SAP系统用户操作手册SDV.(三)销售交货业务

SAP系统基本操作手册[汇编]SAP系统是目前最为流行的企业资源计划软件，系统集成了财务、物流、人力资源等多个模块，方便企业内部各个部门的信息共享和协作。

1. 登录系统在桌面上打开SAP软件，输入用户账号和密码，选择合适的服务器，点击登录按钮即可登录系统。

2. 搜索功能在SAP系统中，可以使用搜索功能快速查找需要的记录和数据。

在输入框中输入相关关键词，系统会智能匹配关键词并显示相应的结果列表。

3. 创建新数据SAP系统中新建数据需要进入相应的模块，在菜单中选择对应的功能模块，点击相应的按钮创建新的数据。

如在物料模块中，可以通过物料创建功能进行新的物料创建。

4. 修改数据在系统中需要修改数据时，先选择需要修改的数据条目，然后点击编辑按钮，修改相应的内容后，再点击保存按钮即可完成数据修改。

5. 删除数据在系统中需要删除数据时，先选择需要删除的数据条目，点击删除按钮，系统会弹出提示询问确认操作，确认后数据将被永久删除。

6. 导入/导出数据SAP系统支持数据导入和导出功能，可以选择适合的数据格式进行导入和导出操作。

在菜单中选择数据导入/导出功能即可进行相应的操作。

7. 执行批处理在SAP系统中可以执行批处理，通过执行批处理完成一些常规任务，如入库、出库等。

在菜单中选择批处理功能，然后选择需要执行的任务，最后点击执行按钮即可完成任务。

8. 查看数据统计信息在SAP系统中可以查看各个模块的数据统计信息，了解各个指标的变化情况。

在菜单中选择相应的统计功能，然后选择需要查看的指标，系统会自动进行统计并显示相应的结果。

9. 生成报表在SAP系统中可以生成各种报表，如财务报表、销售报表等。

在菜单中选择报表功能，选择需要生成的报表，系统会自动完成数据查询和计算，并生成相应的报表。

10. 审核流程在SAP系统中可以设置审核流程，需要审核的数据在提交后会自动进入审核流程，依次进行审批和审核。

在菜单中选择审核功能，选择需要审核的数据，然后选择相应的审核人员，系统会自动发送审核通知和审批结果。

1、创建订单命令：VA01& 曰国囱十腊焦田箜福曲□黄至（金环境也）京螭立帮物H）削建销修订单：初始屏暮|g] 11盅咯■油||盖*施~||£塑目总览11£ 眼f方仃起堡如11回渤皓tr尊-质隹化按照下图填写对应的信息，完成后点击右下角“ Ext.Dtl”进入下一页。

&诡瓢③编辑⑥嗣（句阳加盼瞒也）繇⑦帮助的m 4GI 侦E••项恩四心0 S0 @ffl创魏公爵建售订单-■国际展化概览回圆圈|刷剧[B可缅皓订单-响化售遍|1052T im |1。

施T 树心号网的1017攻目总览顼目俪iMNI 厂0,00 CUY 潞宁市启幡易郁哧&词J将宁市光河留北L0号绿件窿」计三山：）殍亍、D漆宁市启船易郁司1弟宁币*河留1:山号螺合格企或山1济宁H殉-.版画订鼾豌艇1晚朗悄售埠证第技Z011 勰^帷订加国D 200S.10/17J 茹工厂------- 1□全部斌总重量印TON0 1T3出殿粟麴有定价时2009.IO.!7 09:26副:明朦船聘易条件E E歹竺撕程且EXV醍全睥目项目腕一LK0C000000181 草醐翊|工T |腐存地点|1缺JY18160TON 24202004 160谯油Q凰H% TAS 害Eift.Dtl. 十点击填写填写“运输方式、”“混合交货号”完成后回车确保订单信息完整后保存，记下订单号2、订单审核命令VA02融精订单:初甑嘉底诺牍患冒懿1朝8Ini]再次确认信息无误后，依次点击“转到一表头一状态 进入审核页面@ii图留画器菰T 二77?"!ir... /...牌■址iS 母〕3W 低〕骑登国 ffliUiK ］邛堀也_WY!宰盹〕Q OQ C@Q m 圆陌器归心韵囹国 @s勒井歌蹄旬营订单,，国际族#.:去来散据赛艇订单曲澈iE …" 款折碍■导TGDO1Si£H1口场玉割隔#购司1 iMM I 蛭 I djwaws I■一鞘.科目版.淋娜」谷 I 订#RCTBtW* HWBfcMB .心IB蛟隘邮埔 混有瞧x®WS未立付 瞄炳未侦 全藏梆1膝彼系瀚—砌热咀1000邸楚il 单•曹溷£5E叫u2ICO祥对10030TGQ02日至鞍舞蜃7$(E)期琳姓。

