当前位置：文档之家 › 客户拜访记录表(范例)

客户拜访记录表(范例)

  • 格式：doc
  • 大小：36.00 KB
  • 文档页数：4

下载文档原格式

  / 4

合集下载

销售拜访记录表

销售拜访记录表

销售拜访记录表
日期: [填写日期]
客户信息
- 客户名称: [填写客户名称]
- 客户联系人: [填写客户联系人]
- 客户联系方式: [填写客户联系方式]
拜访目的
[填写拜访目的，例如了解客户需求、推销产品等]
拜访内容
[记录拜访过程中的重要内容，可以按照时间顺序或者主题分节记录]
[填写拜访内容标题]
[填写具体拜访内容，包括与客户的交流、了解客户需求、介绍产品或服务等]
[填写拜访内容标题]
[填写具体拜访内容，包括与客户的交流、了解客户需求、介绍产品或服务等]
结论与行动计划
[总结本次拜访的结果和发现，根据拜访情况制定下一步的行动计划]
- 结论1: [填写本次拜访的结论或重要发现]
- 结论2: [填写本次拜访的结论或重要发现]
- 下一步行动计划: [填写下一步的具体行动计划，包括与客户的跟进、提供报价或方案等]
需要协助与备注
[记录本次拜访过程中需要协助的事项或相关备注信息]
- 需要协助事项1: [填写需要协助的事项]
- 需要协助事项2: [填写需要协助的事项]
签名
销售人员: [填写销售人员姓名]
日期: [填写日期]。

客户拜访记录表

客户拜访记录表
对手让客户最受用或感动的地方：
客户有无合作意向和购买意愿，我们的突破口在那里：
客户对我公司的认识及产品需求意向：
拜访人对客户的评价：
下次拜访计划及具体安排：
是否已有合作意向：
客户
目前
使用
情况
及需
求
产品质量
产品月需求量
采购金额
付款期限
发票情况
技术服务
技术水平
价格
配货
常碰到的问题：
对我们及对手产品、服务等综合评价：
客户对我们提出哪些要求：
客户
使用
的竞
争对
手情
况对手产品系列 Nhomakorabea价格使用年限
各类产品供货期限
物流配送
对手拜访次数/月
能力、态度情况
对手应用水平：
对手投诉的处理及速度如何：
客户拜访记录表
拜访客户公司名称：
拜访日期：
拜访客户公司地址：
接待人
职务
联系电话
随同人员
填表日期
客户基本情况
企业性质
人员及组织情况
年销售额
企业诚信
产品情况
市场地位
发展潜力
拜访
资料
准备
情况
初次
携带哪些资料：
拜访交流准备如何：
再次
是否携带上次问题解决需要的相关资料：
是否取回小样及带技术服务人员：
多次
是否已经试样：

客户拜访记录表

客户拜访记录表

客户拜访记录表业务代表: ___________________日期_______________客户名称______________________________________所在地______________________________________行业______________________________________基本信息决策人______________________________________竞争品牌______________________________________其他情况______________________________________背景信息拜访时间______________________________________沟通主题______________________________________客户反馈______________________________________前期结果遗留问题______________________________________其他情况______________________________________1. 初次拜访(自我介绍、朋友推荐、联络情感等)2. 了结客户情况(4P、竞品、传播策略、广告投放策略等)3. 推荐广告方案(起止时间、预算、广告形式、投放目标等) 拜访目的4. 解决客户异议(媒体和载体的选择、覆盖或发行的担忧、付款方式等)5. 后续服务(投放效果反馈、停投、换版本、危机公关、新闻报道等)如拜访目的是想了解客户投放，可提问如下问题:1. 如年你们公司的销售状况如何,提问清单 2. 今年公司对销售的预期怎么样,3. 与你们公司规模接近的企业去年的广告投放费用如何,4. 面对行业竞争更加剧烈的情况，你们有增加预算的打算吗, 物料准备媒体资料、推荐方案、广告合同、礼品等客户拜访记录表业务代表: ___________________日期_______________1. 客户倾向的投放策略2. 客户倾向的广告形式拜访准备策略准备 3. 我们计划的谈判策略4. 我们待售的产品方案5. 客户异议的针对应答等客户反馈 1. 客户在整个谈判过程中的反应(是否感兴趣)2. 客户对所推荐方案的反馈意见(是否有确切购买意向)拜访结果 1. 对方案形式的反馈意见产生问题 2. 对权益的反馈意见3. 对费用的反馈意见1. 下次约见时间行动计划下一步计划 2. 沟通遗留问题3. 是否再次完善方案4. 下次沟通主题等。

