四川达州钢铁集团有限责任公司淘汰落后产能灾后重建项目

钢铁行业研究/行业周报事件：达州钢铁正式加盟方大集团。

事件点评： 达州钢铁历史沿革达州钢铁始建于1958年，2004年由国有独资企业改制为民营股份制企业，具有年产钢300万吨、钢材350万吨、机焦210万吨、煤化工产品20万吨、甲醇50万吨、二甲醚20万吨的综合生产能力，为全国大型工业企业、中国民营企业500强。

2014至2016年，达州钢铁连续三年发生巨额亏损，陷入资不抵债的困境。

2019年7月，法院依法裁定启动司法重整程序。

2020年5月25日，达州市中级人民法院依法裁定批准达州钢铁的重整计划并终止重整程序。

加快兼并重组，钢铁行业产能集中度提高当前我国钢铁行业集中度依然处于偏低水平。

按2020上半年产量测算，我国钢铁行业CR10仅37.6%，相较行业集中度较为合理的日本、美国仍有较大差距。

集中度提升的规模化是未来十年我国钢铁行业转型的主要方向之一，并购完成后方大钢铁集团的粗钢产量占全国产量比重约为2%，有利于提升我国钢铁行业集中度。

龙头企业带动弱势企业，双赢局面为公司成长赋能对于达钢集团而言，并购完成后方大钢铁对达钢集团注入资产，后者财务和经营状况得到明显改善，未来有望与方大钢铁同步成长。

对于方大钢铁而言，达钢的加盟使得方大集团体量扩大，钢铁板块产能超过2000万吨，有利于发挥规模效应和协同效应，提高议价能力降低产品成本降低，从而提高产品利润，为公司成长赋能。

投资建议：建议关注低估值高分红钢企标的：华菱钢铁、三钢闽光、南钢股份、柳钢股份；具备高成长性的特钢标的：中信特钢、永兴材料、久立特材；具备显著成本优势标的方大特钢；以及 IDC 板块热点钢厂杭钢股份、沙钢股份等。

