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客户拜访记录表范例

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客户走访记录表模板

客户走访记录表模板
客户走访记录表
（面访）
表单序号
企业名称
西昌电业局
企ห้องสมุดไป่ตู้序号
地址
电话
访问类型
定期：
日期：2015-3-24
受访者
运营监控中心-权主任
运监中心专责-汪工
运监中心专责-向太银
运监中心专责-杨工
即时：
走访原因/目的：
拜访新客户、业务拓展
走访人员建议：
审批人批复：
走访情况：
1、向运监中心权主任询问维保事宜。他表示领导指出今年的维保费用要低于去年的，且需进行平行比较，比较任务已经全权交给向太银老师了。
④、杨工所管【电费电价】营销机房系统不好用，望改进。
3、给汪工发【同业对标建议报告】
wms_xc@
4、给向工发【营配贯通数据对比】资料207834@
填表人
归档日期
2、权主任在交流中提到以下几个方面，可做改进。
①、各种指标，如：运监指标、同业对标、关键业绩等指标之间的联系与交集。可做研究。
②、电业局各部门之间的指标是相互影响的，如能建模计算出此消彼长的关系，将大幅提高业绩水平。
③、汪工所管【运营动态】现靠人工管理，人力成本较高，望有方法或者技术手段解放人力资源。

销售客户拜访记录表

销售客户拜访记录表
4、 此表随周报一同呈报，各部门应定期对填写的表格收集、整理。
后续服务（产品销售信息反馈、售后、回款等）
拜访准备
物料准备
产品资料、样品、推荐方案、销售合冋、礼品等
策略准备
客户倾向的产品 客户倾向的合作形式 我们计划的谈判策略 我们产品销售方案 客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
客户对所推荐产品的反馈意见（是否有确切购买意向） 客户对于合作达成意向的反馈（计划销售额、利润等）
客户拜访记录表
填表人信息
部门
职务
姓名
协同人员
背景信息
基本信息
拜访时间 年 月 日 时至 时
客户名称
具体地址
行业及主宫业务
拜访对象
联系方式
竞品情况
其他情况
前期结果
沟通主题
遗留问题
其他情况
拜访目的
初次拜访（自我介绍、朋友推荐、联络情感等） 了结客户情况（行业、经营等）
推荐产品（产品信息、合作方式、数量、定价等） 解决客户异议（合作方式、付款方式等）
产生问题
对产品的反馈意见 对预期收益的反馈意见 对合作的反馈意见
行动பைடு நூலகம்划
下一步计划
下次约见时间
沟通遗留问题
是否再次元善产品方案
下次沟通主题等
拜访小结：
填表说明:
1、 为了提高业务人员客户拜访的规范性，保证公司业务的延续性，特制定此表格；
2、 填报人应认真填写，确保内容的真实、准确、无误；
3、 此表格应在客户拜访当日填写，红色部分为填写参考，请填报人按拜访实际情况填写;

建筑企业客户拜访记录表

建筑企业客户拜访记录表
Байду номын сангаас客户拜访记录表
客户名称 客户联系人 客户负责人 项目完成时间
拜访方式
拜访内容
文件编号： 编制日期： 请在定期进行客户拜访后按照要求认真填写此表格
地址
联系方式
联系方式
拜访时间
□ 电话回访 □ 现场回访 其他方式_____________
□ 客户人员变动
□ 客户特殊要求
□ 常规寻访
□ 项目维护保养情况
□ 未来营业机会
□ 其他_____________
客户陈述
主要沟通内容
拜访人员
市场经营部 部门负责人
此表格由拜访人员填写，现场拜访访完毕后请客户单位签字确认，表格填写完毕后由部门负责人签字确认。

