中国脱硝市场发展状况及进入策略

中国脱硝市场发展状况及进入策略摘要：我国氮氧化物排放形势严峻，政策驱动下脱硝需求规模剧增，为脱硝产业发展带来了历史性机遇。

针对燃煤电厂、工业窑炉、机动车尾气治理三大脱硝市场，准确把握竞争与合作两条主线择机进入。

关键词：脱硝市场竞争格局进入策略火电工业窑炉机动车1引言随着我国经济社会的发展，能源消耗带来的环境污染日益严重，我国以煤炭为主的能源结构，致使NOX排放量居高不下。

根据环保部统计数据，2011年全国氮氧化物排放量2404万吨，与2010年相比上升了5.73%，氮氧化物治理迫在眉睫。

其中，燃煤电厂、工业窑炉、机动车氮氧化物排放量分别占总量的35%-40%、20%和30%，是我国三大氮氧化物排放来源，也是今后我国脱硝产业发展的三大主要市场。

为控制氮氧化物排放，国家氮氧化物排放政策标准日趋严格，2011年7月国务院发布《“十二五”节能减排综合性工作方案》，明确提出“十二五”氮氧化物减排10%的约束性指标。

氮氧化物三大来源的燃煤电厂、工业窑炉、机动车氮氧化物排放标准亦日益严格，见表1。

表 1：我国主要氮氧化物排放标准新政策和新标准的制定与实施，将有力控制氮氧化物的排放，同时为脱硝产业带来了巨大的市场空间。

预计“十二五”期间我国脱硝市场总规模将超3000亿元，“十三五”期间更是达到4500亿元。

目前，燃煤电厂作为我国氮氧化物排放最大来源，其脱硝工作已经全面启动，将是我国脱硝市场的核心；工业窑炉脱硝也已起步，但受政策和经济环境影响，发展缓慢，但随着新标准的出台实施，将成为我国的重要的脱硝市场；机动车氮氧化物排放治理起步相对较早，但受制于技术，市场被外资企业占据，是我国脱硝产业的潜在市场。

2燃煤电厂市场2.1 市场规模预测燃煤电厂作为氮氧化物排放的最大来源，截止2012年4月，国内燃煤电厂脱硝机组仅289台，总装机容量1.29亿千瓦。

根据国家政策，“十二五”期间，30万千瓦及以上存量机组将完全实现脱硝改造，而新建机组全部需要安装脱硝装置，因此，“十二五”期间燃煤电厂脱硝市场将率先实现爆发式增长，到“十三五”时期将由投资建设转向运营服务。

根据中电联数据[1]，到2015年我国火电总装机容量将达到9.33亿千瓦，“十二五”期间新建火电装机容量2.9亿千瓦，据此计算，“十二五”期间将有6400万千瓦火电机组被淘汰。

以30万千瓦及以上机组占全部机组的90%计，“十二五”期间，将有约4.5亿千瓦存量机组需要脱硝改造，2.9亿千瓦新建机组需要安装脱硝设施。

火电脱硝市场主要分为脱硝设施投资市场和脱硝运营市场两部分，根据电监会计算[2]，在脱硝设施投资方面，存量机组脱硝设施平均成本约154元/千瓦（以SCR脱硝计，下同），新建机组脱硝设施平均成本约104元/千瓦，则“十二五”期间，我国火电脱硝设施投资市场总体规模可达1118.9亿元，其中存量机组脱硝设施投资约817.3亿元，新建机组脱硝设施投资301.6亿元。

随着脱硝任务的逐步完成，“十三五”时期脱硝设施投资将主要来自于新建机组，市场总规模约317亿元，其中新建机组市场规模约260亿元。

图 1：火电脱硝一次性投资市场规模（亿元）数据来源：GEI估算运营市场方面，根据规划，到2015年火电发电量将达到5.12万亿千瓦时，设定已运行脱硝机组发电负荷与其他机组相等，当年进行脱硝改造或新建的机组在当年能够实现40%的负荷运转，次年能够全负荷发电，由此可算出“十二五”期间，脱硝机组发电总量约12.78万亿千瓦时，其中存量改造脱硝机组发电8.21万亿千瓦时，新建机组发电4.58万亿千瓦时。

