XToolsCRM功能简介

OverView/概要XToolsCRM是软件，也是工具既辅助老板，也帮助销售人员。

销售人员的专属助理，享受销售过程乐趣！管理人员的理想工具，打造销售团队凝聚力！主要功能模块管理整个销售环节以及销售相关的各环节谁来使用XToolsCRM？下面方式都可以发挥CRM的功效，由企业的具体情况而定：1.销售团队销售相关岗位使用CRM，核心目标为售前过程的优化和提升成交率。

2.销售团队+服务团队。

服务团队泛指与客户有关的各种服务支持岗位，包括：库管、客服、维修等。

综合应用的效果更好，有利于形成客户驱动的协作模型。

3.销售团队+服务团队+财务团队财务岗位的介入使得应收款、费用报销、采购付款甚至人员薪资等全部纳入CRM体系，实现人财物全掌控。

获取免费试用什么是试用帐户，什么演示帐户试用帐户：●专为贵司开启的，如同正式租用帐户功能几乎一致。

●帐户内数据内容为空，专门用于试用。

●试用帐户转为正式帐户时，试用时录入的数据均可保留。

演示帐户/demo：●公用帐户，有大量的模拟数据，用于直接感受系统功能。

●一般用于在线培训和新功能体验。

获取试用帐户1.访问网站，2.点击注册免费试用按钮，如下图：3.填写注册信息，Email地址要写清楚，提交。

4.在一个工作日内，您会收到XToolsCRM专为您开通的试用帐户Email，包含：老板用户名和密码。

5.访问帐号邮件中提供的登录地址，输入用户、公司、密码和验证码，即可登录进入您的XToolsCRM试用帐户。

注意：您收到的帐号信，提供的是Boss/老板用户名和密码，在XToolsCRM中，这也是最高管理权限的用户名密码。

开设新用户需要几层用户？XToolsCRM的人员角色设置灵活，可根据企业情况设置多级部门结构。

1.用户级别分为老板用户和普通用户（主管、助理、员工），2.每个部门有且仅有一个主管。

部门主管可以带多个助理。

3.最多支持九级部门。

允许开设几个老板？至少有一个老板用户，可以设置多个老板。

CRM解决方案——XTools目录XTools-CRM-结构价值观基因环境行为员工能力：木桶理论，提升整体水平产品(服务)：信息工具化，可扩散、可推广企业配置（基因）：向上兼容：员工数据流的向上整合向下并包：公司统一思想的传达与执行思想统一（价值观）：跳出红海（环境）：部门内体系：数字化、流程化部门间体系：规范化、可执行化体系标准（行为）：数字化营销企业内部核心竞争力：产品、技术、服务企业外部核心竞争力：新品类运营框架营销人员赋能市场人员赋能行政人员赋能全员赋能链接合作伙伴为伙伴提供技术支持提高运营效率伙伴管理采销一体化成本、毛利多维度分析租赁、套餐、SKU等多产品模型进销存管理竞品情报随时采集动态数据实时分析从管理竞品到打造新品类竞争情报收集沉淀最佳流程总结标准动作提升跟单成功率销售过程管理潜在、意向、目标、签约360度混合时间线了解客户智能跟单工具扶持客户管理技术能力订单流程，项目流程自定义业务流程引擎行动智能判断正反馈、任务结束自动标记三一客节点A I 引擎配置单，微业务等低代码配置引擎业务消息随时提醒沟通I M 消息引擎数据中台引擎过程管理，日清月结，二八原则，销售漏斗，短板原理，扁平协作…都在Xtools 中实现01.优秀管理思想付诸于行存量优化，着力增量！深挖企业上升潜力02.优化存量+深挖增量从或客到跟单优化，帮助Sales 每天多签约03.每天多签一单全方位带给企业盈利翻番的增长机会04.强化企业盈利能力发展目标超兔数据无孤岛，全岗大协同超兔一体化云掌控客户全业务XTools一体化云管控客户全生命周期客户业务全生命周期无缝流转营销管理•使用图怪兽平台制做行业专属模板，并下载•插入超兔集客页面，并添加相应表单项•为公司每位营销一线同事生成专属链接（为自己获客）•手机查看各自活码或专属URL，转发给微信好友，朋友圈工商特征搜客市场执行宏：批量补充工商信息市场使用场景：自定义客户来源，把控获客渠道的总量分布用户画像云图两图越相近就表示获客越精准市场 1.优化市场获客和签约客户匹配度 2.发现潜在客户近期潜客 用户画像相似归集市场转化率自动分析市场月份、来源、生命周期转化百分比（数量/金额）、漏斗月度新签约客户的来源分析业务客户管理PC全面管理客户信息PC端:手机端：客户APP•官网咨询自动进入CRM •客户批量导入•手机通讯录批量导入客户•微信、QQ好友 加客户•拍名片加客户快速筛选、查询、高级查询、自定义组合查询、财务专用列表客户列表 高级查询客户PC APP一键机器人APP 客户微信 PC&APP 联动客户PC APP业务管理客户视图：独有的360°跟单界面根据客户的跟单情况，自动分为：潜在、成交、重复购买、失效客户三一客（独有）：三定：定性：有价值，不确定，无价值；定级：大中小单；定量：预计签约日期及金额我们与客户的整体跟单过程全部展现自动抓取：电话，微信，外勤的轨迹，考勤数据以时间轴为核心：看整体时间推进及近期综行为：以数据分项看数据：看某一类数据的具体行为12自定义设置：客户跟进的旅程地图34销售机会或三一客应收/预付签约回款和对账基本信息 工商信息用户画像联系人销售费用位置和地图下级客户跟单时间线 各项切换全程跟单数据订单和明细客户内全能新建业务客户中心的业务集成业务业务数据跟踪业务三一客节点漏斗业务行动记录业务代办任务 看板？业务竞品管理 + 竞争关系管理竞品管理 + 竞争关系管理l分析竞品可以帮助企业更好地了解市场发展趋势；l掌握竞争对手的发展动态，深入了解竞品的优势和劣势；l提高自身的竞争力，更好地定位自身的产品；l 更好地解决客户的需求，从而提升企业的整体竞争力。

