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NC供应链业务培训手册(DOCX 52页)

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安泰科技信息化提升项目 财务业务一体化子项目

NC系统销售操作手册 文件状态： [ √ ] 草稿 [ ] 正在修改 [ ] 正式发布

文件标识： 销售操作培训手册 当前版本： 1.0 作 者： 贾立云 完成日期： 2014/12/12 版本历史

版本 作者 参与者 起止日期 备注 1.0 贾立云 2014/12/11 。 V4.7

图形定义 图形 定义 图形 定义 Start 开始 一般非NC文档 NC操作 NC文档 A 连接 手工操作(非NC操作) ? 判断 End

结束

业务流程 目录 1 概述 ............................................................................................................................... 4 1.1培训目标 ..................................................................................................................... 4 1、掌握业务方案在NC产品中的实现及业务流程操作................................................... 4 2、为后续流程模拟及岗位权限梳理做好充足准备 ......................................................... 4 3、 使关键用户能够在公司担负起知识转移的任务 ............................................ 4 2培训流程清单 ........................................................................................................................ 4 3 销售管理流程 .................................................................................................... 4 3.1新增客户及维护流程 ..................................................................................................... 4 3.1.1业务说明 .................................................................................................................. 4 3.1.2业务流程图 .............................................................................................................. 5 3.1.3 ERP系统操作说明 ............................................................................................. 6 3.1.4单据维护 ................................................................................................................ 10 3.2普通销售流程（含发货单） ....................................................................................... 11 3.2.1业务说明 ................................................................................................................ 11 3.2.2业务处理流程图 .................................................................................................... 12 3.2.3ERP系统操作说明 .................................................................................................. 13 3.2.4单据维护 ................................................................................................................ 24 3.3技术服务销售流程（不含发货单、出库单） ........................................................... 25 3.3.1业务说明 ................................................................................................................ 25 3.3.2业务处理流程图 .................................................................................................... 27 3.3.3 ERP系统操作说明 ................................................................................................. 28 3.3.4单据维护 ................................................................................................................ 32 3.4项目工程销售流程（不含发货单） ........................................................................... 33 3.4.1业务说明 ................................................................................................................ 33 3.4.2业务处理流程图 .................................................................................................... 34 3.4.3 ERP操作系统说明 ................................................................................................. 35 3.4.5单据维护 ................................................................................................................ 41 3.5销售退货流程 ............................................................................................................... 41 3.5.1业务说明 ................................................................................................................ 41 3.5.2业务处理流程图 .................................................................................................... 42 3.5.3 ERP操作系统说明 ................................................................................................. 43 3.5.4单据维护 ................................................................................................................ 48 1 概述 1.1培训目标

1、掌握业务方案在NC产品中的实现及业务流程操作 2、为后续流程模拟及岗位权限梳理做好充足准备 3、使关键用户能够在公司担负起知识转移的任务

2培训流程清单 流程编号 流程 2.1 新增客户及维护流程 2.2 普通销售管理流程 2.3 技术服务销售管理流程 2.4 项目工程销售管理流程 2.5 销售退货管理流程

3 销售管理流程 3.1新增客户及维护流程 3.1.1业务说明 目的： 本流程用于客户信息建立、维护及管理流程的处理。 整个流程从收集整理客户资料开始，最终到系统中维护客商管理档案及日常管理环节，明确系统中的流程方案及操作步骤。（如要实现二级单位填写客商申请表后，系统自动查重并授权，不需要运营管理部再做审核的功能，需要进行二次开发，在开发方案确认及上线前先采用本流程。）

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NC销售相关业务的培训操作手册

NC销售相关业务的培训操作手册

销售相关业务操作手册一、业务流程：1，为该业务定义一个业务类型2，为该业务进行流程配置3，为销售退货业务定义审批流4，为该业务涉及到的人员分配权限5，当业务发生时相关操作人员按照各自的权限进行单据的制单和审核二、涉及到的相关单据：销售合同—销售订单—销售出库单—销售退货单三，人员分工：制单人员：根据各自的权限进行单据的制单操作，并将定义审批流的相关单据送审审批人员：对送审的单据进行审核，也可以对送审的单据进行相关修改库存管理人员：对出入库进行管理和制单操作四，审批流定义：一般企业为了加强销售退货业务的管理需要对退回来的货物进行审批处理，即为之配置审批流，进行审批流管理。

五，详细操作说明：1，为该业务定义一个业务类型操作节点:客户化—流程配置—业务类型管理2，为该业务进行流程配置操作节点：客户化—流程配置—流程配置操作过程：（1）选择业务类型，为该业务类型增加涉及到的单据（2）为该业务类型进行流程配置流程配置完成后可以在该界面通过流程显示查看流程的配置结果，如图所示：操作节点：客户化—流程配置—审批流定义4，为人员分配权限：根据公司管理的需要为不同的人员分配各自的权限 操作节点：集团—客户化—权限管理—权限分配5，销售合同制单：操作节点：供应链—合同管理—日常业务—销售合同六，销售订单制单：操作节点：供应链—销售管理—销售订单—订单维护操作节点：供应链—库存管理—出库业务—销售出库八，销售退货单制单：操作节点:供应链—销售管理--退货管理—退货业务—退货申请单九，审批人员：当审批人员在消息中心收到送审的销售退货申请单后进行审批活动。

操作节点：供应链—库存管理—出库业务—销售出库出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

NC销售相关业务的培训操作手册-(12262)

NC销售相关业务的培训操作手册-(12262)

销售相关业务操作手册一、业务流程：1，为该业务定义一个业务类型2，为该业务进行流程配置3，为销售退货业务定义审批流4，为该业务涉及到的人员分配权限5，当业务发生时相关操作人员按照各自的权限进行单据的制单和审核二、涉及到的相关单据：销售合同—销售订单—销售出库单—销售退货单三，人员分工：制单人员：根据各自的权限进行单据的制单操作，并将定义审批流的相关单据送审审批人员：对送审的单据进行审核，也可以对送审的单据进行相关修改库存管理人员：对出入库进行管理和制单操作四，审批流定义：一般企业为了加强销售退货业务的管理需要对退回来的货物进行审批处理，即为之配置审批流，进行审批流管理。

五，详细操作说明：1，为该业务定义一个业务类型操作节点:客户化—流程配置—业务类型管理2，为该业务进行流程配置操作节点：客户化—流程配置—流程配置操作过程：（1）选择业务类型，为该业务类型增加涉及到的单据（2）为该业务类型进行流程配置流程配置完成后可以在该界面通过流程显示查看流程的配置结果，如图所示：操作节点：客户化—流程配置—审批流定义4，为人员分配权限：根据公司管理的需要为不同的人员分配各自的权限 操作节点：集团—客户化—权限管理—权限分配5，销售合同制单：操作节点：供应链—合同管理—日常业务—销售合同六，销售订单制单：操作节点：供应链—销售管理—销售订单—订单维护操作节点：供应链—库存管理—出库业务—销售出库八，销售退货单制单：操作节点:供应链—销售管理--退货管理—退货业务—退货申请单九，审批人员：当审批人员在消息中心收到送审的销售退货申请单后进行审批活动。

操作节点：供应链—库存管理—出库业务—销售出库。

NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）

NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）

NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）第一篇：NC6供应链——销售管理操作手册供应链——销售管理操作手册一、应用准备——企业建模（一）组织管理1、业务单元：将相关销售组织勾选“财务”、“销售”、“库存”等职能2、部门：给各业务单元设置相关部门3、销售业务委托关系定义销售组织接单后，可以委托哪个库存组织出货，以及默认的开票结算财务组织。

