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ERP系统供应链操作手册(采购管理)培训讲学

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ERP系统供应链操作手册(采购管理) 精品资料

仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢2 UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板）

某新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理

目 录 1.系统登陆说明 ................................................................................................................................ 3 1.1客户端系统进入 .......................................................................................................................... 3 1.11客户端控件安装 4 1.集采操作使用说明 ........................................................................................................................ 5 2.1物资需求申请 5 2.2需求汇总平衡 8 2.3请购 10 2.4采购订单 11 2.5采购入库 15 2.6采购发票 19 2.7应付款单审核 24 2.8主付款单 27 2.9单据核销 32 2.10凭证生成 34

3.自采操作使用说明 ...................................................................................................................... 35 3.1物资需求申请 35 3.2需求汇总平衡 38 3.3请购 39 3.4采购订单 40 3.5采购入库 44 3.6采购发票 48 3.7应付款单审核 53 3.8主付款单 56 3.9单据核销 59 3.10凭证生成 61 精品资料 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢3 1.系统登陆说明

1.1客户端系统进入 在运行 UFIDA用友软件 NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"， IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX安全设置为禁用。如下图1：

图1 精品资料

仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢4 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图

系统登录 账套：金川集团NC帐套 公司：兰州金川金属材料技术公司（或者直接输入公司编码402） 日期：系统默认服务器的当前时间，可修改 用户：手工输入，建议使用数字和字母 密码：手工输入。连续三次密码输入错误，用户将被锁定，需要系统管理员解锁。 精品资料 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢5 确认登录，如下图

1.集采操作使用说明 2.1物资需求申请 【操作岗位】：采购业务员 【操作内容】：物资需求申请单的填制、修改、送审 【操作方法】： A、进入ERP/NC系统,双击【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】 精品资料

仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢6 B、点击【增加】，维护请购部门、请购人、所需何种物资及其数量等信息。

物资需求申请单内主要项目说明： 表头：  需求类型：集采选择毛需求；  计划类型：点击放大镜选择类型。  申请日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改；  请购人：参照点选相关请购人员，也可自动带入当前操作人所对应的业务员；不能为空；  申请部门：点选请购人后，自动带出；不能为空； 表体：  存货编码：参照点选需请购的物料，后面的存货名称、规格、计量单位自动带出；不能为空； 精品资料 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢7  数量：所需物料数量；不能为空；  需求公司：默认为当前登录公司，可修改；  需求库存组织：对应需求公司选择，不能为空(可以直接输入编号40201)；  需求日期：默认为系统当前登录日期，可修改，不能为空；  采购岗位：根据实际情况人员岗位可以录入。 C、请购单内信息维护完毕后，点击【保存】

D、单据保存完毕并确认无误后，点击【执行】下的【审核】，提交到上级领导那里进行审批 精品资料

仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢8 2.2需求汇总平衡 【操作岗位】：采购业务员 【操作内容】：物资需求申请单审批结束后，由请购员参照物资需求申请单、修改、送审，相关领导审批后，需求汇总平衡库存即可生效。 【操作方法】： A双击【供应链】-【采购管理】-【需求汇总品衡】-【查询】-【确定】。 精品资料

仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢9 【操作描述】：按照上图所示1.、2、3、4 注：以上为需求公司操作。 【操作岗位】：采购业务员 【操作内容】：需求汇总平衡 【操作方法】： 双击【供应链】-【采购管理】-【需求汇总品衡】-【查询】-【确定】 精品资料

仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢10 【操作描述】：参见上图1、2、3、4。即可。 2.3请购 【操作岗位】：采购业务员 【操作内容】：请购单维护 【操作方法】 A、双击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【查询】-【确定】。 精品资料 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢11 点击【审核】。 2.4采购订单 【操作岗位】：采购业务员 【操作内容】：参照采购订单生成库存采购入库单，并确认入库数量 精品资料 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢12 【操作方法】： A、 双击【供应链】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】-【增加】-【请购单】

