证券公司营销策划方案PPT(共78页)
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【PPT模板】湘财证券营销方案共(12页)营销策划方案市场部为了树立品牌形象,建设规模的、高质量的营销团队,开拓市场,逐步扩大营业部在当地的影响力,展现营销团队的潜在活力,开拓并巩固营销渠道,发展客户,创造营销奇迹特制定以下营销方案。
第一部分市场部战略定位一、市场的范围以南宁市区为中心,辐射到周边城镇,为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。
二、客户服务方式1、基础服务主要包括:及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题,及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通,促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求,及时反馈业务部门,促进完善客户服务内容。
2、亲情服务主要包括:法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。
这类服务三种客户的区别也不大,只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。
3、咨询服务主要包括:根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息,并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台,对客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信箱服务,为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。
这类服务三种客户的区别就比较大,一般客户只提供基本的咨询服务,接受公共的咨询,而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务,核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。
4、增值服务主要包括:根据其需要提供各类研究报告,包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台,为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。
证券公司活动策划方案清晨的阳光透过窗帘洒在案头,伴随着键盘敲击的节奏,我开始了这个证券公司活动策划方案的创作。
十年了,从青涩的文案小兵成长为策划大师,每一个方案都是一场思维的盛宴。
今天,就让我用这十年的积累,为这家证券公司打造一场前所未有的活动盛宴。
一、活动背景与目的这家证券公司,历经风雨,已成为行业内的佼佼者。
但在这个竞争激烈的市场,我们不能掉以轻心。
此次活动的背景便是为了提升公司品牌形象,增强客户粘性,拓展业务领域。
目的则是通过一场别开生面的活动,让客户感受到公司的专业与贴心。
二、活动主题“财富之旅,共筑未来。
”这个主题既体现了证券公司的核心业务,又彰显了与客户携手共进的理念。
在这次活动中,我们将带领客户一起探索财富的奥秘,共同描绘未来的蓝图。
三、活动时间与地点时间定在初夏的一个周末,地点则选在市中心的国际会议中心。
这个时间段避免了工作日的忙碌,会议中心的环境也符合高端活动的氛围。
四、活动内容1.开幕式:由公司高层领导致辞,简要介绍公司发展历程、业务范围及未来规划。
同时,邀请行业专家发表主题演讲,分享投资心得和行业动态。
2.主题论坛:邀请业内知名人士、经济学家、公司分析师等共同探讨市场趋势、投资策略等话题。
通过圆桌论坛的形式,让与会者充分交流、碰撞思想。
3.互动环节:设置多个互动环节,如投资知识问答、模拟交易比赛等。
通过这些环节,让客户在轻松愉快的氛围中学习投资知识,提高投资技能。
4.财富之旅体验:组织客户参观公司总部、交易大厅等地方,了解证券公司的运营模式和服务流程。
同时,安排专业的投资顾问为客户提供一对一的咨询服务。
5.晚宴:在活动结束后,举办一场盛大的晚宴。
邀请客户、嘉宾共同参加,营造一个高端、温馨的氛围。
晚宴上,可以安排抽奖环节,增加活动的趣味性。
6.礼品赠送:为每位参加活动的客户准备一份精美的礼品,以表达公司的感谢和诚意。
五、宣传推广1.线上宣传:通过公司官方网站、公众号、微博等渠道发布活动信息,并定期更新活动进展。
证券公司营销策划一、背景介绍随着经济的快速发展,证券市场成为了吸引众多投资者的重要平台。
然而,如何在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为了每家证券公司亟需解决的问题。
本文将介绍证券公司营销策划的步骤和重要考虑因素。
二、目标确定在制定营销策划之前,证券公司需要明确自己的目标。
这可以包括增加客户数量、提高客户保持率、增加交易量等。
只有明确了目标,才能有针对性地进行策划。
三、目标市场分析在确定目标市场之前,证券公司需要进行市场分析。
这包括行业分析、竞争对手分析和潜在客户调研。
行业分析可以帮助公司了解整个证券市场的趋势和发展方向,竞争对手分析则可以帮助公司找到自身的竞争优势和劣势。
潜在客户调研可以帮助公司了解目标客户的需求和偏好。
四、制定营销策略根据目标市场分析的结果,证券公司可以制定相应的营销策略。
营销策略可以包括市场定位、产品定位、定价策略、促销活动等。
市场定位可以帮助公司确定自己在市场中的定位和差异化优势。
产品定位可以帮助公司确定产品的特点和目标客户。
