2016年建筑装饰行业分析报告

2016年建筑装饰行业分析报告2016年6月目录一、行业管理体系 (5)1、行业主管部门和监管体制 (5)2、行业主要法律法规及政策 (5)3、行业准入标准 (6)二、行业概况与竞争情况 (7)1、行业概况和发展情况 (7)2、行业竞争情况 (10)（1）企业数量下降，行业间并购重组力度加大 (10)（2）行业主要上市企业占据市场份额较小，市场集中度较低 (11)（3）行业市场结构与环境不断优化，行业梯次正逐步形成 (11)3、行业主要企业 (12)（1）金螳螂 (12)（2）亚厦股份 (12)（3）广田股份 (12)（4）宝鹰股份 (13)（5）洪涛股份 (13)（6）瑞和股份 (13)（7）奇信股份 (13)（8）全筑股份 (14)（9）神州长城 (14)（10）弘高创意 (14)4、进入本行业的主要壁垒 (14)（1）资质壁垒 (14)（2）资金壁垒 (15)（3）人才壁垒 (15)（4）品牌壁垒 (16)5、市场需求 (16)（1）城镇化进程不断加快为行业创造新的装饰需求 (17)（2）大量建筑业竣工面积为行业提供强大的存量需求保证 (21)（3）二、三线城市经济发展迅速、新增建筑带来的装饰需求增长强劲 (23)（4）“一带一路”战略的实施为建筑装饰行业“走出去”带来新机遇 (23)6、行业利润水平及变动趋势 (25)三、影响行业发展的因素 (25)1、有利因素 (25)（1）宏观经济的持续增长及国家城镇化建设的不断加快 (25)（2）规章制度的完善和产业政策的推动 (26)（3）绿色环保和创新科技理念得到重视和推广 (27)2、不利因素 (27)（1）行业竞争不规范，存在部分企业扰乱市场和不诚信行为的现象 (27)（2）中小规模企业数量较多，市场集中度较低 (28)（3）融资渠道单一，影响企业发展 (28)（4）房地产市场的变化对本行业产生的影响 (29)四、行业技术水平及发展趋势 (29)1、行业技术水平 (29)（1）设计方面 (29)（2）施工工艺与技术方面 (30)（3）项目管理方面 (30)2、行业发展趋势 (30)（1）全面推进建筑装饰产业化 (30)（2）信息化和工业化的建设与融合 (31)（3）节能环保与科技创新的发展与融合 (32)（4）市场集中程度将进一步提高 (33)五、行业经营模式特点 (34)六、行业周期性、区域性和季节性特征 (35)1、周期性 (35)2、区域性 (35)3、季节性 (36)七、行业上下游的关系 (36)1、上游行业 (37)2、下游行业 (37)一、行业管理体系1、行业主管部门和监管体制中华人民共和国住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门为建筑装饰行业的主管部门，中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织，1994年10月24日，根据建设部发出《关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知》（建人[1994]631号），确定中国建筑装饰协会的八项任务包括在建设部建筑司的指导下，加强建筑装饰行业市场管理以及在建筑司的指导下，加强建筑装饰行业市场管理。

2016年建筑行业分析报告2016年8月目录一、行业管理 (3)1、行业主管部门及监管体系 (3)2、行业相关政策 (4)二、行业发展概况 (4)1、新常态下经济转型，建筑业增速放缓 (5)2、建筑业业企业数量和从业人员增速平稳 (7)3、房屋建筑施工和竣工面积增速放缓 (8)4、公路施工规模呈下降趋势 (9)三、行业的发展趋势 (10)1、建筑产业现代化 (10)2、发展模式趋向绿色化 (11)3、管理规范化 (11)4、行业结构趋向专业化 (11)四、影响行业发展的因素 (12)1、有利因素 (12)（1）国家和地区产业政策助推行业增长 (12)（2）全社会固定资产投资完成额持续增长 (13)2、不利因素 (14)（1）可持续发展能力不足 (14)（2）市场主体行为不规范 (14)（3）市场竞争激烈 (15)五、行业风险特征 (15)1、宏观经济周期波动的风险 (15)2、政策风险 (16)3、市场风险 (16)4、施工安全风险 (16)建筑业是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门, 是一个围绕建筑的设计、施工、装修、管理而展开的行业。

