国家开发银行金融债券招标价位表暨应急投标书

国家开发银行关于招标发行2011年第三十四、三十五期金融债券的函【法规类别】银行类金融机构债券【发布部门】国家开发银行【发布日期】2011.05.23【实施日期】2011.05.26【时效性】现行有效【效力级别】行业规定国家开发银行关于招标发行2011年第三十四、三十五期金融债券的函根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号），我行定于2011年5月26日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2011年第三十四期1年期固定利率投资人选择权债券（投资人可选择在2012年回售或继续持有至2014年）100亿元和第三十五期7年期固息债200亿元。

请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）做好债券分销工作。

请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。

附件：1.国家开发银行2011年第三十四期金融债券发行办法2.国家开发银行2011年第三十五期金融债券发行办法二○一一年五月二十三日附件1：国家开发银行2011年第三十四期金融债券发行办法根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号），以及《2011年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。

本期债券为1年期固定利率债券，招标总量不超过100亿元，按年付息。

债券缴款日为2011年6月2日，起息日为2011年6月2日，上市日为2011年6月9日，投资人可选择在2012年6月2日向发行人全部或部分回售该债券（回售价格为100元/百元面值）或继续持有该债券至2014年6月2日。

第一次结息日为2012年6月2日，以后每年的6月2日为结息日，如遇节假日，则支付日顺延。

本期债券第一年（2011年6月2日-2012年6月2日）的票面利率由承销商通过本次招标确定，如投资人继续持有本期债券，则后两年（2012年6月2日-2014年6月2日）的票面利率在第一年基础上加60个基点（债券依据算头不算尾的原则计息）。

中国人民银行办公厅关于印发《银行间债券市场债券招标发行管理细则》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2011.05.27•【文号】银办发[2011]128号•【施行日期】2011.05.27•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理,金融债券正文中国人民银行办公厅关于印发《银行间债券市场债券招标发行管理细则》的通知（银办发[2011]128号）国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行，全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司、中国银行间市场交易商协会、银行间市场清算所股份有限公司、全国银行间债券市场成员：为规范发行人使用中国人民银行债券发行系统在银行间债券市场公开招标发行债券的行为，维护债券发行各方的权益，我行制定了《银行间债券市场债券招标发行管理细则》。

现印发给你们，请遵照执行。

附件：银行间债券市场债券招标发行管理细则二O一一年五月二十七日附件银行间债券市场债券招标发行管理细则第一章总则第一条为规范发行人使用中国人民银行债券发行系统在银行间债券市场招标发行债券的行为，保证银行间债券市场债券招标发行工作公平、公正、有序，维护债券发行各方的权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《银行间债券市场债券发行现场管理规则》（银发〔2002〕第199号文印发，以下简称《管理规则》），制定本细则。

第二条金融机构、非金融企业及中国人民银行认可的其他机构（以下称发行人）在银行间债券市场招标发行债券的行为适用本细则。

第三条本细则所称债券，是指由发行人在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具。

第四条中国人民银行依法对债券招标发行进行现场监督管理，并对发行人申请招标发行债券进行备案管理。

第五条债券招标发行期间，中国人民银行将派出观察员进行现场监督。

中国人民银行观察员的职责是：监督现场人员执行《管理规则》和本细则，保证债券招标发行现场工作公平、公正、有序。

国家开发银行关于招标发行2011年第三十一、三十二期金融债券的函【法规类别】银行类金融机构债券【发布部门】国家开发银行【发布日期】2011.05.09【实施日期】2011.05.12【时效性】现行有效【效力级别】行业规定国家开发银行关于招标发行2011年第三十一、三十二期金融债券的函国家开发银行2011年金融债券承销团成员：根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号），我行定于2011年5月12日通过中国人民银行债券发行系统招标发行2011年第三十一期10年期固定利率金融债券和第三十二期7年期浮动利率（利率基准为3个月SHIBOR5 日均值）金融债券各不超过150亿元。

其中，2011年第三十一期债券为2008年第五期金融债券的增发债券，2011年第三十二期债券为2009年第五期金融债券的增发债券。

请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）做好债券分销工作。

请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。

附件：1.国家开发银行2011年第三十一期金融债券发行办法2.国家开发银行2011年第三十二期金融债券发行办法二○一一年五月九日附件1：国家开发银行2011年第三十一期金融债券发行办法根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号），以及《2011年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。

