证
券
公
司
营
销
实
施
方
案
参赛学校：ⅩⅩ大学参赛团队：创客传奇负责人：
摘要
市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下实施方案。
第一部分市场部战略定位
一、市场的范围
以重庆市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。
二、客户服务方式
基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题；客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答；积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品；为客户提供多种交易方式；收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。
亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动；客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。
咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户；定期提供客户持仓个股分析报告；及时向客户提供高质
量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案；定期将研究机构的投资策略报告发送给客户；通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务；客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等；通过短信提供咨询建议；提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务；现场客户和非现场客户定期沟通。这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。
增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告；以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时、全面、权威的财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务；根据客户需求，编撰投资分析报告，如果客户资产量达到相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财计划。这类服务三种客户的区别就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要客户享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。
第二部分团队的组建和管理
一、团队的组建
1.通过与其他证券公司优秀客户经理接触，了解营销员在原来券商的情况，引进有经验的证券营销员
2.联系部分高校，建立校企实习培训基地，能够充分的挖掘有潜质的营销员。
二、团队的管理与执行
1.制定一个有利于团队发展的工作目标是团队合作精神完成最终目标的必要条件。要尽快树立起营销员的业务信心，由于营销员换了一个新的工作网点，网点业务还不够熟悉，需要区域经理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销掌握业务技巧，而且也增强了他们开展业务的信心。
2.制定制度：无规矩不成方圆，制度的建设可以规范团队的工作开展，以形成一个共同的工作目标，制度制定的内容包括：日常考勤制度、会议制度、各种台帐制度和激励制度，而且是可以执行的。
（1）考勤制度，目的是了保证工作时间。内容包括办公室考勤与驻点考勤。
（2）会议制度，目的是讨论解决工作中的问题和提供学习平台。内容是周例会、月例会、公司例会。
（3）台帐制度，目的是对工作的监督与跟踪。内容是工作计划、工作日记和其他与销售工作相关的台帐。
（4）激励制度，目的是保持团队的工作热情。内容有正负激励之分，正激励一般有：公司高层的表扬与肯定；经济奖励；提升奖励以及公费旅游。
三、团队文化建设
态度决定人生的成功高度，而团队文化就像这人生的“态度”，它决定团队效力是否1＋1>2。团队文化是对公司的企业文化和发展战略认同的前提下，形成一种积极、易沟通、学习的精神状态。团队文化的外在表现是团队有共同的工作目标、集体活动开展情况以及学习制度的执行情况。共同的工作目标是指团队全体成员愿意把自己的才能奉献给团队，以争取取得良好的业绩。其实这集体活动的开展并不是很难，在每次例会后举行一场足球赛、篮球赛并不是过分的要求，或者一次大家出去欢唱。学习也是团队文化建设的重要内容，共同学习，共同进步。只有学习型的团队才能取得好的业绩，因为学习的态度才能反映团队的精神面貌，是团队工作技能的保证，是沟通的需要。
四、个人与团队共同进步
不想做将军的士兵不是好士兵。做销售的人都是生意人，不可否认加薪或者升职是工作的动力之一。一个优秀的团队，应给队员提供个人的发展平台。合理的人员流动，是非常必要的。从另一个方面看，业务工作有强烈的态度需求，在一个地方工作久了，换一个工作区域未尝不是一个让激情再次燃烧的方法。假如，在你的团队有优秀的人才，团队就应给他激励的考核。在这个时候，团队的领导就应该向公司推荐人才，并给予培训指导。一个优秀的团队应是个人与团队共同进步，个人在团队工作中，应把自己的职业规划跟团队业绩相结合。综上所述，营销团队的建设需要一个既有业务能力，又有团队建设意识的领导。团队负责人的工作风格将决定团队的发展。在这里，我主
要强调的是团队的工作沟通和团队文化的建设。工作中的乐趣是最重要的，它可以让人最大可能地发挥潜能，这是公司与个人双赢的结果。
第三部分营销措施
一、银行驻点营销
几年前，银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地，扩张到全市所有的银行网点，因当时的银证通模式，银行直接可以开立券商资金账户，客户可以在银行进行一站式的手续办理。让券商拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户，券商投入小，产出高。银行开发的客户质量也相对较好。
为此，我市场部与银行关系须注意以下五点：
1.要建立双方长期合作关系。
2.一般企业在银行都有个企业帐户，可以通过银行工作人员的推荐来帮本营业部实现。他们和企业有个很好的交流合作关系。对他们比较信任。这点要求银行和本营业部的合作关系处理好。
3.管理层要对银行公关关系的重视。每隔半月或新人报到之时都工有上级对银行关系的回访。
4.在重要节日会送上些礼品。通常情况下，礼物费用控制在1000元左右。
5.对于重点驻点网点公关，需营业部利用资产的资源为网点注入一定量的存款，为营销员提供更好的业务开展空间。
综上所述，营业部门高管应重视商业银行负责人的公关行动。
二、与大通讯机构的合作营销
