客户信息补充单.

客户回访记录模板准确记录客户回访情况提升客户关系客户回访记录模板：准确记录客户回访情况，提升客户关系客户回访是一项在企业管理中非常重要的环节，它可以帮助企业更好地了解客户需求和反馈，定期回访客户并记录客户回访情况可以提高客户满意度，增强客户忠诚度。

本篇文章将介绍一份简单而有效的客户回访记录模板，旨在帮助企业记录客户回访情况，提升客户关系。

1. 信息记录客户回访记录模板的第一步是记录客户基本信息。

需要记录的信息包括客户姓名、电话、邮箱、公司名称和地点。

这些信息可以在客户首次接触企业时采集到，如果数据丢失或是有遗漏，可以在回访前确认并补充完整。

2. 回访目的在记录客户基本信息后，需要在客户回访记录模板中记录回访目的，以及相关的问题。

回访的目的可以是解决客户问题，了解客户满意度，收集反馈或是接收建议。

回访时需要问一些相关问题，比如询问客户的产品使用情况、个人需求、不满意的地方等等。

根据不同的回访目的可以对应不同的提问问题。

3. 回访时间在客户回访记录模板中记录回访的时间、地点和方式。

记录回访时间是为了追溯回访的历史记录，以便加强对客户的关爱，并确保上次的问题是否被解决。

4. 记录结果在回访过程中，需要记录客户的回答，并根据客户反馈情况追踪记录和处理相关问题。

如果成功解决了问题并受到客户赞扬，需要在记录模板中记录下客户的反馈，并留下记录表达感谢的话语。

如果问题未得到解决，需要在记录模板中记录下问题所在的环节和对应的责任人员。

并按照公司的处理流程进行处理，争取尽快解决客户的问题，保护和提升客户的满意度。

5. 保密对于客户提出的问题和反馈，需要妥善保密。

在记录模板中可将客户资料密码进行数字脱敏，并通过指定人员来保管，确保客户的信息得到有效的保护。

总结：客户回访记录模板是一种重要的工具，用于准确记录客户回访情况、解决问题、提高客户体验和满意度。

需要注意的是，在记录过程中需要严格保护客户隐私，采取多重措施，确保客户信息不被泄露。

客户信息保密协议书范本6篇篇1甲方：XXX公司乙方：XXX公司鉴于甲方与乙方在业务合作过程中，会涉及到客户信息的保密问题，为了保障客户信息的合法性和安全性，甲、乙双方经友好协商，达成以下客户信息保密协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在客户信息保密方面的权利和义务，确保客户信息得到妥善保护，防止客户信息泄露对双方造成不利影响。

二、协议范围1. 客户信息定义：本协议所指客户信息，包括但不限于客户的名称、联系方式、业务背景、需求信息、合作历史等。

2. 保密范围：甲、乙双方合作过程中涉及的客户信息，包括口头、书面、电子等形式的信息。

三、协议内容1. 保密义务：甲、乙双方应对客户信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露客户信息。

2. 保密期限：本协议自签订之日起生效，保密期限自客户信息的产生之日起至该信息被公开或双方书面同意解除保密义务之日止。

3. 保密措施：甲、乙双方应采取有效措施保护客户信息的安全，包括但不限于加密传输、安全存储、定期更新密码等措施。

4. 保密责任：甲、乙双方应对因违反本协议而引发的后果承担法律责任，包括但不限于赔偿损失、恢复数据、公开道歉等。

5. 例外情况：若甲、乙双方因法律、法规、监管要求或司法程序等原因需要披露客户信息，应事先书面通知对方，并尽可能减少披露范围。

四、违约责任1. 若一方违反本协议规定，导致客户信息泄露，违约方应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。

2. 若因一方违反本协议规定，导致另一方受到监管机构处罚或受到客户投诉，违约方应承担全部责任。

五、争议解决1. 因本协议引起的争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 在争议解决过程中，双方应继续履行本协议中未发生争议的部分。

六、其他条款1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

客户资料保密协议书6篇篇1客户资料保密协议书甲方：（公司名称）地址：电话：邮箱：乙方：（客户姓名）地址：电话：邮箱：鉴于甲方为客户提供服务，将接触到客户的个人、公司信息，为保护客户隐私，保证客户信息的安全和保密，特签订本保密协议书，约定双方的权利义务。

