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新能源股权投资基金招募说明书PPT精选共47页

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如何邀约客户-股权投资基金宣导说明会模板课件演示文档幻灯片资料

如何邀约客户-股权投资基金宣导说明会模板课件演示文档幻灯片资料
亿泓 股权投资基金
说明会宣导
股权投资 基金展业流程
----寻找准客户(认识) ----面晤机会 ----鉴定 ----建立个人信任关系 ----说服(导入理财意识) ----需求分析
----方案设计与说明 ----促成和签单(拒绝处理)
任何一个环节因执行不到位,最 终成功率也会打折!
说明会的作用
（不能确定\没时间）不行哦,你一定要参 加哦!您看您也是我们公司***的朋友，您 好久也没见过她了，（公司开业或者其他 理由）而且在会上您也能见到一些老朋友 或结识一些您非常愿意结识的新朋友啊!
(确实是安排不过来啊) XX,你看这样吧,您 还是想办法把时间安排下,机会难得啊,明 天中午我再给您电话!
计—打款---公司将资料输入电脑发送给公司 C、促成次数：五次 D、借力使力不费力（经理、讲师、组训、主
管及伙伴）
四、注意事项：
约定：收费时间与地点
送走客户后返回开主管总结会;
自信出击--带着 “五心”来面对客户
一、信心：自信赢得客户信任。 二、耐心：化解客户疑虑。 三、爱心：打开客户心门。 四、诚心：关切客户需求。 五、热心：帮助客户解决问题。
四、注意事项：
1、参加者必须认真筛选客户、保证质量; 2、每人最少带二个客户; 3、让客户感到受重视：用标准的话术以公司的名义最大诚意的邀请，
必须把请柬送到客户手上; 4、让客户重视会议：要求准时与打扮 5、5点左右再次确认客户能否到会; 6、亲自去接客户陪同前来; 7、与会者必须穿着整齐举止文雅，热情接待，讲究礼仪，微笑服务; 8、服从礼仪的安排：客户与客户之间隔离，不得串座；（尤其是相识的） 9、谢绝小孩入内参会;
金融理财多为扩展性解决问题 行为，客户接受所推销的理财 项目需要一个过程，对私募一 无所知的客户，对参加说明会 缺乏思想准备，一般会拒绝赴 会，即使勉强参加也难以现场 签单。

股权投资基金精品PPT课件

股权投资基金精品PPT课件

（二）快速发展阶段（2005~2012年）
基金从业资格证考试统编教材
股ห้องสมุดไป่ตู้投资基金 基础知识要点与法律汇编
中国证券投资基金业协会 编
第一章 股权投资基金概述
第一节 股权投资基金的概念
国内所称“股权投资基金”，其全称应为“私人股权投资基金”（Private Equity Fund)，是指主要投资于 “私人股权”（Private Equity)，即企业非公开发行和交易 股权的投资基金。私人股权包括未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通 股、依法可转换为普通股的优先股和可转换债券。（可以转换为普通股的公司债）
2013年4月，鉴于创业投资基金通常不会导致风险外溢，为建立创业投资基金的差异
三、我国股权投资基金发展的历史阶段
我国股权投资基金行业发展在很大程度上体现了我国作为新加转轨经济形态的基本特点，政府推动对 促进早期股权投资基金发展起关键性的作用。在国务院各有关部门和地方政府的推动下，我国股权投资基金 行业发展经历了三个历史阶段。
国际股权投资基金行业经过70多年的发展，成为仅次于银行贷款和IPO的重要融资手段 国际股权投资基金规模庞大，投资领域广阔，资金来源于广泛，参加机构多样。
在监管方面，2008年国际金融危机之后，西方主要国家普遍加强了对股权投资基金行 业的监管。美国于2010年出台了《多德—弗兰克法案》，对原有的法律体系作出了进一步 修订与补充，提升了股权投资基金监管的审慎性。在基金及投资管理人注册方面，新法严格 了投资管理人的注册制度，收紧了股权投资基金注册的豁免条件，要求一定规模以上的并购 基金在联邦或州注册，创业投资基金可以有条件豁免注册。在信披露方面，新法不仅加强了 对股权投资业务档案底稿的审查制度，还通过修改投资者和合格买家的定义，提高了对股权 投资基金的信息披露要求。

