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第1篇 一、引言 在激烈的市场竞争中，银行作为金融行业的重要支柱，其财务状况的稳定与否直接关系到整个金融体系的稳健运行。本报告通过对某银行近年来的财务报表进行分析，旨在全面评估其财务状况，揭示其经营成果、财务风险及发展潜力，为决策层提供有益的参考。
二、经营成果分析 1. 营业收入分析 近年来，该银行营业收入呈现稳步增长态势。主要得益于以下几个因素： （1）存贷款业务增长：随着经济的快速发展，企业及个人对贷款的需求不断增加，使得该银行存贷款业务规模持续扩大，从而带动了营业收入的增长。
（2）中间业务拓展：该银行积极拓展中间业务，如支付结算、代理业务、基金销售等，为银行创造了新的收入来源。
（3）投资收益增加：在风险可控的前提下，该银行加大了投资力度，投资收益逐年上升，为银行营业收入增长提供了有力支持。
2. 成本费用分析 在营业收入稳步增长的同时，该银行成本费用控制能力也得到提升。主要体现在以下几个方面：
（1）利息支出下降：随着存贷款业务规模的扩大，该银行在资金成本控制方面取得了显著成效，使得利息支出逐年下降。
（2）运营成本优化：通过优化业务流程、提高员工效率等措施，该银行在运营成本控制方面取得了显著成效。
（3）费用支出合理：在业务拓展过程中，该银行严格控制费用支出，确保各项费用支出合理、合规。
三、财务风险分析 1. 信用风险 尽管该银行在信用风险管理方面取得了一定成效，但仍然存在一定风险。主要体现在以下几个方面：
（1）不良贷款率上升：在经济下行压力加大背景下，部分行业及企业面临经营困难，导致不良贷款率有所上升。
（2）信用风险集中度较高：部分业务领域信用风险集中度较高，一旦出现风险事件，将对银行经营造成较大影响。
2. 市场风险 在利率市场化改革不断推进的背景下，该银行面临的市场风险主要包括： （1）利率风险：随着利率市场化改革的深入，银行利差收入将受到一定影响。 （2）汇率风险：全球经济一体化背景下，汇率波动对银行跨境业务带来一定风险。 3. 操作风险 操作风险主要表现为内部管理不善、信息技术风险等方面。为降低操作风险，该银行应加强内部管理，提高员工素质，完善信息技术系统。
我国商业银行规模及数量的风险分析我国商业银行作为我国金融体系的重要组成部分，发挥着促进经济发展、服务实体经济的重要作用。
商业银行存在着一定的风险，包括规模风险和数量风险。
商业银行的规模风险主要体现在其资产的规模过大或过小所带来的风险。
规模过大可能导致银行在面临贷款违约等问题时，无法有效管理风险，进一步加大金融风险。
相反，规模过小可能使银行无法有效分散风险，缺乏足够的经济实力来应对各类风险。
商业银行需要在经济发展的基础上，根据市场需求合理扩大或缩小资产规模，以控制规模风险。
商业银行的数量风险主要体现在银行的数量过多或过少所带来的风险。
数量过多会导致银行间的竞争激烈，收益率降低，进而影响整个银行业的风险承担能力。
而数量过少则会导致银行体系无法满足市场需求，缺乏竞争力，也无法有效分散风险。
要解决数量风险问题，需要建立健全的市场准入制度，控制商业银行的数量，避免数量过多或过少所带来的风险。
除了规模风险和数量风险，商业银行还面临着其他一些风险，如信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险。
信用风险是商业银行面临的重要风险之一，包括贷款违约风险、信贷集中度风险等。
市场风险主要涉及投资交易风险，包括利率风险、汇率风险、股票市场风险等。
流动性风险是指商业银行面临的难以迅速变现而导致资金短缺的风险。
操作风险是指商业银行在运营过程中可能出现人为错误、失误或不当行为所带来的风险。
为了应对这些风险，商业银行需要加强风险管理能力，建立健全的风险管理体系，包括风险评估、风险控制和风险监测等。
还需要加强内部控制和风险管理人员的培训，提升风险管理的水平和能力。
我国商业银行规模及数量的风险分析包括规模风险和数量风险。
商业银行需要根据市场需求合理控制资产规模和数量，建立健全的风险管理体系，以有效管理和控制各类风险，为金融体系稳定和经济可持续发展提供支持。
中国投资银行业的发展特点及趋势King.Arthur 发表于 2019-7-1 22:54:00在中国，投资银行的产生与发展是与中国证券市场的发展密不可分的，中国资本市场十余年的发展史表明,投资银行已成为推动中国证券市场发展的重要主体，投资银行也就是实际意义上中国的投资银行，中国的投资银行业务在80年代就已开展，当时的中国国际信托公司、中国银行在境外设立的商业银行以及一些证券公司在一定层次和程度上扮演投资银行角色。
到目前为止，国内已经有九十多家投资银行、2600多家营业部。
粗略划分，十年风雨的中国投资银行发展到目前已经经历了数量增长时期、蓄势整理时期、大规模重组规范发展时期。
一中国投资银行业的发展历程1.1 放量增长时期（1985---1996）在中国，投资银行与证券市场的开始一直是在悄然无声的进行着。
