案例研究:空客与波音之争.
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空中客车——从挑战者到行业领导者面对行业内的巨无霸,后来者有没有成功的机会、该如何发起挑战?空客的挑战经历想必会给众多企业以启示。
当今,空客就是空中客车工业公司和它生产的民用客机的代名词。
近四十年来,欧洲人用智慧和力量创建了一个研制民用客机的城堡,并从那儿不断推出品位高、舒适性好、价位适中的客机。
它占领了欧洲市场、亚洲市场包括美国市场,与民机老大波音公司共享世界民机市场的大蛋糕。
一、合作共赢敢于放弃眼前利益和局部利益“空中客车”是欧洲经济一体化的产物,区域一体化要想取得成功,必须在一些重要经济领域有一批成功的大型联合项目作为纽带,以支撑经济一体化的发展。
如果只有政治家的意愿,一体化将永远停留于空洞和虚化。
“空中客车”公司的组建,正是顺应了欧洲联合的需要,起到了欧洲经济一体化和政治联合的助推器作用。
区域性的工业一体化必须要有相关国家坚定的政治意愿和决断。
由多国组成一个大型企业,尤其是在象征国家独立主权的飞机制造业,谈何容易。
市场并不总是理智的,具有深远政治意义的经济联合,仅仅靠市场的自发力量是难以实现的。
因此,人们不能不佩服当年欧洲政治家们的远见卓识。
“空中客车”公司的创始人中,有法国总统戴高乐和蓬皮杜,还有德国的著名政治家施特劳斯等一批西欧国家的领导人,他们都曾亲自参与公司的组建工作。
实施区域化工业联合,在坚持共赢目标的同时,有关国家和企业必须要有牺牲局部利益的意愿。
在空客公司成立之初的上世纪60年代,虽然西欧不少国家都有自己的飞机制造业,但由于力量分散,各自为政,任何欧洲单个国家都无法与强大的美国公司竞争。
出于对付美国航空工业对欧洲市场的侵占,不进则退的被动局面,法国和德国的政治家们认为:欧洲要想在民机市场有一席之地就必须进行合作联合研制;必须克服国家间分歧和有限市场;必须各国分担研制费用、共享资源、共同扩张财力和合作开发市场。
他们决定走联合研制的路。
但是,像“空客”这样大型的工业一体化项目,不仅涉及敏感经济部门,而且各国发展水平参差不齐,在联合过程中,必然出现有关国家及企业间利益分配等棘手难题。
案例研究:空客与波音之争背景波音787波音787系列属于200座至300座级飞机,航程随具体型号不同可覆盖6500至16000公里。
波音强调787的特点是大量采用复合材料,低燃料消耗、高巡航速度、高效益及舒适的客舱环境,可实现更多的点对点不经停直飞航线。
2004年4月,随着日本全日空航空公司确认订购50架波音787飞机,该工程正式启动。
波音787于2 006年开始生产,在2007年进行首飞和测试。
波音787梦想飞机进行了包括复合材料、电子操作系统、客舱空间、客舱空气压力等多项改进。
这些改进,使787梦想飞机拥有了数项“第一”:第一款使用复合材料达到50%的民用飞机;第一款加大舷窗的客机;第一款取消遮阳板并具有舷窗变色功能的客机。
这些领先的改进,使得波音787梦想飞机成为世界上飞得最远(连续航程15000公里>、飞得最快(0.85马赫,约957公里时速>和最省油(节油20%>、最舒适的民用飞机之一。
2018年9月26日,经过多年的研制和试飞,号称世界上最环保、最低耗油的波音787终于开始交付使用。
首架787-8客机于当地时间9月26日上午,在位于美国西雅图的埃弗雷特波音工厂交付给波音787飞机的启动用户日本全日空航空公司,这比原定交付使用时间推迟了3年多。
[1]1990年代后期,波音767的销售量正逐步被空中客车A330系列所蚕食,波音遂研发其取代产品。
随着747-400的影响力开始减少,于是便出现了两个计划,分别为“音速巡航机”<Sonic Cruiser)及“747X”。
