医药流通行业的仓储管理如何做
医药流通行业的仓储管理如何做
现代企业的仓库已成为企业的物流中心。过去，仓库被看成一个无附加价值的成本中心，而现在仓库不仅被看成是形成附加价值过
程中的一部分，而且被看成是企业成功经营中的一个关键因素。不
妨看看医药流通行业的仓储管理如何做。
医药流通行业仓储管理初探
药品作为特殊商品，关系到人民的生命安全，国家对其有相当严格的法律法规的规定，无论是医药生产企业必须执行的GMP管理标准，还是医药流通企业必须遵守的GSP管理标准，对药品的仓储管
理都提出了相当高的要求。
随着我国农村药品市场逐步被开发，我国医药行业在今后相当长一个时期内将继续保持快速增长的趋势。有数据显示，2010年中国
的医药市场价值将达到600亿美元，并在2020年达到1200亿美元，超过美国成为全球第一大医药消费国。但是另一方面，我国医药流
通行业也面临着许多不利因素。如我国的水、电、煤、蒸汽等生产
要素仍然处于较高水平，医药工业的生产成本仍然在持续增长，仅2005年我国医药生产、销售成本比上年同期提高近8.5个百分点；
由于我国药品行业在生产环节的整体科技水平就不高，造成目前我
国医药市场上药品的同质竞争相当激烈，这一现象在相当长的时间
内将继续存在；我国药品行业面临着普遍降价的压力；我国药品以
低附加值生产为主，利润空间持续降低等等。以上种种，都说明尽
快提升我国医药流通行业的物流水平，做好药品的仓储管理对我国
医药行业的发展有极其重要的意义。
医药流通行业的仓储管理，主要是指以药品的出入库流程为主轴、在库药品的GSP管理与养护为核心的物流管理模式。
药品的仓储管理，一般包括药品的入库验收、在库存储、药品养护、分单打印、出库拣货、药品拼箱复核、批号调整等主要作业。
由于药品的特殊性质及国家对药品的批号控制相当严格，医药流通
行业的销售订单中小单据比较多等特点，因此药品的仓储管理不但
要求作业精细，而且也需要有较高水平的信息化系统支持。对于疫苗、人血白蛋白等冷藏品、串味药品、危险药品、精神药*还要专人
开票、专人保管与发货复核，总体而言医药流通行业的仓储员工整
体素质应该较高。
医药流通行业仓储管理的难点
2.1药品是特殊商品，国家法律法规要求严格
药品的质量是关系到人民群众生命的，因此国家在药品行业的监管一直是逐步加强的趋势。最直接的是，GMP、GSP标准分别作为医
药生产企业、医药流通企业的准入标准起到了净化整个医药行业的
作用。客观上讲，这两套标准对保障人民群众的生命健康贡献巨大，但也对企业的管理提出了更高的要求。
对医药流通企业而言，涉及GSP认证的检查项目共132项，其中关键项目就有37项，每年的GSP检查成为医药流通企业的一次大考。
GSP标准对库房面积、设备设施、管理制度等方面都提出了具体
而明确的要求，对于GSP检查不合格的企业，国家采取一票否决制，不允许进入医药行业。例如，GSP标准在硬件方面要求“企业应按
经营规模设置相应的仓库，其面积（为建筑面积）大型企业不应低
于1500平方米，中型企业不应低于1000平方米，小型企业不应低
于500平方米；企业有适宜药品分类保管和符合药品存储要求的库房。其中常温库为0—30摄氏度；阴凉库温度不高于20摄氏度；冷
库温度为0—10摄氏度；各库房相对湿度应保持在45%—75%之间”。从上述条款可以看出，进入医药流通行业必须有一定实力作为基础。另外，GSP标准对医药流通企业仓库的现场管理也提出了“三色六区”、药品近效期挂黄牌等具体要求。
2.2药品批号控制严格，管理难度大
一、医药流通行业概述 医药流通行业是整个医药产业链当中非常关键的一环。作为一个重要的中介，它是连接医药制造企业和终端消费者（包括医院药房和社会零售药房）的桥梁。医药流通企业最主要的任务就是对医药产品的分销，既包括批发，也包括零售。除此之外，医药流通企业还提供一些增值服务，比如数据查询、第三方物流等等。 按照最新的统计数据，城市医院仍然是流通的主要渠道，零售药房和第三终端是其补充。 事实上，按照下游客户的性质（机构和个人）不同，我们可以大体上将医药流通行业区分为分销和零售。当然，分销业务又可以分为以下三种：1）调拨：也称批发，是医药流通企业将医药产品销售给另一个流通企业的模式。 2）纯销：即医药流通企业直接将药品销售给医院的业务模式。我们认为纯销相对调拨业务而言更具吸引力，因为掌握了终端客户资源就意味着拥有更强的竞争优势。这个细分市场的稳定性、毛利率、对服务的要求比较高，因此进入壁垒也比较高。一般纯销业务在各个区域的市场集中度也比较高，都掌握在当地龙头企业手中。因此，这类业务需要较多的“关系营销”。 3）快批：也称快配。这种业务模式是针对城乡交界地区和农村市场的第三终端进行销售的较新的一种业务模式。在这个市场当中，医院资源不多，而且大多不需要招投标，因此原有的关系资源在竞争中关系不大。虽然这个市场的规模、网络、品种毛利率等与纯销市场相比，没有那么大的
吸引力，但是回款时间非常短（开始时很多地区采用现款现货，现在的回款时间有所拉长），资金周转非常快。在这个市场中，存在着很多中小医药流通企业。 二、流通企业盈利模式 进销差价和返利仍是主要利润来源。目前整个中国医药流通业的主要利润来源仍然是进销差价和返利。从商品流的角度分析，流通企业将药品从生产企业配送至医院或者其他商业客户手中，获取的配送费率在销售规模的5％左右（行业平均水平），这个配送费率也就是医药流通企业的平均毛利率水平。毛利率通过两种形式体现出来： 1）纯粹的进销差价。通常来讲，进销差价对毛利的贡献相对较大，但对于不同的流通企业情况略有不同：品牌药品占比越大，进销差价对毛利的贡献越低，但是品牌药品对流通企业的吸引力在于其较大销售规模、终端认可度较高以及比较及时的回款。当然，规模越大的流通企业议价能力越强，毛利率水平越高。 2）生产企业给予流通企业的返利（包括达到某个分销规模和回款速度指标所给予的奖励）。从资金流的角度分析：生产企业一般要求流通企业回款天数在30－45 天，而下游客户对流通企业的占款时间在60 天左右。从这个角度我们可以看出，医药流通企业实际上起到了一个“垫资人”的作用。所以，规模大、资金管理能力强的流通企业运营状况和现金流情况越好。 竞争地位和管理能力是成长性和盈利水平的主要决定因素。通过以上分析，以盈利能力和成长性分析为主线，得出医药流通行业的关键驱动因素分析框架。销售规模及其增长、毛利率水平、期间费用率水平以及资金