中国投资银行正式登上历史舞台是1985年成立的深圳特区证券公司，此后，中国投资银行从无到有，伴随着中国证券市场的成长而迅速扩张。
1990年深沪两地证券交易所挂牌交易后,中国投资银行业正式登上了中国经济的舞台。
在中国证券市场发展的初期，证券经营机构在没有风险的情况下就可以获得高额收益，市场也没有严格的准人限制，银行、信托公司等竞相挤身证券业。
到1996年底各类投资银行拥有营业网点2600多家平均每家拥有营业网点6家，430家投资银行与兼营机构共同拥有的总资产为1600亿元，平均总资产每家3.72万元，平均净资产不到5000万元,平均资本金仅为2000—3000万元。
从结构层次来看,中国投资银行已基本上形成三个层次:全国性投资银行、地方性投资银行、兼营性投资银行,其中全国性投资银行主要是华夏、南方、国泰、海通等几家大投资银行,地方性投资银行主要是各省、市人民银行、财政部等办的专营证券机构,兼营投资银行主要是信托投资公司、租赁公司等非银行金融机构办的证券营业部。
1.2 蓄势整理时期(1997---1998)1996年中国实行了银证分离，规定了分业经营的模式,中国投资银行业格局进行了第一次大规模的调整,各商业银行分行下属的信托投资公司均撤销,只保留了四大国有商业银行总行的信托投资公司并经营证券业务,各省人民银行兴办的投资银行独立为省级投资银行;同时一些投资银行通过兼并重组信托投资公司的证券营业部,规模得以迅速扩张。
第1篇一、报告概述随着我国经济的快速发展，金融行业在国民经济中的地位日益重要。
作为金融行业的重要组成部分，存款和贷款业务在满足社会融资需求、促进经济增长等方面发挥着关键作用。
本报告旨在对XX年度的存款贷款业务进行总结分析，以期为未来的业务发展提供参考。
二、存款业务分析1. 存款规模及增长情况XX年度，我行存款总额达到XX亿元，较上年度增长XX%，其中活期存款XX亿元，定期存款XX亿元。
从增长速度来看，本年度存款业务实现了稳步增长，表明我行在吸引客户存款方面取得了显著成效。
2. 存款结构分析（1）个人存款：本年度个人存款总额XX亿元，占存款总额的XX%。
个人存款中，活期存款XX亿元，定期存款XX亿元。
个人存款增长主要得益于我行积极拓展零售业务，提高客户满意度。
（2）企业存款：本年度企业存款总额XX亿元，占存款总额的XX%。
企业存款增长主要得益于我行与企业客户的良好合作关系，以及企业对银行服务的认可。
3. 存款业务风险分析（1）利率风险：随着我国利率市场化的推进，利率波动对存款业务的影响日益增大。
我行需密切关注市场利率变化，合理调整存款利率，以降低利率风险。
（2）流动性风险：存款业务流动性风险主要表现为存款集中度和存款期限结构不合理。
我行需加强对存款流动性的监控，确保存款业务的安全稳健运行。
三、贷款业务分析1. 贷款规模及增长情况XX年度，我行贷款总额达到XX亿元，较上年度增长XX%。
其中，个人贷款XX亿元，企业贷款XX亿元。
贷款业务的稳步增长，表明我行在支持实体经济发展方面发挥了积极作用。
2. 贷款结构分析（1）个人贷款：本年度个人贷款总额XX亿元，占贷款总额的XX%。
个人贷款主要包括个人消费贷款、个人经营贷款等。
个人贷款增长主要得益于我行积极拓展个人贷款市场，满足客户多元化金融需求。
（2）企业贷款：本年度企业贷款总额XX亿元，占贷款总额的XX%。
企业贷款主要包括流动资金贷款、固定资产贷款等。
企业贷款增长主要得益于我行与企业客户的良好合作关系，以及企业对银行服务的认可。
银行业经营特点及风险分析工作报告上半年，根据县委、县政府经济工作总体要求和省市银行业监管会议精神，在县委、县政府的关心支持下，我县银监办围绕我县经济发展战略积极引导辖内银行机构转变经营理念、加大信贷投入、防范金融风险、推进金融，取得了一定成效。
现将辖内银行业经营特点及风险情况报告如下：一、我县银行业运行主要特点目前，我县有工行、农行、建行、邮储银行、银行、农联社和村镇银行7家机构，营业网点37个，自助银行12个，其运行特点：存款增幅很小，结构也不合理。
上半年，我县银行机构各项存款增幅是历史上同比最少的，全县银行机构各项存款610395万元，比年初仅增加604万元，存款结构也不尽合理。
一是以储蓄增加为主，而企业存款少。
截至6月末，全县银行机构储蓄存款352892万元，比年初增加2298万元，而企业存款247810万元，比年初只增加1140万元。
主要原因：我县果业面积大，资金需求量剧增，大量资金投向于果业；银行信贷资金吃紧，果农不得不求助于私人借贷，诱发民间借贷活跃；去年加强打击非法开采稀土力度，一部分人因怕露富或被引起注意，将部分资金存入附近的广东平远和梅州等县市，异地存款分流突出;全县工业企业少，工业企业237家，其中规模以上企业30家，工业规模小。
二是以农村信用社增加为主，而其它机构增长不一。
在七家银行机构中，农信社增幅最大。
