2018年出口跨境电商行业分析报告

2018年跨境电商行业市场调研分析报告目录1. 从海外零售到传统外贸接连洗牌，跨境电商应运而生 (7)1.1 欧美实体零售全面下行，海外线上消费快速扩容 (7)1.2 效率至上、以销定产，跨境电商持续替代传统外贸 (16)1.3 由代工走向品牌，跨境电商推动中国品牌弯道超车 (19)2. 三大优势发力，中国企业尽享海外电商风口红利 (22)2.1 “价廉+物美”，供应链优势提供中国出口核心竞争力 (22)2.2 国内红海市场常年竞争，电商运营能力全球领先 (25)2.3 国家政策鼓励出口模式创新，“一带一路”释放政策红利 (27)3. 美国电商市场：综合大平台与垂直电商各领风骚 (30)3.1 美国电商格局概览：规模巨大、生态各异 (31)3.2 沃尔玛：传统线下零售龙头，拥抱电商业务 (35)3.3 GAP：最早布局，国民品牌线上开店 (41)4. 英国电商市场：欧洲领先，力抗亚马逊 (45)4.1 欧洲电商格局概览：蓬勃发展，英国线上升级领先一筹 (45)4.2 ASOS：英国垂直电商龙头，发展成熟力抗亚马逊 (52)4.3 Boohoo：快速成长的自有品牌垂直电商 (58)5. 新兴国家市场：积极拥抱线上新时代 (61)5.1 东南亚市场：尚处发展初始期，阿里京东渐显优势 (62)5.2 中东市场：国家富裕、电商落后，洼地效应推动线上发展 (72)5.3 印度市场：发展速度全球领先，三足鼎立竞争激烈 (79)5.3.1 亚马逊：全方面投入，大力拓展印度市场 (81)5.3.2 Flipkart：本土巨头，积极融资迎战亚马逊 (82)5.3.3 Paytm 与阿里巴巴：走相反的路，做相同的事 (84)6. 垂直电商典范：火箭集团全球布局广阔市场 (87)6.1 Zalando：欧洲最大纯时尚电商，积极拓展平台业务 (88)6.2 Lazada：携手阿里，打造东南亚地区第一电商平台 (92)6.3 Jumia：非洲市场商机无限，拓展商贸一体化 (95)7. 重点企业 (100)7.1 跨境通(002640)：规模最大、布局最全的高成长龙头 (100)7.2 浔兴股份(002098)：拟收购小而精卖家典范价之链 (102)7.3 华鼎股份(601113)：拟收购全品类卖家通拓科技 (104)7.4 天泽信息(300209)：拟收购跨境电商大卖家有棵树 (105)图目录图 1：美国网络零售额增速超 10%，高于总零售额增速 (7)图 2：英国总零售额增速平稳，网络零售拉动增长 (8)图 3：中国在全球率先启动线上消费需求爆发 (9)图 4：近年来主要市场线上零售额占比重持续提升 (9)图 5：2014 年起梅西百货与诺德斯特龙盈利能力快速下降 (10)图 6：2012 年起彭尼百货大幅关店 (11)图 7：亚马逊收入持续 20+%高增长 (12)图 8：亚马逊第三方卖家 GMV 增速快于自营 (12)图 9：2016 财年速卖通 GMV 继续增长 20% (13)图 10：近五年环球易购营业收入持续高增长 (14)图 11：2015 年下半年起线下龙头与线上龙头市值出现严重分化 (15)图 12：2016 年出口跨境电商贸易宏观格局图 (16)图 13：跨境电商出口总额近五年持续增长 (17)图 14：跨境电商出口 B2C 占比逐年提高 (17)图 15：跨境电商打破外贸中间环节提供价格优势 (18)图 16：跨境电商解决海外市场品牌推广的诸多难点 (19)图 17：BrandZ 中国出海品牌 30 强中，多家跨境电商品牌强势崛起 (21)图 18：跨境电商企业形成多级梯队 (22)图 19：中国出口规模全球占比第一，彰显供应链优势巨大 (23)图 20：我国出口结构中最重要组成部分为电子制造品（占比 48%）和服装产品（ 10%） (23)图 21：库克在 2015 年年底接受CBS “ 60 分钟”采访时评价中国供应链优势 (24)图 22：中国服装出口在世界服装出口中占据重要位置 (25)图 23：德国 Rocket Internet 对中美电商市场敬而远之 (25)图 24：天猫 GAP 官方店铺采用真人模特多张图片展示 (26)图 25：亚马逊 GAP 官方店铺仅有一张样图直接陈列 (27)图 26：跨境电商 16、 17 年连续写进政府工作报告 (29)图 27：《新闻联播》播出中俄跨境电商贸易高速发展 (29)图 28：美国电商：亚马逊+eBay=40.4% (31)图 29：中国电商：阿里巴巴+京东=63.7% (32)图 30：美国实体零售商正在积极拓展线上零售业务 (33)图 31：近十年沃尔玛营收始终低个位数增长 (35)图 32：沃尔玛营收超六成来自美国本土 (36)图 33：沃尔玛净利润逐年下跌， 16 年为 136 亿美元 (36)图 34：沃尔玛线下单位面积收入 13 年开始逐年下降 (37)图 35：沃尔玛线上业务比重 2016 年提升至 5.0% (38)图 36：沃尔玛线上业务增速远超过线下 (38)图 37：GAP 经多年发展步入成熟阶段 (41)图 38：GAP 近两年净利润连续下跌 27.1%、 26.5% (41)图 39：GAP 门店面积始终较稳定 (42)图 40：GAP 线下实体店平效近三年下滑 (43)图 41：GAP 线上收入比重持续上升至 12% (44)图 42：GAP 线上收入增速超过线下 (44)图 43：欧洲 B2C 电商市场持续 15-20%高增长 (45)图 44：跨境电商在欧洲网购消费者中逐渐推开 (46)图 45：较高收入水平使欧洲网购者相对不在意价格 (47)图 46：欧洲移动 App 购物市场空间潜力大 (47)图 47：英国 B2C 电商规模保持 10+%增长 (48)图 48：英国人均年 B2C 电商网购额快速上升 (49)图 