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太阳鸟游艇股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告公司经过十多年的快速发展，已经成为国内领先的复合材料船艇供应商，初步形成集船艇“制造、设计、研发、销售、服务”为一体的运营体系，产品覆盖复合材料船艇、多混材料船艇、金属船舶及相关配套产品。
为进一步落实公司“聚焦主业、拓展相关、集结产业”的发展战略，公司拟向特定对象非公开发行股票。
本次非公开发行募集资金将有效提升公司资金实力，增强公司核心竞争力和发展潜力，加速公司实施战略布局，保证公司具备持续的盈利能力。
一、募集资金使用计划本次非公开发行股票的募集资金总额不超过4.20亿元，扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。
本次募集资金将用于主营业务相关的投入，拟重点投向营销渠道及服务网络建设、游艇下游产业链的投资合作、研发创新平台维护与升级等领域。
二、本次募集资金的必要性分析公司明确市场定位和围绕客户需求，针对新型船艇产品的属性，建立了“定制+量产”的营销模式，为客户提供个性化的定制产品及量产的经典产品，形成了集“营销中心、网络营销、俱乐部营销、游艇体验中心及区域代理”等多种营销渠道为一体的营销服务网络。
通过持续创新和产品研发，开发了一系列高性能、高附加值的新型船艇、多混船舶，通过标准化、模块化产品制造，基本实现了船艇的批量化和流水线生产，有效缩短了产品的建造周期，降低了产品的生产成本。
公司经营规模和资本规模不断扩大，进一步稳固了行业领先地位。
为进一步巩固目前公司的市场地位，不断提升公司盈利能力和保障公司的可持续发展，充分利用公司现在良好的经营优势，公司未来资金支出将主要围绕公司核心战略实施和业务规划，在保证现有业务发展的同时，一方面通过合作、并购、新建、升级等方式拓展营销渠道及服务网络，推动公司营销模式的创新，加速往下游及相关高端服务领域拓展；另一方面继续加强公司研发创新平台的维护和升级，加大智能游艇等新技术的应用，加快公司产品标准化、模块化设计和制造体系的升级发展，提高产品品质，减少产品建造周期和成本，进一步加强公司核心竞争力。
山东太阳纸业股份有限公司2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告二〇一九年七月山东太阳纸业股份有限公司2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“太阳纸业”）为提升核心竞争力，增强盈利能力，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金。
公司董事会对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票预计募集资金金额不超过200,000.00万元。
最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。
本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于老挝120万吨造纸项目和补充流动资金。
项目具体情况如下：单位：万元若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
二、募集资金投资项目的背景、可行性和必要性（一）老挝120万吨造纸项目1、项目背景我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，资源、能源、环境已成为我国造纸工业发展的最大瓶颈，我们认为要确保公司可持续发展，实现规模的扩张和高质量发展，必须要“走出去”，只有走出去才能打破环保总量限制和原材料制约的天花板，因此我们将把老挝的“林浆纸一体化”项目作为太阳纸业的一个重要战略突破点，依托老挝当地丰富的林地资源、区位优势及税收优惠等优势，根据公司的发展实际和行业发展情况，在林、浆、纸三块业务合理布局，用较短的时间，实现量的扩张和高质量发展，老挝包装纸项目符合当前行业发展潮流，可以在较短的时间内将公司在老挝的“林浆纸一体化”项目打造成为极具市场竞争力和规模优势的纸、浆工业基地，以期有效解决太阳纸业可持续发展的问题。
深圳欧菲光科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告为促进公司业务快速发展，把握市场快速增长的难得机遇，强化公司在行业内的领先地位，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）拟向特定对象非公开发行A股股票筹集资金。
