银行信贷政策

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2012年信贷政策

目录

前言2

一、交通行业3

二、电力行业4

三、煤炭行业5

四、汽车行业6

五、房地产行业7

六、政府融资平台8

七、钢铁行业9

八、水泥行业10

九、轨道交通行业11

十、涉农行业12

十一、小企业授信业务14

十二、供应链金融业务15

十三、零售信贷业务16

十四、同业授信业务17

十五、投行业务18

十六、贸易融资业务18 2

前言

今年是我国“十二五”规划承上启下的重要一年。受世界经济复苏仍存在诸多不确定因素和输入型通胀压力并没有得到根本消除的影响，我国经济增速将放缓，“稳中求进”成为今年经济工作的主基调，商业银行面临业务加快转型和加强风险控制双重挑战。

当前，受经济减速和房地产市场调控等因素影响，房地产、政府融资平台和产能过剩等宏观调控重点领域的授信风险仍很突出；同时，随着传统产业发展速度和企业盈利增速的放缓，传统产业内的竞争将更趋恶化，尤其是部分中小企业还受到资金面紧张等多重压力冲击，生产经营将日趋困难，可能频繁引发信贷风险。

吉林省区域内，从发展动力看，以要素驱动为主，以高投入、高消耗为主要特征，这种发展模式对投资保持高位增长依赖较强，对国家政策支持和金融信贷的支持的依赖较强。从产业结构看，逐步形成了交通设备制造业（汽车、轨道交通）、石油石化、农产品深加工三大支柱行业、医药、光电子为两大优势产业，以及冶金、能源、纺织、新型建材等四大特色产业的工业格局。从区域经济发展看，省会长春市在全省经济总量中占比较高，长春、吉林、松原是吉林省的主要经济区域，经济总量占全省近七成。

为贯彻落实陈小宪行长和曹彤副行长在全国分行长会议上的讲话精神，按照总行要强化以“一横一竖一中心”为特征的全面风险管理体系建设的要求，结合分行“控风险、强管理、快转型、加速提升市场占有率”的工作思路，2012年长春分行的信贷风险政策遵循“加大信审力度、严格3

放款操作、强化贷后管理、推动业务转型”的原则。

加大信审力度，提高对信用风险的认识和重视程度，强化对宏观调控重点领域的风险控制，切实防范风险。

严格放款操作，落实授信条件后放款，做到令行禁止。推动操作流程标准化与审核标准化，提高放款审核效率。

强化贷后管理，完善预警制度和流程建设，提高贷后检查质量，进一步贯彻落实贷款新规，加大风险领域授信业务的监控和检查，及时化解风险。

推动业务转型，稳步发展中型企业授信业务，加大对小企业的支持力度；围绕零售银行战略，积极开展个人经营信贷业务；积极开展供应链金融业务，提升投资银行业务服务能力；积极支持授信产品和担保方式创新。适度控制中长期贷款投放。

一、交通行业

（一）行业主要风险

吉林省交通基础设施建设起步相对较晚，近年仍有较大投资机会，预计“十二五”期间固定资产投资约2000亿元，超过“十一五”的2倍。但目前交通行业总体受投资规模过大和各级政府投资计划的调整影响，行业景气度略有下降，且存在随宏观行业发展情况、政策进行调整的可能。同时受收费政策调整、通货膨胀、绿色通道政策、经营成本上升等多重因素影响，收费公路未来经营存在较大不确定

性。 4

吉林省交通运输厅负债规模较大，2011年末借款余额820余亿元。在宏观调控政策背景下，受货币政策调整、融资平台清理等因素影响，其融资压力加大，同时原材料价格和人工成本上涨使建设成本加大，资金需求增加，进一步加剧其资金压力。

（二）信贷政策

1、择优支持收费公路

择优支持《国家高速公路网规划》中具有资源或交通枢纽优势、车流量可观、经济效益好的高速公路项目。适度支持已竣工通车的优质高速公路重组项目。

根据国家公路收费政策的调整，不支持非收费公路、绕城高速公路项目。

2、积极调整存量贷款结构

对存量流动资金贷款，须积极与相关政府主管部门沟通、协调，尽早对存量流动资金贷款进行整改、压缩和期限重组。不再新增流动资金贷款。

二、电力行业

（一）行业主要风险

电力行业的整体授信风险不高，当前应重点关注两方面风险。一是经营风险，由于煤价高位运行，合同煤兑现率低，加之融资成本上升，导致部分火电企业盈利状况总体较差。虽然2011年底电价上调，有助于火电企5

业经营状况改善，但仍需密切关注煤价走势及企业盈利能力变化。二是资金链风险，在信贷规模偏紧的背景下，部分火电企业盈利能力下降，负债率偏高，信用评级调低以及可接受利率水平偏低等因素导致企业融资较为困难，资金链较为紧张，应关注其资金链风险。

（二）信贷政策虽然电力行业整体授信风险不高，但定价水平偏低。作为国民经济的基础产业，我行可对该行业适度授信。

积极通过应收帐款转让、融资租赁债权转让等模式间接参与对电力供应企业的融资业务。适度支持电力供应企业（特别是两大电网的省级电网公司）的各类授信需求。探索对东北电力等大型电力企业的上下游企业的供应链融资业务。

三、煤炭行业

（一）行业主要风险

由于需求持续增长，加之资源整合、矿难多发、运输瓶颈制约等多因素导致的产能不能有效释放，近年来国内煤价始终持续高位运行。作为资源型行业，煤炭生产以及运销领域的景气度仍将保持稳定授信风险相对较低。