49：2016 年英国 B2C 电商规模占全欧洲的 37.1% (50)图 50：英国电商占 GDP 比重 7.16%，居欧洲第一 (50)图 51：2016 年鞋服、电子产品居英电商销量前二 (51)图 52：2015 年英国一半的鞋服产品为网购购买 (51)图 53：ASOS 成立以来营业收入保持双位数以上增长 (53)图 54：线下零售低迷促使净利润连续下滑 (54)图 55：ASOS 平台成交额双位数增长 (55)图 56：ASOS 英国外市场占营收比重已达 6 成 (55)图 57：综合型平台亚马逊在英国电商市占率骤降 (56)图 58：英国 4 大垂直类纯电商市占率提升迅猛 (57)图 59：Boohoo 营收五年内变 10 倍 (58)图 60：16 年净利润 2446 万英镑已与 ASOS 相当 (59)图 61：通过数据分析开发 TALL 等特色系列 (60)图 62：Boohoo 海外市场比重 16 年达 38% (60)图 63：东南亚、中东国家电商市场尚处发展“初始期” (61)图 64：东南亚、中东国家电商渗透社会零售比重基本低于 3% (62)图 65：东南亚 6 大国家电商市场总规模近五年增速保持 20+%高增长 (63)图 66：“一带一路”沿线贸易占中国贸易比重上升 (63)图 67：东南亚占一带一路沿线贸易额近一半 (64)图 68：2016 年东南亚主要六国 GDP 比重 (65)图 69：2016 年东南亚六国电商市场规模比重 (65)图 70：东南亚国家互联网普及率差异大 (66)图 71：东南亚国家人口与财富分布极不均衡 (67)图 72：优势三：东南亚年轻人口比例更庞大 (68)图 73：优势四：人均银行账户数量少，支付普及低 (68)图 74：老牌电商亚马逊在东南亚市场份额逐年下滑 (70)图 75：新电商 Lazada 挑战 Amazon 市场地位 (70)图 76：未来 5 年预计阿联酋电商规模增速中东最高 (72)图 77：沙特电商增速略低于阿联酋,预计 CAGR14% (72)图 78：埃及人口 9170 万，电商规模仅 4.3 亿美元 (73)图 79：阿拉伯国家电商规模中阿联酋、沙特居前二 (73)图 80：2016 年阿联酋在中东互联网渗透率最高 (74)图 81：中东多国经济发达，阿联酋、沙特居前列 (75)图 82：中东国家互联网普及程度高，但电商渗透率低 (75)图 83：阿联酋：老牌电商市占率逐年下降 (76)图 84：阿联酋：本土电商、垂直电商市占率猛增 (77)图 85：浙江执御 JollyChic 在中东海湾多个主要国家购物类 App 稳居第一名 (78)图 86：中东国家互联网普及程度高，但电商渗透率低 (78)图 87：2016 年印度线上零售市场规模再度高速攀升 (79)图 88：服装鞋类和消费电子是印度电商主要品类 (80)图 89：印度电商市场前五名市占率情况 (80)图 90：2017 年亚马逊月活用户量已明显与 FlipKart 处于同一水平 (82)图 91：Paytm 在印度多家主流媒体发布广告支持废钞 (84)图 92：Paytm 支付走向街头 (84)图 93：Paytm 可实现类似支付宝的多项便捷支付功能 (85)图 94：跨境通旗下 Mpow 产品在 Paytm Mall 上销售 (86)图 95：Rocket Internet 在中国、美国之外的全球范围布局电商版图 (88)图 96：Zalando 营收稳定 20+%增长 (88)图 97：Zalando 平台 GMV 保持高增长 (89)图 98：Zalando 毛利率稳定，费用控制良好 (90)图 99：2014 年起 Zalando 扭亏为盈 (90)图 100：公司营收逐步从本土走向国际化 (91)图 101：Zalando 进入欧洲 48 国中的 15 个国家 (92)图 102：Lazada 营业收入快速增长， 15 年仍大幅亏损 (93)图 103：Lazada GMV 数倍增长 (93)图 104：Lazada 新加坡站添加淘宝入口 (94)图 105：Jumia 获得火箭集团、高盛、安盛等投资 (96)图 106：2016 年重组为 Jumia 集团，囊括多个垂直电商 (96)图 107：Jumia 进入非洲 59 个国家地区中的 23 个 (97)图 108：Jumia 在尼日利亚电商市场份额大幅超过 Konga (98)图 109：2016 年公司 GMV 略有下降 (99)图 110：2016 年公司营业收入略有下降 (99)图 111：跨境通“出口+进口+供应链服务”业务格局 (100)图 112：跨境通内生主业持续增长，外延并购增添新亮点 (101)图 113：价之链主要业务结构 (102)表目录表 1：全球主要市场线上零售额占比，海外市场增长空间巨大 (15)表 2：各部委制定出口税收政策，鼓励跨境电商出口行业发展 (27)表 3：美国知名服装品牌公司纷纷自营线上垂直电商网站 (34)表 4：2015 年美国中型的电商收入占比最大 (35)表 5：沃尔玛电商板块收购分“技术型-平台型-内容型”有序展开 (39)表 6：2016 年 ASOS 是英国垂直服装电商第一位 (52)表 7：阿里巴巴在东南亚市场全面领先于亚马逊（ 2016 年） (69)表 8：亚马逊、阿里巴巴、京东在东南亚积极布局，其中阿里巴巴通过并购 Lazada 实现领先 (71)表 9：Amazon 并购 Souq，实现在中东主要国家市占率超 50% (77)表 10：Flipkart 经过多轮融资实力充足 (83)1. 从海外零售到传统外贸接连洗牌，跨境电商应运而生近年来，跨境电商行业高速发展，挤占了哪些行业的存量市场？我们认为，跨境电商行业高增长的逻辑在于其取代了传统贸易、线下零售的市场空间。