点击【确定】 精品资料

仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢13 点击【确定】。 点击【维护】-【修改】。 精品资料

仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢14 点击【保存】-【审核】

采购订单单内主要项目说明： 表头：  公 司：材料公司材料采购。  采购组织：可选择相应的供应公司点击放大镜选择。  订单日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改；  供应商：参照点选相关供应商不能为空；  业务类型：自动带出部门；  采购员：点击放大镜参照，不能为空；  采购部门：点击放大镜参照，不能为空；（或者完成采购员点击回车将会自动弹出）。  表体：  存货编码：自动带出；  数量：自动带出； 精品资料 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢15  含税单价：根据采购货物的价格输入，可修改；  使用部门：自动带出；  扣税类别：默认应税外加，可修改，不能为空；  到货信息-收货公司为需求公司。  采购政策-收票公司为需求公司。 备注：以上为供应公司。

2.5采购入库 【操作岗位】：库房管理员 【操作内容】：根据质量检验部门将采购物品入库。 【操作方法】： A、双击【供应链】—【库存管理】—【入库业务】—【采购入库】，进入采购入库单维护界面，先选择业务流程

B、点击查询，录入查询条件，找到已签字的入库单据 精品资料

仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢16 精品资料

仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢17 点击【确定】

采购入库单内项目说明 表头：  单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。  单据日期：自动带入系统日期。  仓库：录入入库仓库。  库存组织：必须录入业务所属库存组织，录入仓库后自动带出。  业务流程：指定入库的业务流程。  收发类别：指定入库的入库类别。  库管员：可录入库管员信息。  采购部门、采购员：可录入采购部门和采购员信息。  供应商：录入采购的供应商。  是否退库：打勾表示此事务为退货事务，便于提供后续的退货统计。 表体：  存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型精品资料 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢18 号、主计量单位等信息。  辅计量单位：可参照输入该存货已有换算的辅计量单位，对于进行辅计量库存跟踪管理的存货必须输入。系统自动查找换算率显示。  自由项：参照输入该存货预定义的自由项及值，进行自由项跟踪。自由项管理存货必须输入。  失效日期：用户可输入入库批次的生产日期或失效日期，系统会根据存货保质期自动计算另一项。用于进行效期的管理。  实收数量、实收辅数量：录入入库数量或辅数量，系统会根据换算率自动换算。当换算率为固定换算时，修改任意项，系统均计算另一项，公式为：辅数量=主数量*换算率。当换算率为可变换算时，修改其中一项不会引起另一项的修改。  单价、金额：录入入库存货的成本单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额=主数量*单价。  入库日期：自动按系统日期显示，用户应录入实际入库日期，是系统先进先出的依据。 点击【保存】-【签字】。

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2024年ERP采购培训教程

2024年ERP采购培训教程

ERP采购培训教程一、引言随着全球经济的发展和市场竞争的加剧，企业对于资源的管理和优化需求日益增长。

ERP（企业资源计划）系统作为一种集成管理工具，能够帮助企业实现采购流程的规范化、高效化和智能化。

本教程旨在为读者提供ERP采购系统的基本概念、功能模块、操作流程和实施策略等方面的培训，以帮助企业提升采购管理水平和竞争力。

二、ERP采购系统概述1.ERP系统简介ERP（EnterpriseResourcePlanning，企业资源计划）系统是一种集成管理软件，它将企业的各个部门和业务流程整合在一起，实现信息共享和协同工作。