风险提示新冠疫情反复；经济下行加快；原材料价格大幅波动；地产用钢需求大幅下滑；钢材去库存化进程受阻。

方大战略重组达钢，钢企兼并重组大势所趋行业评级：增 持报告日期： 2020-09-20行业指数与沪深300走势比较分析师：石林执业证书号：S0010520060001 电话：156****0369 邮箱：***************研究助理：许勇其执业证书号：S0010120070052 电话：180****1956 邮箱：*************研究助理：翁嘉敏执业证书号：S0010120070014 电话：137****3119邮箱：***************相关报告1.《华安证券_行业研究_钢铁行业周报_旺季下游需求持续向好，宝武收购推动产业集中》_2020-09-072.《华安证券_行业研究_钢铁行业周报_钢铁产业集中度逐渐提升，实现高质量发展》_2020-09-131,0002,0003,0004,0005,0006,000J u l -16S e p -16N o v -16J a n -17M a r -17M a y -17J u l -17S e p -17N o v -17J a n -18M a r -18M a y -18J u l -18S e p -18N o v -18J a n -19M a r -19M a y -19J u l -19S e p -19N o v -19J a n -20M a r -20M a y -20J u l -20S e p -20上证指数钢铁(申万)沪深3001 本周行业动态 (5)1.1本周钢铁板块走势 (5)1.2各钢铁板块走势 (5)1.3本周行业动态 (5)1.3.1 宏观 (5)1.3.2 钢铁行业新闻 (6)2 上市公司动态 (7)2.1个股周涨跌幅 (7)2.2公司公告 (7)3 数据追踪 (8)3.1价格跟踪 (8)3.1.1 原材料价格 (8)3.1.2 钢材价格 (9)3.2钢材基本面 (10)3.2.1 库存监控 (10)3.2.2 原材料供给 (12)3.2.3 钢材供应 (17)3.2.4 下游需求追踪 (20)3.3供需变化 (22)风险提示： (24)图表1本周钢铁板块跑输沪深300指数1.57个百分点（%） (5)图表2普材板块小幅上涨，特材板块下跌（%） (5)图表3广大特材涨幅最大（%） (7)图表4本钢板B跌幅最大（%） (7)图表5各品种原材料活跃合约期货有涨有跌（元/吨） (8)图表6铁矿石现货期货均下跌（元/吨） (8)图表7焦炭现货不变，期货上涨（元/吨） (9)图表8焦煤现货不变，期货上涨（元/吨） (9)图表9螺纹钢现货期货均下跌（元/吨） (9)图表10热轧板卷现货期货均下跌（元/吨） (9)图表11冷轧板卷现货价格不变（元/吨） (10)图表12中板现货价格下跌（元/吨） (10)图表13镀锡板卷价格同比下降（元/吨） (10)图表14M YSPIC指数均下跌（点） (10)图表15各品种钢材钢厂库存监控 (11)图表16全国冷轧板卷钢厂库存（万吨） (11)图表17全国热轧板卷钢厂库存（万吨） (11)图表18全国建材钢厂线材库存（万吨） (11)图表19全国中厚板钢厂库存（万吨） (11)图表20全国建材钢厂螺纹钢库存（万吨） (12)图表21全国钢材产量（万吨） (12)图表22钢材社会库存：合计（万吨） (12)图表23钢材社会库存：分类（万吨） (12)图表24铁矿石发货量：巴西（万吨） (13)图表25铁矿石发货量：澳大利亚（万吨） (13)图表26铁矿石发货量：巴西淡水河谷-中国（万吨） (13)图表27铁矿石发货量：澳大利亚力拓-中国（万吨） (13)图表28铁矿石发货量：澳大利亚必和必拓-中国（万吨） (14)图表29铁矿石发货量：澳大利亚FMG-中国（万吨） (14)图表30进口铁矿石港口总库存（45港口总计）（万吨） (14)图表31进口矿平均可用天数（天） (14)图表32中国铁矿石到港量（万吨） (15)图表33日均疏港量（万吨） (15)图表34矿山铁精粉日均产量：186家矿山企业（万吨） (15)图表35炼焦煤库存:国内样本钢厂(110家)（万吨） (16)图表36炼焦煤可用天数:独立焦化厂（天） (16)图表37炼焦煤平均可用天数(国内钢厂110家):合计 (16)图表38焦炭库存（国内钢厂110家):合计（万吨） (16)图表39港口焦炭库存（万吨） (16)图表40独立焦化厂焦炭库存（万吨） (16)图表41进口炼焦煤港口库存：合计（万吨） (17)图表42张家港普碳废钢价格（元/吨） (17)图表43钢厂废钢库存（61家）（万吨） (17)图表44粗钢产量（万吨） (18)图表45生铁产量（万吨） (18)图表46全国钢厂高炉产能利用率（%） (18)图表47全国高炉开工率(163家)（%） (18)图表48全国建材钢厂螺纹钢短流程开工率（%） (19)图表49全国建材钢厂螺纹钢短流程产能利用率（%） (19)图表50全国冷轧板卷钢厂实际周产量（万吨） (19)图表51全国热轧板卷钢厂实际周产量（万吨） (19)图表52全国建材钢厂线材实际周产量（万吨） (20)图表53全国中厚板钢厂实际周产量（万吨） (20)图表54全国建材钢厂螺纹钢实际周产量（万吨） (20)图表55中国钢铁表观消费：钢材（万吨） (21)图表56中国钢铁表观消费：中厚板（万吨） (21)图表57全国建筑钢材成交量：合计（万吨） (21)图表58全国建筑钢材成交量：分区（万吨） (21)图表59供需变化汇总 (22)图表60建材价格指数：水泥（点） (22)图表61房地产开发投资完成额:累计值，累计同比（亿元，%） (22)图表62房屋施工面积：累计值，累计同比（万平方米，%） (22)图表63房屋新开工面积：累计值，累计同比（万平方米，%） (22)图表64水泥产量：累计值，累计同比（万吨，%） (23)图表65汽车产量：累计值，累计同比（万辆，%） (23)图表66空调产量：累计值，累计同比（万台，%） (23)图表67家用电冰箱产量：累计值，累计同比（万台，%） (23)图表68家用洗衣机产量：累计值，累计同比（万台，%） (23)图表69彩电产量：累计值，累计同比（万台，%） (23)图表70钢材出口数量：累计值，累计同比（万吨，%） (24)图表71钢材进口数量：累计值，累计同比（万吨，%） (24)图表72年度钢材累计出口数量：分类（万吨） (24)图表73年度钢材累计进口数量：分类（万吨） (24)1 本周行业动态1.1 本周钢铁板块走势截至9月18日，本周钢铁板块跑输大盘1.57点，涨幅0.81%，同期上证指数涨幅为2.38%，收报3,338.09于点；深证成指涨幅为2.33%，收报于13,245.09点；沪深300涨幅为2.37%，收报于4,737.09点。