截至6月末，农信社各项存款306329万元，比年初增加12497万元，工行、建行和银行分别比年初增加5226万元、3947万元和6206万元，而农行、邮储行和村镇银行分别比年初减少17771万元、9033万元和468万元，农行成为历史上同比减少最多的，全县出现了不平衡发展格局，不利于我县银行业整体发展。
贷款总体增加，但发展不平衡。
一是从贷款总额看，农信社多而其他银行少。
截至6月末，我县银行机构贷款386244万元，比年初增加34964万元，总体呈稳步增长，但从各行社情况看，呈现农社“一枝独秀”态势，农村信用社贷款194042万元，比年初增加15706万元，占上半年全县贷款净增额的45%，工行、农行和村镇银行分别比年初增加4473万元、5340万元和4474万元。
行业点评1正式规范房地产贷款集中度12月31日，央行联合银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》（以下简称《通知》），根据银行业金融机构资产规模及机构类型，分档对房地产贷款集中度进行管理。
本次建立房地产贷款集中度管理制度，贯彻落实了“不急转弯”的经济政策，通过分类分档、差别化过渡期、区域调节机制等多种机制安排，有利于市场主体形成稳定的政策预期，有利于房地产市场平稳健康可持续发展。
1.1分类分档设置房地产贷款占比上限和个人住房贷款占比上限《通知》通过设置房地产贷款占比上限和个人住房贷款占比上限，对房地产贷款集中度进行管理。
其中，房地产贷款占比是指银行业金融机构（不含境外分行）房地产贷款余额占该机构人民币各项贷款余额的比例，个人住房贷款占比是指个人住房贷款余额占该机构人民币各项贷款余额的比例。
根据房地产贷款集中度管理要求，共分为5档，房地产贷款占比上限分别为40%，27.5%，22.5%，17.5%，12.5%；个人住房贷款占比上限分别为32.5%，20%，17.5%，12.5%，7.5%。
表1：房地产贷款集中度管理要求1.2差别化过渡期《通知》根据银行业金融机构2020年末实际情况，设置了差别化过渡期，进而满足不同银行机构平稳有序调整信贷结构，充分降低政策对银行经营的冲击性，强调政策“不急转弯”的总基调。
具体规定为：2020年12月末，银行业金融机构房地产贷款占比、个人住房贷款占比超出管理要求，超出2个百分点以内的，业务调整过渡期为自本通知实施之日起2年；超出2个百分点及以上的，业务调整过渡期为自本通知实施之日起4年。
房地产贷款占比、个人住房贷款占比的业务调整过渡期分别设置。
表2：2020H1上市银行房地产贷款占比情况资料来源：各公司2020年度半年报，财信证券根据2020H1上市银行的信贷数据进行测算，第一档中资大型银行中建设银行、邮储银行的个人住房贷款占比超上限，但在2个百分点以内，调整过渡期为2年；第二档中资中型银行共4家超上限，其中招商银行、兴业银行超出2个百分点以上，调整过渡期为4年，平安、浦发略超上限，调整过渡期为2年；第三档中资小型银行和非县域农合机构共5家超上限，且均超过2个百分点，过渡期为4年，其中成都银行房地产贷款占比35.80%，超过上限13.30%；第四档县域农合机构中，上市银行均符合房地产贷款集中度管理要求。
2020年中国城市商业银行市场运营状况分析及投资评估报告博思数据整理注:①包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；③其他类金融机构包括农村商业银行、政策性银行及国家开发银行、城市信用社、农村信用社、农村合作银行、新型农村金融机构和邮政储蓄银行、外资银行、非银行金融机构.大型商业银行:自成立以来,大型商业银行一直是国内企业,特别是国有企业融资的主要来源.截至2013年末,大型商业银行的总资产占国内银行机构总资产的43.34%.股份制商业银行:截至2013年末,国内共有12家全国性股份制商业银行,均获得在全国范围内经营银行业务的资质,其总资产占国内银行机构总资产的17.80%.城市商业银行:截至2013年末,城市商业银行总资产占国内银行机构总资产的10.03%.传统上城市商业银行的业务仅限于在当地城市中经营,近年来,随着政府对银行业监管理念的转变,银监会出台了《城市商业银行异地分支机构管理办法》,允许部分城市商业银行在符合监管要求的前提下,实现跨区经营.农村商业银行:前身为农村信用社.1996年国务院颁布的《国务院关于农村金融体制改革的决定》（国发[1996]33号）确立了“建立和完善以合作金融为基础,商业性金融、政策性金融分工协作的农村金融体系”的指导思想,同时决定农村信用社与中国农业银行脱离隶属关系,并且提出在城乡一体化程度较高的地区组建农村合作银行.博思数据发布的《2014-2020年中国城市商业银行市场运营状况分析及投资评估报告》共十三章.首先介绍了城市商业银行相关概述、中国城市商业银行市场运行环境等,接着分析了中国城市商业银行市场发展的现状,然后介绍了中国城市商业银行重点区域市场运行形势.随后,报告对中国城市商业银行重点企业经营状况分析,最后分析了中国城市商业银行行业发展趋势与投资预测.