第一条保密义务1.1 乙方承诺将获知的甲方客户资料保守为机密，并不得将客户资料泄露给任何第三方。

1.2 乙方不得将客户资料用于任何商业目的，包括但不限于营销、推广等。

1.3 乙方不得将客户资料用于任何不正当用途，包括但不限于诽谤、散布谣言等。

第二条保密措施2.1 乙方应妥善保管客户资料，不得外泄，不得在无授权情况下外传给他人。

2.2 乙方应采取必要的安全措施，防止客户资料被盗取、泄露等情况。

2.3 如乙方将客户资料录入电脑或其他存储设备，应设置密码加密，并定期备份。

第三条违约责任3.1 若乙方违反本协议的约定，泄露客户资料，应承担相应的法律责任。

3.2 对于因乙方违反协议导致的损失，乙方应承担赔偿责任。

3.3 协议终止后，乙方应立即销毁客户资料，不得以任何形式保留。

第四条协议期限4.1 本协议自签署之日起生效，有效期为____年。

4.2 有效期届满后，双方如无异议，可续签协议，如有变动，需重新签署协议。

第五条其他事项5.1 本协议未尽事宜，双方可协商约定，作为协议的补充。

5.2 本协议一式两份，双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方（签字）：日期：日期：本协议签署后生效，自双方签字盖章之日起执行。

如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼解决。

希望双方能以诚信守信，共同维护客户资料的保密和安全。

篇2客户资料保密协议书一、协议双方甲方：（公司名称）乙方：（客户姓名）二、协议目的为了保护甲方的客户资料安全以及保护乙方个人信息的安全，特签订本协议。

本协议旨在规范双方在合作过程中涉及客户资料的保密事宜，以确保客户数据的保密性和完整性。

三、保密范围1. 本协议所称的客户资料，指的是所有甲方向客户提供的信息，包括但不限于客户姓名、联系方式、地址、邮箱、身份证号码、银行卡信息等。

跟单员岗位职责范文一、岗位概述跟单员是指负责跟进、协调和处理国内外订单业务的岗位。

主要职责包括与客户的沟通和协调、整理和处理订单资料、跟进订单流程、协调物流和仓储等配送事宜以及处理售后问题。

二、岗位职责1.与客户的沟通和协调-与客户进行订单的确认和补充资料的获取，确保订单信息的准确性。

-根据客户的需求和要求，提供相关产品的技术参数、价格和交货期等信息，并进行必要的推销和解释。

-协调客户和公司内部相关部门，解决订单过程中的问题和难题，保证订单能够顺利进行。

2.整理和处理订单资料-收集、整理和归档订单的相关资料，包括合同、发票、报关单、运输单据等。

-审核并确保订单资料的完整性和准确性，防止订单信息出现错误或遗漏。

-根据公司的规定和流程，对订单进行编号和分类，便于查阅和查询。

3.跟进订单流程-负责监督和跟进订单在各个环节的进展，了解订单的当前状态和进度。

-协调和沟通与订单相关的各个部门，如销售部门、采购部门、生产部门等，确保订单按时并符合要求完成。

-及时反馈和汇报订单进展情况，提供报表和数据分析给上级领导，以便及时调整和优化相关流程。

4.协调物流和仓储事宜-与物流供应商协调和安排货物的运输，确保货物按时、完整地送达客户处。

-负责与仓储部门协调和处理货物的收货、储存和发货事宜，确保库存的准确和安全。

-了解和掌握国内外物流运输的相关规定和要求，确保合规操作并避免因违规行为导致的风险。

5.处理售后问题-及时处理和解决客户的售后问题和投诉，确保客户的满意度。

-协调和安排相关部门进行售后维修、更换和退款等操作，确保客户权益得到保障。

-与客户保持良好的沟通和关系，建立持久的合作关系，并及时向公司上级反馈客户的需求和反馈。

三、任职要求1.具备良好的沟通和协调能力，能够与内外部各个部门进行有效的沟通。

2.具备一定的商务谈判技巧和能力，能够根据客户的需求和要求进行合理的推销和解释。

3.有较强的责任心和执行力，能够按时、主动地完成上级交代的任务和工作。

在日常的客户接待中，很多客户走出我们的店面之后，将与我们永远擦肩而过，我们将永远失去了这个成交的机会，尤其是大单客户！所以珍惜每一次与客户沟通的机会显得尤为重要，如果每个环节我们都精心、诚心、热心的设计，将会大幅度地提高大单的成交率。

631法则让每个销售员都成为编剧和导演，书写属于你的销售传奇；631法则不仅仅教会你一个方法，更重要的是教会你一种思维方式。

首先我们要预留进店的客户信息，没有客户信息，就没有了后续。

631法则：6条短信，3个电话，1次上门拜访1短信客户离店5-10分钟内发送尊敬的xx，非常感谢您在百忙之中光临xx店，很荣幸接待您，今天未能帮您一次选上心意的产品，实感歉意。

如在选购xx产品上遇到难题请直接与我联系，我非常乐意能够给您提供xx产品方面的选购知识，xx品牌将竭诚为您服务，欢迎您再次光临。

xx品牌xx店小张敬上。

客户心理分析接到短信之后，首先感受到的是被尊重，被重视，其次感受到了这个品牌的热心服务，同时再一次的提醒了客户刚才进的是xx品牌，并且脑海中又一次回想了刚才那个导购的点点滴滴，当然也只是短暂的回想。