本期债券为我行2008年第五期金融债券的增发债券，发行总量不超过150亿元，按年付息。

本期债券缴款日为2011年5月18日，上市日为2011年5月24日。

我行2008年第五期金融债券为10年期固定利率债券，按年付息，债券起息日为2008年3月11日，兑付日为2018年3月11日，利率4.95%。

国家开发银行关于招标发行2011年第三十六、三十七期金融债券的函【法规类别】银行类金融机构债券【发布部门】国家开发银行【发布日期】2011.05.30【实施日期】2011.06.02【时效性】现行有效【效力级别】行业规定国家开发银行关于招标发行2011年第三十六、三十七期金融债券的函国家开发银行2011年金融债券承销团成员：根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号），我行定于2011年6月2日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2011年第三十六期7年期浮动利率（利率基准为3个月Shibor5日均值）投资人选择权债券和第三十七期7年期浮动利率（利率基准为一年期定期存款利率）投资人选择权债券各不超过150亿元。

请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）做好债券分销工作。

请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。

附件：1.国家开发银行2011年第三十六期金融债券发行办法2.国家开发银行2011年第三十七期金融债券发行办法二○一一年五月三十日附件1：国家开发银行2011年第三十六期金融债券发行办法根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号），以及《2011年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。

本期金融债券为7年期浮动利率投资人选择权债券，发行总量不超过150亿元，按季付息。

债券利率基准为中国外汇交易中心（全国同业拆借中心）公布的上海银行间同业拆放利率（以下简称Shibor）。

债券缴款日为2011年6月9日，起息日为2011年6月9日，上市日为2011年6月15日，兑付日为2018年6月9日。

第一次结息日和利率调整日为2011年9月9日，以后每年3月9日，6月9日，9月9日，12月9日为结息日和利率调整日，如遇节假日，则支付日顺延。

国家开发银行金融债券招投标书
（2013年第二十七期至第三十一期第一次增发）
国家开发银行2013年金融债券承销团成员：
根据《中国人民银行关于2013年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发〔2013〕59号），我行定于2013年7月16日通过中国人民银行债券发行系统第一次增发2013年第二十七期1年期、第二十八期3年期、第二十九期5年期、第三十期7年期和第三十一期10年期固定利率金融债券分别不超过50、70、60、70、70亿元，最终以实际中标量（债券面值）为准。

债券及招标条件如下：
一、发行总额：分别不超过50、70、60、70、70亿元
二、招标时间：第二十七、二十八、二十九期为9:30-10:30
第三十、三十一期为9:30-11:10
三、发行方式：第二十七、三十一期为荷兰式招标
第二十八、二十九、三十期为美国式招标
四、债券面值：100元
五、价格上下限: 见《招标价位表暨应急投标书》
六、价格步长：第二十七期0.01元，第二十八期0.03元，
第二十九期0.04元，第三十期0.06元，
第三十一期0.08元
七、基本投标单位：1,000万元
八、每标位最低投标量：1,000万元
九、每标位最高投标量：第二十七、二十九期60,000万元
第二十八、三十、三十一期70,000万元十、起息日：均为2013年7月18日十一、划款日：均为2013年7月22日十二、承揽费：第二十七期无、第二十八期0.05%
第二十九、三十期0.10%
第三十一期0.15% 十三、兑付手续费：无
十四、基本承销额度：无
（具体标位见价位表，价位表附后）
二〇一三年七月十六日。

债券投标书
尊敬的[招标方名称]：
我们，[投标方名称]，在此向贵方提交本次债券发行的投标书。

我们充分理解并尊重贵方对于债券发行的严格要求和期望，以下是我们针对本次债券投标的主要承诺和计划：
1. 投标资格声明
我们声明，[投标方名称]符合所有参与本次债券投标所需的法律和资格要求。

