业务管理综合内勤的新契约流程

公司综合部业务流程纲要综合部是公司核心部门之一，承担着公司内部各项综合管理职能的责任。

综合部的主要职责包含以下几个方面：人力资源管理、行政管理、财务管理、办公设施管理、企业文化管理、信息管理和对外沟通等。

详细的综合部业务流程纲要如下：一、人力资源管理流程：1.招聘计划制定：根据公司发展规划和各部门需求，制定年度招聘计划。

2.招聘渠道选择：筛选合适的招聘渠道，发布招聘信息，并进行简历筛选。

3.面试与录用：安排面试人员，与候选人进行面试，并最终确定录用人员。

4.员工入职管理：协助新员工进行入职手续办理，包括签订合同、办理社保等。

5.培训与发展：制定员工培训计划、组织培训活动，并进行员工绩效评估。

6.劳动关系管理：负责员工劳动合同管理、薪酬福利管理和绩效考核等。

二、行政管理流程：1.办公区域规划：根据各部门需求和公司规模，进行办公区域规划和布局。

2.办公设备采购与维护：负责采购办公设备和办公用品，并进行设备的维护保养。

3.办公用品管理：负责办公用品的储备和发放，确保办公场所的正常运转。

4.会议组织与协调：安排公司内外部会议的时间、地点、参会人员等。

5.档案管理：负责公司文件和资料的归档、整理和管理，确保信息的安全和利用。

6.建设企业文化：制定并组织实施企业文化活动，塑造企业良好的工作氛围。

三、财务管理流程：1.预算编制与管理：负责制定公司年度预算和各部门预算，进行预算执行的监控。

2.财务报表编制与分析：负责编制并分析财务报表，提供给公司决策参考。

3.成本控制与支出管理：控制公司运营成本，合理安排公司各项费用支出。

4.资金管理与融资筹划：监控公司资金流动，进行融资安排和投资决策。

5.税务管理与申报：负责公司的税务申报和税务风险管理。

四、办公设施管理流程：1.办公环境维护：定期检查办公环境，确保公司设施的正常运行和安全性。

2.建筑及设备维修：负责办公建筑和设备的维修保养工作，确保设施的正常使用。

3.办公安全管理：制定办公安全制度和流程，确保员工人身安全和财产安全。

业务流程规则（契约、核保、保全、理赔）总则/前⾔为提升业务同仁对团险各项管理规则的认知度，降低前后线的沟通成本，提⾼团险后台作业时效和服务质量，促进团险业务管理品质的提升，特根据总公司和分公司相关制度和作业规则，编制本管理⼿册，作为团险业务同仁的销售辅助⼯具使⽤。

本⼿册将随公司政策、规则、流程和业务同仁需求的变化作及时修订和补充。

1契约部分1.1 承保流程简介1.1.1作业流程1.1.1.1 团险新契约作业流程图1.2 投保要点1.2.1投保资料1.2.1.1 投保必备资料1.2.1.2 资料提供注意事项：1)投保单必需有投保单位盖公章及单位负责⼈签章或签名；2)被保险⼈清单必需有投保单位盖章；3)含门诊险和补充住院医疗险的业务及其他⾮标业务必须上询价系统并上报业务签报；4)中介业务需具备：A.在投保单上必须填写中介机构名称、⼿续费⽐例，业务来源；B.必须有审批完备的⼿续费审批表；如果为专项⼿续费，须提供专项⼿续费⽴项审批表(签报)；C.兼业代理业务必需提供盖有代理单位公章及经办⼈签章或签名，并加盖保险公司财务出纳保费收讫章的保险费结算清单；若使⽤有价单证的还必需提供经保险公司单证管理员复核通过的单证使⽤情况登记表；D.专业代理业务必需有中介业务确认书。