一体化Sap使用说明目录一、业务部门和成本利润中心的选择 (2)二、预算单、采购、销售订单的内部合同号的编码规则 (2)三、具体操作方法 (3)（一）登录方法 (3)（二）创建预算单 (5)（三）创建采购合同 (9)（四）创建销售订单 (13)（五）收货操作 (18)（六）交货、拣配操作 (20)（七）移库 (21)（八）创建发票 (21)（九）附录：体外发票、箱单模板 (24)一、业务部门和成本利润中心的选择为将集团进口统一业务与香港化工其他贸易业务区别开，香港化工决定在SAP系统中为此业务建立单独的业务部门和业务范围以便进行业务与财务的单独核算。

同时，为准确统计在此业务过程中出现的业务费用，需要在这些业务部门下为每个集团内的国内经营公司建立成本利润中心，以便核算费用。

部门名：进口运作部。

部门编码：3111。

业务范围：25013100-80000 进口运作部公共3100-80003 上海3100-80004 天津3100-80005 河北3100-80006 江苏3100-80007 宁波3100-80008 青岛3100-80009 辽宁3100-80010 广东二、预算单、采购、销售订单的内、外部合同号的编码规则预算单、采购、销售订单的外部合同号都一致，为中化所属经营公司与供应商签订的合同编号。

采购、销售的港化工内部合同号也都一致，编码规则如下：08TJ01US-XXXXXX第一二位为年份：08年第三四位代表：集团内的公司缩写。

TJ代表中化天津。

第五六位代表： 08年的第01号集中进口合同。

第七八位代表：供应商所在国家。

XXXXXX代表：中化所属经营公司对供应商的合同编码（外部合同编号）后六位三、具体操作方法（一）登录方法双击图标，双击SP1（生产系统；ST1为测试系统），进入下一界面。

点击屏幕右上方的彩色方块图标，选择“快捷剪切和粘贴”。

然后光标所选字节即为复制字节，在空白字段右击即为粘贴。

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）SD主数据说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：目录1SD主数据 ..................................................................................................... 错误!1.1客户主数据..................................................................................... 错误!1.1.1创建客户主数据........................................................................ 错误!1.1.2更改客户主数据........................................................................ 错误!1.1.3显示客户主数据........................................................................ 错误!1.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.2信贷主数据..................................................................................... 错误!1.2.1创建/更改信贷主数据 .............................................................. 错误!1.2.2显示信贷主数据........................................................................ 错误!1.2.3显示信贷更改 ........................................................................... 错误!1.2.4信贷主数据清单........................................................................ 错误!1.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.3销售价格主数据............................................................................. 错误!1.3.1创建条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.2更改条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.3显示条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.4业务员主数据................................................................................. 错误!1.4.1创建业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.2更改业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.3显示业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.5物料清单（销售BOM）................................................................ 错误!1.5.1创建物料清单（销售BOM）................................................... 错误!1.5.2更改物料清单（销售BOM）................................................... 错误!1.5.3显示物料清单（销售BOM）................................................... 错误!1.5.4系统操作要点说明.................................................................... 错误! 2销售订单业务............................................................................................... 错误!2.1数量合同 ........................................................................................ 错误!2.1.1创建数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.2更改数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.3显示数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!2.2销售订单-标准 ............................................................................... 错误!2.2.1创建销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.2销售订单审批 ........................................................................... 错误!2.2.3更改销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.4显示销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误!2.3销售订单-按单采购........................................................................ 错误!2.4销售订单-免费发货........................................................................ 错误!。

BPD_SD300-2009销售管理部交货流程BPD_SD300前言随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。