我们拥有良好的市场声誉和稳健的财务状况，能够满足贵方对债券发行人的各项要求。

2. 债券条款和条件
我们提议发行总额为[具体数额]的债券，债券期限为[具体年限]，票面利率为[具体百分比]。

债券的付息方式为[年/半年/季度]付息，到期一次性还本。

3. 资金用途
本次发行债券所筹集的资金将主要用于[具体用途描述，例如：扩大生产规模、研发新产品、偿还高成本债务等]。

4. 投标价格
我们的投标价格为[具体价格或价格计算方式]。

我们承诺，若中标，将严格按照投标书中的价格条款执行。

5. 投标保证金
我们已经按照贵方的要求，向指定账户汇入了[具体数额]作为投标保证金，以证明我们的投标诚意。

6. 履约保证
若我们中标，我们将提供[具体数额或比例]的履约保证金，以确保债
券条款的履行。

7. 后续服务承诺
我们将提供全面的后续服务，包括但不限于定期的财务报告、投资者
关系活动以及必要的市场更新信息，确保投资者的权益得到充分保护。

我们期待与贵方建立长期稳定的合作关系，并承诺将以最高的专业标
准和诚信原则，确保本次债券发行的成功。

此致
敬礼！
[投标方名称]
[投标方授权代表签名]
[日期]。

一、招标项目简介我国开发银行（以下简称“国开行”）为满足业务发展需要，现就以下债券发行项目进行公开招标。

本次招标旨在选择合适的承销商，共同完成债券发行工作。

二、招标人及招标项目1.招标人：我国开发银行2.招标项目：国开债（以下简称“本债券”）三、招标内容1.发行规模：人民币XX亿元2.发行期限：X年期3.发行利率：固定利率4.发行价格：面值发行5.发行对象：全国银行间债券市场投资者四、招标方式本次招标采用公开招标方式，邀请具有债券承销资格的金融机构参与投标。

五、投标资格1.具有债券承销资格的金融机构；2.具备债券承销业务经验和专业能力；3.财务状况良好，无不良信用记录；4.具备债券发行相关业务资质；5.本次招标不接受联合体投标。

六、投标文件要求1.投标文件应包括以下内容：（1）投标函；（2）法定代表人授权委托书；（3）投标保证金；（4）承销协议草稿；（5）债券发行方案；（6）债券承销团队介绍；（7）财务报表及审计报告；（8）其他相关文件。

2.投标文件应按照招标文件要求进行编制，并加盖公章。

七、投标截止时间及地点1.投标截止时间：XX年XX月XX日XX时XX分2.投标地点：XX市XX区XX路XX号八、开标时间及地点1.开标时间：XX年XX月XX日XX时XX分2.开标地点：XX市XX区XX路XX号九、评标办法1.评标委员会根据投标文件内容，对投标人的综合实力、承销方案、发行能力等方面进行综合评估。