“音速巡航机”主要为增加至接近音速的飞行速度<约0.98马赫),耗油量则与现有的767及A330-200相近;而“747X”则把现有的747-400机身加长,以及使用复合材料制成的超临界机翼,与空中客车A380竞争。
航空市场普遍并不热衷于747X,但对“音速巡航机”的期望则高得多。
美国有不少大规模的航空公司对此概念均表示乐观,认为把航程时间缩短可获不少乘客的好评。
案例一:波音与空客:商用飞行器生产的全球霸权之争长期以来,波音公司一直是商用飞机生产的全球领先者。
然而2001年,空客在其竞争历史上第一次获得了比波音更多的订单。
但是,波音在2006年以1044:790的商用飞机订单重新夺回了自己的霸权。
显而易见,扭转局势的这次订单之争主要集中在超大型飞机上,即空客A-380飞机和波音787飞机。
表面上,波音和空客的母公司EDAS在1992年达成协议,希望在未来联手研究超大型飞机,而促成这项研究的是中国和印度逐渐上升的航线需求。
然而,空客和波音对于市场的趋势得出了不同的结论,于是联合研究终止了。
波音787针对远程高效飞行而设计,载客250人,而空客战略是更大型飞机,A-380载客550人以上。
在双方不同的战略中,空客聚焦于使用中心辐射系统的大型机场,而波音公司聚焦于点对点系统,因为使用该系统的机场数量更多。
实际上,由于其体积和重量的原因,空客的A-380飞机目前只能在大约35%的机场起降。
另一方面,波音的飞机却能在更多的机场起降,而且由于新兴经济体的原因,这类机场的数量还在不断增长。
2001-2005,空客赢得了竞争,因为它的战略也关注中型客机市场,用A-320与波音737和757对抗,A-320比波音的飞机更加高效,波音飞机没有针对客户的需求研制更加先进和高效的飞机。
实际上,这也减缓了波音公司对于新机型的创新过程。
除了新机型的缺乏,商用飞机业务也缺乏活力,发展缓慢;由于恐怖袭击及其引发的行业衰退,新的订单明显减少。
相对于空客来说,这段时间的确是空客的寒冬。
后来,波音公司对787飞机进行全新设计的战略在订单战中取得了胜利。
波音公司也通过在生产过程中使用不同战略而实现成功。
这能够加速创造高效的全球供应链的过程,而这条供应链将日本、中国以及其他一些国家包含其中。
并且,空客在A-380飞机和其中型客机的生产已经落后于原来的计划,而A-350也需要重新设计。
相比于波音的787飞机,中型的A-350飞机在时间表上已经落后,空客不得不通过大幅的刺激性降价来增加未来的订单。
案例研究:空客与波音之争背景波音787波音787系列属于200座至300座级飞机,航程随具体型号不同可覆盖6500至16000公里。
波音强调787的特点是大量采用复合材料,低燃料消耗、高巡航速度、高效益及舒适的客舱环境,可实现更多的点对点不经停直飞航线。
2004年4月,随着日本全日空航空公司确认订购50架波音787飞机,该项目正式启动。
波音787于2006年开始生产,在2007年进行首飞和测试。
波音787梦想飞机进行了包括复合材料、电子操作系统、客舱空间、客舱空气压力等多项改进。
这些改进,使787梦想飞机拥有了数项“第一”:第一款使用复合材料达到50%的民用飞机;第一款加大舷窗的客机;第一款取消遮阳板并具有舷窗变色功能的客机。
这些领先的改进,使得波音787梦想飞机成为世界上飞得最远(连续航程15000公里)、飞得最快(0.85马赫,约957公里时速)和最省油(节油20%)、最舒适的民用飞机之一。
2011年9月26日,经过多年的研制和试飞,号称世界上最环保、最低耗油的波音787终于开始交付使用。
首架787-8客机于当地时间9月26日上午,在位于美国西雅图的埃弗雷特波音工厂交付给波音787飞机的启动用户日本全日空航空公司,这比原定交付使用时间推迟了3年多。