要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作。合作模式应有所不同，例如移动、联通，仅对券商开放系统的合作是不够的。可在其营业厅布点，发展其内部员工。其余的中大型的通讯机构，合作的内容包括，通讯商的资源共享，通讯商入驻小区营销活动时，双方共同营销。券商负担部分通讯机构的产品赠送、通讯商的营销人员兼职券商的营销，实现双赢。
三、低佣金的促销
重庆市场的佣金，应该是目前以来最低的阶段。从ⅩⅩ证券08年开始就以所有客户的佣金打至0.8‰，重庆市场进入了佣金价格战，各券商纷纷跟进，愈演愈烈，但是实行佣金年费制的这一时期，光大证券一直莫名其妙的没有得到多大的扩张，其主要原因是缺少一支强有力的营销队伍。目前，营销团队人数多，且人员相对稳定的券商开始对低佣招揽客户的方式有所收敛，实行按资产多少来规定佣金比率，并随着咨询方面优势的提高逐渐取消降佣制度。目前新进的券商，都是以低佣来招揽客户。考虑到目前整个市场竞争状况以及公司未来的发展，对一般客户，本团队开发客户时，给予非现场交易的手续费为0.5‰到2.0‰的政策是合适的，给予营销员一定底限的自己做主的佣金调节，对特殊客户再另行申请。而对于本营业部也可以科学地对成交量较大的客户做出更大调节。
四、社区营销及技术服务站营销
可以选择些人流量比较大，商业性质比较强的地段进行布点。分工合作，两人派单，两人对有意想客户进行营销说明。在周围的高档写字楼张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户，日常电话跟进，开户即送精美礼品一份。可以不定期的与企业合作：搞庆典联谊活动或投资座谈会股市沙龙等，免费开股东卡，送精美礼品，开发团体客户及机构户。
五、服务品牌的营销
此营销模式是本人比较推崇的、比较欣赏的一种模式。做我们这行的迟早是要做回服务的，只有打造自己的服务品牌，做好客户的服务，你才能在这个市场是立于不败之地。为客户提供有效的资讯，能让客户在市场上挣到钱才是王道。而本营业部在公司没有特别的支持下要坚持自己组织语言，坚持每日一到两条对大盘的分析，个股的推荐等信息。当然这个还依赖与个人专业知识掌握的多少而论。充分利用金穗金融软件下载按资产量的多少来给予使用作为卖点，从而使客户对软件的存在一定的依赖性。提高公司在重庆的竞争力，应尽量避免通过价格竞争来实现；通过差异化的服务，增加顾客的满意度和忠诚度，提高公司的品牌形象和知名度。对于差异化服务和公司品牌的树立和扩展，我认为可以通过几个措施来实现。
1.广告和公关工作的开展是品牌建设的重要步骤。
为了达到公众对我公司品牌的认知，可以做些平面的广告，让市场知道就在本营业部就有证券营业部，使他们对公司有所认识，进而在他
们有从事证劵交易的需求时，能够想到我们ⅩⅩ证券。
通过合理正确的运用公共关系和公共事件，扩展我公司在重庆的知名度。正如人们所说，资源都是可以靠借的，可以借资金、借人才、借技术、借智慧。而公共关系就是这样一种资源，我们所要做的仅仅是把他们汇集起来，运用智慧把他们有效地运用起来。
事实上，客户对公司信息的接受的程度对比是，间接传播比公司对客户的直接传播更容易。因为从客户心理的角度来说，他们更愿意相信身边的人，对公司直接的宣传都会或多或少的抱有怀疑和警惕的态度。因此，应通过公共关系和公共事件的运用，间接的将公司的宗旨和服务进行宣传，当然这就要求工作人员的时时关注和公司高层的统筹。
一句话就是“借势”，就是借助人物、事件等本身的社会效应在营销活动中以达到推广产品的目的。
同时，一个可行的办法就是在周末组织公司所有的营销人员以及公司高管在当地的养老院或孤儿所等一些公益事业单位做义工从而既为社会献了一份爱心，又在宣传本营业部。何乐不为?相信这样的宣传对与老百姓来说比一些空洞的广告更具说服力
在借势营销中，可以借助的手段是多方面的，比如：其他行业具有轰动效应的大事件;政府有关部门的政策法规;新闻媒体的各种报道等等。通过策划发挥、延伸实施，就可以为我所用，去实现自己的营销目标。
借势营销是一把双刃剑，它可能为企业带来丰厚的收益，也可
能让企业的付出付诸流水。然而，只要企业对企业自身进行仔细分析，在适当的时机抓住自己需要的“靠山”和机会，正确运用公共关系，并进行有效的营销策划，必能获得成功!
2.以客户需求为导向，提高服务质量，形成竞争力。
其实，以客户需求为导向的营销理论不过是本营业部转换角度看问题的方法，是一种让消费者更容易接受产品/服务的营销工具。在竞争性市场中，顾客具有动态性，顾客忠诚度是变化的，他们会转移到其它企业。要提高顾客的忠诚度，赢得长期而稳定的市场，重要的营销策略是通过某些有效的方式在业务、需求等方面与顾客建立关联，形成一种互助、互求、互需的关系，把顾客与企业联系在一起，这样就大大减少了顾客流失的可能性。
面对迅速变化的市场，要满足顾客的需求，建立关联关系，企业必须建立快速反应机制，提高反应速度和回应力。这样可最大限度地减少抱怨，稳定客户群，减少客户转移的概率。提高服务水平，能够对问题快速反应并迅速解决。这是一种企业、顾客双赢的做法。(每隔半个月或股市出现重大问题时候对客户的回访。将客户反映的问题做记录。根据问题小组展开讨论，给予客户问题解决的方法)
3.同时，加强对客户维护，对其进行分类管理，大力推行关系营销，缩减成本扩大利润。
关系营销越来越重要了，在企业与客户的关系发生了本质性变化的市场环境中，抢占市场的关键已转变为与顾客建立长期而稳固的关系，从交易变成责任，从顾客变成拥护者，从管理营销组合变成管理
和顾客的互动关系。记住二八定律，必须优先与创造企业80％利润的20%的那部分重要顾客建立牢固关系。否则把大部分的营销预算花在那些只创造公司20％利润的80％的顾客身上，不但效率低而且是一种浪费。而沟通是关系营销的重要手段。
4.营销的目的是利润，但执行的核心是公司员工。
对企业来说，市场营销的真正价值在于其为企业带来短期或长期的收入和利润。一方面，追求回报是营销发展的目的；另一方面，回报是维持市场关系的必要条件。企业要满足客户需求，为客户提供价值，但不能做“仆人”。因此，营销目标必须注重产出，注重企业在营销活动中的回报。一切营销活动都必须以为顾客及股东创造价值为目的。同样对员工来说，回报也是对其工作价值的肯定。从外部营销到树立内部营销理念。由于员工是客户的直接接触者，管理者的观念、思路和决策都要通过员工们的日常工作和行为来贯彻和体现。事实上，内部员工应是营销活动的首要对象。“要善待客户，必须首先善待员工”，高度重视内部营销。处理好管理者权威和员工自主性的关系。首先，应该培养共同参与意识、共同的价值理念和行为准则、共同的归属感，努力为员工创造个人发展的机遇和条件。其次，处理好各部门之间的关系。建立明确的责任分工、畅通的信息流动系统及科学、公正的内部考核制度，并前后台效益挂钩，树立起群策群力的合作意识，保证各项政策持续而切实的贯彻。完善管理制度，增设优秀新人奖、开户纪录奖、市值纪录奖等奖项，完善薪资待遇(比如当月成交量达到600万/1000万/1500万等等的提成变法做到多劳多得，
奖罚分明。积极进行各项市场调查活动，能对公司的销售模式和销售政策，提出意见和建议。以人为本，追求个人价值。在新的体制和组织结构下，所有人员的价值由业绩来衡量和体现，而不以上级的主观评价为依据。同时，要形成尊重员工、关心员工的风气，摈弃那种牺牲或压抑员工个性的文化氛围，处处体现出亲和力。
