赛迪顾问-亚洲IT服务产业发展新趋势及其核心价值研究

软件与信息服务研究

本期主题：亚洲IT服务产业发展新趋势及其核心价值研究

本期主题：

亚洲IT服务产业发展新趋势及其核心价值研究

一、亚洲IT服务面临的新环境

（一）亚洲世纪的来临：全球经济增长引擎转向亚洲新兴经济体

在2008年全球金融危机、2010年欧洲债务危机的影响下，全球经济复苏势头放缓。发达国家失业率居高不下，个人需求市场疲软，宏观调控面临的局面更加复杂。与此同时，国际金融市场反复大幅波动，大宗商品价格高位震荡，全球通胀压力依然较大。在全球不确定性增加的背景下，发达国家的经济发展速度不断放缓甚至停滞和负增长，全球整体经济发展的引擎开始转向亚洲等新兴经济体。

图1 1990-2012年全球GDP变化曲线

数据来源：World Development Indicators，The World Bank，UN 2012，12

图2 2000-2012年亚洲主要国家GDP变化曲线

数据来源：World Development Indicators，The World Bank，UN 2012，12

亚洲在自然和经济方面具有丰富的多样性优势，既有中国、澳大利亚这样的资源和工业大国，也有日本、韩国这样资源匮乏却以技术和工业立国的国家；既有发达国家、新兴工业化国家，也有中等发达国家和发展中国家，无论从资源配置还是经济结构抑或是发展阶段来看，亚洲各经济实体之间的互补性非常明显，形成了较为完备的经济协同发展体系。随着欧洲和北美的投资不断向环太平洋地区转移，亚洲逐渐成为世界经济增长的重要动力来源。

尽管经济增长减缓，亚太地区仍然是世界上经济增长最快的地区，仍是全球经济稳定剂。报告预计2012年中国仍会强劲增长7.7%；印度预计在2012年增长5.8%。根据预测，与2010年8.9%的增长率相比，亚太地区发展中经济体2012年的增长率预计将从2011年的7.0%降至6.5%，而经济增速的减缓将有助于降低亚太地区的通货膨胀率，促进经济发展复苏。

（二）亚洲各国对信息技术重视度日益提升

进入21世纪以后，经济全球化在科学技术力量、特别是IT技术的不断推动下，引导国际间生产要素不断优化配置。产业转移为全球各区域经济体利用国际资本、引进先进技术、开拓国际市场、推动经济发展提供了良好机遇。全球IT产业布局正由发达经济体向新兴市场转移，亚洲作为全球最具活力的市场，为世界瞩目。

1、中国：新一代信息技术成为国家重点发展的战略性新兴产业

新一代信息技术与节能环保、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车确定为中国现阶段重点培育和发展的七大战略性新兴产业，成为未来5—10年推动中国经济转型提升的关键领域。2010年10月，中国发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。本次《决定》中有关新一代信息技术产业发展的重点方向和主要任务描述为：加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。

表1 中国IT服务产业主要政策

主要内容 颁布时间

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》 中国国家中长期科学和技术16个重大科技专项规划纲要，其中，“核高基”重大专项将持续至2020年，中央财政、地方财政以及其他配套资金，预计总投入将超过千亿元。 2006

《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》 紧紧围绕培育战略性新兴产业的目标，重点支持基础软件、面向新一代信息网络的高端软件、工业软件、数字内容相关软件、高端芯片、集成电路装备和工艺技2011

术、集成电路关键材料、关键应用系统的研发以及重要技术标准的制订。

资料来源：赛迪顾问2012，12

2、印度：信息产业成为国民经济发展的突破口

印度成为亚洲依靠信息产业出口导向，带动经济增长的典范，把信息产业作为整个国民经济的突破口，制定适合于本国自身发展的信息产业战略和政策，在国际外包产业分工中具有举足轻重的地位，在巩固外包人力低成本优势的同时，积极向产业链中上游的IT咨询等服务延伸。

表2 印度IT服务产业主要政策

主要内容 颁布时间

《信息技术行动计划》 包括软件、硬件和国家长期IT政策等3个组成部分，提出印度软件产业须实现的三个基本目标。

1999

《信息技术法》 为计算机信息纠纷的解决提供法律规范；制定“十五”计划和IT发展战略，明确重点发展领域。 2000

资料来源：赛迪顾问2012，12

3、日本：“i-Japan战略2015”开拓中长期经济发展的新产业

2011年，日本政府已制定出至2015年的中长期信息技术发展战略——“i-Japan战略2015”。该战略是继本世纪初日本政府推出的“e-Japan”战略和“日本信息技术新改革战略”之后的后续发展蓝图，规划了日本全国至2015年的信息技术发展之路。其要点为大力发展电子政府和电子地方自治体，推动医疗、健康和教育的电子化。日本政府希望通过执行这一战略，开拓支持日本国家中长期经济发展的新产业。