按照电监会发布的存量机组脱硝运营成本约1.33分/千瓦时，新建机组1.13分/千瓦时计算，“十二五”期间，运营市场整体规模约1608.8亿元，其中存量机组运营市场规模1091.3亿元，新建70.8138.6173.3199.2235.457.236.467.683.262.452260 0100200300400新增机组脱硝投资额存量机组改造投资额机组运营市场规模517.5亿元。

随着“十二五”期间脱硝工作的完成，“十三五”期间投运的脱硝机组将迎来运营市场的高峰，到2020年运营市场规模将达到849.2亿元，“十三五”时期运营市场总量将达3757亿元。

图 2：火电脱硝运营市场规模预测（亿元）数据来源：GEI 估算2.2 竞争格局分析目前，全国共有脱硝工程承包企业49家，行业集中度较高，前10名企业已完成脱硝工程9015万千瓦，占目前脱硝机组总量的70%。

项目承接数量排在前列的企业主要是为电厂提供主要锅炉设备的三大锅炉集团和电力集团下属环保工程公司，两者占据燃煤电厂脱硝超过一半的市场份额，专业的脱硝公司数量相对较多，市场总量占比约47%。

（1）五大电力集团五大电力集团作为我国最主要的发电企业，截至2010年底装机容量共计4.7亿千瓦，占全国总装机的48.8%，其中，已投运脱硝机组装机容量为7192.7万千瓦，仅占总装机容量的14%，是燃煤电厂脱硝最大的需求市场。

目前，除华能集团外的四大电力集团均成立有环保工程公司子公司，承担了其集团内部大部分的脱硝任务，且由于五大电力集团对脱硝公司的资质等级要求极高，使得五大电力集团下属的脱硝公司交叉中标现象日益增加，对市场形成了一定垄断，进入五大电力集团脱硝市场，打通供应渠道成为竞争重心。

表 2：五大发电集团脱硝项目分布情况数据来源：GEI 整理（2）其他中央和地方发电公司其他中央投资和地方能源发电公司是除五大电力集团外最为重要的脱硝客户，重点在于把握其新建机组的脱硝和运营服务市场。

目前，有四小豪门之称的国华电力、粤电集团、华润电力的火电权益总装机容量均在2000万千瓦以上，国投电力也接近79.4182.3305.5440.7600.8849.2200 400 600 8001000 2011年2012年E 2013年E 2014年E 2015年E 2020年E1500万千瓦。

目前各企业已启动脱硝工作，其新建机组脱硝多选用具有锅炉生产背景的东方锅炉厂和专业脱硝公司等脱硝企业。

表 3：四小发电豪门及重点发展企业脱硝项目情况数据来源：GEI 整理（3）企业自备电厂企业自备电厂主要集中在钢铁、冶金、石化、造纸等高耗能行业，目前全国共有1350余家企业自备电厂，但脱硝工作尚未大规模启动，仅有山西钢铁、广州钢铁、珠江啤酒等9个项目，其中5个位于环保要求较为严格的广东。

预计企业自备电厂脱硝将会随着强制环保标准，在环境敏感区域或者全国大中型企业率先开展，企业自备电厂脱硝将是潜力较大的脱硝市场表 4：已建脱硝的企业自备电厂列表数据来源：GEI 整理2.3 进入策略分析根据火电细分市场特点，进入五大电厂市场以合作为重点，其他中央和地方发电公司市场、企业自备电厂市场以示范工程为切入点参与脱硝竞争。

五大电厂市场方面，积极打开华能集团下属电厂脱硝市场，承担其脱硝外包项目。

其他四大集团下属脱硝公司垄断格局已经形成，重点研发和生产催化剂及配套产品，融入其脱硝产业链。

其他中央和地方发电公司市场方面，一是重点与哈尔滨锅炉厂结成联盟合作进入脱硝市场；二是通过自主创新技术优势，与上锅和东锅建立业务合作，为其提供脱硝工艺和催化剂；三是与以EP 模式承建脱硝项目的锅炉厂建立合作，承接运营服务，通过运营服务切入地方电厂脱硝业务。

