银行大堂经理工作日志

  • 格式:doc
  • 大小:75.00 KB
  • 文档页数:2

大 堂 经 理 工 作 日 志

新华中行支行 大堂经理:高媛 日期:ⅩⅩ年 月 日

客户

分流

情况 1、营业大厅自助设备维护、管理和报修情况 (排队机)、ATM、(CDM)、(查询机)、(自助终端)、95588专线电话、网上银行电脑等设备是否正常运行: □是 □否

非正常运行设备名称: 故障原因:

处理结果: 恢复运行时间:

2、现金区、非现金区、客户休息区的秩序与环境情况:(□良好 □一般 □混乱)

3、3、指导客户使用电子机具情况:指导ATM等自助设备( )人次使用,当日( )台ATM的交易量( )笔;指导95588专线电话( )人次使用;指导网上银行( )人次使用;

客户识别与推介情况 客户姓名 推介原因摘要 接受客户经理营销/派发客户经理名片(并注明是否待跟进) 客户联系方式 理财经理签字认可

备注:

客户

投诉处理 1、客户投诉问题:

2、投诉处理时间:

3、投诉处理结果: 当日处理( )件

4、客户反映的金融需求:

备注:

推介、营销产品情况 推介理财金账户( )户,金账户存款( )万元。

揽存( )万元,

营销:个人网上银行( )户 个人电话银行( )户 企业网上银行( )户 企业电话银行( )户 手机银行( )户 个人证书( )户 企业证书上( )户 电子口令卡( )户

营销:股票基金( )万元 货币基金( )万元 保险( )万元 国债( )万元 人民币理财产品( )万元 外汇理财产品( )万(美元、港币)

纸黄金( )克

灵通卡( )张 ATM业务量( )笔,交易额( )万元 柜面业务量( )笔 贷记卡( )张 国际卡( )张 信用卡( )张

备注:

统计柜员识别推介 推介人姓名 识别数量 推介人签字确认 理财经理签字认可 推介成功 开立理财金账户 待跟进

客户反映金融需求

工作中急待解决问题

仪容、仪表和意见本等柜面情况

1 号柜:□是 (□良好 □一般 □较差) □否

2 号柜:□是 (□良好 □一般 □较差) □否

3 号柜:□是 (□良好 □一般 □较差) □否

4 号柜:□是 (□良好 □一般 □较差) □否

5 号柜:□是 (□良好 □一般 □较差) □否

6 号柜:□是 (□良好 □一般 □较差) □否

7 号柜:□是 (□良好 □一般 □较差) □否

理财区:□是 (□良好 □一般 □较差) □否

对公区:□是 (□良好 □一般 □较差) □否

备注:

其他

网点负责人签字: