珠海华发实业股份有限公司关于 本次非公开发行股票涉及 …

证券研究报告|电子[Table_Title]折叠机与AV VR 活跃电子市场增长新动力[Table_IndustryRank]强于大市(维持)[Table_ReportType] ——电子行业周观点(12.13-12.19)[Table_ReportDate]2021年12月20日[Table_Summary] 行业核心观点：上周电子指数（申万一级）下跌，跌幅为2.18%，跑输沪深300指数0.19个百分点。

从子行业来看，二级子行业中电子制造涨幅最大，涨幅为0.58%。

三级子行业中涨幅最大的是电子系统组装，涨幅为6.30%。

上周行业动态中，在折叠屏手机板块，OPPO 、华为等相继发布新款机型，大众市场纵深化推广力度进一步加大；在元宇宙板块，蔚来最新款电动轿跑ET5搭载VR/AR 智能座舱，虚拟/增强现实技术未来应用进一步扩大趋势上行。

建议投资者关注电子行业重要景气赛道，推荐折叠屏手机、VR/AR 等高景气度细分领域。

投资要点：● 折叠机新款密集发布，产品路线打磨日益优化：12月15日，OPPO 正式发布全新折叠旗舰OPPO Find N ，起售价7699元，价格下探程度领先行业竞品。

此外，华为近日也官宣其将于12月23日发布首款纵向形态折叠屏手机——华为P50 Pocket 。

近日随着数款折叠屏新机的发布，市场对该条消费电子产品路线关注度日益上升。

折叠屏手机从单机数万元到单机七千余元，从手感厚大到质地轻薄，从设计单一到美感打磨，从CPI 到UTG 等一系列的产品优化变革演示着该条消费电子产品路线正向亲民、时尚、耐用、便捷的大众市场深入开，相关铰链、超薄柔性玻璃等核心供应商有望显著受益。

● AV/VR 设备未来五年应用增长确定性高企：市场研究机构Omdia 近期最新研究显示，到2026年，消费类虚拟现实市场价值将达160亿美元，比2021年增长148%。

此外，蔚来于12月18日推出了其最新款中型智能电动轿跑ET5，搭载应用AR/VR 技术的蔚来全景数字座舱。

证券代码：600110 证券简称：诺德股份公告编号：临2020-038诺德投资股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述（一）非公开发行股票基本情况诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方深圳市邦民产业控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案。

公司拟向不超过35名特定对象非公开发行不超过345,093,629股（含本数，下同）普通股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。

（二）本次发行涉及关联交易的情况在本次非公开发行的发行对象中，认购对象深圳市邦民产业控股有限公司为发行人控股股东，持有公司5%以上的股份，与发行人构成关联关系。

深圳市邦民产业控股有限公司认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。

（三）关联交易的批准程序本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。

公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案，关联董事已回避表决，独立董事发表了独立意见。

（四）交易尚需取得的批准本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有关的关联股东将在股东大会上回避表决。

本次交易尚需获得中国证监会的核准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、关联方基本情况深圳市邦民产业控股有限公司，成立于2009年8月13日，注册资本为180,000万元人民币，法定代表人为陈立志，住所为深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀路8号红树华府A、B、C、D栋A栋11层1111-1室。

经营范围为一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资；创业投资咨询；新能源材料研发和销售；国内贸易；经营进出口业务；投资咨询；经济信息咨询。