您若想对城市商业银行产业有个系统的了解或者想投资城市商业银行行业,本报告是您不可或缺的重要工具.本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库.其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场监测数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库.报告目录:第一章城市商业银行相关概述1.1商业银行的内涵及特征1.1.1商业银行的概念1.1.2商业银行的分类1.1.3商业银行的法律性质1.1.4商业银行的主要特征1.2商业银行的基本职能1.2.1信用中介职能1.2.2支付中介职能1.2.3信用创造功能1.2.4金融服务职能1.3城市商业银行的特征1.3.1区域性与地方性1.3.2决策链短1.3.3竞争同质化1.3.4贷款业务集中度高1.3.5核心业务逐步转移第二章2012-2014年中国银行业发展分析2.1中国银行业发展总体概况2.1.1中国银行业的分类及职能2.1.2中国银行业的发展历程2.1.3中国银行业发生历史性巨变2.1.4中国银行业的国际化发展2.1.5中国银行业发展影响因素分析2.22012-2014年中国银行业发展分析2.2.12012年中国商业银行业经济运行分析2.2.22012年中国银行业发展盘点2.2.32013年中国银行业运行分析2.2.42014年上半年中国银行业运行分析2.32012-2014年银行业主要指标2.3.12012年银行业主要指标情况2.3.22013年银行业主要指标情况2.3.32014年1-6月银行业主要指标情况2.42012-2014年银行业存在的问题与对策2.4.1中国银行业面临的主要挑战2.4.2中国银行业发展的主要策略2.4.3加快中国银行业发展的主要措施2.4.4中国银行业发展方向分析2.4.5促进中国银行业发展的建议第三章2012-2014年城市商业银行的发展环境分析3.1经济环境分析3.1.1世界经济金融形势分析3.1.2中国经济结构调整发展特征3.1.32013年中国国民经济运行分析3.1.42014年1-6月中国经济运行分析3.1.5中国宏观经济发展形势展望3.1.6未来中国经济中长期走势分析3.2银监会的监管动态3.2.12012年银监会的监管动态3.2.22013年银监会的监管动态3.2.32014年银监会的监管动态3.3重点政策解读3.3.1《商业银行资本管理办法（试行）》解读3.3.2鼓励和引导民间资本进入银行业3.3.3商业银行住房信贷政策分析3.4社会环境分析3.4.1中国社会民生环境现状3.4.2中国坚持扩大内需拉动经济增长3.4.3中国人口增长及发展特征3.4.4中国消费品市场繁荣稳定3.4.5国家全面推进社会信用体系建设第四章2012-2014年城市商业银行综合分析4.1中国城市商业银行总体概况4.1.1中国城市商业银行的发展进程4.1.2中国城商行发展的呈六大主流趋向4.1.3城市商业银行的风险防控与科学发展4.1.4城市商业银行加强涉农金融业务探索4.22012-2014年中国城市商业银行发展分析4.2.12012年中国城商行发展综述4.2.22013年城市商业银行发展分析4.2.32014年城市商业银行发展动态解析4.32012-2014年城市商业银行主要指标分析4.3.12012年城市商业银行资产负债及不良贷款情况4.3.22013年城市商业银行资产负债及不良贷款情况4.3.32014年1-6月城市商业银行资产负债及不良贷款情况4.4利率市场化对城市商业银行发展的影响分析及应对4.4.1利率市场化的冲击与挑战4.4.2银行业应对利率市场化的转型策略探析4.4.3城商行应对利率市场化的策略建议4.52012-2014年城市商业银行存在的问题分析4.5.1城市商业银行发展遭遇的困扰4.5.2当前城市商业银行面临的内部缺失4.5.3产权制度成为城商行发展的重大瓶颈4.5.4城商行发展面临的短期挑战4.62012-2014年促进城市商业银行发展的对策4.6.1城商行发展亟需理性处理的几大问题4.6.2城商行对接中小企业融资的策略4.6.3中国城商行发展的战略突围4.6.4城市商业银行应积极发展区域一体化4.6.5城商行转型发展中的对策建议第五章2012-2014年城市商业银行的业务分析5.1负债业务5.1.1银行负债业务的概念和构成5.1.2城商行负债业务快速增长5.1.3阻碍城商行存款业务发展的双因素5.1.4推进城商行存款业务发展的对策分析5.2资产业务5.2.1商业银行资产业务的种类5.2.2中小城商行消费信贷业务发展综述5.2.3城商行资产业务发展现状5.2.4城商行小微贷款业务发展存在的问题5.3中间业务5.3.1银行中间业务的定义及分类5.3.2城市商业银行中间业务发展概述5.3.3城市商业银行中间业务发展的关键问题5.3.4城市商业银行发展中间业务的对策措施5.3.5经