项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。

本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。

销售管理部交货流程BPD_SD300-2009 1 范围本流程针对销售管理部销售订单在SAP系统的发货处理，不涉及退货处理。

2 规范性引用文件无3 定义无4 业务流程所带来的相关改变销售交货在系统的处理不仅在系统具有记录的作用，且直接关联财务。

注意：4.1 交货单根据识别码在SAP系统创建，且体现识别码及参考价；4.2 物料部若修改交货单数量，则不能超过财务部所定的数量，即交货单原数量。

5 销售交货流程BPD_SD300-2009BPD_SD300 销售管理部交货流程销售管理部流程输出物料部财务部开始销售交货单结束10 订单处理流程30 创建 交货单收款审核通过否50 交货单过账60 销售开票流程20 识别码是40 修改 交货单BPD_SD300-2009 6 业务流程的详细步骤步骤用户系统事务描述10 销售管理部系统内、外VA01 订单处理流程20 销售管理部系统外识别码30 销售管理部系统内VL01N 创建交货单40 财务部系统内VL02N 修改交货单40 物料部系统内VL02N 交货单过账50 物料部系统内VL02N 交货单过账60 财务部系统内、外VF01 销售开票流程附录 A（规范性附录）无。

第三方销售的业务主要是指当有客户要购买公司的产品时，不是由自己公司来发货，而是直接由外部供应商来代为发货，然后供应商向公司出具发票，公司向客户出具发票。

此处不要与公司间业务混淆，稍后会对公司间销售业务及配置进行讲解。

一、主要操作步骤如下：1、物料主数据的维护，将物料主数据中“销售视图2”中的“项目类别组”维护为“BANS”这个是标准的配置,也可以自己来定义项目类别组,这个主要是为了通过物料项目类别组来确定销售订单中的行项目类别。

2、创建第三方业务的销售订单,事务代码V A01:在创建销售订单过程中，需要填入“采购组”，在填完数量之后，会弹出这样的提示,该提示回车可过，产生该问题的原因就是还没维护“采购组”，待采购组维护完之后，该提示即消息，所以看到该提示时勿紧张。

填“采购组”的地方为销售订单的计划行处,查看“采购组”的维护在订单计划行的“采购”视图:注意该图下边有采购相关的“信息记录"，该记录维护事务代码为ME11。

3、在维护完采购组之后，便可保存销售订单，之后使用VA03来查看产生的采购申请编号，查看的位置为销售订单的计划行处：4、之后用事务代码ME21N来参照采购申请创建采购订单:在点击完“采购申请”选项后,会弹出一个采购申请的查找界面,找到刚才创建的采购申请单，如果在系统中是连续操作的,那么在查找界面中会直接弹出刚刚创建的采购申请单。

查找好才够申请单之后，进行参照的创建，将图中出现的采购申请单“1000000108"拖入到上部的小车中即可:然后维护采购价格,并保存采购订单即可。

这里需要注意的是在采购订单中项目里“交货"视图中的“收货”选项,如果该选项勾选,则需先做MIGO，然后做MIRO；如果该选项未勾选，则可以直接进行MIRO。

即使对采购订单进行MIGO操作，也不会影响库存.5、接着就是进行MIRO,MIRO之后便是使用VF01对销售订单进行开票操作. MIGO产生的凭证:MIRO产生的凭证：VF01产生的凭证：二、配置讲解：网络上能够找到很多关于第三方销售的配置,有些地方我也到网上查找了相关的资料，但是感觉不够详细,故在此进行说明.1、销售订单类型的配置：对于销售订单类型的配置没有太多的要求，只是注意将发票类型的分配要维护好，否则在创建系统发票时容易出错。

免费销售订单（V A01/V A02/V A03）销售支持中心开单员接到区域助理已审批确认后的免费销售订单，在SAP系统中创建免费销售订单。

销售支持中心开单员确认客户、物料、数量无误后，在SAP系统创建免费销售订单，仓储部门根据销售订单创建交货单并发货过账。

免费（打样、损坏补偿等）的销售业务选择免费销售订单1.1创建免费销售订单5.1.1进入界面1）步骤说明：在命令字段输入事务代码VA01进入界面点击或者直接回车进入下面界面。

5.1.2选择“订单类型”1）步骤说明：进入创建销售订单：初始屏幕，选择订单类型：ZFD国内标准销售订单，销售组织：1010恒申销售组织，分销渠道：10直销，产品组：00通用点击按钮或者回车，进入免费销售订单创建屏幕，维护下列数据5.1.3创建免费销售订单1）前述步骤与创建标准销售订单相同。

2）步骤说明：进入创建免费销售订单概览界面，输入售达方时，点击搜索标志，弹出框，输入销售组织：1010恒申销售组织，在检索项里输入：*客户简称*，点击√按钮或者回车，就会弹出客户全称，点击√按钮或者回车都可以；输入物料时，点击搜索标志，弹出框，在物料描述里输入：*物料简称*点击√按钮或者回车都可以，就会弹出相关的信息选择自己要的物料，物料描述写的越详细弹出的信息就会越少、越详细。

