UM_SD_030 价格主数据维护V1.0

文件名SD培训系统版本：1 功能概观1.1 交易码:<MM01> - 物料主数据创建<MM02> - 物料主数据修改<MM03> - 物料主数据显示1.2概念说明：在XOLO公司所有物料都需要在系统中进行物料信息的维护，并根据物料需要参与业务的情况维护相对应的信息。

数据主要分为以下几部分：基本数据：物料编码、物料描述、基本单位等；销售数据：销售组织、分销渠道、产品组、税分类、科目组、装载组等；采购数据：工厂、采购组、采购单位等；MRP数据：工厂、MRP类型、批量、安全库存、采购类型、交货时间、计划策略等；工厂库存数据：工厂、库位、发货单位；会计成本数据：评估类、价格控制、价格等；SD模块主要提供销售数据，然后供研发部门创建2 业务交易2.1创建物料主数据事务码: MM01文件名SD培训系统版本：字段用途物料-本次测试所有类型必须手工输入物料编码；上线后ODM备件和ZCLN类型物料必须输入、其它类型不需要输入，系统会自动编码；-输入物料编码行业领域-必输-固定输入M物料类型-必输-物料所需类型销售：销售组织数据1 -必须选择-销售组织数据1销售：销售组织数据2 -必须选择-销售组织数据2销售：一般工厂数据-必须选择- 销售：一般工厂数据回车回车或点击，进入下界面文件名SD培训系统版本：字段用途工厂-必输-输入此物料需要创建的工厂。

销售机构-必输-销售组织分销渠道- 必输- 分销渠道保回车回车或点击，进入下界面文件名SD培训系统版本：字段用途交货工厂-选择输入-该销售组织的默认交货工厂税分类-必输（大陆选择1,香港选择0）- 1 全额税- 0 不交税字段用途销售：销售组织数据2-点击销售：销售组织数据2 页签位置，或者回车；字段用途科目设置组-必输（成品选择主营业务收入其他选择其他业务收入）- 01 主营业务收入- 02 其他业务收入项目类别组-必输（默认标准项目）-NORM 标准项目回车回车进入销售：一般/工厂界面文件名SD培训系统版本：字段用途可用性检查-必须输入（默认02）-02 个别需求运输组-必须输入（默认0001）-0001 在托盘上装载组-必须输入（默认0001）-0001 吊车保存点击，如下图左下角提示。

业务流程名称:内销订单处理流程业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1.业务流程目的：描述内销订单的处理流程。

各公司营销部销售代表在收到客户要货需求后，经过进一步确认和营销部主管审批，与客户签定合同，然后由营销部订单录入员统一录入订单。

订单完成并确认后，由供应链部门储运人员安排发货。

本文件将描述在SAP系统中订单的处理流程。

2. 业务流程的相关原则：2.1销售组织：销售组织：目前，在SAP系统中TCL部品事业部的光电科技公司、SMT公司和显示公司将各自拥有独立的销售组织。

分销渠道：SMT和显示都会有内销和外销方式，同时，还具有多个渠道，包括大客户、经销商批发和零售等销售渠道。

目前，光电科技销售是前投影产品，包括SMT的前投产品，其主要客户是内销大客户、经销商和零售。

产品组：SMT公司的产品包括光机和前投，显示公司的产品包括显示模组，而光电科技没有自己的产品。

在SAP系统中，销售订单的建立必须指定一个销售区域，销售区域由销售组织、分销渠道和产品组组成。

系统中建立的销售区域包括：2.2销售订单类型：在创建订单时指定销售订单类型，订单类型包括一般销售订单、折扣订单、退货订单、免值（FOC）换货订单、样品免值（FOC）订单和寄售订单。

折扣订单和退货订单在创建会被自动冻结，由专门授权的营销部人员负责放行。

一般的订单处理流程包括可用性库存（ATP）检查和客户信用检查，对于不同的订单类型，系统可分别处理，例如对于退货订单，系统不执行ATP检查和客户信用检查。

2.3新产品确定SMT营销部门在接到客户的销售订单后与研发部门共同确认客户的订购的产品是否是新产品（物料），若为新产品则需要启动产品（物料）主数据维护流程。

客户订购显示公司的产品一定是已有产品。

2.4可用性库存检查订单的可用性库存检查包括对确定的生产计划和生产订单的检查。

目录一、维护物料主数据 (1)1、创建物料 (1)2、修改物料 (8)3、显示物料 (11)4、标记删除 (11)5、扩展物料 (12)6、报表 (13)二、维护供应商主数据 (16)1、创建供应商 (16)2、修改供应商 (24)3、显示供应商 (25)4、扩展供应商（T-CODE:XK01） (25)5、报表(T-CODE:ZMMCODE3) (26)三、扩展物料库存地 (27)5、维护批次 (29)A)创建批次 (29)B)更改批次 (30)C)显示批次 (30)一、维护物料主数据1、创建物料路径：后勤－物料管理－物料主记录－物料－创建TCODE：MM01或直接在红圈处直接键入MM01回车即进入创建物料的初始屏幕：物料：填写物料编码行业领域：点击红框的下拉菜单，选择C 化学工业物料类型：点击下拉菜单选择物料类型：MAIN 基本材料回车。