私募股权投资基金基本知识PPT学习教案

私募股权投资基金基本知识PPT学习教案
停止过，尤其是2007年6月颁布的《合伙企业法》为私募股权投资基金的建立提供了 法律依据，并促成了2007年下半年国内PE机构的成立热潮 扎根于中国经济土壤的新兴本土投资专业机构，将是中国未来私募股权基金最为活跃 的部分，其中广大的中国民营资本显示了强烈的进入PE投资领域的愿望和兴趣。 2009年上市的242家中国企业中有50%的企业具有创投和私募股权投资支持，融资总计 340.53亿美元，占全年融资总额的32.5% 2009年新募集的投资于亚洲（包括中国大陆）地区的私募股权基金有113支，募资总金 额达487.53亿美元。其中人民币私募股权基金募集金额在本季度增幅较大，首次占据 私募股权基金募集币种的领先地位
私募（Private placement）是相对于公募（Public offering）而言，是就基金 发行方法之差异，以是否向社会不特定公众发行或公开发行证券的区别，界 定为公募和私募，或公募基金和私募基金
第3页/共42页
4
2021/6/10
私募投资基金的界定
第一，私募基金通过非公开方式募集资金
150
135.83
110.83
100
52.83 60.83
50
0.41
1.42
4.83
32.83 15.83
0 1986 1987 1989 1990 1992 1994 1997 1998 2000 2001 2005 2007
华平私募股权投资基金（ Warburg Pincus Private Equity ）的发展历史
Warburg Pincus Capital Partners, L.P.
$341 Million
WarburgWPinacrubsuArsgsoPciiantecus Ls.PV. entures, L.$P10. 1 Million

能源股权投资基金招募说明书

能源股权投资基金招募说明书

PART 05
基金募集与运作安排
REPORTING
WENKU DESIGN
募集对象及条件
募集对象
本基金主要面向符合相关法规要求的 合格投资者，包括但不限于机构投资 者、高净值个人投资者等。
投资者条件
投资者需具备相应的风险识别能力和 风险承受能力，符合相关法规对于合 格投资者的要求。
募集期限与方式
历史业绩
过去几年，我们管理的能源股权投资基金年化 收益率达到XX%，在同类基金中名列前茅。
成功案例
我们成功投资了某石油公司的股权，通过优化管理 和市场拓展，实现了良好的投资收益。
风险控制
我们注重风险管理，通过建立完善的风险控 制体系和投资决策流程，确保基金资产的安 全和稳健增值。
PART 03
基金投资策略与方向
投资者权益保护及退出机 制
REPORTING
WENKU DESIGN
投资者权益保护措施
优先权益保障
投资者享有优先分红权、优先清算权等，确保投资者在基金运作 中获得优先收益。
投资者代表制度
设立投资者代表，参与基金重大决策，监督基金管理人行为，维 护投资者利益。
风险揭示与评估
充分揭示基金投资风险，定期对基金进行风险评估，确保投资者 充分了解风险状况。
股权增值收益
通过投资优质能源企业，实 现企业价值提升，获取股权 增值收益。
预期回报
根据市场情况和投资策略， 预期年化收益率在8%-12% 之间。
风险识别与评估
01
市场风险
能源市场波动可能导致投资收益不 稳定。
政策风险
国家政策调整可能对能源行业产生 重大影响。
03
02
技术风险
新能源技术发展迅速，技术更新迭 代可能带来投资风险。

北京中投世捷新能源投资基金招募说明书完整版

北京中投世捷新能源投资基金招募说明书完整版

中投世捷新能源投资基金招募说明书中投新亚太投资管理有限公司2010年3月16日目录内容摘要 (2)一、基金成立的背景 (3)二、基金的成立 (3)三、基金份额持有人的类别 (3)四、基金的发行份额 (4)五、基金的费用及税收 (4)六、基金的收益及收益分配 (5)七、基金的认购 (5)八、基金投资项目的退出方式 (6)九、基金投资项目的基本情况 (6)十、基金管理人的基本情况及其对基金管理的相关规定 (7)附件1：《基金管理人的基本情况及其对基金管理的相关规定》附件2：《宁波世捷新能源科技有限公司投资价值分析报告》附件3：《中投世捷新能源投资中心（有限合伙）合伙协议书》中投世捷新能源投资基金招募说明书内容摘要⏹基金名称：北京中投世捷新能源投资中心（有限合伙）（以工商局核定为准）。

⏹基金注册地：北京市⏹.组织形式：有限合伙⏹发行份额：4200万份⏹单位份额净值：1元人民币⏹基金存续期限：5-8年⏹基金用途：用于投资宁波世捷新能源科技有限公司____%的股权⏹基金管理人：中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司一、基金成立背景近年来..我国汽车产业高速发展..对国民经济和社会发展做出了重大贡献。

但与此同时..交通堵塞、空气污染、能源危机等一系列问题也随之出现。

特别是燃油汽车的大量增加..使得我国能源供需矛盾更加突出。

因此..抓紧研发汽车节能环保新技术..加快发展节能和新能源汽车..已成为我国汽车工业实现可持续发展的当务之急。

宁波世捷新能源科技有限公司在汽车节能环保技术上取得了巨大的突破..其独自研发的电动汽车用锂离子电池技术成功弥补了传统燃油汽车的各项不足..项目具有丰厚的经济效益和良好的社会效益。