201年我国医药流通行业经营特征、 场供求状况及趋势分析（图） （一）行业技术水平和技术特点 医药流通行业竞争激烈，产品毛利率较低，企业的盈利点在于存货的高效流转以及精细化管理，而这些又依赖于现代信息化技术及物流技术的应用。 目前行业企业之间的技术水平差异较大。少部分规模和技术领先的医药流通企业利用现代信息技术对各作业流程进行信息化改造，可以将财务、业务流程、仓储管理、运输管理、商品管理、质量管控等各方面有效融合起来，对各个环节进行全面记录与调整，实现资金流、信息流和物流的全过程实时监控与动态管理。 而大部分小规模的医药物流企业由于资本实力较小，信息化投入较低，仍然在采用人工或半信息化的技术，即全部物流作业过程均由人工完成或个别的物流环节采用信息化管理，其余环节靠人工完成。 参考观研天下发布《2017-2022 年中国医药流通产业运营现状及市场竞争态势报告》 （二）市场供求状况及变动原因 1、我国医药分销市场的需求不断增长 近年来，我国经济不断发展，人均收入不断上升，人民生活水平逐步提高， 人口老龄化程度日益加深；同时，随着我国医药改革的深入推进，将建立覆盖全
国城乡人口的医疗保障体系，我国医药分销市场的需求将不断增长。 （1）我国经济持续增长、居民生活水平不断提高、人口老龄化程度的加深 是我国医药分销市场需求不断增长的外在因素 ①济持续增长，人均收入快速提升 近年来，我国经济处于高速增长的态势，经济总量已经位居全球第二。与此同时，我国居民消费水平也得以大幅提升，2016 年人均可支配收入较2012 年增长了36.85%，达到33,616元。根据《“十三五”发展规划纲要（2016－2020 年）》，我国到2020 年国生产总值和城乡居民人均收入比2000 年翻两番。经济的持续增长和人均收入的提升为医药流通行业的发展塑造了良好的宏观环境。
-0- 2011.01. 2017年医药流通行业研究 2017.12.26
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2017年医药流通行业研究 作者：联合资信工商一部魏铭江 概要 目前，中国医药流通行业整体规模保持增长趋势，虽然近几年受宏观经济下行影响，增速有所下滑，但仍维持高于当期GDP的增速，表现出了良好的发展态势和广阔的发展空间。“十二五”期间，全国已经形成了四家全国性医药流通龙头企业及多家区域性医药流通龙头企业的基本竞争格局。 从外部宏观环境来看，中国人均医疗卫生支出持续增长，人口老龄化已成为未来人口结构的必然发展趋势，加上国家城镇化政策的不断推行，医疗卫生体制改革的不断深入等多种因素使得医药流通行业长期以来维持高景气度，行业发展水平逐步走向国际化。从行业内部发展来看，医药流通企业普遍存在下游话语权较弱，盈利模式单一，盈利空间收窄，货款回收周期长，债务规模持续扩大，短期偿债压力增加等问题，但发行主体多为中央及地方国企，且基本都是上市公司，企业经营和财务情况良好，整体违约风险处于可控范围内。 短期来看，随着2016年“两票制”等一系列医改政策的密集发布，企业长久以来形成的经营模式将被彻底改变，需要及时调整经营策略并协调上下游资源以应对外部突变的环境。中长期来看，目前的行业格局将被重塑，未来若干年兼并、收购将成为常态，行业资源向龙头企业聚拢，行业集中度持续上升，产业结构也随之不断优化。 一、医药流通行业概况 1、行业概述 医药流通是指连接上游医药生产企业和下游经销商以及终端客户，通过流通过程
医药流通行业解决方案 目录 第一部分医药流通行业分析 (4) 第一章医药流通行业概况 (4) 1、前言 (4) 2、医药流通行业的四个发展阶段 (5) 3、医药流通行业的发展趋势 (6) 第二章医药商业企业经营环境分析 (9) 1、医药商业企业近阶段的压力 (9) 2、医药商业企业的机遇 (10) 3、医药商业企业的发展趋势 (11) 第三章医药流通行业的信息化建设现状 (13) 1、医药商业企业信息化的问题 (13) 2、医药商业企业系统建设的要求 (14) 第四章企业的管理难点 (15) 第二部分解决方案的价值体现 (17) 第一章、系统应用目标 (21)
第二章、方案整体架构 (23) 第三章 U8 医药流通行业解决方案概述 (26) 1、采购业务 (26) 2、销售业务 (32) 3、库存业务 (39) 4、GSP管理 (43) 第四部分解决方案部署方式 (52) 1、集中管理模式 (52) 完全集中 (52) 分布式集中 (54) 2、分布模式 (55)