经论证，公司认为此募集资金投资项目是可行的，对扩大公司市场响应能力、进一步强化公司在高端客户中的地位、为股东创造更大价值都具有重要作用。
项目可行性分析具体如下：一、募集资金使用计划单位：亿元序号项目名称投资总额募集资金投资额1 高像素微摄像头模组扩产项目20.31 202 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目11.43 83 液晶显示模组扩产项目20.77 104 传感器及应用集成系统研发中心项目 2.06 2合计54.57 40若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入的金额，则不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金使用的优先次序。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）募投项目基本情况1、高像素微摄像头模组扩产项目（1）项目概况本项目拟实施高像素微摄像头模组研发生产。
项目总投资额20.31亿元，其中建设投资额16.84亿元，占总投资额的82.91%；铺底流动资金投资额3.47亿元，占总投资额的17.09%。
（2）经济效益评价项目建设期1.5年。
项目建成达产后，预计年销售收入63亿元，实现年利润总额6.30亿元，投资静态回收期为4.7年（税后，不含建设期）。
2、中大尺寸电容式触摸屏扩产项目（1）项目概况本项目拟实施中大尺寸（7-23英寸）电容式触摸屏扩产。
杭州平治信息技术股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用之可行性分析报告杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，做强做优公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟通过非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的方式募集资金。
公司对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票的募集资金总额不超过100,000万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金。
二、本次募集资金使用的必要性分析（一）增强资本实力，为公司业务发展提供资金支持2017-2019年，公司营业收入年复合增长率达到36.01%，归属于上市公司股东的净利润年复合增长率达到48.70%，一直保持稳健增长态势。
预计未来几年内公司仍将处于业务快速扩张阶段，市场开拓、研发投入、日常经营等环节对流动资金的需求也将进一步扩大。
与公司扩大经营规模所带来的在管理、技术、人才投入等方面日益增加的资金需求相比，公司目前的流动资金尚存在缺口。
本次非公开发行募集资金补充公司流动资金，能有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司资本实力、降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障，具有充分的必要性。
（二）业务经营模式决定公司必须具备充足的流动资金公司两块核心业务为数字阅读业务和智慧家庭业务。
数字阅读业务具有轻资产的特点，日常经营较多涉及现金支付，折旧、摊销类的非现金支出相对较少，为了维持及拓展业务经营，须保有较多流动资金，对货币资金的需求较大。
同时，轻资产的特点也决定了公司采用债务融资的方式在规模及成本上都受到一定的限制。
智慧家庭业务下游客户为国内电信运营商，客户付款周期普遍较长，公司应收账款周转率受客户付款进度影响较大。
随着5G商用进程进一步加快，公司智慧家庭业务规模预计将会得到快速扩张，对于流动资金的需求将进一步扩大。
（三）优化资本结构，提高抗风险能力截至2018年末，公司资产负债率为37.53%。
平安银行股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，上市公司申请发行证券，董事会应就本次募集资金使用的可行性报告作出决议，并提请股东大会批准。
现将公司本次募集资金使用的可行性分析汇报如下：一、本次非公开发行募集资金总额及用途公司本次拟非公开发行不超过1,323,384,991股人民币普通股（A股），预计募集资金总金额为不超过人民币148亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司核心资本，提高资本充足率。