客户拜访登记表

客户拜访登记表

□集体
□10人以下 □10-50人 □100-300人 □300以上
□50-100人
经营规模 （年销售额/产值） 联系地址职Biblioteka 务 传 真手机号码 邮 箱
职 务 传 真
手机号码 邮 箱
□无需求； □终端 □代理； 对迅驰产品的需求： □无需求； □终端 □代理； 对迅驰产品的需求： □无需求； □终端 □代理； 对迅驰产品的需求： □无需求； □终端 □代理； 对迅驰产品的需求：
。
客户分类 客户性质 公司人数 公司背景 工程部 情 况 采购部 情 况 受访人 姓 名 固定电话 个人爱好与 特殊日期 决策人 姓 名 固定电话 个人爱好与 特殊日期 IPCAM 需求 无线宽带 需求 NVR需求 平台软件 需求 客户反馈 （产品功能 能、质量、 价格等） 竞争对手 （品牌名、 优缺点） 拜访结果 下一步计划 主管批示
曾用品牌：
月均需求量：
； 。 ； 。 ； 。 ； 。
曾用品牌： 曾用品牌： 曾用品牌：
月均需求量： 月均需求量： 月均需求量：
客户拜访登记表
年
客户名称
月
拜访次数
日,填表人：
第 次拜访
拜访目的
□1.开发新客户 □2.客户回访 □3.探寻需求 □4.产品演示 □宣传材料 □5.产品终端销售 □6.产品经销合作 □7.签订商务合同 □样机 □8.项目跟进 □9.解决客户异议 □10.收款 □11.售后服务 携带资料 □商务合同 □12.客户回访 □13.关系联络 □14.市场调查 □15.了解对手 □其他： □16.其他（请补充）： 。 □潜在客户 □合作伙伴 □国有 □普通客户 □竞争对手 □股份制 □VIP客户 □失效客户 □合伙 □代理商 □其他： □个人 □其他 注册时间 主营业务

客户拜访跟进记录表

客户拜访跟进记录表

2023/6/7 2023/6/8 2023/6/9 2023/6/10
上门 致电 上门 上门
1688 微信 QQ 展会
新客户 老客户 老客户 老客户
★★★ ★★ ★ ★★
81-100人 生产代工型
101-150 201人-250
人
研发销售型 生产销售型
21-50人 研发生产销售型
跨境电商 国际贸易 国内电商 礼品定制
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
2023/6/13 0:25
星期二
拜访沟通效率动态图表
拿样
5
无应答
3
达成交易
3
拒绝合作
3
犹豫有意向
3
待进一步沟通
3
饼图
拜访沟通结果
拿样 无应答
15%
25%
15%
15%
15%
15%
达成交易 拒绝合作 犹豫有意向 待进一步沟 通
经验总结备忘：
恩小芹 135xx1xx124
吴小琴 135xx2xx124
蔡小清 135xx3xx124
卢小球 135xx4xx124
欧阳小区 135xx5xx124
刘小秋 135xx6xx124
张小平 135xx7xx124
王小朋 135xx8xx124
凌小胖 林小关
135xx9xx125 135xx0xx125
年 ###### 月： 销售人员：詹xx
周次： 第一周
部门：
业务
2023/6/1-2023/6/7
下周 计划
1、发展1-3个新客户；2、对上上周、上周跟进客户继续回访沟通；3、XX

客户拜访记录表1

客户拜访记录表1

客户名称
客户地址
拜访人
王曦拜访日期年 月 日受访人
周春广职务**拜访的原则走访目的是为了促进交流、
进行走访时，要掌握一些基本原则。

具体来讲有三点进销售。

走访以增加销售、推广新品为中心任务，一经营来开展。

第二是加强交流。

走访以信息交流、巩本工作，要注重对客户感情的投资。

第三是实事求是诚相交、互不欺诈为信用基础，在诚信的基础上加深客户拜访记录表
拜访目的
一周一次
客户主要
产品
客户使用
情况
客户购买
心得
客户反馈
其他情况拜访心得上海吴曦上海市静安区拜访记录
拜访频率
后续计划备注
拜访性质
联系电话交流、提高销售。