4、物流业务委托关系定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。

5、信用控制域原因：一是要与银行信贷相关联；二是要对客户的信用进行控制，目的是为了控制应收款。

（二）基础数据1、参数设置（1）组织单元（业务单元）——销售管理——SO30参数值改为“是”（作用是在现销处理的时候会弹出处理窗口）（2）组织单元（成本域）——存货核算IA0304参数值改为“是”（作用是红字退库时传成本核算）（3）其他参数要根据实际情况进行设置2、人员需要设置相关人员进行销售管理3、客户档案销售需要客户维护，设置好内外客户4、物料档案销售需要产品，需要对物料进行维护（三）流程管理1、交易类型管理新增以下交易类型：先货后票（发货）、先票后货、票货同行、现销（一推到底）（注：为操作练习方便所有交易类型都设置“不询价”）2、单据接口定义定义各种单据接口（业务流之外的单据），一般系统有默认，不需设置3、流程配置（1）先货后票（有发货）发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（优先级数字越小越优先）（2）先票后货发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（3）票货同行发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（4）现销（一推到底）配置时单据之间用“连接器”连接，不能用“拉式生单”连接第一个动作驱动：审批——普通销售出库——推式保存（实发）第二个驱动：推式保存（实发）——普通销售出库——签字第三个动作驱动：签字——普通发票——推式保存第四个动作驱动：推式保存——普通发票——审核审核——普通发票——自动成本结算（优先级1）审核——普通发票——自动应收结算（优先级2）4、物料关系定义流程：供应链——销售管理——订单类型与物料关系定义——新增——销售组织——选择“允许销售”或者“禁止销售”——可以添加“物料基本分类”（整个分类有效）或者只添加一种物料（添加物料有效）5、买赠设置供应链——销售管理——买赠设置——新增——销售组织——可以选择“物料基本分类”（整个分类有效）或者只选择一种物料（添加物料有效）——添加赠品6、内部结算规则流程：供应链——内部交易——内部结算规则——新增“跨组织销售”（系统有默认不用新增）——设置结算规则7、退货基础设置流程：供应链——销售管理——退货管理——基础设置（1）退货原因设置（集团）根据企业实际情况设置退货原因（2）退货条件设置（集团）根据企业实际情况设置退货条件，主要是设置“退货条件表达式”（3）根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配二、产品解决方案——业务场景（一）先货后票（无发货）1、在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单，按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。

供应链每一步单据培训手册

供应链每一步单据培训手册

单据培训手册登陆系统1、打开电脑，双击金蝶K3主控台，进入K3登陆界面2、登陆K3系统，选择要登陆的组织机构（XX|XXXX帐套），帐套名称（XX.XX|XXXXX测试帐套），输入用户名和密码，点击确定1．第一次登录要选择组织机构与账套，之后无需选择（需要确认）2．选择要登陆的帐套3．第一登录要录入自己的用户名4．录入自己的密码5．点击【确定】正式启用后登陆的帐套为（XX|XXXX帐套），帐套名称（XX.XX|XXXXX测试帐套）正式帐套一、采购订单管理1、采购订单业务描述i.部门的采购员根据汇总后的采购计划在K3系统中制作采购订单2、采购订单操作的对应人员i.采购订单录入：设备处和安保中心采购员ii.采购订单审核：采购调剂部相关负责领导3、采购订单相关操作人员权限i.部门采购员：采购订单的录入、查询、修改、作废、及时库存查询、涉及的相关报表查询等ii.部门的相关领导：采购订单的查询、修改、审核、及时库存查询、涉及的相关报表查询等4、采购订单制作采购员在金蝶K3系统中进入【供应链】→【采购管理】→【订单处理】，双击明细功能【采购订单－录入】，进入采购订单录入界面（见图－1）图－1录入订货日期、订货单位名称、采购方式，物料代码、数量、单价、金额、税率、订单部门、业务员等订单信息，确定无误后点击《保存》键即可。

（见图－2）图－2查询库存可以点查看菜单的库存查询选项或按【F12】，即可调出及时库存采购方式决定付款方式录入物料代码或按【F7】键查询子功能明细功能如果保存后发现错误，可点击《修改》键，进行相应的修改，然后点击《保存》键将修改后的单据保存；如点击《放弃》键，则系统对所修改的内容不予保存。

注：单据头必填项：采购方式（默认赊销）、供应商、日期单据体必填项：物料代码、数量、交货日期单据脚必填项：部门、业务员5、采购订单审核由具有权限的操作员对录入系统中的采购订单进行审核操作，查找到要审核的采购订单，选择【供应链】页面→【采购管理】选项→【入库】子功能→【外购入库单—查询】处双击进入外购入库单查询条件设置界面，设置关键查询条件确认订单内容无误后在采购订单上点击《审核》键即可，只有完成一级审核后的采购订单才能下推生成外购入库单，执行完毕的采购订单，系统会自动关闭。