2短信客户离店3天内发送尊敬的xx，您好，冒昧的问下您，不知这几天里您是否选购到了自己心仪的xx产品，我记得您是一位注重细节，注重品位的人，所以特向您提供选购xx产品的四大要素：一看xxx，二看品牌实力与信誉，三看售后服务水平，四看款式设计。

xx品牌相信您能一定能买到称心如意的产品，xx品牌xx店小张竭诚为您服务，欢迎您的再次光临。

客户心理分析接到短信第一时间有可能会反感，觉得这个品牌的导购有点难缠，但是回过头来一想，这位导购也是非常诚心的在做销售，也能理解。

使劲的一想，这个导购是长什么样，是什么样的一个人，可能也只想起个大概，记得有小张这么一个导购，还算挺优秀的。

3短信客户离店5天之内发送尊敬的xx，早上好，世界上，最珍贵的东西都是免费的，也许是您早已拥有的，例如：阳光、空气、愛情、亲情、友情、梦想、信念。

报价单模板docx版一、概述这份报价单模板是基于.docx文件格式的，方便使用Microsoft Word进行编辑和定制。

它适用于各种行业和企业，提供了一个标准化的格式，可以用于发送给客户或合作伙伴作为报价的依据。

二、报价单内容1. 产品/服务描述在报价单中，应清晰明确地描述所提供的产品或服务。

这包括产品的名称、规格、型号等详细信息，或者服务的范围、时长、人员配备等相关信息。

2. 单价与数量列出每个产品或服务的单价以及所需的数量。

在报价单中，应清晰列出每个项目的单价和数量，并计算出小计金额。

3. 折扣/优惠如果适用，可以在报价单中包含任何折扣或优惠信息。

例如，根据订单数量或合作历史，可以提供一定的折扣。

4. 总计金额在报价单底部，应列出所有产品或服务的小计金额，并计算出总金额。

这样客户可以一目了然地看到整个订单的金额。

5. 有效期为报价单设置有效期，明确告知客户需要在何时确认订单或重新询价。

这可以避免因市场波动或其他因素导致的价格变动。

6. 附加条款根据实际情况，报价单可以包含一些附加条款。

例如，支付方式、交货方式、售后服务条款等。

这些条款可以在报价单中作为补充信息提供给客户。

三、使用方法2. 使用Microsoft Word打开报价单模板。

3. 编辑报价单的相关内容，包括产品/服务描述、单价与数量、折扣/优惠、有效期等。

4. 根据需要添加附加条款，并确保格式和排版的一致性。

5. 保存修改后的报价单，并按需打印或发送给客户。

四、注意事项- 在定制报价单时，请务必准确填写相关信息，并仔细核对金额和条款内容。

- 报价单中的金额应与实际报价一致，以确保准确性和可信度。

- 如果有需要，可以在报价单上盖章或添加公司的标识，增加正式性和可信度。

- 建议定期检查和更新报价单模板，以适应市场和业务的变化。

以上是报价单模板.docx版的简要介绍和使用方法。

希望能对您的报价工作有所帮助！如有需要进一步的协助，请随时告知。

收集客户信息的途径渠道是连接企业和消费者的通道，企业的产品或服务最终都是要通过渠道传递给消费者的。

下面店铺给大家分享收集客户信息的途径，欢迎参阅。

收集客户信息的途径1、直接渠道(1)在调查中获取客户信息。

即调查人员通过面谈、问卷调查、电话调查等方法得到第一手的客户资料，也可以通过仪器观察被调查客户的行为并加以记录而获取信息。

(2)在营销活动中获取客户信息。

例如，广告发布后，潜在客户或者目标客户与企业联系——或者打电话，或者剪下优惠券寄回，或者参观企业的展室等，一旦有所回应，企业就可以把他们的信息添加到客户数据库中。

又如，与客户的业务往来函电，包括询价、发盘、还盘、接受、合同执行、争议处理等函电，可以反映客户的经营品质、经营作风和经营能力，也可以反映客户关注的问题及其交易态度等，因此，往来函电也可以帮助企业获取客户信息，是收集客户信息的极好来源。

在与客户的谈判中，客户的经营作风、经营能力及对本企业的态度也都会得到体现，谈判中还往往会涉及客户的资本、信用、目前的经营状况等资料，所以，谈判也是收集客户信息的极好机会。

(3)在服务过程中获取客户信息。

对客户的服务过程也是企业深入了解客户、联系客户、收集客户信息的最佳时机。

在服务过程中，客户通常能够直接并且毫无避讳地讲述自己对产品的看法和期望，对服务的评价和要求，对竞争对手的认识，以及其他客户的意愿和销售机会，其信息量之大、准确性之高是在其他条件下难以实现的。

