摘要
低碳转型、新冠肺炎疫情和行业变革深刻影响着天然气产业的发展，推动燃气行业向产业链一体化、价值链多元化和生态链低碳化的趋势发展。低碳经济发展模式推动了天然气产业的快速发展，能源向绿色转型给天然气产业发展带来了挑战；新冠肺炎疫情给天然气行业带来供需失衡、现货价格走低和产业链震荡，使油气公司面临经营风险和转型压力；行业变革使得燃气行业面临存量市场总量缩减和上游主体进入下游市场争夺增量机会的双重压力，面临来自于一体化油气企业在全产业链上的立体竞争。燃气行业需要形成“资源池”和“渠道池”应对产业链一体化趋势；燃气企业需要以技术创新寻找对冲绿色溢价的方法和路径；燃气行业要构建“低碳能源生态圈”。“十三五”时期中国燃气行业发展呈现规模化、一体化和头部化等特征，燃气行业应以低碳发展和融合发展为抓手，通过在资源、基础设施和技术等领域开展投资与合作，提升绿色发展能力，增强行业综合竞争力。
01燃气行业发展趋势研判
燃气行业的发展与能源绿色转型和天然气产业变革密切相关。从整体趋势来看，燃气行业围绕延伸产业链以增强下游竞争力、拓宽价值链以提升综合竞争力、构建生态链以夯实绿色发展基础，呈现出产业链一体化、价值链多元化和生态链低碳化的绿色发展趋势，行业正在重塑发展结构和方向。
产业链一体化
受益于中国城市化快速发展和天然气供应稳定增长，燃气行业作为公用事业将保持增长态势。但是，燃气行业由于居于产业链末端，随着上游企业向产业链中下游延伸，其一体化整合的趋势越发明显，产业链纵向一体化或头部企业横向整合成为行业发展的整体趋势。以国家管网集团成立为肇始，燃气企业传统运营模式发生改变。上游企业在资源投放上倾向于利益相关方，天然气直供模式更进一步冲击特许经营权，门站价格上涨压力也将进一步压缩燃气企业竞争力和利润空间。上游企业在终端市场的布局，将促使传统燃气企业调整产业链结构，强化下游优势并在中上游以及其他价值链环节进行布局。
对于燃气行业来说，应对产业链一体化趋势，需要在上游资源供应和中游基础设施两个方面进行资产或贸易组合，形成“资源池”和“渠道池”，提升综合竞争力和可持续发展能力。首先，以多种资源组合丰富“资源池”内容。因为上游资产体量重、投资风险高、收益具有不确定性，燃气企业开展上游投资以获取稳定资源供应具有较大难度；若仅偏重终端供应，又难以对冲市场波动带来的供应和财务风险。因此，燃气企业可以采取长期采购协议、中短期采购协议及现货采购相结合的资源组合模式，通过不同的价格机制和采购数量以应对资源风险。其次，以多种渠道组合提升“渠道池”能力。在气源渠道方面，实现管道气与LNG的渠道组合，对冲价格风险和数量风险；在供应渠道方面，积极发展支线管网和LNG接收站，通过基础设施提升燃气企业竞争力；在销售渠道方面，合理配置居民用户、工商业用户、发电用户的供气规模和收益权重，实现业务均衡发展以增强长期竞争力。
1 / 32 CNG加气站经营前景及趋势分析
背景
2012年12月1日起实施的新版《天然气利用政策》首次将CNG动力汽车纳入鼓励范围内，并特别提出要鼓励和支持汽车、船舶天然气加注设施和设备的建设。CNG动力汽车正式获得国家政策层面的认同，将驱动天然气汽车进入新的一轮爆发增长期。而作为其配套基础设施建设的关键一环，CNG加气站的建设蓝图正就此铺开。
2013年，我国成品油经营企业加快了加气站布点与建设速度，积极探索加气站陆上及水上经营，力求在未来市场竞争中抢占先机。各地由此出现了LNG客车采购高峰，出租车、私家车也纷纷“油改气”，导致CNG加气站密集开建。相关统计数据显示，截至2013年5月初，在不到1年的时间内，中国新增加气站446座，总量达到2784座。其中CNG加气站占77.2%，LNG加气站占22.8%。天然气汽车新增47.3万辆，总保有量已达到157.7万辆，同比增长40%。其中CNG汽车达到150多万辆，LNG汽车约7万辆。
2 / 32 第一章 CNG加气站行业相关概述
1.1 CNG加气站的概念及应用
1.1.1 CNG加气站的定义
CNG加气站是指以压缩天然气（CNG）形式向天然气汽车（Natural Gas Vehicle）和大型CNG子站车提供燃料的场所。
1.1.2 CNG加气站分类及特点
一般根据站区现场或附近是否有管线天然气，可分为常规站、母站和子站。
常规站是建在有天然气管线能过的地方，从天然气管线直接取气，进站压力0.4Mpa，天然气经过脱硫、脱水等工艺，进入压缩机进行压缩，经过压缩后压力为25Mpa。然后进入售气机给车辆加气。通常常规加气量在600-1000Nm3/h（标准立方每小时）之间。
