北金所债权融资计划 ppt (2)

北金所债权融资计划资金用途北金所债权融资计划是北金所推出的一项金融服务，旨在帮助企业解决资金短缺的问题。

资金用途是指债权融资所获得的资金将用于哪些方面，下面将详细介绍北金所债权融资计划资金用途。

1. 资金用于企业扩大生产规模和提升生产能力。

债权融资所获得的资金可以用于购置新的生产设备和机器，扩建生产厂房，提高生产线的效率和产能。

这样可以满足企业日益增长的市场需求，提高产品竞争力，进一步壮大企业规模。

2. 资金用于研发创新和技术升级。

现代企业要保持竞争力，必须不断创新和提高技术水平。

债权融资所获得的资金可以用于企业的科研项目，推动新产品的研发，改进现有产品的质量和性能，提高生产工艺和技术水平。

这将有助于企业在市场上获得更多的机会和竞争力。

3. 资金用于企业市场推广和品牌建设。

债权融资所获得的资金可以用于企业的市场营销活动，包括广告宣传、促销活动、市场调研等。

通过有效的市场推广和品牌建设，企业可以提高产品知名度和美誉度，吸引更多的客户，拓展市场份额。

4. 资金用于企业经营资本周转。

企业在日常经营中需要一定的流动资金来支付员工工资、采购原材料、支付供应商款项等。

债权融资所获得的资金可以用于企业的经营资本周转，确保企业正常运营。

5. 资金用于企业偿还债务。

债权融资的本质是通过借款来解决企业资金需求，因此一部分债权融资所获得的资金将用于偿还已有的债务。

这有助于企业减轻债务负担，改善企业的财务状况，提高企业的信誉度。

6. 资金用于企业扩大市场份额和进行并购。

债权融资所获得的资金可以用于企业的市场扩张和并购活动。

企业可以通过收购其他企业或合并来快速扩大市场份额，增强企业的实力和竞争力。

7. 资金用于企业员工培训和福利改善。

员工是企业最宝贵的财富，债权融资所获得的资金可以用于企业员工的培训和福利改善，提高员工的工作技能和满意度，增强企业的凝聚力和竞争力。

通过以上几个方面的资金用途，北金所债权融资计划可以帮助企业解决资金短缺问题，推动企业的发展和壮大。

北金所债权融资计划业务案例解读[5篇材料]第一篇：北金所债权融资计划业务案例解读北金所债权融资计划业务及案例解读背景介绍北金所是中华人民共和国财政部指定的金融类国有资产交易平台，财政部第54号令《金融企业国有资产转让管理办法》规定，非上市金融企业国有产权的转让应当在依法设立的省级以上产权交易机构公开进行，不受地区、行业、出资或者隶属关系的限制。

截止至8月9日，北金所非金融机构合格投资人债券交易平台主承报价共计111只债券进行报价，其中MTN62只，SCP38只，CP11只，报价总条数为117条。

为积极推进普惠金融、服务实体经济，北金所在充分借鉴银行间债券市场成熟经验基础上，推出“债权融资计划”创新业务。

致力于打造银行间私募二板市场，为债务融资工具市场提供有益补充和支撑，提升银行间债券市场分层服务能力，助力银行间债市稳健发展，“债权融资计划”的创新更是由政策、监管环境、市场需求三方面共同决定的。

中央政策方面，从“十三五”的丰富金融机构体系、健全金融市场体系、改革金融监管框架逐步向提高直接融资比重、支持中小企业发展；监管环境方面，北金所积极落实中央政策，发展和健全多层次资本市场、丰富直接融资工具；市场需求方面，因为金融脱媒而产生的转型压力以及优质企业发债额度的耗尽，都需要合法合规、风险分散可控的新产品来补充。

业务介绍1、产品定位债权融资计划是指融资人向具备相应风险识别和承担能力的投资者，以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。

其中服务对象包括开展债权融资计划业务的挂牌管理人、融资人、主承销商、投资者等；设计的原则为服务市场实际需求为核心，效率与风险防范并重；而设计的核心机制如下表所示：2、制度体系3、产品特点发债规模：依据企业融资实际需求，自行确定发债额度。

