保单整理表
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旭日保单整理
家庭保单整理表
保单号 投保人 被保人 投保公司 险种名称 保额 (元) 保费 (元) 生效日期 缴费年 保障期 限 受益人 保险利益简述(万元)
建立四大账户，抵御人生风险 Nhomakorabea重大疾病保障账户
⊙防范由重大疾病导致收入减少或中断、巨额费用的增加 ⊙一笔专款专用，终身呵护健康，以小博大的急需现金
重大疾病保障账户
专业建议：
⊙防范由意外导致家庭收入减少、中断、巨额费用的增加 ⊙进入这个账户的资金会在24小时内立刻膨胀500倍
养老金领取账户
在事业巅峰期把晚年生活提前安排好，让60岁以后的养老金雷打不动
长期投资理财账户
⊙在资金安全的基础上，保值增值，有效保全资产
⊙准备养老金的原则：确保额、现金的、持续稳定的、增长的、不可挪用的⊙ ⊙投资铁律：1、保住本金。2、长线是金
保单号 投保人 被保人 投保公司 险种名称 保额 (元) 保费 (元) 生效日期 缴费年 保障期 限 受益人 保险利益简述(万元)
建立四大账户，抵御人生风险 Nhomakorabea重大疾病保障账户
⊙防范由重大疾病导致收入减少或中断、巨额费用的增加 ⊙一笔专款专用，终身呵护健康，以小博大的急需现金
重大疾病保障账户
专业建议：
⊙防范由意外导致家庭收入减少、中断、巨额费用的增加 ⊙进入这个账户的资金会在24小时内立刻膨胀500倍
养老金领取账户
在事业巅峰期把晚年生活提前安排好，让60岁以后的养老金雷打不动
长期投资理财账户
⊙在资金安全的基础上，保值增值，有效保全资产
⊙准备养老金的原则：确保额、现金的、持续稳定的、增长的、不可挪用的⊙ ⊙投资铁律：1、保住本金。2、长线是金
张明的保单整理表
10000元/终身
650元/20年
2001.2.17
1、10大类重疾保障
2、确诊提前给付
3、免交功能
4.保单借款功能
健康险
中国人寿
徐泉柄
邹宏
鸿鑫两全
2004320510S77015044116
10000元/80岁
6436元/3年
2004.4.17
1、
2、确诊提前给付
3、
4.保单借款功能
理财险
保险公司
投保人
被保险人
险种名称
保单号
受益人
保额／保障期限
年交金额／缴费期限
生效时间
保障内容
保障类别
中国人寿
徐泉柄
徐闻达
千禧理财两保险
2003320509S50015035105
20000元/终身
趸交19240元
2003．9.28
1.每3年领取元至终身
2.年年分红，累计生息
3.身价保障：元缴费期内5%递增
4.保单借款功能
理财险
中国人寿徐ຫໍສະໝຸດ 柄邹诒华千禧理财两保险
2001320532S50015014830
20000元/终身
20680趸交
2006．06.14
1.每3年领取元至终身
2.年年分红，累计生息
3.身价保障：元缴费期内5%递增
4.保单借款功能
理财险
中国人寿
徐刚
徐闻达
子女教育
20000元/至21岁
1744元/15年
2001.2.17
1，
2，
3.
4．最高保障金；元
4.保单借款功能
教育险
中国人寿
徐刚
650元/20年
2001.2.17
1、10大类重疾保障
2、确诊提前给付
3、免交功能
4.保单借款功能
健康险
中国人寿
徐泉柄
邹宏
鸿鑫两全
2004320510S77015044116
10000元/80岁
6436元/3年
2004.4.17
1、
2、确诊提前给付
3、
4.保单借款功能
理财险
保险公司
投保人
被保险人
险种名称
保单号
受益人
保额／保障期限
年交金额／缴费期限
生效时间
保障内容
保障类别
中国人寿
徐泉柄
徐闻达
千禧理财两保险
2003320509S50015035105
20000元/终身
趸交19240元
2003．9.28
1.每3年领取元至终身
2.年年分红，累计生息
3.身价保障：元缴费期内5%递增
4.保单借款功能
理财险
中国人寿徐ຫໍສະໝຸດ 柄邹诒华千禧理财两保险
2001320532S50015014830
20000元/终身
20680趸交
2006．06.14
1.每3年领取元至终身
2.年年分红，累计生息
3.身价保障：元缴费期内5%递增
4.保单借款功能
理财险
中国人寿
徐刚
徐闻达
子女教育
20000元/至21岁
1744元/15年
2001.2.17
1，
2，
3.