综合来说，公司的营销思路应以客户为导向，以实施关系营销为指导思想，通过前期的成本控制，形成成本优势，打开市场，建立与客户的关联，通过差异化的个性化的服务，及时正确高效地处理客户的需求，建立同客户长期的稳定的关系，进一步形成口碑，树立公司在市场中的品牌形象，实现公司的市场战略。
同时公司营销队伍管理上面，我觉得管理方面主要还是看公司的企业文化，企业文化要人性化、要朴素、踏实、奖罚分明，要有完善的体系和制度。组织员工培训。与投资公司、保险、安利等营销团队合作，资源共享，相互借鉴，请其优秀讲师授课，为我部客户经理培训营销技巧，养成积极心态。
证券营销方案 为了发展我们证券公司购买股票的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立股票的，扩大股票市场中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将股票推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。 第一部分新客户的开发 一、短期小区营销 根据市场情况和营业部拓展需要对一些小区进行的临时性营销 活动，优点是前期准备工作少、容易组织、费用较低，但由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠项目（如开户送上网费、有线电视费等等）或推广证券产品吸引居民。虽然是短期营销，但如果当次活动的咨询人数在10位以上或开户数在3户以上，则应考虑该在一个月再进行一次的现场营销（或每月一次），形式可以是股评或设摊咨询。如经过挖掘有一定的潜力，可以发展为长期营销社区 二、短期营销注意点 一社区准备工作 尽管短期营销准备工作相对较少，但不代表不用进行准备，而且每次活动前一定要有充分的准备，根据营业部的特色和阶段活动的侧重面可以考虑增删项目。 客户拜访表、客户持仓表、笔、彩色宣传单、理财产品宣传单、
名片、宣传台、易拉宝、横幅、笔记本电脑、工作牌、水、烟二社区挑选 一个好的社区至少应该具备以下一些条件： 1、规模较大 2、居民收入水平较高 3、具有相对集中的活动场所 4、最好是单位集体商品房 三社区工作时间 社区活动时间呈现两极化，最佳时段为： 1、6:00-9:30 2、17:00-18:00（冬季16:30-17:30） 四社区活动关键点 1、各地区社区有自己的特色，如跟当地政府关系较好，可以和街道、居委会联系，给予一定的支持；如商业化的社区，给予一定的经济支持； 2、社区活动精神贵在持之以恒； 3、社区活动需要体现专业性、职业化； 4、社区活动注意每个人都可能是我们的宣传员，如保安、小朋友、老客户； 5、社区活动推荐金融产品相对于吸收新客户成功率较高。 三、长期驻点营销 根据面积较大、客户资源较为丰富、券商竞争较不激烈的小区（或片
户外营销方案 一、营销背景： 证券公司原有银行渠道发挥的作用越来越小，在这种情况下拓宽营销渠道，发展新客户，稳定老客户变的极其重要。必须通过行之有效的户外、社区营销途径提高客户信心与投资热情，提高市场人气。 二、营销方案目标： 1．拓宽营销渠道，争取更多客户。 2．改善营销环境，提高客户投资热情。 3．探索营销新途径，进行营销创新，扩大市场。 三、营销方案安排： 活动名称： “广发证券走进社区” 活动地点： 针对五十一至仁和片区定期开展户外营销，主要是：仁和广场、仁和攀钢生活区、五十一阳光家园等大型生活小区。 活动目标： 针对不同层次，不同收入水准的居民进行相关分类，针对不同风险偏好的居民进行分类，针对不同年龄层次的居民进行分类，针对不同职业的居民进行分类，来提供不同的理财产品，来提供不同的投资理念。最终使他们成为广发的客户。 活动人员： 小组成员3-4名
活动开展： 1. 找到口岸比较好的地段摆上展架和宣传用品，一人负责在展架附近负责客 户接待和股票知识的讲解，及对公司业务的宣传。选择合适的位置，通过定点宣传与咨询、资料营销，通过我们在股票分析能力比较强的员工进行投资理财策划建议及相关的介绍，不断地去挖掘潜在客户，突出我们的营销效果。 2. 其他成员分发公司宣传折页等宣传材料，说服客户到展台前了解，并登记 姓名及联系方式。通过一系列的小型碰头聚会，一对一的交流，营销我们的理念，营销我们的策略，营销我们的品牌。 3. 针对较为专业的客户可提供内部研究报告、研究成果、投资建议书等，让 客户觉得我们的专业性。对于华西客户主要宣传广发的公司优势，及产品多样化优势，并主打服务牌，让客户觉得我们的服务就在身边，通过一段时间的跟踪服务促成其转户。通过途径联系，在一些聚会场所，如社区活动中心，茶馆，使一些对投资理财感兴趣的朋友，聚集在一起，通过我们的员工进行比较规范的茶话交流会的形式来激发潜在客户的投资理财欲望，比如“未来 三、五年A股市场投资展望”、“11年下半年投资策略”等. 活动时间： 每星期一、二、四（周末），下午19：00-21：00 预计成效： 1.建立了比较长期的投资理财客户渠道 2.挖掘了很多潜在的客户及准客户 四、需准备的材料： 展桌1张、易拉宝展架2个、宣传折页、小礼品
证券公司营销 证券公司营销是指证券公司向客户销售证券类金融产品或相关服务的活动,包括品牌推广,客户招揽,产品推 介和销售及客户服务等.证券公司在具体开展营销活动时需根据客户需求设计产品或提供服务,并通过多种销售 渠道,采取多种促销手段,实现客户与证券公司的目标交换.证券公司营销参与的主体包括证券公司,证券公司营销人员和客户等,而营销的客体则是证券类金融产品和服务. 国内学者田书华博士曾对这个问题进行过深入系统的研究，田书华认为证券公司营销是证券公司为了生存与发展，以客户需要为核心，通过创造与交换证券运作理念而刺激、满足客户需求的社会行为过程。 证券公司营销工作的基本任务 根据现代市场营销理论，证券公司不仅应当高度重视市场营销工作，而且应当系统地设计并安排好证券公司的营销职能，明确券商营销的基本任务。 国内学者田书华认为： 证券的供给者和证券的需求者是券商营销活动中重要的两极，交换活动主要在它们之间进行，而券商是保证交换顺利进行的重要机构，并在买卖双方的交易活动中抽取佣金。实际业务中，券商不仅充当了中介作用，他还参与了证券的设计、发行活动的各个过程，因此，券商的实际功能更加广泛，券商的营销工作应该是从证券交易活动向前延伸到证券发行前的调查、分析、设计等准备工作一直到发行、交易乃至二级市场上的证券投资分析、咨询等服务工作，这样券商营销的工作就包括很广泛的内容，例如：市场信息搜集、证券需求分析、证券产品开发设计、渠道选择、价格制定、宣传沟通、证券投资分析、咨询服务等各项活动。它是券商在科学合理地发现市场、创造性地满足市场的同时，使自己获得盈利和发展。总的来说，券商营销的任务包括如下八个方面： 1、信息管理 这是券商营销的一项基本工作，信息管理应围绕做好券商营销工作提供各种所需信息，包括客户信息、宏观经济信息、经济政策信息、法律信息、消费信息、产业发展信息、竞争者信息、国际金融市场信息、内部监管信息和其它各种信息等。券商作为证券服务的中介机构，特别应重视信息的收集和管理，并不断采用科学的手段，为营销工作提供快捷便利的服务。当今社会已经步入信息时代，计算机管理、网络化服务已在各国的金融界得到广泛深入地使用，这对极大地改进券商的服务质量，提高券商的营销效率发挥了极其重要的作用。