定制营销全球结算系统操作手册_V1.0

SRM系统操作手册_对账管理（供应商）V1.0目录1.简介2.系统要求3.登录系统4.对账管理–查看对账单–收到对账通知–创建对账单–提交对账单5.常见问题解答1. 简介本文档是SRM系统操作手册中的对账管理部分，主要针对供应商用户的操作流程进行介绍。

对账管理是SRM系统的一项核心功能，旨在帮助供应商方便快捷地与采购方进行对账操作，确保账目的准确性。

2. 系统要求•操作系统：Windows 7及以上版本，或者相应的Mac OS版本•浏览器：Google Chrome、Firefox、或者Safari，推荐使用最新版本•网络连接：稳定的互联网连接3. 登录系统1.打开浏览器，输入SRM系统的网址。

2.在登录界面输入您的用户名和密码。

3.点击“登录”按钮进入系统的主界面。

4. 对账管理4.1 查看对账单1.在系统的主界面，点击左侧导航栏中的“对账管理”。

2.在对账管理界面，您可以查看当前您所属供应商的所有对账单的列表。

3.点击对应的对账单，即可查看该对账单的详细信息，包括账期、金额、对账状态等。

4.2 收到对账通知当采购方发起对账时，您将收到一条对账通知。

您可以通过以下步骤查看和处理对账通知：1.在系统的主界面，点击左侧导航栏中的“对账管理”。

2.在对账管理界面，点击顶部的“对账通知”标签。

3.在对账通知列表中，找到需要处理的对账通知，点击该通知。

4.在对账通知的详情页，您将看到对账方发起的对账信息，并可以选择接受或拒绝对账。

4.3 创建对账单1.在系统的主界面，点击左侧导航栏中的“对账管理”。

2.在对账管理界面，点击顶部的“创建对账单”按钮。

3.按照系统提示，填写对账单的相关信息，包括账期、金额等。

4.点击“提交”按钮创建对账单。

4.4 提交对账单1.在系统的主界面，点击左侧导航栏中的“对账管理”。

2.在对账管理界面，找到您要提交的对账单，并点击该对账单。

3.在对账单的详情页，点击“提交对账单”按钮。

用户操作手册项目结算V1.002014/12/06作者协同商务体验修订变更纪录目录1.业务操作说明 (4)1.1.1．综述 (4)1.1.2．名词及概念说明 (4)1.1.3. 业务流程图 (4)2.系统步骤说明 (7)2.1.查看工单发生的费用（KOB1） (7)2.2.维护结算规则（IW32）............................................. 错误！未定义书签。

2.3.工单结算（KO88） (9)2.4.维护项目结算规则（CJ02） (11)2.5.维护项目结算（CJ88） (13)1.业务操作说明1.1.1．综述本流程的前提是本月项目上已发生成本。

本流程主要描述当项目上发生成本时，成本会计先检查项目上的工单本月是否发生费用成本，如果发生则先进入工单结算流程，否则直接进入本流程，维护项目结算规则、执行项目结算、进行工单结算流程操作，再在SAP系统内维护项目结算规则，进行项目月末结算，接着判断处理是否正确，不正确的话需要进行项目结算冲销，正确的话继续判断是否需进行项目竣工结算并进行相应操作的过程。

1.1.2．名词及概念说明WBS：Work Breakdown Structure，工作分解结构，项目的纵向结构划分。

是以层次结构的形式将完成一个项目所要执行的任务层层细分所形成的项目结构。

它提供了关于项目的概览并且构筑了项目的组织结构和协调合作的基础，同时显示了项目在工作，时间和金钱上的花费，可以应用它来计划时间，成本和分配预算。

1.1.3.业务流程图2.系统步骤说明2.1.查看工单发生的费用（KOB1）后按可以返回初始界2.2.工单结算（KO88）点击执行2.3.维护项目结算规则（CJ02）2.4.维护项目结算（CJ88）欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。

营销系统完全手册深度覆盖项目管理分销团队操作手册（制度范本、DOC格式）1深度覆盖项目/分销团队操作手册目录1.直接覆盖小店的沾内生动化标准2.各级人员工作职责与衡量标准2」.业代处主任工作职责与衡量标准2.2.分销主管工作职责与衡量标准2.3.分销员工作职责与衡量标准2• 4 .业代处内勤（电话销售专员）工作职责与衡量标准3.深度覆盖总流程式4.CSF管理流程4.1.CSF预算流程4.2.合作伙伴费用报销流程5 .分销主管及分销员队伍主要工作流程5.1 •深度覆盖规划流程52重点分销商管理流程5.3.分销员招聘流程5.4.日常覆盖计划流程5.5.分销员每日工作流程5 .6.电话销售流程5.7.重点分销商向小店送货流程5 .8.合作伙伴向重点分销商送货流程5.9.分销员考核流程5.10.分销员工资发放流程1 •直接覆盖小店的店内生动化标准a）货架陈列标准1、店内、外正确使用POP2、保持健力宝产品的外观整洁、完整，剔除不良品3、维持陈列面积在前三名4、所有产品屮文商标统一朝外5、货架上，同品牌、同口味的产品垂直陈列6、所有产品应集屮陈列7、促销商品的突出陈列8、按先进先出原则，货龄期较长的产品陈列于前排9、如果店内有公司的专有展示架，要按标准陈列10、把冰箱盖上的健力宝产品摆在靠外的一侧，把冰箱内的产品拿到上层2.各级人员工作职责与衡量标准分销工作有业代处主任总体管控，由分销主管和分销员完成对小点和重点分销商的管理，同时在业代处设立订货服务热线，由业代处内勤负责接听客户的订货电话并且完成下单工作。