跨境电商行业中亚市场分析报告随着全球化进程的不断推进，越来越多的企业开始将目光投向了亚洲市场。

作为全球人口最多的区域，亚洲市场的潜力是无法忽视的。

同时，随着电商行业的快速发展，跨境电商已经成为了亚洲市场的重要组成部分。

本文将对亚洲市场的跨境电商行业进行分析，以帮助企业更好地了解该市场。

一、亚洲市场的跨境电商概况亚洲市场的跨境电商行业呈现出快速增长的态势。

根据梅肯达斯顿(McKinsey & Company)的报告，2018年亚洲市场的跨境电商交易金额已达2.7万亿美元，预计到2025年将增长至超过6万亿美元。

同时，越来越多的企业开始进入亚洲市场，其中不乏全球知名的跨境电商企业，如亚马逊、eBay、速卖通等。

在亚洲市场，中国是最大的跨境电商进口国家，2018年跨境电商进口额达到1347亿美元。

此外，日本、韩国、印度等亚洲国家的跨境电商市场也在逐步发展壮大。

二、亚洲市场的跨境电商状况1. 中国跨境电商市场中国跨境电商市场是亚洲市场中最为活跃、最具代表性的市场之一。

中国的跨境电商市场在政策、人口和文化等方面都具有独特的优势，这也是吸引众多国际品牌来华发展的重要因素。

不过，随着国内市场竞争加剧，中国跨境电商市场也面临着诸多挑战。

2. 日本跨境电商市场日本跨境电商市场主要以进口为主，近年来市场规模逐渐扩大。

2019年，日本跨境电商进口额达到1600亿日元。

与其他亚洲国家不同，日本消费者更加偏爱购买高端、奢侈品牌的商品。

3. 韩国跨境电商市场韩国跨境电商市场也呈现出稳步增长的趋势，主要以出口为主。

根据韩国网络综合研究所(Korea Internet & Security Agency)的数据，2018年韩国跨境电商出口额达到217亿美元，预计到2022年将增长至近300亿美元。