在对零售客户基本原则。

具体来讲有三点：第一是促、推广新品为中心任务，一切应该围绕交流。

走访以信息交流、巩固情感为基情的投资。

第三是实事求是。

走访以真基础，在诚信的基础上加深交往。

录表
跟进最近的业务事项.....
吴曦
静安区***
189****9829。

客户拜访记录表

客户拜访记录表
2.沟通遗留问题
3.是否再次完善方案
4.下次沟通主题等
仅供参考
XX企业服务有限公司
模板1
客户拜访表
项目：拜访时间：
接待人：项目主Biblioteka ：栏目客户反馈内容
现场
管理
满意口一般口差口
员工
规范
满意口一般口差口
配合
沟通
满意口一般口差口
总体
评价
满意口一般口差口
近期
工作
重占
客户
建议
意见
客户签名：
日期:
模板2
背景信息
基本信
息
客户名称
所在地
行业
决策人
客户联系人信息：
其他情况
前期结
果
新闻报道等）
提问清单
如拜访目的是想了解客户投放，可提问如下问题：
1.如年你们公司的销售状况如何？
2.今年公司对销售的预期怎么样？
3.与你们公司规模接近的企业去年的广告投放费用如何？
4.面对行业竞争更加剧烈的情况，你们有增加预算的打算吗？
物料准备
媒体资料、推荐方案、广告合同、礼品等
拜访准备
策略准备
1.客户倾向的投放策略
2.客户倾向的广告形式
3.我们计划的谈判策略
4.我们待售的产品方案
5.客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
1.客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
2.客户对所推荐方案的反馈意见（是否有确
切购买意向）
产生问题
1.对方案形式的反馈意见
2.对权益的反馈意见
3.对费用的反馈意见
行动计划
下一步计
划
1.下次约见时间

初次客户拜访记录表

初次客户拜访记录表

）其他
当前主要销售品牌及型号： 购买或达成的意向： 客户对我公司产品的意见： 下次拜访计划：
利润空间最大的润滑油品牌及型号：
初次客户拜访记录表
日期： 区域： 上次拜访时间： 时间： 城市： 拜访频率： 拜访人： 拜访次数： 拜访目的： 店名： 业务经理： 地址： 业务联系人： 店面大小： 电话： 员工人数： 老板及电话： 公司类型：国有（ ）私营（ ）股份制（ ）其他 经营品牌： 销售模式：汽修厂（ ）汽配店（ ）运输公司（ ）快速换油中心（ 经营范围： 产品质量要求特点： 当前润滑油销售业务情况： 品牌 规格型号 销量 当前主要销售品牌及型号： 购买或达成的意向： 客户对我公司产品的意见： 下次拜访计划： 价格 利润空间最大的润滑油品牌及型号：
业务员姓名：
--------
初次客户拜访记录表
日期： 区域： 上次拜访时间： 时间： 城市： 拜访频率： 拜访人： 拜访次数： 拜访目的： 店名： 业务经理： 地址： 业务联系人： 店面大小： 电话： 员工人数： 老板及电话： 公司类型：国有（ ）私营（ ）股份制（ ）其他 经营品牌： 销售模式：汽修厂（ ）汽配店（ ）运输公司（ ）快速换油中心（ 经营范围： 产品质量要求特点： 当前润滑油销售业务情况： 品牌 规格型号 销量 价格
-------

公司客户拜访记录表

公司客户拜访记录表
参与选材各方人员架构
设计师、业主（甲方）、总包和分包（乙方）、监理、管理公司
按决策者、组织者、参与者进行架构分析
竟争对手相关信息品牌、操作人、产品形式、价格
需要解决的客户问题、准备工作
完善客户资料:将拜访时获得的客户基础类信息完善到CRM软件客户信息中
下一步行动内容
拜访人姓名
职务
联系电话
路线安排
合理设计路线,避免时间浪费
计划拜访事宜
拜访人员需提前一天查看拜访记录,了解前次拜访情况,能提前进行预约的要预约,提高工作效率
计ห้องสมุดไป่ตู้达成目的
谈话主要内容记录
谈话中发现的商机
观察到的事件记录
观察结果的商机
客户个人相关信息
家庭情况、生日信息、个人爱好
选材模式
甲指甲购,甲指乙购、乙购、多个甲方,