主体评级：不要求强制外部评级，市场参与主体自行判断风险。

资金用途：资金用途灵活，可用于长期项目资金，也可用于短期流动资金，也可用于归还借款等。

债权融资计划是什么？债权融资计划是指融资人以非公开方式挂牌，向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者募集资金的债权性固定收益类产品，是一种新兴推行的非公开定向债务融资工具（PPN），采用备案制发行，交易场所为北金所。

今年债权融资方式中比较热门的一种方式，债权融资计划。

企业的债权融资方式：发行债券，比如公司债、企业债等等；发行非金融债务融资工具，比如短融、超短融、中期票据等；发行资产证券化产品或者其他工具，比如债权融资计划。

当前，国家对城投企业、房地产企业等某些行业的融资政策趋紧，再加上发行公司债、企业债的要求比较多，还记得吗？再来复习一下。

要求净资产，股份有限公司不低于人民币3000万元，有限责任公司和其他类型企业不低于6000万元。

要求近3个会计年度要连续盈利。

中间1年亏了都不行。

要求最近三年平均的净利润要能支付企业债1年的利息。

要求资产负债率不能太高等等。

而发行债权融资计划呢？我们来看看《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》第八条“债权融资计划的融资人应符合的条件”：（一）中华人民共和国境内依法设立的法人机构，以及监管部门认可的境外机构；（二）遵守北金所相关规则；（三）在最近12个月不存在重大违法行为，机构财务会计文件不存在虚假记载；（四）北金所要求的其他条件。

这就是融资企业需要满足的条件，是不是非常easy？所以即使企业发不了公司债、企业债或者资产证券化，基本上都可以发行债权融资计划。

可以说，北金所对融资人的要求是相当宽松了。

很多业内人士看好债权融资计划，觉得有望在今年接力公司债券成为债券市场的新蓝海。

债权融资计划到底是什么呢？还记得我和大家说过，了解一项业务最好的方法就是学习它的监管政策。

当你想了解一项业务，多去研究政策规定。

我在投行业务方面的学习基本上就是这种方式。

其实你会发现，进入社会后，真正让你和别人拉开距离的，是自学的能力。

所以，一定要学会学习。

当然，在业务落地过程中，有许多实际问题还是需要请教老专家们。

债权融资计划业务实操（下）上一篇文章开头就给大家复习总结了北金所债权融资计划的5大优势。

聪明（ji zei）的小伙伴，已经放进口袋，带着出去营销客户、承揽业务了。

虽然没有面面俱到，临时抱佛脚还是管用。

提到这事，是想告诉大家，现在的互联网技术非常发达，随时随地都可以查询到各种各样的信息。

但同时，在汪洋的信息中，如果有人给你总结好，拿来主义即可，不必再花心神去归纳。

当然，日常里要试着自己去归纳总结，你不可能总是那么顺心地找到想要的东西。

所以，在我的文章里，会更注重知识的提炼和总结；更注重分享学习业务过程中应该掌握的学习技巧和思维方式；更偏重分享理论之外的实操，那些很少在网络中能够查询到的内容。

希望你不要急于学习业务内容，把这部分的内容忽略了。

见过更多的人，见过更大的世界，仔细观察身边的一切，你会发现单纯的努力和付出，已经不太适应现在这个社会了。

真正的牛人都赢在了思考方式、表达能力或业务技巧上。

而上述的能力，不是一朝一夕能够练成，需要平日里有意识地锻炼。

好吧，我们接着上一篇的内容说。

一个企业计划通过债权融资计划融资，找好一家主承销商。

主承销商需要跟企业进行前期对接，了解基本情况和融资需求。

然后提供一个初步的融资方案。

融资方案不是必须的，看企业要求。

一般较大的企业会要求提供一个融资方案，有些小企业在口头上谈妥了就可以往下推进了。

融资方案没有固定的模板，可以很简单，也可以很详尽。

融资方案要包括债权融资计划最重要的几个要素。

1. 发行规模：北金所对发行规模没有做硬性要求，根据发行人的实际资金需求选择发行规模。

2. 发行期限：北金所没有要求，根据融资人自身的要求，可以短到1天，可以长到5年，甚至7年；3. 募集资金用途：北金所没有明确限制条件。

发行人根据自身需要灵活安排，可用于偿还银行借款，补充流动资金或者用于项目建设。

4. 发行方式：非公开发行。

债权融资计划的主承销商最重要的作用在这里，需要事先找好愿意购买的投资人。

北京金融资产交易所债权融资计划业务简介第一篇：北京金融资产交易所债权融资计划业务简介北京金融资产交易所债权融资计划业务简介一、债权融资计划简介债权融资计划是指融资人向具备相应风险识别和承担能力的投资者，以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。

