中国石化信息化建设标准规范

附件1：油气生产信息化建设技术要求2014年11月目录1适用范围 (5)2规范引用文件 (5)3新油气田技术要求 (6)3.1网络系统 (6)3.1.1有线网络 (6)3.1.2无线网络 (6)3.1.3网络安全 (6)3.1.4相关设备 (7)3.1.5通讯协议 (7)3.2视频监控 (7)3.2.1 井场视频监控 (8)3.2.2 站库视频监控 (8)3.2.3 施工现场视频监控 (9)3.2.4 海洋平台监控 (9)3.2.5 油区安防监控 (9)3.2.6 设备主要技术参数 (10)3.3数据采集与控制 (11)3.3.1 井场 (12)3.3.2 增压泵站 (15)3.3.3 接转泵站 (16)3.3.4 联合站 (17)3.3.5 注水站 (22)3.3.6 配水间 (24)3.3.7 注汽站 (24)3.3.8 配制站 (26)3.3.9 集气站、增压站、输气站 (26)3.3.10 天然气处理厂 (26)3.3.11 高压凝析油气田处理厂 (29)3.3.12 变电站 (30)3.3.13 有毒有害气体监测 (30)3.3.14 智能控制 (30)3.3.15 仪表选型 (31)4老油气田技术要求 (36)4.1网络系统 (36)4.2视频监控 (36)4.3数据自动采集 (37)5油气生产运行指挥平台 (37)5.1油气生产运行指挥平台硬件 (37)5.1.1 采油（气）管理区 (37)5.1.2 采油（气）厂 (39)5.1.3 分公司 (39)5.2油气生产运行指挥平台软件 (39)5.2.1 软件建设要求 (39)5.2.2 数据存储 (40)5.2.3 系统安全 (41)6运维管理 (42)6.1基本要求 (42)6.2生产运维 (42)附录1：ZigBee传输要求 (44)1.概述 (44)2.无线模块初始化要求 (44)3.数据链路层 (46)附录2：WIA传输要求 (54)1.协议结构 (54)2.无线模块物理接口 (54)3.无线模块应用接口协议 (56)附录3：RTU数据存储要求 (61)1.远程终端单元存储地址 (61)2.油井运行采集控制数据存储地址 (64)3.气井远程终端单元数据存储 (77)4.采注计量站远程终端单元数据存储 (85)5.其它井、站场远程终端单元数据存储 (101)附录4：通讯模式 (101)1.概述 (101)2.单井通信模式 (101)3.多井集联通信模式 (102)4.仪表与井口控制器(RTU)/井口控制单元通信 (105)附录5：GRM无线协议构成 (110)1.GRM无线协议说明 (110)2.GRM无线协议定义 (112)1适用范围本技术要求规范了油气生产管理信息化建设中网络系统、视频监控、数据自动采集与控制、油气生产运行指挥平台、运维管理等六个方面的建设内容及相关技术要求。

中国石油天然气股份有限公司炼油与化工分公司信息化工作管理细则炼油与化工分公司中国石油天然气股份有限公司炼油与化工分公司信息化工作管理细则第一章总则第一条为加强中国石油天然气股份有限公司炼油与化工分公司（以下简称炼化公司）信息化管理，推进信息化建设与应用，根据集团公司《中国石油天然气集团公司信息化管理办法》和其他有关规定，制定本细则。

第二条本细则适用于炼化公司及其所属企事业单位（以下简称地区公司）的信息化管理。

第三条本细则所称信息化工作指集团公司组织的炼化信息化规划、实施、应用、考核和运维等工作。

第二章组织机构与职责第四条信息化工作管理组织由炼化公司信息化工作指导委员会（以下简称指导委员会）、信息化工作组和信息化总体组（以下简称总体组）组成。

信息技术项目实行项目经理负责制，组建项目指导委员会和项目经理部进行管理。

第五条指导委员会由炼化公司及集团公司相关部门领导组成，是炼化公司信息化工作的指导机构，主要职责是：（一）研究炼化业务信息化战略目标和总体要求；（二）审核炼化业务信息化工作管理制度；（三）协调信息化项目基础配套资金等重大事项；（四）指导炼化专业信息化规划分册建议稿（以下简称炼化信息规划建议稿）及滚动规划方案。

第六条信息化工作组由炼化公司分管信息化领导（以下简称信息化主管领导）、各副总师和各处室长、各处室指定信息化联系人和总体组专家组成，是信息化工作管理机构，主要职责是：（一）依据炼化业务信息化战略目标，按照“业务主导”原则，组织收集业务需求，进行顶层设计，组织编制炼化信息规划建议稿及滚动规划方案；（二）指导并组织管理地区公司信息化建设，协调处理总部、地区公司在信息化工作中的重大事项；（三）组织制定年度资金计划和经费预算建议；（四）组织制定炼化信息技术标准框架方案；（五）组织编制炼化公司信息化工作管理制度；（六）组织地区公司信息化工作考核与评比；（七）向指导委员会汇报工作。

第七条由承担炼化信息化项目的主要单位共同组成总体组，主要职责是：（一）负责炼化信息化工作的整体设计和把控；（二）负责具体的炼化信息规划编制工作；（三）协助信息化工作组进行日常信息化管理工作；协助项目经理部开展相关管理工作；（四）完成炼化公司交办的其他任务；（五）由各单位选派一名专家作为总体组特邀专家（以下简称总体组专家）负责相关技术方案的预审。