2 .1.业代处主任工作职责与衡量标准1.分销商覆盖率二由片区业代日常维护的分销商数一经营饮料产品的批发商总数2 •零售店覆盖率二销售健力宝产品的终端总数一销售软饮料的终端总数2.2.分销主管工作职责与衡量标准2 •零售店覆盖率二销售健力宝产品的终端总数一销售软饮料的终端总数2.3.分销员工作职责与衡量标准总体工作目标：分销员负责卖进分销、助销、促销等到所覆盖定户以达到相应的零售标准及销量、收款目标,并和所覆盖客户建立良好的合作关系。

客户操作说明书客户操作分为三个阶段，产品注册阶段，头程阶段，订单管理阶段。

●产品注册阶段流程图1.新增产品【产品管理】——【新增产品】该项使用于新增单个产品，输入上图信息，点击保存即可。

2.产品导入【产品管理】——【产品导入】产品导入适用于多产品注册，以及帮助客户批量打印产品标签。

客户需事先做好相关EXCEL文件。

模板如下图其中“goods_sn”代表该产品的SKU，“goods_name”代表产品名称，“declared_weight”代表产品重量,”l”，“w”,”h”分别代表产品的长，宽，高。

表格具有备注说明，如下图：3.产品目录【产品管理】——【产品目录】注册成功的产品会显示在产品目录内，如上图。

这里可以对产品进行“编辑”，“删除“，”清空库存位置“操作，删除的产品流转至【产品回收站】内。

4.产品回收站【产品管理】——【产品回收站】被删除的产品会显示在产品回收站内，如上图。

●头程发货阶段流程图1.上传预审单【头程发货】——【发货申报】客户需预先上传预审单供中转仓操作员预审货物，如上图。

预审单模板如下，包含箱信息、sku汇总信息以及详细信息三个工作簿：2.新增发货单【头程发货】——【发货单】点击“新增发货单”，添加发货单。

如上图，“所属用户”下拉菜单选取所属用户，追踪单号必填，再上传发货单。

注：“发货预审“，”条款明确“，需打钩，确认完毕，点击保存，该发货单流转到【发货单】。

发货单模板如下3.发货单【头程发货】——【发货单】客户需打印箱唛，发货明细如上图，此时该订单状态显示为“发货方预定“。

确认完毕，点击确认送货，此时状态显示为“发货方已发出“。

●订单管理阶段流程图1.添加订单【订单管理】——【添加订单】添加订单主要适用于单产品订单，上图圆圈部分必填，确认完毕，点击保存。

添加成功的订单流转到【客户审核】。

2.订单导入【订单管理】——【订单导入】订单导入适用于多产品订单，点击“订单导入“，选择导入文件，导入即可。

结算管理平台—会员版项目用户手册北京登记结算有限公司文件修订记录*变化状态：C―创建，A—增加，M—修改，D—删除文档目标通过阅读该用户手册，用户可以对“结算管理平台—会员版”进行正常使用操作。

阅读对象使用“结算管理平台—会员版”的用户，目前主要为北登人员和各交易场所。

关于本手册本用户手册包含“结算管理平台—会员版”ADMIN管理员、交易所查看员部分内容。

文档约定无特殊约定。

缩略语和术语无特殊缩略语和术语。

目录1. 简介 (7)1.1 <会员门户系统>描述 (7)1.1.1 <会员门户系统>的用途 (7)1.1.2 业务范围 (7)1.2 安装、运行环境 (8)1.2.1 安装环境 (8)1.2.2 运行环境 (8)1.2.3 其它 (8)2. 访问网址 (9)3. 系统介绍 (10)3.1登录首页 (10)3.2用户首页 (19)3.3 账户管理 (24)3.4交易管理 (36)3.5客户信息 (44)3.6安全管理 (49)4.其它 (63)5.常见问题解决 (63)6.附录 (64)6.1附录1-列表（本条可选） (64)6.2附录2-参考文档 (64)1.简介1.1<会员门户系统>描述1.1.1<会员门户系统>的用途随着登记结算公司业务开展，前版支付公司风格前台网站已经不能满足登记结算公司业务开展的需要，因此提出了改版需求。

从服务方式看:一方面当前登记结算公司提供的支付清算产品，不论是在线支付、存管、托管均以接口方式提供给商户，登记结算网站相对“隐形”。

二是与其他支付机构或网银相比，登记结算网站目前并未提供增值业务，如现金管理、理财等，客户不太具备登录登记结算网站主动进行业务处理的动机或诉求。

基于此，本次改版将企业网站定位为辅助渠道，以客户管理、账户管理等围绕客户的基本管理功能为主。

1.1.2业务范围注册会员可以通过门户网站办理以下业务：1) 账户资金转入、转出2) 会员转账功能3) 银行代付1.2安装、运行环境1.2.1安装环境1.2.2运行环境操作系统：win7 32/64位、win10 32/64用户端浏览器：猎豹V6.0及以上版本、搜狗V6.3 及以上版本、火狐、谷歌、IE8以上、360安全/急速。

国泰新点软件股份有限公司地址：张家港市杨舍镇江帆路8号()系统配置操作手册V1.0目录1.1、驱动安装说明 (3)1.1.1、安装驱动程序 (3)1.2、投标文件制作工具安装说明 (5)1.2.1、安装驱动程序 (5)1.3、检测工具 (7)1.3.1、启动新点检测工具(内蒙古互通版) (7)1.3.2、插锁一键检测 (7)1.3.3、控件检测 (8)1.3.4、证书检测 (8)1.3.5、签章检测 (9)1.4、浏览器配置 (11)1.4.1、Internet选项 (11)1.4.2、关闭拦截工具 (14)国泰新点软件股份有限公司1修订记录版本修改日期修改内容修改人备注V1.02021-05-19编制操作手册郝利杰首次1.1、驱动安装说明1.1.1、安装驱动程序1、双击安装程序，进入安装页面，如下图：2、点击快速安装，如下图：1.2、投标文件制作工具安装说明1.2.1、安装驱动程序1、双击安装程序，进入安装页面，勾选我已阅读并同意软件许可协议，如下图：2、点击快速安装，如下图：3、安装完成后桌面会出现如下四个图标，1.3.1、启动新点检测工具(内蒙古互通版)用户可以点击桌面上的新点检测工具(内蒙古互通版)图标来启动检测工具：1.3.2、插锁一键检测1、插上U锁，点插锁一键检测按钮，输入PIN码如果以上都是打勾，系统所需要控件都安装完毕了。

其中证书Key驱动，需要把您的证书Key插好以后才可以检测出来，如下图：1.3.4、证书检测签章的名称和签章的模式，并输入您的证书Key的密码，点击确定按钮，如下图：如果能成功加盖印章，并且有勾显示，则证明您的证书Key没有问题，如下图：如果出现其他的提示，请及时和该项目CA公司联系。

1.4、浏览器配置1.4.1、Internet选项为了让系统插件能够正常工作，请按照以下步骤进行浏览器的配置。

1、打开浏览器，在“工具”菜单→“Internet选项”，如下图：2、弹出对话框之后，请选择“安全”选项卡，具体的界面，如下图：3、点击绿色的“可信站点”的图片，如下图：4、点击“站点”按钮，出现如下对话框，如下图：输入系统服务器的IP地址，格式例如：http://42.123.92.182/，然后点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。

BMS智慧管理系统使用手册目录一、简介 (3)1.1、开发目的和背景 (3)1.2、软件的目标用户 (4)二、软件总体设计 (5)2.1、系统概述 (5)2.2、系统架构 (7)2.3、系统要求 (8)三、软件使用说明 (9)3.1、系统登录 (9)3.2、工作台 (9)3.2.1、采购管理 (10)3.2.2、仓库管理 (11)3.2.3、产品管理 (12)3.2.4、订单管理 (13)3.2.5、发票管理 (14)3.2.6、费用管理 (15)3.2.7、服务管理 (16)3.2.8、工作日志 (17)3.2.9、角色权限 (18)3.2.10、考勤管理 (19)3.2.11、客户管理 (20)3.2.12、聊天交流 (21)3.2.13、培训管理 (22)3.2.14、人力资源 (23)3.2.15、售后服务 (24)3.2.16、统计报表 (25)3.2.17、通知公告 (26)3.2.18、薪酬管理 (27)3.2.19、用户管理 (28)3.2.20、知识库管理 (29)四、注意事项 (30)一、简介1.1、开发目的和背景在信息化社会的背景下，企业运营面临着前所未有的挑战与机遇。

传统的管理模式已无法满足日益复杂的业务需求，特别是对于规模较大的企业，繁琐的手动操作不仅效率低下，而且容易出现错误，影响企业的运营效率和竞争力。

这就是我们开发BMS智慧管理系统的主要背景。

BMS（Business Management System）智慧管理系统，旨在通过整合和优化各项核心业务流程，构建一个高度集成、智能高效的数字化平台。

其设计初衷是为了帮助企业实现全面的数字化转型，提升管理效率，降低运营成本，增强决策支持，提高客户满意度。

该系统的功能模块涵盖了企业管理的各个方面，如采购管理，确保供应链的顺畅；仓库管理，实现实时库存追踪；产品管理，有效控制产品质量和生命周期；订单管理，优化销售流程；费用管理和薪酬管理，实现财务精确控制；服务管理，提升客户服务体验；人力资源管理，激发员工潜力；培训管理，推动知识共享；统计报表和通知公告，提供数据驱动的决策依据；知识库管理，积累企业智慧。

通华环球汇商户服务平台操作手册V1.0版通华研发中心2021年12月历史版本目录一、产品概述 (4)二、功能模块 (4)三、功能操作 (5)1登录 (5)2账户管理 (6)3交易中心 (12)4全球付款 (14)5收益人 (17)6设置 (18)一、产品概述环球汇是通华基于多币种账户体系搭建资金管理平台和全球收付款交易业务系统，为境内境外企业客户提供海外银行账户服务、全球资金收付款、汇兑和资金清分等服务，支持全球17种主流币种的跨境收款、跨境付款、委托购汇、付汇等。

阅读本文档的客户，假定已完成通华公司环球汇平台入网开户，已获取通华环球汇商户服务平台的登录账号。

二、功能模块展示通知路径列表、新增通知路径、修改通知路通知路径设置径、删除通知路径密钥设置根据加密方式重新生成秘钥三、功能操作1登录1.1登录操作1、在浏览器输入环球汇商户服务平网址https:///login，在登录框内输入用户名、密码、验证码。