二、实施本次非公开发行的必要性本次非公开发行有助于公司进一步提高资本充足率，对保持资金流动性、加强债务资金的运营管理、提高自身的盈利水平和抗风险能力，都具有重要意义。
近年来，与全球金融监管改革步调一致，中国银监会持续加强审慎监管力度，陆续出台新监管标准。
2011年4月27日，中国银监会正式发布了《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》（银监发[2011]44号），将非系统重要性银行最低资本充足率监管要求从8.0%提高至10.5%，新标准自2012年1月1日开始执行，非系统重要性银行要求于2016年底前达标。
2012年6月8日，中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法（试行）》，建立了与国际新监管标准接轨、符合我国银行业实际的资本监管制度，自2013年1月1日起施行。
根据资本充足率的高低，中国银监会将商业银行分为资本充足、资本不足和资本严重不足三类，并在业务准入、规模扩张、机构设立等方面采取分类监管措施。
因此，持续满足资本充足率监管要求，适应资本硬约束，对国内商业银行发展具有战略意义。
公司作为国内A股上市银行，为应对国内外经济、金融和监管环境的不断变化，自2004年以来，依靠自身积累和多种融资渠道，逐步提高资本充足率。
公司通过2007年和2008年认股权证的行权补充核心资本约57亿元，2008年累计发行次级债80亿元，2009年发行混合资本债15亿元，2010年向平安寿险非公开发行新股募集资金69.3亿元，2011年4月发行混合资本债36.5亿元，2011年7月实施向中国平安发行股份购买资产的重大资产重组募集资金约27亿元。
紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告一、本次募集资金投资计划紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”或“公司”）本次非公开发行股票的募集资金总额不超过1,200,000.00万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：单位：万元若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
二、募集资金使用可行性分析（一）面向行业智能应用的云计算核心技术研发与应用项目1、项目基本情况本项目包括“面向行业智能应用的云计算核心技术研发”以及“面向行业智能应用的云计算产业化”两个子项目，基本情况如下表所示：2、项目实施的必要性（1）落实国家产业规划的需要云计算是国家的战略性、基础性产业，是当今信息技术产业高速发展的基础和源动力，已经高度渗透与融合到国民经济和社会发展的每个领域，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。
2015年，国务院发布《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，提出要加快发展云计算，推动传统产业升级和新兴产业成长，培育形成新的增长点，促进国民经济提质增效升级。
在各类政策支持下，我国云计算迅速发展为全球增速最快的市场之一，已经向制造、金融、政务、医疗、教育等多领域延伸、拓展，通过整合各类资源，促进产业链上下游的高效对接，实现传统行业与信息技术的融合发展。
政务云为数字城市提供关键基础设施，电信云助力运营商网络升级转型；企业上云成为趋势，云管理服务、智能云、边缘云等市场开始兴起。
计算速度、存储速度、成本因素以及功耗因素都在推进云计算产业向更高技术代发展。
证券代码：002045 证券简称：广州国光国光电器股份有限公司非公开发行募集资金投资项目可行性分析报告（调整）二0一0年一月四日公司自1993年起即成为我国最大的扬声器产品出口基地，出口市场已取得较大成功，未来几年公司出口业务仍将保持持续增长势头。
公司将积极开拓国内市场业务与扩大优势产品的出口业务，增加营业收入，提高盈利能力，完成公司在中国音响市场的战略性布局与提高全球的市场占有率的战略目标，进一步提升公司核心竞争力，实现可持续发展。