信息化建设标准规范信息化建设标准规范是指根据公司或组织的具体情况和需求，制定并执行一系列规范和标准，以指导和规范信息化建设过程中的各项工作。

下面是一个信息化建设标准规范的示例，涵盖了多个方面。

一、信息化战略规划1.明确信息化战略规划的目标和方向，并与公司业务战略相互匹配。

2.制定明确的时间表和里程碑，明确推进信息化战略规划的重点和顺序。

3.建立有效的业务需求收集和分析机制，确保信息化战略规划的可行性和有效性。

二、信息系统规划与设计1.对公司业务流程进行深入了解和分析，确定需要支持的核心业务系统。

2.制定信息系统规划和设计的原则和标准，在满足业务需求的前提下，保证系统的稳定性、安全性和扩展性。

3.进行系统架构设计，包括硬件、软件和网络等设施的规划和设计。

4.参考行业标准和最佳实践，进行系统界面和用户体验设计。

三、信息系统采购与实施1.制定信息系统采购的流程和程序，明确采购的评估标准和挑选原则。

2.与供应商进行充分的沟通和交流，确保采购的系统能够满足业务需求。

3.制定信息系统实施的计划和进度，包括系统测试、数据迁移和人员培训等。

4.进行系统验收和用户满意度调查，确保系统实施的质量和效果。

四、信息安全管理1.制定信息安全管理的政策和制度，明确责任和权限。

2.进行信息资产的分类和评估，制定相应的访问控制和权限管理措施。

3.建立防火墙、入侵检测和数据备份等安全措施，确保系统和数据的安全性和可靠性。

4.定期进行漏洞扫描和安全评估，及时修复和改进。

五、信息化人员管理和培训1.制定信息化人员的招聘和选拔标准，确保招聘合格的人才。

2.建立信息化人员的培训机制，定期进行技能培训和知识更新。

3.构建信息化团队，加强团队协作和沟通，提高信息化项目的执行力。

六、信息化绩效评估和改进1.制定信息化绩效评估的指标和方法，定期对信息化项目进行评估和改进。

2.根据评估结果，及时调整信息化战略和规划，确保信息化建设与公司业务目标的一致性。

近年来，国家对石化企业信息化建设提出了一系列政策文件，以推动石化行业的数字化转型和升级。

这些政策文件包括了关于信息化建设的指导意见、支持政策和具体实施方案，为石化企业提供了指导和支持。

下面从政策文件中提炼出几点主要内容，以便了解国家在石化企业信息化方面的政策导向。

1. 制定信息化发展规划国家鼓励石化企业制定信息化发展规划，明确信息化的发展方向、目标和路径，确保信息化建设与企业发展战略相一致。

这些规划要求综合考虑企业的生产经营特点、行业发展趋势和技术创新需求，为企业信息化建设提供了指导和保障。

2. 支持信息化投入国家鼓励石化企业增加对信息化建设的投入，提供税收减免、财政补贴和信贷支持等政策措施，降低企业信息化建设的成本压力。

鼓励企业加大自主研发和技术创新力度，提高信息化建设的质量和效益。

3. 加强信息安全保障国家要求石化企业加强信息安全管理，建立健全信息安全保障体系，防范和应对信息安全风险。

政府部门将加大对信息安全技术和管理规范的支持力度，帮助企业加强信息安全意识和能力。

4. 推动产业协同发展国家鼓励石化企业加强与信息技术企业和科研机构的合作，推动信息技术与石化产业的深度融合，促进产业协同发展。

政府将加大对信息技术企业和科研机构的支持力度，促进技术创新和成果转化。

5. 完善信息化管理体系国家要求石化企业建立健全信息化管理体系，加强对信息化建设、运维和应用的规范和监督。

政府将加大对信息化管理体系建设的支持力度，促进企业信息化管理水平的提升。

国家对石化企业信息化建设的政策文件体现了政府对信息化发展的重视和支持。

石化企业应当认真贯彻落实这些政策文件，加强信息化建设，提高数据和信息的管理和运用水平，为行业的持续发展和创新提供坚实的信息化支撑。

6. 优化信息化基础设施政府要求石化企业优化信息化基础设施，加强对网络、数据库、服务器等基础设施的建设和管理，提高信息系统的稳定性和安全性。

政府将加大对信息化基础设施建设的资金支持力度，促进企业信息化基础设施水平的提升。

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中国石化网络安全设备管理规范网络安全设备管理规范管理V 1.12007 年 5 月 16 日- 1 -目1 2 3 4录目的…… - 4 目的范围…… - 4 范围术语…… - 4 术语管理员职责…… - 4 4.14.2 系统管理员职责……- 4 信息安全管理员职责……- 5 -5管理员账号和权限管理…… - 5 5.1 5.2 5.3 5.4 管理员账号……- 5 系统管理员权限……- 5 信息安全管理员权限……- 6 管理员身份鉴别……- 6 -6策略和部署管理…… - 6 6.1 6.2 制定安全策略……- 6 安全设备统一部署……- 6 -6.2.1 6.2.2 6.2.37 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9 9.1 9.2 9.3安全网关类设备部署…… - 6 入侵检测类设备部署…… - 7 漏洞扫描设备部署……- 7 -配置和变更管理…… - 7 配置和变更授权……- 7 防火墙设备配置……- 7 VPN 设备配置……- 8 代理服务器设备配置……- 8 IP 加密机设备配置……- 9 入侵检测设备配置……- 9 漏洞扫描设备配置……- 9 运行维护管理…… - 10 安全设备的检测和维护…… - 10 安全设备的监视和记录…… - 10 安全设备配置备份和恢复…… - 10 安全设备的审计…… - 10 安全事件处理和报告…… - 11 漏洞扫描设备的专项要求…… - 11 安全设备的维修…… - 11 安全数据管理…… - 12 安全设备的数据…… - 12 检测获得数据的管理…… - 12 审计获得数据的管理…… - 12 -- 2 -9.4 9.5 10 11配置数据管理…… - 12 存储空间管理…… - 12 设备选型管理…… - 13 附则…… - 13 -- 3 -1 目的中国石化信息系统已覆盖全国范围的下属企业，成为中国石化系统生产、经营和管理提供信息化手段的根本，网络安全设备是保障中国石化信息系统安全运行的基础。