2020年工业企业污染防治淘汰落后产能专项行动落实情况汇报2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是打赢污染防治攻坚战验收之年。

我局认真落实国家和省、市决策部署，坚决打赢污染防治攻坚战，全力做好淘汰落后产能工作，现将我县淘汰落后产能落实情况汇报如下：一、专项行动落实基本情况1.钢铁行业。

经再次排查，目前我县无使用400立方米及以下炼铁高炉、200立方米及以下铁合金、铸铁管生产用高炉、30吨及以下转炉、30吨及以下电炉等淘汰落后设备的钢铁冶炼企业。

为防止“地条钢”死灰复燃，我局联合各乡镇每月对县内有中频炉设备和用电异常企业实行巡查。

2.水泥行业。

我县目前仅有有限公司一家粉磨站，该企业有一条φ3.2米×13米的高细节能磨生产线，目前没有窑径3米及以下水泥机立窑、干法中空窑、立波尔窑、湿法窑、直径3米以下水泥磨粉等淘汰落后设备。

2018年该企业通过省节能监察总队的节能监察，产品能耗水平符合标准，能耗限额标准执行情况良好。

3.平板玻璃行业。

我县目前无平板玻璃行业企业。

二、存在的问题尽管我们在淘汰冶炼厂落后产能方面做了一些工作，取得了阶段成果，但实际工作碰到一些困难和问题，如我县有中频炉设备企业有11家，“地条钢”存在死灰复燃可能，监管压力较大。

三、下一步工作打算1.强化排查。

加大对各乡镇和县工业园区内，特别是乡镇的隐蔽区域企业的排查力度，确保无“地条钢”等淘汰落后产能。

2.强化用电监管。

加强对企业用电情况的分析和监测，对用电大户、新增用电大户及用电异常增长企业及进排查，明确是否存在淘汰落后产能，是否使用淘汰落后设备工艺。

3.强化行业准入。

针对新上项目，严格对照《产业结构调整指导目录》（2019年版）进行审核备案，使用淘汰类工艺及装备的一律不予备案。

达州市人民政府办公室关于印发达州市工业转型升级2017年工作方案的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------达州市人民政府办公室关于印发达州市工业转型升级2017年工作方案的通知达市府办〔2017〕10号各县、市、区人民政府，达州经开区管委会，市级有关部门（单位）：《达州市工业转型升级2017年工作方案》已经市第四届人民政府第6次常务会议审议通过，现印发你们，请认真贯彻执行。