为此，公司拟通过非公开发行股票募集资金投资以下项目：序号 项目名称 投资总额（万元）募集资金使用金额（万元）1 新增13万套音响产品技术改造项目 26,551 25,081扩大多媒体音响产品出口技术改造14,276 10,0002项目合 计 40,827 35,081具体募集资金投资项目可行性分析如下：一、新增13万套音响产品技术改造项目可行性分析（一）项目背景1、中国音响行业的发展中国音响市场从20世纪80年代开始进入行业成长阶段并一直保持着快速发展速度，20世纪90年代，行业市场进一步发展，随着DVD、VCD的面世，音响业得到更快发展，到本世纪，又随着MP3、IPod等多媒体信号源的成功开发及得到商业化普及，音响市场异常火爆。
2008年有一大批企业以加强自主创新、优化产品结构、开拓新市场、加强经营管理为手段，保持了较高的发展速度。
近三年全行业规模以上企业数量在500家左右，2008年我国家用音响设备行业实现累计工业总产值超过1,000亿元。
2005-2009年第一季度中国家用音响设备行业工业总产值变化资料来源：中国电子音响工业协会2、国内市场的需求尽管2008年金融海啸的来袭，给中国的经济以及音响行业带来了不小的冲击，但是近年来我国经济发展速度较快，居民可支配收入大幅度增长，在解决了基本生活需要之后开始转向娱乐产品的购买，于是对音响产品有了多种类的市场需求；再加上音响设备是为其他电器做配套的，如电脑、DVD、MP3、平板电视等，这些电子产品近几年来在市场上的销量也在逐年增加，与之配套的音响市场还有着非常大的发展空间。
无锡先导智能装备股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告二〇二〇年四月为推动无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）的业务发展，贯彻实施公司发展战略，提升核心竞争力，公司拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。
公司董事会对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额不超过人民币250,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位：万元在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）先导高端智能装备华南总部制造基地项目1、项目概况公司全资子公司泰坦新动力作为先导智能在粤港澳大湾区的重要基地，主要承接锂电池智能装备整线解决方案中后端整线解决方案的研发、生产及销售。
本项目拟由泰坦新动力的全资子公司珠海先导新动力电子有限公司在珠海新建生产基地及研发中心，通过配套投入加工设备和检测设备，实现年产智能化锂离子电池生产线后处理系统50条；通过购置专业研发设备与检测设备，升级研发软件系统，引进专业技术人才，建立锂电后端设备研发中心，提高泰坦新动力的研发能力。
本项目将极大地缓解泰坦新动力的产能压力，强化公司锂电设备整线服务的能力，提升公司在锂离子电池生产线后处理设备领域的市场地位，为后续业务开拓及经营发展奠定良好基础。
2、项目实施的必要性（1）有利于解决现有场地限制、满足泰坦新动力发展的刚性需要泰坦新动力系2017年公司通过发行股份及支付现金方式收购的锂电后端设备生产厂商，业绩承诺期为2017-2019年。
宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做强做大公司主业，进一步巩固和提升竞争优势，拟非公开发行股票（简称“非公开发行”）。
公司对本次非公开发行募集资金运用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票募集资金总额不超过2,000,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：单位：万元在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）项目情况1、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目项目名称：宁德时代湖西锂离子电池扩建项目经营主体：宁德时代新能源科技股份有限公司实施地点：宁德市东侨经济技术开发区建设内容：新增锂离子电池年产能约16GWh项目建设期：36个月（2）项目投资概算本项目投资估算如下：（3）项目预计经济效益本项目达产后预计可实现年均营业收入为1,084,310.98万元，年均净利润80,729.40万元，项目内部收益率16.21%（税后），总投资回收期6.14年（税后，含建设期），项目经济效益较好。
（4）项目涉及报批事项情况截至本报告签署日，本项目涉及的项目审批手续正在办理中。