中国石化信息化建设标准规范竭诚为您提供优质文档/双击可除中国石化信息化建设标准规范篇一：中石化标准化制度体系辅导材料中国石化标准化制度体系辅导材料企业改革管理部二○一一年三月目录序言................................................. .. (3)一、中国石化标准化制度体系建设方案概述 (4)二、建设中国石化标准化制度体系的意义 (5)三、建设标准化制度体系的指导思想与原则 (6)四、标准化制度体系架构 (6)（一）以业务分类为基础进行制度分类别 (6)（二）以适用范围为依据划分制度层级 (13)（三）以业务管控深度为尺度明确制度类型 (16)（四）制度层级与制度类型的联动 (17)（五）标准化制度模板 (19)五、制度管理内容及运行机制 (23)（一）各级管理部门职责及要求 (23)（二）制度规划与计划管理 (24)（三）制度全生命周期管理 (25)（四）标准化制度体系的建立与维护 (27)六、制度管理信息化 (2)8（一）制度管理信息系统主要功能 (29)（二）制度编码规则 (29)七、企业层面制度标准化改造方法及步骤 (30)（一）总体要求................................................. .30（二）具体改造步骤 (31)（三）标准化制度模板应用说明 (32)中国石化标准化制度体系辅导材料序言近年来中国石化的体制机制、业务组合、市场布局、产品型态与企业文化等方面不断优化创新，企业内部的组织结构、人力资源状况和管理方式也发生了深刻变化。

为力争实现“用10年时间，将中国石化建设成为具有较强竞争力的跨国能源化工公司”的战略目标，党组提出了塑造中国石化管理模式的要求，特别是苏总在年度工作会议上强调要加强传统管理与现代企业管理的有机融合，按照规范化、系统化的要求，不断整合完善各项规章制度，争取用三年左右时间逐步建立起统一的标准化制度体系。

中国石化标准化制度体系建设方案根据“关于塑造中国石化特色管理模式指导意见”和“中国石化管理标准化信息化总体方案”的要求和部署，研究提出中国石化标准化制度体系建设方案。

一、标准化制度体系建设原则与指导思想中国石化标准化制度体系是指以规范的管理机制为基础，按照科学的制度分类别和分层级标准，运用标准化制度模板构建的涵盖集团公司、股份公司全部业务领域的制度集合。

这里所称制度，是指集团公司和企业按照规定程序印发的具有长期普遍约束力的规范性文件。

中国石化标准化制度体系建设遵循“统一、规范、实效、继承和创新”的原则。

“统一”是指一个体系、一套文本、一项机制；“规范”是指内容标准、流程规范、职责明确；“实效”是指要求清晰、设计简明、执行高效；“继承”是指总结经验、分析提炼、吸收固化；“创新”是指博采众长、提升优化、自我完善。

标准化制度体系建设的指导思想，贯彻一个方针、实现两个目标、达到三个统一、强化四方联动。

贯彻一个方针是指将先进管理思想与中国石化实际相结合，体现总部管理意图；实现两个目标是指通过制度标准化信息化，实现制度与业务相匹配，提高制度执行力；达到三个统一是指统一制度架构，统一制度模板，统一制度管理流程；强化四方联动是指制度归口管理方、制度制定方、信息系统管理方和制度执行方联动，保证制度落地执行。

二、标准化制度体系建设主要思路标准化制度体系建设主要包括三个方面内容：一是设计标准化制度体系架构，包括划分制度分类别分层级的标准、设计标准化制度模板；二是建立科学的制度管理机制，包括制度全生命周期管理流程和制度管理职责；三是信息化支撑，包括制度管理信息化和制度信息化。

标准化制度体系建设分为标准化制度体系设计、建立、实施与优化三个阶段逐步推进。

其中，第一阶段包括设计业务分类框架、确定制度分类别分层级标准、设计标准化制度模板、明确制度管理流程和制度管理信息系统功能等；第二阶段包括业务流程体系建立与完善、标准化制度体系建立、试点业务领域和试点企业制度信息化等；第三阶段包括标准化制度体系的应用和优化、制度与业务融合，实现制度流程化、信息化。

中国石化标准化制度体系建设方案一、本文概述中国石化作为我国最大的能源企业之一，肩负着保障国家能源安全与稳定供应的重要责任。

为提高公司运营效率，降低风险，提高企业核心竞争力，我司决定制定并实施标准化制度体系建设方案。

本方案旨在建立一套完整、统一的公司管理制度和技术标准，确保公司各业务板块工作的规范化、标准化。

二、目标1、建立一套适用于中国石化各业务板块的通用管理制度和技术标准；为了确保中国石化各业务板块的协同工作和规范操作，建立一套适用于各业务板块的通用管理制度和技术标准是非常必要的。