4. 印度跨境电商市场印度跨境电商市场在政策、环境、基础设施等方面存在着诸多不利因素。

但由于印度人口红利和经济增长潜力巨大，一些国际品牌还是选择进入该市场。

跨境电商行业市场分析报告随着互联网的普及和全球化进程的加快，跨境电商行业呈现高速发展的趋势。

截至2021年，全球跨境电商交易规模已经超过9万亿美元，预计到2025年将达到18万亿美元。

随着消费者购买力的提高和线上交易方式的普及，跨境电商市场前景广阔，但也存在一些不容忽视的风险挑战。

一、市场发展概况1.行业规模不断扩大：跨境电商是全球电子商务市场最具发展潜力的领域之一。

据统计，2019年全球跨境电商交易规模突破4万亿美元，而到2022年，这一数字将突破8万亿美元。

2.中国市场蕴含巨大商机：中国市场对跨境电商尤为重要，以2019年为例，中国跨境电商进口零售额达1703亿人民币。

此外，中国具有庞大的消费人口和持续增长的中产阶层，这为跨境电商行业提供了巨大的商机。

二、市场机遇和挑战1.机遇：（1）一带一路建设带来共赢机遇，国家政策支持力度加大。

（2）消费者不断升级消费需求，对跨境电商市场的需求日益增加。

（3）技术创新不断提升，为跨境电商行业提供了更丰富的发展空间。

2.挑战：（1）国际贸易摩擦和外部风险影响跨境电商发展。

（2）品牌信誉的建立和维护需要长期投入。

（3）物流和支付等领域存在着较严重的波动性和质量问题。

三、市场主要趋势1.跨境电商平台联合发展：跨境电商平台越来越倾向联合合作，通过合作共享技术和资源，实现共赢。

2.人工智能与大数据技术的应用：人工智能和大数据技术的不断应用，将使跨境电商成为一个更智能化和高效性的行业。

3.线上线下融合发展：线上线下融合是近年来跨境电商行业的一个趋势，将使消费者更加方便和完善，也有利于品牌的营销和定位。

四、市场影响因素1.消费需求：跨境电商市场发展的核心是消费者的需求，消费人群对品质、价值和服务的要求越来越高，这将推动跨境电商行业进一步发展。

2.技术创新：随着技术创新的不断推进，跨境电商行业将实现更加高效和智能化的发展。

3.国家政策：政府对跨境电商行业的政策支持将有助于加速行业的发展和壮大。

2018年中国跨境电商行业分析报告全面剖析跨境电商的前世今生11月5日，首届中国国际进口博览会胜利闭幕，578.3亿美元的累计成交意向金额，让跨境电商行业的未来充满无限可能。

而硝烟刚散的“双11”大战，“海淘”也再度成为热词。

据前瞻产业研究院统计预测，2018年中国海淘用户规模将达1.01亿人，增长率为48.4%，而与海淘直接相关的跨境电商，预计全年交易总额将达到9.7万亿元，预计到2022年，将达到20.5万亿元，年均复合增长率达20.61%。

跨境电商风口已至，万亿蓝海如何扬帆?为解决更多行业疑问，前瞻产业研究院发布2018中国跨境电商行业分析报告《站在风口上的跨境电商》，全面剖析跨境电商的前世今生。

报告分为四部分，空间上从中国到广东省再到深圳市，时间上从解构过去到剖析现状再到展望未来，以数据表格和精准分析清晰地勾画出跨境电商行业发展路径。

在“中国跨境电商行业现状”部分，报告认为，得益于国内电商巨头布局以及传统外贸企业集体向跨境电商转型，预计2018年全年跨境电商交易额将达9万亿元，再创新高。

而在我国居民消费升级，海外购习惯成熟背景下，未来进口占比将逐年上升。

在解析“中国跨境电商行业发展环境”部分，报告运用PEST分析法，认为当前国家层面支持跨境电商发展，但前提是符合监管政策。

随着国民收入水平提升以及移动支付便利化，跨境电商将持续向好发展。

在“广东省跨境电商行业现状”章节，报告指出，2017年广东省跨境电商进出口总额达441.9亿元，同比增长93.8%，增幅领先全国。

2018年上半年，广东省外贸进出口同比增长2.7%，其中跨境电子商务同比大增82.1%，极大带动了省内外贸经济的增长。

报告结合SWOT分析法，认为广东省发展跨境电商的优势在于地缘优势下的经济产业基础，及其带来的电商产业基础，但与此同时，广东省也存在跨境电商品牌意识薄弱、物流体系缺陷等劣势，同时还面临长三角的竞争以及跨境电商专业人才缺失的威胁。