第一部分医药流通行业分析 第一章医药流通行业概况 1、前言 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对于保护和增进人民健康、提高生活质量、计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和生活进步均具有十分重要的作用。 新中国成立以来，特别是改革开放20 多年来，我国已经形成了比较完备的医药工业体系和医药流通网络，发展成为世界医药大国。随着人民生活水平的不断提高和对医疗保健需求的不断增加，医药行业一直保持着较快的发展速度，1978 年至2000 年，医药行业产值年均递增16.6％，成为国民经济中发展最快的行业之一。2002 年我国医药行业总产值已达到3300 亿元，在连续20 年的高增长后，作为朝阳产业，医药行业在未来十几年的增长速度仍会高于全国各行业平均增长速度。 然而相比之下，中国目前年人均药品消费不到10 美元，而美国人均药品消费已达300 美元，日本400 美元，中等发达国家人均药品消费也有40 －50 美元。2000 年我国人口已达到13 亿，加之城镇每年新增就业人员，以及人员逐步老龄化和医疗卫生事业的快速发展等方面的原因，使医药商品的社会需求将呈持续快速增长的势头。据分析，2010 年中国的医药市场总值将达到600 亿美元，2020 年达到1200 亿美元，成为全球第一大市场。由此可见，中国的医药行业有着广阔的发展前景。 2、医药流通行业的四个发展阶段 建国以来，国内医药流通领域大致经历了以下四个大的发展阶段：
医药流通业营销拓展及趋势 一、医药流通领域发展现状与趋势 1、医药流通业现状：多、小、散、乱盈利水平较低，抗风险能力差。 据统计，我国具备三证的药品批发企业有1.65万家，全国医药商业流通企业销售额过亿元的有250家左右，过10亿元的有22 家，过20亿元的有10家，过50亿元的仅有几家。目前已经淘汰了3000家。名列前10位的批发企业销售总额占市场总额的20％左右。 据业内人士估计，今天在中国医药批发业内由民营资金作为主资金流的企业数量占了40％，在中小城镇和农村药品市场，这一比例更大。 前全国医药商业平均流通费用率为12.56％，销售利润率小于1％。而国外大公司的流通费用率一般在4％左右。 2、上市公司强力介入流通业，竞争加剧 桐君阁(000591)树立了大批发、大规模、大物流的医药商业发展战略，通过收购兼并先后拓展在北京和四川省内各地的商业资源。 上海医药(600849)则先后投资组建江西南华医药有限公司、河南华氏医药有限公司等，并与童涵春堂、长春医药公司等积极推进跨地区、跨行业的全国战略联盟，形成了拥有千家连锁药店和主要批零业务达10亿元以上的市场网络。 复星实业(600196)投资北京金象、北京永安复星医药公司等项目，加快销售网络建设。 双鹤药业(600062)通过积极推进大商贸战略，使商业网络已辐射华东、华北等广大地区。 三九医药(000999)则提出创建万家三九连锁药店的目标。另外非医药类上市公司如亿利科技和胶带股份等，也纷纷通过收购或资产重组等方式涉足医药流通行业。 3、国内流通业问题 企业规模小、销售半径短、市场开发能力较弱的我国医药商业将难以应付国外企业规模优势以及代理、连锁等先进的流通方式的冲击，尤其是一批以依靠调拨购进为主、无总代理总经销品种优势、终端销售能力低的中小医药商业企业将面临更大的压力。
一、药品流通行业发展概况 （一）发展概述 2012年，中国药品流通行业发展势头良好。伴随着国家新医改的深入推进和各项行业政策、标准的出台，在《全国药品流通行业发展规划纲要（2011－2015年）》的引导下，相关主管部门大力支持行业结构调整和发展方式转型升级，鼓励企业兼并重组，提高行业集中度；药品流通企业不断提升流通效率和管理水平，创新业务和服务模式，拓展基层医疗市场。行业规模和效益稳步增长，呈现持续、健康的转型发展趋势。 （二）运行分析 1、整体规模 2012年药品流通市场规模仍维持较快增长，但增速趋缓。全年药品流通行业销售总额达11174亿元1，首次突破万亿元，同比增长18.5%，增幅比去年回落4.5个百分点，其中，药品零售市场销售总额2225亿元，同比增长16%，增幅回落4个百分点。 截至2011年底，全国共有药品批发企业1.39万家；药品零售连锁企业2607家，下辖门店14.67万个；零售单体药店27.71万个；零售药店门店总数达42.38万个。截至2012年底，全国具有互联网药品交易服务资格的企业有117家。 图12008-2012年药品流通行业销售趋势图 1销售总额为含税值，包括了七大类医药商品。
2、效益情况 2012年全国药品流通直报企业主营业务收入7942亿元，同比增长20%，增幅回落3个百分点；实现利润总额164亿元，同比增长16.5%，增幅回落0.5个百分点；平均毛利率6.9%，同比下降0.3个百分点；平均费用率5.2%，同比下降0.1个百分点；平均利润率1.9%，同比下降0.3个百分点。 3、销售结构 按销售品类分类，药品类2销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的70.5%；其次为中成药类，占16.8%；中药材类占4.5%，医疗器械类占3.4%，化学试剂类占1.2%，玻璃仪器类占0.1%，其他类占3.5%。 图22012年全行业销售品类结构分布 据中国医药商业协会典型样本城市零售药店2012年品类销售统计，零售药店销售额中，药品（包括化学药品、中成药和中药饮片）销售占主导地位，占零售总额的73%；非药品销售占27%。 图32012年典型样本城市零售药店销售品类结构分布按销售对象分类，2012年对批发企业销售额为5035亿元，占销售总额的45.1%，纯销（包含对医疗终端、零售终端和居民的销售）为6139亿元，占销售总额的54.9%%，与上年基本持平。 4、区域销售比重结构 2012年全国六大区域销售总额比重分别为：华东40.5%、华北18.9%、2药品类包括化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。
