“口令”，每个操作人员应该注意对“口令”保密。

用友通日常操作说明一、安装用友通首先，把“MSDE2000RelA”和“用友通”两个压缩包解压缩。

（实务题模拟里是5套操作模拟题和答案）第二，先安装“MSDE2000RelA”文件夹中的。

等这个安装完后再进行下一步，切记第三．安装“用友通”文件夹里的。

安装完后可能会报错不用理会，重启后即可用。

二、卸载用友通一种方法是通过控制面板或360安全卫士的强力卸载软件；一种是从程序中选择“用友通系列管理软件”，再选择“用友通”，单击“安装/卸载用友通”按钮进行卸载。

卸载完成后按照路径找到C/Program Files/Microsoft SQL Server，将其删除。

三、使用用友通步骤概述：注册-操作员-建账-授权-会计科目-凭证类别-期初余额-填凭证-换人审核-记账-报表-提交2个表1、添加操作员、建立账套①双击“系统管理”图标进入用友通管理窗口②系统菜单/注册/输入用户名（admin）、密码（空）/确定③权限菜单/操作员/单击“增加”/输入编号和姓名/单击“增加”，系统原先存在一名操作员demo，密码是demo，系统默认为新建账套的账套主管，增加至少一名操作员（如：张三）/退出④账套菜单/建立/输入账套号（一般默认）、输入账套名称/输入单位信息（尽量简单）/选择核算类型，行业性质中选择“新会计制度科目”，选择账套主管并单击下一步/基础信息页面中不做任何选择/下一步并完成/是/设置科目编辑级次为4、2、2、2、2/确认/数据精度默认两位/是/选择“GL总账”/确定/是/退出⑤权限菜单/权限/选择刚添加的操作员(如：张三），选择账套，选中“账套主管”/确定/退出/关闭2、添加明细科目（注意：一级科目已经预置，二级需要设置）双击进入用友通/输入操作员，密码（如：demo）/确定/进入后在基础设置菜单选择“财务”/会计科目/单击增加/输入编号及名称。

①删除：选定会计科目/单击删除②修改：选定会计科目/单击“修改”/再按“修改”3、填写期初余额总账/设置/期初余额/根据题目要求输入数据①修改数据：选定/重新输入②删除数据：选定/输入输入完所有数据/单击“试算”按钮，提示平衡继续操作。

目录1.进入系统和操作界面 __________________________________________________________ 3 1.1.操作员进入系统 ________________________________________________________________ 3 1.2.操作桌面和功能菜单 ____________________________________________________________ 3 1.3.个人密码的修改 ________________________________________________________________ 41.4.锁定ksoa系统屏幕 _____________________________________________________________ 42.业务单据 ____________________________________________________________________ 5 2.1.业务单据填制 __________________________________________________________________ 52.1.1.单据抬头信息填写 ___________________________________________________________________ 52.1.2.单据明细项填写 _____________________________________________________________________ 52.2.辅助功能 ______________________________________________________________________ 62.2.1.单据数据提取 _______________________________________________________________________ 62.2.2.选择记录： _________________________________________________________________________ 72.2.3.保存草稿 ___________________________________________________________________________ 82.2.4.提取草稿 ___________________________________________________________________________ 82.2.5.单据修改 ___________________________________________________________________________ 92.2.6.数据查询 __________________________________________________________________________ 11 2.3.退出 _________________________________________________________________________ 11 2.4.“存盘”或“记账” ___________________________________________________________ 12 2.5.打印 _________________________________________________________________________ 12 2.6.系统服务 _____________________________________________________________________ 13 2.7.鼠标右键功能 _________________________________________________________________ 15 2.8.单据合计项 ___________________________________________________________________ 182.9.单据操作属性项 _______________________________________________________________ 183.单据审核 ___________________________________________________________________ 194.单据删除 ___________________________________________________________________ 215.查询分析功能操作说明 _______________________________________________________ 225.1.菜单项 _______________________________________________________________________ 22 5.2.抬头项 _______________________________________________________________________ 23 5.3.明细项 _______________________________________________________________________ 23 5.4.使用鼠标右键功能辅助查询 _____________________________________________________ 235.5.操作属性项 ___________________________________________________________________ 311.进入系统和操作界面1.1.操作员进入系统每个操作人员在进入系统工作以前，由系统管理员在【系统控制台】定义好该人员的进入系统工作的“用户代码”和“口令”，通知每个操作人员记住个人“用户代码”和“口令”，每个操作人员应该注意对“口令”保密。