非公开发行股票方案调整引言非公开发行股票是一种企业融资方式，通过向特定投资者非公开发行新股来募集资金。

然而，在实施非公开发行股票方案过程中，可能会出现一些需要调整的情况。

本文档旨在介绍非公开发行股票方案调整的背景和必要性，并提供相应的调整方案。

背景非公开发行股票是企业进行融资的一种重要方式，可以为企业注入资金，提升企业资本实力。

然而，随着市场环境和公司内部经营情况的变化，原有的非公开发行股票方案可能需要进行调整，以适应新的情况和需求。

常见的情况包括募集资金数量的调整、股票发行价格的调整以及投资者范围的调整等。

调整方案1. 募集资金数量的调整为了满足企业发展的资金需求，可能需要对原有的募集资金数量进行调整。

调整的方式包括增加募集资金数量或者减少募集资金数量。

调整的依据可以是企业的发展计划、市场变化以及投资者的需求等因素。

在调整募集资金数量时，需要进行充分的市场调研和投资者沟通，以确保调整方案的合理性和可行性。

2. 股票发行价格的调整股票发行价格是非公开发行股票方案中的重要参数，对于投资者的参与意愿和企业的融资效果都有重要影响。

在调整股票发行价格时，需要综合考虑企业的估值水平、市场行情以及投资者的承受能力等因素。

调整股票发行价格应当符合公平、公正、公开的原则，以确保不损害投资者利益并维护市场稳定。

3. 投资者范围的调整非公开发行股票方案通常是只向特定的投资者进行发行的，包括机构投资者和个人投资者。

然而，随着市场环境和企业筹资需求的变化，可能需要对投资者范围进行调整。

调整的方式可以是增加投资者数量或者减少投资者数量，以便更好地满足企业的融资需求。

在调整投资者范围时，需要进行投资者背景调查和风险评估，以确保投资者的合法性和合规性。

调整的程序和要求非公开发行股票方案的调整应当遵循以下程序和要求：1.提出调整方案：企业应当提出非公开发行股票方案的调整方案，并明确调整的目的、依据和内容等。

2.决策程序：调整方案应当经过公司董事会或股东大会的决策，并按照法定程序进行审批和公告。

证券简称：华建集团证券代码：600629 公告编号：临2020-093
华东建筑集团股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
2020年12月29日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第四次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，现公司就本次非公开发行股票事项作出如下承诺：
公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年12月30日。

上市公司非公开发行股票流程指引上市公司非公开发行股票流程指引一、定义：非公开发行股票，是指上市公司采用非公开方式向特定对象发行股票的行为。

二、相关法律文件：《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引》、《证券发行与承销管理办法》三、操作程序：1、停牌申请（选)—- 上市公司在筹划非公开发行股票过程中，预计该信息无法保密且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响并可能导致公司股票交易异常波动的,可向深交所申请公司股票停牌,直至公告董事会预案之日起复牌。

2、（发行对象为下列人员的,在董事会召开前1日或当日与发行对象签订附条件生效的股份认购合同——《细则12条》（一）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人;（二) 通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者；（三）董事会拟引入的境内外战略投资者。

)3、董事会决议上市公司申请非公开发行股票,董事会应当作出决议，并提请股东大会批准。

决议事项：（一）本次股票发行的方案；（二）本次募集资金使用的可行性报告；（三）前次募集资金使用的报告;（四)其他必须明确的事项.另见《细则13条》表决：上市公司董事与非公开发行股票事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该议案行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。

表决通过后，决议在2个交易日内披露，将非公开发行股票预案与决议同时刊登。

表决通过后，2个工作日内报告证交所，公告召开股东大会的通知.（使用募集资金收购资产或股权的，同时披露相关信息见《发行管理办法》）.4、向深交所报送文件并公告董事会作出决议后，上市公司应当在两个交易日内向深交所报送下列文件并公告：文件:（一)董事会决议；（二）本次募集资金使用的可行性报告；（三）前次募集资金使用的报告；（四）具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的关于前次募集资金使用情况的专项审核报告;（五）深交所要求的其他文件.（《指引》第八条非公开发行股票涉及以资产认购新增股份的，上市公司除提交第七条规定的文件外，还需提交下列文件:（一）重大资产收购报告书或关联交易公告；(二)独立财务顾问报告；（三）法律意见书；（四）经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所或评估事务所出具的专业报告。

证券代码：002559 证券简称：亚威股份公告编号：2020-025江苏亚威机床股份有限公司关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况（一）江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟非公开发行不超过38,235,294股股票，发行价格定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日（以下简称“本次非公开发行”）。

（二）公司于2020年3月22日与建投投资有限责任公司签订了《附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》，其拟以现金认购公司本次非公开发行股票38,235,294股。

（三）2020年3月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于签订附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议的议案》。

（四）公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（五）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（六）本次关联交易尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联方基本情况1、关联方概况公司名称：建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7层法定代表人：张剑平注册资本：500,000万元成立日期：2012年10月30日经营范围：投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等专项审批的业务，不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

证券代码：300681 证券简称：英搏尔珠海英搏尔电气股份有限公司（珠海市高新区科技六路7号）非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）二〇二〇年三月珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”、“公司”或“本公司”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。

为了满足业务发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟非公开发行股票不超过6,000,000股（含本数），本次非公开发行拟募集资金总额不超过15,972.00万元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于“新能源汽车一体化动力总成建设项目”。

一、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行股票的背景珠海英搏尔电气股份有限公司成立于2005年，是一家专注于电动车辆电气系统技术自主创新与产品研发的高新技术企业，主营业务系以电机控制器为主，车载充电机、DC-DC转换器、电子油门踏板等为辅的电动车辆关键零部件的研发、生产与销售，产品广泛运用于高速电动汽车、“双80”新能源电动车、场地电动车等领域。

本次非公开发行是公司把握市场机遇，增强自主研发实力，扩大产业规模，响应国家新能源汽车产业链的重要战略举措。

1、发展新能源汽车产业已成为全球主要国家共识当前，全球能源和环境系统面临巨大的挑战，汽车产业作为石油消耗和二氧化碳排放的大户，需要进行彻底的变革，而发展新能源汽车产业解决能源和环境问题已成为各国的普遍共识。