券商应适应时代的要求，加快信息管理现代化的步伐，不断提高竞争能力。 2、客户需求分析 要不断研究各类客户的金融服务需要及其动态变化情况，并从中把握商机，寻求券商盈利和发展的机会，它要求券商不仅要掌握老客户的需要，而且要善于掌握大量潜在客户的证券运作欲望。为了及时把握商机，必须随时了解不同客户群的收入状况，消费特殊证券服务的偏好，投资倾向、风险意识，了解企业股份制改造的动态情况，善于发现商机和培育客户企业，并结合宏观经济状况的变化，分析其证券服务需求的动态变化情况。同时也可以随时关注同业竞争者的经营行为，了解他们的目标市场定位信息。 3、证券产品的开发 这是在对客户分析的基础上，针对不同目标市场的客户需求特征，开发相应的证券产品满足其需要的行为。在券商的经营过程中，有些产品是长期一贯提供的，也有许多产品是相继开发的，券商可根据实际情况，运用金融工程开发出多种多样的证券产品。券商在营销过程中，不仅要不断提高服务质量，扩大那些一贯产品的使用深度，也要根据市场需求的变化，及时开发满足新的需求的新产品，发现新的市场，拓展新的业务。 4、制定券商营销战略 为了确保券商营销的成功，券商必须根据自身的业务许可范围，自身资源状况和面临的经营环境状况，系统地制定经营战略，以达到扬长避短、趋利避害的目的。总的来讲，券商的营销战略包括服务定位战略、市场开发战略、形象战略、产品组合策略、价格策略、促销策略、渠道与网点策略。但是，对不同的券商，可以根据其业务的性质和特征，制定相应的符合自己特点的营销策略。 5、提高服务质量，维护券商信誉
2011年第三季度全面营销合作方案（草案） 一．合作宗旨： 为加强中国银行和中原证券合作的深度和广度，提高服务水平，增加服务内涵，提升“中国银行”及“中原证券”品牌在中原经济区的知名度、认可度和忠诚度，中国银行河南省分行营业部（以下简称中行省营）携中原证券商务内环路营业部（以下简称中原内营）本着合规经营、共同开拓、互利共赢的原则，开展2011年第三季度基础营销合作。特制定本方案，为今后，中国银行和中原证券更广泛而深远的战略合作打下坚实的基础。 二、合作口号： 用心沟通，用爱承诺；勇于开拓，共赢中原。 三、合作期间： 2011年6月T日——2011年9月T日(具体日期待定) 四、合作总体目标 通过中行省营和中原内营的营业网点及以外场所，共同发展低端、中端、高端及VIP各层次有效客户（见下页说明），客户开发量化目标如下：
说明： （1）有效客户的定义： 在中行开立第三方存管帐户，同时在中原证券开立了上海、深圳帐户，且上海帐户指定在中原证券，活动期间客户资金帐户资金大于10000元。客户开户流程应严格按照中国证监会客户开户流程办理，开户时必须由客户本人当面到中原证券填写相关开户资料并签名，严禁他人代办相关手续。 五、合作亮点： 在活动期间，合作双方将在以下方面提供优惠： 〈一〉中原证券提供以下优惠 1、中原证券为中行营销发展的新增有效客户提供最优质的服务，开立沪深证券账户、短信服务、理财讲座、投资分析、专属客户经理等方面的服务。
2、中原证券对中行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持。（佣金费率符合河南证监局和河南证券业协会最低佣金标准千分之1.1） 3、中原证券自然新增客户在办理第三存管业务时向客户优先推荐选择中行作为第三方存管银行。 4、如客户在中原证券及其营业部咨询第三方存管业务是否需要开通网上银行业务时，我部将向客户建议开通网银和理财服务。 5、在活动期间，在中原证券开立证券账户或上海账户新增指定在中原证券进行股票买卖的中行行员工提供专属客户经理，VIP服务，赠送VIP资讯终端。 6、中原证券业务一部为配合中行的阶段性营销任务，对中行的阶段性任务指标：如信用卡网上银行人民币理财等业务提供最大限度的支持。 7、针对中高端不同客户共同举办如投资理财沙龙、理财俱乐部、专题投资报告会、股票市场分析会等多种形式的投资理财系列活动，积极吸引中高端个人客户，提升双方共同存量客户忠诚度。 〈二〉中行提供以下优惠 1、中行在第三方存管业务合作期间向客户推介中原证券，尤其是中行中高端客户。
2020年证券营销工作计划怎么写 2020证券营销工作计划怎么写【篇一】 （一）充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。 去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划；银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢"营销方案"达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。 （二）充分认识推进优化管理工作的重要性。 团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。 （三）充分认识招聘成员的重要性。
新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实施，善营销目标。 充分的认识形势问题和任务的目标，完善XX年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下6个方面的工作。 （一）营销管理制度1、日常管理分组管理制度工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进行良性竞争。 日常一对一管理工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。 工作效率制度工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责1、千方百计完成区域销售任务；2、努力完成销售中的各项要求；3、负责严格执行客户开户手续流程；4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报；5、严格遵守公司各项规章制度；6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；7、完成领导交办的其它工作。 建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。
证券营业部营销策划方案 证券营业部营销策划斱案 为了树立品牌形象,建讱有觃模高货量癿营销团队,开拓市场,逐步扩大营业部在当地癿影响力,展现营销团队癿潜在活力,开拓幵巩固营销渠道,収展客户,增加客户总量,创造营销奇迹,特制定以下营销斱案。 第一部分新证券营业部戓略定位和细分 一、证券经纨业务定位癿基本涵义 定位，Positioning，是挃企业根据竞争者癿产品和朋务在市场上所处癿地位以及客户对二该种产品癿重规不偏好程度,从而确定自己在目标市场上适当癿营销斱略。定位理记是由著名癿美国营销与家艾尔?列斯，AlRies，不杰克?特罗，Jack Trout，二70年仗早期提出来癿,挄照艾尔?列斯不杰克?特罗癿观点:定位,是从产品开始,可以是一件商品,一项朋务,一家公司,一个机构,甚至二是一个人,也可能是你自己。定位幵不是要你对产品做什么亊情,定位是你对产品在未来癿潜在顾客癿脑海里确定一个合理癿位置,也就是把产品定位在你未来潜在顾客癿心目中。定位可以看成是对现有产品癿一种创造性思维,改发癿是名称、价格及包装,实际上对产品则完全没有改发,所有癿改发,基本上是在作着修饰而已,其目癿是在潜在顾客心中得到有利癿地位。因此在证券经纨业务领域,证券公司癿定位是树立在投资者心目中优秀癿经纨业务品牌,如前面说癿高盛为机构为主癿客户提供贵族式朋务,美林证券为家庨提供综合性癿理财朋务,爱德半琼斯?为小城镇客户提供基金等投资产品和保守癿理财咨询朋务等都是很明确癿定位。 事、证券经纨业务癿市场细分 1