5）建⼯险必需有建筑⼯程承包合同书或中标通知书。

1.2.2填写规范1.2.2.1 团体保险投保单的填写要求：1)投保单由业务员指导投保⼈⽤⿊⾊钢笔或签字笔填写，对于⽤铅笔、圆珠笔或蓝⾊钢笔填写的投保单则要求业务员重新填写；2)投保单必须严格按照“投保须知”的要求填写：3)投保单的填写栏⽬必须齐全、规范、正确，不得空项，凡打上“﹡”号的栏⽬必须如实填写，若确⽆内容应写上“⽆”；4)投保单的填写要求字迹清晰⼯整、易于辩认，不得折叠、涂改，若有难以辩认或不认识的字，初审员应请业务员在边上标注标准字体；5)投保单填写的特别注意事项：A.“投保单位全称”填写必须与单位公章⼀致；B.“⾏业类别”必须按照本公司团险职业分类表规定的投保单位所属的⾏业类别，写上⾏业的具体内容及类别编码，具体参见团险职业分类表；C.“投保⽇期”必须填写为保单⽣效⽇期的前⼀天；D.“业务来源”必须明确填写直销/综拓/中介（含兼业代理、专业代理、经纪业务），若为中介业务，必须写出中介代理机构及⼿续费⽐例；E.“险种代码”“险种（责任）名称”“等级明细”“各险种保额”“保险期限”必须正确填写，“保费合计”计算填写准确；F.“单位性质”“经营区域”“现在资产”根据单位情况如实填写，“被保险⼈健康告知”栏须分项详细填写，“其它告知事项”须如实填写；G.“特别约定”必须严格按各险种特别约定填写。

内勤的工作流程及岗位责任制
1、模范遵守公司各项规章制度，廉洁奉公，加强学习，努力提高自身素质，上班时间衣着要整洁，不能穿着较露体的衣服和超过膝盖的裙子上班；早上8：00前要把总经理及内务办公室内外清洁卫生打扫完毕。

2、上班时，首先检查电脑、座机等与自己工作有关相关用品是否正常，座机电话上是否有未接电话；认真做好营销人员座机行程汇报记录，每次离开办公室前要把电话委托相应人员接听，不能来去无声，接听电话要有记录并在最快实际处理或移交完毕。