我们以物料TJ_TEST为例说明。

回车进入下一画面：选择相应的维护视图（基本数据1，基本数据2，销售组织数据1，销售组织数据2，销售：一般/工厂数据，对外贸易出口，销售文本，采购，对外贸易进口，采购订单文本，工厂数据/存储1，工厂数据/存储2，会计1，会计2，成本评估1，成本2）。

回车进入下一画面：工厂：点击红圈处的按钮，选择工厂：TJ01（表示天津特油工厂） 库存地点:选择工厂下的库存地点。

销售机构和分销渠道选填：销售机构选择工厂下的销售机构TJSO ，分销渠道选工厂下的70非贸易销售。

回车！在基本数据1视图里，要填写物料描述，基本计量单位（点选使用物料时最方便的最小单位）和物料组（即物料号的前三位）。

在以后的屏幕里，凡是有这个图标的均为必填项，如未填写，按回车后在屏幕的左下角会出现提示：。

直到把所有必填项全都填写完整，按回车才会到下一个屏幕。

我们还可以按这三个按钮来选择屏幕（如下图所示），当然也要在当前屏幕填写完整以后，否则还会出现上述提示。

填写物料描述，基本计量单位，及选择物料组。

业务流程名称:跨公司销售处理流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-08版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的：光电科技公司会内销SMT公司的部分前投（投影仪）产品，其主要客户是经销商。

采用公司间（跨公司）销售，光电科技可以直接从SMT工厂发货给客户。

本流程具体描述跨公司（公司间）销售的处理方式。

2. 业务流程的相关原则：2.1 光电科技公司和SMT公司是两个有独立法人资格的公司，在SAP系统中是两个公司代码。

光电科技的销售组织可以销售SMT工厂的产品，即将SMT工厂作为发货工厂，产品从SMT 工厂成品仓库出库并直接发货给客户。

2.2 公司间销售，SMT公司作为光电科技公司的供应商，而光电科技公司作为SMT公司的客户。

2.3 跨公司销售，光电科技销售的产品属于SMT公司。

在光电科技给客户开具发票的同时，也会收到SMT公司开具给光电科技公司的发票（公司间的发票）。

2.4 公司间的发票金额采用公司间产品的定价，而给客户的发票采用产品在光电科技销售组织中的定价。

2.5 公司间的发票由SMT公司财务部开具。

2.6 光电科技公司在开具对客户的发票时，产生对客户的应收。

2.7 光电科技公司接收SMT公司开具的公司间发票，并进行发票校验同时产生对SMT公司的应付。

2.8由跨公司销售订单产生的需求指导SMT公司的生产计划。

订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。

2.9 跨公司销售订单的变更会影响到SMT公司的生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。

3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1 采用直接从隶属于另一个公司的工厂交货的跨公司销售方式，避免在光电科技公司建立周转库存。

3.2 由于两家公司属于同一SAP集团，跨公司销售订单可直接检查交货工厂的可用库存。

业务流程名称:价格主数据维护流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-02版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

项目中职务姓名签字日期程菲斐TCL部品（光电科技）关键用户王晓峰TCL部品（光电科技）流程所有人SMT关键用户耿万里、赵鹏飞SMT流程所有人朱林TCL显示关键用户陈志炎TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问李枫TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：本流程描述销售价格主数据维护流程。

根据TCL部品事业部的业务拓展情况，制定相应的定价和折让策略。

本文件将描述将来在SAP系统中的定价政策以及优惠条件的处理流程，内容主要包括：•基准价格；•商业折扣；•现金折扣；•批量让利；由于TCL部品事业的绝大部分产品不是终端产品，主要是元器件。

作为供应链下游厂商的供应商，TCL部品事业的客户主要是大客户。

在销售定单录入时，系统按照该客户定价程序和价格主数据的记录，就每一个行项目生成价格，其中包括：基准价格1. 制定针对不同的销售组织、不同渠道、不同客户的产品基准价格，在价格主数据中维护2. 制定针对不同的销售组织、不同渠道产品基准价格(不针对某一个客户)，在价格主数据中维护3. 价格为不含税价格，对内销客户要适用17%的增值税4. 为了加强价格的管理和控制，订单录入时不可手工更改基准价格，价格主数据必须由专人负责维护。

