计划管理控制程序

XXXX产业有限公司 程 序 文 件

文件名称： 计划管理程序 文件编号： Q/GD· 文件版本： 第2版 发放编号： 文件状态：

1 添加T100计划系统内容 满足IATF16949新发布 修订次数 修订内容 修订日期 编制 审核 批准

2017年12月30日发布 2018年1月1日实施 XXXX产业有限公司发布 计划管理程序 修订页 修订次数 修订位置 修订前内容 修订后内容 修订日期 1 目的

本程序描述了计划管理相关部门的职责以及计划的编制、评审、发布、变更、实施、控制过程和要求，使其处于有效的实施和受控状态，确保生产计划满足顾客需求。 2 适用范围 本程序适用于公司对销售订单或需求、生产计划和物料需求计划（含生产零部件、包装、标签，备品备件和低耗由使用部门自行计划）的编制作成、实施和管理，对内外部信息的收集、处理和传达。 3 职责 物流部：负责本过程的归口管理；负责年度、月度、周、日生产计划及物料采购计划的编制、评审、发布、实施的跟踪监督、变更及控制，负责物流能力的建立和维护，保障产品按期按量交付；负责订单、生产前置期、产品安全库存、物料安全库存、存货水平在T100 ERP系统的录入、维护工作。 销售公司：参与计划评审，负责年度销售预测，样件需求、新品量产、产品断点等信息的及时传递。 生产部：参与计划评审，负责产能配置、组织按计划生产，提供《生产线产品对照一览表》，确保生产按计划实施。 采购部：参与计划评审，负责供应能力开发，按计划进行采购，确保生产按计划开展；负责采购前置期在T100系统的录入、维护、变更工作。 技术中心：必要时参与计划评审，负责提供产品技术资料。 行政办信息部：负责新产品、新供应商、新料号、设计变更、供应商变更、替代等在T100 ERP系统的录入、维护工作，以及T100 ERP系统的日常维护工作。 4 定义 生产计划：是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产方面的指标、生产进度及相应的布置，是指导计划期生产活动的纲领方案。 物料需求计划：是根据需求和预测来测定未来物料供应与控制的方法，它提供了物料需求的准确时间和数量。 安全库存：称安全存储量，又称保险库存，是指为了防止不确定性因素（如大量突发性订货、交货期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因）而预计的保险储备量（缓冲库存）。 最低库存：存货在仓库中应保存的最小数量，低于此数量就有可能形成短缺，影响正常的生产或销售活动， 最高库存：又称最高储备定额，是企业为控制物资存量而规定的上限标准。 生产前置期：是指制品在某一工艺阶段出产的日期比成品完工出产日期应提前的天数。即：生产前置天数=（预计生产量/批量（品号信息）*变动天数）+固定前置天数，计算得出的天数往前推，结合预计完工日，得出预计开工日。 预计完工日=（订单预交货日+检验周期）往前推，若订单的预交货日为4月20日，检验天数1天，则预计完工日为4月18日（不考虑假日）。 变动前置天数和批量=若是分总成或是半成品，结合变动前置天数，可以理解为一定批量的产品的生产周期。一天能加工多少产品，即每天的产能，若每天的量不定，则批量需要和变动前置天数匹配，譬如两天能加工出1000，则批量可设置为1000，变动前置天数为2天。 固定前置天数=不随批量和变动前置天数的影响，都固定要消耗的时间，如开单时间、机器维修保养时间等。 检验周期=分总成或半成品检验所需耗费的时间。 采购周期：采购方决定下订单-供应商确认-订单处理-生产计划-原材料采购（有时）-质量检验-发运（有时为三方物流）的整个周期时间。 采购前置期：指从确定产品或服务需求到供应商完成采购订单所占用的时间。即： 采购前置期=外部前置期+内部前置期+发出订单到供应商收到订单的时滞。 外部前置期：指从供应商收到采购订单到完成采购订单所占用的时间。 内部前置期：指从确定产品或服务需求到发出采购订单所占用的时间。 意外事故：是人(个人或集体)在为实现某种意图而进行的活动过程（本程序指公司的生产经营活动过程）中，突然发生的、违反人的意志的、迫使活动暂时或永久停止的事件。 生产计划偏离：是指实际生产进度偏离了生产计划，或者计划因变更偏离了原有计划，需要重新进行应对。 存货水平：是指保存在库房里的产品数量，它是了解供需状况的一个较为直接的指标。 5 管理程序

责任部门 工作流程 工作内容 文件/表格 相关部门 信息输入： 销售输入：年度销售预测、样件需求、新品量产、断点等信息。 信息输入 责任部门 工作流程 工作内容 文件/表格 生产输入：生产周期、生产产能、《生产线产品对照一览表》。 采购输入：供应商产能、采购前置期。技术输入：产品技术资料、产品变更信息。 质量输入：产品、零部件检验试验周期，试验件制作通知。 物流输入：量产产品月度销售预测、订单，零部件/产品存货水平，生产前置期，零部件/成品安全库存，需求变更信息， 车型BOM、零件BOM、料号、供应商、采购前置期、生产前置期、订单、零部件/产品安全库存等经审批后由授权人员录入T100系统。录入系统的资料和计划参数有变更需求时，必须经审批后才能在系统中实施更改，且在MPS、AMRP计算之前进行，并做好变更记录。 应每月对计划参数进行维护，并做好维护记录。

