广州商圈市场调研报告

广州商圈市场调研报告

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广州商圈市场调研报告

广州市商业网点十年规划

拓展东西南北四条商业带

———东推进：要依托快速轨道交通和快速干道，向黄埔区、广州经济技术开发区、增城市推进，发展为东部产业带和东部新城区服务的、充满现代化活力和具有较强辐射力的东部商业带。

———西延伸：要利用芳村的区位优势，以现代物流业、商贸业、餐饮业、休闲旅游业等为重心，延伸商业发展脉络，打造连接和辐射邻近城市的西部商业带。

———南跳跃：充分利用地铁、轻轨和快速干道的建设优势，实施向番禺、广州新城、南沙等地的跳跃式发展；利用沙湾水道和临海滨水区，大力发展为现代新城区和临海产业区开发建设服务的南部商业带。

———北培育：要依托国际新机场和“双快”交通网络，加快建设为大空港、大产业和新城区服务的国际物流园区、批发市场园区和零售服务商业功能区，科学规划北部各中心镇，培育和发展北部商业带。

将内圈层发展成为凸显现代消费、现代服务、高级商务及综合会展功能的核心商圈。

中圈层依托地缘优势，发展物流园区、批发市场园区和大型零售业态，使中圈层发挥“承内启外”的作用，形成商业发展厚实、辐射功能强大的商圈。 外圈层将借助港口、机场、陆路交通网络，积极发展物流园区、批发市场园区和零售商业功能区，壮大外圈层商业实力，进一步扩大商贸中心城市的辐射力。

大型零售商业网点发展规划

重点提升的大型零售网点

---- 广州百货大厦

---- 新大新百货公司

---- 广州友谊商店

---- 时代广场

---- 中华广场购物中心

---- 荔湾广场购物中心

重点新建的大型零售网点

---- 天河正佳购物中心

---- 海珠城购物中心

---- 长隆购物中心

---- 花花世界购物中心

---- 琶洲购物中心

---- 白云新城购物中心

---- 广州新城购物中心

---- 南沙购物中心

---- 名盛广场

---- 雄峰商城

广州地区生产总值 全市经济保持较快发展，9>2005年至2010年广州保持双位数字增长率，经济发展势头良好，对商业发展有着重大支撑作用。

2010年，广州市实现地区生产总值（GDP）106043>.48亿元，按可比价格计算，比上年（下同）增长13.0%。其中，第一产业增加值189.05亿元，增长3.2%；第二产业增加值3950.64亿元，增长13.0%；第三产业增加值6464.79亿元，增长13.2%。

单位：亿元

以服务经济为主体，不断加快产业转型升级步伐。

广州整体产业结构偏重第三产业 对商业发展有强大的促进作用.

广州市城镇居民可支配收入

过去几年，广州城市居民人均可支配收入呈现逐年上涨趋势，其中07年广州市居民可支配收入增长幅度高达13.2%，城市人口消费力度水平高，含有较高消费力。

城乡居民收入水平不断提高。据城乡居民家庭抽样调查，全年城市居民家庭人均可支配收入30658元，增长11.0%，扣除价格因素，实际增长7.6%。

单位：元

广州市消费物价

消费价格明显上升。全年城市居民消费价格总水平上升3.2%，其中，消费品价格上升4.1%，服务项目价格上升1.2%。

随着08年的金融危机到来，09年居民消费价格出现负增长，但是对居民消费支出影响力有限，2010年居民随着经济复苏逐步释放，同时广州也是国内发展最蓬勃消费市场之一，未来商业的发展前景乐观。 类别及名称

以上年价格为100

城市居民消费价格总指数（%）

103.2

消费品价格指数

104.1

服务项目价格指数

101.2

按类别分：

B style='color:white;background-color:#990099'>2

食品

105.7

其中：粮食

104.1

肉禽及其制品

101.3

水产品

104.6

菜

119.9

烟酒及用品

102.8 衣着

106.6

家庭设备用品及维修服务

99.8

其中：耐用消费品

97.6

医疗保健和个人用品

103.2

交通和通信

99.9

娱乐教育文化用品及服务

100.3

居住

104.0

广州市社会消费零售总额

在2008年，广州消费零售总额已位于北京和上海之后的第三名，当年人均消费支出达到20836位居全国之首，近年广州经济保持稳定快速增长状态，经济发展在需求为消费品市场的稳定增长创做利好的经济环境，加上收入不断上升，增加市民消费意愿和购买能力，为消费市场活跃提供了强大动力。