二、服务对象本指南中的服务对象包括开展债权融资计划业务的挂牌管理人、融资人、主承销商、投资者等（以下简称“相关机构”）。

三、总体流程北金所为融资人、投资者及相关中介机构提供债权融资计划业务开户、备案、挂牌、信息记载、转让、资金划转、信息披露等服务。

业务基本流程包括：1.参与主体开户，融资人、投资者、主承销商等相关业务参与主体与北金所签署《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》且提交开户材料，北金所为客户开立系统账户、发放数字证书；2.备案，融资人（主承销商代）向北金所提交债权融资计划备案材料，北金所完备性核对后通过后发放《接受备案通知书》；3.挂牌，融资人（主承销商代）进行债权融资计划信息披露，由挂牌管理人及投资者开展申购、定价配售及挂牌资金划转工作，最终在北金所完成初始信息记载的过程；4.转让，持有人出让债权融资计划，投资者受让债权融资计划，完成债权融资计划的变更信息记载；5.其他资金划转，融资人按照当期债权融资计划《募集说明书》约定的时间、方式和金额，向持有人划转本金、利息等资金，完成债权融资计划的注销信息记载；6.存续期信息披露，主承销商督导融资人和中介机构及时进行信息披露。

开户备案挂牌信息记载其他资金划转存续期信息披露转让三、银行流程(主承销商流程)北金所债权融资计划在银行内流程，业务基本流程包括：投行业务-结构性融资融资前融资中后续管理客户准入和评级客户经理公司部尽职调查审批条件落实合同签订档案管理后续管理投行部预审支用审查金融市场业务审批团队授信审批总行同业部业务出账资金支付风险管理部放款审查风险监测风险预警第二篇：债权资产交易合同样本-北京金融资产交易所合同编号:债权资产交易合同（示范文本）标的名称：北京金融资产交易所制合同使用须知一、本合同文本是根据《合同法》制定的示范文本。

附件：北京金融资产交易所债权融资计划-北京地区债业务操作指引第一章总则第一条为了贯彻北京市金融局《关于构建首都多层次债券市场的指导意见》(京金融[2017]64号)的指示精神,为规范北京金融资产交易所债权融资计划-北京地区债（以下简称“北京地区债”）业务，为了保护投资者合法权益，维护市场有序、健康发展，根据银办函【2013】399号文及相关法律法规，中国银行间市场交易商协会《关于同意<北京金融资产交易所债权融资计划业务指引>备案的通知》(中市协发[2017]70号)，《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》制定本业务操作指引。

第二条本业务操作指引所称北京地区债是指在北京地区登记成立的，受北京地区金融管理机构认可的法人机构向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者，以非公开方式挂牌募集资金的债权融资计划。

第三条债权融资计划-北京地区债是经北京市金融管理部门备案的银行间市场产品。

第四条北京地区债实行主承销商负责制。

承销机构和相关中介机构为北京地区债业务提供服务，应当遵循平等、自愿、诚实守信的原则，严格遵守执业规范和职业道德，按规定和约定履行义务。

第五条北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）为北京地区债业务提供账户管理、备案、信息披露、挂牌、转让交易、信息记载、资金划转、后续管理、代理付息兑付等服务。

北金所提供服务，不表明对该北京地区债融资人的经营风险、偿还风险、诉讼风险及投资风险或收益作出判断或保证。

第二章参与机构与备案第六条参与机构须根据北金所参与人管理的相关规定在北金所开设账户。

参与机构包括不限于：融资人、主承销商、担保机构（如有）、投资人等。

第七条北京地区债的融资人应符合以下条件：（一）依法在北京地区登记注册的法人机构；（二）在最近12个月不存在重大违法行为，机构财务会计文件不存在虚假记载；（三）遵守北金所相关规则；（四）北金所要求的其他条件。

第八条融资人如需增信可选择经市场化评议认可的融资担保机构提供信用增进。