ⅩⅩⅩⅩ村镇银行中长期资本规划的报告
一、关于本我行的中长期资本规划
本行于20年月日经第届董事会第次临时会议审议通过《关于我行资本规划的议案》现就其中中长期资本规划相关内容报告如下：
（一）中长期资本管理目标
（二）未来资本补充的机制
1、定位和目标
确保资本总量和资本结构满足我行战略发展需要和监管要求；拓展多元化、不同市场的资本补充渠道；建立资本约束机制，实现资本的最优配置；强化资本管理机制，对资本总量和结构进行动态有效管理；以提高盈利能力和资本回报为出发点，对股东投入的资本金承担明确的保值和增值责任；从“股东利益最大化”向“银行价值最大化”提升；在保证银行长期稳定发展的基础上使银行总价值达到最大，提升银行品质。
2、实施措施
充分借助国内资本市场逐步完善和开放的有利形势，研究利用资本市场实现商业银行价值最大化的途径，规划利用多种金融产品融资工具，增强自身资本实力。具体而言，本我行未来补充资本有如下方式和渠道：
一是逐步推进次级债、混合资本债等传统债务融资工具的运用，通过发行债券补充附属资本，降低资本补充的融资成本，完善融资结构。二是考虑运用可转换债券这一股债结合的混合融资工具，通过发行可转换债券实现低成本的资金补充和核心资本持续补充。三是考虑对监管部门允许使用的其他股权融资工具的运用（如配股、公开增发和非公开增发等），以市场化的方式实现对核心资本的直接补充。四是研究不同红利派发方式对本我行财务指标的影响，提供红利分派组合的选择。
二、我行资本补充规划的必要性分析以及融资方式的选择
（一）未来2至3年将出现显著的资本缺口
尽管目前本行的资本充足水平对于一般性风险有相当抵御能力，但为应对国际经济走势不明朗的局面和国内经济的快速变化与挑战，有必要进一步提高资本充足率，以实现稳健经营，更好地保护存款人的利益。与此同时，由于本我行目前总体规模基础较小，全国性网点渠道铺设尚局限于少数一线大城市，未来3年本我行网点渠道铺设和业务规模增长仍将保持较快速度，由此本我行过往2年的资本快速消
耗格局仍将维持。在内生盈利补充资本速度跟不上业务增长速度的状况下，通过外部资本市场融资渠道补充资本是必然的选择。
三、我行资本补充规划的可行性分析
我行对发行规模作了周密细致的测算，结合主要投资者的实际认购意向，综合考虑了未来业务发展的需要和既定的资本充足率水平目标值和融资规模对市场的影响等一系列因素，计划公开发行股本金额规模不超过1亿元人民币。预计本次公开发行完成后，我行能够基本实现未来中长期的资本规划，包括核心资本充足率不低于9%、资本充足率不低于12%的目标。
我行治理进一步规范，盈利水平、竞争能力、资产质量、团队素质等都有了显著的提升与改善，银行业务与资产规模也得到迅速增长，各项业务迅速发展也对资本金提出了更高的要求，未来资本补充规划将主要用于补充本我行核心资本，使资本充足率和核心资本充足率得到进一步提高，为未来持续健康发展奠定基础，同时也为业务稳健扩张提供充足的资本支持，对提高本我行综合竞争力、保持长期稳定的盈利水平具有重大意义。
ⅩⅩⅩⅩ村镇银行