此外，服务记录、客户服务部的热线电话记录以及其他客户服务系统也能够收集到客户信息。

(4)在终端收集客户信息。

终端是直接接触最终端客户的前沿阵地，通过面对面的接触可以收集到客户的第一手资料。

但是终端收集难度较大，因为这关系到商家的切身利益，因此要通过激励机制，调动商家的积极性，促使商家乐意去收集。

(5)通过博览会、展销会、洽谈会等获取客户信息。

由于博览会、展销会、洽谈会针对性强且客户群体集中，因此可以成为迅速收集客户信息、达成购买意向的场所。

公司客户界走确认及归属制度客户确认及归属制度一.客户短信报备流程各分销单位所有客户均需要短信报备，第一时间通过统一的短信（姓名.姓别.手机号码留手机号码前4位及后5位。

）报备给现场客服专员，由现场客服专员登记在《报备信息登记表》，在客户进场后来访登记信息完全一致视为有效客户。

短信报备有效期及客户界定处理如下：1.所有分销单位在每位客户进场前都需要将客户信息报备到客服部，如无报备，客户归属公共资源。

2. 短信报备客户信息有效期为7天（以第一次报备时间往后计算7天），如7天以后客户未进场了解项目，视为无效客户，客户资源视为公共资源；如出现客户一直未进场，但分销单位一直持续跟进的（至少5天有一次与客户的跟进记录），分销单位需再次报备。

3. 针对分销公司带团直接进场未提前短信报备的，鉴于客户量较大，可由分销公司当日提供客户姓名及联系方式给项目现场客服人员，则视为报备成功。

（如只提供客户姓名或联系方式中的一种，视为报备不成功）4.如出现客户重叠现象，以报备时间先后作为界定依据，先报备者为有效客户。

二.客户报备及到访确认到访所有客户均需要进行到访确认并留客户的全号码（含公司业务部个人客户.分销商客户.开发商关系客户.现场客户.老带新客户），填写《来访客户确认单》（须明确入场时间）。

1. 分销商客户有效期.界定处理：（1）.分销商带客户每次进场都须填写《来访客户确认单》，并留客户姓名.姓别.手机号码前4位及后5位，经分销个人.客服专员.开发商营销经理三方签字后视为确认成功；若信息不全视为确认不成功。

若报备信息与客户来访确认信息不一致，视为无效。

客户到访确认信息有效期为30天（以第一次到访时间往后计算30天）。

（2）•分销单位/个人已报备的客户自行到访，由客户自己填写《来访客户确认单》，客户能明确写出已报备的分销单位/个人的，成交归属报备单位；如客户不能明确写出分销单位/个人的，经现场客服人员与报备的分销单位/个人核实与该客户的联系记录，属实的，仍归属给报备的分销单位/个人。

开单员工作内容开单员是企业中非常重要的一个岗位，他们的工作内容涉及到企业的销售、物流、财务等多个方面。

下面将从不同角度详细介绍开单员的工作内容。

一、销售方面开单员在销售方面的工作主要包括接收客户的订单、核对订单的准确性、录入订单相关信息等。

首先，开单员需要接听或接收客户的电话、邮件等，了解客户的需求并进行准确的记录。

然后，开单员需要核对客户订单中的商品种类、数量、价格等信息，确保订单的准确性。

最后，开单员需要将核对无误的订单信息录入到企业的销售系统中，以便后续的生产和物流工作。

二、物流方面开单员在物流方面的工作主要包括与仓库、物流公司的沟通、协调物流安排等。

首先，开单员需要与仓库人员联系，确认订单中商品的库存情况，及时补充缺货商品或调整发货时间。

其次，开单员需要与物流公司联系，安排商品的运输、配送等工作，确保订单按时送达客户手中。

此外，开单员还需要跟踪商品的运输情况，及时与客户沟通，解答物流方面的问题，确保客户的满意度。

三、财务方面开单员在财务方面的工作主要包括对订单的结算、开具发票等。

开单员需要根据企业的财务政策，对已完成的订单进行结算，计算订单的总金额，包括商品的价格、运费等。

然后，开单员需要根据客户的要求，开具相应的发票，确保发票的准确性和合法性。

此外，开单员还需要与财务部门进行配合，对销售数据进行统计和分析，为企业的经营决策提供参考。

开单员的工作内容涉及到销售、物流、财务等多个方面。

他们需要与客户、仓库、物流公司、财务部门等多个部门进行协调和沟通，确保订单的准确性和顺利完成。

开单员的工作需要细心、耐心和责任心，他们在保证企业正常运营的同时，也为客户提供了高效、优质的服务。

作为企业中的重要一环，开单员的工作不容忽视，他们的工作成果直接影响到企业的形象和经营状况。