2018年跨境电商行业市场调研分析报告目录第一节跨境电商行业飞速增长，出口跨境电商仍占主导 (8)一、跨境电商高速增长 (8)1、跨境电商交易规模近 5 年 CAGR 约为 33.6%，未来 5 年维持 15.7%高速增长 (8)2、出口跨境电商仍为主流，进口电商占比逐渐提升 (8)二、出口跨境电商： B2B 仍为主流， B2C 占比逐渐提升 (10)1、B2B 电商出现较早，以信息服务平台为主，逐渐向交易服务平台转变 (11)2、B2C 模式占出口电商比例较低，近年发展迅速 (12)第二节供给端：发挥产业优势提效率，国内政策、资本双推进 (16)一、削减中间渠道提效率，推动供应方发展；更优体验切中海外消费者痛点 (16)1、提效率，降成本，资源配置优化 (16)2、中国制造优势仍存，以服装、 3C 向外延展 (17)二、配套政策与建设逐步完善，业务流程逐步成熟 (20)1、政策全方位支持跨境出口 (20)2、相关机构配套建设与运营体系日趋完善 (23)（1）物流：进出口物流模式多样，海外仓发展迅速 (23)（2）通关：跨境通关效率大提升 (24)（3）支付：全球跨境支付发展迅速，人民币跨境支付系统上线 (25)三、资本介入助推行业洗牌，推动优质企业做大做强 (27)第三节需求端：发达国家红利仍在，新兴市场潜力巨大 (29)一、欧美电商高速发展，仍处红利期 (30)二、新兴市场整体电商渗透率较低，但增速更快 (34)1、俄罗斯：市场发展潜力巨大，机会与风险并存 (36)（1）市场集中度较低，龙头企业仍未出现 (36)（2）跨境市场增长空间大，中国优势明显 (37)（3）汇率波动显著，具有潜在系统风险 (38)2、东南亚国家仍具发展潜力 (38)（1）低基数高速发展，市场分化机遇与挑战并存 (38)（2）市场集中度低，中国巨头竞相进入 (41)3、中东国家高速增长，空间巨大 (43)（1）经济与互联网基础良好，低电商渗透率带来机遇 (43)（2）巨头居垄断地位，服装等细分领域分散度高 (48)（3）浙江执御：依托优质大数据分析与供应链管理，抢占快时尚先发优势 (51)三、国外消费者对跨境电商接受程度高 (53)第四节竞争格局：综合型电商优势显著，垂直自营类差异化竞争 (55)一、平台类电商：综合型地位稳固，垂直型遭遇挑战 (56)1、平台类综合型——亚马逊：自营+第三方并进，强大物流系统确保客户体验.56（1）客户体验为核心，开源节流促增长 (58)（2）自营与第三方平台业务并行开展，第三方业务快速增长 (60)（3）物流覆盖面广、速度快 (62)（4）推出会员增值服务，固化流量 (63)2、平台类垂直型——Newegg：以严选模式起家，因品类局限衰落 (64)二、自营类电商：内功深厚性价比高，行业集中度待提升 (66)1、自营类综合型 Tesco：强大供应链保障，线下实力推动线上发展， O2O 模式提升购物体验 (66)2、自营类垂直型（自建平台）——GearBest：自建平台不断壮大，品类拓展，价格优势进一步凸显 (69)3、自营类垂直型（第三方平台）——海翼股份：研发与供应链为基，品牌效应提升竞争力 (72)第五节中国跨境电商机遇：自营型电商领域空间仍大 (76)一、平台型跨境电商：国外巨头把控制高点，流量与服务构筑壁垒 (76)二、自营型跨境电商：集中度低，供应链、大数据、品牌与营销多维度竞争 (76)1、自营模式业态灵活，行业集中度低 (76)2、迎合国外线上消费习惯，精细化运营构建壁垒 (79)（1）消费者习惯：移动端趋势明显，价格与物流影响购买决策考验供应链 (80)（2）利用大数据精细化运营，品牌与营销各有所长 (83)第六节投资建议 (89)图表目录图表1：跨境电商交易额保持高速增长，渗透率不断提升，2016-2020 年CAGR 预计达到15.7% (8)图表2：出口跨境电商占比仍占主导，进口跨境电商占比不断提升 (9)图表3：2016-2020 年出口跨境电商交易额CAGR 达13.1% (9)图表4：2016-2020 年进口跨境电商交易额CAGR 达25.7% (10)图表5：出口跨境电商主要模式 (11)图表6：出口跨境B2B 交易额增长稳健 (12)图表7：2016 年出口跨境电商B2B 龙头企业营业收入对比 (12)图表8：出口B2C 近年维持高速发展 (13)图表9：出口B2C 占比将逐年提升，发展空间巨大 (13)图表10：2016 年各跨境电商参与企业收入规模对比 (14)图表11：出口跨境电商模式打破了一般贸易多层级，效率低的弊端 (17)图表12：2015 年出口产品品类以3C 与服装为主 (17)图表13：2017 年Q1 国产手机占全球市场份额超六成 (18)图表14：以显示面板行业为例，我国多家企业2016 营收超百亿 (19)图表15：2015 年中国出口跨境电商卖家地域分布 (20)图表16：海外仓模式 (24)图表17：通关流程变化 (24)图表18：人民币跨境支付系统（CIPS）上线将显著提升跨境清算效率 (26)图表19：28 家获得跨境支付牌照的第三方支付机构均可进行贸易货物的支付 (26)图表20：2016 年电商总融资规模继续增长 (27)图表21：跨境电商融资次数整体保持增长趋势 (28)图表22：新兴市场在我国跨境电商出口中占比逐步提升 (29)图表23：美国电商零售额加速增长，移动端占比扩大 (30)图表24：美国电商渗透率稳步提升，2017 年预计为14.8% (30)图表25：英国2011-2016 年电商零售额CAGR 为14.6% (31)图表26：英、法、德等欧洲发达国家电商渗透率逐年上涨 (32)图表27：欧洲各国2016 年电商规模与渗透率 (32)图表28：日本电商销售额2013 