中国商用车市场回顾和展望

注：数据来源：中国汽车工业协会 赛迪顾问分析
2005中国汽车市场年会
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CCID 汽车咨询事业部 洪文龙
客车（车型）
透视八：大型客车市场竞争异常激烈，格局即将被打破
大型客车市场在近几年都将保持一 个高速的增长
中国一汽和福建新福达有望在竞 争中突围，形成双足鼎立之势
在未来几年，重型车市场将逐渐走 向集中
2004年大型客车市场厂商市场格局
其他23家, 34.10%
中国一汽, 13.60%
福建新福 达,
13.10%
大型客车（企业）
常州长江, 7.20%
安徽安凯, 8.80%
郑州宇通, 13.40%
东风汽车, 9.90%
注：数据来源：中国汽车工业协会 赛迪顾问分析
2005中国汽车市场年会
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CCID 汽车咨询事业部 洪文龙
中国的工业化进程达到重 化工业化阶段，目前有1.3 亿人口的年收入超过3000
工业化 美元，他们必然对汽车和
住房等10万元级的产品产 生需求，促使汽车行业发 展
西气东输、西电东送、南水
重大项目
北调、2008年北京奥运 会、2010年世博会、青藏
铁路等国家重点建设项目给
商用车市场带来勃勃生机
公路
15.3% 22.8%
11.3% 21.1%
11.5% 24.3%
12.8% 中型载货车 25.7% 重型载货车
2001
2002
2003
2004
2005(预测)
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注：数据来源：中国汽车工业协会 赛迪顾问分析 CCID 汽车咨询事业部 洪文龙
透视五：轻型载货车市场北汽控股“一枝独秀”
800000 600000
25.0% 20.0% 15.0% 10.0%
载货车
VVSS
客车
400000 200000
5.0%
0 2001
2002
2003
2004
2005(预测)
0.0%
注：数据来源：中国汽车工业协会 赛迪顾问分析
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CCID 汽车咨询事业部 洪文龙
透视三：载货车在商用车市场的比重越来越大，这种趋势将在 未来几年持续发展
数据化透视&感性评价中国商用车市场
数据化透视中国商用车市场
数据透视的几个角度
我们将充分利用数据，从四个角度对中国的商用车市场进行 透视，并提出相应的观点
角度1 角度2
商用车VS轿车 载货车VS客车
角度3 载货车（车型、企业 ）
角度4 客 车（车型、企业）
中国商用车市场
2005中国汽车市场年会
华北市场：天津、河北、山东、山 西地区交通运输、物流采矿业较发 达，较有实力的经销商大多汇集于 此，是历来的“兵家”必争之地，对 载货车的销售量起到风向标作用
华东、华南市场：华东华南市场凭借其独特的地 理位置、发达的高速公路网络、活跃的市场经 济，密集分布的中小城市，城际以及市内的物流 相对发达，对小型商用车的需求旺盛
透视九：微型客车市场是中国汽车市场最成熟的细分市场，是 其他此分市场未来发展的方向
微型客车市场是中国汽车细分市 场中最成熟的一个。竞争格局稳 定，参与竞争者数量少，市场业 绩各得其所
微型客车市场的稳定直接影响了 客车市场的稳定和成熟，在未来 几年内，客车市场也将完成厂商 格局调整
2004年微型客车市场厂商市场格局
0.0% 大型客车
-10.0%
3.7%
2.9%
2005(预测)
-20.0%
2002——2005年客车不同车型增长率
大型客车 轻型客车
中型客车 微型客车
45.8%
37.5%
41.0%
24.6%
17.7% 14.0%
-1.8% 2002
-1.05.%7%
0.7%
-18.0%
2003
2004
-10.0% 2005(预测)
昌河飞机, 8.40%
南京长安, 7.30%
中国一汽, 9.50%
长安汽车, 29.10%
微型客车（企业）
哈飞汽车, 21.30%
上汽通用 五菱, 24.30%
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感性评价中国商用车市场
评价一：区域市场的对商用车的需求具有差异性
至2003年我国公路里程 179.6万公里比1978年增加 102%，其中高速公路通车里 程3万公里，排名世界第三
商用车市场 商机无限
我国集装箱吞吐量的持续增 加，再加上现有车辆慢慢进
集装箱 入更新换代期，将引起我国 牵引车需求量在未来3－5年 内大幅度增长