主要由劳动者利用原材料、机械设备和工具，按设计要求对劳动对象进行加工制作，从而生产出一定的产品，该产品具有不能移动、复杂多样、体积较大、使用期长等特性。

目前建筑行业仍是一个劳动密集型与资金密集型行业，劳动密集型主要体现在以人力施工为主仍是大多数建筑行业首要选择，企业技术创新能力较差，且大多数从业人员来自城乡务工农民，专业技术能力较弱。

资本密集型主要体现在建筑业仍是大量资金、资源堆积的行业，虽然施工与投资相结合的BT 和BOT 模式已经在我国的建设领域广泛采用，但以投资带动施工的经营模式仍是目前建筑业的主要选择。

一、行业管理1、行业主管部门及监管体系建筑业管理主体是各级政府的建设行政主管部门，最高管理部门为中华人民共和国住房和城乡建设部，主要又包括各省区住房和城乡建设厅、地市住房和城乡建设委员会。

2016年建筑装饰装修工程施工行业分析报告
2016年3月
目录
一、行业管理体制、主要法律法规及产业政策 (3)
二、行业发展现状及市场规模 (5)
1、行业上下游的关系 (5)
1、行业发展现状 (6)
2、行业市场规模 (9)
三、进入本行业的壁垒 (12)
1、资质壁垒 (12)
2、品牌壁垒 (12)
3、项目管控壁垒 (13)
四、影响行业发展的因素 (13)
1、有利因素 (13)
（1）城镇化加速推进 (13)
（2）国家对房地产市场政策变化对装饰行业影响有限 (14)
2、不利因素 (15)
（1）市场竞争不规范 (15)
（2）融资渠道单一，企业发展受限 (15)
五、行业风险特征 (15)
1、宏观经济周期性波动风险 (15)
2、市场竞争加剧的风险 (16)
六、行业周期性、地域性及季节性特征 (16)
七、行业主要企业简析 (17)
1、山西鼎隆智装科技股份有限公司 (17)
2、深圳市建装业集团股份有限公司 (18)
3、深圳市奇信建设集团股份有限公司 (18)
一、行业管理体制、主要法律法规及产业政策
住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门为建筑装饰行业的主管部门，管理建筑装饰市场，国家质检总局管理装饰材料市场，并出台了一系列针对建筑装中国建筑装饰行业协会为建筑装饰行业的行业自律组织。

主要工作目标是推动行业发展，服务会员企业，成为全国建筑装饰行业利益的代表、行业发展的领路人、行业管理的主体。

主要法律法规包括：《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等。

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年3月目录一、全球顶级建筑设计公司并购频繁 41、顶级设计公司全球排名变化引发对设计行业并购的思考 42、顶级设计企业通常以横向并购为主，旨在提高自身一站式服务能力 53、设计行业并购风起云涌与其行业特点紧密相关 6二、国外顶级设计公司并购战略分析：AECOM 81、AECOM的并购路径较为激进，大规模集中并购是显著特征92、AECOM以现金并购为主，得益于良好的经营与筹资能力113、快速并购促进收入高增长，但净利率波动较大134、并购使公司在二级市场的关注度不断提升15三、国外顶级设计公司并购战略分析：沃利帕森斯161、沃利帕森斯的并购路径较为谨慎，标的公司通常为合作伙伴162、并购为公司带来高速增长，提高市场覆盖率183、良好的经营状况为并购提供充足的资金支撑204、稳步并购使公司在二级市场的表现优异205、我国建筑设计公司以并购促发展需借鉴国外并购经验21 （1）提高经营稳定性，良好的现金流状况是成功并购的保障21 （2）借助资本市场，增强融资能力22（3）上市初期是业绩迅速提升阶段，随后当规模、排名达到一定高度时，市场热度可能逐渐下降22（4）寻找适合自身的并购策略22四、国内设计行业景气度高，竞争激烈，并购大潮已起221、我国设计行业景气度较高，众多企业登陆资本市场为并购筹集资金232、国内设计公司竞争激烈，并购是多家公司的扩张战略233、国内上市设计公司排名较后，并购有望带来排名、规模快速提升234、“工程师红利”为我国设计行业打造比较优势23五、国内设计院典型代表：苏交科的并购之路241、苏交科是国内领先的设计公司，具有借鉴意义242、苏交科并购式发展手法娴熟，业绩迅速增厚24顶级设计公司全球排名变化引发对设计行业并购的思考。