医药流通体制的改革 医药企业的产品无外乎两种，处方药与OTC，由于产品特点的不同，因此在渠道模式上存在重大差异，处方药偏重于大客户直销，OTC更偏重于终端控制，同时拥有两类产品的企业在中国医药企业中是很多的，但真正能够发挥着两个产品线渠道的不同特点，形成相互协同效应的企业目前还不是很多。这一方面与企业的内部管理有关，另一方面也和医药行业不断变化的行业政策有关。 “药批”老醋新瓶，难有作为。 经过医药流通体制的改革，尽管各地出现了不少新兴的药品经销公司，流通的市场化程度进一步提高，但从流通的有效性来看，原来的药批（大型的商业客户）仍然有着比较明显的优势，由于掌握着进院的大部分特殊资源，特别是某些地区的大型药批发与当地政府的千丝万缕的联系，因此无论是OTC还是处方药，企业如果希望能够进入到当地的主流市场，打开与这些地头蛇的关系将变得非常重要。 但是由于这些“药批”的陈旧的管理机制，加上其基本上没有什么市场经验，因此相当一批企业仅仅停留在“二传手”的角色上。和其他行业的区域批发不同，在药品行业的“药批”（大型商业客户），很少有开发市场、
维护渠道的任务，他们更多的是从事选择产品，买进卖出的低值工作，根本没有明确的渠道职责内容。因此企业必须一方面要进行消耗巨大的渠道前端的进院（进店）开拓工作，另一方面还需要进行一样昂贵的“药批”维护工作，结果是无论是处方药还是OTC，渠道的建设几乎成了厂家从上到下的“独角戏”，根本不能形成渠道共同开发市场的放大效应。这种象冷被窝一样的“两边热中间冷”的合作方式，使这些大块头的“药批”过得比“寄生虫”还舒服。 更为严重的是，对于药企来说，无论是“药批”还是“新的经销公司”，均可以经营企业的OTC与处方药，企业一般也不做明确的渠道划分，但在运行中发现有OTC经验的经销公司不善于经营处方药产品，而善于经营处方药的经销公司又不善于经营OTC，由于经营的方向不同，经销公司经常利用自己在OTC或者是处方药上的优势，捆绑攻击其他的渠道成员，而实际上这是在用企业的一种产品线的资源在进攻另一产品线的资源。因此老的“药批”也好，新的经销公司也好，解决好他们的渠道职能及角色是关键。 OTC渠道成分复杂，层级混乱。 由于接近终端消费客户，OTC产品的客户主动决策购买大大加强，因此各种零售及连锁药店成为了企业攻占市场的滩头阵地，从总体来看主要有以下几种类型：其一，传统的医药零售体系。这个体系脱胎于计划经济的药品流通，比较正规，渠道层次也非常清晰，从省到市、从市到县，数量巨大，
2012年药品流通行业运行统计分析报告 一、药品流通行业发展概况 （一）发展概述 2012年，中国药品流通行业发展势头良好。伴随着国家新医改的深入推进和各项行业政策、标准的出台，在《全国药品流通行业发展规划纲要（2011－2015年）》的引导下，相关主管部门大力支持行业结构调整和发展方式转型升级，鼓励企业兼并重组，提高行业集中度；药品流通企业不断提升流通效率和管理水平，创新业务和服务模式，拓展基层医疗市场。行业规模和效益稳步增长，呈现持续、健康的转型发展趋势。 （二）运行分析 1、整体规模 2012年药品流通市场规模仍维持较快增长，但增速趋缓。全年药品流通行业销售总额达11174亿元1，首次突破万亿元，同比增长18.5%，增幅比去年回落4.5个百分点，其中，药品零售市场销售总额2225亿元，同比增长16%，增幅回落4个百分点。 截至2011年底，全国共有药品批发企业1.39万家；药品零售连锁企业2607家，下辖门店14.67万个；零售单体药店27.71万个；零售药店门店总数达42.38万个。截至2012年底，全国具有互联网药品交易服务资格的企业有117家。 图1 2008-2012年药品流通行业销售趋势图 1销售总额为含税值，包括了七大类医药商品。
2、效益情况 2012年全国药品流通直报企业主营业务收入7942亿元，同比增长20%，增幅回落3个百分点；实现利润总额164亿元，同比增长16.5%，增幅回落0.5个百分点；平均毛利率6.9%，同比下降0.3个百分点；平均费用率5.2%，同比下降0.1个百分点；平均利润率1.9%，同比下降0.3个百分点。 3、销售结构 按销售品类分类，药品类2销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的 70.5%；其次为中成药类，占16.8% ；中药材类占4.5% ，医疗器械类占3.4%，化学试剂类占1.2% ，玻璃仪器类占0.1% ，其他类占3.5%。 图2 2012年全行业销售品类结构分布 据中国医药商业协会典型样本城市零售药店2012年品类销售统计，零售药店销售额中，药品（包括化学药品、中成药和中药饮片）销售占主导地位，占零售总额的73%；非药品销售占27%。 图3 2012年典型样本城市零售药店销售品类结构分布按销售对象分类，2012年对批发企业销售额为5035亿元，占销售总额的45.1%，纯销（包含对医疗终端、零售终端和居民的销售）为6139亿元，占销售总额的54.9%%，与上年基本持平。 2药品类包括化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。