2.评标委员会将按照以下标准对投标文件进行评分：（1）投标人的综合实力（30%）；（2）承销方案（40%）；（3）发行能力（30%）。

3.评标委员会根据评分结果，择优确定中标人。

十、中标通知书及合同签订1.中标通知书：评标委员会确定中标人后，将在开标现场向中标人发出中标通知书。

2.合同签订：中标人与招标人将在收到中标通知书后XX个工作日内签订承销协议。

十一、其他事项1.本次招标不接受任何形式的投标保证金退还。

国开行,上海招标书,招标价位表暨应急投标书篇一：招标投标书第三课时招标、投标书【教学内容】标书的概念和特点、写法。

【教学过程】第一环节导入（2分钟）上节课我们学习了条据、财务计划，这节课我们学习《招标、投标书》。

第二环节新授课（30分钟）[讲解]一、标书的概念和特点(一)标书的概念招标书与投标书统称为标书。

招标书是招标人利用投标者之间的竞争达到选买主或承包目的的,从而利用和吸收各地、甚至全国的优势于一家的商品交易行为所形成的书面文件。

它包括招标公告、招标通告、招标邀请书、招标启事、工程招标说明书等。

投标书是指投标人按招标人的要求,具体向招标人提出承办申请,介绍企业情况(资格审查),提供总预算等书面文件。

(二)标书的特点1．规范性招标文件的制作过程和基本内容要符合《中华人民共和国招标和投标法》的基本规定和要求。

2．明确性标书是涉及具体经济活动的文书,它不仅涉及招标、投标单位的经济利益,而且要承担经济责任和法律责任。

因此对招标项目或招标工程的主要目的、基本情况、产品要求、人员素质和具体规定,做出明确、清晰的表述,不可含混其词,模棱两可。

投标书则应对投标的项目表示准确的意愿,介绍自己对投标的有利条件和完成招标项目的具体方案。

3．竞争性招标文书发出后,客观上引发了投标单位之间展开的中标竞争,从而收到了择优录用质优价廉之效。

促进了招标单位加强管理、好中选优,促进了投标单位改善经营、增强竞争能力。

为了取得中标机会,开标前,投标书是严格保密的,因此投标书带有强烈的竞争色彩。

二、招标书的结构和写法公开招标书的结构一般由标题、正文、结尾三部分组成。

(一)标题1．一般由招标单位全称、招标项目名称和文种组成。

如《山西省××市交通局汾河大桥建造工程招标文件》。

2．有的公告只有招标单位和文种两部分组成,如《上海五润石油化工厂招标公告》。

3．有的只写文种“招标通告”、“招标启事”、“招标广告”。

(二)正文正文一般包括导言、招标内容、招标步骤等。

国家开发银行金融债券招投标书
(2016年第五期和第十期增发)
国家开发银行2016年金融债券承销团成员：
根据《中国人民银行关于下达2015年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发〔2015〕52号），我行定于2016年5月5日通过中国人民银行债券发行系统增发2016年第五期20年期和第十期10年期金融债券分别不超过30亿元和120亿元，总量不超过150亿元，最终以实际中标量（债券面值）为准。

债券及招标条件如下：
一、发行总额：不超过150亿元
二、招标时间：均为14:30-15:30
三、发行方式：均为荷兰式价格招标
四、债券面值：100元
五、价格/利率上下限：见《招标价位表暨应急投标书》
六、价格/利率步长：10年期为0.08元，20年期为0.14元
七、基本投标单位：均为1,000万元
八、每标位最低投标量：均为1,000万元
九、每标位最高投标量：均为100,000万元
十、起息日：10年期为2016年4月5日
20年期为2016年1月25日
十一、划款日：均为2016年5月9日十二、承揽费：10年期0.15%，20年期0.20% 十三、兑付手续费：无十四、基本承销额度：无（具体标位见价位表，价位表附后）
2016年5月5日。

国家开发银行关于招标发行2005年第二期、第三期金融债券的函文章属性•【制定机关】国家开发银行•【公布日期】2005.03.03•【文号】•【施行日期】2005.03.09•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理,金融债券正文国家开发银行关于招标发行2005年第二期、第三期金融债券的函国家开发银行金融债券承销团成员：根据根据《中国人民银行关于下达2005年政策性银行人民币贷款计划政策性金融债发行计划及外汇信贷购汇额度的通知》（银发[2005]33号），我行定于2005年3月9日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2005年第二期2年期固定利率金融债券和第三期15年期投资人选择权债券（第10年末投资人可选择回售）各100亿元。

请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《政策性银行金融债券市场发行管理暂行规定》（银发[1998]576号）做好债券分销工作。

请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。

附件：1、国家开发银行2005年第二期金融债券发行办法2、国家开发银行2005年第三期金融债券发行办法二○○五年三月三日附件1：国家开发银行2005年第二期金融债券发行办法根据《中国人民银行关于下达2005年政策性银行人民币贷款计划政策性金融债发行计划及外汇信贷购汇额度的通知》（银发[2005]33号），以及《2005年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定2005年第二期金融债券发行办法。

第一部分债券基本情况本期债券为2年期固定利率（附息）金融债券，发行量100亿元，按年付息，债券起息日为2005年6月23日，缴款日为2005年6月23日，兑付日为2007年6月23日（遇节假日顺延）。

发行人将在2005年6月再招标发行100亿元2年期固定利率（附息）远期金融债券（起息日在2005年9月份，具体发行办法详见届时的发行办法）。

如果本期债券中标利率高于发行人在2005年6月招标发行的2年期固定利率（附息）金融债券，则本期债券票面利率为本次中标利率；如果发行人在2005年6月招标发行的2年期固定利率（附息）金融债券中标利率高于本期债券，则本期债券票面利率为这两期债券中标利率的加权平均值。