定价策略则需要根据市场需求和竞争对手定价情况进行合理的定价。
促销活动可以通过广告、营销推广等方式吸引目标客户。
五、制定实施计划制定好营销策略后,证券公司需要制定具体的实施计划。
实施计划可以包括具体的推广渠道、推广内容和推广时间表等。
公司需要确定使用哪些渠道进行推广,如电视、广播、报纸、网络等。
同时,公司还需要确定具体的推广内容,如广告语、宣传册等。
最后,公司需要根据市场情况和目标客户特点确定推广的时间表,确保推广活动的顺利进行。
六、营销效果评估在实施完营销策划后,证券公司需要对营销效果进行评估。
评估可以包括客户反馈调查、销售数据分析等。
通过评估可以了解到营销策略的有效性和不足之处,为后续的策划提供参考。
七、持续优化根据营销效果评估的结果,证券公司需要进行持续优化。
这可以包括调整营销策略、改进产品和服务等方面。
持续优化可以帮助公司提高竞争力,更好地满足客户需求。
2021年证券公司工作计划报告ppt(标准版)Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly.( 工作计划)部门:_______________________姓名:_______________________日期:_______________________本文档文字可以自由修改2021年证券公司工作计划报告ppt(标准版)导语:工作计划是我们完成工作任务的重要保障,制订工作计划不光是为了很好地完成工作,其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。
一、营销组织架构为确保本次集合资产管理计划顺利发行,本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”,其中营销策划组、销售管理组、客户服务组具体负责本次计划的营销组织工作。
营销组织架构集合资产管理计划工作小组销售管理组客户服务组营销策划组。
二、代销活动组织安排一组织安排本集合资产管理计划发行期间,对于代销活动的组织安排,**证券有限责任公司以下简称“本公司”拟定了以下基本思路:通过与代销机构建立良好的业务合作关系,充分调动代销机构的积极性,在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上,充分发挥代销机构现有的资源优势。
将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合,形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。
在本次计划的代销组织安排中,营销策划组负责整个代销活动的组织策划,与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等,共同组织系列宣传材料,联合开展投资者辅导工作。
销售管理组负责代销机构的市场调研,组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作,及时准确地传达相关信息。
ⅩⅩ证券营业部营销策划方案为了树立品牌形象,建设有规模高质量的营销团队,开拓市场,逐步扩大营业部在ⅩⅩ为中心的南六县的影响力,展现营销团队的潜在活力,开拓并巩固营销渠道,发展客户,增加客户总量,创造营销奇迹,特制定以下营销方案。
第一部分ⅩⅩ证券营业部战略定位和细分一、ⅩⅩ营业部证券经纪业务定位定位:是指企业根据竞争者的产品和服务在市场上所处的地位以及客户对于该种产品的重视与偏好程度,从而确定自己在目标市场上适当的营销方略。
定位,是从产品开始,可以是一件商品,一项服务,一家公司,一个机构,甚至于是一个人,也可能是你自己。
定位并不是要你对产品做什么事情,定位是你对产品在未来的潜在顾客的脑海里确定一个合理的位置,也就是把产品定位在你未来潜在顾客的心目中。
定位可以看成是对现有产品的一种创造性思维,改变的是名称、价格及包装,实际上对产品则完全没有改变,所有的改变,基本上是在作着修饰而已,其目的是在潜在顾客心中得到有利的地位。
因此在证券经纪业务领域,证券公司的定位是树立在投资者心目中优秀的经纪业务品牌。
结合ⅩⅩ营业部的实际情况和公司金泉友1号的发行,可以考虑为个人提供证券理财服务。
二、ⅩⅩ营业部证券经纪业务的市场细分证券经纪业务的定位是以投资者为中心的,那么就不可避免的涉及哪些投资者的问题,这就需要应用经纪业务的市场细分。
所谓的证券经纪业务市场细分是指根据投资者不同的需求特点而将市场划分成不同投资者群体的过程。
每个需求相似的投资者群体就是一个细分市场,而整个经纪业务市场细分后便形成为若干细分市场。
现在经纪业务市场主要有以下划分方式:1、按照投资者托管市值或者资金量的大小,可分为大、中、散户。
这是券商经纪业务中最常用的划分方法,根据ⅩⅩ营业部资金划分:50万以上的为大户,20万-50万的为中户,20万以下为散户。
2、按照投资者交易的方式,可分为现场和非现场客户。
现场客户是指到证券营业部现场来交易的客户,非现场客户是指通过电话、网上交易、无线通讯等方式进行证券交易的客户。
( 工作计划)单位:____________________姓名:____________________日期:____________________编号:JH-XK-08652021年证券公司工作计划报告Work plan report of securities companies in 20202021年证券公司工作计划报告ppt(通用版)一、营销组织架构为确保本次集合资产管理计划顺利发行,本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”,其中营销策划组、销售管理组、客户服务组具体负责本次计划的营销组织工作。