同时察看多个客户的全部相关记录 -管理资料在销售人员跟单销售时，经常需要同时查看多个客户信息，满足这个需求非常必要，同时察看多个客户的全部相关记录。

◆ Salesforce点击其帐户名称后，直接进入该帐户的综合数据页面。

这种操作方式无法实现同时打开多个帐户信息。

不过，如果你在帐户的名字上点击右键，选择“在新窗口打开”，即可察看多个帐户的详细信息。

◆ XToolsCRM点击客户的助记名称或“视图”按钮，直接另开一个新窗口，出现该客户的综合信息页面;点击多个，即可打开多个窗口，用户很容易发现XToolsCRM在同时察看多个客户信息时的易用性。

值得一提的是，在每个客户的综合视图页面标题上，包含了该客户的名称，在切换不同客户信息窗口时，起到了直观的引导作用。

◆ C3CRM和Salesforce类似，其缺省的打开也是在当前界面，只有使用右键另开，或者按住再点击，可以新开窗口。

不过C3CRM没有Salesforce成熟，标题栏没有客户名称，对于多客户窗口之间的切换不利。

◆ SSCRM在客户列表中，点击客户名后直接新开窗口显示客户的综合信息页面。

和C3CRM一样，SSCRM的窗口标题中也不包含客户名称，会影响多窗口切换时的便利。

K：XToolsCRM在这个回合略占上风，Salesforce紧随其后，SSCRM和C3CRM在窗口标题中不包含客户名称，多客户切换时不方便。

6.销售活动和行为的辅助安排与提醒操作型CRM是目前中小型CRM的主流。

其特点是为用户提供辅助日常销售活动的工具，所对比的销售活动和行为的辅助安排与提醒指的是：CRM是否可以给 Sales提供一个科学合理的安排时间，跟踪客户、进行销售活动的工具，帮助销售人员不会因为头绪众多而忘记、忽略或者延误销售活动，更有效实施跟单中的销售行为，管理资料《同时察看多个客户的全部相关记录》。

◆ Salesforce在首页、客户综合信息页面均有新建任务的入口，随客户信息出现在该客户的综合信息页面。

国内企业管理软件品牌最新排行企业管理软件起源于制造业，但同样适用于制造业以外的其他行业,它由20世纪40年代的“订货点法”、60年代的MRP（Material Requirements Planning，物料需求计划、70年代的闭环MRP、80年代的MRP-Ⅱ(Manufacturing Resources Planning,制造资源计划以及90年代ERP （Enterprise Resource Planning一路发展而来。

