第３ｌ卷第４期 ２０ｌ １年８月 辽宁工业大学学报（自然科学版）
Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆＬｉａｏｎｉｎｇ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆＴｅｃ￣ｍｑｌｏｇｙ（Ｎａｔｕｒａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ．Ｅｄｉｔｉｏｎ） Ｖｏ１．３１，Ｎｏ．４ Ａｕｇ：２０１１
浅析我国银行业市场集中度
杨依菲
（东北财经大学金融学院，辽宁大连１１６０２３）
摘要：从银行业市场集中度概念和我国银行业市场集中度现状分析入手，进而通过相关数据的研究，进一 ｃ ． ’ 步分析了影响我国银行业市场集中度的三个主要因素一外资银行的进入、产品差异性和政策性进入壁垒，据此得
出相关结论和建议。 关键词：银行业：市场集中度；影响因素 ’
中图分类号：Ｆ２２４ 文献标识码：Ａ 文章编号：１６７４－３２６１（２０１ １）０４－０２７７・０４
Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ＣｏｎｃｅｎｔｒａｔｉＯｎ ｏｆ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ ｉｎ Ｃｈｉｎａ
Ｙ＝ＡＮＧ Ｙｊ．ｆｅｉ
（Ｆｉｎａｎｃｅ Ｓｃ．ｈｏｏｌ，Ｄｏｎｇｂｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆＦｉｎａｎｃｅ＆Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，Ｄａｌｉａｎ １ １６０２３，Ｃｈｉｎａ）
Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ：ｂａｎｋｉｎｇ ｂｕｓｉｎｅｓｓ；ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｍａｒｋｅｔ；ｉｎｆｌｕｅｎｔｉａｌ ｆａｃｔｏｒｓ
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｉｎ ｌｉｇｈｔ ｏｆ ａｎａｌｙｚｉｎｇ ｔｈｅ ｃｏｎｃｅｐｔ ｏｆ ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ ｉｎ ｂａｎｋｉｎｇ ｍａｒｋｅｔ ａｎｄ ｉｔｓ
ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ ｓｔａｔｕｓ ｉｎ Ｃｈｉｎａ，ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ ｒｅｌｅｖａｎｔ ｄａｔａ，ｔｈｒｅｅ ｍａｉｎ ｉｎｆｌｕｅｎｔｉａｌ ｆａｃｔｏｒｓ Ｗｅｒｅ
ａｎａｌｙｚｅｄ，ｗｈｉｃｈ ｈａｖｅ ｉｍｐａｃｔ ｏｎ ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｂａｎｋｉｎｇ ｍａｒｋｅｔ ｉｎ Ｃｈｉｎａ，ｎａｍｅｌｙ，ｔｈｅ ｅｎｔｒｙ ｏｆ ｆｏｒｅｉｇｎ
ｂａｎｋｓ，ｐｒｏｄｕｃｔ ｄｉｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ ａｎｄ ｐｏｌｉｃｙ ｂａｒｒｉｅｒ ｔｏ ｅｎｔｒｙ．Ｆｉｎａｌｌｙ，ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎｓ ａｒｅ ｄｒａｗｎ，ｈｅｒｅｉｎ，
ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎｓ ａｒｅ ｇｉｖｅｎ ｂａｓｅｄ ｏｎ ｔｈｅ ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ ａｎｄ ａｎａｌｙｓｉｓ ａｂｏｖｅ．