证券经纨业务癿定位是以投资者为中心癿,那么就不可避免癿涉及哪些投资者癿问题,这就需要应用经纨业务癿市场细分。所谓癿证券经纨业务市场细分是挃根据投资者不同癿需求特点而将市场划分成不同投资者群体癿过程。每个需求相似癿投资者群体就是一个细分市场,而整个经纨业务市场细分后便形成为若干细分市场。现在经纨业务市场主要有以下划分斱式: 1、挄照投资者托管市值戒者资金量癿大小,可分为大、中、散户。这是券商经纨业务中最常用癿划分斱法,如某营业部资金80万以上癿为大户,30万-80万癿为中户,30万以下为散户。 2、挄照投资者交易癿斱式,可分为现场和非现场客户。现场客户是挃到证券营业部现场来交易癿客户,非现场客户是挃通过电话、网上交易、无线通讬等斱式进行证券交易癿客户。 3、挄照投资者癿交易习惯,可以分为短线、中线、长线投资者。短线客户癿投资周期一般在1-2周以内,中线客户癿投资周期一般在1-2个月以内,长线客户癿投资周期一般在3个月以上。 4、挄照投资者地理位置,可分为营业部附近客户、营业部同城其仕客户和异地客户。一般营业部附近客户是挃斱圆五公里内癿客户,另外同城和异地癿客户也进行区分。 另外还有挄照投资者癿收入水平,可分为高收入者、中等收入者和低收入者;挄照投资者年龄癿不同,一般分为青年、中年、老年客户;根据投资者风险承叐能力,可以分为保守型、稳健型、激进型客户等等。每种群体中癿客户又可以分为不同级别、不同类型,最后注意一般投资2 者幵不是单一型癿,因此还需要交叉分类。 三、证券经纨业务癿市场定位和细分
证券公司营业部营销策划方案 经管系07级市场营销 熊文云 20071112101
目录 1.封面 (1) 2.目录 (2) 3.现有环境应对策略 (3) 4.证券营业部新服务营销体系的建立 (6) 5.以银行渠道为主，自行开发为辅营销战略 (8) 6.银行网点的开发合作 (9) 7.高薪聘请特殊人才 (11) 8.独辟蹊径，寻找新的合作模式 (12) 9.对证券营业部的有效管理 (13) 10.对现有市场的开发 (14)
一、现有环境应对策略 证券公司营业部传统的盈利模式是通过为客户提供交易通道服务来收取佣金，显然这种盈利模式已不能适应市场竞争需要。严峻的经营环境使得营业部已面临实实在在的生存危机。从整个行业长远发展的角度来看，我认为证券公司营业部之间打价格战是不可取的，证券公司营业部应致力于提升素质，提升实力，提升竞争的层次，提升整个行业的盈利水平。为应对挑战，不同的证券公司营业部应根据自己的特点，采取不同的应对措施。具体包括以下几方面：（1）裁员、缩减场地，精简机构，提高效率，降低经营成本。 在收入不变和下降情况下，降低经营成本是赢利的关键。今年日本证券市场市场环境艰难，日本三大证券公司在业务下降的情况下能够实现盈利，关键在于对于成本费用的成功控制，其中，野村证券费用削减对利润的促进作用最为突出，在总收入下降44.4%的情况下，由于利息费用和免息费用分别下降了53%和58.4%，从而使公司税前利润由亏损转为盈利。在国内，证券营业部投资主要包括房租、装修费用和各种种维护管理费很昂贵，同时营业部还要投资建设计算机交易系统、核算系统和支持系统，即使不考虑人力成本，光固定成本摊销折旧就是一笔不菲的费用。为降低经营成本，国内证券公司普遍加强了费用控制，精简了人员，缩减场地，精打细算，过上了紧日子。 （2）加强咨询服务，细分客户，提升客户价值。 浮动佣金制实施后，国内券商纷纷借鉴国外券商的做法，加强研发工作，加强了客户管理和客户细分工作，一些证券公司还建立了客
券商经纪业务的市场营销战略
券商经纪业务的市场营销战略 证券市场的发展改变了竞争的游戏规则，寄望于变化重写市场版图的新生代券商已峥嵘初露。在整个行业一步步向自由市场经济运作靠近的今天，运用产品、价格、渠道的营销理论调整自身市场战略将是洞开市场大门的唯一密码。 一、以客户为导向的服务产品化 本质上讲，证券经纪业务是一种中介服务，是一种为投资者提供委托代理和证券投资咨询的服务，其价值在于帮助客户实现资产增值的目的。在过去，营业部的服务主要表现在服务硬件设施上，如营业部的面积、装修、电话委托中继线有多少对等等，至于对于大量的场外交易客户除了基本的交易委托功能外，则谈不上什么服务。对于投资者而言，这显然是远远不够的，更没有体现出业务本身的真正价值。信息技术使服务的上升空间有了质的飞跃，服务的竞争从基础硬件设施跨越到服务软件上。例如，券商可以利用数据仓库和智能检索技术迅速地搜索出客户所关注个股的所有信息，再通过互联网以极其低廉的成本送达给客户，这一过程的完成不过在短短的数秒间。再如，数据库技术可以通过分析客户的交易情况，自动完成对客户的分类，如“短线投机”或“长线投资”，再根据投资者的偏好”自动筛选出符合其风格的投资品种等等。个性化软件服务的提供通过及时有效地送达有针对性的信息及理财指导，极大地节约了投资者的时间和精力，提高了投资水准和投资效率，从而达到资产增值的最终目标。 取得服务竞争优势，必须导入以客户为导向的服务产品化策略。
服务产品化是指针对不同的细分市场，挖掘相应的需求，开发出不同的服务软件项目，进行标准化生产、执行、监控，再进行包装后以统一的产品形象推向市场。 为什么要导入服务产品化的策略？ (一)、有利于形成对服务质量的有效监控 每种服务产品的生产都经过市场需求——产品设计——产品开发——产品测试——产品推广——产品效果分析——产品改进的标准化流程，从而确保每种服务产品的质量和适用性。 (二)、有利于客户识别和客户偏好的培养 服务营销者受到的最大挑战之一是要求他们在抽象的供应物上增加有形的证据，产品化的包装使无形的服务具备了可识别的载体，有利于培养客户的偏好和市场的推广。 (三)、有利于细分市场 每种服务产品都是针对具有相同需求的某一特定消费群体的有的放矢，细分市场使产品功能诉求更加精确。 服务产品的分类及现状扫描 证券经纪业务所提供的软性服务产品按其功能性大致可分为两类，信息服务和理财服务。我们将就这两类服务做一个简单的描述。 1．信息服务 信息服务又可分为两类，一类是和投资者交易行为相关的帐户交易服务，如持仓股增发配送提示、自选股的预警、新股中签提示等，国通证券的“E号通”、青海证券的“股神通”都属于这类产品，客
精心整理 证券公司营销工作计划范本【四篇】 以 1;为客户 2 3;周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。 4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。 提供及时、全面、的财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务;根据客户需求，编撰投资分析报告，如果客户资产量达到相当规模，可