20世纪90年代，企业管理软件从美国传入中国,经过20多年的发展,现在国内已经涌现出一批优秀的企业管理软件品牌。

根据知名咨询网站最新统计数据,国内企业管理软件排名前十的品牌及相关信息如下。

1、用友核心产品：U9/U8、NC、“通系列" 用友软件股份有限公司是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件公司，已形成NC、U8、“通”三条产品和业务线，分别面向大、中、小型企业提供软件和服务.用友拥有丰富的企业应用软件产品线，覆盖了企业ERP企业资源计划、SCM供应链管理、CRM客户关系管理、HR人力资源管理、EAM企业资产管理、OA办公自动化等业务领域，可以为客户提供完整的企业应用软件产品和解决方案。

评价: 和金蝶、浪潮一样,是财务起家，在集团财务方面比浪潮好些,和金蝶差不多,生产模块购买的是台湾汉康的产品，但一直没能很好的整合，导致生产模块有些“四不像"。

市场采取分公司和代理并行模式,相当混乱。

产品美誉度不够,特别在ERP领域、生产制造管理模块，产品功能和细腻度存在缺陷,且项目管理水平不高，但项目实施成本高。

U8：用友U8以财务软件为核心，逐渐开发物流系统，收购人力资源系统（硕望，整合制造系统（汉康，在设计上整合和借口太多,各子系统相对完整和适应性强，但整体表现较差，比较适应局部应用。

作为一个拼凑的ERP产品，U8应该说是一个整体设计失败的产品，存在很多问题，如过分强调会计核算，忽视业务管理;制造系统没办法集成进来；功能不少，但有用的实在不多.另外，失败率很高，我曾经亲身见证过U8实施失败的整个过程，的确让人痛心，对整个公司打击很大。

如何设置入库单打印模板？第一步：打开“管理工具”中的“参数设置”栏目，点击“库存设置”下的“添加入库打印模板”按钮。

第二步：在“入库模板添加”界面中，填写模板名称、设置主副模板、添加模板内容等。

注：主模板只有一个，副模板可有无数个。

第三步：点击“保存”后，在打印模板界面中出现了上步添加的打印模板。

XToolsCRM升级功能介绍V5.0L0612.3C1更新：2012-06-13目录XToolsCRM升级功能介绍 V5.0L0612.3C1 更新：2012-06-13 (4)1.库位管理 (5)说明 (5)操作 (5)➢库位管理菜单 (5)➢进入库位管理的列表，新建库位 (6)➢查看空闲库位 (8)➢可以查看参考库位的单据 (9)➢支持打印库位的单据 (13)2.批量转公海用户 (14)说明 (14)操作 (14)➢在客户列表操作批量转公海客户，批量转普通客户 (14)3.离职用户的隐藏 (16)说明 (16)操作 (16)➢查看离职用户权限 (16)➢不同界面下无权限离职用户查看的提示 (18)➢隐藏离职用的界面 (20)4.本次升级全部功能 (21)•库位管理说明库管管理，采用“四号定位”管理，即：库、架、层、位。

库位管理目前不参与库存的计算，只是为了让仓管人员快速了解产品在库房中存放的具体位置，方便库管人员的查找产品，以提高库管人员的工作效率。

库位管理支持在出入库单据中的显示和打印。

操作库位管理菜单在仓库管理角色工作台“库存”下拉菜单中：或是“更多”菜单中：进入库位管理的列表，新建库位在库位管理列表，可以看到新建按钮，点击创建库位，创建库位的时候，有两种情况。

情况一：只新建库位，不录入存放产品。

如下图所示：保存后，在库位列表的界面显示，如下图：情况二：新建库位并录入存放产品。

如下图所示：点击保存后，就会回到库位管理表的界面，如下图所示：注意：如果添加了存放产品，并点击的是保存并继续新建，库位列表中会显示新建的库位信息，但界面还是停留在创建库位的这个界面，可以继续录入存放产品。