根据历年ENR150排名我们发现全球排名前三的设计公司均较为年轻，老牌公司反而成为被并购对象。

设计行业并购风起云涌，后起之秀之所以能在短时间内超越原龙头，并引领行业发展与设计行业的特点紧密相连。

2016-2022年建筑装饰行业市场现状分析及发展趋势预测报告中国产业信息网什么是行业研究报告行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。

一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：行业研究的目的及主要任务行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度预测并引导行业的未来发展趋势判断行业投资价值揭示行业投资风险为投资者提供依据2016-2022年建筑装饰行业市场现状分析及发展趋势预测报告【出版日期】2016年【交付方式】Email电子版/特快专递【价格】纸介版：7000元电子版：7200元纸介+电子：7500元【报告编号】R403058报告目录：建筑装饰按照服务对象划分，可分为公共建筑装饰（简称“公装”）和家庭住宅装饰（简称“家装”）。

随着中国经济持续高增长、城镇化进程加快、居民生活水平及对生活质量追求的提高，消费者用于装饰及改善住房环境、提升居住质量的消费支出，已逐渐成为家庭生活开支中的重要组成部分，装饰需求迅速增长有力的推动着住宅装修行业稳步、健康发展，住宅装饰行业已发展成为建筑业中的支柱性子产业之一。

根据统计数据，2013年我国住宅装饰行业市场规模已达13,500亿元，到2014年增至15,100亿元，同比增长11.85%。

2016年建筑装饰行业简析一、行业管理 (2)1、行业主管部门与自律组织 (2)（1）行业监管机构 (2)（2）行业自律组织 (2)2、行业资质管理 (2)3、行业主要法律法规 (3)二、行业发展概况 (4)1、行业上下游关系 (5)2、行业周期性、季节性和区域性 (6)（1）周期性 (6)（2）区域性 (6)（3）季节性 (6)3、行业发展机会 (7)4、行业面临的威胁情况 (7)（1）市场竞争激烈 (7)（2）专业化程度低，经营不规范 (7)（3）房地产市场低迷 (8)三、行业风险特征 (8)1、竞争不规范风险 (8)2、人才缺失风险 (8)3、宏观经济波动风险 (9)一、行业管理1、行业主管部门与自律组织（1）行业监管机构建筑装饰行业主管机构为住房和城乡建设部，属于国务院组成部门。

省级主管机构为省住房和城乡建设厅，地区级主管机构为市住房和城乡建设局。

（2）行业自律组织中国建筑装饰行业协会和中国建筑装饰行业管理协会为建筑装饰行业的自律组织。

2、行业资质管理根据《中华人民共和国建筑法》第十三条的规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围从事建筑活动。

依据住房城乡建设部公布的《建筑业企业资质管理规定》，最新规定已于2015年3 月1 日起施行。

依据该规定，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程的新建、扩建、改建等施工活动的建筑装饰企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技。

2016年建筑装饰业简析一、行业管理 (2)1、行业监管体制 (2)2、行业法律法规 (3)（1）建筑装饰行业法律法规 (3)（2）园林绿化行业法律法规 (4)（3）行业资质管理 (4)二、行业市场规模 (5)1、市场概况 (5)（1）建筑装饰行业市场概况 (5)（2）园林绿化行业市场概况 (7)2、行业发展趋势 (8)（1）建筑装饰行业发展趋势 (8)（2）园林绿化行业发展趋势 (9)三、行业风险 (10)1、宏观经济波动及产业政策调整的风险 (10)2、安全生产风险 (11)3、自然灾害风险 (11)建筑装饰业是为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行各种处理的行业。

建筑装饰业分为公共建筑装饰、住宅装饰和幕墙装饰三大块。

园林绿化行业是在一定的地域范围内，运用艺术手段和工程技术，通过改造地形、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创造优美环境，形成人工生态系统的行业。

园林绿化业分为市政园林绿化和地产景观绿化两大类。

一、行业管理1、行业监管体制建筑装饰行业的主管部门为中华人民共和国住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门，组织制定本行业的发展政策、资质标准，拟定行业法律、法规，发布行政规章，规范市场主体行为。

中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织，根据1994年10月24日建设部发出的《关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知》，明确中国建筑装饰协会的主要任务之一就是在建设部建筑司的指导下，加强建筑装饰行业的市场管理，并根据会员单位、行业和社会的不同需求开展行业技术鉴定和工程评估，在政府和企事业单位之间发挥桥梁纽带作用。