济落后地区城商行发展中间业务的建议5.4国际业务5.4.1商业银行国际业务的范围与经营目标5.4.2城市商业银行国际业务发展概况5.4.3国内城商行发展国际业务的优势5.4.4我国城商行发展国际业务面临的瓶颈5.4.5中国城商行发展国际业务的出路选择5.5理财业务5.5.1中国银行业理财业务发展现状5.5.2我国城市商业银行理财业务概况5.5.3城市商业银行理财业务的市场定位解析5.5.4城市商业银行拓展理财业务的对策5.6信用卡业务5.6.1信用卡业务成为城商行必要战略阵地5.6.2公务卡消费对城商行能否盈利至关重要5.6.3个人消费信贷成为城商行业务拓展重要渠道5.6.4城市商业银行信用卡发行动态第六章2012-2014年重点区域城市商业银行分析6.1长三角地区6.1.1长三角地区城商行走在全国前沿6.1.2长三角地区城商行跨区域竞合状况透析6.1.3浙江宁波城市商业银行发展状况6.1.4长三角城商行区域合作发展面临的难题6.1.5促进长三角城商行区域合作发展的对策6.2京津冀地区6.2.1北京银行的国际化发展动向6.2.2澳新银行撤销对天津银行增资计划6.2.3河北积极推进城商行转型发展6.2.4河北省鼓励城商行设立社区支行6.3东北三省6.3.1黑龙江城商行机构重组取得关键进展6.3.2辽宁城商行运营发展状况6.3.3辽宁城商行助力中小企业发展6.4中部地区6.4.1河南城商行建立合作机制共谋发展6.4.2河南多家城商行设立流动性准备金6.4.3“十二五”河南城商行发展目标6.5山东省6.5.1山东省城商行总体发展概况6.5.2青岛银行居全省城商行之首6.5.3山东城商行发展分析6.5.4山东城商行联盟创新发展思路研析第七章2012-2014年上市城市商业银行运营分析7.1北京银行7.1.1企业发展概况7.1.2经营效益分析7.1.3业务经营分析7.1.4财务状况分析7.1.5未来前景展望7.2南京银行7.2.1企业发展概况7.2.2经营效益分析7.2.3业务经营分析7.2.4财务状况分析7.2.5未来前景展望7.3宁波银行7.3.1企业发展概况7.3.2经营效益分析7.3.3业务经营分析7.3.4财务状况分析7.3.5未来前景展望第八章2012-2014年非上市城市商业银行运营分析8.1上海银行8.1.1银行简介8.1.22012年经营状况8.1.32013年经营状况8.1.42014年发展现状8.2江苏银行8.2.1银行简介8.2.22012年经营状况8.2.32013年经营状况8.2.42014年发展现状8.3杭州银行8.3.1银行简介8.3.22012年经营状况8.3.32013年经营状况8.3.42014年发展现状8.4天津银行8.4.1银行简介8.4.22012年经营状况8.4.32013年经营状况8.4.42014年发展现状8.5温州银行8.5.1银行简介8.5.22012年经营状况8.5.32013年经营状况8.5.42014年发展现状8.6福建海峡银行8.6.1银行简介8.6.22012年经营状况8.6.32013年经营状况8.6.42014年发展现状第九章2012-2014年城市商业银行的改革发展9.1城市商业银行的改革发展概况9.1.1中国城市商业银行发展历经三次蜕变9.1.2地方政府在城商行改革发展中的定位9.1.3城商行体制改革可实行强强联合模式9.1.4美社区银行发展对中国城商行改革的借鉴意义9.2中国城市商业银行的改制上市分析9.2.1城商行公开上市的必要性和可行性透析9.2.2城市商业银行上市的基本条件简析9.2.3优化公司治理结构对城商行上市至关重要9.2.4改制上市过程中需重点关注的问题9.2.5从三方面分析城市商业银行的上市路径9.3城市商业银行的并购重组分析9.3.1中国城市商业银行的并购形式与现状9.3.2透视我国城市商业银行并购重组的特征9.3.3国内城市商业银行的并购战略分析9.3.4城市商业银行联合重组的相关解析9.3.5加快城市商业银行战略重组的建议第十章2012-2014年城市商业银行的经营管理分析10.12012-2014年城市商业银行的跨区域经营现况10.1.1我国城商行跨区域经营发展概况10.1.2城商行跨区域经营的主要模式10.1.3城商行跨区域经营的动因分析10.1.4我国城商行跨区域经营面临的瓶颈10.1.5城商行借助电子商务实施跨区域经营研析10.2城市商业银行跨区域合作的模式探讨10.2.1南京银行与日照商行的合作模式解析10.2.2城商行跨区合作带来的机遇与挑战10.2.3城商行跨区合作应重点关注的几大要点10.2.4城商行跨区域合作的其他途径分析10.3优质城市商业银行的经营战略评析10.3.1宏观经济高速增长奠定了良好的基础10.3.2正确把握市场定位创新经营机制10.3.3牢固跨区域经营的战略思想10.3.4对自身实力的提升不可忽略10.3.5激励机制到位10.4城市商业银行的特色化经营策略透析10.4.1特色化经营的必要性10.4.2特色化经营面临的挑战10.4.3特色化经营的路径选