国家开发银行关于招标发行2011年第五十五期金融债增发券(次级债券)的函文章属性•【制定机关】国家开发银行•【公布日期】2011.11.21•【文号】•【施行日期】2011.11.24•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理,金融债券正文国家开发银行关于招标发行2011年第五十五期金融债增发券（次级债券）的函国家开发银行2011年金融债券承销团成员：根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号）、《中国银监会关于国家开发银行股份有限公司发行次级债券的批复》（银监复[2011]275号）、《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2011]第95号），我行定于2011年11月24日通过中国人民银行债券发行系统招标发行2011年第五十五期10年期固定利率金融债增发券（次级债券，第5年末附发行人赎回权），发行总量不超过5.9亿元。

请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）做好债券分销工作。

请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。

附件：国家开发银行2011年第五十五期金融债增发券（次级债券）发行办法二○一一年十一月二十一日附件：国家开发银行2011年第五十五期金融债增发券（次级债券）发行办法根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号）、《中国银监会关于国家开发银行股份有限公司发行次级债券的批复》（银监复[2011]275号）、《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2011]第95号），以及《2011年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议》，制定本期金融债券（次级债券）发行办法。

第一部分债券基本情况根据《中国银监会关于国家开发银行股份有限公司债信有关问题的批复》（银监复[2011]78号），本期债券风险权重为0%，直至债券到期。

国家开发银行关于招标发行2005年第十四期、第十五期金融债券的函【法规类别】银行类金融机构债券【发布部门】国家开发银行【发布日期】2005.07.20【实施日期】2005.07.27【时效性】现行有效【效力级别】行业规定国家开发银行关于招标发行2005年第十四期、第十五期金融债券的函国家开发银行金融债券承销团成员：根据《中国人民银行关于下达2005年政策性银行人民币贷款计划政策性金融债发行计划及外汇信贷购汇额度的通知》（银发[2005]33号），我行定于2005年7月27日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2005年第十四期10年期固定利率金融债券200亿元和第十五期9个月期（贴现）金融债券100亿元。

请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）做好债券分销工作。

请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。

附件：1.国家开发银行2005年第十四期金融债券发行办法2.国家开发银行2005年第十五期金融债券发行办法二○○五年七月二十日附件1：国家开发银行2005年第十四期金融债券发行办法根据《中国人民银行关于下达2005年政策性银行人民币贷款计划政策性金融债发行计划及外汇信贷购汇额度的通知》（银发[2005]33号）以及《2005年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。

本期债券为10年期固定利率债券，发行总量200亿元，每年付息一次。

债券缴款日为2005年8月2日，起息日为2005年8月2日，第一次付息日为2006年8月2日，以后每年的8月2日为该债券的付息日（遇节假日顺延）。

兑付日为2015年8月2日。

发行人对本期债券保留增发权利。

一、招投标方式债券固定面值，采用单一利率（荷兰式）招标方式。

（一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无效投标。

（二）投标人在规定的价位进行连续投标，最多可投20个标位。

国家开发银行关于招标发行2011年第四十五、四十六期金融债券的函【法规类别】银行类金融机构债券【发布部门】国家开发银行【发布日期】2011.08.08【实施日期】2011.08.11【时效性】现行有效【效力级别】行业规定国家开发银行关于招标发行2011年第四十五、四十六期金融债券的函国家开发银行2011年金融债券承销团成员：根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号），我行定于2011年8月11日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2011年第四十五期153天贴现债券不超过150亿元和第四十六期10年期固定利率金融债券不超过150亿元。

其中2011年第四十六期债券为2007年第二十五期金融债券的增发债券。

请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）做好债券分销工作。

请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。

附件：1.国家开发银行2011年第四十五期金融债券发行办法2.国家开发银行2011年第四十六期金融债券发行办法二○一一年八月八日附件1：国家开发银行2011年第四十五期金融债券发行办法根据《中国人民银行关于2011年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2011]51号），以及《2011年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。

本期债券为153天贴现债券，发行总量不超过150亿元。

债券缴款日为2011年8月16日，起息日为2011年8月16日，上市日为2011年8月18日，兑付日为2012年1月16日，如遇节假日，则支付日顺延。

发行人对本期债券保留增发权利。

如遇市场情况发生重大变化，发行人保留对本期债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。

一、招投标方式债券固定面值，采用单一价格（荷兰式）招标方式。

国家开发银行关于招标发行2012年第十二、十三期金融债券的函【法规类别】银行类金融机构债券【发布部门】国家开发银行【发布日期】2012.03.14【实施日期】2012.03.19【时效性】现行有效【效力级别】行业规定国家开发银行关于招标发行2012年第十二、十三期金融债券的函国家开发银行2012年金融债券承销团成员：根据中国人民银行《关于2012年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2012]62号），我行定于2012年3月19日通过中国人民银行债券发行系统招标发行2012年第十二期3年期浮动利率（一年期定期存款利率为基准）金融债券不超过260亿元和第十三期10年期固定利率金融债券不超过200亿元。