年以来增速减缓 (33)图表29：日本电商渗透率相对较低但仍保持逐年上升 (34)图表30：2011-2016 印度电商销售额CAGR 高达67.2% (34)图表31：2011-2016 南非电商销售额加速增长 (35)图表32：2011-2016 巴西电商销售额CAGR 为17.6% (35)图表33：2011-2016 俄罗斯电商销售额CAGR 为24.6% (37)图表34：2016 年俄罗斯电商市场集中度低 (37)图表35：近年俄罗斯卢布汇率波动较大 (38)图表36：2011-2016 东南亚六国电商销售总额保持高增速 (38)图表37：2016 年各国电商渗透率仍较低 (39)图表38：东南亚六国电商电商规模、增速与渗透率概览 (39)图表39：东南亚各国人均GDP 与互联网渗透率分化较大 (40)图表40：东南亚市场支付体系仍不发达 (41)图表41：以印尼为代表的发展中国家市场集中度仍低 (42)图表42：以新加坡为代表的发达市场集中度较高 (42)图表43：中东地区消费能力较高 (44)图表44：中东地区进口依赖程度高 (44)图表45：沙特电商销售额保持高增速 (45)图表46：阿联酋电商销售额保持高增速 (45)图表47：埃及电商销售额稳健增长 (46)图表48：以色列电商销售额稳健增长 (46)图表49：土耳其电商销售额高速增长 (47)图表50：中东各国电商渗透率较低 (47)图表51：中东各国电商情况概览 (48)图表52：2016 年沙特阿拉伯电商市场集中度较高 (49)图表53：2016 年阿联酋电商市场集中度较高 (49)图表54：2016 年沙特服装鞋靴品类占比仅次于消费电子 (50)图表55：2016 年阿联酋服装鞋靴品类占比居首 (50)图表56：2016 年沙特阿拉伯服装品类尚无绝对龙头 (51)图表57：2016 年阿联酋服装电商市场集中度分散 (51)图表58：JollyChic 阿拉伯版网页在语言和设计上都深度本土化 (52)图表59：JollyChic 收入增长迅猛 (52)图表60：中东、拉美跨境购物接受程度高，欧美潜力大 (53)图表61：2016 年跨境消费者青睐中国网站商品 (53)图表62：服装鞋履与电子数码是跨境购物首选品类 (54)图表63：低价成为多数被调查美国消费者跨境购物的原因 (54)图表64：美国电商零售中亚马逊、eBay 占据龙头地位 (55)图表65：英国电商零售中亚马逊、eBay 同样强势 (55)图表66：亚马逊、乐天、软银占据日本电商份额前三 (56)图表67：亚马逊收入保持稳步高速增长 (57)图表68：亚马逊利润受科技研发投入而波动 (57)图表69：亚马逊平台服务业务收入高速增长 (57)图表70：亚马逊在英美日等发达国家流量优势明显(亿用户) (58)图表71：亚马逊发展历程 (59)图表72：亚马逊主要运营中心 (62)图表73：Newegg 收入近年来走低 (64)图表74：Newegg 因扩张不利遭遇亏损 (65)图表75：Tesco 完善的全球门店网络，有力的物流配送支持 (67)图表76：Tesco2012~2017 财年净利润走低，业绩不佳 (68)图表77：GearBest 访问者集中在欧美 (69)图表78：GearBest 直接流量占比高且保持稳定 (70)图表79：GearBest 多种品类都具有价格优势 (70)图表80：网站提供多语言服务，并针对不同地区推送不同商品 (71)图表81：公司营业收入迅速增长 (72)图表82：公司归属净利润仍处爆发期 (73)图表83：公司研发投入近年大幅增加 (74)图表84：公司毛利率近三年稳步增长 (74)图表85：公司自有品牌Anker 海外影响力位列第八 (75)图表86：自营性跨境电商行业份额分散，各公司收入体量尚小 (78)图表87：2016 年上市公司收入占B2C 交易规模仍小 (78)图表88：近三年上市企业市场份额趋升 (79)图表89：美国移动端电商收入保持高增速 (80)图表90：英国移动端电商收入保持高增速 (80)图表91：美国消费者在网购时更看中物流与价格 (81)图表92：多数美国消费者拥有的购物APP 不超过3 个 (82)图表93：2017 年7 月各自营型B2C 电商网站与电商巨头流量构成对比 (84)图表94：各市场B2C 电商规模、渗透率及增速 (86)表格目录表格1：部分出口跨境电商扶持政策 (21)表格2：不同物流模式对比 (23)表格3：主要跨境支付模式对比 (25)表格4：阿里与京东在东南亚积极布局 (43)表格5：三大管理平台对比 (61)表格6：亚马逊使用于提升物流速度的措施 (63)表格7：亚马逊Prime 会员增值服务 (64)表格8：三大平台型电商在引流与服务方面分别具备自身独特优势 (76)表格9：Gearbest 价格具有绝对优势，海外仓商品配送时间同样具有竞争力，售后服务更为统一 (77)表格10：自营型电商积极布局供应链上下游环节 (83)表格11：未上市/挂牌出口B2C 概况 (86)表格12：各市场跨境电商规模、渗透率及增速 (86)表格13：电商发达国家与东南亚市场B2C 电商规模、移动端规模占比及市场竞争格局对比 (87)表格14：电商发达国家与中东市场B2C 电商规模、移动端规模占比及市场竞争格局对比 (87)第一节跨境电商行业飞速增长，出口跨境电商仍占主导一、跨境电商高速增长1、跨境电商交易规模近 5 年 CAGR 约为 33.6%，未来 5 年维持 15.7%高速增长据商务部、海关总署等部门以及艾瑞咨询统计， 2016 年我国跨境电商的交易规模为 6.7 万亿元，同比增长24.1%， 2012-2016 年 CAGR 达 33.6%。