为此全球主要国家纷纷出台本国的新能源汽车产业发展政策。

除中国外，以日本、美国和欧洲在发展新能源产业方面步伐最快。

作为全球汽车产业最为发达的国家日本，一直非常重视新能源汽车产业的发展，日本是全球最早发展电动汽车的国家之一。

其汽车企业在新能源汽车产业的发展上市场主导性较强，产品研发以企业为主导，对市场信号反应敏感，研发重点集中在能迅速获得市场成效的项目上。

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：临2013-013湖南海利化工股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的公告重要内容提示：●本次交易目的：改善公司财务状况，提高公司的盈利能力，促进公司持续发展；引入战略投资者，有利于提升公司价值，以保障股东权益。

●本次发行股票的发行价格：以公司第七届四次董事会会议决议公告日（2013年6月18日）为定价基准日，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即6.03元/股。

●本次交易金额：人民币428,130,000元。

一、关联交易概述（一）交易内容湖南海利化工股份有限公司（以下简称：“湖南海利”或“公司”）拟向特定对象非公开发行71,000,000股A 股股票（以下简称：“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”），大股东湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称：“海利集团”）拟认购其中20,000,000股。

2013年6月8日，公司与海利集团签署《湖南海利化工股份有限公司与湖南海利高新技术产业集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称：“《股份认购协议》”）。

（二）关联关系的说明海利集团持有本公司54,965,088股股票，占总股本的21.44%，是本公司第一大股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（三）议案的表决情况及独立董事的意见公司第七届四次董事会会议审议通过了上述关联交易。

本次关联交易及双方签署的《股份认购协议》在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见。

上述关联交易尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，以及获得中国证监会的核准。

海利集团作为该关联交易的关联股东将在股东大会上就上述交易回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍海利集团的基本情况如下：名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司住所：长沙市芙蓉中路二段251号注册资本：146,200,000元法定代表人：谢惠玲经营范围：化工高新技术及农药、化工新材料、精细化工、环境保护、安全与职业健康、化工试剂等领域的研究、开发、投资及上述项目的技术转让、技术服务及咨询；工程设计、环境影响评价、分析检测、生态环境与安全评价和化工科技信息服务；政策允许的化工原料的销售；软件开发；自有房屋租赁。

珠海华发实业股份有限公司珠海华发实业股份有限公司截至2009年12月31日止前次募集资金使用情况专项鉴证报告天健正信审（2010）专字第010473号天健正信会计师事务所Ascenda Certified Public Accountants前次募集资金使用情况专项鉴证报告天健正信审（2010）专字第010473号珠海华发实业股份有限公司全体股东：我们审核了后附的珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）截至2009年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。

按照中国证券监督管理委员会2007年12月26日《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制前次募集资金使用情况报告是华发股份董事局的责任。

这种责任包括保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；为前次募集资金使用情况专项审核提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。

该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问责任方有关人员和对有关数据实施分析，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，华发股份截至2009年12月31日止的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会2007年12月26日《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制，在所有重大方面公允反映了华发股份截至2009年12月31日止的前次募集资金使用情况。

本专项鉴证报告仅供华发股份为本次非公开发行股票之目的使用，不得移作其它任何目的。

中国注册会计师天健正信会计师事务所有限公司金任宏中国·北京中国注册会计师张鸿彦报告日期：2010年3月19日珠海华发实业股份有限公司关于截至2009年12月31日止前次募集资金使用情况报告本公司董事局按照《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的要求，对本公司截至2009年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、募集资金的基本情况经2008年4月2日中国证券监督管理委员会证监许可[2008]491号文核准，本公司向原股东增资配股，本次配股以刊登配股说明书及发行公告前一交易日即2008年5月9日本公司总股本631,915,078股为基数，向截止股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的华发股份全体股东配售，每10股配售3股，可配售股份总额为189,574,523股人民币普通股（A股），其中，有限售条件股股东可配售46,867,405股，无限售条件股股东可配售142,707,118股，本次配股价格为13.98元/股。

上海证券交易所公告关于泰安市泰山投资有限公司非公开发行2023年公司债券（第一期）挂牌的公告
文章属性
•【制定机关】上海证券交易所
•【公布日期】2023.10.30
•【文号】上证公告（债券）〔2023〕16554号
•【施行日期】2023.10.30
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
上海证券交易所公告
上证公告（债券）〔2023〕16554号
关于泰安市泰山投资有限公司非公开发行2023年公司债券
（第一期）挂牌的公告
依据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等规定，本所同意泰安市泰山投资有限公司非公开发行2023年公司债券（第一期）于2023年11月1日起在本所挂牌，并采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式。

该债券证券简称为“23泰山01”，证券代码为“252682”。

其它具体条款内容见债券募集说明书或发行公告。

债券在本所挂牌，不表明本所对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或者收益等作出判断或保证。

债券投资的风险，由投资者自行承担。

上海证券交易所
2023年10月30日。