营销人员客户拜访登记表

营销人员客户拜访登记表
营销人员客户拜访登记表
日期：年月日时
客户经理
员工编号
企业名称
企业地址
企业电话
企业传真
公众号
客户姓名
部门职位
E-mail:
客户电话
手机
客户
基本情况客户个性ຫໍສະໝຸດ 述一、拜访时间1.
2.
3.
4.
5.
二、目的达成情况及拜访细节：
三、该案请转入或保持在：□ 1.有效客户；□2.有需求客户；□3.重点客户；□4.已成交客户。
四、下一步计划：
五、备注：
备注：
1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。

业务人员客户拜访登记表

业务人员客户拜访登记表
四、下一步计划：（根据实际情况拟定下一步下一步工作及预期效果）
五、所需支持：（填写所需支持人、支持内容；如暂不需支持请写“无”）
下次拜访时间：
下次拜访目标：（下次拜访对象）
业务人员客户拜访登记表日期来自年 月 日 时客户经理
员工编号
企业名称
企业地址
企业电话
企业传真
网址
客户姓名（客户手写）
部门职位
E-mail:
客户电话
手机
客户
基本情况
客户
个性描述
拜访方式
□电话拜访 □上门拜访 □非办公场所约见□其他
一、拜访目的：
二、目的达成情况及拜访细节：
三、该案请转入或保持在：□ 1. 有效客户；□2.有需求客户；□3.重点客户；□4.已成交客户。（客户分类说明请看尾注）

