实绩vs预算 图表选择

选择恰当的图表类型用图表来表现数据、传递信息，很重要的一个环节是如何根据应用场景，选择合适、有效的图表类型。

如果图表类型不合适，图表再漂亮也是无效的。

本章将介绍数据统计图表的基本类型和选用原则，以及如何避免常见的图表类型选择误区。

5.1 一份图表的产生过程很多人经常问：“看看我这个数据怎么作图好看？”我们说这个说法的出发点和目的都是有问题的。

因为不是仅有数据就可以决定图表选择，图表的目的也不仅仅是为了好看。

平时我们做一个图表，由于熟练和习惯的原因，可能很快就完成了，并不会有太多的思考。

但事实上，一个完整的从数据到图表的过程应该包括以下步骤。

首先，我们要对数据进行分析，得出自己的结论，明确需要表达的信息和主题。

然后根据这个信息的数据关系，决定选择何种图表类型，以及要对图表作何种特别处理。

最后才是动手制作图表，并对图表进行美化、检查，直至确认完成。

由此可见，决定使用何种图表类型的，并不仅仅是你的数据本身，更重要的是你所要表达的主题和观点。

这其实就是我们常说的具体问题具体分析原则。

所谓“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，同样的一份数据，因为不同的立场和价值判断，不同的人所发现的信息、得出的观点很可能不一样，那么所选用的图表类型也可能不一样。

即使选用的图表类型一样，也可能因为要强调的地方不一样而采用不同的处理方式。

这取决于几个因素：你从数据中分析提炼出的信息；这种信息所属的数据关系种类；你想通过图表表达的观点；你想要强调的重点。

当然，数据本身对图表选择也会有影响，但这种影响是相当有限的。

比如当数据存在差异悬殊、重叠覆盖等情况，可能会导致原本合适的图表类型变得凌乱、不易阅读等问题，这时可以考虑替代的图表类型或处理方式。

5.2 图表的基本类型及其选择（1）Excel 2003 中提供了11 类共73 种图表类型，Excel 2007、Excel 2010 完全继承这些图表类型，未做任何增减。

在我看来这里面至少75％以上都属于无效垃圾图表，不适宜在商务场合使用。

表格说明（使用时删除）：1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。

2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。

《
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权
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作
出
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《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。

双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。

《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为。

预算调整
03
根据指标数据反映的业务变化和市场需求，对预算进行适时调
整，提高预算的灵活性和适应性。
指标的评估与改进
指标评估：定期对预算绩 效指标进行评估，分析指 标的适用性、有效性和可 操作性，为指标改进提供 依据。
指标改进：根据评估结果 ，对预算绩效指标进行改 进，优化指标设置和权重 分配，提高指标的科学性 和针对性。
流程概述
1. 明确战略目标：确定政府或部门的整体战略目标，为 预算绩效指标设定提供方向。
2. 制定绩效计划：根据战略目标，制定详细的绩效计划 ，包括绩效目标、指标、评价标准等。
3. 设定绩效指标：从绩效计划中提炼出关键绩效指标， 确保指标具有可衡量性、可操作性和导向性。
4. 预算执行与监控：依据绩效指标对预算执行过程进行 监控，确保预算资金的有效使用。
目标管理法
根据评价对象的业务目标、任务及预算安排，从实现目标 的关键路径中提炼出关键绩效指标。这种方法有助于确保 指标与评价对象整体目标的一致性。
PART 04
预算绩效指标的设置与调 整
指标目标的设定
明确目标
预算绩效指标的目标应与组织的整体战略目标相一致，确保各项 指标能够为实现组织目标提供有效支持。
可衡量性
设定的目标应具备可衡量性，以便于对实际执行情况进行量化评估 。
合理挑战
目标设定应具有一定挑战性，以激发团队积极性和创造力，同时避 免过于容易达成。
指标的权重配置
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重要性与优先级
根据各项指标对组织战略目标实现的重要性，为 其配置相应的权重，确保关键指标得到重点关注 。
平衡考虑
在配置权重时，需要平衡考虑各个方面，如财务 、客户、内部流程、学习与成长等，确保组织全 面发展。

同比预算对比表是一种用于比较本期实际销售与去年同期销售情况的表格。

通过同比预算对比表，可以了解销售业绩的增长或下降趋势，以及与预算的差异情况。

以下是一个简单的同比预算对比表的示例：
项目本期实际销售去年同期销售同比增长率预算销售
产品A 100,000 80,000 25% 120,000
产品B 80,000 90,000 -11% 85,000
产品C 50,000 60,000 -17% 55,000
总计230,000 230,000 0% 360,000
在上述表格中，各列的含义如下：
本期实际销售：本期实际销售的数量或金额。

去年同期销售：去年同期同期的销售数量或金额。

同比增长率：本期实际销售与去年同期销售之间的增长率。

计算公式为：(本期实际销售 - 去年同期销售) / 去年同期销售× 100%。

预算销售：根据预算计划，本期的预期销售数量或金额。

通过观察上述表格，我们可以得出以下几点结论：
•产品A的销售业绩较好，同比增长率为25%，高于预算销售。

•产品B的销售业绩有所下滑，同比下降11%，低于预算销售。

•产品C的销售业绩下滑幅度较大，同比下降17%，低于预算销售。

•总计销售业绩与去年同期持平，但低于预算销售。

根据上述数据，可以进行深入分析并采取相应的措施。

例如，对于表现优秀的产品A，可以继续保持并加大推广力度；对于下滑的产品B和产品C，可以进行市场调研和产品改进；对于总计低于预算的情况，可以重新审视预算计划并进行调整。