择10.4.4特色化经营的具体实施策略10.5深入分析城市商业银行的经营模式10.5.1发展初期的艰难探索10.5.2日渐成熟的主动探索10.5.3城商行市场化经营模式的完整构建第十一章2012-2014年城市商业银行的竞争与营销分析11.12012-2014年城市商业银行面临的竞争形势分析11.1.1城市商业银行的竞争劣势透析11.1.2城市商业银行的竞争优势透析11.1.3城市商业银行竞争面临同质化隐忧11.2提升城市商业银行竞争力的对策11.2.1在内外夹击下城商行的突围策略11.2.2专业化与差异化塑造城商行竞争优势11.2.3通过准确的战略定位提升竞争力11.2.4创建和巩固城商行核心竞争力的思路11.3城市商业银行的市场营销路径分析11.3.1国外商业银行市场营销的经验解析11.3.2我国城市商业银行的营销环境透析11.3.3国内城市商业银行的市场营销实践11.3.4选择合适的城市商业银行市场营销策略第十二章城市商业银行的风险管理分析12.1城市商业银行的风险管理综述12.1.1我国城市商业银行风险管理中存在的问题12.1.2改善我国城市商业银行风险管理的策略12.1.3城商行内部风险控制体系构建研究12.2从两个角度探讨城商行风险管理的具体实施策略12.2.1定性分析12.2.2定量分析12.2.3定性与定量相结合12.3城市商业银行的信贷风险及控制12.3.1城市商业银行面临的信贷风险探究12.3.2提高信贷风险管理技术水平12.3.3建立和完善信贷风险的预警监控机制12.3.4强化信贷业务的内部稽核工作12.3.5建立统一授信业务风险管理机制12.4城商行不良资产存在的风险及规避12.4.1城市商业银行不良资产的四大特征解析12.4.2城市商业银行不良资产的成因透析12.4.3城市商业银行不良资产风险的应对策略第十三章城市商业银行的行业前景调研及发展趋势分析13.1城市商业银行的投资潜力及策略13.1.1我国城市商业银行投资概况13.1.2城市商业银行的投资入股规定13.1.3城市商业银行投资需关注外部环境13.1.4城市商业银行的投资要点解析13.2城市商业银行的未来前景展望13.2.1新金融体制下面临的挑战与机遇13.2.2城商行的发展方向分析13.3城市商业银行的投资预测选择13.3.1精品银行趋势13.3.2跨区域发展型趋势13.3.3新区域性商业银行趋势13.3.4松散的业务合作型趋势13.3.5被收购或兼并型趋势13.3.6市场退出型趋势图表目录:图表中国现行的金融机构体系图图表商业银行的分类及其职能图表2012年银行业金融机构资产负债情况表（法人）图表2012年商业银行主要监管指标情况表（法人）图表2013年银行业金融机构资产负债情况表（法人）图表2013年商业银行主要监管指标情况表（法人）图表2014年上半年商业银行主要监管指标情况表（法人）图表2011年第四季度-2012年第四季度主要经济体宏观经济金融指标图表2011-2012年国内生产总值按季度累计同比增长速度图表2011-2012年城镇居民人均可支配收入实际增长速度图表2011-2012年农村居民人均收入实际增长速度图表2012-2013年国内生产总值按季度累计同比增长速度图表2012-2013年城镇居民人均可支配收入实际增长速度图表2012-2013年农村居民人均收入实际增长速度图表2013-2014年6月国内生产总值按季度累计同比增长速度图表2013-2014年6月城镇居民人均可支配收入实际增长速度图表2013-2014年6月农村居民人均收入实际增长速度图表2002-2012年全国总人口变动情况图表2002-2012年全国总人口及自然变动情况图表2002-2013年全国城镇人口比重图表城市商业银行资产总额及其占全部银行业金融机构资产总额的比重图表城市商业银行负债总额及其占全部银行业金融机构负债总额的比重图表城市商业银行所有者权益总和图表2012年城市商业银行资产负债情况表（法人）图表2012年商业银行不良贷款分机构情况图表2013年城市商业银行资产负债情况表（法人）图表2013年商业银行不良贷款分机构情况图表2014年上半年城市商业银行资产负债情况表（法人）图表2014年上半年商业银行不良贷款分机构情况图表富国银行营业收入与同业比较图表我国上市银行交叉销售推进情况统计图表商业银行贷款的种类更多图表......。
银行业市场集中度分析 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】 我国银行业市场集中度分析 2007-5-11 内容摘要：近几年民众对我国银行业的关注程度前所未有，无论专业人士还是普通
百姓都认为我国银行业目前存在的问题，大多与银行业高垄断的市场结构密切相关，对此也颇有微词。产业组织理论认为，市场集中度是市场结构分析的基础，本文首先介绍了行业集中度的测量指标；然后从资产、负债、信贷等方面分析了我国银行业的市场集中度，指出我国银行业整体来看寡头垄断特征明显，但动态来看市场集中度在逐年降低；最后指出，尽管在进入壁垒的我国银行业存在高市场垄断与低利润的不一致性，介绍了西方商业银行信贷定价的基本模式及新进展；然后以天津商业银行各分支机构为例，介绍我国信贷的基本情况及存在的问题，最后，讨论了我国商业银行的改进方向和措施。