客户拜访情况记录表

客户拜访情况记录表

需配套的政策：(手续费、承保政策、理赔政策等)
客户对现有保险公司的评价：
拜访情况追踪：
序号
时间
拜访成员 接受拜访人员
大致情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
客户拜访情况记录表
时间： 名称 涉及险类 总经理 保险负责人 是否有保险专员 □是 往年保费规模 保费分布情况 目前手续费率 客户的关注点 人保 电话 电话 □否 姓名 电话 □是 □否 % 拜访成员： 地址 优先级： 合作意向：
万元 是否有兼业代理许可证 %、太保 %、平安 %、华安
%、其它
% 客户期望值 □手续费 □理赔资源
% 支付方式□转账公 □转账私 □现金 □售后服务能力 年 □其它 月 频率
年
是否需要招投标 □是 □否 是否有交叉业务 □是 □否 主要业务类型 □车险 □工程险 □货运险
下一次招投标时间 业务类型 比重 比重 比重
□财产险 比重 □意外健康险 比重 □其它 比重
பைடு நூலகம்
. . .
初步拜访小结：(意向、份额、进驻时间等)

客户拜访记录表-实用文件整理范本(2022年参考新模板)

客户拜访记录表-实用文件整理范本(2022年参考新模板)

客户拜访记录表-实用文件整理范本（2022年参考新模板）客户公司名称：
客户公司地址（电话）:
拜访人：拜访日期：
需要拜访频率（次/周或月）:填表时间：
携带资料使用（赠送）情况：
拜访的目的：
达成的意向:
客户对我公司的反馈意见：
下次拜访计划：
客户拜访记录表-实用文件整理范本（2022年参考新模板）客户公司名称：
客户公司地址（电话）:
拜访人：拜访日期：
需要拜访频率（次/周或月）:填表时间：
携带资料使用（赠送）情况：
拜访的目的：
达成的意向:
客户对我公司的反馈意见：
下次拜访计划：。

客户拜访记录计划表(20200909141841)

客户拜访记录计划表(20200909141841)

预约拜访时间截止今日还剩多少拜访客户客户单位联系电话微信拜访目的拜访结果是否第二次拜预约时间拜访内容备注10/23(178)小慧xxxx 有限责任公司12345678954同电话描述自己的目的达成目的是11/6描述自己的目的10/24(177)灵儿xxxx 有限责任公司12345678955同电话描述自己的目的客户处于犹豫阶段否11/7描述自己的目的10/25(176)秀儿xxxx 有限责任公司12345678956同电话描述自己的目的达成目的是11/8描述自己的目的10/26(175)xxxx 有限责任公司12345678957同电话描述自己的目的客户无意愿否11/9描述自己的目的10/27(174)xxxx 有限责任公司12345678958同电话描述自己的目的11/10描述自己的目的10/28(173)是10/29(172)10/20(181)10/31(170)11/1(169)11/2(168)10/23(178)10/24(177)11/1(169)11/6(164)11/7(163)(43939)客户拜访记录计划表制表时间：销售员：小慧员工ID:12334668备注：预约拜访时间距离今日拜访时间小于2日则自动提醒，如果不够用可以下拉。