ERP系统包括多个功能模块，如采购、销售、库存、财务等，通过这些模块的协同作用，企业能够实现资源优化和业务流程的规范化。

2.ERP采购系统的作用（1）优化采购流程：通过集成采购申请、供应商评估、采购订单、入库验收等环节，实现采购流程的规范化。

（2）降低采购成本：通过供应商管理、价格管理和采购合同的规范，实现采购成本的降低。

（3）提高采购效率：通过采购流程的自动化和信息的共享，提高采购效率，减少采购周期。

（4）提升供应链协同：通过与企业内部其他部门和外部供应商的信息共享，提升供应链协同效率。

三、ERP采购系统的功能模块1.供应商管理模块供应商管理模块是ERP采购系统的重要组成部分，它包括供应商信息管理、供应商评估、供应商关系管理等功能。

通过供应商管理模块，企业可以建立和维护供应商信息库，进行供应商评估和选择，以及与供应商建立长期合作关系。

2.采购申请模块采购申请模块是ERP采购系统的核心模块之一，它包括采购申请的创建、审批、跟踪等功能。

通过采购申请模块，企业可以实现采购需求的统一管理，提高采购效率。

3.采购订单模块采购订单模块是ERP采购系统的重要组成部分，它包括采购订单的创建、审批、跟踪等功能。

通过采购订单模块，企业可以规范采购流程，提高采购效率。

4.入库验收模块入库验收模块是ERP采购系统的重要组成部分，它包括入库申请、验收、入库等功能。

ERP系统 E10 5.0培训教材-采购管理

ERP系统 E10 5.0培训教材-采购管理

提供分类管理供应商料件价格，支持分量计价，支持更新 核价 支持集团采购、内部采购、VMI业务 提供多种采购收货方式（一般到货和直接到货） 提供一般采购、工单委外和工艺委外采购的采购模型
系统关联说明
存货管理 品号信息 库存明细 生产计划管理
工单、工艺管理
委外工单 委外工艺应付管理 应来自单采购计划
基础资料准备－维护交易对象私有属性
作业目的：是定义某个组织（采购域、销售域）特有的属性项。用以 描述供应商、客户在特定组织下的业务属性。
基础资料准备－维护交易对象私有属性
属性编码：属性项唯一的编码。 属性名称：定义属性项名称。 对象类型：客户、供应商。说明该属性项是指客户的还是供应商的。 组织：如果是对象类型是供应商则必须选择一个采购域作为归属组织。 如果是对象类型是客户则必须选择一个销售域作为归属组织。 属性类型： 通用属性：该类型的属性用以描述客户或供应商的通用属性 通用业务属性：该类型的属性用以描述客户或供应商的业务 属性，且为集团内统一定义。 数据类型：说明属性值的类型。字符、数值。 数据长度：属性值的长度。 取值方式：列举、按区间设置、不限制、自动编码。 数值区间：当取值方式是按区间设置时必填。 单身：当取值方式是列举设置属性值以及对应的属性值描述。
基础资料准备－维护采购域参数
作业目的：设定采购域相关参数，供后续单据或报表中使用
基础资料准备－维护采购域参数
采购域：归属组织 审核日依据：单据审核时审核日期默认的依据 供应商供料到货单据类型：工单委外时，供应商供料虚拟到货使用 供应商供料退货单据类型：工单委外时，供应商供料虚拟采购退货使用 税区：指定采购域的所属税区 统计币种所属公司：指定集团内的某个公司，在统计或料件价格档价格 取位时使用。 含税：新建供应商业务信息时是否默认含税 明细：工单委外时，设定工厂对应的供应商供料虚拟领/退料的单据类型。 采购到货核销顺序生成依据 : 核销需求来源的已采数量、已到货数量、 已入库数量的顺序依据 生成采购订单收货信息合并规则 : 生成采购订单时，收货信息的合并依据， 不合并或依预计到货日 自动弹出调整需求数量画面 : 用于请购单、采购订单减少数量后, 是否自 动弹出[调整需求数量画面]
ERP系统培训手册

ERP系统培训手册

ERP系统培训手册1. 简介ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成管理软件，用于协调企业内部各种业务流程和资源的规划、控制和管理。