2、点击【登录】按钮，即可进入环球汇商户端平台。

1.2页面布局1、导航栏导航栏含【账户管理】、【交易中心】、【全球付款】、【受益人】、【设置】等菜单。

2、公告栏显示系统当前最新公告内容。

3、侧子菜单栏根据当前导航菜单，显示其对应的子菜单。

4、子菜单页面栏根据子菜单，显示其对应的页面内容。

2账户管理2.1我的账户1、子商户信息展示当前登录的商户下所有子商户信息，如子商户名称、子商户号、交易处理中（当前笔数）、归属机构以及子商户所关联的17种币种账户信息。

2、子商户号查询当存在数量较多子商户时，想要知道某个子商户下的账户信息而无法快速找到，需要在子商户信息里一页一页翻找时，此时可根据已知的子商户号通过子商户查询功能筛查出该子商户信息。

1输入框内输入子商户号。

2点击【查询按钮】3、账户信息与充值、提现。

3、账户信息：子商户所关联账户信息为全球17种主流币种账户，每个币种可添加对应的账户号，每个币种只能添加一个账户号。

项目编号：UF_LLQ_NC项目名称：隆力奇集团定制营销全球结算项目文档编号:注：需要汇款的经销商，须“开通网上支付”功能隆力奇集团—定制营销全球结算系统国内网上支付操作手册目录目录一．会员系统充值 (3)1会员给服务中心（爱家店）充值 (3)1.1 充值操作 (3)1.2交易查询 (6)二. 爱家生活店、健康服务中心系统充值 (7)1爱家店、健康服务中心充值 (7)1.1充值操作 (7)1.2 交易查询 (9)文档密级：共享一．会员系统充值1 会员给服务中心（爱家店）充值1.1 充值操作1）操作路径：【财务管理】——【电子钱包管理】——【上海银联充值】2）按要求填入服务机构（爱家店号），以及汇款总金额，按保存。

3）保存后会弹出银联在线窗口，选择您要付款的银行。

此操作与淘宝等网上购物是一样的。

如招商银行信用卡弹出的是下面的窗口。

4）付款完成后系统会提示交易成功。

1.2交易查询1）操作路径：【财务管理】——【电子钱包管理】——【查询交易记录】，详细说明见下图，如果是上海银联充值的，摘要上会有上海银联支付的字样，包括哪个会员给哪个服务机构（爱家店）充值的记录都有显示。

二. 爱家生活店、健康服务中心系统充值1 爱家店、健康服务中心充值1.1充值操作1）操作路径：【财务管理】——【电子钱包管理】——【上海银联充值】2）按要求填写总金额，点击保存。

3）保存后会弹出银联在线窗口，选择您要付款的银行。

此操作与淘宝等网上购物是一样的。

4）付款完成后系统会提示交易成功。

1.2 交易查询1）操作路径：【财务管理】——【电子钱包管理】——【查询交易记录】，详细说明见下图，如果是上海银联充值的，摘要上会有上海银联支付的字样，包括哪个服务机构（爱家店）充值的记录都有显示。

注：需要汇款的经销商，须“开通网上支付”功能。

用户手册ODIS许可订购与安装版本 1.0目录1.文档版本 (3)2.概述 (4)3.正文 (4)3.1.E S HOP订购流程 (4)3.1.1.登录eShop (4)3.1.2.选择产品 (5)3.1.3.输入硬件密钥和邮箱 (10)3.1.4.生成订单 (13)3.2.ODIS安装流程 (15)3.2.1.准备安装文件 (15)3.2.2.安装ODIS (15)3.2.3.更新ODIS (21)3.3.ODIS配置流程 (22)3.3.1.VAS 5054A诊断头配置 (22)3.3.2.集团公司系统设置 (32)3.3.3.镜像服务器2设置 (33)3.3.4.支持邮箱配置 (34)3.3.5.McAfee设置 (39)1. 文档版本2. 概述这篇文档主要介绍如何从ODIS eShop上订购安装许可证以及ODIS的安装与配置过程。

3. 正文3.1. eShop订购流程3.1.1. 登录eShop1) 经销商在浏览器上输入portal的网址http://portal.cpn.vwg/,输入全球用户名和密码，点击【发送】按钮。