3、上班后，立即检查昨天的生产和销售计划是否有漏的、掉的、错的；制作出库单时要把客户所要求的资料准备好，并叮嘱驾驶员一定要将资料随货同行。

4、内勤要认真掌握和了解公司现行政策和价格，保证准确无误开好公司出库单、退货单，及时把客户当日要发货的相关计划传真到生产部。

5、16：00以后要及时与仓管沟通，并把计划清理一次，每日下午下班前要将当天的销售情况以QQ形式汇报给总经理，并将第二天要发货的通知单传真到生产部。

6、下午下班前应安排好第二天的用车计划，用车需公司领导协调的应及时汇报公司领导，未安排好前给客户做好沟通和解释，不能给客户有抱怨和投诉行为。

7、每月25日配合行政部做好促销及办公用品仓库的盘存，30号前将促销及办公用品实际耗用和库存汇总后交行政部和总经理并将下月度采购计划报采购部。

8、每天清理和检查饮用水并确保办公室不缺饮用水及相关接待用品，每月30号前做好本月销售明细和统计工作，及时完成公司领导委派的其他工作和任务。

5 .流程
新契约运营管理制度包括以下主要流程：
5.1 产品运营推广流程
1.运营部门根据市场调研和需求分析，制定产品运营推广计划。

2.运营部门与市场部和产品部门进行沟通和协调，确定推广策略和目标。

3.运营部门制定推广方案和推广内容，并进行执行和监控。

4.运营部门根据推广效果进行数据分析和优化，提供运营报告。

5.2 客户服务流程
1.客服部门接收客户的咨询、投诉和问题反馈。

2.客服部门及时回复客户并提供解决方案。

3.客服部门记录客户反馈信息，并进行分类和分析。

4.客服部门协助运营部门进行客户满意度调研。

5.3 财务管理流程
1.财务部门制定年度财务预算和周/月/季度财务计划。

2.财务部门监督和控制公司资金流动，确保资金安全和合规操作。

3.财务部门定期进行财务分析和报告，为经营决策提供依据。

4.财务部门与运营部门和其他相关部门进行沟通和协调，进行成本控制和风险
防范。

6 .监督机制
为了确保新契约运营管理制度的有效执行，需要建立相应的监督机制：-运营部门负责每周/月汇报工作进展和推广效果。

-客服部门定期进行客户满意度调研,并向管理层汇报和反馈结果。

■财务部门向管理层提供财务数据和报告。

■公司管理层定期对运营管理流程进行评估和改进。

7 .结论
新契约运营管理制度对于公司的规范运营和提高业务质量具有重要意义。

各部门需严格按照制度要求执行，不断优化流程和提高工作效率，以推动公司的可持续发展和增强竞争力。

内勤操作规程内勤操作规程第一章总则第一条为规范内勤操作流程，提高工作效率，建立健全的内勤管理体系，特制定本规程。

第二条本规程适用于公司内勤工作人员。

第三条内勤工作人员应遵守国家法律法规和公司相关规定，严守保密原则，维护公司形象和商业秘密。

第四条内勤工作人员应具备扎实的业务素质和良好的沟通协调能力，正确行使岗位职责，做好客户服务工作。

第五条内勤工作人员应主动关心公司的发展动态和市场变化，不断提升自己的业务能力和综合素质。

第二章内勤操作流程第六条内勤工作人员根据工作内容和工作安排制定每日工作计划，明确工作重点和次序。

第七条内勤工作人员应保持工作一致性，确保每一项工作都得到妥善处理。

第八条内勤工作人员应根据工作需要做好文档的整理和组织，确保文件的完整性和安全性。

第九条内勤工作人员应及时处理来访客户，提供满意的服务，并及时记录客户需求和反馈意见。

第十条内勤工作人员应主动配合公司其他部门的工作，积极参与会议和讨论，提供必要的支持和帮助。

第三章内勤工作职责第十一条内勤工作人员应定期与行政部门和其他部门进行沟通和协调，及时了解工作需要和安排。