这套制度体系应包含以下内容：（1）管理制度：明确各业务板块的职责、权限和工作流程，确保各项工作的高效协同。

管理制度应包括人力资源、财务管理、安全生产、采购销售、科技创新等方面。

（2）技术标准：针对各业务板块的技术要求，制定相应的技术标准和规范，确保各项工作的规范性和安全性。

技术标准应包括产品设计、生产工艺、设施设备、检验检测等方面。

建立这套通用管理制度和技术标准的意义在于，一方面可以提高各业务板块的工作效率，减少交叉重复和沟通成本，避免出现工作漏洞和安全隐患；另一方面可以提升中国石化的整体管理水平，树立企业形象，提高企业在国内外市场的竞争力。

2、提高公司各业务板块的工作效率，降低运营成本；中国石化各业务板块之间的协调和协作是确保公司运营顺利进行的关键。

然而，由于不同业务板块之间的标准和流程存在差异，导致工作效率低下，运营成本高昂。

因此，建立一套统一的标准化制度体系，对于提高公司各业务板块的工作效率，降低运营成本至关重要。

为了实现这一目标，中国石化需要制定一套全面的标准化制度体系，以确保各业务板块之间的协调和协作得以实现。

该制度体系应包括以下方面：首先，明确各业务板块的工作职责和范围，确保各业务板块之间的分工明确，避免出现工作重叠和浪费资源的情况。

其次，制定统一的标准和流程，确保各业务板块之间的操作规范和流程一致，从而提高工作效率，减少操作失误和浪费。

附件四：中国石化信息系统安全等级保护定级工作指导意见第一章总则第一条为贯彻落实国家信息安全等级保护的有关文件精神，切实做好中国石化信息系统安全等级保护定级工作，根据公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室四部委联合发布的《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）等有关文件要求，结合中国石化实际，制定本指导意见。

第二条信息安全等级保护是国家信息安全保障工作的基本制度、基本策略、基本方法，是中国石化开展信息系统安全保护工作的重要依据和有效途径。

第三条定级是等级保护工作的首要环节，是开展信息系统安全建设整改、等级测评、监督检查等后续工作的重要基础，各企事业单位要高度重视，按照“正确理解，把握尺度，准确定级”的总体要求完成定级工作。

第四条定级工作应遵循“谁主管谁负责，谁运行谁负责”、“自主定级，自主保护”、“属地化”与“总部管理”相结合的原则，各企事业单位应在总部和当地公安机关指导下，深入分析信息系统情况准确定级。

第五条本次定级的范围为已投入运行并正在使用的信息系统。

新建信息系统应在项目规划、设计的同期确定安全等级。

第二章组织与职责第六条各企事业单位应明确责任部门，负责信息系统安全等级保护定级及其后续工作。

第七条信息系统使用部门为信息系统定级的责任单位，应主导对业务信息系统定级，并根据业务需要，提出适当的安全要求。

第八条信息管理部门负责组织定级工作，包括协助指导、组织评审、上报审批、备案等，并按照业务要求开展后续的安全保护工作。

第三章等级划分第九条根据国家信息安全等级保护相关文件规定，信息系统的安全保护等级分为以下五级：第十条第一级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益。

第十一条第二级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全。

第十二条第三级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。

石化股份信〔2003〕223号关于印发《中国石油化工股份有限公司信息化管理办法（试行）》的通知总部机关各部门、各事业部，各分（子）公司、研究院：为进一步加强和规范中国石化股份公司信息化管理工作，现将《中国石油化工股份有限公司信息化管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

中国石油化工股份有限公司 二ＯＯ三年五月二十八日— 1 —中国石油化工股份有限公司信息化管理办法（试行）第一章总则第一条为贯彻国家“以信息化带动工业化”、“走新型工业化道路”的发展战略，全面推进中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司）的信息化建设，提升技术水平，增强市场应变力，提高内部控制力和工作效率，进一步加强和规范信息化管理工作，提高信息系统建设和应用水平，特制定本办法。

第二条信息化是股份公司管理现代化的基本标志，是实现公司发展战略的关键环节，是提高核心竞争力的重要手段，是走新型工业化道路的必然选择。

因此，股份公司必须建立完善的信息系统和信息化管理体系，健全总部和企业（分(子)公司、研究院，下同）专门的信息化归口管理部门（以下简称信息部门）。

第三条股份公司的信息化工作要在“统一规划，统一标准，统一投资，统一建设，统一管理”（以下简称“五统一”）原则指导下，由各级信息部门归口管理。

第四条统一规划。

股份公司信息化建设规划在股份公司中长期发展规划指导下制定，具体包括总部及各业务板块的规划内容；各企业的信息化建设规划要在股份公司信息化建设规划指导下制定。

第五条统一标准。

建立中国石化统一完整的信息标准化体系。

信息标准化体系包括信息代码标准、信息技术应用标准和信— 2 —息管理标准三部分。

要使用统一的信息技术应用标准和管理标准，并根据需要定期对信息标准进行扩充和完善。

第六条统一投资。

在统一规划指导下，统一安排信息技术项目的投资，统一由股份公司下达投资计划，避免低效投资和重复投资。

按照股份公司投资计划管理，总部职能部门的信息技术项目，列入总部机关投资计划；各事业部、分（子）公司的信息技术项目，列入事业部、分（子）公司投资计划；控股子（孙）公司的信息技术项目也要纳入年度投资计划，资金来源为自筹资金；研究院的信息技术项目，列入科研单位投资计划。

油气生产信息化建设指导意见一、总体要求（一）基本思路贯彻落实国家“以信息化带动工业化，两化深度融合”的信息化发展战略，与油公司体制机制建设相结合，通过对油气生产管理分类实施可视化改造、自动化升级、智能化建设，为提高生产效率和管理水平提供支撑。