请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）做好债券分销工作。

请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。

附件：1.国家开发银行2012年第十二期金融债券发行办法2.国家开发银行2012年第十三期金融债券发行办法二○一二年三月十四日附件1：国家开发银行2012年第十二期金融债券发行办法根据中国人民银行《关于2012年国家开发银行人民币贷款安排及金融债券发行计划的通知》（银发[2012]62号），以及《2012年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。

本期金融债券为3年期浮动利率债券，发行总量不超过260亿元。

债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率，按年付息。

债券缴款日为2012年3月21日，起息日为2012年3月21日，上市日为2012年3月27日，兑付日为2015年3月21日。

第一次结息日为2013年3月21日（付息基准为起息日所执行的一年期定期存款利率），以后每年的3月21日为结息日和利率调整日，如遇节假日，则支付日顺延。

发行人对本期债券保留增发权利。

国家开发银行关于招标发行2004年第二十期、第二十一期金融债券的函【法规类别】债券【发布部门】国家开发银行【发布日期】2004.12.02【实施日期】2004.12.02【时效性】现行有效【效力级别】行业规定国家开发银行关于招标发行2004年第二十期、第二十一期金融债券的函国家开发银行金融债券承销团成员：根据《中国人民银行关于国家开发银行和中国进出口银行2004年政策性金融债券发行计划的批复》(银发[2004]15号)和《中国人民银行关于调增国家开发银行人民币短期贷款计划的批复》(银发[2004]46号)，我行定于2004年12月8日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2004年第二十期5年期浮动利率金融债券和第二十一期2年期固定利率金融债券各100亿元。

请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《政策性银行金融债券市场发行管理暂行规定》(银发[1998]576号)做好债券分销工作。

请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。

国家开发银行二00四年十二月二日附件1：根据《中国人民银行关于国家开发银行和中国进出口银行2004年政策性金融债券发行计划的批复》(银发[2004]15号)、《中国人民银行关于调增国家开发银行人民币短期贷款计划的批复》(银发[2004]46号)以及《2004年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定2004年第二十期金融债券发行办法。

本期金融债券为五年期浮动利率债券，按季付息。

债券基准利率为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)公布的7天回购利率平均值。

债券发行总量100亿元。

债券缴款日为2004年12月14日，起息日为2004年12月14日，兑付日为2009年12月14日。

第一次付息日为2005年3月14日，以后每年的3月14日、6月14日、9月14日和12月14日为付息日(遇节假日顺延)和利率调整日。

本期债券的基准利率计算规则为：1、基准利率计算所用的基础数据为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)每天公布的7天回购加权利率数值，该数值的计算方法详见中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)在中国货币网站(http：//)上的有关说明。

国家开发银行关于招标发行2003年第十八、第十九期金融债券的函【法规类别】债券【发布部门】国家开发银行【发布日期】2003.09.04【实施日期】2003.09.04【时效性】现行有效【效力级别】行业规定国家开发银行关于招标发行2003年第十八、第十九期金融债券的函国家开发银行金融债券承销团成员：根据《中国人民银行关于下达2003年政策性银行人民币贷款计划、政策性金融债券发行计划及外汇信贷购汇额度的通知》(银发[2003]79号)，我行定于2003年9月10日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2003年第十八期3年期浮动利率(附息)债券和第十九期3年期固定利率(附息)债券各100亿元。

请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《政策性银行金融债券市场发行管理暂行规定》(银发[1998]576号)做好债券分销工作。

请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。

附件：1、国家开发银行2003年第十八期金融债券发行办法2、国家开发银行2003年第十九期金融债券发行办法国家开发银行二00三年九月四日附件1：根据《中国人民银行关于下达2003年政策性银行人民币贷款计划、政策性金融债券发行计划及外汇信贷购汇额度的通知》(银发[2003]79号)和《2003年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。