[1]1990年代后期,波音767的销售量正逐步被空中客车A330系列所蚕食,波音遂研发其取代产品。
随着747-400的影响力开始减少,于是便出现了两个计划,分别为“音速巡航机”(Sonic Cruiser)及“747X”。
“音速巡航机”主要为增加至接近音速的飞行速度(约0.98马赫),耗油量则与现有的767及A330-200相近;而“747X”则把现有的747-400机身加长,以及使用复合材料制成的超临界机翼,与空中客车A380竞争。
航空市场普遍并不热衷于747X,但对“音速巡航机”的期望则高得多。
美国有不少大规模的航空公司对此概念均表示乐观,认为把航程时间缩短可获不少乘客的好评。
最高的战争波音与空客全球竞争内幕航空公司的市场争夺战集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]《最高的战争:波音与空客全球竞争内幕》第4章航空公司的市场争夺战1现在的美国各大航空公司的处境都不理想。
2001年9月11日之后三年多的时间里,整个行业在世界范围内普遍入不敷出,油价上涨和非典型性肺炎的流行更是雪上加霜,给美国的运营商们带来巨大的损失。
虽然911事件给该行业带来的冲击非常大,但他们因此所要解决的毕竟主要是乘客安全问题,这并不困难。
真正麻烦的是如何满足本身就变化无常的航空运输业的市场需求——它经常会在一个时期陷入低谷,然后又迅速地反弹回来。
从20世纪80年代至今,全球航空业的规模扩大到了以前的三倍,而波音和空客在未来的20年时间里年收入将会增长5%。
美国航空公司的艰难处境很大一部分是由自己造成的,未来几十年里情况可能会更糟。
原因可以追溯到1978年的《航线解除管制法》(Airline Deregulation Act)的颁布,它使航空公司能够根据市场情况自主地制定航线,而不用再听从政府安排,政府的监管开始给自由市场经济让出了一部分道路。
然而,该行业的发展趋势也由此开始变得混乱,并且产生了过快的成长速度,超出了市场的承受能力。
到20世纪80年代,在竞争中生存下来的几家大型运营商都力图尽可能地接手更多的国内和国际业务,这反而让自己承受了更大压力,不得不通过添置新的飞机,并保留本应该退休的陈旧机型(一般都是经久耐用的老式飞机),来缓解当前的窘迫。
在他们眼里,信誉已经变得无所谓了,重要的是怎么弄到大量的资金购买新的飞机。
这些航空公司为此举借了净采购额的120%来满足购买需要,并且还在不断增加自己所覆盖的机场数量。
《航线解除管制法》原本在制订者设想中应该是一股很有效的推动力,能够给予航空运输业发展壮大的可能性,但在现实情况下,它只是扩大了市场需求,制造出了更多的竞争,使机票价格有所下降而已。
波音与空客:40年缠斗作者:孟秋来源:《中国对外贸易》2019年第06期2018年10月和2019年3月先后发生的两次空难,机型均为波音737Max 8飞机。
据事后调查显示,该型飞机上的飞行控制软件MACS(机动特性增强系统)在编写过程中未能充分考虑飞机飞行的具体姿态,导致机载电脑在飞行满足一定条件的情况下控制权限高于飞行员,最终出现误判,导致飞机加速、俯冲和坠毁。
调查报告显示,埃塞航空公司在3月10日坠毁的这架737 Max 8在最后时刻飞行时速高达500节(900公里/小时),俯冲角度为40度。
波音的股票在事故后第二天,较事故前一天下跌幅度达到13.8%,市值蒸发数百亿美元。
作为竞争对手,空中客车虽然没有遭遇恶性飞行事故,但2019年年初的日子也很不好过。
今年2月,空客首席执行官托马斯·恩德斯宣布,計划在2021年暂停空客A380客机的交付,这就意味着这款世界上最大的飞机在与波音的竞争中落败,在首飞15年后就不得不退出商业市场。
空客对A380的研发成本高达250亿美元,需要售出超过420架才能维持收支平衡。
