外贸公司客户跟踪记录表-Mahon

月内购买 54
总分
销售部客户跟踪表销售人员名称10111213141516171819202122232425262728293031总分公司信息是否重要联系人对客户的判断名称地址邮政编码公司电话传真行业法人资产规模经营范围办公面积网站公司人数财务人数姓名性别血型年龄出生年月学历专业性格户口籍贯手机号码手机型号笔记本电脑台式机电脑交通工具汽车用品包饮食习惯口味名片邮箱家庭住址家庭成员喜欢的健身方式嗜好来源渠道收据量大安装产品演示讲解跟踪次数跟踪方式拜访时间沟通结果兴趣点是否修改价格商谈是决策人销售级别产品满意度行业成功案例月内购买101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354职务
喜欢的健身方式 37
嗜好 来源渠道 收据量大 安装产品 演示讲解 跟踪次数 38 39 40 41 42 43
对客户的判断 跟踪方式 拜访时间 沟通结果 兴趣点 是否修改 价格商谈 是决策人 销售级别 产品满意度 行业成功案例 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
8 9 10 11 公司信息 销售人员名称 名称 地址 邮政编码 公司电话 传真 行业 法人 资产规模 经营范围 办公面积 网站 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌 韩萌
1
2
3
4
5
6
7
12
13
14
15
16

客
公 司 名 性 质 贸易商 买家 A A B B C √ √
户
管
理
日期
序号
客户名
等级
操作人： 040634 国家／区域 国外 国内
上次报告跟进情况：
1 2 3 4 5 6 7 8
B
A C
A类为准客户，准备下单的。用红色标 B类为重点客户，有意向。需要勤跟进，多联系的，用蓝色标注 C类为培养客户，需要保持联系的。无需标注 注：不好或没用的客户不用填入此表中
户
管
理 报 表
资 料 产品 数量 待定 发 展 报价 样品 √
操作人： 040634 认证 包装要求 跟进 目录 √ 出货
待定
诚指数
备注
90%
待下单 待下单 看厂 待定中 待下单 看厂 待定中 正在洽谈 正在洽谈 正在洽谈

客户来访跟踪记录表
家居顾问：
客户姓名
联系方式
楼盘
年龄
装修预算
房型
家庭住址
装修现状ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
来访方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□微信；□手机短信；□其它
跟进情况
来访时间
来访情况
存在问题
成交情况
□成交□有意向□向再考虑□抗性很大
填表说明：1.客户必要的信息越详细越好，但不可向客户强行索取；2.每位业务员每天填写详细该表，并交综合办公室人事；3.每位客户进行及时的跟踪，对老客户进行不定时回访，做好服务。

所属校区
拟入职位
岗前培训（各部门经理填写）
序
培训课程
课时 培训方式 讲师 考核方式 备 注
号
1
2
3
4
5 其它：
培 □ A＋ □ A □ B □ C □ D
训 □ 其它评价与建议：
拟录用部门负责人（签字）：
结
果
入职培训
序 号
培训课程
课时 培训方式 讲 师 考核方式 备 注
1
2
3
4
5
6
培 □ A＋ □ A □ B □ C □ D
训
培训主管（签字）：
结 果
在岗培训（由新员工帮带人填写）
序 号
培训课程
具体内容
课时 培训方式 导 师 考核方式 备 注
1
2
3
4
5 其它：
培 □ A＋ □ A □ B □ C □ D
训 其它评价与建议：
新员工帮带人（签字）：
结
果
1.新员工培训分为“入职培训”、“岗前培训”、“在岗培训”三级。“入职培训”由人资部在新员工入职后两个月内
跟进人
日期
年
月
日
11 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□ 跟进；□网络对话；□ 短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
12 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□ 跟进；□网络对话；□ 短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进主题
跟进情况
客户类别

跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
8
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
9
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
客户跟踪记录表
1
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一2
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
3
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
4
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
客户分类标准:1.准客户：明确提出业务需求并会在一个月内办理;2.意向客户：明确提出业务需求但不紧急;3.优质潜在客户：沟通较好，无明确业务需求;4.一般潜在客户：A.沟通不好，无明确业务需求；B.联系人无决策权且无明确业务需求