本期债券为采用基本利差招投标方式发行的3年期浮动利率(附息)债券，发行总量100亿元，每半年付息一次。

利率基准为法定一年期定期存款利率(如人民银行另有规定，按人民银行相关规定调整)。

债券缴款日为2003年9月22日，起息日为2003年9月15日，兑付日为2006年9月15日。

第一次付息日为2004年3月15日，以后每年的3月15日和9月15日为该债券的付息日(遇节假日顺延)和下一年执行利率的调整基准日。

本期债券的持有者有权利选择在本期债券第一次付息后将持有的全部或部分债券调换为我行发行的2003年第十九期债券，调换比例为1：1，调换数量最低为1000万元或其整数倍。

国家开发银行关于招标发行2010年第二十三、二十四期金融债券的函【法规类别】银行类金融机构债券【发布部门】国家开发银行【发布日期】2010.08.11【实施日期】2010.08.19【时效性】现行有效【效力级别】行业规定国家开发银行关于招标发行2010年第二十三、二十四期金融债券的函国家开发银行2010年金融债券承销团成员：根据《中国人民银行关于下达2010年国家开发银行人民币贷款计划及金融债券发行计划的通知》（银发[2010]63号），我行定于2010年8月19日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2010年第二十三期3年期固定利率金融债券和2010年第二十四期10年期浮动利率（利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率）金融债券各200亿元。

请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）做好债券分销工作。

请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。

附件：1．国家开发银行2010年第二十三期金融债券发行办法2．国家开发银行2010年第二十四期金融债券发行办法二○一○年八月十一日附件1：国家开发银行2010年第二十三期金融债券发行办法根据《中国人民银行关于下达2010年国家开发银行人民币贷款计划及金融债券发行计划的通知》（银发[2010]63号），以及《2010年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。

本期债券为3年期固定利率债券，发行总量200亿元，按年付息。

债券缴款日为2010年8月24日，起息日为2010年8月24日，上市日为2010年8月30日，兑付日为2013年8月24日。

第一次结息日为2011年8月24日，以后每年8月24日为结息日，如遇节假日，则支付日顺延。

发行人对本期债券保留增发权利。

如遇市场情况发生重大变化，发行人保留对本期债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。

国家开发银行关于招标发行2004年第十七期、第十八期金融债券的函【法规类别】债券【发布部门】国家开发银行【发布日期】2004.11.12【实施日期】2004.11.12【时效性】现行有效【效力级别】行业规定国家开发银行关于招标发行2004年第十七期、第十八期金融债券的函国家开发银行金融债券承销团成员：根据《中国人民银行关于国家开发银行和中国进出口银行2004年政策性金融债券发行计划的批复》(银发[2004]15号)，我行定于2004年11月17日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2004年第十七期3年期浮动利率金融债券和第十八期2年期固定利率金融债券各100亿元。

请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《政策性银行金融债券市场发行管理暂行规定》(银发[1998]576号)做好债券分销工作。

请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。

国家开发银行二00四年十一月十二日附：根据《中国人民银行关于国家开发银行和中国进出口银行2004年政策性金融债券发行计划的批复》(银发[2004]15号)和《2004年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定2004年第十七期金融债券发行办法。

第一部分债券基本情况本期金融债券为三年期浮动利率债券，按季付息。

债券基准利率为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)公布的7天回购利率平均值。

债券发行总量100亿元。

债券缴款日为2004年11月25日，起息日为2004年11月25日，兑付日为2007年11月25日。

第一次付息日为2005年2月25日，以后每年的2月25日、5月25日、8月25日和11月25日为付息日(遇节假日顺延)和利率调整日。

本期债券的基准利率计算规则为：1、基准利率计算所用的基础数据为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)每天公布的7天回购加权利率数值，该数值的计算方法详见中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)在中国货币网站(http：//)上的有关说明。

2、本期债券招标时采用的利率基准为11月15日往前10个交易日的7天回购加权利率的算术平均值(即11月15日的B2_W数据)；本期债券首次付息时采用该利率基准。

国家开发银行金融债券招标价位表暨应急标书（2014年第三期增发及第六期新发）140203增发，7年期：说明：1．2014年2月28日下午2:30发标，2:30至3:30进行投标。