第十二条内勤工作人员应做好公司收发文工作，及时处理来文、发文、分送和归档。

第十三条内勤工作人员应负责公司办公室设备的维护和管理，确保设备正常运转和安全使用。

第十四条内勤工作人员应协助财务部门进行日常资金管理和会计工作，保证资金的安全和准确记录。

第十五条内勤工作人员应协助人力资源部门进行人员管理和培训工作，及时记录人事变动和员工福利情况。

第十六条内勤工作人员应协助市场部门进行市场调研和客户关系维护，及时记录市场信息和客户反馈。

第四章内勤工作要求第十七条内勤工作人员应保持工作积极性和主动性，提高工作效率和质量。

第十八条内勤工作人员应严守工作纪律，不得迟到早退、旷工、擅离职守。

第十九条内勤工作人员应注重个人形象和仪容仪表，保持良好的工作态度和行为举止。

第二十条内勤工作人员应定期参加相关培训和学习，提高专业知识和技能水平。

内勤职责和流程内勤是指在公司或组织内部从事行政、文案、财务、人力资源等工作的岗位，负责处理日常的办公事务和支持公司运营的各项工作。

内勤的职责和流程取决于所在公司的规模和运营模式，下面将对一般情况下内勤的职责和流程进行详细介绍。

一、内勤职责2.合同管理：协助起草、修改和归档公司的各类合同文件，确保合同的合规性和及时性。

3.会议组织：协助安排会议的时间和地点，准备会议室和所需资料，记录会议内容，安排参会人员的食宿等。

4.差旅管理：协助员工出差的事宜，包括行程安排、预订机票和酒店、申请差旅费报销等。

5.招聘与人事管理：发布招聘信息，筛选简历，安排面试并通知应聘者，协助新员工入职手续办理，记录和维护员工档案等。

6.薪酬和福利管理：协助核算员工薪酬，并按时发放工资，处理员工请假和离职手续，管理员工的福利和奖惩等。

7.财务管理：负责公司的日常财务事务处理，包括登记和核对收支等账目，办理各项费用报销、开具发票、支付供应商账款等。

8.协助上级领导的安排和指派：根据上级领导的安排，协助完成各项工作任务，提供支持和配合。

二、内勤流程1.接待客户与来访者-根据公司的接待制度，保持礼貌和热情，及时迎接来访的客户和访客。

-及时通知被访员工，或协助安排会议室等工作场所。

2.文件管理与归档-根据公司规定的文件管理制度和流程，对各类文件进行分类、编号、整理和存储。

-使用电子文档管理系统，确保文件资料的准确性、完整性和安全性。

-配合上级对文件进行审核和归档，保证文件的流转和传递。

3.办公用品管理-负责办公室各种办公用品的管理和采购工作，包括文具、打印耗材、办公设备等。

-根据需求和预算，及时完成办公用品的采购，确保办公室正常运转。

-定期盘点办公用品的库存和使用情况，并报告相关上级。

4.邮件和快递管理-负责公司内部及外部的邮件和快递的收发和派送，确保邮件和快递的及时性和安全性。

-管理优先处理和敏感的邮件和快递，确保公司运营的正常进行。

业务内勤岗位的主要职责说明职责:1、负责新契约台账登记和反馈2、负责各保险公司承保信息对接、追踪各分支机构及时反馈及数据的登记3、新契约的数据统计提交4、协助业务员进行承保信息审核，对机构纸质档投保资料的错误数据及时修改及登记5、负责机构运营人员培训及日常运营工作考核6、负责各保险公司单证、彩页等资料的登记和管理7、负责各家保险公司寿险续收的登记和跟进8、协助业务员处理客诉案件9、负责公司和保险公司激励方案业绩统计和方案实施跟进10、完成上级主管交办的其他工作任职资格：1、能吃苦耐劳,责任心强，具有团队合作精神;2、善于沟通，具备较强的谈判能力3、大专及以上学历，工作年限不限。