（二）基本原则1.效率、效益原则。

以提高效益为中心，以提高生产和组织效率为出发点，通过信息化技术提升生产管理效率，促进生产组织管理模式转变。

2.实用、简便原则。

充分利用已有的信息化设施，按照实用、简便原则开展油气生产信息化建设，充分发挥信息化提升对油公司体制机制建设的促进作用。

油气水井巡井和输油管线巡护工作推行可视化；新建区块生产装置配套自动化；海上油气田、高含硫气田推进智能化。

3.整体规划、分步实施。

各企业要按照股份公司的统一要求，对油气生产信息化建设工作进行整体规划，结合油田生产和经营管理需要，有计划、有步骤地开展信息化建设。

采油管理区建设不到位的区块暂不实施、处于亏损状态的油气区块暂不实施，方案不落实、效益不明确的区块暂不实施。

4.继承创新、集成整合。

要充分借鉴国内外油公司油气生产信息化经验和技术成果、整合油气田已有的工艺技术设施和信息技术资源，实现工艺与信息技术的融合提升。

（三）总体目标到“十三五”末，全面实现油气生产过程可视化、生产运行状态全面感知、生产实时监控和高效运行指挥，全面提高油气生产管理水平，促进油田管理效率和经济效益的提升。

二、组织与管理1.集团公司成立油气生产信息化建设协调小组，油气勘探开发公司成立项目实施工作组。

（1）油气生产信息化建设协调小组由主管上游工作的集团公司领导担任组长，信息化管理部、油田勘探开发事业部领导担任副组长。

领导小组的职责是：确定油气生产信息化建设的思路、原则和目标，统筹组织油气生产信息化建设工作，协调决策项目建设过程中的重大事项；组织审查各分公司生产信息化实施计划；组织实施过程检查、项目评估和验收；指导人才培训和宣传工作。