物流
城际和城市物流行业的发展 将刺激商用车市场的迅猛增 长
10%
0%
2001
2002
2003
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CCID 汽车咨询事业部 洪文龙
2004
2005(预测)
透视四：载货车市场的“哑铃型”结构进一步发展，而且“哑铃” 的两端更加趋向于平衡
近年来，重型载货车市场的持续升温已经成为商用车市场焦点之一，随着中国商 用车市场结构的调整，这种势头在未来会持续进行
商用车市场将最终形成轻型载货车和重型载货车的“两极”发展，微型载货车和
中型载货车将逐渐失去市场空间
2001——2005年载货车不同车型比例分布
17.0%
13.6%
11.3%
11.2%
9.1%
载货车（车பைடு நூலகம்） 44.7%
48.3%
56.3%
53.0%
52.4%
微型载货车 轻型载货车
20.3%
17.9%
8
跃进汽车,
6.00% 江西江铃, 6.50%
东风汽车, 6.80%
注：数据来源：中国汽车工业协会 赛迪顾问分析
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安徽江淮, 9.90%
透视六：重型载货车市场“双寡头”面临严峻挑战
重型载货车市场在近年内成为 商用车市场的亮点
中国重汽和北汽控股成为重型 载货车市场的实力派，并迅速 向一汽和东风这两个“寡头” 发起冲击
尽管目前，“寡头垄断”依然 是格局特点，未来的重型载货 车市场格局难以预测
重型载货车（企业）
2004年重型载货车市场厂商市场格局
北方奔驰, 重庆红岩, 1.5%
4.6% 陕西汽车,
5.5%
其他18家, 3.0%
北汽控股, 8.7%
中国一汽, 34.5%
中国重汽, 12.2%
东风汽车, 30.1%
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透视一：商用车市场在汽车市场中的比重下降，迫近50%
从汽车市场格局来看，随着乘用车消费的兴起，商用车在整个汽车市场 的比例有所下降，商用车和轿车“平分天下”的格局即将来临
2001——2005年商用车和轿车占汽车市场的比例
100%
75%
商用车VS轿车
50%
69.6%
北汽控股在轻型载货车市场 的优势明显，占有35％的份 额
尽管如此，北汽控股缺少垄 断性的优势和能力，其他厂 商的机会依然存在
2004年轻型载货车市场厂商市场格局
其他35家, 25.80%
北汽控股, 35.10%
轻型载货车（企业）
山东凯马, 4.50%
一汽红塔, 5.40%
2005中国汽车市场年会
2005中国汽车市场年会
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CCID 汽车咨询事业部 洪文龙
评价四：是评价也是祝福
中国商用车市场“明天更美好！”
谢 谢 大 家！
2005中国汽车市场年会
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65.3%
54.0%
54.1%
52.9%
商用车
25% 30.4%
34.7%
46.0%
45.9%
0%
2005中国汽车市场年会
4
2001
2002
2003
2004
注：数据来源：中国汽车工业协会 赛迪顾问分析
CCID 汽车咨询事业部 洪文龙
47.1%
轿车
2005（预测）
透视二：客车增长速度逐渐落后于载货车增长速度，载货车和 客车的市场容量差距在扩大
对产品性能等多方 面的注重和全面考 量
低价竞争能立竿见 影产生市场业绩， 厂商乐此不疲
厂商注重练“内 功”切实提升产品 品质才能取得优势
市场无序竞争
市场良性发展
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评价三：六大因素成就商用车市场十年商机无限
GDP
2004年以来，国家通过 扩大内需，拉动国民经济 增长；通过内需回升，弥 补外需收缩，全力确保 GDP以平稳速度增长
西北市场：西部大开发的实施及西部矿 业等政策的落实，使西部地区已成为国 内载货车需求的热点地区之一；西气东 输、西电东送等国家重点工程建设为载 货车市场提供了更大的需求；而国家退 耕还林政策带来的西部剩余劳动力将转 到其它行业领域，必将对物流产生影 响，带动载货车的需求
东北市场：东北是传统的工业基地，随着国家的战 略发展，东北的港口、矿产发展为物流业的高速发 展和载货车的市场扩容提供了机会
2001——2005年客车市场不同车型比例分布
58.6%
32.1%
7.9%
1.4%
2001
60.4%
31.8%