业务内勤岗位的主要职责说明（2）业务内勤岗位的主要职责是协助业务部门进行日常的工作，包括但不限于文件处理、数据分析、客户服务等工作。

下面是关于业务内勤岗位主要职责的详细说明：1. 文件处理：业务内勤在岗位上的主要职责之一是处理文件。

这包括收集、整理、管理和归档各类文档，如合同、订单、报告等。

业务内勤需要确保文件的准确性、完整性和保密性，并按照要求进行分类和储存。

2. 数据分析：业务内勤在岗位上还需要进行数据分析。

这包括对业务数据进行收集、整理和分析，为业务部门提供数据支持和决策依据。

业务内勤需要熟悉使用电子表格和数据库软件，能够有效地进行数据处理和分析。

3. 客户服务：业务内勤在岗位上还需要为客户提供服务。

这包括接听电话、解答客户的问题、处理客户的投诉等。

业务内勤需要具备良好的沟通和协调能力，能够有效地与客户进行沟通和联络。

4. 会议组织：业务内勤在岗位上还需要协助组织和安排会议。

这包括会议室的预订、会议通知的发送、会议材料的准备等工作。

业务内勤需要确保会议的顺利进行，并及时将会议纪要和决议通知相关人员。

5. 行政支持：业务内勤在岗位上还需要提供行政支持。

这包括行程安排、商务邮件的起草、办公用品的采购等工作。

业务内勤需要以高效、准确的方式进行行政工作，确保部门的日常工作运转良好。

新公司内勤工作流程图新公司内勤工作流程图详细如下：1. 公司办公室接待- 当客户或者访客到达公司时，由办公室接待人员迎接并登记来访信息。

- 接待人员将来访者引导至约定会议室，或者电话联系被访人员。

2. 电话接听与转接- 当有电话呼入时，接待人员接听电话。

- 接待人员根据来电者的需求将电话转接至相应的部门、员工或留言。

3. 办公用品申请- 员工将办公用品申请表填写完整并提交给内勤部门。

- 内勤部门负责核对申请表，审批通过后将订单提交给采购部门。

- 采购部门根据订单采购相关办公用品，并安排交付给内勤部门。

- 内勤部门将办公用品送至申请部门。

4. 公司固定资产管理- 内勤部门将购置的固定资产登记并标识编号。

- 内勤部门对固定资产进行跟踪和更新，并记录在固定资产清单中。

- 内勤部门定期巡查固定资产的使用情况，并报告需要修理或更换的资产。

5. 邮件管理- 内勤部门负责公司内外邮件的接收和分发。

- 内勤部门将收到的信件、包裹进行分类，分发给相应的部门或员工。

- 内勤部门将公司的信件分门别类保存，并负责发出外部信件。

6. 会议室预约和管理- 员工需要使用会议室时，填写会议室预约表并提交给内勤部门。

- 内勤部门将会议室的使用情况进行登记和安排，确保各个部门之间的会议室使用的合理分配。

7. 公司出差安排- 当员工需要出差时，填写出差申请表并提交给内勤部门。

- 内勤部门负责核对出差申请表，审批通过后将行程安排通知给出差员工并预订机票、酒店等相关事宜。

- 内勤部门负责安排必要的出差报销事宜，并协助员工办理相关报销手续。

8. 人力资源管理- 内勤部门协助人力资源部门进行员工入离职手续，包括员工档案的管理和薪资的核算与发放。

- 内勤部门负责员工福利和奖励的发放，并处理员工请假和加班等日常人事事务。

以上就是新公司内勤工作流程图的详细介绍，该流程图涵盖了公司内勤工作的主要方面。

在实际操作中，公司可以根据自身情况进行调整和优化。

业务内勤工作流程文件业务内勤工作流程文件一、内勤工作流程概述内勤工作是公司运营中不可或缺的一环，包括文档处理、资料整理、会议安排、客户接待等工作。

良好的内勤工作流程可以提高工作效率，保证公司各项业务的正常进行。

二、内勤工作具体流程1. 文档处理内勤人员需要处理各种文件和文档，包括来文、函件、合同等。

处理流程如下：（1）收件：内勤人员在每天上班后，首先要查收来自外部的来文，根据发文单位、来文号进行登记，并按照紧急程度进行分类。

（2）分发：根据来文的性质和需要，内勤人员将来文分发给相关人员进行处理，并记录分发情况。

（3）登记：对于来文、函件等需要办理的文件，内勤人员需要进行登记，包括文件名称、文号、来文日期、办理要求等。

（4）办理：根据文件内容和办理要求，内勤人员将文件移交给相关部门或人员进行处理，同时做好跟踪和催办。

（5）归档：办理完成后的文件需要进行归档，内勤人员将文件整理好归档，方便日后查询和使用。

2. 资料整理内勤人员需要对公司各类资料进行整理和归档，保证资料的有序和方便查阅。

具体流程如下：（1）收集资料：根据公司的需求，内勤人员需要主动收集和整理相关资料，包括市场调研报告、竞争对手分析等。

（2）整理归档：根据不同的资料类型，内勤人员将资料进行分类和整理，并进行编号和标识，方便后续的查询和使用。

（3）备份和存档：内勤人员需要定期对已整理好的资料进行备份和存档，以防资料丢失或损坏。

3. 会议安排内勤人员需要协助公司的各类会议的筹备和安排工作，确保会议的顺利进行。

具体流程如下：（1）会议准备：根据会议的目的和要求，内勤人员协助组织者进行会议的筹备工作，包括会议室预订、邀请函发出、会议材料准备等。

（2）会议记录：内勤人员通常承担会议记录的工作，记录会议的内容、决议和行动计划等。

（3）会议后续工作：会议结束后，内勤人员需要整理会议记录并及时发送给参会人员，同时根据会议要求进行后续工作的跟进和落实。

4. 客户接待内勤人员是公司对外的形象代表，需接待来访客户，并提供相关信息和协助。

新契约管理办法长城人寿保险股份有限公司新契约回访管理办法（2015版）第一章总则第一条为促进公司保险业务健康发展，保障业务品质，保护客户权益，提升服务品质，全面推行新契约回访工作，及时有效地处理新契约回访中发现的各类问题，依据保监会《人身保险新型产品信息披露管理办法》、《人身保险业务基本服务规定》等相关文件，特制定本办法。

第二条本办法所称新契约，是指公司新承保的个人人身保险合同。

第三条本办法所称新契约回访，是指按照保监会及公司要求，通过电话、书面会见、信函等方式向新契约投保人告知与之相关的保单权益及售后服务事项，收集和解决客户需求，监督和提升公司营销和服务品质的管理和服务过程。