3）订单原因为必填项2）屏幕字段解释：当所有信息填写完成后，点击保存按钮，生成免费销售订单1.2更改标准销售订单5.2.1 进入界面1）步骤说明：输入事务代码VA02进入界面点击或直接回车进入界面5.2.2进入修改销售订单初始屏幕1）步骤说明：输入销售订单号直接回车更改物料时，点击搜索标志，弹出框，在物料描述里输入：*物料简称*点击√按钮或者回车都可以，就会弹出相关的信息选择自己要的物料，物料描述写的越详细弹出的信息就会越少、越详细；更改客户组时，在客户组选择需要更改的用途双击，在物料组选择奖励档次双击；下拉订单原因，选中变更的订单原因；在包装要求和备注里填写需要更改的信息；如有需要，在拒绝原因里填写客户取消订单的原因（当订单因为某种原因需要关闭时，要从这里选填，不能删除）免费销售订单修改完毕后，点击框里的图标保存订单1.3显示免费销售订单VA03。

.目录一．SAP系统登录 (2)1.登录系统 (2)2.修改密码 (2)3.核对登录系统参数 (3)二．SAP系统简介 (4)1.SAP系统布局介绍 (4)2.系统常用图标介绍 (4)3.启动SAP事务 (4)三．SAP系统基本操作 (5)1.快捷操作控制 (5)2.报表的输出 (7)3.报表的格式 (11)4.列宽优化调整 (12)四．退出SAP系统 (13)退出系统 (13)..一．SAP系统登录1.登录系统；或者选中后，（测试系统）在登录初始界面，双击要登录的系统，例如600 界面，如图。

点击登录按钮，进入到1-1登录初始界面图集团代码用户名密码1-1图2.修改密码新密码按钮，输入新的口令并点击上图保存。

如下图1-2：..1-2图核对登录系统参数3.按钮或回车进入600系统，单击左上角填写完相关信息，可检查当前登录系统的参数。

如下图：..系统简介SAP二．注意：工具栏中的按钮并不总是被激活的(即能被使用)。

当一个按钮被激活时，它系统布局介绍 1.SAP的颜色是彩色的。

不同的屏幕和操作将定哪些按钮是被激活的标准工具命令应用工具菜单2.系统常用图标介绍3.启动SAP事务：路径/事务码(1)菜单路径进入(2)直接在命令行输入事务代码(注：SAP不区分大小写)..(3)，系/n”当不在 SAP主屏幕时，命令前增加“统将切换至另一屏幕。

(4)”如要开启新屏幕但不关闭当前屏幕，命令前加“/o(5)图标。

创建新主屏幕，点击系统基本操作三．SAP 1.快捷操作控制,如图比较：路径中的事务码显示(1)SAP无事务代码..显示事务代码MM01.显示技术代码，适用于各界面内的代码显示，如(2)..2.报表的输出(1).用户可以根据自己的需要将常使用的输入数据保存成为变式，在下次使用时只需选择变式，然后执行，同样的查询条件执行结果仍然是你需要查询的结果。

进入下面的屏幕：以查询采购订单为例，使用事务码ME2L，也可从系统菜单转到--输入查询条件后，点击保存变式--另存为变式，如下图：..如查询条件全部输入，固定字段后，需输入变式名称和描述后点击保存按钮。