但据空客官网数据显示,目前A380的交货数量仅有290架,而剩余订单只有几十架。
停止生产A380,成为财务止损的唯一选择。
这是几十年以来,航空飞机制造巨头们首次共同陷入困境。
这是市场的选择,但是也同时意味着,全球航空市场可能会迎来新的变化。
百年老店vs后起之秀波音是全球熟知的老牌飞机制造商。
它成立于1916年,早期主要制造军用飞机和邮政飞机。
二战前后,波音先后设计了一系列客机,但它最著名的作品还是军用飞机,其中包括向广岛和长崎投掷原子弹的B-29轰炸机以及现在仍在服役中的B-52轰炸机。
1958年,波音推出了自己的首款喷气式客机波音707。
这款客机成为一代名机,甚至成为美国总统的“空军一号”。
美国前总统尼克松在1972年对中国历史性的访问中,乘坐的就是这款机型。
二十世纪五六十年代是波音先进航空产品爆炸式诞生的年代。
案例研究:空客与波音之争背景波音787波音787系列属于200座至300座级飞机,航程随具体型号不同可覆盖6500至16000公里。
波音强调787的特点是大量采用复合材料,低燃料消耗、高巡航速度、高效益及舒适的客舱环境,可实现更多的点对点不经停直飞航线。
2004年4月,随着日本全日空航空公司确认订购50架波音787飞机,该项目正式启动。
波音787于2006年开始生产,在2007年进行首飞和测试。
波音787梦想飞机进行了包括复合材料、电子操作系统、客舱空间、客舱空气压力等多项改进。
这些改进,使787梦想飞机拥有了数项“第一”:第一款使用复合材料达到50%的民用飞机;第一款加大舷窗的客机;第一款取消遮阳板并具有舷窗变色功能的客机。
这些领先的改进,使得波音787梦想飞机成为世界上飞得最远(连续航程15000公里)、飞得最快(0.85马赫,约957公里时速)和最省油(节油20%)、最舒适的民用飞机之一。
2011年9月26日,经过多年的研制和试飞,号称世界上最环保、最低耗油的波音787终于开始交付使用。
首架787-8客机于当地时间9月26日上午,在位于美国西雅图的埃弗雷特波音工厂交付给波音787飞机的启动用户日本全日空航空公司,这比原定交付使用时间推迟了3年多。
[1]1990年代后期,波音767的销售量正逐步被空中客车A330系列所蚕食,波音遂研发其取代产品。
随着747-400的影响力开始减少,于是便出现了两个计划,分别为“音速巡航机”(Sonic Cruiser)及“747X”。
“音速巡航机”主要为增加至接近音速的飞行速度(约0.98马赫),耗油量则与现有的767及A330-200相近;而“747X”则把现有的747-400机身加长,以及使用复合材料制成的超临界机翼,与空中客车A380竞争。
航空市场普遍并不热衷于747X,但对“音速巡航机”的期望则高得多。
美国有不少大规模的航空公司对此概念均表示乐观,认为把航程时间缩短可获不少乘客的好评。
9·11事件发生后,全球航空市场均受创,而美国的公司更是首当其冲,它们曾经大力支持研发该款音速客机的,对于突如其来的资金流失来个措手不及,在油价上升的情况下,它们认为效益比速度更重要,波音公司遂提供机身构架使用的选择给客户。
由于所需成本过高,其需求也大大泡汤,因此波音另提供其他计划给客户,原有的747X计划被取消。
波音787的生产线“音速巡航机”被一新计划取代,称为“7E7”,当中的E字可以有不少解法,例如“Efficiency”(有效)、“Environmental Friendly”(环保)等。
后来,波音宣布“E”只是英文的8(eight)。
自从波音发展出第一架喷射客机以来,波音所有客机都是以7x7命名,从707、717、727,顺序至现时的777。
而所有波音仍处于研制阶段的客机,都会暂时以英文字母命名;当客机方案正式启动后,公司便会以正式的数字编号取代,除了现时的787外,波音757最初是被称为7N7、767是7X7、777是767-X。