园林绿化行业的主管部门为中央和地方各级政府的建设行政主。

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年8月目录一、2015年受下游行业需求不足影响，业绩乏善可陈 51、估值和业绩出现背离 52、建筑板块低迷的业绩与整体固定资产投资增速下滑有关 5二、行业新常态：发展瓶颈及机遇 61、高资产负债率和较差的现金流已成为行业性难题 62、发展机遇：新一轮降息降准周期、增发并购 7三、2016年：转型升级、政策驱动、行业变革 131、转型升级：大健康、生态建设、教育带来新出路 13 （1）大健康产业 14①医疗信息化 15②医院建设 17（2）生态建设 19①环保 19②园林绿化建设 20（3）教育 222、政策驱动：PPP、国企改革、一带一路带来的投资机会 26 （1）PPP模式带给建筑工程板块的新机遇 26（2）国企改革成为国民经济转折点 29（3）一带一路国家战略打开国际市场 313、行业变革：建筑工业化和互联网家装 33（1）建筑工业化（钢结构） 33①钢结构成本优势凸显，依托政策红利东风 34②钢结构建筑性能良好，节能环保契合可持续发展理念 36③钢结构、设计在中长期发展前景光明 39（2）互联网家装 41①装饰装修行业龙头企业估值处于历史低位 41②房地产企业业绩回暖，有望带动装饰装修行业业绩 42四、风险因素 461、宏观调控风险 462、房地产投资大幅下滑风险 463、应收账款坏账风险 46五、重点公司简况 471、转型升级 47（1）达实智能：城市轨道订单爆发，收购久信医疗做大做强智慧医疗 47（2）延华智能：智城模式走向全国，加快向智慧医疗智慧养老转型 48（3）美晨科技：业绩稳定增长，加速布局汽车后市场及大环保50（4）岭南园林：园林主业稳健，增资恒润科技、设立合伙企业加速转型 512、政策驱动型 52（1）苏交科：定增10亿补充流动资金，PPP项目有望加速落地52（2）隧道股份：投资带动，改革有望继续深化 543、行业变革 55（1）杭萧钢构：商业模式领先，有望迎来拐点 55（2）金螳螂：行业龙头，静待家装业务厚积薄发 57（3）亚厦股份：打造大装饰平台，期待蘑菇+爆发 58行业新常态：高资产负债率和较差的现金流已成为行业性难题，增发和并购显著增多。

2016年建筑行业分析报告目录一、行业管理31、行业管理体制32、行业主要法律法规4二、行业发展状况5三、进入行业的主要障碍7四、影响行业发展的有利和不利因素81、有利因素8（1）国家产业政策的支持8（2）国家应对经济放缓给行业带来的机遇11（3）房地产业的发展为建筑业的发展提供了市场空间12（4）西部大开发战略带来广阔的市场空间12 （5）市场准入管理制度的积极影响132、不利因素14（1）依赖国家政策支持，受国家宏观调控影响14 （2）原材料的供应量和价格的大幅波动14（3）不正当竞争的影响14五、行业技术特点及技术水平、行业特征15六、行业与上下游的关系15七、行业风险特征161、政策风险162、市场风险173、行业风险18一、行业管理1、行业管理体制建筑行业的管理主体是各级政府的建设行政主管部门，在中央由住建部作为行业的主管部门，在地方是由建设委员会、住房和城乡建设厅（局）作为建筑行业的主管部门。

建筑行业中的公路工程建筑企业也同时要受到各级政府的交通行政部门的监管，在中央由交通运输部作为行业的监管部门，在地方是由交通厅（局）作为行业的监管部门。

交通行政部门主要是对公路建筑行业的工程招标、工程质量和施工安全等方面进行监管。

目前，政府对建筑行业管理主要包括三方面内容：一是对市场主体资格和资质的管理，包括各类建筑企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定以及建筑业中各类个人执业资格的审批；二是对建设工程项目的全过程管理，包括项目报建、招投标、合同鉴证、施工安全、工程质量、文明施工、工程保养等；三是建设项目的经济技术标准管理，包括造价控制、定额管理、价格信息、建设标准、技术规范和规程等。

2、行业主要法律法规为规范建筑市场，国家先后制定、完善了《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《建筑企业资质管理规定》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，各部门、各行业也先后制定了招投标管理办法，组建了工程交易中心，积极推行招标投标新机制，建筑市场的运作日趋规范。