在2010年社会消费零售总额已到4476亿元，环比增长24.2%，消费能力旺盛。按照规划，广州市将建设世界级汽车基地等六大产业基地，到2020年，工业增加值8000亿元，社会消费品零售总额超1万亿元。 广州市商业形式发展

第一阶段

第二阶段

第三阶段

第四阶段

第五阶段

1979-1980初年中期，商铺市场萌芽期。

1980-1990中期，专业批发零售市场发展时期。

1990年中后期，大型购物中心发育时期。

1998年-2002年，社区商业发展时期。

2003年至今，大型购物中心和主题商场的出现。

广州市消费人群特征

广州著名购物地点从以前百货店和街铺为主，向购物环境舒适的大型综合购物中心过渡，集购物、娱乐、餐饮、休闲为一体的消费模式逐渐成为广州商业市场的主流。

广州居民对商品的使用性和价格比较敏感，在选择商品的时候喜欢货比三家。

因为靠近港澳地区，居民消费习惯收到两地的影响大，随着收入水平和生活水平的提高，对购物环境及高档商品的需求越来越大。

广州居民对餐饮消费很重视，外出就餐的频率很高，饮食支出占居民总支出比例较大。

随着信用卡的推行使用，越来越多的广州居民接受了刷卡消费行为，并且习惯刷卡购物消费这方式。

广州主要商圈

海珠商圈

番禺商圈

白云商圈

天河商圈

越秀商圈

荔湾商圈

素有“千年商都”美誉的广州，经过了多年的商业沉淀并随着广州GDP不断增长，市政建设的不断完善以及商户吸引形成了多个地段，多种类型和多层档次的商业格局，相继形成了上下九、北京路、天河体育中心三大商圈以及江南西、白云、番禺等次商圈。

商业街

组成单位：MALL（购物中心）、百货公司、超市、品牌专卖店、个体户

MALL（购物中心）

组成单位：百货公司、超市、品牌专卖店、个体户、餐饮、（酒楼，快餐，各式餐厅）、娱乐悠闲（电影院、游戏厅、KTV、健身中心）

百货公司

例如：广百百货、友谊商店、新大新公司

超市

例如：百佳、华润万家、吉之岛、家乐福、沃尔玛

品牌专卖店 例如：NIKE、班呢路、时间廊、SWATCH、APPLE IPHONE、H AND M。。。。

个体户

商圈组成

广州主要商圈情况

越秀商圈

主要组成：主要由北京路商圈+中华商圈+淘金商圈（友谊、北京路、广百、名盛、光明、新大新、动漫、五月花。。。。）

天河商圈

主要组成：天河商圈+珠江新城商圈+东圃商圈+岗顶商圈（天娱、天河城、正佳、太古汇、东圃购物中心、高德置地。。。。）

河南商圈

主要组成：（江南新地、广百新一城）

荔湾商圈

主要组成：（恒宝广场、荔湾广场、赛博广场）

番禺商圈

主要组成：市桥商圈+迎宾路商圈（万博、新大新、奥园广场、易发）

白云商圈

主要组成：（万达广场、五号停机坪、百信广场）

广州主要商圈地理表现

地理

分区

板块 档次

租赁情况

人流

老城区

越秀区

淘金板块

高级、顶级

优

一般

北京路板块

中低、中档、高级

良

优

中华广场板块

中档、高级

优

优

海珠区

河南板块

中低、中级

一般

优 荔湾区

西关板块

中低

一般

优

白云区

白云新城板块

中档、高级

一般

一般

新城区

天河区

天河城板块

高级、顶级

优

优

珠江新城板块

高级

一般

一般

东圃板块

中低、中档 良

良

岗顶板块

中档

良

良

番禺区

市桥板块

中低、中级

一般

良

迎宾路板块

中档、高级

良

良

天河商圈

商圈现状:

商圈以大商场、中高档消费为主，裙楼商铺加临街商业旺铺为辅，拥有较高的消费能力，而且追求时尚、讲求品牌，是商圈的核心消费群体。

随着体育中心商业圈的扩大，目前体育中心商圈已经形成了正佳广场和天河城广场等为中心向外辐射的格局，周边分布有时尚天河、维多利、万菱汇、在建太古汇广场等大体综合性购物中心。尽管竞争局面难以避免，但是商圈的集聚效应带来的是商业的更加繁荣。

天河体育中心

东圃购物中心

天河城

正佳广场

万菱汇

太古汇

时尚天河

天娱广场

高德置地

国际金融中心

花城汇

珠江太阳城

个案分析—天河城广场

开业

时间

经营

规模

管理费

使用率

消费

档次