中国石化信息化项目验收管理办法关于印发《中国石化信息化项目验收管理办法》的通知各企事业单位、股份公司各分公司：现将《中国石化信息化项目验收管理办法》印发给你们，请遵照执行二〇一一年二月二十二日通用业务制度-执行类制度中国石化信息化项目验收管理办法名称制度制度编号文号制度主办信息系统管理部版本部门信息化管理/信息化项目会签所属业务类别管理/项目后期管理部门职能部门/信息系统管理审核法律事务部监督检查者部部门企业改革管理部签发解释权归属信息系统管理部日期废止说明原《中国石化信息技术项目验收管理办法》生效同时废止规范和完善中国石化信息化项目验收工作保证项目验收合理、客观、公正中国石化信息化项目管理办法各企事业单位、股份公司各分公司信息化项目验收制定目的制定依据适用范围约束对象涉及的相关制度业务类别所属层级11 信息化项目验收管理的基本要求适用范围本办法适用于集团公司、股份公司所有信息化项目信息化项目分类信息化项目按照自主开发、引进试点、推广完善的信息系统和基础设施项目分类验收其中自主开发项目、引进试点项目及推广完善项目中所包含软、硬件购置的验收，按照基础设施项目验收要求进行验收自主开发项目指以中国石化为主导提出总体目标和总体设计要求拥有自主产权的开发项目包括独立开发、联合开发、委托开发等引进试点项目指为满足业务和管理的需要引进成熟技术、管理模式并进行客户化集成、应用的项目一般只在少数单位进行试点推广项目指试点工作已经完成并通过验收具有明显的经济效益和管理效益拟在其他单位进行推广的项目;完善项目指已建成的项目上线运行一段时间后根据实际应用情况，需要对其总体技术构架、功能等进行提升和完善以增强信息系统的功能、性能和可靠性的项目基础设施项目指以计算机、通信、网络、信息安全技术为主体的项目主要包括网络系统建设与改造、安全系统建设与改造、存储与备份及容灾等系统的建设、卫星通信系统和视2频会议系统的建设与改造、计算机系统配置及升级、系统软件及工具软件的配置及升级验收管理原则项目验收坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则保证验收工作的严肃性、科学性和公正性验收依据项目验收以可行性研究报告、总体设计、经批准的项目变更文件及合同为依据由于需求、技术方案变化等原因导致项目实施范围、进度、成本等发生变化时必须事先办理相关变更手续并形成项目变更文件作为项目验收的依据之一2 各级管理部门职责总部批复的信息化项目，由信息系统管理部组织验收；企业按权限批复的限下项目由企业信息管理部门组织验收项目单位负责提供验收资料配合验收测试及验收评审组织系统演示整改存在的问题3 验收流程验收申请项目完成全部规定目标任务后，项目技术文档资料齐全且投资万元及以上的项目单轨连续稳定运行6个月以上，其他项目单轨连续稳定运行3个月以上，由项目负责单位以正式文件提出项目竣工验收申请，同时提交项目验收材料验收申请文件内容包括：项目启动时间；上线、单轨3运行时间；项目实施、培训情况；应用效益及效果简介；是否完成可行性研究报告规定的内容验收文档包括：项目验收工作报告；项目验收用户报告；项目验收技术报告；项目验收测试大纲验收条件审查项目验收组织单位对项目验收申请进行形式审查内容包括：项目是否按规定办理了立项及内容变更审批；项目验收资料是否齐全、规范、符合要求；是否达到规定的运行时间；是否缺项；应用效果是否达到预期的目标等项目验收组织单位对项目验收文档进行内容审查并提出审查意见主要包括：审查工作报告、技术报告和用户报告的内容是否翔实、具体，是否能够反映业务流程、功能和技术特色，体现出项目的作用和效果；检查项目建设过程文档的完整性和有效性，包括集成测试、单元测试、阶段测试及验收报告、系统上线/单轨批复、用户操作手册、系统维护手册等；检查与项目相适应的规章制度的建立和落实情况项目验收项目验收分为验收测试和验收评审两个阶段进行项目验收必须通过了测试，并对测试专家组提出的问题进行整改后方可进入验收评审阶段测试及验收专家组测试及验收专家组由熟悉项目的技术、业务、管4理和专家组成，须具有专业代表性和互补性被验收项目组成员不得作为测试组和验收专家组成员测试及验收专家条件：具有良好的职业道德，能够科学、客观、公正、实事求是地提出评价意见；熟悉项目采用的相关技术、业务、管理或该领域技术发展情况、特点与规律，在该领域或行业内具有较高的威信；有多年实践管理经验，并具有较好的综合分析判断能力测试组成员原则上应具备中级以上技术职称；验收专家组成员应具备高级或以上技术职称，特殊情况下可聘请中级技术职称的业务骨干遵守回避、保密等有关规定验收测试组成员应从专家库中选择，并有信息安全专家参与测试工作测试组人数为单数，应不少于3人，设组长1人测试组长须具有高级或以上专业技术职称，并作为验收专家组成员参加验收会验收专家组成员应从专家库中选择专家组人数为单数，设组长1名投资在万元以下的项目验收，专家组不少于5人；投资在万元及以上的项目验收，专家组不少于7人验收测试测试组全面对照可行性研究报告、合同及技术附件规定的内容进行测试工作确定测试大纲和测试用例，并进行测试;编写测试5报告;提交问题清单、意见和建议等测试程序验收组织单位宣布测试组长及测试组专家名单项目组汇报项目实施过程、完成情况及项目的主要内容和特点测试组长按照确定的测试大纲组织测试；对项目实施及应用人员进行访谈，检查内控对一般性控制相关控制点的执行情况讨论测试结果并形成测试报告，测试报告由测试组长签字确认测试过程由最终用户配合现场操作验收测试组按照项目批复的内容对测试方案、测试用例进行审查并确认严格监控测试过程准确记录测试结果和发现的问题认真编写测试报告对项目作出公正合理的评价因管理和业务的特殊性验收测试不能在实际系统环境中进行时可根据需要搭建部分仿真环境采取演示、模拟运行与真实业务数据对比、技术提问和文档检查等方式进行测试被验收单位须如实反映项目实施及应用情况提供有关资料并组织人员配合测试工作对测试组专家提出的质疑实施单位在不泄密的前提下应据实答疑并提供必要的资料测试结论分为同意通过测试、需复议和不同意通过测试3种情况6同意通过测试完成了可行性研究报告、合同技术附件规定的目标和任务需复议没有完成全部内容，但完成项目目标任务达到85%及以上；连续稳定运行未达到规定要求；由于提供数据不详、资料不完整、安全性控制不完善等，导致测试意见争议较大不同意通过测试凡有下列情况之一者不能通过测试:完成项目目标和任务不足85%；没有单轨运行；