2、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）项目名称：动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）经营主体：江苏时代新能源科技有限公司，本次募集资金到位后，公司将以借款或增资等方式将募集资金投入江苏时代新能源科技有限公司实施地点：江苏中关村科技产业园建设内容：新增锂离子电池年产能约24GWh项目建设期：36个月（2）项目投资概算本项目投资估算如下：单位：万元（3）项目预计经济效益本项目达产后预计可实现年均营业收入为1,531,351.47万元，年均净利润133,536.76万元，项目内部收益率15.99%（税后），总投资回收期6.44年（税后，含建设期），项目经济效益较好。
股票简称：海南海药股票代码：000566海南海药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告二O一三年七月二十三日为了增强海南海药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海南海药”)的市场竞争力，完善产业链条，提升公司研发能力，降低财务费用，提高公司盈利水平。
公司拟向特定对象非公开发行股票，拟募集资金总额为50,000.033万元人民币，本次发行股票数量为5,440.70万股。
一、本次募集资金使用概况本次非公开发行募集资金总额为50,000.033万元，净额不超过47,500.033万元，拟投资于以下项目：单位：万元先行投入，并在募集资金到位后按照相关的法规规定予以置换。
如募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。
二、本次募投项目的可行性分析（一）年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目1、项目概况本项目总投资17,482万元，由公司控股子公司天地药业用于年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目。
2、项目的必要性及意义（1）满足医药市场对抗生素药物刚性需求的需要“限抗令”政策表面上是制约了抗生素市场的发展，但从更深层次和长远角度来看，其实质是更加规范了抗生素市场，减少低水平、非理性的无序竞争。
尽管抗生素总体市场和临床用药比重不断下滑，但中国人口众多，即将进入老龄化社会，并处于全国医保投入扩大的新医改攻坚的关键时期，抗生素在未来3～5年内还会有较大的需求总量。
根据国内22城市样本医院数据显示，经过2011年连续3个季度下降后，2012年1季度，抗菌药物开始出现环比增长，2季度再次环比增长，显现出止跌企稳的态势，临床品种结构也发生了趋向合理用药的变化。
（2）对公司生产的头孢克洛产品产业链的完善近年来，随着产品种类不断丰富、生产规模稳步增长，公司拟在现有产品的基础上，新增头孢克洛粗品的生产及销售。
投资“年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目”是对公司已有7-ACCA产品的进一步加工，并逐步优化头孢克洛产品从中间体到制剂环节的过程，完善产业链条，增强公司市场竞争能力。
深圳市新亚电子制程股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告二〇一五年八月释义本可行性分析报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：注：本报告数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、募集资金使用计划公司本次非公开发行募集资金总额不超过人民币300,000万元（含本数），扣除发行费用后全部用于如下项目：单位：人民币亿元在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。
公司募集资金不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
二、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景1、宏观经济增速放缓，公司传统电子制程业务行业竞争进一步加剧、发展及盈利空间承压，业务升级和转型需求迫切长期以来，新亚制程的主营业务及主要利润来源为针对电子信息制造业，专业提供电子制程系统解决方案及实施方案涉及的电子制程产品。
公司的采购注重自产、OEM及代理的供应链合作；销售主要通过电子制程方案带动产品销售；研发注重电子制程技术方案与制程产品；服务则由应用工程师提供售前、售中、售后全程的支持与服务。
经多年发展，公司电子制程系统解决方案已具备“类供应链管理”的功能。