2) 在Portal界面选择ODIS eShop选项，进入eShop操作界面。

3.1.2. 选择产品1) 经销商首次登陆eShop时需要先注册才能订购license,点击“Home page”。

2) 在HomePage操作界面右侧，点击图标，进入eShop注册界面。

3) 选择语言“Chinese”，点击【Register】按钮。

4) 在eShop操作界面左侧选择“Products”选项，进入产品订购操作界面。

5) 在产品订购界面，点击“ODIS大众品牌数据”后的按钮将产品放入购物车。

6) 在购物车界面，点击【To the Products】回到产品订购界面。

7) 在产品订购界面，点击“ODIS大众商用车品牌数据”后的按钮将产品放入购物车。

8) 在购物车界面，点击【To the Products】回到产品订购界面9) 在产品订购界面，点击“ODIS售后服务诊断信息系统”后的按钮将产品放入购物车。

Quick PayableCustomization Guide V1.0Last Updated Date: 08/29/2023ContentsQ1. How can you activate the status path for Invoice? (2)Q2. How to create an Email Service? (3)Q3. How to create an Admin User & Staff User? (5)Q4. How to customize the Invoice List and restrict it to Admin Users only? (7)Q5. How to customize the tabs and restrict them to Admin Users only? (9)Q1. How can you activate the status path for Invoice?Step 1: Go to SetupStep 2: Find “Path Settings” and click on itStep 3: Click on EnableStep 4: Once you enable the path, it starts showing you the configured path for the invoice.Q2. How to create an Email Service?Step 1: Go to SetupStep 2: Find “Email Services” and click on itStep 3: Click on the button “New Email Service”Step 4: Fill out the forms as the below•You can give any name to “Email Service Name”•You must have to select the “ParseEmailInvoice” Apex Class as shown above •You must have to select “All” in the “Accept Attachments” dropdown•You must have to specify the domain from which you want to accept an email •You must select the checkbox for “Active”Step 5: Click on “Save and New Email Address”•You can write any name to “Email Address Name”•You can write the appropriate email address prefix that you want, based on this, the email address will be generated•You must select the checkbox for “Active”•You must have to select any context user mostly your system admin user•You must have to specify the domain from which you want to accept incoming emailsStep 6: Click on “Save” & you will get your Salesforce Email Address which you can use to send your invoices to.Q3. How to create an Admin User & Staff User?Step 1: Select User Menu from Menu BarStep 2: Click on the New ButtonStep 3: If you already have a user in your Salesforce Org then select the “Existing” tab otherwise select “New”•If you are adding a new User then please fill in all the information including the relevant First Name, Last Name, Email, Username, Salesforce Profile, User Type, Manager, and monetaryLimit.•If you are just selecting an existing user then only need to fill in Salesforce Profile, User Type, Manager, and Monetary Limit.Step 4: After that click on “Save” button your user will be added. After that, you can modify user information at any time and if no longer needed, you can deactivate that user as well.Note: Please make sure you have enough “Quick Payable” licenses before you create users otherwise your user won’t be able to access it.Q4. How to customize the Invoice List and restrict it to Admin Users only?Step 1: Select “Payable Invoice” MenuStep 2: Open List View by clicking on the arrow icon, select the below list one by one, and perform all further steps for each List.•“All Invoices – Admin”•“Issue Reported – Admin”•“Over Due – Admin”Step 3: After that click on the Setting Gear Icon located on the right side and click on “Sharing Setting”Step 4: Select the third option “Share list view with groups of users”, select “QP_Admin” group and hit on Save buttonStep 5: Now, perform this same for all remaining 2 lists and do this same for any other list which you want to prevent to Staff User.Q5. How to customize the tabs and restrict them to Admin Users only?Step 1: Click on SetupStep 2: Go to ProfileStep 3: Edit a profile that you have assigned to your Staff UserStep 4: Inside Custom Tab Settings, you can make it off or on as per your needs. You can keep turning off “User”, “Paid Documents”, “Global Configs”, “Dashboard”, and “Reports” tabs and click on save.。

施工项目综合管理(PM)系统一期操作手册（通用）V0.1版本中国铁建股份有限公司2013年10月前言《PM系统一期操作手册（通用）》是中国铁建施工项目综合管理（PM）系统一期功能操作的总体说明文件，旨在帮助用户快速了解PM系统整体功能；掌握PM系统通用界面和登录方式。

目录前言 (II)目录 (III)1功能简介 (4)1.1使用前提 (4)1.2系统模块 (4)1.3系统管理 (5)1.4业务管理 (5)1.5应用管理 (18)2通用操作 (18)2.1列表页面 (19)2.1.1菜单区 (19)2.1.2按键区 (21)2.1.3列表区 (23)2.1.4翻页区 (24)2.2编辑页面 (24)2.3查询统计页面 (25)3首次登录 (27)3.1计算机设置 (27)3.2客户端安装 (28)3.3系统登录 (29)1功能简介以下重点介绍一期功能使用前提、模块功能、功能关系以及功能描述。

1.1使用前提为了您能正常使用PM系统管理模块功能，您需要检查以下条件是否已具备：(1).您具备上网条件,并能使用IE浏览器访问互联网。

(2).您是中国铁建施工项目综合管理系统(PM)用户。

(3).您在PM系统模块功能中拥有使用权限。

1.2系统模块图1系统模块PM系统设有系统管理、业务管理、应用管理三类功能。

在业务管理中设有工程管理、物资管理、设备管理、成本管理、安全管理、质量管理、规制管理、供应商管理、合同管理、收付款管理10项模块，如图1所示。

1.3系统管理施工项目综合管理（PM）系统的系统管理包括组织管理、用户管理、权限管理和业务标准四部分。

(1).组织管理施工项目综合管理（PM）系统的组织管理由集团系统管理员进行统一创建。

(2).用户管理施工项目综合管理（PM）系统的用户分为：管理员和操作员两种。

其中管理员又分为系统管理员和业务管理员。

(3).权限管理PM系统的权限管理由PM系统的系统管理员进行统一配置。

中国石油加油站管理系统大客户终端管理系统操作手册X2008-11捷德（中国）信息科技有限公司中国石油规划总院2022年4月中国石油加油站管理系统大客户终端管理系统操作手册X2008-11项目负责人李军和冬梅编制人员专业名称编制审核信息工程庞巍李军徐晨啸参编单位及分工文档信息标题中国石油加油站管理系统_卡系统组_大客户终端管理系统操作手册_20110304_V1.0创建日期2011-03-04打印日期文件名大客户终端管理系统存放目录作者庞巍等修订记录日期描述作者2011-03-04 手册首次编写庞巍2011-6-14 修复文档徐晨啸文档审批编号审批单位审批人职务审批意见日期注：审核单位包括：组长、总体组、项目经理组、销售公司、信息部。