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年4月25日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：78 10 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 (5)1.1客户主数据 (5)1.1.1创建客户主数据 (5)1.1.2更改客户主数据 (28)1.1.3显示客户主数据 (31)1.1.4系统操作要点说明 (34)1.2信贷主数据 (35)1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)1.2.2显示信贷主数据 (39)1.2.3显示信贷更改 (41)1.2.4信贷主数据清单 (43)1.2.5系统操作要点说明 (45)1.3销售价格主数据 (45)1.3.1创建条件记录 (45)1.3.2更改条件记录 (48)1.3.3显示条件记录 (51)1.3.4系统操作要点说明 (54)1.4业务员主数据 (55)1.4.1创建业务员主数据 (55)1.4.2更改业务员主数据 (63)1.4.3显示业务员主数据 (66)1.4.4系统操作要点说明 (69)1.5物料清单（销售BOM） (71)1.5.1创建物料清单（销售BOM） (71)1.5.2更改物料清单（销售BOM） (75)1.5.3显示物料清单（销售BOM） (79)1.5.4系统操作要点说明 (81)2销售订单业务 (82)2.1数量合同 (82)2.1.1创建数量合同 (82)2.1.2更改数量合同 (84)2.1.3显示数量合同 (87)2.1.4系统操作要点说明 (88)2.2销售订单-标准 (88)2.2.1创建销售订单 (88)2.2.2销售订单审批 (93)2.2.3更改销售订单 (96)2.2.4显示销售订单 (102)2.2.5系统操作要点说明 (104)2.3销售订单-按单采购 (104)2.4销售订单-免费发货 (107)2.5销售订单-借/贷项 (109)2.7销售订单-来料加工 (115)2.8销售订单-退货 (118)2.9销售订单-换货 (120)2.10销售订单-托盘回收 (123)3销售交货业务1263.1外向交货 (126)3.1.1创建外向交货单-标准 (126)3.1.2更改外向交货单 (130)3.1.3显示外向交货单 (133)3.1.4系统操作要点说明 (134)3.2交货证明 (135)3.2.1更改交货证明 (135)3.2.2系统操作要点说明 (137)3.3退货收货 (137)3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)3.3.2冲销外向交货 (139)3.3.3系统操作要点说明 (142)4报表查询1444.1运输费用明细表 (144)4.3订单执行情况表 (145)4.4销售月度滚动计划表 (147)4.5销售年度预算表 (148)4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)4.7未开发票明细 (151)4.8发票状态表 (151)4.9销售、生产、采购单据对应 (152)1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。

1.采购流程：整体流程：采购申请<ME51N>创建供应商的报价单<ME41>供应商的报价<ME47>价格比较<ME49>采购合同<ME31K>采购订单<ME21N>收货<MIGO>发票校验<MIRO>采购申请<ME51N>创建供应商的报价单<ME41>(重复输入所有需要报价的供应商) 供应商报价维护<ME47>价格比较<ME49>采购合同<ME31K>采购订单<ME21N>收货<MIGO>发票校验<MIRO>2.销售流程：整体流程：销售合同销售订单(OR)外向交货开票销售合同<VA41>销售订单（0R）<VA01>外向交货<VL01N>开票<VF01>3.第三方销售流程：整体流程：销售订单采购申请采购订单收货外向交货开票销售订单<VA01>采购申请采购订单收货外向交货开票4.公司内调拨流程整体流程：采购订单外向交货收货采购订单<ME21N>发货<VL10D>/<VL02N>收货<MIGO>5.公司间调拨流程：整体流程：采购订单发货收货开票发票校验采购订单<ME21N>发货<VL10D>/<VL02N>收货<MIGO>销售发票开票<VF01>采购发票校验<MIRO>6.借酒流程整体流程：销售订单外向交货销售订单<VA01>外向交货<VL01N>7.还酒流程整体流程：销售订单外向交货销售订单<VA01>外向交货<VL01N>s 8.借酒消耗流程整体流程：销售订单外向交货开票销售订单<VA01>外向交货<VL01N>开票<VF01>9.超信用审核批准信用审核<VKM1>。