除监管机关另有规定外，一年期及以内的新契约一般不回访。

第四条本办法适用于公司各业务渠道、各分支机构的新契约回访业务管理。

第二章工作职责第五条新契约回访业务管理由总公司客户服务部电话中心、信息服务部、各业务销售管理部门和分支机构共同实施、完成。

第六条总公司职责总公司负责根据保监会、行业协会等监管部门有关新契约回访的工作要求及公司的服务管理需求，制定新契约回访管理制度、配备相应的人力和设备完成客户回访，检查和督促回访管理制度的执行。

总公司各相关部门的主要职责如下：（一）总公司客户服务部电话中心1、制定和完善新契约回访管理办法；2、制定和完善新契约回访标准用语、流程和规则；3、各业务销售管理部门（包括：个险业务部、经代团险部、多元行销部等，以下简称“业务销售管理部门”）的沟通和协调；4、新契约回访项目的具体实施，包括数据抽取、分派、实施回访呼出服务；5、及时将新契约回访业务过程中发现的问题（回访工单）反馈相关机构及部门；6、对下发分公司的各类回访工单进行追踪、统计与分析，并提交相关分析报告及改善建议；7、对电话中心回访专员、机构回访工单处理员进行相应的培训，并制定质检和考核制度，确保回访质量；8、收集、拟定新契约回访业务系统异常问题和优化需求，协助总公司信息服务部不断改进、完善回访系统相关功能。

一、目的为了规范公司内勤工作，提高工作效率，确保公司各项事务的顺利进行，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于公司内勤部门全体员工。

三、工作职责1. 负责公司内部文件、资料的整理、归档、保管工作；2. 负责公司内部会议的组织、记录和跟进；3. 负责公司内部日常事务的处理和协调；4. 负责公司内部办公设备的维护和管理；5. 负责公司内部员工考勤、薪酬等工作；6. 负责公司内部通讯联络、接待工作；7. 负责公司内部档案管理、保密工作；8. 完成上级领导交办的其他工作任务。

四、管理制度1. 考勤制度（1）员工应按照公司规定的作息时间上下班，不得迟到、早退、旷工。

（2）员工请假需提前向部门主管提出申请，经批准后方可休假。

（3）员工如有特殊情况需加班，需提前向部门主管申请，并做好加班记录。

2. 会议制度（1）公司内部会议由部门主管负责组织，会议通知需提前发送给参会人员。

（2）会议记录由专人负责，确保会议内容准确无误。

（3）会议结束后，及时将会议纪要发送给参会人员，并跟进会议决议的落实情况。

3. 文件管理（1）公司内部文件需按照分类、编号、归档的方式进行管理。

（2）文件借阅需填写借阅单，经部门主管批准后方可借阅。

（3）文件归档后，由专人负责保管，确保文件安全。

4. 办公设备管理（1）办公设备由专人负责维护，确保设备正常运行。

（2）员工使用办公设备时，应爱护设备，避免损坏。

（3）设备出现故障，及时报修，不得私自维修。

5. 档案管理（1）公司内部档案按照分类、编号、归档的方式进行管理。

（2）档案借阅需填写借阅单，经部门主管批准后方可借阅。

（3）档案归档后，由专人负责保管，确保档案安全。

五、流程1. 内勤人员入职后，由部门主管负责对其进行培训，使其熟悉公司内部管理制度及流程。

2. 内勤人员在工作过程中，遇到问题应及时向部门主管汇报，寻求解决方案。

3. 部门主管对内勤人员的工作进行监督和指导，确保各项工作按照制度及流程进行。

内勤工作流程第一篇：内勤工作流程内勤工作流程（试行）收发货1．新客户，业务员要求送样品，这时要求业务员提供客户资料，记录客户要求的技术参数，同技术部门确认样品交期，回复业务员,发样品，做好记录。

2．签合同，样品确认后，如是协议客户需要签合同的，业务员拿我公司的样品合同去和客户谈判，谈好后双方签字，客户盖章，发回公司，内勤收到合同后交给市场领导审批、盖章，盖章后公司留一份合同原件，原件交由财务保管，另一份交给客户，同时复印两份，一份交给业务员。