目次一大客户终端系统简介 (1)二大客户终端系统操作手册 (2)1用户登录 (2)1.1登录 (2)1.2注册 (3)1.3找回密码 (5)1.4选择地区 (6)1.5密码规则 (6)2客户专区 (7)2.1客户首页 (7)2.2账户余额查询 (8)2.3账户交易查询 (9)2.4消费交易查询 (10)2.5积分交易查询 (11)2.6交易统计 (12)2.7积分交易统计 (13)2.8卡片挂失 (14)2.9客户资料维护 (14)2.10修改大客户终端密码 (15)2.11单位帐户分配 (16)2.12单位帐户汇总 (20)2.13卡内信息查询 (22)2.14同步卡数据 (23)2.15资金圈存 (25)一大客户终端系统简介“大客户终端管理系统”是中国石油为单位集团客户提供的对内部帐户管理的操作系统，中国石油承载着“体贴入微，顾客至上”的服务理念，致力于为客户提供便捷、全面、专业、优质的服务。

在大客户终端管理系统中展现了客户首页、账户查询、交易查询、卡片挂失、个人资料和车队司机管理的内容。

用户在这里可以方便地对手中的加油卡进行帐户查询、交易查询，以及即时快捷地进行卡片挂失和个人资料查询等操作。

JTop内容管理系统V1.0(JTopCMS)用户操作手册合肥明靖信息科技有限公司二零一三年十一月目录1.引言 (4)1.1.编写目的 (4)1.2.关键名词约定 (4)2.系统介绍 (5)2.1.主要功能特点 (5)2.2.系统运行环境 (6)2.3.关键性能指标 (6)3.主界面布局与功能 (7)3.1.界面顶部 (8)3.2.左边栏操作区 (8)3.3.右操作区 (9)4.文档管理 (9)4.1.栏目内容管理 (9)4.2.内容通用属性维护 (11)4.3.内容高级选项 (12)4.4.内容组件 (13)4.4.1.富文本编辑 (13)4.4.2.图片集 (16)4.4.3.多媒体 (16)4.4.4.附件 (17)4.5.专题管理 (17)4.6.推荐位管理 (18)4.7.回收站 (20)4.8.站内信 (21)4.9.我的工作台 (22)5.交互信息 (24)5.1.评论管理 (24)5.2.留言管理 (24)5.3.广告管理 (25)5.3.1.广告版位配置 (25)5.3.2.广告内容 (27)5.4.调查问卷管理 (27)5.5.友情链接管理 (28)5.6.公告内容管理 (29)6.站点维护 (29)6.1.站点与栏目管理 (30)6.2.内容推荐位 (32)6.3.专题分类 (33)6.4.留言本分类 (34)6.5.广告代码配置 (35)6.6.模板管理 (36)6.7.站点文件夹 (37)6.8.碎片区块 (37)6.8.1.页面区块维护 (37)6.8.2.区块碎片分类 (38)6.9.站点相关词 (39)6.9.1.Tag词管理 (39)6.9.2.信息来源管理 (40)6.9.3.外链词管理 (41)6.9.4.敏感词管理 (41)7.发布与采集 (42)7.1.发布页规则 (42)7.2.站点内容发布 (43)7.3.区块发布 (44)7.4.专题发布 (45)7.5.发布任务管理 (45)7.6.分发数据 (46)7.6.1.FTP服务器设置 (46)7.6.2.发布点管理 (47)7.6.3.文件传输状态 (48)7.7.内容采集 (49)7.7.1.Web采集规则 (49)7.7.2.采集任务 (50)7.8.索引文件管理 (51)8.系统配置 (51)8.1.站群节点管理 (51)8.2.工作流管理 (52)8.3.安全与防护 (54)8.4.元数据模型管理 (54)8.5.系统权限 (57)8.5.1.部门机构 (57)8.5.2.角色管理 (58)8.5.3.系统用户管理 (60)8.5.4.权限资源管理 (61)1.引言1.1.编写目的此手册的编写是为了让使用明靖JTop内容管理系统1.0（以下简称JTop内容管理系统，JTopCms）的信息维护以及系统管理人员更好的了解和使用JTopCMS进行站点维护和信息发布等管理工作。