医药行业的基础知识及销售基础 什么是GMP？ 药品生产质量管理规范（GMP）：是在药品生产全过程中运用科学的原理和方法来保证生产出优质产品的一整套科学管理办法。以防止药品在生产过程中交叉污染、混淆、人为差错的发生，从而保证药品质量，保障人民用药安全，维护人民身体健康和用药的合法权益。 什么是GSP？ 在我国称为《药品经营质量管理规范》。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。其核心是通过严格的管理制度来约束企业的行为，对药品经营全过程进行质量控制，保证向用户提供优质的药品。 处方药品与非处方药品 处方药 处方药是必须凭医生处方购买，并在医生指导下使用的药品。国际上通常用Prescription Drug.表示，简称R（即医生处方左上角常见到的R）。 处方药一般包括：刚上市的新药：对其活性、副作用还要进一步观察；可产生依赖性的某些药物：如吗啡类镇痛药及某些催眠安定药物等；药物本身毒性较大：如抗癌药物等；某些疾病必须由医生和实验室进行确诊，使用药物需医生处方，并在医生指导下使用，如心血管疾病药物等。 什么是OTC药品/非处方药？ OTC是英文Over The Counter的缩写，在医药行业术语中特指非处方药。我国卫生部医政局对非处方药是这样定义的：OTC是消费者可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的药品，而且是不在医疗专业人员的指导下就能安全使用的药品。非处方药的主要类别：饮食补充剂（包括维生素、矿物质）、皮肤用药（包括皮肤保健品）、感冒咳嗽药、止痛药、胃肠病药。 非处方药分为甲、乙两类。为了使群众更为方便，将非处方药中安全性更高的一些药品划为乙类，乙类非处方药除正在药店出售外，还可在超市、宾馆、百货商店等处销售。当然，这些普通商业企业需经相应的药品监督管理部门批准方可销售乙类非处方药。 药品通用名称 药品标准中收载的药品名称。通用名称是药品的法定名称。在我国，药品的通用名称，是根据国际通用药品名称、卫生部药典委员会《新药审批办法》的规定命名的。药品使用通用名称，即同一处方或同一品种的药品使用相同的名称，有利于国家对药品的监督管理，有利于医生选用药品，有利于保护消费者合法权益，也有利于制药企业之间展开公平竞争。 药品商品名称
医药流通业的现状及传统流通渠道分析 医药流通业的现状 我国的医药流通领域的市场化改革起步于20世纪80年代，此前，药品流通基本上属于国有专营，各级医药公司经营药品批发，负责药品零售的药店和医院则必须统一从医药公司进货，下属的一、二、三级采购站均为国有制企业，这种4级批发模式造成了整个医药流通渠道的效率低下。而药品按照国家计划生产，统购统销，价格上实行统一控制，分级管理。药厂出来的产品到最终的消费，在我国往往有6-7个流通环节，结果造成无序竞争、过度竞争现象严重。而在国外的成熟市场，药品流通环节一般为2-3个。环节繁多导致效率和效益的损失，目前全国医药商业平均流通费用率为%，销售利润率小于1%。在美国医药批发商的销售利润率为%，而其流通费用率仅为%。据统计，我国已有15个省的医药商业企业连续3年出现汇总性亏损。加入WTO后，我国的医药分销领域将受到来自国外企业更大的冲击，因此，我国的医药流通业面临着严峻的挑战，落后的流通模式必须进行改革。 ? 传统的医药流通渠道 ? 目前存在的渠道主要有： ? 药品生产企业→药品零售企业→消费者 ?
↑ ? 药品生产企业→药品批发企业→医院药房→临床医师→患者（消费者） ? ↓ ? 药品生产企业→药品零售连锁企业→药品连锁企业门店→消费者 ? 药品生产企业→医院药房→临床医师→患者（消费者） ? 其中存在的问题是：从商流的角度看，药品出厂后大多需经过批发企业、零售（连锁）企业或医院药房等多个环节才能到达消费者，多次商品所有权的转移势必要影响到药品的流通速度，同时也增加了药品的流通费用。从物流角度分析，这就是导致我国医药商业流通费用过高的根本原因。因此，医药流通业改革首先须进行流通模式的转变。 ? 可以看出，物流配送开始从制造商/供应商到分销商/客户采用的是：一点到多点或多点到一点的形式，这是物流配送系统的原始模型。原始模型演变为现代物流配送系统供应链的结构即：多点到一点再到多点的形式。由图2转变为图3的理由主要有四：①提高了物流配送系统的敏捷化程度；②提高供应的保证程度，降低生产和流通企业的库存成本；③为了简化流通手续，提高物流系统效率和提
医药流通行业现状及发展 趋势分析 Prepared on 21 November 2021
报告编号：1598322
行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容： 一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。 一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了决策方向的正确性和科学性。 中国产业调研网基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。
一、基本信息 报告名称： 报告编号：1598322←咨询时，请说明此编号。 优惠价：￥8550 元可开具增值税专用发票 网上阅读： 温馨提示：如需英文、日文等其他语言版本，请与我们联系。 二、内容介绍 发达国家药品流通市场已比较成熟，批发环节集中度高，“规模化、集约化”特征比较明显。美国药品销售额占世界药品市场份额40%以上，但药品批发企业总共只有75家，前三名的市场占有率高达96%；欧盟排在前三位的药品分销企业，其市场占有率为65%；法国8家药品批发企业中，排在前三位的市场份额高达95%；德国仅保留了10家大型药品批发商，前三名的市场份额达60%-70%；而像丹麦、挪威、瑞典等小国，全国只剩下2-3家医药批发企业，集中度很高；日本药品销售额占世界药品市场的12%，仅有147家药品分销企业，前三名市场占有率74%。由于药品市场的集中度相当高，这些发达国家不仅可以对药品市场进行有效地监管，而且监管成本得以降低。 据中国产业调研网发布的中国医药流通行业市场调查研究及发展前景预测报告（2 015年版）显示，我国药品流通行业总体发展形势与现状，截至2012年底，全国共有药品批发企业万家；药品零售连锁企业3,107家，下辖门店万个；零售单体药店万个；零售药店门店总数达万个。2013年药品流通市场规模仍维持较快增长，但增速趋缓。全年药品流通行业销售总额达13,036亿元，同比增长%，其中，药品零售市场销售总额2,607亿元，同比增长12%。 2009-2013年药品流通行业销售趋势 目前，我国药品流通市场发展现状良好，但也存在一些矛盾和问题，由于历史和体制等多种原因，我国统一、规范、竞争、有序的药品流通市场体系尚未形成，终端销售市场分割，行业集中度很低，药品流通网络城乡布局不合理，发达地区和城市药品流通企业过度集中，农村和“老、少、边、岛、渔、牧”等偏远地区药品配送网络未能全面有效覆盖，药品可及性有待提高，药品现代物流能力落后，流通效率低，流通秩序混乱，行业发展的现状不能适应医改的要求和人民群众用药的需求。