前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。

此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。

SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。

在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。

SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。

本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述 (5)一、销售范围简介 (5)1、销售组织结构图 (5)２、销售范围相关定义 (6)二销售业务流程 (7)第一章 SD_001：客户主数据维护流程 (8)一、业务流程简介 (8)1、新增客户的审批流程 (8)２、业务流程各步骤说明 (8)二SAP系统操作 (9)1、SAP交易代码 (9)２、操作细部描述 (9)第二章 SD_002：价格主数据维护流程 (16)一条件类型 (16)二SAP系统操作过程 (16)1、完成该步骤的SAP角色名称 (16)2、SAP交易代码 (16)3操作细部描述 (17)三、其他项目说明 (24)四、显示价格主数据 (25)五、冻结价格主数据 (26)第三章 SD_003：标准销售合同维护流程 (28)一业务流程简介 (28)1业务流程各步骤说明 (28)二SAP系统操作过程 (28)1SAP交易代码 (28)2操作细部描述 (28)3更改销售合同 (30)4显示合同 (30)第四章 SD_004 标准订单处理流程 (31)一销售业务与订单类型简介 (31)１、订单类型 (31)2、业务模式所适用订单类型 (31)二SAP系统操作 (32)1创建燕化量价销售订单 (32)2显示订单列表 (36)3显示订单凭证流 (37)4订单的后续操作冻结及拒绝 (41)第五章、SD_006：化工统销集成业务流程 (43)一、买断模式业务流程简介 (43)１、注意事项： (43)２、业务流程图 (43)３、业务流程各步骤说明 (44)４、操作细部描述 (44)二、日常操作 (47)１、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 (47)2、检查外向交货单 (55)三、XI技术支持内容 (57)1、业务流程简介 (57)2、业务流程各步骤说明 (58)3、对错误状态的IDOC重新处理 (60)第六章、SD_008：发货处理流程 (64)一、物理库位与SAP系统库位的对应关系 (64)二、发货单必输项 (65)三、冲销发货过帐 (66)四、冻结发货单 (67)五、集中发货过帐 (69)第七章、SD_009：开立发票流程 (71)一、业务流程简介 (71)二、SAP系统操作 (71)1、出具系统发票 (71)SAP系统发票到金税系统上载 (73)金税发票到SAP系统发票下载 (73)三、大批量合并开票 (74)操作步骤 (74)四、运杂费请求开立发票 (77)1、操作细部描述 (77)第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程 (80)一业务流程简介 (80)业务流程各步骤说明 (80)二SAP系统操作 (80)1建立销售订单 (80)2参照订单创建发货单，发货过帐 (80)3参照发货单开发票 (81)查询是否自动收货 (81)4虚拟库存收货 (82)冲销虚拟库收货 (83)5建立销售代保管订单 (84)6创建虚拟库发货单 (84)第九章、转储 (85)一、创建转储预留单 (85)1、事务代码：MB21 (85)2、录入条件 (85)3、项目录入 (85)4、细节录入 (86)5、更改、显示 (86)6、对于预留的特别处理 (86)7、查看预留清单 (88)8、根据预留单查相关转储单 (89)二、创建转储记帐凭证 (90)1事务代码：MB1B (90)2.录入细节 (90)概 述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD 事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图燕山分公司销售组织结构油品销售销售组织分销渠道产品组统配销售RA互供销售RC自营销售RB炼油产品化工销售化工统销C0互供销售RC自营销售RB化工产品炼油产品化工产品气体炼油产品化工产品气体化工产品化工产品油品销售组织结构销售组织销售办公室省市小计专项小计区外小计合资小计调控小计中石化计划分公司计划边境贸易销售小组北京其它自销出口贸易河北天津山西河南东北龙禹西北中石化中铁i零五武警军需铁道兵华北石油局民航京苑实业燕化互供大区收储朝阳百川太行工贸油品销售统配销售自营销售互供销售分销渠道化工销售组织结构销售组织销售办公室业务一组业务四组业务二组业务三组业务五组业务六组业务七组化工销售化工统销互共销售自营销售业务七组分销渠道２、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）销售订单业务版本：V1.0日期：9时35分说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：8 10 112 2 45678 91011 314目录1SD主数据.............................................. 错误!1.1客户主数据.......................................... 错误!1.1.1创建客户主数据.................................... 错误!1.1.2更改客户主数据.................................... 错误!1.1.3显示客户主数据.................................... 错误!1.1.4系统操作要点说明.................................. 错误!1.2信贷主数据.......................................... 错误!1.2.1创建/更改信贷主数据............................... 错误!1.2.2显示信贷主数据.................................... 错误!1.2.3显示信贷更改...................................... 错误!1.2.4信贷主数据清单.................................... 错误!1.2.5系统操作要点说明.................................. 错误!1.3销售价格主数据...................................... 错误!1.3.1创建条件记录...................................... 错误!1.3.2更改条件记录...................................... 错误!1.3.3显示条件记录...................................... 错误!1.3.4系统操作要点说明.................................. 错误!1.4业务员主数据........................................ 错误!1.4.1创建业务员主数据.................................. 错误!1.4.2更改业务员主数据.................................. 错误!1.4.3显示业务员主数据.................................. 错误!1.4.4系统操作要点说明.................................. 错误!1.5物料清单（销售BOM）................................. 错误!1.5.1创建物料清单（销售BOM）.......................... 错误!1.5.2更改物料清单（销售BOM）.......................... 错误!1.5.3显示物料清单（销售BOM）.......................... 错误!1.5.4系统操作要点说明.................................. 错误! 2销售订单业务 (1)2.1数量合同 (6)2.1.1创建数量合同 (6)2.1.2更改数量合同 (9)2.1.3显示数量合同 (12)2.1.4系统操作要点说明 (13)2.2销售订单-标准 (13)2.2.1创建销售订单 (13)2.2.2销售订单审批 (19)2.2.3更改销售订单 (22)2.2.4显示销售订单 (28)2.2.5系统操作要点说明 (30)2.3销售订单-按单采购 (30)2.4销售订单-免费发货 (33)2.5销售订单-借/贷项 (36)2.6销售订单-其它 (39)2.7销售订单-来料加工 (42)2.8销售订单-退货 (45)2.9销售订单-换货 (47)2.10销售订单-托盘回收 (51)3销售交货业务.......................................... 错误!3.1外向交货............................................ 错误!3.1.1创建外向交货单-标准............................... 错误!3.1.2更改外向交货单.................................... 错误!3.1.3显示外向交货单.................................... 错误!3.1.4系统操作要点说明.................................. 错误!3.2交货证明............................................ 错误!3.2.1更改交货证明...................................... 错误!3.2.2系统操作要点说明.................................. 错误!3.3退货收货............................................ 错误!3.3.1创建外向交货单-退货收货........................... 错误!3.3.2冲销外向交货...................................... 错误!3.3.3系统操作要点说明.................................. 错误! 4报表查询.............................................. 错误!4.1运输费用明细表...................................... 错误!4.2销售状态表.......................................... 错误!4.3订单执行情况表...................................... 错误!4.4销售月度滚动计划表.................................. 错误!4.5销售年度预算表...................................... 错误!4.6销售完成情况与预算、计划对比表...................... 错误!4.7未开发票明细........................................ 错误!4.8发票状态表.......................................... 错误!4.9销售、生产、采购单据对应............................ 错误!销售订单业务1.1数量合同详细参考流程《BP_SD_01_11数量合同维护流程》1.1.1创建数量合同菜单路径后勤->销售和分销->主数据->协议->合同->创建->完成事务代码VA411）通过以下路径双击进入创建数量合同界面，也可以直接在处输入事务代码VA41，点击或按回车键进入创建数量合同界面。