此行可以删除。

本周计划本周总结本周业绩完成情况(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)。

客户拜访回访记录表


信息获取 1、有竞 争对手A 1、竞争 对手A与 客户B关 系良好
沟通ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ访效果总结
人员关系 达成目的
实际费用
备注
初次见 面，对宏 对产品感兴趣 0 伟有好感 初步兄弟 力推 关系 … … 500
二、开发拜访记录 计划编号实际拜访时间 沟通拜访内容 拜访方式
2014.11.25 2014001 2014.11.26 … 2014002 ..
阀门产品介绍
面谈+送小礼品
B …
B …
B …
钢材投标各方分析 …
面谈+晚饭 …
开发拜访
拜访方式 面谈 面谈+晚饭 … 计划效果里程碑 人员关系 达成目的 初步认识 初步好感 兄弟 … 力推 … 预算费用 是否完成 0 800 … 预计采购 预计销售 时间 额 预计采购 预计销售 时间 额
07 客户开发拜访
一、开发拜访计划 计划编号计划拜访时间目标客户 2014001 2014.11.20 … … 中广核工 程公司 … 拜访目的 阀门新产品介绍 钢材投标偏向 … 拜访客户人员 部门 A 姓名 A 联系方式 A 拜访人员 部门 A B … 姓名 A B … 联系方式 关系程度 A B … 不认识 熟悉 …
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
进销存管理
无需求
日常办公管理
无特别要求
其它
客户愿景：1.呼叫中心跟CRM对接，2.能实现整个客服过程自动化，尽量减少客服人员找技术人员沟通的情况；3.做到案件处理过程清晰可见，实现关键过程控制；4.实现电子邮件、座席自动分配；5.能实现从客户报案到结案，整个处理过程的闭环管理；6.通过系统能清楚的统计出客服案件处理情况、效率、技术人员支持情况，供绩效考核时参考
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：1.市场情报记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。2.问卷调查方便问卷的制作及生成；提供多种题型设置，如单选、多选、开放式问答；能够自动发送给潜在客户进行市场调研，也可生成电子文件打印或人工发送给特定客户；可设置题库，用户可以通过题库快速生成新问卷；提供对调查结果的分析功能，并生成报表供管理部门进行决策。3.市场活动管理提供市场活动的基本信息、目标客户、参与人员、费用预算、活动费用（明细）、效果评估等信息的维护；提供市场活动的生命周期管理，跟踪市场活动全过程；活动发起者可建立独立的项目组，组内成员可关注自己所参与的活动进展；可设置关键节点的自动提醒；
五.处理意见
个人觉得，该业务需求比较有实际意义，如果可能的话，可在产品中考虑实现，毕竟市场的意见代表了客户的实际需求，只有满足客户需要的产品才是好产品。里面有一个部分可能不太好处理，就是问卷调查这一块，问卷导入问题不大，但是，后面的经过邮件发送给客户后，统计分析、生成问卷可能对我们来说，不容易实现，请产品进行评估。
售前客户拜访记录表
填写人
梅华
日期
2014/6/11
被访客户
深圳市鹏海运电子数据交换有限公司
拜访日期
2014/6/10 9:30
一.客户信息专栏
客户类别
国企、海关业务
客户来源
朋友介绍、黄文征客户
被访人
客服部付经理
联系方式
6
职务描述
客户部经理
决策类型
未知
被访人特点
付经理比较健谈，条理逻辑清晰，表述清楚，应属于比较有主见的人。
二.拜访信求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上午9：30于鹏海运公司进行需求沟通。
销售人员
黄文征
联系方式
售前人员
梅华
联系方式
参与人员
联系方式
三.客户需求
客户管理
客户简介
【应包括客户的基本情况，包括企业性质、规模】主营业务：物流软件开发，海关业务及海关产品运营公司性质：国企目前有产品：电子数据交换系统（AMTRIX）、EDI-BOOKING项目、堆场ASP项目、深圳海事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、出口加工区审批平台、物流与供应链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
销售管理
无特别要求
服务管理
功能需求：1.报障跟踪管理根据客服人员的工作负荷，自动进行任务分配；对不同渠道来源的报障进行统一管理，统一呈现；记录客户报障案件，按照客户主体定期汇总成报案列表，如某个客户在某个期间内的报障数量及内容，报障问题解决效率汇总等；提供对客户报障案例的归类总结，如系统bug类案件；跟进案件的解决速度及记录每个环节的解决人，对于超期的案件需要发送预警给相关管理人员，并随着时间的增加，警示级别逐渐增高。警示级别及通知范围可自定义；对案件登记进行划分，如重大、较大、一般、较小等2.知识平台对于客户常见问题进行统一管理，形成资源库；提供关键字定位搜索功能，可在知识库中快速定位查找问题答案；对资源库中的问题提供增、删、改、查等操作。业务希望的业务处理流程：目前接受报案的方式：400电话、邮件电话报案及处理流程：400电话---》根据客户分类（或上次接入人）查询坐席---》如该坐席忙，则提示客户等待或转接别的坐席---》客服将客户问题记录，如能处理则处理---》客服审核---》反馈给客户---》客户确认---》结案；该任务客服不能解决---》转技术部门（分配）---》要求在几小时之内解决---》以邮件、消息提醒、短信---》如在规定时间内无法完成---》超时提醒或将任务返回到客服---》问题解决则写出处理过程并修改状态---》客服审核---》客服反馈给客户---》客户确认---》结案。要求：1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程2.审核后，自动生成邮件，根据相关处理方案发送给客户2.邮件处理邮件---》根据客户分类（后缀、或大客户）---》自动分配给相对应的客服---》客服将案件信息录入----》后面过程同上
四.拜访小结
我们按约定时间到达客户公司，跟付经理进行了需求交流。先听付经理讲述他们的需求，然后我进行了简单的总结，要求实现从客户报案-》结案整个流程管理，能实现电话、邮件的自动分配，并对整个处理过程进行跟踪，处理完成后，客服确认后，经客户确认，然后结案；数据统计，统计客服人员、技术人员对案件处理的时间、效率等数据，供绩效考核参考。客户确认，理解无误。后续客户想让我们配置出相应的Demo,进行下一步的演示，具体推进，跟黄文征沟通后进行。有一个比较好的地方：付经理提到，目前有3家在进行产品选型，另外几家均是一过去就讲自己的产品，唯有我们是去调研需求的，客户比较认可。体会：一直在摸索一种方式做售前交流，到底用哪种方式会好一些调研需求的时候如何做，可能也需要总结一下，沉淀下来，目前方法论的东西值得思考。