2019《医药流通》行业深度分析
行业情况政策情况主要企业01 02 03目录
?利率水平从18Q3起企稳、有望逐步下降：2018年以来，我国利率水平总体呈下行 走势。以10年期国债收益率为例，尽管年初受到强劲的经济数据和预期将落地的监管政策的影响，债市悲观情绪较为严重，国债收益率曾一度上升至4%附近，但1月底随着去杠杆化的影响与资金面的平稳，国债利率有所回落。而后，在4月底出台的资管新规的影响下，资金面一路紧绷，收益率出现震荡回升迹象。直至18Q3，基本面的预期更加悲观，央行通过降准再次使资金面得以宽松，国债收益率从10月的3.66%一路下降，1月4日央行再次降准一个点，国债利率触及3.25%的低点。 ?零加成、两票制的负面影响逐步减弱，现金流有望改善：2017 年1月，国务院要求在药品采购中逐步推行“两票制”，截止至今， “两票制”已在全国31个省份全面执行，其对纯销的正面影响更 加显现。同时，2017年7月1日起实行的“零加成”政策在逐步 推进下，其负面影响在现阶段也逐步减弱，现金流压力未来有望 逐步改善。从流通企业各季度现金流来看，医药商业18Q2开始业 绩增速有所回暖&现金流大幅改善，18Q3趋势延续，现金流环比 &同比均改善明显 行业利率情况
行业业务结构 ?上市企业市占率提升，预期未来话语权将有所提升，同时促使内部周转率提速：随着两票制的落地，医药流通行业集中度进一步提升，大型的上市公司依靠兼并被两票制淘汰的小企业，市占率进一步提升，对产业链上游的药品制造商话语权明显提升。未来，在预期各大医药流通企业市占率进一步提升与供应链管理的优化的基础上，企业在催收上下游占款时的话语权将进一步提升，进而促使资金周转速度进一步加快。 ?带量采购影响小，主要看总量的增速，产品结构调整不影响：尽管带量采购的影响下，生产企业药品中标价大幅下降，但由于本次带量采购涉及的31个品种在医疗机构整体采购额中占比很小，且带量采购的品种范围受制于一致性评价的进展不太可能快速扩展，带量采购对医药商业公司的销售额影响很小。此外，带量采购有医保部门预付30%的资金，用商业合同的方式约定了各方的权责，能有效缓解回款的问题。如果回款顺利，商业公司资金的周转率会大幅提高，净利率也会随之提高。因此，医药商业公司未来业绩水平主要还是看药品市场规模的增速，预计未来药品市场规模还有5-10%的增长。另外，产品结构调整对医药商业公司影响不大，旧仿制药的低迷会被新的仿制药与创新药抵消
医药流通行业的仓储管理如何做 医药流通行业的仓储管理如何做 现代企业的仓库已成为企业的物流中心。过去，仓库被看成一个无附加价值的成本中心，而现在仓库不仅被看成是形成附加价值过 程中的一部分，而且被看成是企业成功经营中的一个关键因素。不 妨看看医药流通行业的仓储管理如何做。 医药流通行业仓储管理初探 药品作为特殊商品，关系到人民的生命安全，国家对其有相当严格的法律法规的规定，无论是医药生产企业必须执行的GMP管理标准，还是医药流通企业必须遵守的GSP管理标准，对药品的仓储管 理都提出了相当高的要求。 随着我国农村药品市场逐步被开发，我国医药行业在今后相当长一个时期内将继续保持快速增长的趋势。有数据显示，2010年中国 的医药市场价值将达到600亿美元，并在2020年达到1200亿美元，超过美国成为全球第一大医药消费国。但是另一方面，我国医药流 通行业也面临着许多不利因素。如我国的水、电、煤、蒸汽等生产 要素仍然处于较高水平，医药工业的生产成本仍然在持续增长，仅2005年我国医药生产、销售成本比上年同期提高近8.5个百分点； 由于我国药品行业在生产环节的整体科技水平就不高，造成目前我 国医药市场上药品的同质竞争相当激烈，这一现象在相当长的时间 内将继续存在；我国药品行业面临着普遍降价的压力；我国药品以 低附加值生产为主，利润空间持续降低等等。以上种种，都说明尽 快提升我国医药流通行业的物流水平，做好药品的仓储管理对我国 医药行业的发展有极其重要的意义。 医药流通行业的仓储管理，主要是指以药品的出入库流程为主轴、在库药品的GSP管理与养护为核心的物流管理模式。