一份交由营销部相关内勤保管。

3．接单，客户下给我方的订单，特别是厂家客户，要求有书面订单，接到客户订单后内勤要将其转成公司内部订单，同时在系统中做入订单。

一式两份，一份生产，要求有部门签字确认交货周期，并回复业务员和客户交货周期，同时在系统中做入订单4．发货开单：发货之前要分清客户的结账方式，a．先款后货，首先确定客户有没有打款；b.货到打款的．货到之后及时催款c.月结1）本地客户，直接送货到客户的，一式三联的发货单，一份留在仓库，另外两份由业务员或送货人拿到客户处签字确认，一份是客户留存，另一份回来后交回相关内勤，内勤登记后，交给财务。

发货的，由内勤发一份货物签收确认函，要求客户签字确认。

2）配货到办事处的；每天一早由负责该办事处的内勤把发货明细通知办事处相关人员．随货同行单放到货中，并且在纸箱上标明‘内有清单’字样。

字样标注位置在纸顶侧3）是办事处客户，由公司直接发货到客户的，发货单上客户名一定要写客户全称。

内勤要求办事处传一份货物签收确认函，客户签字确认后传回办事处，再由办事处内勤传回公司，或者由公司发一份确认函到客户，由业务员协助回签。

５．对账：公司客户，由内勤对账催款，对账单的格式，对账函格式。

业务员客户，办事处没有内勤的公司内勤对账，通知业务员催款．办事处对账：１）库存对账，每月的２５日－３０日办事处准时盘点，３０日之前将库存盘点差异表传回公司，由内勤接收．存档．２）客户台账对账，由办事内勤协助业务员完成，并将对账函原件发回公司，或者由公司内勤统一安排对账．６．结款：公司客户，内勤在客户回款后，要求客户回传银行打款底单，做好记录，并交给财务查询确认；办事处：每天回传日资金报表，由内勤做好记录交财务核对．７．月报，每月３日上交，月报的格式档案管理．分类：１）客户资料．２）技术档案．３）订单．４）确认函．５）送货单．６）通知．７）传真８）客户回款记录．９）对账函.10)合同对以上档案要每天整理及时上报，其它事项：１）协助业务员报销；协助业务员的费用审请，等日常事务．２）电脑管理，Ｃ：＼上不准放公司的文件；每个人的电脑须有自已的密码，不允许在电脑操作员不在的情况下，其它人在玩这台电脑，一经发现，电脑操作员和当事人每人罚款100元．３）客户管理，高层次的要求，要求内勤熟悉自己所负责客户的资料．信誉．回款情况，并协助业务员对客户进行分类４）协助业务员完成对销售计划的制定．台州保镖防盗设备有限公司2007-4-7第二篇：内勤工作流程内勤工作流程第一，接案、派工、录入系统：1、接到委托人电话，记下报案号，打开天平或鼎和系统输入报案号后点击查询，查到此案点击报案号后进入案件信息，找到联系电话联系客户咨询客户车的地点和客户出险情况，如双方事故需告知客户报交警处理，如碰物损，物损需赔付也需报交警处理。

内勤业务操作流程内勤流程：1、签收“新增合作单位交接单”及《员工基本情况表》等相关资料后，本日内将“新增合作单位交接单”交予薪酬科，待薪酬科确定薪酬专员，客服指定客服专员。

2、确定客服专员后，由客服专员在二个工作日内与该单位联系，协商派遣员工办理入职手续（签订合同）的时间，确定办理地点（上门/待办）、须准备的相关资料，以及其他注意事项。

（注：入职人员依据本人情况，应在办理入职手续后10日内将本人人事档案及社会保险关系<养老、医疗、住房公积金>转移至我处。

）3、办理完派遣员工入职手续后，将人员资料录入“派遣相关软件”，并将资料整理入库；整理完毕后，将人员的电子新信息在每月15日以电子邮件形式发送给用工单位及薪酬专员，告知办理的员工人数、基本情况及手续办理进度；及时与用工单位沟通、核对人员信息及办理情况，如遇特殊问题或暂不能解决的遗留问题致当月无法为员工发放工资及缴纳社会保险的，应在工资发放及社保申报前二个工作日内与用工单位沟通协商处理办法，并将确定的处理结果已书面（传真）形式，盖章发与用工单位；并由用工单位确认盖章回传后，备案处理。