当前，在“经济增速换档期”、“结构调整阵痛期”和“前期刺激政策消化期”三期叠加的作用下，中国经济正面临重大转变，宏观经济增速放缓，各项主要经济指标呈现整体下滑态势。
受此影响，电子信息制造企业的生存环境发生变化，对于电子信息制造企业生产系统的要求越来越高，市场需求朝着短交货期、小批量、多品种、高品质的方向发展，企业在产品品质、采购成本、物料利用效率和市场反应速度等方面的经营压力不断提高。
电子制程业作为电子信息制造业产业链的重要环节，行业竞争日趋激烈。
此外，电子信息制造业投资增速放缓限制了公司传统电子制程业务产品和服务市场容量的增长，近年来原材料采购成本上升亦导致公司整体毛利率出现一定程度的下滑，传统的电子制程业务，尤其是传统的业务模式，已经无法满足公司跨越式发展的要求，公司业务升级和转型的需求迫切。
鉴于原有业务及其模式已经无法为公司获得强劲的营收和利润增长，为促进公司可持续发展、保护全体股东共同利益，公司董事会决定，在传统电子制程业务的基础上，纵向延伸、深度融合产业链金融服务，结合自身及所处行业特点，通过非公开发行股票募集资金，主要用于电子信息制造业商业保理、融资租赁、供应链金融、产业链金融服务综合信息化平台等项目，将电子信息制造业产业链金融服务业务作为公司新的利润增长点，从而实现公司“产业+金融”互相促进的业务战略目标，形成“新常态”下具有新亚特色的企业发展和盈利模式。
2、经济结构转型背景下的电子信息制造产业链金融服务市场广阔，发展潜力巨大电子信息制造业隶属于电子信息行业，而电子信息行业作为中国工业的第一大产业，是拉动中国经济增长的最主要的支柱产业之一。
据不完全统计，2014年我国规模以上电子信息产业企业个数超过5万家，全年完成销售收入总规模近人民币14万亿元，同比增长13%；其中，电子制造业实现主营业务收入约人民币10.3万亿元，占比达到70%以上。
目前，我国电子信息制造业整体运行较为平稳，景气程度仍较高，但产业链较长、服务水平较低、行业竞争持续加剧。
较长的产业链拉长了产品的生产周期，不利于产品的销售和资金的及时回笼，而固定资产投资建设、更新改造、环保投入以及日常原材料采购对现金流的需求巨大，同时订单的波动也带来巨大的临时性资金需求。
根据前瞻网数据，目前，全国企业应收账款规模在20万亿以上；而根据国家统计局统计，截至2014年末，全国规模以上工业企业应收账款105,168亿元，其中计算机通信和其他电子设备制造业为应收账款数额最大的行业；2014年，电子信息制造业固定资产投资超过1.2万亿元。
电子信息制造企业，尤其是中小企业普遍面临资金短缺、融资渠道不顺畅的问题，对专业的产业链金融服务有着巨大的需求。
产业链金融服务通过创新的交易结构设计和高度整合的信息，帮助产业链上企业降低资金成本，合理提高资金利用效率，保障行业供应链整体健康发展所需的资金需求。
电子信息制造业的巨大产值和中小企业刚性的融资需求将带来巨大的产业链金融市场空间。
（二）本次非公开发行的目的1、大力发展电子信息制造业产业链金融业务，为行业内中小企业提供灵活、便捷、高效的融资服务我国电子信息制造业面临竞争加剧的风险，行业内的企业，尤其是中小企业普遍面临资金短缺、融资渠道不畅的问题，商业银行和传统供应链金融服务机构由于缺乏电子信息制造业的经验和风险控制能力，所提供的融资品种和服务难以满足中小企业的融资需要，在一定程度上制约了行业和企业的发展。
公司深耕电子制程行业20余年，熟悉电子信息制造业，作为行业内龙头企业之一，对行业的发展具有较高的敏感度，具备电子信息制造企业经营管理、专业人才、风险控制等诸多优势。
公司以电子制程产品和服务为基础，以为电子信息制造业内各企业提供融资便利和提高行业整体竞争力为最终目标，依托产业链金融服务综合平台，向电子信息制造业产业链上下游和各个维度进行延伸，深度拓展产业链金融服务，为客户提供可行有效的电子制程和投融资解决方案，促进行业和自身的长足发展。
2、实现公司业务由传统电子制程向产业链金融服务的延伸与融合，开辟业务“蓝海”，提升公司经营规模和盈利能力，实现股东利益最大化公司目前的净资产规模较小，对公司的现有业务以及发展电子信息制造业产业链金融服务均形成制约。
近年来，虽然公司通过持续开发高毛利系列产品、提高自产产品比例和积极探索消费电子领域中新兴的高新技术行业等方式，保持了较好的盈利能力，但是公司所服务的客户主要为电子信息制造行业，行业毛利率不断下行，且产品使用周期延长，进而导致供应链条上的盈利空间不断挤压，市场竞争日趋激烈。
近年来，公司具备类供应链管理功能的电子制程一体化解决方案已得到客户的广泛认可。