药品的仓储管理，一般包括药品的入库验收、在库存储、药品养护、分单打印、出库拣货、药品拼箱复核、批号调整等主要作业。 由于药品的特殊性质及国家对药品的批号控制相当严格，医药流通 行业的销售订单中小单据比较多等特点，因此药品的仓储管理不但 要求作业精细，而且也需要有较高水平的信息化系统支持。对于疫苗、人血白蛋白等冷藏品、串味药品、危险药品、精神药*还要专人 开票、专人保管与发货复核，总体而言医药流通行业的仓储员工整 体素质应该较高。 医药流通行业仓储管理的难点 2.1药品是特殊商品，国家法律法规要求严格 药品的质量是关系到人民群众生命的，因此国家在药品行业的监管一直是逐步加强的趋势。最直接的是，GMP、GSP标准分别作为医 药生产企业、医药流通企业的准入标准起到了净化整个医药行业的 作用。客观上讲，这两套标准对保障人民群众的生命健康贡献巨大，但也对企业的管理提出了更高的要求。 对医药流通企业而言，涉及GSP认证的检查项目共132项，其中关键项目就有37项，每年的GSP检查成为医药流通企业的一次大考。 GSP标准对库房面积、设备设施、管理制度等方面都提出了具体 而明确的要求，对于GSP检查不合格的企业，国家采取一票否决制，不允许进入医药行业。例如，GSP标准在硬件方面要求“企业应按 经营规模设置相应的仓库，其面积（为建筑面积）大型企业不应低 于1500平方米，中型企业不应低于1000平方米，小型企业不应低 于500平方米；企业有适宜药品分类保管和符合药品存储要求的库房。其中常温库为0—30摄氏度；阴凉库温度不高于20摄氏度；冷 库温度为0—10摄氏度；各库房相对湿度应保持在45%—75%之间”。从上述条款可以看出，进入医药流通行业必须有一定实力作为基础。另外，GSP标准对医药流通企业仓库的现场管理也提出了“三色六区”、药品近效期挂黄牌等具体要求。 2.2药品批号控制严格，管理难度大
2018年医药流通行业运行统计分析报告
一、医药流通行业发展概况 (4) （一）整体规模 (4) （二）企业效益 (5) （三）销售品类与渠道 (5) （四）销售区域分布 (7) （五）所有制结构 (7) （六）医药物流配送 (9) （七）医药电商 (9) （八）企业上市 (10) （九）注册执业药师 (11) （十）社会经济贡献 (11) 二、医药流通行业运行特点 (11) （一）药品批发企业销售增长有所放缓 (11) （二）药品零售企业连锁率进一步提高 (12) （三）医药电商开启资源整合的平台化发展之路 (13) （四）医药物流市场竞争明显加剧 (14) 三、医药流通行业趋势展望 (15) （一）药品流通市场销售规模稳步增长 (15) （二）药品流通行业发展进入结构调整期 (15) （三）资本成为改变药品流通行业格局的重要力量 (16) （四）医药电商发展模式日新月异 (16) （五）智慧供应链服务水平不断提升 (17) （六）专业化服务成为药品零售企业核心竞争力 (17) （七）药品流通行业和企业软实力日益增强 (18) 附录： (18)
图1 2013-2017 年药品流通行业销售趋势 (5) 图2 2017年医药全行业销售品类结构 (6) 图3 2017年典型样本城市零售药店销售品类结构 (6) 图4 2017年药品流通企业主营业务收入所有制结构 (8) 图 5 2017年药品流通企业利润总额所有制结构 (8) 图 6 2017年药品流通直报企业B2B业务销售结构 (10) 图7 2017年药品流通直报企业B2C业务销售结构 (10) 表录 表 1 2017年医药区域总销售统计表 (18) 表 2 2017年西药类区域销售统计表 (19) 表 3 2017年中成药类区域销售统计表 (20) 表 4 2017年中药材类区域销售统计表 (21) 表 5 2017年医疗器材类区域销售统计表 (22) 表 6 2017年药品批发企业主营业务收入前100位排序 (23) 表7 2017年药品零售企业销售总额前100位排序 (25)
我国医药流通行业概况研究 1、行业发展概况 1998 年以来中国医药行业增长率相当于同期GDP 增长率的2 倍。随着改革开放的推进，医药产业进入高速增长期。全国医药工业总产值增长了约113 倍，远高于美国同期的12.7 倍和日本同期的6 倍。中国近年来是世界上增长最快的地区市场之一，中国药品市场在未来将继续快速增长，2020 年市场容量接近2,200 亿美元。目前，中国医药流通行业整体规模保持增长趋势，虽然近几年受宏观经济下行影响，增速有所下滑，但仍维持高于当期GDP 的增速，表现出了良好的发展态势和广阔的发展空间。近几年来，全国已经形成了四家全国性医药流通龙头企业及多家区域性医药流通龙头企业的基本竞争格局。 就市场需求而言，国内医药市场的需求呈持续增长状态，主要受以下几方面因素的影响： ①国内居民人均可支配收入持续提升 我国经济处于快速增长的态势。尽管近年来国内经济发展速度有所缓和，进入新常态，但经济总量已经位居全球第二。而与此同时我国居民消费水平也得以大幅提升，2017 年全国居民人均可支配收入25,974 元，相较于2013 年的18,311 元增长了41.85%。据《十三五规划纲要》，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，到2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010 年翻一番。人均可支配收入的良好增长趋势为医药流通市场的繁荣发展提供了必要的前提条
件。 ②国内人口老龄化 受人口出生率的持续低迷和预期寿命的增长，我国已经步入了老龄化社会，且老龄化人口数 量呈逐年上升趋势。2017 年年末中国大陆总人口139,008万人，从年龄构成看，16 至59 周岁的 劳动年龄人口为90,199 万人，占总人口的比重为64.9%；60 周岁及以上人口24,090 万人，占总人口的17.3%，其中65 周岁及以上人口15,831 万人，占总人口的11.4%。预计到2020 年，老年人口达2.48 亿，老龄化水平达到17.17%，其中80 岁以上老年人口将达到3,067 万人；2025 年，60 岁以上人口将达到3 亿，成为超老年型国家。 老龄人口由于健康因素，医药产品消费规模和频率远高于其他年龄段的人口，我国老年人口 的药品消费量已占总体消费量的一半以上。人口老龄化趋势的深入，将进一步推动用药需求的增长。 ③二胎政策的全面放开 在人口老龄化的影响下，为解决人口结构失衡问题，我国全面放开二胎政策，提高生育率，预计未来每年将可能新增新生儿100-200 万人，2018 年新生人数有望超2,000 万人。全面放开二胎政策将对儿童用药的需求有明显拉动作用。