（二）信贷政策积极支持煤炭生产及运销企业，在符合相关监管要求的前提下积极支持吉煤集团等大型国有煤炭企业的并购及矿井改造贷款需求

主要关注大宗商品价格大幅波动对煤炭生产、经销企业经营的影响、以及煤炭存货质押等业务的风险；授信煤矿的安全生产风险等。 6

四、汽车行业

（一）行业主要风险

在经历2009年、2010年连续两年的快速发展之后，随着税收优惠等各项鼓励政策的取消，在国家宏观调控的背景下，汽车行业已经由高速增长期步入平稳发展期。突出表现在：

1、汽车生产企业库存增加、盈利下滑，微车、自主品牌及商用车盈利下滑更为突出，品牌知名度不高、研发能力不强的企业将被淘汰，中小型汽车生产企业可能面临重组、兼并。

2、汽车经销商销售增幅下滑，库存增加，经营风险增大，一些扩张速度过快的经销商单店盈利下降，资金链断裂风险加大。

随着汽车金融业务的快速发展，分行的汽车金融业务中两方模式占比增高、国产汽车和品牌知名度低的汽车经销商比例逐渐增大，整体信用风险存在增加的趋势。

（二）信贷政策

1、汽车生产企业采取区别对待的信贷政策，积极支持一汽集团成员单位的综合授信业务，积极拓展一汽集团成员单位上游零部件生产企业的供应链金融业务。

授信品种以短期授信业务为主，适度给予中长期项目贷款和并购贷款支持。

2、汽车金融业务

以三方库存融资业务为主，审慎开展两方库存融资业务，从严控制经销商流动资金贷款、建店贷款。建店贷款仅限用于一汽集团项下中高端品7

牌汽车4S店建设，且须提供房产、土地抵押。

五、房地产行业

（一）行业主要风险行业整体已呈拐点后下行趋势，宏观政策和货币政策调控力度加大，具有较大的系统性风险和资金风险。

（二）信贷政策

1、增量控制

2012年全行房地产贷款仍实行总量控制，增速继续下降。总行对我行全年计划增量为3亿元，第一季度增量不超过全年的50%。不得以任何形式给予房地产企业流动资金授信，对承接房地产建设项目的建筑安装企业所发放的流动资金贷款仅限用于购买其施工所需的设备，防止其以银行借款垫资房地产开发项目。

2、重点客户选择

房地产开发项目以住宅项目为主。

审慎介入资金实力强、持续开发能力强，排名前列的全国性房地产开发集团及区域龙头开发企业。

3、风险防控措施

针对吉林省地区相关政策，我行房地产项目授信应有实力强劲的股东提供担保或以在建工程抵押、土地抵押，并争取企业其他土地、资产进行抵押，同时应要求开发企业承诺不将项目抵押给任何第三方。民营房地产企业应尽量追加实际控制人个人无限连带责任保证担保。

授信项目销售回款原则上全部归集到我行，严格监督滚动开发资金投8

入和缴纳必要的税费，剩余销售回款全部用于偿还贷款，实现真正意义上的资金全封闭管理。

4、密切关注存量贷款风险

关注存量房地产贷款风险，尤其是今年将到期的开发贷款，按照“保证完工、保证抵押、保证管理”的原则，认真检查项目建设进度，核实抵押担保手续是否完善，检查资金管理是否到位、项目开发和销售进度是否正常，判断客户还款能力。对于销售缓慢、还款有难度的项目，要提前做好准备，确保信贷资产安全。

六、政府融资平台

（一）行业主要风险

国务院将地方政府融资平台债务清理作为重点工作之一，银监会明确提出控制重点和“四贷四不贷”的原则，并加快推进平台项目清理，政府融资平台普遍出现资金紧张的情况，再融资压力加大，风险逐渐暴露。

（二）信贷政策

1、择优支持市级以上土地储备类客户和具有开发资质、资金实力强的保障房建设客户。审慎支持符合国家产业政策、具有稳定还款来源、能够自收自支的交通、水利、环保类经营性项目，优先保证已批国家重点建设项目的在建续建资金需求。

2、严格控制新增政府融资平台授信，不得向以平台公司为控股股东、实质以财政资金作为最终还款来源的公司授信。不得投放各类依赖财政安9

排资金还款的公益性市政项目，不得向政府融资平台和转化为一般公司类的平台客户发放流动资金贷款。

3、不得向银行“名单制”管理系统以外的融资平台发放贷款，不得再接受地方政府以直接或间接形式提供的任何担保和承诺，不得接受以学校、医院、公园等公益性资产作为抵质押品，不得接受以无合法土地使用权证的土地预期出让收入承诺作为抵押。

七、钢铁行业

（一）行业主要风险

钢铁行业在全省经济中占有重要地位，近年基础设施建设对钢铁仍有较大需求，省内冶金行业总体呈较快速发展趋势，并有较好需求空间。但作为产能过剩行业，政策管理严格，2005年后新增产能政策合规风险较大。吉林省内铁矿石资源不多，各钢铁企业自给率有限，成本受铁矿石价格波动、环保政策等因素影响较大。同时由于省内钢铁产品多为普钢，受国内产能释放影响，利润空间受到较大压缩，盈利能力存在不确定性。

（二）信贷政策

1、适度支持通钢、建龙、四平现代等吉林省内具备产能优势、区位优势、资源优势、成本和产品优势、财务状况良好、有较好风险缓释措施的钢铁生产企业，围绕其积极开展综合授信及钢铁金融业务。

2、不介入钢铁项目贷款。严格控制不具备产能优势、竞争力不强、产品需求不足、经营状况不佳的钢铁企业授信。择优支持优质钢铁生产企业自营铁矿石进口国际贸易融资业务，防范铁矿石价格波动风险；