CRM客户关系管理系统产品功能清单介绍客户管理公海客户：公共客户资源池，依据系统设置的资源回收规则条件，自动判断并回未被有效利用的客户资源。

从而有效盘活档案客户的有效性、活跃性。

客户档案：基于客户基础信息、售前信息、售中信息、售后信息、协同信息、地图位置信息建立真正的360度客户全貌，从而使用户们更了解客户，更好的提供令客户满意的专业化、个性化的服务。

客户人员：集中管理客户档案中的联系人信息，支持客户生日提醒，短信、邮件群发，实现对客户联系人的精准画像管理，加强紧密联系。

关联单位：呈献了集团级客户立体的上下级组织关系，方便集团化项目的运作及客户各组织间上线业务的差异化比较，从而找到更多的签单商机市场管理市场活动：从市场目标预算、市场计划、市场活动、市场渠道几个不同的层面开展市场工作，针对潜在市场、目标市场、以及商机客户、成交客户进行市场分析，深入搜集市场情报，通过活动开展，开拓新市场，争取新客户、保留老客户，挖掘销售线索、为销售人员提供更多的销售商机，实现增值和交叉销售。

活动看板：业务人员用不同的方式进行活动参会人员的邀请、参会确认、再到客户到会确认，形成市场活动看板，并通过参会人员信息关联客户信息、以及活动产生的线索、商机、合同、费用等，形成完整的市场活动管理流程。

根据活动的数据和参会客户人员的信息，对本次活动进行效果分析。

并为以后的活动开展提供数据依据。

市场资料：管理各种电子的市场资料，包括市场资料上传、下载、查看等。

线索池：市场活动产生的线索进入到线索池，进行分配，转化清洗。

工作管理日常工作管理：日程计划，拜访活动，工作总结，记录了员工的多个维度的工作单据和业务数据。

员工日常的计划、工作单据形成的数据，一方面对于员工自身来讲，通过自身的数据分析，提升自己的工作效率和工作业绩。

另一方面对于决策者来讲，通过员工的数据分析，及时掌握员工工作的真实情况，发现问题、做出相关的决策。

日常行为管理：移动考勤管理、费用报销管理、邮件收发管理等功能，提高办公效率、协同效率。

XTools软件十大优势1XTools软件十大优势1．功能强大、多部门协同办公除了拥有客户资料管理、业务跟单管理、短信发送、合同订单管理功能外，还有CRM强大的功能，比如：产品管理、已回款、纪念日提醒、同比环比分析等，满足企业多部门在同一平台协同高效办公，全方位精细化管理。

客户资料及跟进记录永久保存，权限老板拥有最高权限，其他权限需要老板授权，各级经理主管只能看到本部门下属的信息。

2．数据安全有保障：三大方面确保用户数据安全（1）技术保障：数据定时备份、冗灾备份；URL数据访问安全技术；128位SSL传输加密技术。

媲美网上银行级别的安全技术保障。

确保您的数据永不丢失。

（2 法律保障：在客户和我公司签署合同的同时，我公司会同时和客户签署保密协议。

3．稳定性强XTools成功运行十年，拥有强大的技术团队和后台硬件保障，并且不定期的对服务器进行升级维护，确保软件运行的稳定性、安全性和持续性。

4．见效快、零实施风险提供24小时的终身免费培训，无需购买服务器，无需安装，无需调试，马上注册马上可以使用，7~14天即可看到初步的效果，真正帮助客户实现零风险！5．终身免费升级所有功能模块终身免费升级！所有后续软件培训服务均免费。

6．支持移动办公任何时间，任何地点，都可以登入软件，查看公司的运营情况，平板电脑，手机客户端都可以登陆，管理公司更加方便，高效。

7．价格低无需购买服务器，无需安装，无需调试，无需聘请电脑专业技术人员，所有功能模块终身免费升级。

摒弃传统部署型软件潜在的隐性成本！最大限度为您节省开支，人力，时间成本。

8．专业完善的服务体系拥有针对的专业网络平台，本地24小时400服务电话，现场培训服务和售后服务、在线的QQ协助，演示视频，等在线的服务体系，保证终身免费培训服务。

9．公司美誉度，品牌荣誉。

2022年中国CRM行业领军企业，2022年最佳在线CRM品牌金牛奖，2022年中国中小型企业CRM优秀品牌，2022年云计算管理软件“金牛奖”，2022年中国CRM第一品牌。