金龙机电股份有限公司超募资金使用计划保荐机构专项意见公告
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证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2010-007
金龙机电股份有限公司
超募资金使用计划保荐机构专项意见公告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为金龙机电股份有限公
司（以下简称“金龙机电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根
据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板
信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等法律、行政法规、部门规章及业
务规则，对金龙机电拟将部分超募资金用于偿还银行贷款和补充流动资金进行了
审慎调查，并发表如下保荐意见：
一、金龙机电首次公开发行股票超募资金情况
金龙机电股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1309号
文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,570万股，发行价格每股19.00
元，募集资金总额678,300,000.00元，扣除各项发行费用41,244,691.43元后，募集
资金净额为637,055,308.57元，较250,000,000.00元的募集资金投资项目资金需求
超募资金387,055,308.57元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公
司于2009年12月21日出具的深鹏所验字[2009]228号《验资报告》验证确认。金
龙机电已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、金龙机电超募资金使用计划
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和
规范性文件，并结合金龙机电发展规划及实际生产经营需要，经金龙机电第一届
董事会第五次会议审议，决定将超募资金38,705.53万元中的2,450.00万元用于偿本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 还银行贷款，5,000万元用于补充流动资金。
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，金龙机电拟将部分超募资
金用于偿还银行贷款和补充流动资金的合理性和必要性说明如下：
1、使用超募资金中的2,450万元偿还银行贷款。
2009年5月8日公司与中国农业银行乐清北白象支行签订了一年期的2,000万
元《流动资金贷款合同》，后于2009年10月19日归还其中500万元；2009年5月19
日与该行签订了一年期的450万元《流动资金贷款合同》；2009年12月29日又与
该行签订了一年期的500万元《流动资金贷款合同》。截止2009年12月31日，公
司向中国农业银行乐清北白象支行借款余额合计2,450万元。公司向中国农业银
行乐清北白象支行2,450万元流动资金贷款年贷款利率为5.04%，预计以上贷款于
2010年需支付利息费用为57.96万元左右。而公司募集资金专用账户存款利率6个
月定期为1.98%，活期利率为0.36%，银行贷款利率和超募资金存款利率之间存
在较大的利率差异。
为提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化的原则，公司拟
用超募资金中的2,450万元偿还银行贷款。超募资金用于偿还银行贷款后，将有
效降低财务费用支出，直接提升经营利润。因此，公司拟使用部分超募资金用于
偿还银行贷款是合理的，也是必要的。
2、使用超募资金中的5,000万元补充公司流动资金。
公司2006-2008年度营业收入分别为12,689.12万元、20,121.06万元及
21,630.56万元，平均销售净利润率为9.53%。截至2009年9月30日经审计的营业收
入为23,965.27万元，预计2009年全年营业收入可达到33,109.45万元，则公司近三
年的年复合增长率为37.67%，2010年度比2009年度同期增长约53.07%。按年复
合增长率37.67%和平均销售净利润率9.53%计算，2010年公司可实现营业收入约
为45,581.95万元，则2010年比2009年预计增加的营业收入为12,472.50万元，预计
增加的净利润为1,188.63万元。
另外，公司2006-2008年各年及预计2009年流动资产、流动负债占营业收入
的百分比及平均数计算如下：
年度 流动资产占营业收入百
分比 流动负债占营业收入百
分比 2006 129.73% 89.65%
2007 125.09% 114.16%
2008 59.80% 59.60%
2009 243.69% 27.80%
年平均数 139.58% 72.80%
按照2010年增加的营业收入为12,472.50万元计算，公司需要新增流动资产
17,408.60万元，新增流动负债9,080.42万元，则需新增总营运资金为8,328.18万元，
扣除拟用于偿还银行贷款的2,450万元和预计增加的净利润1,188.63万元，公司需
要增加营运资金4,689.55万元，则公司用5,000万元补充流动资金是合理的。
随着公司业务不断成长，公司流动资金需求不断扩大，如果继续依赖银行贷
款解决会给公司带来较大的财务负担，而且由于贷款需要审批等程序也会影响公
司的运营效率。因此，公司计划用超募资金中的5,000.00万元补充公司日常经营
所需流动资金，按同期银行贷款利率计算每年可为公司减少利息负担约252.23万
元，从而解决公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低
成本，提升公司经营效益。
上述超募资金使用计划自《金龙机电股份有限公司关于超募资金使用计划的
公告》披露之日起开始实施。
超募资金中的其余31,255.53万元将根据公司发展规划，用于公司主营业务，
公司最晚在募集资金到账后6个月内，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交
董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，公司将依法履行相应的董
事会或股东大会审议程序，并及时披露。
上述事项已经金龙机电第一届董事会第五次会议全体董事审议通过，独立董
事发表了独立意见并全体同意上述事项。
三、国信证券对金龙机电超募资金使用计划的保荐意见
本保荐人经核查后认为：金龙机电股份有限公司对超募资金实行专户管理，
最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
本次超募资金使用计划（超募资金中的2,450.00万元用于偿还银行贷款、5,000.00
万元用于补充流动资金）已经公司第一届董事会第五次会议审议通过，其独立董
事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号：
超募资金使用》的有关规定。金龙机电本次超募资金的使用计划没有与原募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不
存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于改善公司财务结构，
提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。同意金龙机电
本次超募资金使用计划。
（以下无正文） 【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于金龙机电股份有限公司超募
资金使用计划的保荐意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
崔 威 杨 健
特此公告
金龙机电股份有限公司董事会
二○一○年二月二日