787使用了“音速巡航机”所提出的技术以及惯用的机体设计,波音声称787最多可比同类产品节省近两成的燃料,主要来自效能更高的发动机(占总体燃料节省的三分之一)、增加使用较轻的复合材料(也占总体燃料节省的三分之一)以减低机身的重量、以及使用了不少新科技(亦占总体燃料节省的三分之一),例如使用了以太网路作机内的信号传输,制动系统使用电动控制取代液压控制,而机舱空调用空气,就从以前发动机取用压缩空气,改用电动压缩机。
简言之,787的新系统,大体上朝向“电气化”的方向发展。
787与“音速巡航机”使用的科技,将会被用于波音整个飞机系列的替代计划,称为“黄石计划”(Yellowstone Project),而787本身,其“黄石计划”代号为Y2。
最后一架用于试飞的波音7872004年4月6日,波音宣布787客机使用的发动机有两个选择,分别为通用电气的GEnx 及劳斯莱斯的Trent1000发动机,这使普惠发动机公司无法推出自家的787用发动机。
不同厂商的787发动机均有着相同的标准接口,航空公司可把飞机的发动机互换,不存在不兼容的问题;这在商用航空业界历史上实属首次。
面对空中客车A350的挑战,以及满足英航及阿联酋国际航空的要求,并从其取得订单,波音宣布研发“787-10”型号。
该型号是“787-8”的加长版本,载客量可达290至310人。
2007年5月下旬,首架787开始总装。
同年7月8日,首架787下线。
波音选在7月8日向外界展示787客机,是因为2007年7月8日的美式写法是“07/08/07”,刚好拼成“787”。
1. 项目与战略的匹配2011美国当地时间9月26日上午,波音787梦想飞机开始交付使用,比原定交付使用时间推迟了3年多。
目前,波音公司已经接到来自全球55家航空公司的800余架波音787客机订单,未来数月内,波音公司将陆续交付各航空公司订购的数十架787客机。
首架787-8客机于当地时间9月26日上午,在位于美国西雅图的埃弗雷特波音工厂交付给波音787飞机的启动用户日本ANA航空公司。
来自波音公司、罗尔斯。
罗伊斯公司、日本ANA航空公司的代表,以及波音公司的500余名工人冒雨出席了今天的交付仪式。
波音公司董事长、总裁兼首席执行官吉姆。
迈克纳尼在仪式上致辞说,787梦想飞机是第一个由复合材料制作的中远程航线飞机,“是商业航空史自波音707喷气式客机以来最大的创新”。
1.1 战略定位787梦想飞机拥有数项“第一”波音787飞机是波音公司1990年启动波音777计划后推出的首款全新机型,研发费用高达上百亿美元。
这架航空史上首架超长程中型客机,最多可以搭载330名乘客,航程随具体型号不同可覆盖6500至16000公里,几乎能直飞世界上任何两个城市。
为此,波音为这款飞机取了一个另人充满遐想的名称——“787梦想客机”(Dreamliner)。
波音787梦想飞机进行了包括复合材料、电子操作系统、客舱空间、客舱空气压力等多项改进。
这些改进使787梦想飞机拥有数项“第一”:第一款使用复合材料达到50%的民用飞机;第一款加大舷窗的客机;第一款取消遮阳板并具有舷窗变色功能的客机。
这些领先的改进,使得波音787梦想飞机成为世界上飞得最远(连续航程15000公里)、飞得最快(0.85赫马力,约957公里时速)和最省油(节油20%)、最舒适的民用飞机之一。
同时,波音787飞机行李舱、空气压力、湿度等方面的改进,使乘客在万米高空旅行时,可以感到更加舒适的环境,尤其是客舱湿度的提高,让乘坐飞机的人们不会再感到令人厌烦的干燥不适。
空客A330是波音787的主要竞争机型上世纪90年代后期正是由于波音767在与空中客车A330的竞争中处于下风,波音公司才决定启动787客机的研发计划。