客户拜访记录表范例

客户拜访记录表范例
二.拜访信息
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍，有初步的客户需求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上午9：30于鹏海运公司进行需求沟通。销售人员黄来自征联系方式售前人员
梅华
联系方式
参与人员
联系方式
三.客户需求
客户管理
售前客户拜访记录表
填写人
梅华
日期
2014/6/11
被访客户
深圳市鹏海运电子数据交换有限公司
拜访日期
2014/6/10 9:30
一.客户信息专栏
客户类别
国企、海关业务
客户来源
朋友介绍、黄文征客户
被访人
客服部付经理
联系方式
职务描述
客户部经理
决策类型
未知
被访人特点
付经理比较健谈，条理逻辑清晰，表述清楚，应属于比较有主见的人。
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：
1.市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。
2.问卷调查
该任务客服不能解决---》转技术部门（分配）---》要求在几小时之内解决---》以邮件、消息提醒、短信---》如在规定时间内无法完成---》超时提醒或将任务返回到客服---》问题解决则写出处理过程并修改状态---》客服审核---》客服反馈给客户---》客户确认---》结案。
要求：
1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
五.处理意见
个人觉得，该业务需求比较有实际意义，如果可能的话，可在产品中考虑实现，毕竟市场的意见代表了客户的实际需求，只有满足客户需要的产品才是好产品。
里面有一个部分可能不太好处理，就是问卷调查这一块，问卷导入问题不大，但是，后面的经过邮件发送给客户后，统计分析、生成问卷可能对我们来说，不容易实现，请产品进行评估。
对案件登记进行划分，如重大、较大、一般、较小等
2.知识平台
对于客户常见问题进行统一管理，形成资源库；提供关键字定位搜索功能，可在知识库中快速定位查找问题答案；对资源库中的问题提供增、删、改、查等操作。
业务希望的业务处理流程：
目前接受报案的方式：400电话、邮件
1.400电话报案及处理流程：
400电话---》根据客户分类（或上次接入人）查询坐席---》如该坐席忙，则提示客户等待或转接别的坐席---》客服将客户问题记录，如能处理则处理---》客服审核---》反馈给客户---》客户确认---》结案；
二.拜访信息
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍，有初步的客户需求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上午9：30于鹏海运公司进行需求沟通。
销售人员
黄文征
联系方式
售前人员
梅华
联系方式
参与人员
联系方式
三.客户需求
客户管理
客户简介
【应包括客户的基本情况，包括企业性质、规模】
主营业务：物流软件开发，海关业务及海关产品运营
公司性质：国企
目前有产品：电子数据交换系统（AMTRIX）、 EDI-BOOKING项目、堆场ASP项目、 深圳海事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、出口加工区审批平台、物流与供应链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
方便问卷的制作及生成；提供多种题型设置，如单选、多选、开放式问答；能够自动发送给潜在客户进行市场调研，也可生成电子文件打印或人工发送给特定客户；可设置题库，用户可以通过题库快速生成新问卷；提供对调查结果的分析功能，并生成报表供管理部门进行决策。
3.市场活动管理
提供市场活动的基本信息、目标客户、参与人员、费用预算、活动费用（明细）、效果评估等信息的维护；
该任务客服不能解决---》转技术部门（分配）---》要求在几小时之内解决---》以邮件、消息提醒、短信---》如在规定时间内无法完成---》超时提醒或将任务返回到客服---》问题解决则写出处理过程并修改状态---》客服审核---》客服反馈给客户---》客户确认---》结案。
要求：
1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程
提供市场活动的生命周期管理，跟踪市场活动全过程；
活动发起者可建立独立的项目组，组内成员可关注自己所参与的活动进展；
可设置关键节点的自动提醒；
销售管理
无特别要求
服务管理
功能需求：
1.报障跟踪管理
根据客服人员的工作负荷，自动进行任务分配；对不同渠道来源的报障进行统一管理，统一呈现；记录客户报障案件，按照客户主体定期汇总成报案列表，如某个客户在某个期间内的报障数量及内容，报障问题解决效率汇总等；提供对客户报障案例的归类总结，如系统bug类案件；跟进案件的解决速度及记录每个环节的解决人，对于超期的案件需要发送预警给相关管理人员，并随着时间的增加，警示级别逐渐增高。警示级别及通知范围可自定义；
2.审核后，自动生成邮件，根据相关处理方案发送给客户
2.邮件处理
邮件---》根据客户分类（后缀、或大客户）---》自动分配给相对应的客服---》客服将案件信息录入----》后面过程同上
进销存管理
无需求
日常办公管理
无特别要求
其它
客户愿景：
1.呼叫中心跟CRM对接，
2.能实现整个客服过程自动化，尽量减少客服人员找技术人员沟通的情况；
后续客户想让我们配置出相应的Demo,进行下一步的演示，具体推进，跟黄文征沟通后进行。
有一个比较好的地方：付经理提到，目前有3家在进行产品选型，另外几家均是一过去就讲自己的产品，唯有我们是去调研需求的，客户比较认可。
体会：一直在摸索一种方式做售前交流，到底用哪种方式会好一些？调研需求的时候如何做，可能也需要总结一下，沉淀下来，目前方法论的东西值得思考。
3.做到案件处理过程清晰可见，实现关键过程控制；
4.实现电子邮件、座席自动分配；
5.能实现从客户报案到结案，整个处理过程的闭环管理；
6.通过系统能清楚的统计出客服案件处理情况、效率、技术人员支持情况，供绩效考核时参考
四.拜访小结
我们按约定时间到达客户公司，跟付经理进行了需求交流。先听付经理讲述他们的需求，然后我进行了简单的总结，要求实现从客户报案-》结案整个流程管理，能实现电话、邮件的自动分配，并对整个处理过程进行跟踪，处理完成后，客服确认后，经客户确认，然后结案；数据统计，统计客服人员、技术人员对案件处理的时间、效率等数据，供绩效考核参考。客户确认，理解无误。
售前客户拜访记录表
填写人
梅华
日期
2014/6/11
被访客户
深圳市鹏海运电子数据交换有限公司
拜访日期
2014/6/10 9:30
一.客户信息专栏
客户类别
国企、海关业务
客户来源
朋友介绍、黄文征客户
被访人
客服部付经理
联系方式
职务描述
客户部经理
决策类型
未知
被访人特点
付经理比较健谈，条理逻辑清晰，表述清楚，应属于比较有主见的人。
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理CRM的标配功能即可 Nhomakorabea市场营销
主要需求包括：
1.市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。
2.问卷调查