2．投标人可在以上标位内进行不连续投标。

3. 如在投标日投标单位因故不能正常使用发行系统投标，请使用下表作为应急投标书。

由授权经办人在应急投标书上签字并加盖公章、填写密押后传真我行。

联系人：韩霜月马剑潇胡永博联系电话：,,, 传真电话：。

4. 收款人名称：国家开发银行，收款人账号：3，汇入行名称：国家开发银行总行，向我行汇款使用中国人民银行现代化支付系统，支付系统清算行行号：0017。

国家开发银行金融债券招标发行应急投标书业务凭单号：A03国家开发银行：由于我单位债券招投标系统终端出现故障，现以书面形式发送国家开发银行年( 期)金融债券（首场/追加）应急投标书。

我单位承诺：本应急投标书由我单位授权经办人填写，内容真实、准确、完整，具有与系统投标同等效力，我单位自愿承担应急投标所产生风险。

投标方名称: 托管账号:投标日期: 年月日【要素1】债券代码: 【要素2】i当标位为负数时，请在密押器中录入要素3的绝对值。

ii标位不够可自行添加。

电子密押：(16位数字)经办人签字或盖章：复核人签字或盖章：联系电话：联系电话：单位印章注意事项：1、单位印章应与投标方名称相符；业务凭单填写须清晰，不得涂改。

2、本应急凭单进行电子密押计算时共有4项要素，其中要素1在电子密押器中已默认显示，如与应急凭单不符时，请手工修正密押器的要素1；要素2-4按应急凭单所填内容顺序输入密押器，输入内容与应急凭单填写内容必须完全一致。

3、1号发行室电话：、1802、1803、18041号发行室传真：2号发行室电话：、1772、1773、17742号发行室传真：。

招标编号：[招标编号]一、招标公告根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规的规定，我单位决定对以下项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地点]招标内容：政策性金融债发行招标方式：公开招标招标范围：包括但不限于政策性金融债的发行规模、利率、期限、发行方式等。

招标时间：[招标时间]投标截止时间：[投标截止时间]投标地点：[投标地点]二、投标人资格要求1. 具有中华人民共和国法人资格，注册资金不低于人民币1亿元；2. 具有良好的商业信誉和财务状况，无不良信用记录；3. 具有从事政策性金融债发行的丰富经验，具有相关资质证书；4. 具有较强的市场分析、风险控制和项目管理能力；5. 具有履行合同的能力，具备良好的履约信誉；6. 符合国家有关法律法规和政策性金融债发行的相关要求。

三、招标文件内容1. 项目概况（1）项目名称：[项目名称]（2）项目地点：[项目地点]（3）项目规模：[项目规模]（4）项目投资估算：[项目投资估算] 2. 发债条件（1）发债主体：[发债主体]（2）发债规模：[发债规模]（3）发债期限：[发债期限]（4）发行利率：[发行利率]（5）发行方式：[发行方式]3. 发债用途（1）项目投资：[项目投资]（2）补充流动资金：[补充流动资金]（3）其他：[其他]4. 信用评级（1）信用评级机构：[信用评级机构]（2）信用评级结果：[信用评级结果] 5. 还款方式（1）还款来源：[还款来源]（2）还款期限：[还款期限]（3）还款方式：[还款方式]6. 招标文件购买方式（1）购买时间：[购买时间]（2）购买地点：[购买地点]（3）购买费用：[购买费用]7. 投标文件递交方式（1）递交时间：[递交时间]（2）递交地点：[递交地点]（3）递交要求：[递交要求]8. 评标办法（1）评标委员会组成：[评标委员会组成]（2）评标办法：[评标办法]9. 中标通知书（1）中标通知书发放时间：[中标通知书发放时间]（2）中标通知书领取地点：[中标通知书领取地点]四、招标程序1. 招标公告2. 招标文件发售3. 投标文件递交4. 开标、评标5. 确定中标人6. 签订合同五、其他事项1. 投标人应严格按照招标文件的要求进行投标，否则投标无效；2. 投标人应保证投标文件的真实性、准确性和完整性；3. 招标人有权对投标文件进行审核，如发现虚假投标、恶意投标等行为，招标人有权取消其投标资格；4. 招标人有权对投标文件进行保密，未经招标人同意，投标人不得泄露投标文件内容；5. 招标人有权对中标人进行履约监督，如发现中标人存在违约行为，招标人有权解除合同。