国家开发银行关于增发2017年第五、八期金融债券的函

关于国家开发银行金融债券发行交易试点的通知各市场参与人：为促进债券市场发展，根据中国人民银行、中国证监会的安排，国家开发银行在上海证券交易所（以下简称“本所”）试点公开发行金融债券。

现将国家开发银行金融债券（以下简称“国开债”）在本所公开发行、上市交易有关事项通知如下。

第一条一、发行人应当在发行日2个交易日前向本所提交并披露最近三年经审计的财务报告和审计报告、金融债券发行办法、承销主协议（若有）等文件。

第二条二、发行人可以采取招标及本所认可的其他发行方式。

采取招标方式发行的，发行人应当在发行办法中明确招标时间、招标方式、招标标的、中标确定方式和应急投标方案等内容，并遵守本所《债券招标发行业务操作指引》的相关规定。

第三条三、国开债确定发行价格、利率或利差后，发行人安排部分国开债向社会公众投资者直接发行的，本所技术系统提供网上发行服务并在确定的时间内接受投资者的认购申报。

发行人应当在发行办法中明确网上发行的具体安排，包括发行数量、发行对象、发行时间、认购及成交确认方式等内容。

第四条四、国开债在本所交易，适用本所《交易规则》、《债券交易实施细则》等有关交易业务规则。

第五条五、国开债可作为质押式回购的质押券，标准券折算率折扣系数比照国债执行。

第六条六、发行人在债券存续期间应当披露以下信息：（一）每年4月30日前，披露上一年度的年度报告，年度报告应包括经注册会计师审计的财务报告以及涉及的重大诉讼事项等内容。

（二）可能影响债务偿还能力的重大事项或本所认为必要的其他事项。

因特殊原因，发行人无法按时披露第（一）项信息的，应当向投资者公告延期披露的说明。

第七条七、债券附赎回及其他与发行人相关的含权条款的，发行人应在债权登记日的3个交易日前发布提示性公告。

第八条八、债券发行和存续期信息披露应在中国证监会指定的信息披露报刊或/及本所网站进行。

第九条九、国开债的登记、存管、结算及兑息兑付等，由登记结算机构按其业务规则办理。

中国工商银行股份有限公司关于国家开发银行2017年第七期金融债券柜台市场第三次续发行的通告
【法规类别】银行类金融机构
【发布部门】中国工商银行
【发布日期】2017.09.05
【实施日期】2017.09.05
【时效性】现行有效
【效力级别】行业规定
中国工商银行股份有限公司关于国家开发银行2017年第七期金融债券柜台市场第三次续
发行的通告
尊敬的客户：
我行将于2017年9月6日-9月7日，通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，销售国家开发银行2017年第七期金融债券（柜台市场第三次续发行），发行额度不超过3亿元。

国
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中国人民银行办公厅关于印发《银行间债券市场债券招标发行管理细则》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2011.05.27•【文号】银办发[2011]128号•【施行日期】2011.05.27•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理,金融债券正文中国人民银行办公厅关于印发《银行间债券市场债券招标发行管理细则》的通知（银办发[2011]128号）国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行，全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司、中国银行间市场交易商协会、银行间市场清算所股份有限公司、全国银行间债券市场成员：为规范发行人使用中国人民银行债券发行系统在银行间债券市场公开招标发行债券的行为，维护债券发行各方的权益，我行制定了《银行间债券市场债券招标发行管理细则》。

现印发给你们，请遵照执行。

附件：银行间债券市场债券招标发行管理细则二O一一年五月二十七日附件银行间债券市场债券招标发行管理细则第一章总则第一条为规范发行人使用中国人民银行债券发行系统在银行间债券市场招标发行债券的行为，保证银行间债券市场债券招标发行工作公平、公正、有序，维护债券发行各方的权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《银行间债券市场债券发行现场管理规则》（银发〔2002〕第199号文印发，以下简称《管理规则》），制定本细则。

第二条金融机构、非金融企业及中国人民银行认可的其他机构（以下称发行人）在银行间债券市场招标发行债券的行为适用本细则。

第三条本细则所称债券，是指由发行人在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具。

第四条中国人民银行依法对债券招标发行进行现场监督管理，并对发行人申请招标发行债券进行备案管理。

第五条债券招标发行期间，中国人民银行将派出观察员进行现场监督。

中国人民银行观察员的职责是：监督现场人员执行《管理规则》和本细则，保证债券招标发行现场工作公平、公正、有序。

国家开发银行关于增发2013年第十八期金融债券的函正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家开发银行关于增发2013年第十八期金融债券的函国家开发银行2013年金融债券承销团成员：根据《中国人民银行关于国家开发银行2014年金融债券临时发行计划的批复》（银函[2013]405号），我行定于2014年1月28日通过中国人民银行债券发行系统增发2013年第十八期1年期固定利率债券不超过100亿元，最终以实际中标量（债券面值）为准。

请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）做好债券分销工作。

请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。

附件：国家开发银行关于增发2013年第十八期金融债券的发行办法2014年1月24日附件：国家开发银行关于增发2013年第十八期金融债券的发行办法根据《中国人民银行关于国家开发银行2014年金融债券临时发行计划的批复》（银函[2013]405号），以及《2013年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议》，制定本次金融债券发行办法。

第一部分债券基本情况本次增发的2013年第十八期债券（代码130218）为1年期固定利率债券，按年付息，发行量不超过100亿元，以实际中标量（债券面值）为准。

债券缴款日为2014年1月29日，上市日为2月7日，兑付日为2014年4月11日。

2013年第十八期债券起息日为2013年4月11日，票面利率为3.15%，2014年4月11日为结息日和兑付日，如遇节假日，则支付日顺延。

上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。