第3章 市场调查与技术经济预测

第3章市场调查与技术经济预测能力要求：本章由两部分内容构成：市场调查和技术经济预测的基本概念、类别划分、程序和主要方法。

通过学习，要求掌握在建设项目可行性研究中进行市场分析的一般性理论和基本方法。

这既是工程技术经济分析的前提条件，也是基础。

3.1市场调查 (2)3.1.1市场调查的概念 (2)3.1.2市场调查的内容 (3)1、市场容量的调查 (3)2、价格现状调查 (4)3、市场竞争力现状调查 (4)3.1.3市场调查的基本程序 (4)1、市场调查的准备阶段 (4)2、市场调查的实施阶段 (5)3.编写市场调查报告阶段 (5)3.1.4市场调查的基本方法 (6)1、文案调查 (6)2、实地调查法 (6)3.1.5抽样调查技术 (6)3.1.6抽样调查结果的统计方法 (8)(1)频数分布法。

(8)(2)平均数。

(8)(3)集中趋势变量法。

(9)(4)正态分布。

(9)3.2 技术经济预测 (9)3.2.1预测的概念 (10)3.2.2预测的步骤 (10)（1）确定预测目标和要求 (10)（2）调查收集整理资料 (10)（3）选择预测方法，确定预测模型，进行科学预测 (10)（4）分析和评价预测结果 (11)（5）追踪与反馈 (11)3.2.3工程技术经济预测的分类 (11)1.技术预测 (11)2.经济预测 (11)3.市场预测 (12)(1)市场需求量预测 (12)(2)市场占有率预测 (12)(3)资源预测 (12)3.2.4定性预测分析方法 (12)1.专家预测法 (13)2.专家会议法（头脑风暴法） (13)3.特尔斐法 (13)（1）特尔斐法的预测过程 (14)（2）组织预测应注意的问题 (14)3.2.5定量预测分析方法 (15)1.时间序列预测分析法 (15)（1）简单平均法 (15)（2）加权平均法 (16)（3）移动平均法 (16)（4）指数平滑法 (17)2.回归分析法 (21)本章小结 (26)3.1市场调查3.1.1 市场调查的概念市场是商品流通领域商品交换关系的总和。

一般说来，市场是指某一产品的所有现实购买者和潜在购买者需求量的总和，即专指买方，需求量，而不是卖方，供应量。

同行的供给者或其他的卖方都是“竞争者”。

在工程建设活动中，除公共项目或公益项目外，投资项目以市场的需求为前提，建设的目的是为了满足市场需求，从而获取经济利益。

市场成为检验项目成败的唯一标准。

市场调查是以购买与消费商品的顾客为对象，运用一定的理论原则和科学方法，有目的地系统地对商品市场供求关系的历史和发展现状，进行资料收集、记录、整理和分析的过程。

在市场经济条件下，任何经济活动都要围绕市场这个主体展开，市场调查关系到项目建设的必要性，关系到项目投资的风险大小。

因此，市场调查成为可行性研究的首要工作，是工程技术经济分析的基础。

市场调查主要解决的主要问题是：项目的产品是什么？产品的顾客构成和原因是什么？如何生产？生产多少？由此明确投资项目建设的必要性、投资项目的内容和投资项目的生产规模，使项目未来建成后不仅具有生存能力，而且具有持续的发展能力。

市场调查现已发展成为一门科学并得到广泛地运用。

在激烈的市场竞争中，项目的建设能否适应市场不断变化的需要，对投资者和社会都关系重大。

决定着企业的前途和命运。

目前美国有85%以上的公司内部都设有专门的市场调查机构。

70年代初世界各国就已有2500多家专门从事市场调查的咨询公司和机构。

3.1.2市场调查的内容市场调查主要调查目标市场的市场容量、价格状况和竞争状况。

1、市场容量的调查市场容量的调查主要是调查项目产品在近期和预测时点的市场供需总量及其地区分布情况，为项目产品的供应与需求预测提供条件。

内容包括：国际和国内市场的供应现状。

项目产品国际国内市场生产能力(含以有和在建的)总产量及地区分布，主要生产企业生产能力、产量、品种性能及质量水平。

例如：交通运输项目，主要调查拟建项目影响区域内各种运输方式的分布现状，客货运力、流量及流向等。

水利水电项目主要调查流域开发现状，水利水能资源开发利用程度、供应能力和供应量等。

进口现状。

项目产品目前和一定历史时期的进口总量、品种性能质量、进口国别和地区、贸易方式，进口量变化分析等。

国际国内市场需求现状。

项目产品国际国内市场的消费总量、地区分布，不同消费群体对产品品种性能和服务质量的要求，消费用途结构状况等。

例如：交通运输项目，主要调查拟建项目影响区域内经济和社会发展对各种运输方式的客货运输现状及满足程度。

水利水电项目，主要调查流域范围内经济和社会发展各类用户的需求现状及满足程度。

2、价格现状调查价格现状调查则需要调查项目产品国内市场价格的历史演变过程及变化规律，最高价格和最低价格出现的时间和原因。

调查项目产品国际市场价格(进口到岸价格和出口离岸价格)，历史演变过程及其变化规律，分析价格合理性，有无垄断或倾销等情况。

调查不同类型项目产品价格形成机制。

如产品价格是国家宏观调控价格还是市场形成价格。

3、市场竞争力现状调查市场竞争力现状调查主要是分析项目产品目前国内外市场竞争激烈程度，市场竞争的主要对手的生产营销策略及优势、劣势等。

3.1.3市场调查的基本程序市场调查的基本程序大致分为以下三个阶段。

1、市场调查的准备阶段在这一阶段中，分两个步骤来进行：(1)事前调查对所要调查的对象及与调查对象有关的外部环境先做初步概括的调查、了解、掌握其基本状况，从而为确定调查主题、调查实施的范围以及制定调查计划提供一定的依据。

