保单整理空表

作为一名从业近25年的资深保险人，我最喜欢给客户提供的增值服务，就是为其每年做一次保单整理。

一、保单整理的好处我觉得保单整理不仅能帮助客户：全面了解家人的保障状况，查漏补缺，完善家庭保障；还能帮助客户细致了解每张保单缴费情况，避免失效风险；万一不幸发生风险时，也能够获得快速理赔，并及时获得保单保全服务。

对于我们保险从业人员来说，保单整理也是我们全面了解客户保障，为客户提供专业服务，展现自身专业形象，提升工作效率的好工具。

▲ 长按图片分享给需要的人但很多伙伴都会跑来给我说：“春渝，有时候我很想给客户做保单整理，但客户不愿意把保单交给我，我不知道该怎么办？”看到他们一张张苦恼的脸，我不仅想到了我的一位老客户李女士。

二、“为什么我一定要给您做保单整理？”我是在5年前通过转介绍认识的李女士，在她成为我客户之前，已经在多家保险公司和银行购买过很多张保单了。

当时，李女士和我第一次见面，就对我说：“小郭，王姐一直大力推荐你，我正好也想买个年金险，你赶紧给我推荐一款吧。

”我对李女士说：“李姐，我听王姐说，您买过很多保单，要不然我先给您做个保单整理，看看您需要买什么吧。

”1交多少钱看着李姐有些不情愿的样子，我接着说：“其实，听王姐介绍的时候，我就觉得您是一个风险意识非常超前的人，毕竟您购买过这么多保单。

”“您是否真的清楚每一张保单的交费时间，以及交费的账户呢？”“您看，不如这样吧，我帮您做个保单整理表，可以让您非常清晰的知道，您的每一张保单是什么时候交费，以及是哪个账户转帐的。

这样就避免了每次要缴费的时候都要去翻保单，您也能更清晰的知道您所有的保障情况，您看可以吗？”李姐说：“不用这么麻烦啦，我知道每年保费总金额，保费基本都从那两张卡上出，每年年头我都会存个总数进去，扣款也不用我操心，而且现在保险公司都会提前短信、微信告诉我。

”2领多少钱我接着说：“李姐，您真是个有心人，这个方法确实挺好的。

听王姐介绍您的时候，就说您买了很多年金险， 那您知道您的保单什么时候领钱，可以领多少么？ ”“不如我给您做个保单整理吧，通过一张表格，您不仅可以知道所有保单的交费情况和交费账户，还能清楚的了解到保单的领钱情况。

家庭保单整理表格模板
在整理家庭保单时，可以使用以下模板来帮助您：
家庭保单整理表格
保险公司名称：_________________________
保险产品类型：_________________________
保单号码：_____________________________
投保人姓名：___________________________
受益人姓名：___________________________
保额/保费：_____________________________
保险起期：_____________________________
保险止期：_____________________________
保单条款：_____________________________
保单附加条款：_________________________
保单备注：_____________________________
在表格的每一列中，您可以填写相应的信息，以便于整理和管理您的家庭保单。

您可以根据实际情况添加或删除其他需要的列。

另外，建议您将家庭保单的复印件或扫描件妥善保存，并注意保持文件的安全性。

如果需要，您还可以将表格打印出来，以便随时查阅。

请记得及时更新表格中的信息，特别是保单的起止日期和保险金额，以保证保单的有效性和准确性。

希望以上信息对您有帮助，如有任何疑问，请随时向我提问。

保单整理的步骤和话术保单整理是指对保险公司出具的保单进行分类、整理和归档的工作。

保单整理的目的是为了方便保险公司管理保单信息，提高工作效率，同时也是为了便于保险公司核实和理赔。

保单整理的步骤如下：1. 收集保单：首先，需要收集保险公司出具的各种保单，包括车险保单、人寿保单、财产保险保单等等。

保单可以是电子版的，也可以是纸质版的。

2. 分类保单：将收集到的保单按照保险类型进行分类，例如将车险保单放在一起，人寿保单放在一起，财产保险保单放在一起等等。

这样可以方便后续的整理和归档工作。

3. 整理保单：对每一类保单进行进一步的整理。

可以按照保单号、保险起止日期、投保人姓名等信息来整理保单。

可以使用电子表格或者文件夹来存放整理好的保单。

4. 归档保单：将整理好的保单进行归档。

可以按照年份、月份、保险类型等方式来进行归档。

归档的目的是为了方便保险公司随时查找和核实保单信息。

保单整理的话术如下：1. 为了提高工作效率，我们需要对保单进行整理和归档，请您将保单按照保险类型进行分类，我们会在后续的工作中进一步整理和归档。

2. 请您将保单按照保单号、保险起止日期等信息进行整理，这样可以方便我们核实保单信息和进行理赔。

3. 我们会为每一类保单准备一个电子表格或者文件夹来存放整理好的保单，请您将整理好的保单放在相应的位置。

4. 为了方便查找和核实保单信息，我们需要将整理好的保单进行归档，请您将归档好的保单按照年份、月份、保险类型等方式进行归档。

保单整理是保险公司日常工作中非常重要的一环，通过对保单进行分类、整理和归档，可以提高工作效率，方便保险公司管理保单信息，同时也能够更快地核实保单信息和进行理赔。

保险公司需要合理安排人力资源，确保保单整理工作的及时进行，以保证公司运营的顺利进行。

通过规范的保单整理流程和清晰的话术，可以提高工作效率，减少错误和遗漏，为保险公司提供更好的服务。