经认真评估和分析，公司确定未来业务发展重点由竞争激烈、利润空间受到压缩的传统电子制程业务向产业链金融服务延伸，涵盖商业保理、融资租赁、供应链金融等金融业务领域，以增加业务金融属性促进原有业务发展的同时，积极开辟业务“蓝海”，培育新的利润增长点。
本次募集资金投资项目实施完成后，将为公司带来稳定的回报和现金流入，充实公司主营业务，优化资本结构，显著增强公司的资本实力，改善公司的财务状况和抗风险能力，提升公司的综合竞争能力和盈利水平，实现公司的可持续发展以及股东利益的最大化。
本次非公开发行募集资金投资项目的实施正是公司基于上述考虑而做出的重要战略部署和规划。
三、募集资金投资项目的必要性（一）公司发展电子信息制造业产业链金融服务，有利于为行业内中小企业提供灵活、便捷、高效的融资服务我国电子信息制造业面临竞争加剧的风险，行业内的企业，尤其是中小企业普遍面临资金短缺、融资渠道不畅的问题，商业银行和传统供应链金融服务机构由于缺乏电子信息制造业的经验和风险控制能力，所提供的融资品种和服务难以满足中小企业的融资需要，一定程度上制约了行业和企业的发展。
公司熟悉电子信息制造业，具备电子信息制造企业经营管理、专业人才、风险控制等诸多优势，以传统电子制程产品和服务为基础，向商业保理、融资租赁、供应链金融等金融业务领域深度拓展，完善产业链金融综合服务业务，有利于为行业内中小企业提供灵活、便捷、高效的融资服务，促进电子信息制造业的健康发展。
（二）经济结构转型背景下，公司业务有必要由传统电子制程业务向电子信息制造业产业链金融服务延伸及融合2012年前的十年，我国经济在投资和出口的拉动下保持年均超过10%的增长速度，人均国内生产总值突破6,000美元。
受全球经济增长反复、国内外政治经济复杂多变等因素影响，近年来，我国经济增长进入“新常态”，由重规模扩张式的粗放增长逐渐向规模质量并重的增长方式转变，经济结构转型成为当前发展的主题。
近年来，虽然公司通过持续开发高毛利系列产品、提高自产产品比例和积极探索消费电子领域中新兴的高新技术行业等方式，保持了较好的盈利能力，但受宏观经济增长放缓及电子信息制造业竞争加剧影响，公司传统电子制程业务毛利已有所下降，竞争日趋激烈。
经多年发展，公司电子制程系统解决方案已具备“类供应链管理”的功能，并得到客户广泛认可，未来，公司迫切需要通过开拓并增强产业链金融服务来提升综合服务能力，增强客户粘性，保持公司在电子制程领域的领先地位。
（三）本次非公开发行完成后，公司业务体系进一步完善，有必要投资建设电子信息制造业产业链金融服务综合信息化平台，加强信息互联互通和共享，提高经营效率本次非公开发行完成后，公司将重点发展电子信息制造业产业链金融服务业务，完成由传统电子制程业务向电子信息制造业产业链金融服务纵向延伸。
产业链金融服务业务本质上具有较强的金融服务性质，业务经营和管理的专业性和复杂性强，对业务开拓的协同、信用风险管理的流程控制提出了更高的要求。
公司有必要投资建设电子信息制造业产业链金融服务综合信息化平台，一方面，公司需要实现母公司及现有业务各子公司与产业链金融服务业务各子公司之间的信息互联互通、共享和协同，以尽量发挥电子制程业务上下游企业资源的优势，增强产业链金融服务的业务开拓能力；另一方面，公司也需要实现产业链金融服务业务内各子公司之间的信息互联互通、共享和协同，实现信用信息、相关资料的共享，提高经营效率，更好地控制风险。
（四）产业链金融服务业务的特质决定了参与者需要具备充足资金作为后盾公司电子信息制造业产业链金融服务业务由商业保理、融资租赁和供应链金融等部分组成，满足客户的融物、融资等的需求，帮助客户提高营运资金的利用效率。
从业务本质上看，产业链金融服务业务具有较强的融资属性，在业务开展的前期均需要较大的资金投入。
在融资租赁业务方面，公司须先支付货款采购设备，方可出租给客户并收取租金；商业保理业务方面，公司亦须及时按照保理合同约定的比例支付保理融资款，到期收回款项；供应链金融业务的非全款采购业务和融通仓业务同样也需在每笔业务初期占用较多的资金。
此外，公司的产业链金融服务业务具有较强的专业性，在风险管理和业务拓展方面，需要不断补充和培养行业人才，也需要大量的投入。
随着产业链金融业务规模的扩大，公司将产生较多的外部融资需求，融资成本将成为关键的经营成本，雄厚的资本实力既是保障外部融资能力的要求，又是通过相对较低成本融资、获得较高回报的保证。
综上所述，产业链金融服务业务的特质决定了需要参与者有大量的资金投入。
四、募集资金投资项目的可行性（一）电子信息制造业产业链金融服务得到相关政策的大力支持2011年12月15日，商务部发布《关于“十二五”期间促进融资租赁业发展的指导意见》（商服贸发[2011]487号），提出充分认识加快发展融资租赁业的重要意义，有效扩大融资租赁相关行业的投资、生产和消费、支持中小企业融资、帮助企业开拓国际市场、带动现代服务发展等。