自备电厂市场方面，重点通过示范工程带动业务发展，打通市场渠道。

3 工业窑炉市场 3.1 市场规模预测我国工业窑炉数量多，具有氮氧化物成分复杂、大气污染物排放强度仅次于燃煤电厂等特点，现行标准对工业窑炉氮氧化物排放要求较为宽松，因此工业窑炉脱硝尚未全面展开。

但随着“十二五”期间各行业氮氧化物减排目标具体化和深入落实，工业窑炉的氮氧化物排放控制将成为环保工作重点。

（1）水泥窑炉市场目前，我国拥有水泥窑炉约7800座，年产水泥20亿吨左右，氮氧化物排放占整个工业窑炉氮氧化物排放总量的50%以上，水泥窑炉脱硝将先于其他行业全面展开。

目前，已建有10余条脱硝生产线，技术以SNCR脱硝技术为主。

按每生产1吨水泥需平均脱硝投资12元，“十二五”期间40%完成脱硝，则“十二五”水泥窑炉脱硝市场总计约96亿元。

（2）玻璃窑炉我国共有玻璃窑炉5500座左右，脱硝工作也已开始起步，以SCR脱硝技术为主，目前已建3条脱硝生产线。

按每座窑炉脱硝需投资200万元，“十二五”期间，30%完成脱硝，则“十二五”期间，玻璃窑炉脱硝市场总计约33亿元。

（3）钢铁窑炉目前，我国钢铁产量约6亿吨，脱硝工业也已着手起步，主要以SCR 脱硝技术为主，受下游需求萎靡和产能严重过剩的影响，脱硝进程将发展缓慢，现已建有唐山港陆钢铁和山西太原钢铁的2个脱硝示范项目。

按每生产1吨钢铁需脱硝投资20元，“十二五”期间有30%完成脱硝，则“十二五”钢铁窑炉脱硝市场约36亿元。

（4）建陶窑炉建陶行业脱硝尚未真正起步，但随着水泥、玻璃、钢铁等行业工业窑炉排放标准的日益严格，建陶行业排放标准日益提高已是必然。

目前，我国共有建陶窑炉1900余座，按每座脱硝需投资200万元，“十二五”期间30%完成脱硝，则“十二五”建陶窑炉脱硝市场约11.4亿元，脱硝市场潜力较大。

除上述所述四种工业窑炉外，还有冶金、化工等领域用工业窑炉，预计“十二五”时期工业窑炉脱硝市场规模可近200亿元，是我国重要的脱硝市场，各细分市场的具体规模如图3所示。

图 3：“十二五”时期工业窑炉脱硝市场规模构成（亿元）数据来源：GEI估算3.2 竞争格局分析我国工业窑炉脱硝多采用自主技术，国外技术虽然成熟，但难以适应国内环境。

工业窑炉脱硝不同于燃煤电厂脱硝，五大电厂下有环保工程公司对燃煤电厂脱硝形成垄断，工业窑炉脱硝多由专业的脱硝公司承担建设。

目前，受工业窑炉脱硝尚未全面展开，行业尚未形成完全竞争态势，目前科行集团一家独大，已参与了9个项目。

未来随着五大电厂下属环保工程公司业务的拓展，将对工业窑炉脱硝市场产生较大冲击。

电厂专业脱硝企业及工业窑炉脱硫除尘企业向工业窑炉脱硝发展趋势亦将日益明显，共同分享工业窑炉脱硝市场。

表 5：工业窑炉脱硝重点企业情况3311.4369610玻璃窑炉建陶窑炉钢铁窑炉水泥窑炉其他资料来源：GEI 整理3.3 进入策略分析进入工业窑炉脱硝市场，重点在于高效的技术和低廉的成本。

由于工业窑炉脱硝尚未大规模展开，可根据政策和市场重心，通过加强技术研发，一方面，重点关注工业窑炉各行业龙头企业、行业协会对脱硝工作安排，以水泥行业重点企业脱硝为突破口，逐步打开工业窑炉脱硝市场；同时，重点加强与广东、江苏、山西等已出台工业窑炉脱硝政策的省区环保部门合作，积极承接其示范工程项目，通过示范项目打开市场；另一方，鉴于工业窑炉脱硝运营市场尚未开展，可着手发展工业窑炉脱硝BOT 业务。