表3 日本IT服务产业主要政策

主要内容 颁布时间

《IT新改革战略政策纲要》 进一步完善了IT新改革战略的政策措施，明确了2007—2010年2007

的政策重点。

《i-Japan

2015战略》 日本2011-2015年中长期信息技术发展战略。

2009

资料来源：赛迪顾问2012，12

4、韩国：致力成为全球信息网的枢纽

韩国国家知识经济部数据显示，IT产业在贸易出口中做出了极大贡献：2011年IT产业出口接近1600亿美元，实现贸易顺差745.5亿美元。IT产业已经帮助韩国实现了人均国民收入突破2万美元、贸易规模1万亿美元的目标。韩国政府2011年投资超过8亿美元以振兴IT产业，制定IT产业发展战略，调整产业结构，重点集中投资软件及系统芯片等技术发展领域。

表4 韩国IT服务产业主要政策

主要内容 颁布时间

《发展软件强国的政策》

将发展软件产业作为国家战略，计划使其进入世界软件前七。情报通信部成立“软件发展委员会”，专门负责该政策的落实。 2003

《云计算扩散和加强竞争力的战略》 目标是将韩国发展成为全球信息网的枢纽，将当前的网络资料中心发展为可代表韩国的“云计算中心”。 2011

资料来源：赛迪顾问2012，12

5、新加坡：瞄准建成全球领先的“智慧国”

新加坡以发展信息产业为重点，积极建设信息基础设施，成为亚洲的电子商务中心和信息化强国。从2006年6月至今，新加坡一直致力推进“智慧国2015计划（iN2015）”，争取到2015年，在利用信息通信技术增加经济社会效益方面成为全球第一，信息产业增加值翻两番，达到260亿新元。

表5 新加坡IT服务产业主要政策

主要内容 颁布时间

《Infocomm

21》 将新加坡塑造成东南亚重要的信息及通讯枢纽港，并与全球其它重要的信息技术中心、产品发展中心与交易中心相连。 2000

《Singapore

Infocomm

Foresight

2015》 新加坡中远期信息技术发展规划 2005

资料来源：赛迪顾问2012，12

（三）新技术新应用为IT服务产业带来创新动力

随着云计算、移动互联网等领域不断推陈出新，新技术得到推广应用，在全球IT服务的技术、市场等方面都创造出新的发展空间。新模式、新业态、新概念的持续涌现，丰富并拓展了IT服务的内涵和外延，为产业发展带来新思维、注入新活力，并继续推动着整个产业的变革性发展，驱动全球IT服务产业和市场迅速发展。

1、云计算推动亚洲信息化进程，提升亚洲整体创新能力

云计算能有效加速信息基础设施建设，解决政府、机构、企业目前面临的IT机房建设和信息系统运维难、人工成本和能源消耗巨大等问题，云计算技术将更有效推动亚洲国家信息化进程，促进亚洲IT服务产业的发展。此外，通过提供海量数据存储和强大的数据处理能力，云计算能够为创新提供坚实基础，通过快速部署易于实现云计算平台同其它业务已有的数据库和能力组件的快速调用和整合，这将有利于亚洲服务提供商在产品、技术、服务等多层次创新能力上的提升，提高用户业务的敏捷性和动态性。

2、云服务构建大生态系统，推动亚洲IT服务聚合发展

云计算产业具有极大的产业带动力量，包括从芯片、服务器、PC、网络设备、存储等硬件设备，到平台软件、中间件、应用软件、信息安全厂商，到IT服务运营商和外包服务商，再到电信运营商以及政府、企业、个人用户，都将成为大规模生态系统的一员。

在云计算的驱动下，新的业态和新的商业模式将层出不穷，各种融合式创新将不断涌现，云计算服务的提供对象将不受地理区域的限制，在龙头云计算服务商引领下，可促进亚洲IT服务产业规模化和整合化发展，从而整体推动IT产业产值的大幅提升。

云计算的发展将对服务商的响应速度和质量提出更高的要求。云服务提供商需要保证应用的可用性、稳定性和安全性，并在遇到问题时做出及时响应。而云计算产业所与生俱来的生态系统特性也要求云服务提供商需要对生态系统的各类伙伴进行有效地管理和支持，共同提升客户满意度。

3、移动互联网应用日益泛在化，驱动产业链垂直整合

移动互联网的兴起，已经超越了电信运营商所定义的增值业务的概念，使得地理与位置服务、移动社交网络、移动微媒体、移动支付、移动金融服务、移动即时通讯、移动多媒体、移动阅读、移动游戏等应用无所不在，泛在化趋势日益明显。

IT服务与移动互联网应用的复合化势必成为未来发展的一个重要特征。这将导致平行化的产业链分工体系被垂直化的产业链整合模式所取代。垂直化的产业链整合模式，是将传统的终端设备制造、软件开发、数字内容提供等产业环节进行重新组织，构建纵向一体化的产业链体系，向消费者提供基于智能终端的多元化、动态化、实时化的娱乐、消费、社交、资讯等服务。

（四）用户需求渐成IT服务产业发展的重要驱动力

亚洲作为全球最具活力的新兴经济体，在全球IT服务中正扮演越来越重要的角色，这体现在对用户需求的准确把握和及时适应。数据量不断攀升势必加快数据资产化的进程，对信息社会智能化程度提出更高的需求，用户需求将驱动云服务、大数据处理与智能分析等应用快速发展，这将对传统的服务模式提出新的挑战。

传统的软件授权许可（License）为主的商业模式正在发生显著的改变，在线、按需等云服务模式将日益成为产业发展的主流模式。在这种模式下，通过云计算的方式，数据信息、计算资源的大规模服务成为可能，用户无需花费更