达州市人民政府办公室2017年2月21日达州市工业转型升级2017年工作方案一、基本思路按照市第四次党代会关于“十三五”工业发展实现“双千亿”目标（即到2020年，全市实现工业增加值1000亿元、产业园区主营业务收入1000亿元）的总体要求和市委市政府《关于促进工业转型升级的实施意见》（达市委发〔2016〕17号）的部署安排，全市坚持以转型升级作为工业发展的主轴线，以产业集群发展作为转型升级的基本路径，大力实施“一引两创”（招商引资、技术创新、制度创新），聚焦聚力“六大产业集群”发展方向，强化重点项目落地落实，全面提升“1+7”产业园区载体平台，加快“五十百千”企业培育，强力推进全市工业经济结构优化、动力转换和质量效益提升，基本构建达州现代工业新格局。

按照“一年打基础、三年见成效、五年上台阶”的阶段性要求，2017年，全市规模以上工业增加值力争达到7.8%以上，其中新兴产业占比达到18%，为全市工业转型升级实现良好开局奠定坚实基础。

二、工作重点（一）突出重点产业方向，培育转型升级新集群。

依托优势资源、立足产业基础、准确把握市场大势，重点培育打造“六大产业集群”。

一个“千亿产业集群”：即以天然气为主的能源化工产业集群。

内江市人民政府2016年内江市钢铁行业化解过剩产能
公告
文章属性
•【制定机关】内江市人民政府
•【公布日期】2016.10.18
•【字号】内府公告〔2016〕10号
•【施行日期】2016.10.18
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】企业经营机制转换
正文
内江市人民政府2016年内江市钢铁行业化解过剩产能公告
内府公告〔2016〕10号为深入贯彻落实《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕6号）精神，我市与省政府签订了《钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展目标责任书》，计划在2016年10月20日前拆除四川省川威集团有限公司（钢铁）420立方米高炉一座，460立方米高炉一座，80吨转炉一座，化解钢铁过剩产能120万吨。

目前，四川省川威集团有限公司（钢铁）去产能主体设备已全部停产封存，断水断电，并按计划开展拆除工作。

特此公告，请社会各界监督。

内江市人民政府
2016年10月18日。

钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案中国钢铁行业是世界上最大的钢铁生产和消费国之一，然而，长期以来该行业一直面临过剩产能和环境污染等问题，严重制约了其脱困发展。

