xx信托有限公司
（作为发行载体管理机构）
与
广州市xx物业管理有限公司
（作为融资人）
与
广州市xx物业管理有限公司
（作为信托服务机构）
与
xx银行股份有限公司
（作为主承销商）
xxxxxxxxx年度第一期应收账款债权融资计划
承销协议
xx年【】月
承销协议
本协议由以下各方于年月日在北京签订。
1．xx信托有限公司（作为“发行载体管理机构”）
法定代表人：xx
注册地址：xx
联系电话：x
传真：xx
2.广州市xx物业管理有限公司（作为“融资人”）
法定代表人：【xx】
注册地址：xx
联系电话：【】
传真：【】
3.广州市xx物业管理有限公司（作为“信托服务机构”）法定代表人：【xx】
注册地址：xx联系电话：【】
传真：【】
4. xx银行股份有限公司（作为“主承销商”）
法定代表人：x
注册地址：x
邮政编码：x
联系电话：x
传真：x
上述各方在本协议中单独称为“一方”，合并称为“各方”。
为规范债权融资计划承销行为，明确各方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及北京金融资产交易所相关规则，本协议各方依诚实信用、平等互利之原则并在意思表示一致的基础上，就xxxxxxxxx年度第一期应收账款债权融资计划主承销事宜达成本协议。
1释义
1.1 除非本协议项下其他具体条文另有所指，下列词语具有如下含义：
(1)“融资计划”：系指“融资人”以“财产权信托”作为发行载体，在“xx
所”以非公开募集方式，向具有相应风险识别和承担能力且符合“xx所”
要求标准的“投资者”发行的资产支持型固定收益类产品，即“xxxxxxxxx
年度第一期应收账款债权融资计划”。
(2)“财产权信托”：系指“委托人”将其依据物业服务合同自初始基准日（不
含该日）起所享有的物业费债权和与前述债权相关的其他附属权利（如
有）信托给受托人，所设立的“xxxxxxxxx年度第一期财产权信托”。
(3)“融资人”/“xx物业”：系指广州市xx物业管理有限公司。
(4)“受托人”/“发行载体管理机构”：系指xx信托有限公司，简称“xx信托”。
(5)“主承销商”：系指xx银行股份有限公司，简称“xx银行”。
(6)“登记托管机构”/“xx所”：系指北京金融资产交易所。
(7)“投资者”：系指符合“xx所”投资者认定资格，认购“融资计划”的“信托受
益权份额”的主体。
(8)“信托受益权份额”：系指用以表征“财产权信托”项下“信托受益权”的均
等份额，“投资者”认购时以每1元认购资金对应的“信托受益权”为
一份信托受益权份额。根据不同的风险和不同的分配顺序，“信托受益权
份额”又进一步分为【“优先A级信托受益权份额”、“优先B级信托受
益权份额”和“次级信托受益权份额”。】
(9)“优先A级信托受益权份额”：系指根据“《信托合同》”约定的分配顺序，
代表获得“信托利益”如下分配权利的“信托受益权份额”：优先于“优先B
级信托受益权份额”获得预期收益，并在“优先B级信托受益权份额”的预
期收益偿付完毕之后，优先于“优先B级信托受益权份额”获得本金。成
功认购“融资计划”优先A级份额的投资者及其合法继承人和受让人相
应享有同等份额的“优先A级信托受益权份额”。
(10)“优先B级信托受益权份额”：系指根据“《信托合同》”约定的分配顺序，
代表获得“信托利益”如下分配权利的“信托受益权份额”：劣后于“优先A
级信托受益权份额”获得预期收益，并在偿付“优先A级信托受益权份额”
本金之后获得本金。成功认购“融资计划”优先B级份额的投资者及其
合法继承人和受让人相应享有同等份额的“优先B级信托受益权份额”。
(11)“优先级信托受益权份额”：系指“优先A级信托受益权份额”以及“优先
B级信托受益权份额”。
(12)“次级信托受益权份额”：系指根据“《信托合同》”约定的分配顺序，代
表获得“信托利益”如下分配权利的“信托受益权份额”：劣后于“优先A级
信托受益权份额”和“优先B级信托受益权份额”以及“差额补足承诺人”
获得剩余“信托利益”。成功认购“融资计划”次级份额的投资者及其合
法继承人和受让人相应享有同等份额的“次级信托受益权份额”。
(13)“《募集说明书》”：系指《xxxxxxxxx年度第一期应收账款债权融资
计划募集说明书》。
(14)“缴款日”：系指“《募集说明书》”确定的投资者缴款日期。
(15)“挂牌日”：系指“《募集说明书》”确定的融资计划挂牌日期。
(16)“工作日”：系指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)。
(17)“法律”：系指中国的法律、行政法规、规章和有关主管部门颁布的规范
性文件。
1.2 除非上下文另有规定，本协议中，(1)凡提及本协议均包括对本协议的
修订或补充文件；(2)凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；
(3)本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设，不构成对其项下内
容的任何限制或扩张解释；(4)除非其他具体条款另有指明，本协议项
下日期如遇法定节假日，均顺延至下一个工作日；(5)本协议中未定义
的词语或简称与《募集说明书》中相关词语或简称的定义相同。
2主承销商的委任