一、根据新签合作单位的大协议制定具体服务项目及操作流程（一）服务项目1、代办合作单位招聘合适的员工；2、对新进的员工进行岗前培训；3、建立健全派遣员工基本资料，为员工办理入职手续；4、办理派遣员工人事档案关系接转和托管手续；5、办理派遣员工党组织关系的接转手续；6、代办雇主责任商业保险（人身意外伤害及附加医疗保险）；7、负责为员工职称考评、出境政审、组织关系转移等事项出具相关证明；8、代办雇主责任商业保险（人身意外伤害及附加医疗保险）；9、婚姻状况证明，代办生育指标、独生子女证等相关证明材料；10、保守合作单位相关商业秘密；11、办理派遣员工户口落集体户口手续12、向用工单位及派遣员工提供当地劳动、人事政策方、法规和相关业务的咨询及服务，遇有当地新的劳动和社会保障政策法规出台时，及时传达；13、每月15日前向合作单位、薪酬科及部门负责人提供最新员工情况资料表；14、员工福利体检、生日慰问制度；15、独生子女费的发放；16、优秀员工评选活动；17、相关人才素质测评；18、组织各种类型的单位、员工活动；（二）服务流程:1、给新进合作单位讲解派遣业务知识、服务项目及相关政策；为了使新合作的派遣单位及个人更加了解派遣及社会保险等的相关信息，也为了能够更方便快捷的开展日常工作。

业务内勤工作流程（如图）工作说明：1.接订单：情况一：客户有产品需求时直接通知到我公司相关区域的业务员，由业务员详细记录客户名称、所需产品型号、数量、单辆装/三辆单、配制需求、送货日期等资料，并交至业务内勤；业务内勤据此填写产品订货单，确定各型号单价和总金额，然后将订货单传真至上海营销中心，由上海营销中心的营销经理和内勤审核后回传至我公司，我公司业务内勤根据回传订单记录订单号后安排生产；情况二：客户有产品需求时通知上海营销中心的相关区域经理，由营销中心直接制单并传直至我公司，业务内勤需审核其产品型号、数量、配制要求、产品单价及总金额等项，确定无误后记录订单号后安排生产；2.制定生产订单：填写生产订单时应详细、准确的填写产品型号、数量（按辆计）、配制要求（如为基本配制则注明为一般配制，如在基本配制上有变动的则应分别列出配制的变动情况）、备注（注明单辆装/三辆装）；注明客户的订货日期及提货日期；生产订单一式三联，订货人和接单人签字确认后正式交生产部安排生产；3.确认货款到账：发货前应先确认客户的货款是否已经汇至上海营销中心，若货款已汇到，上海营销中心会将“发货通知单”传真至我公司，我公司在收到“发货通知单”并确认货款相符后方能发货；4.联系送货/提货：在确认客户所需求的产品全部备足后，通知客户提货/送货；客户自提：客户如果自己提货，记录下来提货货车的车牌号、司机姓名、手机号码，以便核对；提货司机到达后，开出提货单，通知发货部门装车；配载送货：客户要求我公司配载送货的，与货运公司联系配载车辆人，说胆该批货物的立方数、重量、送达地点和送达日期，因运输费用一般均由客户承担，货运公司的报价需与客户确认，得到认可后将配载货车的车牌号、司机姓名、手机号码、送达日期通知客户（收下货运公司开出的提货单凭证，同时将货车司机的身份证、牌照等资料复印）；提货司机到达后，开出提货单，通知发货部门装车；铁路运输：铁路运输多为东三省、云贵、新疆等偏远地区，公路运输路线长、安全系数低、成本高；而铁路运输则较安全、成本较低；铁路运输的运费由火车站与我公司进行结算，所以客户应把运输费用先汇款至我公司账户。