为了实现钢铁行业的可持续发展，需要制定一系列的方案来化解过剩产能。

以下是一个关于钢铁行业化解过剩产能实施方案的提议：1.加强政策引导：政府应积极引导钢铁企业尽快淘汰落后产能，制定一系列激励措施，鼓励企业进行技术改进和结构调整。

例如，通过给予税收优惠、财政补贴和资金支持等方式来鼓励企业投资环保设备和新兴产业，帮助企业实现绿色转型。

2.建立联合整合机制：推动钢铁企业间的整合和合作，通过联合重组、合并等方式减少过剩产能。

同时，建立一个行业协作机制，促进各企业之间的技术研发、信息共享和资源配置，提高整个行业的生产效率。

3.提高市场准入门槛：加强对新建钢铁项目的准入管控，确保新建项目的技术先进、环保达标，避免新的过剩产能。

同时，加强对老旧企业的监管，对环保和能源消耗等指标不达标的企业加大处罚力度。

4.加强资源和环保管理：钢铁行业是一个资源密集型行业，为了减少对自然资源的过度消耗，应加强对钢铁企业的资源管理和监管。

建立资源节约型的生产模式，推广循环经济，鼓励企业开展废弃物的再利用和能源的综合利用。

此外，还要加强环境保护工作，加大对污染物的治理和排放的监督，推动钢铁企业向绿色低碳方向发展。

5.强化产业不同化：钢铁行业过去主要依赖于基础建设和房地产业的需求，为了降低对市场周期性波动的依赖，应推动产业结构的多元化发展。

加大对新兴行业的支持力度，鼓励企业转型升级，发展高端特种钢材、特种合金等高附加值产品，提高产业竞争力。

6.加强人才培养和技术创新：加强对钢铁行业人才的培养和技术创新的支持，提高整个行业的技术水平和创新能力。

政府应加大对钢铁行业科研机构和高校的支持力度，鼓励企业加大技术研发投入，改善企业技术创新环境。

总之，实现钢铁行业的脱困发展需要从政策引导、联合整合、市场准入门槛、资源和环保管理、产业不同化以及人才培养和技术创新等多个方面入手。

如何淘汰落后产能作者：李静来源：《四川党的建设》2013年第12期10月29日，四川省推进煤矿清理整顿工作现场会举行，全省15个产煤市州、28个重点产煤县市区以及省直部门相关负责人参加会议。

会议称，我省2013年全年关闭400个煤矿的任务已经全部落实。

省安全监管局巡视员何成炳介绍：“四川拥有煤矿1297家，96%以上属于年产量在35万吨以下中小煤矿。

煤矿企业1090个，煤矿‘多、小、散、弱’的情况突出。

”他表示，省有关部门下定决心分期分批整治关闭资源贫瘠、开采设备落后的矿场。

众所周知，关闭中小煤矿和煤矿企业兼并重组这项工作难度高、强度大、涉及面广，那么我省是如何推进这项工作的呢？怎么关，如何关——群策群力多措并举为促进我省煤炭工业持续稳定健康发展，今年3月，四川省人民政府就推进煤矿企业清理整顿和兼并重组提出实施意见，明确到2015年底，我省煤矿企业生产规模将不低于30万吨/年，矿井数量将减少到1000个以内，煤矿企业数量减少到300个以内。

省委副书记、省长魏宏指出，加快推进煤矿产业集约化、规模化发展势在必行，但落实这项任务的难度也很大。

我们既要依法依规关闭一批不符合安全生产条件、存在安全隐患的矿井，又要有序淘汰一批不符合煤炭产业政策的矿井，还要培育一批安全质量标准化、生产装备现代化、信息化管理水平高的煤矿骨干企业，才能不断提高煤炭工业发展质量和效益，持续推进煤炭工业科学发展、加快发展。

全省成立了省煤矿企业兼并重组工作领导小组，各市州因地制宜，有针对性地开展工作。

乐山市为鼓励支持退出煤炭行业的煤矿业主另寻出路，重点制定了业主退出煤炭行业后从事其它产业在土地、项目建设贷款贴息、新项目投产后在一定时期内税收地方留成部分按一定比例奖励退煤转产企业等多项支持政策。

泸州叙永县创新工作方式强化煤矿监管：实行季考核、年总结；聘请专家组作技术支撑，现场排查制定“一矿一案”，并严格督促落实。

8月1日，凉山州盐边县政府与四川省煤炭产业集团有限责任公司举行战略合作签约暨攀枝花川煤华荣红坭有限公司授牌仪式。

四川省达州钢铁集团有限责任公司基本情况一、企业概况四川省达州钢铁集团有限责任公司（简称达钢），兴建于1958年，系全国大型工业企业，冶金行业重点骨干企业之一，中国制造业500强，四川省委、省政府“十一·五”重点培育的“迅速做强做大”类大企业大集团之一，达州市最大的工业企业和利税大户。

达钢位于川、渝、鄂、陕四省结合部，毗邻三峡库区，地处襄渝铁路，达成铁路和达万铁路交汇的达州火车站侧，距达州机场6公里，紧靠210国道和达渝高速公路，交通运输十分便利。