外贸订单/项目跟进记录表
订单年份
2020年
订单号: PO190168
明细
项 分项目 开始时 工时 备注
目
间
背景调查
11/2 3天 谷歌
询盘
客户建档
11/8 3天
询价单
11/10 5天 7:3:1
报价 报价单
11/10 1天
定供应商
11/11 7天
跟进计划 跟进
销售材料
11/12 15天 11/10 15天
PI
11/24 2天
签单 采购合同
11/25 3天天
产前样 生产
交期
12/2 20天 12/21 45天
大货样
2/3 5天
验货 验货
验货报告
2/7 2天 验厂 2/8 1天
订舱
2/8 2天
发货 报关
2/9 1天
运输
2/9 3天
回款
尾款 备档
2/11 20天 3/1 2天
PI 采购合同 定金收取 采购合同
产前样 交期
大货样 验货
验货报告 订舱 报关 运输 尾款 备档 反馈 跟进
3天 3天 5天 1天 7天 15天 15天
2天 3天
2天 5天
20天
45天
5天 2天 1天 2天 1天 3天 20天
2天 20天
10天
完成
反馈 跟进
3/2 20天 3/21 10天
完成 回款
发货
验货
生产
签单
跟进
报价
询盘
11/2 11/12 11/22 12/2 12/12 12/22 1/1 1/11 1/21 1/31 2/10 2/20 3/1 3/11 3/21 3/31

职务____________________________ 协同人员________________________
背景信息
拜访时间_____年____月____日 _____时至____时
客户名称______________________________________
基本信息
具体地址______________________________________ 行业及主营业务________________________________
_______________________________________________
拜访目的 拜访准备 拜访结果 行动计划
初次拜访（自我介绍、朋友推荐、联络情感等） 了结客户情况（行业、经营等） 推荐产品（产品信息、合作方式、数量、定价等） 解决客户异议（合作方式、付款方式等） 后续服务（产品销售信息反馈、售后、回款等）
客户跟踪记录表范本(1)
(可以直接使用，可编辑 实用优秀文档，欢迎下载）
1 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□ 跟进；□网络对话；□ 短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
2 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□ 跟进；□网络对话；□ 短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
5 跟进方式 □直接登门；□邀约登门；□ 跟进；□网络对话；□ 短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别 □准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户

莫恩达制作
待跟进紧急事项
非常紧急
1
紧急
1
一般
2
序号 客户名称
联系人
联系方式
1ห้องสมุดไป่ตู้
客户1
2
客户2
3
客户3
4
客户4
高某 祝某 王某 陈某
159****4563 158****1236 156****4523 137****4521
客户跟进记录表（客
3 2
1
0 非常紧急
客户等级
意向客户 重点客户 一般客户 长期客户
最新跟进日期
7月19日 7月20日 7月21日 7月22日
莫恩达制作
客户跟进记录表（客户维护）
跟进备忘录：
紧急
一般
最新跟进人
最新进展
待继续跟进
紧急程度
1次
吕某某
有意向，待报价
紧急
√
吕某某
已报价，待反馈
一般
吕某某
常规跟进
非常紧急
吕某某
已反馈，待签约
一般
沟通记录
2次
3次
√ √
莫恩达制作
沟通记录
4次
5次
√

金鼎: / CTNS
立方数：
其他证书状况: 收回日期：
收到日期
2.FAIL
（3）、有关单证情况：
a、整个订单相关单据归档；b、电脑数据归档；c、样品/出货样归档。
（4）、赔（扣）款情况：
赔（扣）款单位
赔（扣）款原因
赔（扣）款总金额
交付日期： 经理确认
收到日期
财务确认：
五、其他情况：
（1）、FORM A、C/O、核销单、报关单、口岸备案使用情况：
FORM A C/O 申请状况 1.是
2.否
申请日期：
领证日期：
核销单号：
报关单号：报关金额： Nhomakorabea报关日期：
口岸备案:
备案日期:
预录单情况:
（2）、工厂货物销售清单确认情况：
采购单位：RMB
采购总金额
实际采购金额
经理确认
出口流程跟踪表
一、基本情况： 合同号： 跟单员： 二、收款情况：
客户名称： 付款方式：
合同金额： T/T付款比例：
客人下单日期： 客人交货日期:
工厂布单日期: 工厂交货日期:
L/C 财务确认:已收信用证 提单签收审核确认:
元，同意布单生产。总经理签字：
经理意见： 经审核确认，同意布单生产。签字: 经理意见：经审核确认，同意银行交单。签字:
T/T 第一次定金： 第二次定金： 提单签收审核确认: 余款： 三、验货情况 资料送交时间:
财务核实： 财务核实：
财务核实：
验货情况:
经理意见： 经理意见： 提单保管确认: 经理意见：
验货结果:1. PASS
四、运费情况：
货代公司：
发票号码：
运费金额：