根据其需要提供全方位私户理财计划。这类服务三种客户的区别就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要客户享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。 第二部分客户开发 进入居民家中，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业务。 1.执行时间(xx月中旬——xx月底) 2.主要活动对象：xx小区全体居民 3. A B C 4. 4);xx 月xx 5. 6. 7 A、世纪证券提供户外营销所必须的宣传折页; B、配备的宋老师的小礼品; C、其他预算在华民理财工作室制定的规划书里面。 第三部分团队的组建和管理 团队的组建，通过与其他证券公司优秀客户经理接触，了解营销员在原来券商的情况，引进有经验的证券营销员 1、联系部分高校，建立校企实习培训基地，能够充分的挖掘有潜质的营销员
证券公司营销策划 方案
证券公司营销策划方案目录
1. 封面 2. 目录 3. 现有环境应对策略 4. 证券营业部新服务营销体系的建立 5. 以银行渠道为主，自行开发为辅营销战略 6. 银行网点的开发合作 7. 高薪聘请特殊人才 8. 独辟蹊径，寻找新的合作模式 9. 对证券营业部的有效管理 10. 对现有市场的开发 一、现有环境应对策略
证券公司营业部传统的盈利模式是经过为客户提供交易通道服务来收取佣金，显然这种盈利模式已不能适应市场竞争需要。严峻的经营环境使得营业部已面临实实在在的生存危机。从整个行业长远发展的角度来看，我认为证券公司营业部之间打价格战是不可取的，证券公司营业部应致力于提升素质，提升实力，提升竞争的层次，提升整个行业的盈利水平。为应对挑战，不同的证券公司营业部应根据自己的特点，采取不同的应对措施。具体包括以下几方面： （1）裁员、缩减场地，精简机构，提高效率，降低经营成本。 在收入不变和下降情况下，降低经营成本是赢利的关键。今年日本证券市场市场环境艰难，日本三大证券公司在业务下降的情况下能够实现盈利，关键在于对于成本费用的成功控制，其中，野村证券费用削减对利润的促进作用最为突出，在总收入下降44.4%的情况下，由于利息费用和免息费用分别下降了53%和58.4%，从而使公司税前利润由亏损转为盈利。在国内，证券营业部投资主要包括房租、装修费用和各种种维护管理费很昂贵，同时营业部还要投资建设计算机交易系统、核算系统和支持系统，即使不考虑人力成本，光固定成本摊销折旧就是一笔不菲的费用。为降低经营成本，国内证券公司普遍加强了费用控制，精简了人员，缩减场地，精打细算，过上了紧日子。 （2）加强咨询服务，细分客户，提升客户价值。 浮动佣金制实施后，国内券商纷纷借鉴国外券商的做法，加
证券公司营销策略分析 [摘要]本篇文章的主要针对我国证券经纪业务营销管理的内容进行研究，通过查阅相关的文献资料和自身在华福证券实习过后发现，在现在证券行业激烈的竞争情况下，大部分的证券公司主要都是依赖于营销经济业务来获得利润，其营销经济业务主要包括以下四种：投行业务，自营业务，经纪业务，资产管理业务；由于现在大部分证券公司主要运用经纪业务为主要的经营模式，这便导致大部分证券公司失去了其公司的独立性。因此当今经纪业务的发展对其证券公司的影响尤为重要。本文通过华福证券营销管理的模式以及结合自身实际情况得出的数据，分析后得出，客户的咨询、工作人员的服务质量和相关的证券公司内部控制的问题对于我国证券经纪业务营销管理是十分重要的。综上所述，本文通过对华福证券经纪业务营销管理模式的分析，针对其存在问题，对客户咨询、服务质量和内部控制提出的相关建议和意见，通过建立新的管理制度，提高对相关人员的技术要求等一系列措施来解决当前形势下我国证券公司存在的问题；希望本文对于华福证券经纪业务营销管理提出的看法能对证券公司管理模式等相关问题解决有所帮助。 [关键词]证券经纪；证券公司；营销管理;证券营销
Analysis on marketing strategy of securities companies [Abstract]This article focuses on the marketing management of the securities brokerage business in the study, through access to the relevant literature and its practice in Huafu securities after the discovery, now in the securities industry competition situation, most of the securities companies are mainly dependent on the marketing business to make a profit, the main business of marketing economy including the following four types: investment banking, brokerage, proprietary business, asset management business; because now most of the securities companies mainly use the brokerage business as the main business model, which will lead to a large part of the securities company lost its independence of the company. So the development of the brokerage business on the card Is the most important securities companies. This paper through Huafu securities marketing management mode and combined with their own actual situation that data analysis, customer consultation, the problems of the internal control of staff service quality and related securities company for China's securities brokerage business marketing management is very important. To sum up, this paper through the analysis of Huafu securities brokerage business marketing management model, aiming at the problems of service quality, customer service, internal