sapsd操作手册
sap sd操作手册
SAP SD操作手册是一个完整的指南，旨在帮助用户了解和使用SAP SD（Sales and Distribution）模块。

该手册涵盖了SD模块的各个方面，包括销售、发货、交货、财务等。

本文将重点介绍如何创建销售订单。

在SAP SD中创建销售订单非常简单，只需要按照以下步骤进行：1. 进入SAP系统，选择SAP Easy Access菜单下的Sales and Distribution模块。

2. 在左侧导航栏中找到Sales订单，并点击“Create with Reference”按钮。

3. 在弹出窗口中选择参考对象，可以从之前的销售订单、询价单或报价单中选择，也可以手动输入相关信息。

4. 输入客户、物料、数量、价格等必要的信息，并保存销售订单。

除了创建销售订单外，SAP SD还提供了丰富的功能和工具，用于管理销售和分销过程。

例如，可以通过交货和发票管理功能跟踪订单的发货和付款情况，还可以使用财务集成功能自动更新财务数据。

此外，SAP SD还提供了多种报表和分析工具，以帮助企业管理销售流程并做出有效的业务决策。

总之，SAP SD操作手册为企业提供了一个完整的解决方案，帮助用户优化销售和分销流程，提高业务效率和盈利能力。

SAP系统用户操作手册之销售订单业务1. 进入SAP系统首先，在电脑桌面找到SAP系统的图标并双击打开，输入用户名和密码登录系统。

2. 创建销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“创建销售订单”来创建一个新的销售订单。

3. 填写销售订单信息在创建销售订单的页面中，填写以下信息：- 销售组织：选择适当的销售组织，该组织将处理该销售订单的操作。

- 分销渠道：选择适当的分销渠道，该渠道将用于销售订单的分发。

- 销售区域：选择适当的销售区域，该区域将用于销售订单的定位。

- 客户：选择适当的客户，该客户将是销售订单的主要收件人。

- 销售订单类型：选择适当的销售订单类型，该类型将决定销售订单的处理方式。

- 销售组件：选择适当的销售组件，该组件将添加到销售订单中。

4. 添加产品点击“添加产品”按钮，在产品列表中选择所需的产品，并输入所需的数量。

5. 设置交货日期在销售订单页面的“交货日期”栏中输入所需的交货日期。

6. 审核销售订单点击“保存”按钮保存销售订单，并在页面下方的状态栏中确认订单创建成功。

7. 查看销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“显示销售订单”来查看已创建的销售订单。

8. 编辑销售订单在销售订单列表中选择所需的销售订单，并点击“编辑”按钮进行修改。

可以修改的信息包括销售订单的数量、交货日期等。

如果销售订单需要进行审批，可以在销售订单页面中选择“审批”选项，并选择适当的审批人和审批方式。

10. 完成销售订单点击“保存”按钮保存对销售订单的修改，并在页面下方的状态栏中确认修改成功。

11. 取消销售订单如果需要取消销售订单，可以在销售订单页面中选择“取消订单”选项，并选择取消原因。

12. 写销售订单报告在销售订单页面中选择“写报告”选项，填写销售订单的相关报告，包括销售情况、交货情况等。

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年3月22日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本： 客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务1 销售交货业务详细参考流程：7 810 1 12 2 45678 91011 313 1415《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考事务代码VL01N1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。