母站从天然气线管线直接取气，进站压力1-1.5Mpa，经过脱硫、脱水等工艺，进入压缩机压缩，然后经有储气瓶（25Mpa）的槽车运输到子站给汽车加气，它也兼有常规站的功能。母站多建在城市门站附近，母站的加气量在2500-4000Nm3/h之间。
四川Ｃ Ｎ Ｇ汽车发展状况分析和展望
文／四川省清洁汽车工作协调领导小组办公室 龙其云 张亚敏
世界各国出于环境保护和能源多样化都非常重视
发展燃气汽车技术。压缩天然气（ＣＮＧ）汽车作为一种
清洁汽车，由于其低排放、安全可靠、技术成熟、有
良好的经济效益和环境效益而被广泛应用 １９９９年４
月国家科技部等十三个国家部、委、局正式启动了
“空气净化工程，清洁汽车行动”，发展我国清洁能源，
大力推广应用燃气汽车。目前，我国许多地区已有改
装的ＣＮＧ汽车在运行．还有很多城市正准备将公交汽
车逐步地改为ＣＮＧ汽车
四川盆地天然气资源约占全国的四分之一．储量
相当丰富．这为四川及周边地区开发清洁能源提供了
相当优越的客观环境 四川省作为首批“空气净化工
程一清洁汽车行动”ｌ２个试点示范城市之一．在省政
府的大力支持以及各相关单位的通力合作下．ＣＮＧ汽车
推广应用工作已取得了显著的成效．形成了ＣＮＧ汽车
加气站网络、ＣＮＧ汽车专用装置和ＣＮＧ加气站设备产业
链，在全国起到了示范带头作用。
一、四ＪＩｌ省ＣＮＧ汽车推广应甩情况
按照“十五”规划要求加强推广天然气汽车工作，
四川省和所属各市成立了由计委、经委、科技厅、环
保局、公安交警、物价等组成的清洁汽车工作协调领
导小组和办公室。通过贯彻落实省政府的扶持政策：出
台鼓励公务车推广天然气汽车的政策：适时调整ＣＮＧ
售价；推行ＣＮＧ加气站和ＣＮＧ汽车保险政策：完善相
关收费标准等相关政策促进了四川天然气汽车的健康
快速发展。截止２００４年年底，四川省ＣＮＧ汽车已发展
到ｌ７个地级市，ＣＮ汽车保有量约５．２５辆．较２００３年
新增ＣＮＧ汽车约０．８４万辆（见图１）。截止２００５年年
底，四川省（除Ａ市）ＣＮＧ汽车保有量５．９万辆，较
２００４年新增天然气汽车约０．７万辆。全省按照政府支
持，全民、集体、私营、合资方式筹集建站资金，加
快基础设施建设。截止２００４年年底．已建成加气站
cng前景
近年来，作为一种清洁能源的替代燃料，CNG（压缩天然气）在全球范围内得到了广泛的应用和推广。其优点不仅在于它的环保性，还在于其丰富的资源储备与低成本的生产和使用。因此，CNG在未来的发展前景可谓是光明。
首先，CNG具有较高的环保性。相比于传统的汽车燃油，CNG燃烧所产生的污染物排放更低。根据相关研究数据显示，使用CNG的车辆相较于普通汽油车辆，其二氧化碳排放降低约25%，一氧化碳降低约90%，颗粒物降低约95%。这一点对于改善空气质量和缓解全球气候变化具有非常重要的意义。随着环保理念的普及和推广，CNG的需求将会越来越大。
其次，CNG拥有丰富的资源储备。目前地球上的天然气资源储量非常丰富，预计可以满足数十年乃至上百年的需求。根据国际能源署（IEA）的预测，全球CNG储量达到了9,900万亿立方米，这种庞大的天然气储备为CNG的发展提供了坚实的基础。相比之下，传统石油资源的稀缺性和价格的波动性将会成为不可忽视的问题，而CNG则无此忧虑。
另外，CNG的生产和使用成本较低。由于天然气价格相对较低且相对稳定，CNG的生产和使用成本较传统石油燃料要低得多。这使得CNG成为了许多工业和交通运输领域的理想选择。例如，在巴西，CNG已经广泛应用于公共汽车和出租车上，在纽约，CNG已经成为了重型货车和出租车的首选燃料。与石油价格的波动性相比，CNG的低成本和稳定性将为相关产业带来长期的盈利和稳定发展。
然而，要实现CNG在全球范围内的广泛应用并不容易。首先，需要建设一套完整的CNG生产、储存和加注设施体系。这需要巨大的资金投入和技术支持。其次，相关配套设备和技术的供应链也需要得到建立和完善，以便确保CNG的供应和使用过程更加安全和便捷。同时，还需要推出相关的政策和法规，以鼓励和支持CNG的发展和应用。只有克服这些困难，CNG才能够实现其潜力的最大化和稳步的发展。
综上所述，CNG作为一种清洁、资源丰富且低成本的替代燃料，具有广阔的前景。它将在环保需求的推动下得到更广泛的应用和推广。尽管面临一些困难和挑战，但只要克服这些问题，CNG必将成为未来能源领域的重要组成部分，为人类创造更加清洁、可持续的生活环境。