2018年跨境电商行业分析报告2018年11月目录一、政策与消费需求带动跨境电商行业高速发展 (4)二、跨境进口行业 (5)1、跨境进口行业规模及相关政策 (5)2、跨境进口电商供应链生态体系 (8)（1）供应商 (9)（2）物流方面 (10)（3）选品 (11)3、跨境进口电商两大主流模式：平台型和自营型 (12)（1）平台型模式 (12)（2）自营型模式 (14)①仓储物流 (15)②跨境电商运营模式对比 (16)三、跨境出口行业 (17)1、行业规模 (17)2、运营模式 (20)（1）平台型及自营性跨境出口电商平台对比 (20)（2）跨境出口电商物流模式 (22)3、跨境通：跨境进出口业务协同配合，核心竞争力逐渐凸显 (23)（1）进出口双向布局，实现业绩快速增长 (23)（2）公司核心竞争力逐步显现，实际控制人变更助力公司发展 (25)政策与消费需求带动跨境电商行业高速发展。

截止到2018年10月，我国进出口一般贸易总额为2.2万亿美元，较去年同期增长19.1%，增速较去年同期的13.6%上升了5.5个百分点。

整体跨境贸易市场总体保持了较快增长。

同时我国近些年也不断从税收政策、建设完善跨境电商综合试验区、制度、管理和服务的创新等多方面推动、促进我国跨境行业整体快速发展。

在跨境进口方面，截止到2018年10月，我国2018年一般贸易进口金额达到10715.09亿美元，同比增长21.9%。

2017年度，我国一般贸易进口金额为10827.52亿美元，同比增长20.2%。

随着我国经济结构性调整的逐步加强，我国进口贸易占比总体来看保持了相对稳定的增长，这也为未来我国跨境进口市场创造了良好的市场环境。

在跨境出口方面，截止到2018年10月，我国2018年一般贸易出口金额达到11516.91亿美元，同比增长16.6%。

2017年度，我国一般贸易出口金额为12300.84亿美元，同比增长8.7%。

相比于近些年我国的出口贸易承压，跨境出口电商增长却一直较为稳定，我国目前跨境出口行业的目标市场主要集中在网购普及率高、物流配套设施完善的发达地区。

２０１８年跨境电商出口行业市场分析报告投资建议跨境电子商务依托互联网技术大大改善了传统贸易的多环节、低效率，近年来得以高速发展。

2016年，我国跨境电商交易规模达6.7万亿元，近五年CAGR达33.6%。

预计2017-2020年还将保持15.7%的CAGR，2020年将达到12万亿的规模。

而随着“一带一路”的推进和互联网基础设施的完善，出口跨境电商发展遇春风，2016年交易额达5.5万亿元，占跨境电商整体交易额82.1%。

在出口电商中，B2B占比较大，2013-2016年CAGR达到22.9%，2016年规模达到4.59万亿元；B2C发展迅速，交易额从2013年的1976亿元提升至2016年的0.91万亿元，2013-2016CAGR达60.0%，占出口跨境电商比重从8.23%提升至16.6%，预计2020年达到2.45万亿元规模，增长空间依然巨大。

供给端：中国制造优势仍存，政策资本助推行业成熟。

我国在服装、电子数码等产品制造方面由于产业链配套成熟，仍然有不可替代的价格和品质优势，同时随着国内对出口跨境电商政策的不断完善、各相关机构的业务流程日趋成熟，跨境电商各个环节的效率将会进一步提升，而资本的大量涌入将使行业内的有实力的龙头企业获得更多资源优势，扩大优势。

需求端：发达国家电商行业快速发展，高性价比产品受宠；新兴国家电商渗透率低，发展潜力大。

从需求驱动来看，一方面无论是发达国家还是新兴经济体，追求更高性价比的天性推动全球产品供应链的不断优化，而跨境电商是对传统效率低、中间成本高的贸易模式的一次洗礼，渗透率提升带来行业高速成长；另一方面欧美等国网购渗透率近年来持续提升，电商行业规模保持高速发展，2016年，美国电商交易额达3643亿美元，同比增长19%；英国电商交易额约708亿美元，同比增长14%。

虽然在欧美有亚马逊这样的平台型巨头主导市场，但英美市场前三大自营型电商市场份额不到15%，且多为传统线下零售巨头，因此国内跨境出口企业虽面临当地的激烈竞争，但仍有巨大的突围空间。