本手册旨在为使用ERP系统的用户提供详细的培训指南，以便快速上手和熟练使用ERP系统。

2. 系统要求在开始培训之前，请确保满足以下的系统要求： - 笔记本电脑或者台式机 - Windows 7以上操作系统 - 最新版本的浏览器（建议使用Chrome） - 稳定的互联网连接3. 登录和基本操作本节将介绍如何登录ERP系统并进行基本的操作。

3.1 登录在浏览器中输入ERP系统的登录地址，并按照提供的用户名和密码进行登录。

3.2 主界面成功登录后，您将看到ERP系统的主界面。

主界面包含以下几个常用的功能模块： - 仪表盘：显示当前的业务概览和重要指标。

- 菜单栏：包含所有的功能模块和相关操作。

- 消息：接收系统通知和个人消息。

- 个人设置：修改个人信息和偏好设置。

3.3 导航在ERP系统中，您可以使用菜单栏进行导航到不同的功能模块。

每个功能模块都对应着不同的业务流程和操作。

4. 基本业务流程4.1 销售管理销售管理模块用于管理销售流程和订单的处理。

以下是一些常用的操作： - 创建客户：输入客户相关信息，如名称、联系方式等。

- 创建销售订单：根据客户需求创建销售订单，并指定相关的产品和数量。

- 处理销售订单：确认销售订单并安排发货。

- 发货：生成发货单并安排物流进行发货。

4.2 采购管理采购管理模块用于管理采购流程和供应商的选择与管理。

以下是一些常用的操作： - 创建供应商：输入供应商相关信息，如名称、联系方式等。

- 创建采购订单：根据需求创建采购订单，并指定相关的产品和数量。

- 处理采购订单：确认采购订单并安排供应商发货。

- 收货：确认收货并进行验货和入库。

4.3 库存管理库存管理模块用于管理企业内部的物料和库存情况。

ERP培训手册_PO

ERP培训手册_PO

未勾选则表示查询对应的所有物 料属性，勾选则只显示残缺属性
显示对应的勾选项为残缺属性
可以通过物料编码、采购分类、计划分类、采购员、配套主管、仓管员、物料状态、物 料类型、物料需要配套标识、经济批量、业务员提报物料标识进行查询属性； 可通过残缺属性查询；勾选“仅显示残缺属性的物料”，可查询属性不全的物料。
物料描述、所述机型、物料状 态、战略高端、是够原始编码、 初品状态、失效
题头：模具套名、 存放处、模具地点 必输
模具： 1、模具编码必输（可通过LOV筛选，模具信息未维护则不可以输入） 其余信息自带出来；模具工序、说明可输。 2、钣金多工序的必输将多工序的模具编码信息都维护在此； 3、同一个物料的模具有多套备模需都维护，地点或者编码不同。
物料编码、生效时间必输，生效时间一般选维护的当天；“物料描述”、“单位”、 “采购员”、“物料分类”输入物料编码后自动带出； 是否主构件、机型类型、优先级、失效时间为可填项； 在查询界面也可以直接维护新编码跟单属性。
模具信息与物料关系
• 功能方案
维护模具基础信息及模具与物料的对照关系，APS系统提取分析供应商 模具产能以及下达采购订单时可查询到模具的基本信息。
模具于物料关系查询条件：物料编码（范围）、模号（范围）、模具套号（范围） 、投 入使用日期（范围） 、物料编码（范围） 、存放处、模具地点、模具状态、采购员、 物料描述、是否显示明细数据（勾选）。
模具与物料关系查询展示界面
模具于物料关系查询展示：物料编码、物料描述、采购员、模具套号、模具套名、模具日 产能、存放处、模套地点、模套说明、模具编码、模具名称、零部件图号、模具状态、存 放处（模具）、模具地点、模具日产能、模具失效标识、物料失效标识、试用机台、模具 尺寸、模具重量、投入时间、预计报废日期、模具制造商、模具所有权 、备注。