未经批准项目承担单位擅自对项目的范围、内容、目标、考核指标、技术架构等进行较大改动；安全性控制存在重大隐患对测试中发现的问题项目负责单位和实施单位应认真落实整改并在30个工作日内完成整改工作由项目负责单位形成项目验收测试问题整改报告经测试组长审查并签字确认后提交项目验收组织单位进行复审测试通过后方可进行下一阶段工作未通过测试的项目项目负责单位、实施单位和项目负责人在接到测试结论通知后应立即针对存在的问题进行整改并在整改完成后重新提出验收申请由项目验收组织单位按照验收测试程序组织复测验收评审项目验收的主要内容：审查是否完成项目规定的任务，达到预期目标对项目技术特点、应用及管理成果、效益及效果进行7评价审查验收文档、资料是否完整、规范提出项目安全性评价意见检查项目投资使用是否合理、规范形成专家验收意见由组长签字确认项目验收资料项目负责单位印制项目验收资料包括工作报告、技术报告、用户报告、测试报告及测试问题整改报告项目验收方式项目验收视不同情况可以采取函审验收和会议验收两种方式一般采用会议验收形式限下项目可采用函审验收方式函审验收项目验收组织单位组织有关专家以信函的方式对验收申请单位提交的验收材料和测试组提交的测试报告进行书面评议并提出书面意见由专家组长综合形成项目函审验收意见项目验收组织单位核准函审验收意见并作出项目验收结论函审验收程序包括：项目验收组织单位选聘专家组成函审组；被验收单位提前7个工作日以上将有关项目验收资料送达各位专家；函审专家审查验收资料写出函审意见并签字；由函审专家组组长根据各位专家意见写出综合验收意见并签字确认会议验收项目验收组织单位组织专家组以会议形式对项目进行审查、8评审提出验收意见并作出验收结论会议验收程序包括:主持人宣布并通过验收专家组成员名单由验收专家组组长主持验收会；项目负责单位作工作报告开发或实施单位作技术报告用户单位作用户报告测试组长作测试报告及测试问题整改审查报告；最终用户作项目功能演示；专家组质疑项目组解答；验收专家组对项目有关情况进行讨论和评议形成验收意见并由验收组长签字;验收专家组全体成员在验收专家签字表上签字；验收专家组长宣读验收意见；项目完成单位收回验收资料验收结论验收结论分为同意通过验收、需复议和未通过验收项目验收组织单位根据验收专家组验收意见和建议、验收结论作出批准意见并下发项目负责单位和实施单位需复议的项目项目负责单位、实施单位和项目负责人应针对存在的问题进行修正并提出书面复议申请项目验收组织单位根据实际情况组织复议未通过验收的项目由项目负责单位、实施单位制定整改方案及实施计划力争尽快完成整改工作整改完成后按照项目验收管理程序重新申请项目验收项目竣工结算后，项目管理部门要将项目结算报告及完整的结算内容纳入项目竣工资料及时归档保存项目竣工文档、资料必须完整按照技术档案管理有关规定存档94 验收内容自主开发项目项目验收测试以功能及性能核对为主要内容，在实际应用环境中进行，根据具体情况可搭建部分仿真环境，但必须检查实际系统数据的完整性、真实性和准确性项目验收要总体审查和评价满足需求、掌握技术、拥有产权、形成标准及产品、整体应用效果、创新性、推广应用前景等方面的内容重点审查总体架构、技术路线、关键技术、系统功能的正确性和合理性以及解决的问题，与其他系统的集成、关联及信息共享的广度和深度，接口协议、数据结构、模块、流程等采用和执行的标准，是否可形成自主知识产权和推广模板，培训是否到位，运维方案是否可行等内容审查技术的先进性和功能的实现程度；审查知识产权的合规性；审查是否制定了可行的安全防范措施、应急预案和应急预案的启动流程引进试点项目引进试点项目的验收测试必须在实际应用现场中进行总体审查引进技术的应用是否达到了预期目标，归纳和总结二次开发、消化创新和集成应用成果，评价项目应用效果和推广价值10重点审查技术的先进性、功能的完整性、界面和操作的友好性，是否制定了标准化业务流程、推广策略和推广模板，客户化工作的深度和工作量，与其他系统的集成、关联及信息共享程度，培训与知识转移是否到位，运维方案是否可行是否制定了可行的安全防范措施、应急预案和启动流程推广完善项目推广项目测试应选择部分有代表性的用户单位进行现场测试，其他用户单位可以采用统一确认的测试大纲，由用户单位信息管理部门自行组织测试并按照要求编制测试报告，提交总部信息系统管理部推广项目验收要重点审查推广方案、模板的适用性和完备性，统一业务流程的执行情况，与其他系统的集成、关联及信息共享程度，检查标准化执行情况和客户化开发，培训与知识转移，应用效果，运行维护方案是否可行等内容审查是否制定了可行的安全防范措施、应急预案和启动流程完善项目要审查在满足业务和管理方面的提升效果，新增加功能的性能基础设施项目基础设施项目验收测试一般在用户单位现场进行验收以项目可行性研究报告、合同及总体设计为依据，标准、安全等内容应符合国家有关部委、中国石化相关专业设计11和施工标准规范基础设施项目验收需提交以下文档：项目各阶段的验收报告；运行环境要求手册；软件系统、硬件系统安装流程；接口和参数设置清单；系统恢复手册；操作手册；拓扑结构图、设备物理连接接线图；应用测试报告等重点审查系统设计是否满足需求，系统功能和性能是否达到目标要求，系统运行状况是否安全、稳定，与原有系统的集成情况，培训是否到位，运行维护方案是否可行等内容审查是否制定了可行的安全防范措施、应急预案和启动流程基础设施项目要归纳新技术、新设备应用的效果和经验12附件1：项目验收《工作报告》提纲项目名称【项目名称按照立项批复文件的项目名称填写，字体要求为宋体、二号字、字间距、加粗、居中】工作报告[用户名称][实施单位名称] XX年XX月13目录1项目背景和建设组织 15 项目意义 15 立项背景及原有业务情况 15 组织机构设立及职责落实 15 主要工作阶段 15 2 业务流程优化 16原业务流程 16 优化后的业务流程 16 机构调整情况 16 新业务流程的优点16 3 系统功能设定 16系统主要功能与功能模块设立 16 主数据设计 16 客户化定制开发工作 16 用户数及权限设置 16 4 基础工作 16标准化工作 16 数据组织及整理 16 测试工作 16 管理制度建设 16 5 培训及应用 16项目应用 16 安全管理及措施 17 用户培训 17 6 达标情况 17 7 投资完成情况 17 8 知识产权归属 17 9 存在问题 17 10 经验体会和下一步工作计划 17 141 