在全国城市商业银行发展论坛第八次会议上，中国银监会主席刘明康表示，城市商业银行也是股份制商业银行，只要达到相关监管指标即可跨区域发展；监管部门将进一步统一监管标准，实施同质同类监管。2006年4月，银监会下发《城市商业银行异地分支机构管理办法》，依据该规定，只要符合相应标准，银监会鼓励各家城市商业银行在市场和自愿的原则下，以联合、重组为前提，在充分整合金融资源和化解金融风险的基础上，设立异地分支机构。这意味着，全国114家城市商业银行成为全国性股份制银行的梦想正在接近实现，是我国银行业放松管制、增强竞争的又一重要信号。
在过去20多年里中国银行业市场结构发生了巨大的变化,市场竞争日趋激烈，银行数目不断增长,市场集中度不断降低。股份制商业和城市商业银行已经成为银行市场上不可忽视的力量，而外资银行也以前所未有的速度进入中国。尽管如此，目前我国银行的市场结构过于集中，寡头垄断下银行业的低效率一直为众多学者所诟病。
一、市场集中度的主要计量方法 市场结构是指产业内企业间市场关系的表现形式和特征。根据市场竞争和垄断的程度不同，市场结构被粗略分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断四类。
产业组织的重要分析范式——SCP范式是哈佛学派的重要分析方法，建立在三个重要概念的基础之上：结构（Structure）、行为（Conduct）和绩效（Performance）。该学派认为市场的结构（供应商的数量、进入的难易程度等）决定了市场参与者的行为（如价格政策、广告策略等），市场绩效（如效率、创新等）则是对市场行为结果的一个评价。因此对某产业市场结构的研究是产业组织分析的基础，十分重要。
市场结构一般依据市场集中度来划分。市场的集中主要是指在市场上若干家最大企业所具有的对产品价格、产品种类、产品创新所产生的影响。产业组织理论一般认为，集中度的高低在一定程度上反映了该市场所具有的竞争或垄断特征，尽管产业组织主要适用对象并不是金融业，但关于银行业市场结构的分析仍大多借鉴产业组织的相关文献。产业组织理论常见的用于衡量和分析市场集中度的指标主要有：
1、行业集中度（贝恩指数） 该指标一般以产业中最大的n个企业的有关指标Xi（销售额、增加值、职工人数、资产额等）占整个市场或行业的份额来表示，是描述市场集中最简单和常用的计算指标。 设整个市场的总额为X，第i个企业的市场额为Xi，市场份额为Si，又设CRn为行业中最大的n个银行所占市场份额之和，则有：
利用这一指标，可将银行业的CR1，CR2，CRn数值绘成曲线，从而反映和比较特定信贷市场、存款、员工人数等指标大银行的规模分布状况，描述银行业市场的集中度（ConcentrationRatio），可以与国内其他行业的集中度情况对比，也可同其他国家就这一市场的集中度进行比较。贝恩最早运用行业集中度指标对产业的垄断和竞争程度进行分类研究，将集中类型分为6个等级，并依据这种分类对当时美国产业的集中度进行了测定，见表1：
表1：贝恩对产业垄断和竞争类型的划分 资料来源：杨德勇：《金融产业组织理论研究》．《中国金融出版社》．2005 但是，该指标也存在一定的不足之处： ⑴在比较两产业或国家的集中度时，由于n的取值不同会有不同的结论。 ⑵该指标只反映n个最大企业的情况，忽视了n个企业以外的企业数量以及规模分布情况。
⑶该指标只反映n个最大企业的累积情况，不能反映该产业内n个企业各自的情况。 2、洛伦茨曲线和吉尼系数 这一指标主要用来反映产业内企业规模分布状况，一般以洛伦茨曲线（LorenzCurve）及吉尼系数（GiniCoefficient）表示。图1中对角线上任何上一点到横轴和纵轴的距离相等，表示企业规模均等分布，洛伦茨曲线表示特定企业的产业规模相对分布曲线，它偏离对角线的距离越大，说明企业的规模分布越不均匀，行业的相对集中度越高。基尼系数则以此为基础定量反映企业规模分布和行业集中情况，计算公式为：
基尼系数=S1/（S1+S2） 对大多数产业来说，吉尼系数总是在0和l之间。吉尼系数越接近于零，说明企业规模分布越是均等，而吉尼系数越接近于1，说明企业规模分布差异越大，市场集中度越高。
图1：洛伦茨曲线（%） 该指标存在的不足之处： ⑴洛伦茨曲线与吉尼系数不完全一一对应，不同企业分布下洛伦茨曲线也不同，但计算得出的吉尼系数却可能相等。
⑵吉尼系数在反映产业内企业数量差异对集中度的影响方面有一定的缺陷。只要产业内企业大小相同时，无论企业数量是多少，基尼系数都为零。但事实上，企业数量的不同对产业集中度有着重要的影响。
3、赫芬达尔指数 赫芬达尔指数（HI）也称赫希曼——赫芬达尔指数（Hirschman-HerfindahlIndex），这个指标最初由A·赫希曼（A·Hirschman）提出，1950年由哥伦比亚大学的O·赫芬达尔在他的博士论文《钢铁业的集中》中进一步阐述。由于该指标兼有上述两个指标的优点，因此应用最为广泛。该指标可用公式表示为：