中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司基于在资本运作中所积累的专业经验..为支持宁波世捷新能源科技有限公司抓住机遇快速发展..双方达成了战略合作协议。

为引进中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司做为战略投资者..宁波世捷新能源科技有限公司的控股股东宁波永利达金属有限公司愿出让其持有的宁波世捷新能源科技有限公司____%的股权给中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司..为了使中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司的客户分享新能源发展的成果..中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司拟发行本专项投资基金..供投资人投资。

股权投资基金有限合伙人招募说明书

股权投资基金有限合伙人招募说明书

I P O
随着股权分置这一制度性难题的解决，中国 资本市场资源优化配置功能逐渐凸显，多年 来困扰国内股权资本的退出机制问题也得以 解决，市场主体的参与积极性极大地提高， 中国资本市场空前活跃，中国股权投资不仅获得众多的投 资机会，而且为投资后的退出创造了良好的 条件。从全球PE投资的退出实例来看，近 80%是通过非IPO形式退出。
经过市场考验和磨炼，同华投资形成了以著名经济学家史正富为核心的投资管理团队。其特点是
经历考验的 投资团队
既具有深厚的经济学理论功底，对宏观经济形势有较敏锐的判断力，又富有企业经营管理的实战 经验，对企业家的需求和企业经营中的风险有深刻了解。同华人始终以推动企业成长，培育具有 国际竞争力的行业领袖为己任。
250,000 管理资金（万元） 200,000 200,000 150,000 100,000 50,000 9,400 0 自营投资 1999 内部委托投资 2000 同华基金 I 2006 同华基金 II 2007 同华基金 III 2007 同华基金 IV (正在募集) 2008 20,000 20,000 45,000
1985年KKR以18亿美元收购劲霸电池，1996年 通过换股将劲霸出售给吉列，KKR获得25亿美 元的现金收益，并持有价值15亿美元的吉列股 票。
2000年凯雷以1.45美元收购韩美银行，重组后 以27亿美元的价格转手卖给花旗银行，获得 250%的回报。
9
基金背景：同华投资前三期基金成功募集并投资
16
基金管理人：同华核心团队（续）
Mr. Larry Herbelshimer (何来瑞)，合伙人
同华投资合伙人，负责国际市场和国际商务。 在参与同华投资之前，在美国创办私人公司，投 资并经营过多家企业，涉及科技、商业流通、房 地产等领域。 里根总统任期内，担任白宫内阁事务办公室副主 任，作为尼克松访华后的跟进计划，何来瑞于七 十年代参加了美国商界对华投资贸易考察，从事 美中贸易。 曾任美国集装箱公司战略规划部负责人。 哈佛大学商学院MBA。

投资基金募集说明书(PPT41页)

获利方式
✓对冲 ✓换位 ✓套头 ✓套期
投资基金募集说明书(PPT41页)
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
PIPE
IPO
｛***
基金
Pre-IPO
PE
VC
天使 资本
投资基金募集说明书(PPT41页)
我们一同成长
LBO
企业生命周期 从实验室到市场：3-7年 资本在不同阶段进入 回报/退出周期亦不同
投资基金募集说明书(PPT41页)
我们一同成长
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
PE的中国时代
发达国家各种行业都比较成熟，股权投 资向VC和LBO两端发展
成长型PE投资的最大机会在新兴市场 中国在新兴市场中具有独特优势
庞大人口规模和大规模城市化进程 政治稳定和经济持续高速发展 良好的基础设施建设 政府大力发展股权投资 中国制造优势已经形成，中国创造在该 基础上兴起
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
我们一同成长
为什么投资PE - 中美近年投资回报率比较
美国
过去10年
国债：4.7% S&P500：12% 共同基金：11.6%（一般投 资者因频繁交易，年均回报 率仅7%） 对冲基金：17% PE基金：24% 投资于中、印等新兴市场的 基金年均回报率均超过30%
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
我们一同成长
什么是PE
私人股权投资 Private Equity
Private的双重含义： 资金来源：非公开募集 资金投向：非公众公司
目前常说的“私募基金”，主要投资于二级市场（PIPE），而非本处所指之PE