商业折扣商业折扣是指配合公司在不同时间、针对不同渠道、不同客户、不同产品而推出的各类促销政策而设定相应折扣。

根据制定的销售策略和市场计划，再配合价格折让策略，有效促进产品销售：1. 制定渠道/产品折扣：同样一种产品，按照渠道的不同，制定不同的折扣比例。

拉开渠道之间的销售价格差异，形成大客户、批发和零售的价差，让利于大客户和批发商。

2. 建议制定客户组/产品折扣：同种产品，同类渠道，对不同的客户组确定不同的销售价格；实行不同客户区别对待。

UM_SD_070 解冻信贷冻结销售订单作者: 王倩
日期: 2010.10
版本: Version 1.0
第一节操作说明
⏹操作说明
内销业务人员在创建/或修改销售订单时，订单金额加已使用的信贷额度大于设定的信贷额度总额，销售订单会被系统冻结，不能继续创建交货单。

根据实际情况，由内销经理/财务经理或授权人进行销售订单解冻操作。

1、VKM1销售订单解冻处理
⏹注意事项或特殊情况说明
系统是在创建或修改销售订单时进行信贷额度检查，如订单金额加已使用的信贷额度大于设定的信贷额度总额，保存销售订单会进行信用冻结，不能继续创建交货单，如需解冻，需用VKM1解冻后方可继续操作。

⏹涉及岗位：（请列出明细）
财务信贷管理员
财务/销售经理
文件名: UM_SD_070 解冻信贷冻结销售订单V1.0
版本: 1.2 最终用户操作手册
页码: 3 / 8
第一节 解冻信贷冻结销售订单处理
事务代码与菜单路径
菜单
后续作业
字段说明
后续作业
文件名: UM_SD_070 解冻信贷冻结销售订单V1.0
版本: 1.2 最终用户操作手册
页码: 5 / 8
后续作业
按钮，回到销售订单解冻清单界面
文件名: UM_SD_070 解冻信贷冻结销售订单V1.0
版本: 1.2 最终用户操作手册
页码: 7 / 8
后续作业
按钮，保存解冻操作。

ERP物料主数据维护操作手册目录*编码器操作 (3)1.简要说明 (10)1.1. 文档目的 (10)1.2. 使用流程 (10)1.3. 前提 (10)1.4. 文档主要内容 (10)1.5. 文档记录 (10)2.操作内容 (11)2.1. 物料主数据的创建 (11)2.1.1. 处理路径 (11)2.1.2. 物料主数据创建操作步骤 (11)2.2. 物料主数据的更改 (41)2.2.1. 处理路径 (41)2.2.2. 物料主数据更改操作步骤 (42)2.3. 物料主数据的显示 (46)2.3.1. 处理路径 (46)2.3.2. 物料主数据显示操作步骤 (46)2.4. 物料主数据的删除 (50)2.4.1. 处理路径 (50)2.4.2. 物料主数据删除操作步骤 (50)2.5. 物料主数据的扩展 (52)2.5.1. 处理路径 (52)2.5.2. 物料主数据扩展操作步骤 (539)编码器的操作:在维护物料主数据时第一步要做的是维护物料的基本视图,此视图是由研究所项目管理部维护,具体的操作过程如下图所示：首先登录SAP系统，登录如上图所示的画面，在“用户名”与“口令”的空白处填写相关的信息点“确定”或者回车进入编码器视屏中进入此视屏中点新建按钮，出现以下画面：进入“物料增加”窗口后，点击按钮选择下拉菜单中的“物料类型”比如选择原材料然后再对其它的字段进行逐一的输入维护，编码器会自动给一个物料编号，如10002753就是输入物料类型后编码器自动产生的编号，选择类型的时候右边的窗口会出现一个“物料组”提供参考选择，:点击“确定”按钮对新物料进行保存,这样一个新物料编号就创建完成.上传操作:物料编号创建好以后要把它上传到系统中,返回初始屏幕点击上传按钮,出现以下画面:出现上传视图后点击“上传”按钮.点击“确定”上传成功.如果需要对物料编号信息进行修改,返回到编码器初始屏幕点击修改:可以对此屏中的任何信息进行修改,修改完成后点击”保存修改”出现以下画面:点击“确定”对所修改的信息进行保存.上传操作:注:修改完成后还要对修改后的信息进行一次上传,不然修改过的信息不会在系统中体现.再次点击“上传”按钮,对修改过的信息进行上传点击:点击“确定”对上传的信息保存.查找物料可以点击“查询”按钮出现以下画面:查询物料可以有四种方式,按“物料组”查询,按“物料描述”查询,按“物料类型”查询,按“物料编号”查询,点击按钮,就可以看到相关的信息,如方框圈起来的信息说明:只要输入相应的物料信息,知道物料的一个信息就可以查看到要查找的物料整体信息内容1.简要说明1.1.文档目的本文档是作为最终用户的操作手册，指导最终用户在维护物料主数据时的相关操作步骤。