均等分线 上式中，N为产业市场中企业总数，该指标的含义是：它给每个企业的市场份额一个权数，这个权数就是其市场份额本身。由此可知，它对大企业赋予的权数较大，对市场份额反映的比较充分。完全垄断时，赫芬达尔指数取到极大值——HI=1，完全竞争时赫芬达尔指数取到极小值——HI=0。
该指标能较好地反映市场集中度，因此是常用指标。
二、中国银行业的市场集中度分析 中国银行业在计划经济向市场经济转轨过程中，经历了从典型的完全垄断到现在的以四大商业银行为寡头的寡头垄断市场结构变化。1979年以前，中国人民银行是我国惟一一家银行；从1979年到1984年，中、农、工、建四家专业银行相继成立；从1986年至今，在四大银行不断进行改革的同时，一些股份制商业银行、城市商业银行相继成立，外资银行也逐步进入。目前，我国银行业金融机构包括：4家大银行（工、农、中、建），3家政策性银行（国家开发银行、农业发展银行、进出口银行），12家股份制银行（包括交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、恒丰银行、浙商银行），114家城市商业银行和150多家农村商业银行，以及外资金融机构、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和邮政储汇局。
1、以总资产、总负债为分析指标 首先，以总资产、总负债分析我国银行业金融机构的基本情况。2004-2006年三年银行业金融机构总资产的市场集中率（CR4）均为50%以上，并且三年中市场份额的变动很小，见图2。由图3可知，总负债的市场集中率与总资产情况基本一致。工、农、中、建四大银行位居前四位，占据了中国银行业总资产、总负债50％以上的份额（1997年-2001年该指标高达83%以上），同时，这四大企业之间还存在不同形式的竞争，故可判断我国银行业的市场结构为寡头垄断型。
图2：2004-2006年银行业金融机构总资产的市场份额构成（%） 资料来源：银监会网站， 图3：2004-2006年银行业金融机构总负债的市场份额构成 资料来源：银监会网站， 2、以信贷余额为分析指标 信贷仍是我国银行的重要业务，利差收入是其主要利润来源，因此，可从信贷余额来分析我国银行业的市场结构。
我国信贷余额的分布呈现四个比较明显的银行方阵，占据市场份额半壁江山的国有银行作为第一集团队，控制着50％以上的份额；其次是3家政策性银行，占比为12％左右；再次是股份制商业银行，最后是由几百家城市商业银行、农村信用社、外资银行等组成其他金融机构。表2是对2000年-2004年前13家大银行贷款集中度CRn值的分析，CR
4
在2000年为67.18％，2004年为58.84％。这说明四大银行依然是信贷市场的主体和寡占
者，但CR4五年来下降近10个百分点；1997年-2001年该指标在84%上，1997年更是高达91.36%，这表明四大以外其他银行的市场份额在增加，尤其是2000年以后增速显着。从CR13
来看，从2000年的85.24%下降到2004年的78.93%，整体下降7个百分点。上述指标
都说明我国整体信贷市场的集中度在降低，竞争在加强。 还可从赫芬达尔指数来看我国信贷余额的集中度情况。在计算HI指数时，由于所得数值一般比较小，通常将其乘上10000。HI指标一般借用美国政策实践的应用标准：若HI>1800，视为高度集中；若1000中。我国前13家大银行的HI值见表3，由表可知，前4家大银行的HI指数从2001年的1205下降到2004的922，由适度集中区间降到低度集中区间，集中度下降明显；前13家银行则从1301下降到1011，虽然从集中度区间来看没有变化，仍属于适度集中，但仍有较大程度的下降。
表2：2000年-2004年银行贷款余额前13家银行CRn数值（单位:亿元） 资料来源：陈国立：我国信贷市场的集中与集中度分析．《山东社会科学》．2006年第3期
表3：2000年-2004年银行贷款赫芬达尔指数 注：农村金融机构包括农村合作银行、农村商业银行、农村信用社。 数据来源：中国人民银行网站， 3、以新增贷款为分析指标 新增贷款的分布能说明当期及将来信贷集中度的变动。从2005年、2006年新增贷款来看，虽然四大银行仍占有最高比重，但纵向比较可知，四大银行所占比重已有显着下降，股份制银行、政策性银行占新增贷款的比重显着增加。
表4：2006年分机构人民币贷款情况 资料来源：2006年第四季度中国货币政策执行报告
三、分析及争议 通过上述数据分析可知，总体来看，中国银行业规模分布差异较大，竞争程度不高，属于寡占型。但信贷市场结构已然发生变化，寡头垄断的局面正被逐步打破：四大国有银行的资产、存款及贷款集中度呈逐年下降趋势，市场中垄断力量在不断减弱和衰退，竞争力量在不断积累和增强，近几年变动尤为明显。