目录目录 ................................................................................................................................................ I 第1章系统介绍 (1)1.1系统介绍 (1)1.2产品接口 (1)1.3应用模式 (3)1.4系统登录 (4)第2章常用操作 (5)2.1窗口操作 (5)2.2档案操作 (6)2.2.1增加档案 (6)2.2.2修改档案 (7)2.2.3删除档案 (7)2.2.4档案编辑窗口操作 (8)2.2.5查看档案 (8)2.3单据操作 (8)2.3.1单据状态 (8)2.3.2增加单据 (9)2.3.3修改单据 (9)2.3.4删除单据 (10)2.3.5查看单据 (10)2.4报表操作 (11)第3章系统管理 (12)3.1操作员管理 (12)3.2系统参数 (14)3.3数据管理 (17)3.4日志 (18)3.5设备管理 (18)3.6配置管理 (18)3.7数据交换 (19)第4章基础设置 (22)4.1营业员 (22)4.2班次 (23)4.3商品 (23)4.4仓库 (24)4.5折扣卡 (25)4.6结算方式 (25)4.7退货原因 (26)4.8商品自由项 (26)4.9门店 (27)4.10货位 (28)4.11商品货位对照表 (28)4.12商品类别 (29)4.13小票打印设置 (29)4.14促销活动 (32)4.15图片查询 (32)4.16销售目标期间 (33)第5章VIP管理 (34)5.1VIP客户管理 (34)5.2VIP积分兑付 (35)5.3VIP短信通知 (36)5.4查询统计 (37)5.4.1VIP客户资料查询 (37)5.4.2 VIP客户消费明细查询 (38)5.4.3 VIP客户商品消费排名 (39)5.4.4 VIP客户来店消费频率分析 (40)5.4.5 VIP客户发展情况分析 (41)第6章储值卡管理 (43)6.1储值卡充值 (43)6.2储值卡余额查询 (43)6.3储值卡消费记录查询 (44)第7章目标管理 (45)7.1门店销售目标查看 (45)7.2门店日销售目标 (45)7.3营业员销售目标 (46)7.4营业员日销售目标 (46)7.5查询统计 (47)7.5.1门店销售目标达成分析表 (47)7.5.2门店日销售目标达成分析表 (48)7.5.3营业员销售目标达成排名表 (48)7.5.4营业员日销售目标达成排名表 (49)第8章零售管理 (50)8.1零售开单 (50)8.2收款单 (56)8.3退款单 (57)8.4查询统计 (58)8.4.1零售单及退货单汇总表 (58)8.4.2收款单及退款单汇总表 (60)8.4.3营业员业绩查询表 (60)8.4.4营业员客单分析表 (62)8.4.5时段销售客单分析表 (63)8.4.6商品销售排名表 (63)8.4.7商品价格变更明细表 (64)8.4.8商品临时调价明细表 (65)8.4.9商品当前价格明细表 (66)8.4.10畅滞销商品分析 (67)8.4.11预订销售情况查询 (68)8.4.12预订交货预警表 (69)8.4.13销售退货原因分析 (70)8.4.14代预订零售单明细表 (70)8.4.15代预订收款单明细表 (72)第9章店存管理 (74)9.1要货申请单 (74)9.2退货申请单 (76)9.3库存 (77)9.3.1期初入库单 (77)9.3.2店存出库单 (78)9.3.3店存入库单 (81)9.3.4出库通知单列表 (83)9.3.5入库通知单列表 (83)9.4盘点 (84)9.4.1盘点准备单 (84)9.4.2实盘单 (86)9.4.3盘点复核 (88)9.5货位调整单 (89)9.6查询统计 (90)9.6.1店存余额表 (90)9.6.2要货申请单汇总表 (91)9.6.3商品进销存汇总表 (92)9.6.4商品出入库明细表 (93)9.6.5商品盘盈盘亏表 (94)9.6.6商品盘点盈亏预查 (95)9.6.7商品收货差异明细表 (96)9.6.8周边店存余额查询 (97)9.6.9礼券综合分析表 (97)第10章店内加工 (99)10.1产品配方列表 (99)10.2材料出库单列表 (99)10.3店内加工入库单 (100)10.4店内加工入库单列表 (101)10.5材料盘点单 (101)10.6材料盘点单列表 (102)10.7查询统计 (103)10.7.1材料盘点盈亏结果 (103)10.7.2材料盘点盈亏预查 (104)10.7.3店内加工入库汇总表 (104)10.7.4店内加工材料汇总表 (105)10.7.5店内加工耗用比较表 (106)第11章日结管理 (107)11.1销售日结处理 (107)11.2打印销售日报 (109)11.3打印出入库汇总 (111)11.4交班对账 (112)11.4.1录入底款 (112)11.4.2收款统计 (112)11.4.3店存统计 (113)第12章联营管理 (114)12.1联营专柜档案 (114)12.2联营商品档案 (114)12.3联营商品销售汇总 (115)第1章系统介绍1.1 系统介绍用友连锁零售管理系统主要支持大型跨区域连锁专卖模式经营管理，如服装、食品、通讯电子、日用化工等零售行业。

营销系统完全手册直销团队操作手册第一章：概述营销系统是现代企业在推广和销售产品或服务过程中的重要工具。

本操作手册旨在为直销团队成员提供使用营销系统的详细指南，帮助他们更好地理解和运用系统，从而提高销售业绩和团队协作效率。

第二章：系统介绍2.1 系统概述营销系统是公司专门开发的一种用于管理客户关系和销售业绩的软件。

它集成了客户信息管理、销售机会跟进、市场活动管理等功能模块，为团队成员提供了一个全面而便捷的销售工作平台。

2.2 主要功能2.2.1 客户信息管理系统可以记录、查看和更新客户信息，包括姓名、联系方式、购买记录等。

团队成员可以根据客户的不同属性进行分类和筛选，并针对不同客户群体制定相应的销售策略。

2.2.2 销售机会跟进系统可以追踪和管理销售机会的进展，包括跟进状态、沟通记录、预计成交时间等。

团队成员可以及时了解各个销售机会的动态，制定针对性的销售计划和策略。

2.2.3 市场活动管理系统提供了市场活动的规划、执行和跟进功能。

团队成员可以创建活动计划、发送邀请函、跟踪活动效果等，以提高市场宣传和产品推广的效果。

第三章：系统登录与使用3.1 登录系统3.1.1 打开浏览器在电脑上打开任意浏览器，如Google Chrome、Mozilla Firefox等。

3.1.2 输入系统网址在浏览器地址栏中输入公司提供的营销系统网址，并按下回车键。

3.1.3 输入账号和密码在系统登录页面输入个人账号和密码，并点击“登录”按钮。

3.2 界面导航3.2.1 主界面概览登录成功后，系统将显示主界面概览，包括销售机会、客户信息、市场活动等重要信息的统计和摘要。

3.2.2 导航菜单系统的导航菜单位于页面左侧或顶部，根据需要选择相应功能模块，如“客户管理”、“销售机会”、“市场活动”等。

3.2.3 应用模块根据具体需要，点击相应的应用模块，如“新建客户”、“添加销售机会”、“创建市场活动”等，进入相应的界面进行操作。

PMC 部-ERP 系统操作手册ERP 系统操作手册创建日期：2013-11-17 确认日期：文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量 _____文档操纵更换记录批阅分发人员名目引言3通用性4快捷键使用4单据临时储存4单据默认值设定5货品查询5我的工作台7整体流程图9PMC部10PMC部流程10生产需求分析11生产日期变更12请购单13引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等时期，现对这些时期所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。