１银行业市场集中度概念
市场集中度是产业组织理论中的概念。市场集
中度是反映特定市场的集中程度的指标，也是对整
个行业的市场结构集中程度的测量指标，是指某一
特定的市场或产业中，几家规模最大的厂商所占市
场份额的大小，常用来衡量市场集中度的指标是
Ｃ （行业集中度，通常以某产业最大４家或８家企 业的相关数值占整个行业的比重来表示，简称ＣＲ４
或ＣＲ８）和ＨＨＩ（赫芬达尔系数）。市场集中度是企业
形象的重要标志，也是市场势力的重要量化指标。
其计算公式如下：
ＣＲ ＝ ＝ 。ｉ－Ｉ Ｘ。ｉ－１ ＾ 其中： 为整个市场的总额， 为第ｉ个企业的市场
额， 为市场份额，设ＣＲｎ为行业中最大的 个银
收稿日期：２０１卜ｏ８～１７ 作者简介：杨依菲（１９８９一），女，辽宁锦州人。 行所占市场份额之和。贝恩（Ｊ．Ｂａｉｎ，是哈佛学派
的代表人物）最早运用市场集中度指标对产业的垄
断和竞争程度进行分类研究，见表１．
表１ 贝恩对产业垄断和竞争类型的划分
资料来源：《现代产业经济学》，王俊豪著，浙江人民出版社，２００８
一般认为，高的产业集中度对经济有不良影
响，因为这会导致垄断价格和垄断利润，形成资源
配置的无效率和收入分配不均。
银行业集中度是测量银行业组织市场结构的
一个常用指标，一般以最大数家银行的资产（或存
款额、贷款额）占银行业总资产（或总存款、总贷款）
２７８ 辽宁工业大学学报（自然科学版） 第３ｌ卷
的比例来表示。银行业集中度的水平及其变化不仅
反映了整个银行体系的市场结构和竞争程度，而且
反映了不同规模银行在整个银行体系中所处的地
位和重要性。
２银行业市场集中度现状
中国银行业在计划经济向市场经济转轨过程
、中，经历了从典型的完全垄断到现在的以四大商业
银行为寡头的寡头垄断市场结构变化。１９７９年以
前，中国人民银行是我国惟一一家银行；而到１９８４
年，中、农、工、建四家专业银行相继成立，从此
打破了人民银行一统天下的局面；截止２０１０年底，
我国银行业金融机构包括３家政策性银行（国家开
发银行、农业发展银行、进出口银行），５家大型
商业银行（工、农、中、建和国家开发银行股份有
限公司），１２家股份制商业银行， １４７家城市商
业银行，８５家农村商业银行等银行金融机构。中国
银监会发布的２０１０年报数据还显示，我国银行业
金融机构共有法人机构３ ７６９家，营业网点１９．６万
个。
改革开放以来，由于国家鼓励成立更多银行及
外资银行大量涌入等原因，我国银行业市场集中度
一直呈下降趋势，主要表现在银行业资产、存款和
贷款的ＣＲ４值上。选取自１９９６至２００９年ｌ４年数
据，得出图１。
上图是对１９９６．２００９年银行业资产、存款和贷
款市场集中度ＣＲ 值的数据整理而绘制的，从中可
以更清晰地看出１９９６．２００９年银行业市场集中度在
资产、存款和贷款方面都有所下降。
首先，在资产方面，可以看到仅仅从１９９６年
到２００２年这６年的时间里就下降了大约ｌ２％，那
么平均每年就下降约２％，而和２００９年的６１．８１％
相比，整整下降了２６％；其次，在存款方面，从ｌ９９６
年的８７．５０％一直下降到２００５年的７Ｏ．９１％，而到
２００６年有了小幅度的回升，上升到７１．１５％，但是
随后可以看到又继续下降，而且下降幅度也较明
显，这种状况一直持续到２００９年：最后在贷款方
面，从１９９６年的８４．４ｌ％一直下降到２００９年的
４９．７９％，平均每年下降近２．５％，是这三项中下降幅
度最大的。从这些数据的分析中可以得出，银行业
市场集中度的下降说明了银行资产呈分散趋势，
而客户在银行的存款和贷款业务也相对分布较广
泛，集中状况下降。
集中度的不断下降也表明了市场结构在不断
变化，从银行业市场结构上分析，随着市场结构和 企业数量的不断变化，银行业市场集中度也出现下
降趋势。这一分析结论主要来源于前面提到的贝恩