A320与波音737是目前单通道客机中两款最主要的竞争机型2010年A320客机的标价为8140万美元,空客表示A320改良版(即A320neo)的成本将增加600多万美元。
空客将从2016年初起交付,并预计未来15年内航空业将需4000架改良版A320。
空客介绍说,A320neo配备更加高效的新型发动机和较大的鲨鳍翼梢,可降低燃油消耗15%,相当于每架飞机每年减少二氧化碳排放3600吨。
同时,A320neo还具有减少有害气体排放并降低噪声的优点。
专家:波音空客模式不同可互补2010年12月30日波音公司表示,在安装了更新过的配电系统软件的中期版本,并进行了一系列严格的检查后,公司恢复了波音787飞机的试飞,之前七次宣布推迟交付时间的波音787飞机有望2011年进入中国市场,但中国航空公司对此态度不一。
具体来说,空客A380和波音787体现了波音和空客两家公司对于航空市场不同的理念。
波音认定未来的航空市场应更多以点对点的直航为主达到给枢纽机场减压的目的。
因此推出核心产品787,发展定位于远程的217-257座级的中型飞机。
空客的理论则是“容量解决现状”,超大型飞机能减少机场航班流量,增加效率,有效解决枢纽机场拥堵的问题。
因此空客A380能载客550人,是迄今为止世界上最大的飞机。
目前来说,尽管波音787比空客380飞机拿到的订单数要多,但380飞机已经交付市场快两年了,要波音787还在试飞。
波音787和空客A380突出体现了航空运输史上的两种不同模式。
一种是“出租车模式”,点对点,不要求飞机特别大,但续航能力要特别强,中间不经停。
比如,波音787的续航能力能达到16000公里,非常有利于商务客人。
另一种是“公共汽车模式”,以空客为代表,强调大运输量,续航能力无需很强,从枢纽到枢纽。
中国商飞公司预测未来20年中国需新增4700架飞机2011北京9月21日,中国商飞公司发布《中国商飞公司市场预测年报(2011 2030)》。
报告指出,未来20年,预计中国市场的航空运量增长需要新机约4700架,市场价值超过5000亿美元(以2011年目录价格为基础),占全球需求量的15%。
到2030年,中国客机数量将达到近5400架,占全球客机机队比例将从现在的9%增长到15%。
1.2 客户需求面对日益涌现的众多新机型,航空公司选择购买飞机的标准又是什么?近几年,航空公司订空客飞机的数量远远超过波音飞机。
早些年则正相反。
很难说航空公司倾向于哪一个飞机制造商。
事实上,航空公司更愿意将二者结合起来,一方面可以降低经营风险,另一方面可以用不同的飞机飞不同的航线。
航空公司更倾向于采用既购买空客A380,也购买波音787的模式,可以实现互补。
随着航空业的发展,国内的航空公司未来几年都希望尽快开拓国际市场,而像787飞机这样的双通道长航线飞机原本正合需要。
但是由于一直无法接收到波音787飞机,国内航空公司已经在使用并考虑更多的替换机型。
比如厦航将其确认的3架787置换成了737。
国航把15架787-8置换成了15架787-9。
看来,航空公司对于机型的选择还是多元化的,并不仅仅依赖于某一机型。
东航购买15架空客A330系列飞机,将主要用于满足今后国内、国际及地区中、远程客运市场快速增长的需求。
而在此之前,这一需求原本计划由波音787来完成。
东航总经理马须伦曾私下表示,787交付拖了这么久,性能其实没有原来设计的好,比如自重多了8吨,东航一直在与波音协商解决。
而东航的机队还是以空客为主,所以除了已经确定好的A330-200 16架,还会寻求更多的空客远程机。
东航于2010年12月30日与空客签订50架空客A320系列飞机的购买协议。
同时又新订购45架波音737。
IndiGo航空公司是印度的一家低成本航空(廉价航空)公司,目前已有32架A320客机投入运营中。