营销组织架构集合资产管理计划工作小组销售管理组客户服务组营销策划组。
二、代销活动组织安排一组织安排本集合资产管理计划发行期间,对于代销活动的组织安排,**证券有限责任公司以下简称“本公司”拟定了以下基本思路:通过与代销机构建立良好的业务合作关系,充分调动代销机构的积极性,在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上,充分发挥代销机构现有的资源优势。
将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合,形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。
在本次计划的代销组织安排中,营销策划组负责整个代销活动的组织策划,与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等,共同组织系列宣传材料,联合开展投资者辅导工作。
销售管理组负责代销机构的市场调研,组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作,及时准确地传达相关信息。
在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点,督促销售活动的开展,就发现的问题及时提出整改意见。
客户服务组负责为代销机构的客户提供全方位、优质的客户服务,收集客户的反馈信息,跟踪市场反应情况,及时准确地上报相关情况。
二协议签订为规范代销机构的销售行为,保护投资者的合法权益,本公司根据中国证监会有关规定、《**证券“****”集合资产管理计划管理合同》及其他有关规定,本着平等自愿、诚实信用的原则,与代销机构签订了《**证券“****”集合资产管理计划销售代理协议》以下简称“代销协议”,明确了本公司与代销机构的权利义务关系。
证券公司营销策划方案目录1. 封面2. 目录3. 现有环境应对策略4. 证券营业部新服务营销体系的建立5. 以银行渠道为主,自行开发为辅营销战略6. 银行网点的开发合作7. 高薪聘请特殊人才8. 独辟蹊径,寻找新的合作模式9. 对证券营业部的有效管理10. 对现有市场的开发户关系管理系统,针对不同的客户提供不同的服务。
通过为投资者提供更丰富的投资咨询产品,为机构投资者提供个性化的服务和增值服务,扩展经纪业务价值服务链,提升客户的价值。
有的券商还在探索向外部客户开展咨询服务,增加收入渠道。
一些证券公司还建立了呼叫中心(call-center),加强与客户的交流以及组织各种活动、沙龙等等,加强与投资者之间的沟通与交流。
事实上,研究实力已成为证券公司稳定客户和吸引客户的重要手段,尤其对于机构投资者的开发,如果没有研究实力作后盾,将很难吸引机构投资者。
(3)推行客户经理制度,加强市场开拓。
为了加强市场开拓,许多证券公司都建立客户经理制度,加强了对客户经理的培训,建立客户经理工作平台,以期通过客户经理开发增量客户来增加交易量,缓解经营压力。
尽管由于市场低迷,缺乏赚钱效应,吸引新客户的难度较大,但客户经理在营业部工作中的重要性将日益提高。
(4)制定差别化的佣金策略不同客户占用营业部的资源情况是不同的,不同客户对营业部佣金收入的贡献程度也是不同的。
浮动佣金制后,一些证券公司针对不同的客户、不同的交易方式、不同的交易规模,制定了差别化的佣金策略,收入佣金的方式也有按年收取的,有按交易笔数收取的,也有按交易量收取的,佣金政策更加灵活佣金。
(5)提升技术水平,发展网上交易。
网上交易是证券公司加强市场竞争的重要手段,近几年我国证券市场网上交易发展迅速。
早在2001年网上交易占市场股票基金总成交金额的4.38%。
开户数达占市场总开户数的9.98%。
2002年10月份,证券公司网上委托交易量占股票基金总交易量的11.52%,开户数占市场开户总数的14.8%。
证券公司会议营销策划方案一、背景和目标近年来,证券市场竞争激烈,证券公司需要通过举办会议来提升品牌形象、增强客户忠诚度、促进业务发展。
本方案旨在为证券公司设计一场有吸引力、高效益的会议,提升参与者对公司的认知度和满意度。
二、目标市场和参与者1. 目标市场:- 个人投资者:希望通过投资来获取收益的个人投资者。
- 机构投资者:包括银行、保险公司、基金公司等专业投资机构。
2. 参与者:- 个人投资者代表:包括知名投资大师、成功投资者等,他们将分享投资心得和经验。
- 机构投资者代表:包括知名基金经理、投行业务经理等,他们将分享机构投资者的投资策略和经验。
- 证券公司高层:包括公司董事、总经理等,他们将介绍公司的发展战略和业绩情况。
三、方案概述1. 主题和定位:将会议主题定为“探索证券市场,共话投资未来”。
通过探讨当前证券市场的机遇和挑战,展望未来的发展趋势,为参与者提供宝贵的投资见解和建议。
2. 时间和地点:针对目标市场的特点和需求,选择适当的时间和地点,确保尽可能多的参与者能够参加。
会议可以在一个宽敞、舒适的会议中心或宴会厅举行,并配备先进的音视频设备。
3. 内容和日程安排:根据目标市场的需求,设计具有吸引力和实际价值的议程。
内容涵盖以下方面:- 专题演讲:邀请知名投资大师和机构投资者代表就当前市场热点和研究方向进行演讲。
- 分论坛讨论:根据参与者的兴趣和需求,设置多个分论坛,深入讨论投资策略、行业趋势、投资产品等相关话题。
- 交流互动环节:设置问答环节,使参与者能够与专家和其他参与者进行深入交流,并提问自己的疑问和困惑。
- 公司展示和产品推介:为公司提供展示的机会,介绍公司的发展战略、业务模式和投资产品,吸引参与者注意。
4. 资源和合作伙伴:为确保会议的顺利进行,需要调动一些资源和合作伙伴。
例如:- 邀请媒体合作伙伴进行会议报道,提升会议的影响力和知名度。
- 邀请相关行业协会和机构作为合作伙伴,共同举办会议,并分享优质资源和人脉。