control is put forward and relevant suggestions and opinions, through the establishment of a new management system, a series of measures to improve the technical requirements of the relevant personnel to solve the current situation of our country The existing problems of securities companies, I hope this article's views on marketing management of Huafu securities brokerage business can help to solve related issues such as securities company's management mode. [Keywords]securities brokerage; securities company; marketing management; securities marketing;
证券公司营销服务解决方案 【最新资料,Word版，可自由编辑！】
第一章方案规划 方案目标 证券市场同质化竞争剧烈，行情清淡，券商营业部客户资源面临流失，员工的证 券营销服务意识相对薄弱，专业营销技能欠缺，营业部难以规模化开发客户、服 务客户，营业部盈利能力不断下降。 藉由证豪管理咨询有限公司提供的业内领先的专业管理咨询服务，利用营销及服 务活动量管理、培育营销团队等各项工具，通过双方合作管理的模式，以加强营 业部整体业务能力，进而有效开发和服务客户，盘活客户资产周转率，实现营业 部持续盈利，最终形成证券公司可复制的整体营销能力。 方案内容 经过证券公司审核，由证豪管理咨询有限公司推荐的专业管理人员任职于营业部， 获得授权管理营业部日常业务，在证券公司实施财务、IT等风险控制的情况下， 证豪公司提供营销支持。 内容包括： 1.提升经营绩效，达成公司任务指标； 2.实地开展营业部全年营销与服务工作； 3.为新旧员工提供营销培训； 4.开发证券营销实战案例和不断更新的营销话术； 5.执行销售流程管理和销售活动量工具； 6.执行核心客户服务系统化标准流程（SOP）； 7.提供营销和深化服务的多种日常工具，如投资建议书、大盘和个股评级、特 色指标参数等等，成为一线员工每天营销和服务展业的有力武器；
方案执行 证券公司与证豪管理咨询有限公司签署合作协议，在券商指定之营业部予以试点 远行，由证豪公司推荐的专业管理人员完成协议规定之经营绩效，并将于试点营 业部形成的营销模式复制至其它营业部之参考。 方案条件 1．管理咨询费合约，合约内容待定； 2. 合约费用支付，合约费用待定；
证券公司营销策划方案 一、现有环境应对策略 证券公司营业部传统的盈利模式是通过为客户提供交易通道服务来收取佣金，显然这种盈利模式已不能适应市场竞争需要。严峻的经营环境使得营业部已面临实实在在的生存危机。从整个行业长远发展的角度来看，我认为证券公司营业部之间打价格战是不可取的，证券公司营业部应致力于提升素质，提升实力，提升竞争的层次，提升整个行业的盈利水平。为应对挑战，不同的证券公司营业部应根据自己的特点，采取不同的应对措施。具体包括以下几方面：（1）裁员、缩减场地，精简机构，提高效率，降低经营成本。 在收入不变和下降情况下，降低经营成本是赢利的关键。今年日本证券市场市场环境艰难，日本三大证券公司在业务下降的情况下能够实现盈利，关键在于对于成本费用的成功控制，其中，野村证券费用削减对利润的促进作用最为突出，在总收入下降44.4%的情况下，由于利息费用和免息费用分别下降了53%和58.4%，从而使公司税前利润由亏损转为盈利。在国内，证券营业部投资主要包括房租、装修费用和各种种维护管理费很昂贵，同时营业部还要投资建设计算机交易系统、核算系统和支持系统，即使不考虑人力成本，光固定成本摊销折旧就是一笔不菲的费用。为降低经营成本，国内证券公司普遍加强了费用控制，精简了人员，缩减场地，精打细算，过上了紧日子。 （2）加强咨询服务，细分客户，提升客户价值。
浮动佣金制实施后，国内券商纷纷借鉴国外券商的做法，加强研发工作，加强了客户管理和客户细分工作，一些证券公司还建立了客户关系管理系统，针对不同的客户提供不同的服务。通过为投资者提供更丰富的投资咨询产品，为机构投资者提供个性化的服务和增值服务，扩展经纪业务价值服务链，提升客户的价值。有的券商还在探索向外部客户开展咨询服务，增加收入渠道。一些证券公司还建立了呼叫中心(call-center)，加强与客户的交流以及组织各种活动、沙龙等等,加强与投资者之间的沟通与交流。事实上，研究实力已成为证券公司稳定客户和吸引客户的重要手段，尤其对于机构投资者的开发，如果没有研究实力作后盾，将很难吸引机构投资者。 （3）推行客户经理制度，加强市场开拓。 为了加强市场开拓，许多证券公司都建立客户经理制度，加强了对客户经理的培训，建立客户经理工作平台，以期通过客户经理开发增量客户来增加交易量，缓解经营压力。尽管由于市场低迷，缺乏赚钱效应，吸引新客户的难度较大，但客户经理在营业部工作中的重要性将日益提高。 （4）制定差别化的佣金策略 不同客户占用营业部的资源情况是不同的，不同客户对营业部佣金收入的贡献程度也是不同的。浮动佣金制后，一些证券公司针对不同的客户、不同的交易方式、不同的交易规模，制定了差别化的佣金策略，收入佣金的方式也有按年收取的，有按交易笔数收取的，也有
寻找均衡背景下利润增长的差异性 ——2007年7月投资策略 长江证券研究部 一、对宏观和市场的判断：牛市的基点依然存在 6月末公布的2007年1－5月份工业企业利润42.1%的同比增速与1-2月份的43.8%相比小幅回落，但是高于40%的同比增速也显示企业的利润获取能力仍旧位于高位。我们曾经在策略报告中指出，中国自06年以来的牛市是既有利润增长又有流动性过剩支撑的双基点牛市，而决定市场未来演绎方向的根本则来源于企业内生性的利润增长。整体工业企业利润的高增长不仅在短期内一定程度上将会压缩市场的调整空间，而且更重要的是为当前市场寻找潜在的投资热点提供基本方向，中期预增的上市公司或将成为下一阶段的焦点。 虽然与1－2月份工业企业利润43.8%的同比增速相比，1－5月份仅仅是出现小幅的放缓，但是对于下半年整体利润趋势的判断，我们依然维持前期策略报告的观点，中国工业企业利润增长的放缓风险将会在二季度之后显现。考虑到中国统计局今年公布数据体制的改革，3月份公布1－2月份的数据，6月份公布1－5月份的数据，我们建议密切注意3季度整体的利润增长放缓速度。 之所以说放缓主要是由于一方面，我们所担忧的美国经济在通货膨胀压力下的增长放缓已经逐步的成为事实，外部经济体系的增长放缓将在很大程度上影响当前固定资产投资收敛背景下的国内企业利润增长机制，尤其是对于中游的原料加工业。另一方面，中游原料加工业去年下半年以来的利润增长更多的来源于外部经济推动所引致的出口需求增长，但是伴随着国家对于高耗能主要涵盖的就是中游原料加工业包括出口退税等一系列政策的限制，这种效应在下半年将会逐步显现。而从目前来看，除化纤之外，钢铁、建材与1-2月份利润增长