新能源股权投资基金招募说明书

▪基金风险承担
• 普通合伙人对合伙企业 的债务承担无限责任。
• 有限合伙人以出资额为 限，对合伙企业的债务 承担有限责任
基金投资运作流程
1-2周
• 前期接触讨论
--与企业接触 --企业实地访问； --公司内部讨论。
1-2周
• 初步尽职调查
--行业调研； -- 企业家访谈； --客户访谈等等
1-4周 1周
募集期限
本基金于2019年3月开始募集，预期于2019年5月底结束基金募集。
▪ 基金管理费
• 管理费按照合伙人 实际出资额收取
▪ 基金收益纳税方式
• 合伙企业不是所得税纳 税主体，采取‘先分后 税’方式，由合伙人分 别缴纳个人所得税。
基金运营原则(二)
运营原则
▪ 基金利润分配原则
• 在返还投资额的基础上，基 金收益部分由GP和LP按照 20%︰80%的比例进行分配。
市场机会
行业概况
世界上最大的清洁技术市场在中国！ 对全球尤其是对中国而言，清洁经济的必要性日益突出
➢ „中国的二氧化碳排放量居于全球首位（以每年兆吨 计算）；
➢ 环境恶化与污染问题普遍存在； ➢ 人口增长与城市化进程将进一步加剧环境的恶化。
在世界范围内，对清洁技术投资的需求日益增长 ➢ „清洁技术投资持续迅猛增长：预计到2030年，每年 需求6000亿美元的投资； ➢ 中国在世界清洁能源投资中是无可争议的领导者； ➢ 自2019年以来，全球风险资本在清洁技术领域的投 资总额累计约有300亿美金； ➢ 中国在清洁技术风险投资领域的成长潜力非常强劲。
东方信联（NASDAQ)是一家专业从事无线通信系统应用解决方 案及相关设备开发的国家高新技术企业。
恒星科技(A股中小板）是一家致力于钢帘线、胶管钢丝，镀锌钢 丝、镀锌钢绞线及其他金属制品生产及销售的企业，是全国最大的 镀锌钢丝、钢绞线生产企业。

私募股权基金合作方案.ppt

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砂金工程。储量大，操作简单，是一个绝对暴利的工程。股权 〔60%〕收购投资约5,000万元，工程投入3,000万元。可以采用承 包队伍垫付前期费用的方式转嫁局部本钱和风险。由于研究所的特 殊安排，该工程可以做到3,000万元左右就启动。工作时间每年5个 月，日夜开工。投资回报率400%。
“双管控投产品〞。股权投资及补偿交易投资双结合的投资方式。 既可以控制预期投资收益，又可以用补偿交易控制现金流，回避风 险。此类工程投资空间大，工程多，可以马上操作，产生利润。
基金投资对象：定向投资新疆范围内企业。 投资方式：基金的主要投资方式为股权投资，其中以
普通股为主，辅以优先股、可转换债等形式。 可分多期募集
4
❖ 退出方式：IPO、股权转让、回购、兼并等。
❖ 利益分配(待商议)
❖ 基金管理人：
❖ 根本管理费：按基金总额的 2 %向基金管理人支付 年度管理费，用于公司经营过程中所发生的一切本 钱和费用。
基金管理机构(该机构 须具备相应的管理资质， 如业绩、营业场所、软 硬件设施、管理制度、 创业投资项目管理、风 险控制流程和具备创业 投资经验的管理人员等 要求。建议社会资金共 同发起设立新疆XX投 资管理公司，并受托管 理该基金)。
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忠德投资研究所优势
局部工程储藏 铅锌矿工程。金属储量至少30万吨，最大的地质储量有50万吨以上，平均
❖ 效益管理费：提取年度结算后利润〔基金当年收入 扣除基金管理费、托管费、税金及工程清算费等必 要费用开支后〕中的20%作为基金管理人的管理鼓 励。
❖ 发起人利益分配(待商议)
❖ 其它投资人〔LP〕：年度结算后利润扣除基金管理
人效益管理费后的剩余局部由投资人依据出资比例
进行分配。
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新能源股权投资基金招募说明书PPT精选共47页
1.概述
-简要介绍新能源行业的发展现状和前景，指出新能源股权投资的机遇和优势
-突出基金管理团队的专业能力和经验，以及基金的目标和策略
2.基金概况
-详细介绍基金的名称、类型、规模和募集资金的用途
-描述基金的投资标的和范围，包括对新能源行业不同细分领域的投资机会的评估和选择方法
3.投资策略
-阐述基金运作的投资策略，包括投资组合的分散化、配置和调整原则
-介绍基金管理团队的投资决策流程和风险控制方法，重点强调对投资项目的尽职调查和风险评估
4.基金管理团队
-详细介绍基金管理团队的成员及其背景、经验和专业能力
-突出团队的投资管理能力、行业经验和研究机构资源，以及团队成员间的协作与补充优势
5.基金收益与风险
-说明基金对市场行情和行业发展的预测，以及对风险的评估和控制
6.募集方式和流程
-说明基金的募集方式和手段，包括向公众发售、私募和机构投资者等
-描述募集过程中的法律程序和报备要求，并详细介绍申购和赎回的操作流程
7.费用和业绩报酬
-列举基金的各项管理费用和行业标准，包括管理费、托管费、业绩报酬等
-说明基金的业绩计量方法和业绩报酬的计提方式，并强调业绩报酬与投资业绩之间的正向关系。