达钢占地面积153万平方米，拥有资产总额40亿元，现有在岗员工7000人，其中工程技术人员800多人。

达钢主要装备有：320 m3高炉二座，420 m3高炉一座、480m3高炉二座,34m2、80m2烧结机各一台；年产80万吨球团矿生产线一条；600吨混铁炉二座，900吨混铁炉一座，120吨顶底复吹转炉一座，40吨氧气顶吹转炉两座，铁水预处理设施一座，R6米/12米三机三流高效连铸机二台；R9m六机六流高效连铸机一台、30000m3/h、15000m3/h、6500m3/h、4000m3/h制氧机各一套；18架平立连轧机一套，φ400×3、φ520×3、φ400×1/φ250×5轧机各一套，年产65万吨高速线材生产线一条；15000kw余热发电机组二套，3000kw余压发电机组一套；JN4.3-804型65孔、42孔和JN4.3-80型36孔机械化焦炉各一座，以及煤化工产品回收、精加工、环保等配套设施，10万吨/年、20万吨/年甲醇装置各一套；达钢现年产生铁200万吨、钢250万吨、钢材200万吨、机焦100万吨、煤化工产品10万吨的、甲醇30万吨的综合生产能力。

2008年销售收入达到93.8亿元，利税5.5亿元，预计2009年销售收入将突破100亿元，利税7亿元。

达钢的主导产品为“巴山牌”热轧带肋钢筋系列（系国家免检产品、四川名牌产品、全国用户满意产品）和热轧圆钢系列，企业顺利通过了国际互认的ISO9001:2000质量体系认证。

废钢铁破碎加工生产线项目可行性研究报告目录一、项目概述 (2)1. 项目背景及意义 (2)2. 项目目标及计划 (4)3. 项目基本概况 (4)4. 项目区位选择 (5)二、市场分析 (6)1. 废钢铁资源市场分析 (7)2. 废钢铁制品市场需求分析 (9)3. 竞争对手和市场竞争格局分析 (10)4. 产品定价和销售策略 (12)三、技术方案 (13)1. 废钢铁破碎加工流程设计 (15)2. 主要设备及技术参数 (16)3. 生产工艺及操作方案 (17)4. 环评和安全控制方案 (18)四、经济效益分析 (19)1. 项目建设投资估算 (20)2. 生产成本分析 (22)3. 销售收入预算 (23)4. 利润及投资回收分析 (25)5. 资金估算及融资方案 (26)五、组织管理方案 (28)1. 项目管理团队构成 (29)2. 生产运营管理体系 (31)3. 人员配置及培训 (32)六、风险评估 (33)1. 市场风险 (35)2. 技术风险 (37)3. 运营管理风险 (38)4. 环境及社会风险 (39)5. 风险防范措施 (40)七、结论及建议 (42)1. 项目可行性评价 (43)2. 项目实施建议 (44)一、项目概述本项目将致力于构建一个集中处理废钢铁资源的破碎加工生产线。

随着工业和城市化进程的迅猛发展，废钢铁的产生量日益增多，它们不仅占据了大量宝贵的土地资源，同时也对环境造成了严重威胁。

通过建设此生产线，我们旨在将废旧钢铁资源转化为有价资源，实现资源的循环利用，减少环境污染和自然资源的消耗。

“废钢铁破碎加工生产线”项目将包括初次筛选、破碎、磁选、分选、打包等多个工艺环节。

在运营过程中，该生产线将秉承高效能、资源节约和环境友好的原则，严格遵守国家相关法律法规，并通过不断引进最先进的废钢铁破碎及加工技术，保证产品的质量，降低生产成本，提高生产效率。

本项目综合考虑了市场对此需求、对社会环境正面意义的评估，并寻求政府支持与规范，力求成为行业内标杆。

达州市人民政府关于达州钢铁集团有限责任公司天然气用气指标的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 达州市人民政府关于达州钢铁集团有限责任公司天然气用气指标的批复
（达市府函〔2007〕127号二○○七年五月十日）
达州钢铁集团有限责任公司：
你司《关于达钢近期天然气用量的报告》悉。

为积极推动我市天然气化工产业的发展，全力打造中国西部天然气能源化工基地，经市政府研究，同意在中石油、中石化为我市承诺的天然气用气指标中给予你公司每年5亿立方米的天然气用气指标。

特此批复。

——结束——。