项目背景和建设组织项目意义【二级标题格式及字体要求：起始缩进与一级标题的第一个文字对齐，字体为仿宋，小四，正文格式及字体要求为仿宋、小四、倍行间距三级标题、各小节要点标号、表号、图号等规定遵照B01-C06《项目文档编写规范》执行】立项背景及原有业务情况【简述立项背景1原有业务情况：主要业务功能，核心业务流程2原有信息系统情况：主要系统、覆盖范围，数据源、基础设施情况】组织机构设立及职责落实【绘制项目实施的组织机构图；简述各组织机构的职责、分工和人员安排，附参加项目实施的人员名单】主要工作阶段152 业务流程优化原业务流程优化后的业务流程机构调整情况新业务流程的优点 3 系统功能设定系统主要功能与功能模块设立主数据设计客户化定制开发工作用户数及权限设置 4 基础工作标准化工作数据组织及整理测试工作管理制度建设5 培训及应用项目应用16安全管理及措施【描述采取的安全措施及实现的安全功能，包括管理制度、技术措施、不相容岗位设置、应急预案及启动流程等】用户培训6 达标情况7 投资完成情况8 知识产权归属 9 存在问题10 经验体会和下一步工作计划附1：用户权限设置表附2：系统运行管理办法目录附3：参加项目人员名单17附件2：项目验收《用户报告》提纲项目名称【项目名称按照立项批复文件的项目名称填写，字体要求为宋体、二号字、字间距、加粗、居中】用户报告[用户名称] [实施单位名称] XX年XX月18一、参与项目情况 [准备、动员和部署工作]二、系统运行情况[描述项目运行状况：各功能模块主要作用、功能，投用效果对比，效益分析] 三、绩效分析及项目评价[效益分析：管理、技术、经济、效率等方面的效益、效果，尽量量化]四、培训、系统运行维护和技术支持[描述项目培训情况；系统运行维护岗位及人员设置情况；运行、考核和管理办法；主要运维工作及效果]五、存在问题六、下一步计划和建议19附件3：自主开发项目验收《技术报告》提纲项目名称【自主开发类项目技术报告，项目名称按照立项批复文件的项目名称填写，字体要求为宋体、二号字、字间距、加粗、居中】技术报告[用户名称] [实施单位名称] XX年XX月20目录1 2国内外情况和发展方向 22 项目目标和内容 22 需求和目标 22 实施范围和主要开发内容 22 与其他系统的关联 22 形成的产品 22 应用前景 22 技术方案和实施 22 系统主要功能与功能模块设立 22 技术路线及关键技术 23 关键安全技术 23 标准化工作 23 基础设施完善 24 最终提交的产品和知识转移情况 24 下一步工作建议 2434 5211 国内外情况和发展方向【描述国内、国外相关领域的业务现状，管理和信息技术的总体水平，本项目涉及技术的应用范围和规模，总体发展趋势，未来信息技术应用方向等】2 项目目标和内容需求和目标实施范围和主要开发内容【系统主要功能、覆盖的范围、数据源情况说明本项目实施所覆盖的地域/板块/部门/企业或企业内部具体的组织单元】与其他系统的关联【绘制用户单位信息化建设总体框架图，标出本系统在总体框架图中的位置；描述本系统与相关系统的业务关系、信息关联、集成以及接口等，并对增/改部分加以标注】形成的产品应用前景【分析该技术的市场需求、占有量；分析本项目应用前景；分析与同类产品比较所具有的优势和不足】 3 技术方案和实施系统主要功能与功能模块设立总体技术架构22各子系统主要功能系统集成方案技术路线及关键技术技术路线技术基础关键技术技术创新点【分类概述项目的主要技术；描述本项目在管理革新、业务流程改进、系统功能、技术架构、开发和应用等方面的创新，包括原始创新、集成创新】关键安全技术标准化工作【分类说明本项目使用标准和形成的标准，包括代码、数据、模型、协议、实施方法模板等依据的标准】23基础设施完善4 最终提交的产品和知识转移情况【此部分描述系统实际选配的软硬件情况：数量、型号、版本、配置、组态参数等；提交的技术文档形式、分类、数量提交的软件、硬件、专利、版权、知识转移、培训等内容】 5 下一步工作建议附表1：硬件配置附表2：软件配置24附件4：引进试点项目验收《技术报告》提纲项目名称【引进试点类项目技术报告，项目名称按照立项批复文件的项目名称填写，字体要求为宋体、二号字、字间距、加粗、居中】技术报告[用户名称] [实施单位名称] XX年XX月25目录1 2国内外情况和发展方向 27 项目目标和内容 27 需求和目标 27 实施范围和主要内容 27 与其它系统的关联 27 项目的适用性、先进性及应用前景 27 技术方案和技术路线 27 技术方案 27 技术路线及关键技术 28 标准化工作 28 关键安全技术 28 基础设施完善 29 安全管理及用户授权 29 最终提交的产品和知识转移情况 29 下一步工作建议 2934 5261 国内外情况和发展方向【描述国内、国外相关领域的业务现状，管理和信息技术的总体水平，本项目涉及技术的应用范围和规模，总体发展趋势，未来信息技术应用方向等】 2 项目目标和内容需求和目标实施范围和主要内容【系统描述：系统已经实现的主要功能、覆盖的范围，模型建立、数据库、数据源等情况说明本项目实施所覆盖的部门/板块/地域/企业或企业内部具体的组织单元及业务内容】与其它系统的关联【绘制用户单位信息化建设总体框架图，标出本系统在总体框架图中的位置；描述本系统与相关系统的业务关系、信息关联、集成以及接口等，并对增/改部分加以标注】项目的适用性、先进性及应用前景【描述项目在管理革新、业务流程改进、系统功能、技术应用和开发等方面的适用性和先进性，以及在应用成熟技术基础上进行的集成创新分析该技术的市场需求和应用前景】3 技术方案和技术路线技术方案总体技术架构27各子系统主要功能系统集成方案【说明与相关系统的业务关系、数据关系和集成方案描述主要集成内容，采用的技术手段等】技术路线及关键技术客户化实施技术路线技术基础技术攻关标准化工作【分类说明本项目使用标准和形成的标准，包括代码、数据、模型、协议、实施方法模板等依据的标准】关键安全技术28基础设施完善安全管理及用户授权 4 最终提交的产品和知识转移情况【此部分描述系统实际选配的软硬件情况：数量、型号、版本、配置、组态参数等；提交的技术文档形式、分类、数量提交的软件、硬件、专利、版权、知识转移、培训等内容】 5 下一步工作建议附表1：硬件配置附表2：软件配置29附件5：推广完善项目验收《技术报告》提纲项目名称【推广完善类项目技术报告，项目名称按照立项批复文件的项目名称填写，字体要求为宋体、二号字、字间距、加粗、居中】。