用友U8系统销售订单下单流程

U订货与U8集成操作手册一、版本说明U订货目前只支持与的集成使用，并要求安装的电商订单中心、库存管理、应收管理的最新补丁。

其他版本暂不支持。

二、接口规划说明:1、存货档案同步目前只支持EXCEL导出导入方式。

接口传输方式后期实现。

2、现存量、退货单、调价单的接口正在开发中，未上线。

三、店铺授权1、在U8电商订单中心-设置-店铺档案中，创建U订货的店铺。

对U8产品而言，一个U8账套对应一个U订货店铺。

字段说明：①电商平台：选择“u订货”；②店铺代码、店铺名称、卖家会员号：手工录入；③销售类型、发货方式、默认发货仓库、结算方式、负责部门、负责人、业务类型：参照档案录入，目的是为生成U8销售订单和收款单时，设置必输项的缺省值。

④对应客户：参照客户档案录入。

每个店铺都需对应一个客户，作为所下载电商订单中客户的默认值。

此字段对U订货无实际意义，选择任意一个客户档案即可。

2、在U订货企业端获取U8API3、在U8电商订单中心-设置-接口设置-店铺参数中进行店铺授权AppKey对应应用程序帐号；Secret对应应用程序帐号密钥。

保存以后选中当前店铺点击授权，在商家key中录入token。

授权完成后点击测试连接。

到此，U订货店铺授权成功。

四、系统集成要求（一）基础数据同步准备U订货与U8接口测试成功后，即可实现业务单据的传输。

但为了保证流程畅通，需要在U订货中事先维护好客户档案、商品档案、企业信息设置、结算方式、发运方式等基础档案，并与U8做好对应。

具体规则如下：1．商品档案商品档案有两种情况（1）没有SKU商品U订货商品档案中，字段“ERP产品编码”=U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU”举例：（1）有SKU的商品每个SKU的ERP编码对应一个U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU的商品，也就是说，一个商品SKU对应一个U8店铺商品SKU，且编码一致。

举例：2．客户档案U订货的客户档案中，字段“ERP编码”=U8的客户档案中，字段“客户编码”举例：3．结算方式U订货中的结算方式ERP编码与U8的结算方式编码必须保持一致。

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本手册的全部内容用友优普信息技术有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。

具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友优普信息技术有限公司版权所有·翻制必究2014年8月第一次印刷用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友优普信息技术有限公司的注册商标。

Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。

本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。

在中华人民共和国印制。

目录目录 (I)第1章系统概述 (1)1.1产品介绍 (1)1.2产品主要功能 (1)1.3产品接口 (2)1.4使用手册 (2)第2章应用准备 (4)2.1选项设置 (4)2.2店铺档案 (7)2.3接口设置 (9)2.4商品档案 (12)2.5店铺商品档案 (15)2.6免审策略 (17)2.7其他设置 (18)2.8单据设置 (19)2.9数据卸出 (20)第3章促销管理 (22)3.1促销方案 (22)3.2促销活动 (23)3.3促销执行 (24)第4章物流管理 (26)4.1物流公司档案 (26)4.2物流配送管理 (27)4.3物流明细 (29)第5章订单处理 (32)II目录5.1订单下载 (33)5.2订单处理 (35)5.3订单列表 (48)5.4退款处理 (48)5.5错误日志 (52)第6章库存分配 (53)6.1库存分配设置 (54)6.2库存分配 (55)6.3库存分配查询 (60)第7章财务管理 (62)7.1财务审核 (62)7.2订单开票 (62)7.3电商对账单 (63)7.4收款核对 (66)7.5快递结算单 (70)7.6运费核对 (72)第8章报表 (77)8.1销售利润统计表 (77)8.2订单收款查询 (78)8.3库存查询预警 (79)8.4快递单明细查询 (79)8.5数据交换信息明细查询 (79)8.6数据交换信息汇总查询 (80)第1章系统概述1.1 产品介绍《电商订单中心》提供了电商平台的基础资料维护、网上订单的下载与处理，以及收款数据的核对等财务处理。

U8财务系统使用手册（销售管理）目录用友软件使用手册（销售管理） (1)一、进入系统；............................................................................................ 错误！未定义书签。

二、销售管理业务流程： (2)三、销售期初录入操作：............................................................................ 错误！未定义书签。

四、定义项目目录：.................................................................................... 错误！未定义书签。

五、销售业务操作： (2)1．填制销售订单：.............................................................................. 错误！未定义书签。

2．填制销售订单.................................................................................. 错误！未定义书签。

3．销售发货单的填制 (2)4．销售出库单 (3)⑴系统参数设置.......................................................................... 错误！未定义书签。

⑵销售出库单制单 (6)5．销售退货单...................................................................................... 错误！未定义书签。

6．销售开票 (7)六、单据工具按钮........................................................................................ 错误！未定义书签。

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。

或者“参照”销售订单生成发货单。

b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。

3、销售发票的生成步骤：a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示：D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。

系统默认发票号为流水号，自动生成。

手工填制如下图所示：E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；1.2、销售退货业务：1、退货单生成步骤：A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：E、确认准确无误后，点击保存并审核。

然后依据退货单生成红字发票。

路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）二、库存管理1、填制采购入库单（1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。

〖增加〗参照采购订单生成。

单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。