2018跨境电商研究报告在全球经济一体化和互联网技术飞速发展的大背景下，跨境电商作为一种新兴的贸易方式，正逐渐改变着传统的国际贸易格局。

本报告将对 2018 年跨境电商的发展状况进行深入研究和分析。

一、2018 年跨境电商的市场规模2018 年，全球跨境电商市场规模持续扩大，交易总额达到了一个新的高峰。

其中，亚太地区成为增长最快的市场之一，中国在其中发挥了重要的推动作用。

欧美等发达国家的跨境电商市场也保持着稳定的增长态势。

在商品类别方面，服装、电子产品、家居用品等依然是消费者最常购买的跨境商品。

同时，一些新兴的商品类别，如健康美容产品、宠物用品等也呈现出快速增长的趋势。

二、跨境电商的主要平台和模式2018 年，众多跨境电商平台竞争激烈。

亚马逊、速卖通、eBay 等国际知名平台依然占据着重要的市场份额。

同时，一些新兴的平台也在不断崛起，通过创新的服务和模式吸引着消费者和商家。

B2B 和 B2C 是跨境电商的主要模式。

B2B 模式主要服务于企业之间的贸易，交易规模较大；B2C 模式则直接面向消费者，更加注重个性化和服务体验。

此外，C2C 模式也在一些特定领域有所发展。

三、政策环境对跨境电商的影响各国政府对跨境电商的政策态度在 2018 年发生了一系列变化。

一些国家出台了支持跨境电商发展的政策，如简化通关手续、降低税收等，以促进贸易的便利化。

而另一些国家则加强了对跨境电商的监管，以保护本国企业和消费者的利益。

在中国，政府积极推动跨境电商综合试验区的建设，出台了一系列政策措施，鼓励企业开展跨境电商业务，同时加强了对产品质量、知识产权等方面的监管。

四、跨境电商面临的挑战尽管跨境电商发展迅速，但在 2018 年仍面临着一些挑战。

物流配送是一个关键问题。

跨境物流的成本较高、时效不稳定，影响了消费者的购物体验。

此外，不同国家和地区的物流标准和法规存在差异，也增加了物流配送的难度。

支付安全也是消费者关注的焦点。

跨境支付涉及到货币兑换、资金流转等环节，存在一定的风险。

跨境电商行业分析报告目录索引一、跨境出口行业发展背景及历程 (4)1、需求端：海外电商消费崛起 (4)2、供给端：发挥中国强大制造优势 (6)3、发展历程：从B2B电商到B2C电商，从贸易型电商到自有品牌电商 (7)二、跨境出口行业竞争格局 (8)1、跨境出口B2C电商快速发展 (9)2、平台型电商和自营电商 (10)3、贸易型电商和自有品牌电商 (12)4、资本投入推动行业成长和格局重塑 (13)三、跨境出口电商未来发展趋势 (14)1、成熟市场仍有成长空间，新兴市场潜力巨大 (14)2、贸易型电商格局初定，龙头规模优势明显 (16)3、消费升级背景下自有品牌电商有望崛起 (17)四、投资建议 (22)五、风险提示 (22)1、行业竞争加剧风险 (22)2、海外消费不景气风险 (22)3、贸易政策风险 (22)图表索引图1：中国跨境电商交易规模 (4)图2：跨境电商出口占比较高 (4)图3：美国电商销售额 (5)图4：欧洲B2C电商市场规模 (5)图5：中国对主要国家出口额 (5)图6：中国与G20其他国家跨境电商连接指数 (5)图7：中国电商发展水平高 (7)图8：中国跨境出口品类分布 (7)图9：跨境出口电商发展历程 (8)图10：跨境出口电商分类 (9)图11：中国跨境电商B2C占比持续提升 (9)图12：中国跨境出口B2C规模（亿元） (9)图13：Amazon官网 (11)图14：Ebay官网 (11)图15：Wish官网 (11)图16：速卖通官网 (11)图17：自营型跨境出口电商收入规模 (12)图18：世界主要国家电商渗透率 (14)图19：中国网络购物交易规模 (15)图20：中国网络购物中B2C占比持续提升 (15)图21：2015年中国电商集中度 (15)图22：2015年美国电商集中度 (15)图21：跨境出口电商毛利率水平 (17)图22：跨境出口电商净利率水平 (17)图23：亚马逊平台跟卖制度 (18)图23：2015年全球十大零售电商及其市场占有率 (19)图24：Anker品牌网站 (20)图25：Anker品牌移动电源 (20)图26：BrandZ TM中国出海品牌30强 (20)图27：海翼股份营业收入情况 (20)图28：海翼股份净利润情况 (20)图29：海翼股份利润率情况 (21)图30：海翼股份ROE情况 (21)表1：跨境电商政策梳理 (6)表2：跨境出口电商融资梳理 (13)一、跨境出口行业发展背景及历程1、需求端：海外电商消费崛起我国跨境出口电商行业经历了多年的发展，尤其是2010年后的爆发式增长，目前已经形成了巨大的市场规模。