其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。

该方案中，我们将明确：系统差不多功能各业务流程的系统操作关键性操作讲明业务报表反映参考有关文档：《PMC-ERP 系统操作手册》通用性 快捷键使用在系统里，打开任何单据时，能够提供以下的快捷键使用：F1 打开当前单据的系统讲明，以便操作员能够查看该单据的栏位讲明和操作方法；F2 “新增”单据按钮快捷键； F3 “速查”窗口快捷键；F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除； CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除； CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据； CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行； F8 “存盘”单据快捷键； F7 “打印”单据快捷键； 单据临时储存操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它情况要进行处理，如果现在储存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。

系统提供能够不用储存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也能够将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：在空白区域点鼠标右键后，会显现如下图所示的菜单：在显现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，显现如下图的窗口：在此空白区域点鼠标右键系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也能够在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。

营销人员监控系统用户手册证券第二产品事业部2012年4月文档版本页文档版本修订人说明本文档中所包含的信息属于商业机密信息，如无恒生电子股份有限公司的书面许可，任何人都无权复制或利用营销人员监控根据华泰营销人员监控功能改进需求,和不断的沟通确定,在原有的营销人员监控系统的基础上做了如下修改:1.删除排序算法部分的指标.2.对非排序算法指标根据阀值调整需求进行调整.3.现有的指标计算方式,根据营销人员指标处理要求进行整改和调整.4.对现有的指标,按照周指标和月指标进行汇总计算和分类显示.5对回访的数据,发送到回访中心进行回访处理.6.增加白名单功能.本监控系统由参数设置、实时监控、历史监控、信息查询,以及按照周月指标进行汇总查询和批注的相关菜单组成，参数设置可以设置查询IP地址白名单和指标客户白名单。

如下图：一、信息查询1、营销人员信息查询营业部可通过此处查询本营业部营销人员情况，并可核实相关信息是否正确、完整。

二、参数设置1、委托地址白名单查询。

(只针对”多客户相同地址委托”预警指标)输入相应条件，即可进行查询，并可对已加入白名单的委托地址进行删除。

2、白名单查询通过查询，营业部可了解到相应白名单的有效期，可据此做好下次上报的数据准备工作，同时可根据营销人员及客户实际情况，对白名单进行删除。

3、驻点电脑MAC地址输入功能描述：选择营业部，输入驻点电脑mac地址号（格式如下：00-23-8b-fa-d1-d9），如果有有效期，可以选择有效期，然后“是否长期有效”选否。

如果长期有效，选是，同时“有效期”条件将无效。

点击“新增”就可以加入该数据。

注意：mac地址只能输入一个mac地址，如果有多个，要多条输入。

/删除”可以对以前添加的数据进行处理及查看。

点击“修改三、实时监控实时监控界面：其中：对监控大类而言：预警指标数：有监控预警数据的指标个数。

预警营业部数：所有预警指标监控数据的营业部总数。

预警员工型经纪人总数：所有预警指标监控数据中类型为员工型经纪人的营销人员总数。

银行国际结算教学软件操作手册《一》操作手册系统介绍国际结算系统采用最新的数据大集中的新的三层体系结构，由操作前台,中间处理服务器和数据库服务器三部分组成，全行的国际结算业务数据集中在总行的数据服务器，提高了系统的运行效率、安全性和可维护性。

操作前台为业务处理的操作界面，处理数据的录入、简单检查、查询、经办、复核、授权和资料的维护等操作。

中台为业务处理部分，进行数据库连接、业务规则和数据检查、日初、日终、对前台传送的数据进行相应的处理、生成传票、对帐务进行处理等操作。

并与报文清算系统相连，自动接收、发送报文。

1为学生分配权限(SUPER/SUPER)用SUPER/SUPER登录系统，然后在”系统维护/权限管理/”用户管理”中新建，在点击“用户管理”时会出现一个对话框，有两个地方要输入东西，分别是CWJADM/CWJSEC(注意要大写).新建的用户录入数据如下：柜员号：WJ开头，后面是四为数字，密码跟柜员号一样。

柜员名：汉字所属机构号：8801电话好码：可输可不输是否启用：选择“YES”给新建的学生用户操作权限：“系统维护/权限管理/角色管理”在点击“角色管理”时会出现一个对话框，有两个地方要输入东西，分别是CWJADM/CWJSEC.进入系统以后，选中要分配的角色,然后在系统的底部有“角色绑定用户”点击出现一个对话框！2:新建客户资料和帐号(WJ0010/WJ0010)用刚才为学生分配的柜员号(WJ0010)登录系统。

1》录入客户资料（即来银行办理业务的客户）“系统维护/系统表维护/客户资料/新建”2》给客户建立帐号。

（帐号是随便输入的）“系统维护/系统表维护/客户帐号/新建”注意：其中业务代码为:2013:信用证的开立（WJ0010）用刚才为学生分配的柜员号(WJ0010)登录系统操作步骤：“结算业务/进口信用证/信用证/开立/新建”会出现一个对话框，然后选择”北京商业银行”然后录入信用证的基本资料，带有星号（*）的是必填项。