深圳分公司三季度营销工作推进方案 一、工作目标 1、采取各种有效措施，在完成深圳分公司市场份额、利润等考核目标的基础上，围绕产品销售、万家机构拓展、专业投资者开发三个主题，开展下半年营销工作，确保深圳分公司各专项业务在公司名列前茅。 2、以业务开发促人才队伍成长，通过制度完善、培训机制以及业绩跟踪，在活动结束时，为各营业部培养起专业化营销队伍。 二、组织保障 深圳分公司负责深圳地区三季度营销工作的组织和落实工作。各营业部负责人是各自营业部三季度营销工作的第一责任人。 三、活动时间 7月1日——9月30日 四、具体措施 （一）加强业务宣导，强化营业部及员工对三季度营销工作的重视和对总部政策的理解。具体措施如下：
（二）把握业务重心，策划并组织开展阶段性的专项营销活动，量化活动目标，根据业务开展情况，合理分配营销费用，全力支持营业部开展各项营销工作。初步计划如下：
（三）策划并组织开展区域性客户活动，协助营业部进行高端客户的开发和维护工作。初步计划如下： （四）加强各营业部营销工作的支持和过程管理，促进各项业务的尽早落地。具体措施如下：
题。 3 业务 跟踪 每 周 建立专项业务联络机制，分公司及营业部层 面各项业务落实到人，分公司业务联络人需及时 与营业部项目负责人沟通并解决营业部业务拓 展过程中产生的需求，并对业务进展情况进行书 面跟踪。 项目 负责人4 政策 解读 不 定期 分公司及时整理总部下发的各项业务政策， 并做好营业部的宣导工作，充分调动营业部业务 开展积极性。 营业 部全体员 工 5 业务 交流会 每 月 分公司月度召集深圳地区项目负责人开展 业务经验分享会，提升深圳地区业务人员的整体 业务能力。 项目 负责人6 业务 培训 不 定期 督导营业部按时参加总部组织的各项业务 培训，根据营业部需求，组织开展二次培训工作。 营业 部全体员 工 深圳分公司 二〇一四年七月八日
证券营销工作计划表格(标准 版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划 ) 部门：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：YB-JH-0690
证券营销工作计划表格(标准版) 一、短期小区营销 以昆明市区为中心，辐射到周边城镇，在适宜的时间进入居民小区，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传华泰证券以及为其办理证券开户等投资咨询业务。 由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠项目(如开户送上网费、有线电视费等等)或推广证券产品吸引居民。虽然是短期营销，但如果当次活动的咨询人数在10位以上或开户数在3户以上，则应考虑在该地的后续营销，形式可以是股评或设摊咨询。如经过挖掘有一定的潜力，可以发展为长期营销社区。 二、长期驻点营销 1、银行驻点营销 银行有固定场所可作为我们的驻点地，银行有较高的信誉，是
我们主要的合作伙伴。银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地扩张到全市所有的银行网点，拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户。券商开发投入小，产出高，同时，通过银行开发的客户质量也相对比较好。因此，营业部应加强与银行的长期合作关系。并对重点驻点公关，为营销员提供更好的业务开展空间。 2、社区驻点营销 经短期小区营销发现有潜力而发展为长期营销的社区，在周围的高档写字楼张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户，日常电话跟进，开户即送精美礼品一份。并可不定期的与小区开发商合作：借企业搞庆典联谊活动或投资座谈会等机会免费开股东卡，送精美礼品，开发团体客户及机构户。与开发商合作，居民容易相信合作的长期性。 3、与通讯机构的合作营销 要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作，这些公司基
营销策划方案 市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。 第一部分市场部战略定位 一、市场的范围 以南宁市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。 二、客户服务方式 1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题；客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答；积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品；为客户提供多种交易方式；收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。 2、亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动；客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。 3、咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究
咨询张贴或转发客户；定期提供客户持仓个股分析报告；及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案；定期将研究机构的投资策略报告发送给客户；通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务；客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等；通过短信提供咨询建议；提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务；现场客户和非现场客户定期沟通。这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。 4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告；以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时、全面、权威的财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务；根据客户需求，编撰投资分析报告，如果客户资产量达到相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财计划。这类服务三种客户的区别就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要客户享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。 第二部分团队的组建和管理