对产业垄断和竞争类型的划分。
３银行业市场集中度影响因素分析
哈佛学派以实证的截面分析方法推导出一种
单向的因果联系：集中度的高低决定了企业的市场
行为方式，进而决定企业市场绩效的好坏。即产业
组织理论特有的“结构．行为．绩效”
（ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ—ｃｏｎｄｕｃｔ－ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ，简称ＳＣＰ）分析范
式。按照这一范式，行业集中度高的企业会造成资
源的非效率配置。为了获得良好的市场绩效，必须
采取积极的反托拉斯政策和政府管制，以改善市场
结构、规范企业的市场行为。哈佛学派学者贝恩认
为市场结构的关键要素是“进入障碍”和市场集中
性、产品差别性三者。
通过分析选择，下面对影响银行业市场集中度 的主要因素：外资银行的进入、产品差异性、进入
壁垒等做以简要分析。
３．１外资银行的进入
我国已正式实施《中华人民共和国外资银行管
理条例实施细则》，并给予外资银行国民待遇，人
民币业务对外开放，标志着银行业进入了一个全面
开放的新时代。随着改革和开放的不断扩大，外资
银行对我国银行业产生的影响也越来越大，通过分
析得出外资银行确实在一定程度上对我国银行业
市场集中度产生了影响，降低了我国银行业存款和
贷款市场集中度，从而加剧了我国银行业与外资银
行的竞争。外资银行进入变量，用外资银行当期资
产总额来衡量（单位为亿元），分析银行业市场集
中度与外资银行进入关系见表２．
在表２数据的基础上，并通过以下多元线性回
归模型：
ＤＫ＝ｆｌｏ＋ｆｌｌｘＦＢ＋Ｐ２￣ＥＮＴＲＹ￣￣３ ｘＡＤ （１） 进行检验，得出外资银行进入对我国存款市场
集中度和贷款市场集中度都有负向影响的结论。其
影响主要表现为：在存款市场上，可能由于与国内
银行相比外资银行有更好的存款条件，已经有少量
的客户将存款转移到外资银行，而这样的情况也表
现出一种持续的趋势；而在贷款市场上，外资银行
对我国银行业贷款市场的影响相对于对存款市场
集中度影响更为明显，也说明了外资银行在贷款资
产方面较国内银行更具优势，而客户也更倾向于在
外资银行进行贷款方面的业务。这就要求我国的内
资银行必须深化改革，提高自身竞争力。
第４期 杨依菲：浅析我国银行业市场集中度 ２７９
资料来源：根据１９９６．２００９年《中国金融年鉴》及各银行１Ｏ年年报数据整理而成
表２银行业市场集中度与外资银行进入总额 （％）
资料来源：《中国金融年鉴》２００９年，《中国行业报告系列之银行业》２００９年 ３．２产品差异性
商业银行的产品是指商业银行办理的各种金
融业务，包括各类存款、贷款及其他各类中间业务。
常用的衡量方法：银行业营业费用总额与主营业务
收入总额的比值和银行业人均业务及管理费用。本
文采用银行业营业费用总额与主营业务收入总额
的比值，因为银行业人均业务及管理费用只从成本
的角度考虑，不够全面。对我国银行来说，主营业
务收入即是损益表中利息收入的值。由于外资银行
和部分商业银行的大部分相关数据无法获得，因此
这里用ｌ４家主要银行的营业费用总额与利息收入
总额的比值替代，分析银行业市场集中度与产品差
异性关系，见表３．
在表３数据的基础上，并通过多元线性回归模
型（１）．进行检验，得出产品差异性对我国存款市场
集中度和贷款市场集中度都有负向影响的结论。产
品差异性越大，银行业市场集中度降低。但从表３
中可以看出这些年来，产品差异性变化不大，反映
出中国银行间产品和服务雷同，可复制性较强，竞
争的层次较低，创新能力不足。同类产品的相对差 异化程度越高，消费者即银行客户的主观偏好程度
就越高，银行就有更大的市场势力。
表３银行业市场集中度与产品差异性（％）
资料来源：《中国金融年鉴》２００９年，《中国行业报告系列之银行
业》２００９年
３．３进入壁垒
我国属于银行产业市场准入监管比较严格的
国家之一。《商业银行法》、《中国人民银行关于进