物流部 库存及控制 库存设置 物流部计划处按设置的安全、最高、最低库存量监控产品库存数量，既要减轻库存积压，又要保证顾客需求。设置原则： （1）安全库存 a. 成品安全库存量按“顾客日用量×（单次交货数量的制造周期+运输周期）”设置，每月根据实际情况，由物流部组织相关部门评审后进行调整。 有外部中储的原则上生产的产品在三天内均应发出，不设置内部库存；部分用量少的产品一次性生产全月计划用量；属订单生产接单安排生产。 库存及控制

A 责任部门 工作流程 工作内容 文件/表格 内部有安全库存的产品，均按N+3排产（即安全库存3天用量），采用发货后补库的方式进行生产。 b. 零部件安全库存量按“平均日用量×（1+废品率）×（每批送货数量的制造周期+运输周期+检验周期）”设置，并在计划管控时需重点考虑到整车市场的淡旺季、顾客需求量大小、即将断点产品等情况。 c、断点车型的零件和成品安全库存设置为零，结合库存生产，可以不考虑整包装。 （2）最高库存 最高库存=请购量（起订量）+安全库存量 （3） 最低库存 最低库存=日均计划用量*采购周期+安全库存量 库存量控制 在ERP系统设置零部件和产品安全库存、最低和最高库存，防止因库存量不足而影响生产销售，又不至于造成库存量过大占用库存及资金。 A、当原材料、零部件和成品库存低于“最低库存”时系统自动提示进行预警，计划处进行评价，并进行采购或生产。 B、当原材料、零部件和成品库存低于“安全库存”时系统自动提示进行报警，必须进行采购或生产以补充库存。 C、当原材料、零部件和成品超出“最高库存”，停止采购或生产。

成品安全库存评审表

零部件安全库存评审表

年度预测计划 年度生产预测计划 销售公司每年11月30日前对次年总体 编制年度生产计划 责任部门 工作流程 工作内容 文件/表格 物流部 相关部门 物流部 物流部 相关部门 物流部 物流部 生产部 采购部 物流部 销售计划作出预测，物流部根据年度销售预测于每年12月20日前，作出《年度生产预测计划》，组织组织销售、技术、质量、生产、采购、物流、财务及公司高层领导参与评审和会签，并作为产能配置和《年度物料需求计划》的依据。 物流计划处于每年12月20日前在OA公共文件柜发布《年度生产预测计划》，通过OA提示销售、技术、质量、生产、采购、物流、财务部门长及公司高层领导。 年度物料需求计划 物资计划于每年12月30日前物流部编制《年度物料需求计划》，并组织销售、采购、财务、物流及公司高层领导参与评审和会签，经确认后作为采购进行供应能力配置的依据。 计划处于每年12月30日前在OA公共文件柜发布《年度物资需求预测》，通过OA提示采购、物流、财务部门长及公司高层领导。采购部对《年度物资需求预测》按供应商进行分解后，以邮件的方式发送零部件对应供应商。 能力打造及瓶颈处理生产产能配置和供应能力配置时要考虑10%～20%的弹性富余。物流部也应根据年度计划作好物流能力打造，包括：装卸平台、仓储场地、物流设备、人员等。 以下过程，应视情况对采购、生产、物流等过程进行分析，以识别瓶颈，进行处理： A、新品开发及量产； B、年度计划； 年度生产预测计划

年度生产预测计划

年度物资需求预测

年度生产预测计划 年度物资需求计划

能力打造及瓶颈处理

变更 责任部门 工作流程 工作内容 文件/表格 物流部 物流部 生产部 采购部 C、月度计划。 变更 物流部在获得主机厂增减量、放假、收线、技改、搬厂、供货比例调整等异常信息时，应作出相应的反应。物流计划处应根据市场需求变化，适时对计划进行变更。 计划处每年一月、四月、七月、十月根据市场变化，对《年度生产预测计划》进行调整，经销售、采购、财务、物流及公司高层领导评审后发布。《年度物资需求预测》应根据《年度生产预测计划》得调整作相应调整，经评审后发布。 计划实施 生产部根据《年度生产预测计划》打造生产产能，并考虑15～25%弹性，以确保计划达成。 采购部根据《年度物资需求预测》打造供应商能力，并考虑15～25%弹性，以确保计划达成。 物流根据《年度生产预测计划》、《年度物资需求预测》、生产产能等打造物流仓储、搬运、运输等能力。

月度生产预测计划 月物资需求计划

物流部 相关部门 物流部 月预测计划 月生产预测计划 物流部每月20日汇总次月及后续两个月销售预测计划。于每月25日前，综合相关数据信息，根据“月计划生产数量=月需求数量＋成品安全库存－内外部库存-在途量”模式计算编制《月生产预测计划》（含三个月滚动计划及产能分析），并组织销售、生产、物流及公司高层参与评审和会签，要 月生产预测计划

计划实施 评审 发布

NG

OK

B 成品安全库存修订

评审 NG

NG 编制月生产计划

评审 零件安全库存修订

发布 OK

OK