12）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。

234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。

4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。

95）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年3月22日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31 胡瑞媛 景伟 周俊杨靓张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本： 客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务7 810 1 12 2 45678 91011 313 14151销售交货业务详细参考流程：《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤-> 后勤执行-> 外向处理-> 外向交货的发货-> 外向交货-> 创建-> 单个凭证-> 含销售订单参考事务代码VL01N1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。

12）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。

234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。

4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。

95）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。

交货单的维护目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1查询库存(ZMMRKCQD04) (4)2.2交货单 (7)2.2.1交货单的创建(VL01N) (7)2.2.2交货单的修改(VL02N) (15)2.2.3交货单的显示(VL03N) (17)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行交货单维护时的相关操作步骤。

1.2 文档主要内容本文的主要内容包含SAP系统中所对应的所有交货单的创建、更改及显示的操作内容，其交货单的内容主要有：➢销售订单➢交货数量➢交货日期1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

错误!未指定书签。

07/06/2023 2 操作内容2.1查询库存(ZMMRKCQD04)路径：客户化报表-MM-成品色纱光坯库存（ZMMRKCQD04）前提：当内勤业务员要交货时，必须查询到要交付的物料已全部入库或部分入库，不允许物料在未入库的情况下创建交货单。

1)可输入物料编码、客户名称、销售订单号任意一种来查询库存错误!未指定书签。

07/06/20232）显示库存3）根据外部订单号查库存①单击全选“外部订单”，再点击错误!未指定书签。

07/06/2023②在方框内输入要查找的订单号，可同时输入另一个订单号按范围查找，单击③显示如下错误!未指定书签。

07/06/20232.2交货单2.2.1交货单的创建(VL01N)前提：当内勤业务员查询到物料已全部入库或部分入库，在创建交货单时要交付的物料数量不能多于已入库的数量。

路径：后勤-销售和分销-装运和运输-外向交货-创建(VL01N)步骤1-录入需创建的交货单对象错误!未指定书签。

07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注装运地点明确物料交付所在装运点必输0001-装运点目前在SAP系统中只有一个装运点选择日期明确交货的日期必输/可选根据销售订单的交货日期人工选择交货日期默认为当前日期，创建交货单时应根据销售订单的交货日期进行更改，不能早于销售订单上的日期订单明确要交货的订单必输销售订单号从项目填行项目号可选行项目号如交货单中有多种行项目，业务员可选择要交货的行项目到项目填行项目号可选行项目号如交货单中有多种行项目，业务员可选择要交货的行项目，也可选择行项目范围备注：出现的视图中表示为必填内容，单击时出现表示为有可选项；交货类型为系统默认，不用填备注：输入完成后，按回车进入下页屏幕。

SAPSD初阶之VA03为销售订单创建交货单
SAP SD初阶之VA03为销售订单创建交货单
SAP SD模块中，销售订单的外向交货单创建有多种方法。

常见方法是使用事务代码VL01N，这种方式一次能为一个销售订单创建交货单。

另外一种方式就是VL10A,这种方式可以一次为多个销售订单创建交货单。

笔者基于个人习惯和偏好，喜欢使用事务代码VA03在销售订单的显示界面里，为该销售订单创建外向交货单。

这种方式的好处是，在创建交货单之前可以先看看销售订单数据，比如数量啊，价格啊，交货日期等信息。

这些数据没啥问题后就可以不用退出销售订单显示界面，直接为其创建后继外向交货单。

执行事务代码VA03，输入销售订单号，
回车，进入该销售订单的显示界面，
点击左上角菜单Sales document->Deliver, 系统进入如下界面，
根据实际情况对delivery qty等信息稍作调整，然后点击保存按钮，
系统提示外向交货单创建成功。

可以看到，事务代码VA03创建交货单，也是非常简单快捷的。

SAP SD模块初学者需要掌握此种交货单的创建方式。

-完-
写于2022-7-11.。