2020年中国医药流通行业洞察 随着国民经济的持续快速发展，叠加2020年新冠肺炎疫情的影响，人们对自身健康的重视程度不断提高，对医药产品的需求逐步扩大。医药行业作为国民经济的重要组成部分，长期以来一直保持较快增速。 在政策和互联网+的双重催化下，医药流通市场也面临着挑战与革新。 一、医药产业链概况 从医药行业的产业链来看，医药行业主要包括医药工业、医药流通和医疗服务三大细分行业：?位于产业链上游的医药工业，主要包括，药品产品的研发、原料药、大宗材料的制备、药品医疗器械的生产等。 ?位于产业链中下游的主要是医药流通和以医院、药房、零售药店、疾控中心等主的医疗服务机构。 ?医药流通在整个产业链中起到了承上启下的作用，负责医药和器械等产品的流通环节，让药品能够顺利从厂商到医疗服务机构再到消费者手中。
目前，在我国医疗政策的推动下，医药流通企业规模不断壮大，市场集中度不断提高，医药流通行业整治呈现规模化趋势。 二、产业经营政策环境及特点 随着中国医药市场需求的增速加快和基本医保体系的不断完善，中国卫生开支面临迅速增长的压力，控费成为医药行业政策的长期主题，相关政策也对药企带来盈利压力。 近几年医药行业总产值的增速有所放缓，因为针对医药流通行业的改革政策正处于不断调整的阶段： ①政策调整阶段下，企业短期承压，截至目前，适应期基本结束。 ?调拨业务下滑拖累业绩，纯销业务增长带动发展； ?应收账款周转减速，经营资金流下降，但逐步恢复； ?融资成本在去杠杆环境下阶段性提升，后不断下降。 资料来源：网络公开资料②政策的调整与落实，加剧了医药流通行业的集中度。
带量采购、两票制等政策的落实，加剧了医药流通行业的集中度，“国采”本身是一个自上而下的医药企业、流通企业、行业结构的巨大颠覆性促进政策，而在“国采”的基础上进行的“省带量采”势必会加剧地方医药流通商业的整合。 根据商务部统计，国华、华润、上药、九州通四家全国性医药流通企业合计销售占比一直稳步上升，截至2018年末，前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的72%。 规模较小、渠道单一、资金实力不足的药品流通企业可能面临市场淘汰。 资料来源：商务部分析云整理 三、医药流通行业深刻变局时代，价值管理的核心是什么？ 我国的医疗改革模式一定程度上效仿了美国的医改，下面我们看一下，我国两票制前后医药流通运转模式的变化，以及美国医改后医药流通的发展方向。 1、两票制前后，医药流通模式的变化 过去传统的运转模式，产业链中间商多，从生产厂商生产出来后逐级配送，从大区域经销商到省级、市县级经销商，再到医院直销经销商，再到医疗机构，最后才能到消费者手中。
2020年医药流通行业 分析报告 2020年1月
目录 一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (5) 1、行业监管部门 (5) 2、行业监管体制及行业法律法规 (5) 3、行业主要政策 (8) 二、行业发展情况 (10) 1、世界医药流通行业发展状况 (10) （1）总体规模不断扩大，新兴医药市场快速成长 (10) （2）行业集中度不断提升 (11) 2、国内医药流通行业发展情况 (12) （1）我国医药流通行业总体发展水平与现状 (13) ①市场规模持续扩大 (13) ②医药物流市场竞争明显加剧 (14) （2）我国医药流通行业子行业：医药批发行业概况 (14) （3）我国医药流通行业子行业：医药零售行业概况 (15) ①我国药品零售市场规模持续增长 (15) ②零售药店在药品终端销售占比提升 (16) ③零售药店连锁化率提高 (16) ④医药分开及传统药店逐渐向DTP药房转型 (17) 3、全国医药流通行业发展趋势 (18) （1）医药流通行业的总体市场规模将不断扩大 (19) （2）医药流通渠道扁平化 (19) （3）市场集中度将逐步提高，进一步向规模化、集约化发展 (20) （4）地域化和区域化发展趋势越将突出 (21) （5）现代医药物流网络将进一步健全 (23) （6）“互联网+”商业模式和跨界融合将成为行业转型创新的重要手段 (24)
（7）优化医药供应链管理进一步促进行业可持续发展 (24) （8）药品零售业将面临新的发展机遇 (25) 三、行业竞争情况 (26) 1、我国医药商业行业竞争格局和市场化程度 (26) （1）规模优势显现、行业集中度不断提升 (26) （2）医药商业公司从单一物流配送商向整体解决方案服务供应商转型 (27) 2、医药商业行业主要企业及市场份额情况 (28) 四、进入行业的主要障碍 (29) 1、上下游行业资源的积累 (29) （1）在争取医院方面 (29) （2）在争取药品品种方面 (29) 2、经营资质壁垒 (30) （1）药品经营质量管理规范（GSP）认证 (30) （2）开办医疗器械经营许可证标准 (31) （3）毒麻药品经营资质 (31) 3、资金壁垒 (31) （1）下游医院对医药流通企业营运性资金的占用 (32) （2）仓储、物流等长期资本性投入的加大 (32) 4、规模壁垒 (32) 五、行业市场供求状况及变动原因 (33) 1、人口结构老龄化趋势推动药品市场快速增长 (33) 2、我国经济保持强劲增长，人均可支配收入日益提高 (34) 3、环境变化、生活方式的改变带来疾病谱演变，卫生健康意识逐步提高 .. 35 4、医疗体制改革推动医药流通行业的变革和发展 (36) 六、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (37)