(2)制定调查计划它主要包括以下几项内容：1)调查的主题及目的；2)调查对象及调查期间；3)根据调查主题，确定所需资料的范围及收集资料的方法；4)设计调查问卷及调查问卷发放的形式和范围；5)选择、确定调查具体实施的方法；6)决定样本和抽样设计；7)预算调查费用；8)制定调查实施计划。

2、市场调查的实施阶段在这个阶段中，分以下四个步骤来进行：(1)组织、挑选调查人员，并设立调查机构在调查正式实施前，首先是挑选、组织具有一定专业知识和调查实践经验的调查人员。

因为调查者本身的素质如何，将直接影响到调查工作的进展及调查结果的准确性。

另外，根据调查主题、调查规模的大小，成立相应的调查机构，从而使调查工作能有组织、按计划地顺利进行。

(2)收集所需的调查资料调查资料主要包括两部分：1)企业的内部资料。

如企业几年来的财务报表、统计资料及历年的销售实绩等。

2)企业的外部资料。

如国家政府机关公布的统计数据资料，报刊、杂志(包括地方及行业、企事业单位等自办的期刊、杂志)所刊载的有关信息资料。

(3)调查资料的整理与分析调查资料的整理工作主要是指对收集到的数据、资料进行分类、归纳、整理、编码、列表，对一些数据要进行核对。

对调查资料的分析又分为定量分析和定性分析。

所谓定量分析，主要是指对收集到的数据，运用科学的方法，如数理统计的方法，通过计算找出其现象发生的规律性和关联性，进行推理、判断、演绎性分析，从而找出其现象发生的原因及影响要素。

如竞争分析，市场景气动向分析，消费者、用户分析等等。

所谓定性分析，是指通过主观估计或历史类推、分析，从而找出其现象发生的原因及影响因素。

(4)提出调查结论通过以上各步骤的调查和分析，对调查主题作出相应的基本结论。

若资料不充足或根据不充分，应重新确定调查资料范围，并重新进行定量或定性分析。

3.编写市场调查报告阶段在这一阶段中，包括以下两项工作内容：(1)编写书面调查报告。

(2)进行跟踪、反馈提出调查报告后，还要注意跟踪调查的结论和建议是否被采用；实施的程度及实际效果如何；结论与实际发展的吻合程度及误差大小，并做到及时反馈，以便提出改进措施，纠正偏差，为下一次调查工作积累经验。

3.1.4市场调查的基本方法依据对市场调查资料取得的方式不同，市场调查的基本方法分为文案调查法和实地调查法。

1、文案调查文案调查是指由市场调查人虽在充分了解企业市场调查目的后，收集企业内部档案资料及企业外部各种相关文书档案、研究报告、公告资料，加以整理、衔接、调整及融合，以归纳或演绎等方法予以分析，进而提出相关的市场调查报告及市场营销建议，作为企业相关人士决策的参考信息资料。

2、实地调查法实地调查法是按照详细的调查提纲，由调查人员直接向被访问者收集第一手资料的过程。

实地调查法依调查所采取的手段，可分为调查、实验调查和访问调查三种。

3.1.5抽样调查技术在技术经济分析中市场调查活动所常用的调查技术是抽样调查技术。

抽样调查是指调查者采用从调查总体中抽选出一部分单位作为样本(Sample)，对样本进行调查，并用样本所得的结果来推断总体(母群体，Population)的一种专业方法。

抽样调查时抽取样本数量的多少应依据调查的要求和母体的特点来确定。

一般而言，抽取样本的数量越多，调查结果准确性越高，但调查的成本也比较昂贵，因此，调查者在确定样本数量时要权衡考虑准确性、成本和时间之间的关系。

该方法的主要优点有：一是时间短、收效快；二是费用少；三是质量高，资料可信程度高，特别适用于不可能或没必要组织全面调查的情形。

但它也有缺点，即存在抽样误差。

抽样调查一般有以下几种方法：(1)单纯随机抽样调查。

这种抽样调查比较简单，就是将母体中的全部个体分别编号，然后使用抽签的办法或利用随机取数表，抽出所需的样本。

这种方法要求抽取必须是随机的，即总体中的每一个单位都具有同等被选择的机会。

但实际中很难达到这种理想状态。

大多数样本在某种程度上都存在着偏向，最简单的办法就是不受限制的随机抽样。

(2)分层随机抽样调查。

它是将母体的基本单位分为若干层次，把特性相同的基本单位划在同一层次内，然后再从每一个层次中随机抽样，并按照某个母体内每个层次的比例进行加权组合。

每个层次样本的多少是由全部层次的相对大小决定的。

这是当母体中各基本单位之间有较大差别时，为避免调查结果出现较大误差而采取的一种方法。

分层抽取在一般情况下是按各层包括的母体数的比例决定抽取样本数，但如果分层之后，各层中的单位之间差异程度仍存在显著的不同，应根据各单位间差异的大小来决定各层抽取得样本数。

为了体现比例性和差异性，各层抽取数目可按照下面的公式计算：∑⨯=n S N S N n i i i i i )/(（3.1）式中，n —为样本数；n i —为第i 层的样本数N i —为第i 层所包括的单位数：S i —为第i 层的标准差。

(注：S i =n σ，σ——本算术平均数的标准偏差数)（3）等距离抽样调查又称系统抽样调查或机械抽样调查。

它是先按某种标志对总体各单位进行顺序排列，而后用固定的间隔抽取样本单位的调查方式。

（4）整群抽样调查整群抽样调查是将总体划分为若干群，然后用单纯随机抽样的方法抽取部分群，对中选群的所有单位进行全面调查的方式。