4．最高保障金；元
4.保单借款功能
教育险
中国人寿
徐刚
家庭保单管理表1
家庭保单管理汇总表
2018/1/1
成员 爸爸 项目 意外 重疾 医疗 定期寿险 其他 保险公司 某某保险 某某保险 保险种类 综合意外险 重疾 保险缴费 缴费期 保障年限 保额 1年 终身 20万 30万 保单编号 购买时间 是否生效 256元 1年 30年 2018/1/1 是 2018/1/1 等待期
总计 成员 妈妈 项目 意外 重疾 医疗 定期寿险 其他 保险公司 保险种类
5256元 保险缴费 缴费期 保障年限 保额 保单编号 购买时间 是否生效
总计 成员 宝宝 项目 意外 重疾 医疗 定期寿险 其他 保险公司 保险种类
0元 保险缴费 缴费期 保障年限 保额 保单编号 购买时间 是否生效
总计
0元
2018/1/1
成员 爸爸 项目 意外 重疾 医疗 定期寿险 其他 保险公司 某某保险 某某保险 保险种类 综合意外险 重疾 保险缴费 缴费期 保障年限 保额 1年 终身 20万 30万 保单编号 购买时间 是否生效 256元 1年 30年 2018/1/1 是 2018/1/1 等待期
总计 成员 妈妈 项目 意外 重疾 医疗 定期寿险 其他 保险公司 保险种类
5256元 保险缴费 缴费期 保障年限 保额 保单编号 购买时间 是否生效
总计 成员 宝宝 项目 意外 重疾 医疗 定期寿险 其他 保险公司 保险种类
0元 保险缴费 缴费期 保障年限 保额 保单编号 购买时间 是否生效
总计
0元
家庭保单管理表格
受益人
生效日
等待期
0 到期日 每年缴费 缴费年限 缴费日期 扣费账户
受益人
生效日
等待期
0 到期日 每年缴费 缴费年限 缴费日期 扣费账户
0 0
家庭保单管理汇总表
保单合同号
基本信息 保额 保障期限 投保人
保单合同号
保额 保障期限 投保人
保单合同号
保额 保障期限 投保人
保单合同号
保额 保障期限 投保人
单管理汇总表
受益人
生效日
等待期
缴费信息 到期日 每年缴费 缴费年限 缴费日期 扣费账户
受益人Βιβλιοθήκη 生效日等待期0 到期日 每年缴费 缴费年限 缴费日期 扣费账户
信息类型
家庭成员 险种 重疾险 意外险 人寿险 医疗险 其他 小计：
家庭成员 险种 重疾险 意外险 人寿险 医疗险 其他 小计：
家庭成员 险种 重疾险 意外险 人寿险 医疗险 其他 小计：
家庭成员 险种 重疾险 意外险 人寿险 医疗险 其他 小计：
费用总 计：
保险公司 保险公司 保险公司 保险公司
产品名称 产品名称 产品名称 产品名称
保单整理
荣姐，作为全职太太，没有持续稳定的收入，要提前 准备养老金才能安度晚年呢？您觉得每个月领多少钱 才够呢？
PS:从意外--医疗--子教--养老--理财，逐步推进
第四次加保（福寿年年、福禄鑫尊）
荣姐，在保障人身风险外，每个像您这样的家庭都还应 该考虑下资产配置和财富传承。保险是比较稳健的理财 方式之一。正好借这次保单整理的机会，我给你讲讲吧。 PS:从意外--医疗--子教--养老--理财，逐步推进
2011年
2012年
47万
46万 49件
2013年
2014.1---10月
148万
92万
74件
87件
业绩突破百万主要缘于——
专注保单整理， 带来持续加保机会！
第一部分————
为什么要做保单整理？
销售人员为什么要做保单整理？
提供专业服务，展示专业形象，快速取得客户认同
寻找客户保障缺口，促使客户快速加保
PS:从没保障的家庭成员入手，询问需求，疏通观念，推 荐意外、健康保障，第一次加保成功。
第二次加保（福禄双喜）
荣姐，您最爱的就是你的儿子吧，孩子的教育非常重要， 您看这张汇总表，孩子的教育金还没准备噢！您觉得要 多少才够呢？
PS:从重点关注的家庭成员——儿子入手，推荐子教险， 第二次加保成功。
第三次加保（美满人生）
加保需遵循原则
从没保障的家庭成员入手； 从重点关注的家庭成员入手； 从意外--医疗--养老--子教--理财入手
从缺口最大，由易到难，逐步推进！
XX先生，您自己来看看您的保单汇总分析 表……
引导客户自己发现问题，想要解决问题，我们 只是帮他解决问题
加保话术
XX先生，您看这张汇总表，是否每位家庭成员都 有保障呢？ XX先生，您看这张汇总表，作为家庭中非常重要 的您（或者孩子等）拥有足额的保障了吗？ XX先生，您看这张汇总表，恭喜您已经拥有了意 外和医疗保障，那么您的养老、子女教育金和理 财您都做好准备了吗？
PS:从意外--医疗--子教--养老--理财，逐步推进
第四次加保（福寿年年、福禄鑫尊）
荣姐，在保障人身风险外，每个像您这样的家庭都还应 该考虑下资产配置和财富传承。保险是比较稳健的理财 方式之一。正好借这次保单整理的机会，我给你讲讲吧。 PS:从意外--医疗--子教--养老--理财，逐步推进
2011年
2012年
47万
46万 49件
2013年
2014.1---10月
148万
92万
74件
87件
业绩突破百万主要缘于——
专注保单整理， 带来持续加保机会！
第一部分————
为什么要做保单整理？
销售人员为什么要做保单整理？
提供专业服务，展示专业形象，快速取得客户认同
寻找客户保障缺口，促使客户快速加保
PS:从没保障的家庭成员入手，询问需求，疏通观念，推 荐意外、健康保障，第一次加保成功。
第二次加保（福禄双喜）
荣姐，您最爱的就是你的儿子吧，孩子的教育非常重要， 您看这张汇总表，孩子的教育金还没准备噢！您觉得要 多少才够呢？
PS:从重点关注的家庭成员——儿子入手，推荐子教险， 第二次加保成功。
第三次加保（美满人生）
加保需遵循原则
从没保障的家庭成员入手； 从重点关注的家庭成员入手； 从意外--医疗--养老--子教--理财入手
从缺口最大，由易到难，逐步推进！
XX先生，您自己来看看您的保单汇总分析 表……
引导客户自己发现问题，想要解决问题，我们 只是帮他解决问题
加保话术
XX先生，您看这张汇总表，是否每位家庭成员都 有保障呢？ XX先生，您看这张汇总表，作为家庭中非常重要 的您（或者孩子等）拥有足额的保障了吗？ XX先生，您看这张汇总表，恭喜您已经拥有了意 外和医疗保障，那么您的养老、子女教育金和理 财您都做好准备了吗？
保单年检表
终身寿险/万定期寿险/万重疾保障/万伤残保障/万意外医疗/万普通住院医疗住院补贴
教育金养老金配偶子女子女保单号险种保单生效日交费年限首年保费服务人员：联系电话：公司复核：客户签名：投保人
车险出生
日期被保险人（本人）（配偶）养老金
注：保障缺口=年收入*（10或15）+负债-已有保障
住院医疗保障
教育金
重疾保障
万（年收入5—10倍） 万意外保障
万（年收入10—20倍） 万保额（车损、第三者）到期时间备注
家庭保障缺口检视表
保障类型
应有保障保障缺口本人建 议
保障合计
保障合计
保障合计
保障合计保险公司
投保人车型车牌号（子女）（子女）
珍爱家庭保单整理表
客户姓名：
联系电话：整理时间： 20 年 月 日人身保障健康保障投资理财出生日期受益人保险公司。
00-周老师客户保单整理表
10年 5年 1年 13年 13年 10年 20年
30年 终身 3年 20年 20年
7期；1.79万 7期；14万 缴费结束 缴费结束 缴费结束 20190401满期 57.5万
安邦共赢3号 安邦财险 世纪栋梁 世纪栋梁 福享一生 康悦人生 平安人寿 平安人寿 新华人寿 泰康人寿
10万 20万
113700 4120
终身 7期；79.59万 保到80 19期；6.536 岁 万
保障类型（未标注者 为理财养老型） 重疾10万
提示 养老险
保障责任 55岁领10万养老金 重疾10万或身故10万，70岁满期 44000 每年返200元，每五年返2.6万，意 外伤害20万 每年领1000元，60岁之前每两年领 1.9万，60岁之后每年领1.9万+分红 满期58万+红利 生存金领取灵活 每年领取13607元+分红 每年领取1.4万
缴费年 限 10年 20年 5年 5年 5年 1年 5年 10年 15年 10年 10年
20090711 红双喜金钱柜 新华人寿 20100707 20110917 20121207 20130720 20130823 周** 20140314 20140502 周** 20140505 鑫利 平安人寿 尊享人生 吉祥如意C 鑫泰两全 新华பைடு நூலகம்寿 新华人寿 中国人寿
金生恒赢 太平人寿 福禄双喜+金 中国人寿 账户 康健吉顺 康悦人生 新华人寿 泰康人寿
保障期 剩余缴费年期 近期满期回款 限 、金额 终身 缴费结束 保到70 7期；1.54万 岁 2029年满期10万 20年 缴费结束 以上 保到80 缴费结束 岁 保到80 缴费结束 20171207满期金 5年 缴费结束 22万以上。 终身 1期；20万 保到80 6期；30万 岁 15年 12期；0.63元
家庭保单管理表
生效日期 何时生效
保单号码 保单号
主险保额
（万）
保多少
保费
（元）
交多少钱
缴费日期 啥时候交钱
生效日期 何时生效
8
保单号码 保单号
主险保额
（万）
保多少
保费
（元）
交多少钱
缴费日期 啥时候交钱
生效日期 何时生效
保单号码 保单号
主险保额
（万）
保多少
保费
（元）
交多少钱
缴费日期 啥时候交钱
生效日期 何时生效
9
Байду номын сангаас
保险公司 哪家公司买的
意外险
寿险
医疗险
其他
保险名称 买的啥
5
保单号码 保单号
主险保额
（万）
保多少
保费
（元）
交多少钱
缴费日期 啥时候交钱
生效日期 何时生效
家庭保单
保单号码 保单号
主险保额
（万）
保多少
保费
（元）
交多少钱
缴费日期 啥时候交钱
生效日期 何时生效
6
保单号码 保单号
主险保额
（万）
保多少
保费
（元）
理赔电话 出事了找谁
16
受益人 钱赔给谁
理赔电话 出事了找谁
受益人 钱赔给谁
理赔电话 出事了找谁
17
受益人 钱赔给谁
理赔电话 出事了找谁
受益人 钱赔给谁
理赔电话 出事了找谁
受益人 钱赔给谁
理赔电话 出事了找谁
18
受益人 钱赔给谁
理赔电话 出事了找谁
受益人 钱赔给谁
理赔电话 出事了找谁
家庭保单管理汇总表
总计： 项目 重疾 意外 定期寿险 医疗
总计： 项目 防癌险 意外险 医疗
公司 公司 公司
保险名称
355 保险缴
费
缴费 保障年限 保额
保单编号
保险名称
0 保险缴
费
缴费 保障年限 保额
保单编号
保险名称
0 保险缴
费
缴费 保障年限 保额
保单编号
总ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
0
购买时间 2015/7/13 2016/11/9
是否生效 是
等待期
购买时间 是否生效
购买时间 是否生效 购买时间 是否生效
家庭保单管理汇总表——2017.2.3
成员
项目 重疾
公司 某某保险
保险名称 重疾保障计划
保险缴 费 255
缴费 保障年限 保额 10年 20年 45万
保单编号 0123456789
意外
某某保险
综合意外险
100
1年
1年
01234567907878
宝宝
成员 爸爸 成员 妈妈 成员 父母
总计： 项目 重疾 意外 定期寿险 医疗 其他
总计： 项目 防癌险 意外险 医疗
公司 公司 公司
保险名称
355 保险缴
费
缴费 保障年限 保额
保单编号
保险名称
0 保险缴
费
缴费 保障年限 保额
保单编号
保险名称
0 保险缴
费
缴费 保障年限 保额
保单编号
总ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
0
购买时间 2015/7/13 2016/11/9
是否生效 是
等待期
购买时间 是否生效
购买时间 是否生效 购买时间 是否生效
家庭保单管理汇总表——2017.2.3
成员
项目 重疾
公司 某某保险
保险名称 重疾保障计划
保险缴 费 255
缴费 保障年限 保额 10年 20年 45万
保单编号 0123456789
意外
某某保险
综合意外险
100
1年
1年
01234567907878
宝宝
成员 爸爸 成员 妈妈 成员 父母
总计： 项目 重疾 意外 定期寿险 医疗 其他