家具有限公司sap实施专案销售和分销客户主数据维护流程

上海家具公司SAP实施专案SM客户服务验收流程上海家具公司作为一家家具生产销售公司，决定进行SAP实施专案，目的是提升客户服务质量。

该专案涉及到客户服务流程的改进和SAP系统的实施。

本文将详细介绍上海家具公司SAP实施专案的SM客户服务验收流程。

一、项目准备阶段：1.制定项目计划：确定项目目标、时间表、里程碑等。

2.配置项目团队：指定项目经理、业务代表、技术人员等。

3.收集需求：与相关部门沟通，了解客户服务的需求。

4.确定可行性研究：评估SAP系统对客户服务的适用性和效果。

二、需求分析阶段：1.收集和整理客户服务的需求：包括客户投诉处理、订单跟踪、产品退换货等。

2.制定需求规格说明书：详细描述每个需求的功能和操作流程。

3.与SAP系统团队对接：将需求传达给SAP系统团队，讨论实现方案和技术细节。

三、系统设计和配置阶段：1.系统设计：根据需求规格说明书，设计客户服务模块的系统架构和界面。

2.系统配置：根据设计，进行SAP系统的配置和参数设置。

3.数据迁移：将现有客户服务数据导入SAP系统，确保数据准确性和完整性。

四、系统开发和测试阶段：1.进行系统开发：根据需求规格说明书，开发客户服务模块的功能和界面。

2.进行系统测试：进行系统功能测试、性能测试、集成测试等，确保系统的稳定性和可靠性。

五、用户培训和上线阶段：1.进行用户培训：培训客户服务部门的员工，教授他们如何使用SAP 系统进行客户服务。

2.进行试运行：在一部分客户服务业务中试运行SAP系统，发现问题并解决。

3.正式上线：将SAP系统应用于全部客户服务业务，并监控系统运行情况。

六、验收阶段：1.进行SM客户服务验收：根据需求规格说明书，逐项验收SAP系统的客户服务模块功能和操作流程。

2.验收结果评估：评估SAP系统的验收结果是否满足需求规格说明书的要求。

3.问题解决：如有问题，与SAP系统团队合作解决，进行必要的调整和改进。

4.最终验收：客户服务部门确认SAP系统的客户服务模块满足需求，并接受系统使用。

家具公司S A P实施专案C O作业类型主数据维护流程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#最终用户操作手册-CO10流程第十章-CO10_作业类型主数据维护流程1.流程说明此流程描述对作业类型在SAP系统中之维护（创建、修改、删除、冻结），以利于成本进行分摊。

家具公司实际业务中，作业类型仅作为计算生产成本，不作其他任何用途。

因此，作业类型只有与生产部门之工作中心相关。

另外，哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均须于创建作业类型时予以确定。

作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系（参见附件一），由主数据专职维护人员统一定义、维护。

维护时，财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”，作为SAP系统维护之依据。

注意事项：通常，作业类型于SAP上线后即可交付使用，一般不需要创建、修改、删除或冻结。

因系统的高度集成，故创建作业类型前，必须与生产部门（PP模组）达成共识后方可进行，否则将引起前端部门作业困扰，冻结时亦然（若仅在CO模组已创建作业类型但不能与PP模组集成，则该作业类型是无用的）。

修改作业类型时，亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：因公司内部核算需要，生技部门于2000/12/01起实行独立核算，各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行，生技部门按实际维修工时（维修内部价格按公司制定标准执行）结算各生产车间费用。

为此，财务部门决定创建一个作业类型——维修工时（代码：AMAINT）,以满足依维修工时核算所需。

例2：上述作业类型创建后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工时。

例3：生技部门试运行后，未能继续推行下去，故将作业类型冻结。

例4：将作业类型——维修工时（代码：AMAINT）删除3.2.系统菜单及交易代码案例1:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理创建交易代码：KL01案例2:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理更改交易代码：KL02案例3:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理更改交易代码：KL02案例4:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理删除交易代码：KL043.3.系统屏幕及栏位解释案例1：创建作业类型维修工时（代码：AMAINT），具体操作步骤如下：栏位名称栏位说明资料范例作业类型必输项，指作业类型之代码，由用户自行定义AMAINT生效日期必输项，指使用该作业类型之有效期间2000/12/01 输入作业类型代码AMAINT和生效日期2000/12/01后，按钮进入下一个画面。

家具公司S A P实施专案物料管理供应商主档维护流程SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。

内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。

一次性供应商不作系统维护作业。

若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。

所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。

供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。

（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。

（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。

供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。

如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。

同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。

在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。

（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。

若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。

因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。

某家具有限公司实施客户主数据维护流程在当今竞争激烈的家具市场中，客户关系管理对于企业的生存和发展至关重要。

而客户主数据的维护则是客户关系管理的基础，它直接影响着企业对客户的了解、沟通和服务质量。

某家具有限公司深刻认识到这一点，积极实施客户主数据维护流程，以提升企业的竞争力和客户满意度。

一、背景与需求随着公司业务的不断拓展，客户数量日益增多，客户信息也变得越来越复杂。

过去，公司的客户数据分散在各个部门和系统中，存在数据不一致、不完整、不准确等问题，这给公司的市场营销、销售和客户服务带来了很大的困扰。

例如，营销部门在策划促销活动时，由于无法准确获取客户的购买偏好和消费能力，导致活动效果不佳；销售部门在跟进客户时，因为客户信息不准确，经常联系不上客户或者提供了错误的产品信息，影响了销售业绩；客户服务部门在处理客户投诉和售后问题时，由于对客户的购买记录和服务需求了解不全面，无法及时有效地解决问题，导致客户满意度下降。

为了解决这些问题，公司决定实施客户主数据维护流程，对客户数据进行集中管理和统一维护，确保客户数据的准确性、完整性和一致性，为公司的业务决策和客户服务提供有力支持。

二、目标与原则公司实施客户主数据维护流程的目标主要包括以下几个方面：1、提高客户数据的质量通过对客户数据的收集、整理、审核和更新，确保客户数据的准确性、完整性和一致性，为公司的业务决策和客户服务提供可靠的依据。

2、优化客户服务基于准确的客户数据，为客户提供个性化的服务和支持，提高客户满意度和忠诚度。

3、提升业务效率通过整合客户数据，实现信息共享和协同工作，减少重复劳动和信息误差，提高市场营销、销售和客户服务的工作效率。

4、支持业务决策为公司的市场分析、销售预测和战略规划提供准确、全面的客户数据支持，帮助公司做出科学合理的业务决策。

为了实现上述目标，公司在实施客户主数据维护流程时遵循了以下原则：1、以客户为中心始终将客户的需求和利益放在首位，从客户的角度出发，设计和优化客户主数据维护流程，确保客户数据的收集和使用符合客户的期望和隐私要求。

客户主数据维护流程
BPD_SD101
BPD_SD101 -2008
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。

项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。

本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。

客户主数据维护流程
1 范围
本流程适用于供应商主数据中以下两个部分业务：
——客户主数据的建立
——客户数据的修改及维护
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3 定义
1.存在业务数据的客户不能进行删除，只能作冻结处理。

2.对已维护但无业务的客户可先进行冻结，有业务时再取消冻结。

3.正确维护客户的货币类型、收付条款、统驭科目。

4 业务流程所带来的相关改变
由业务部门提供客户资料，财务部进行维护。

可以更好的控制供应商增减及变更。

同时提高供客户数据的准确性。

BPD_SD101 -2008 5 客户主数据维护流程
BPD_SD101 -2008 40客户主数据
BPD_SD101 -2008 5 业务流程的详细步骤
BPD_SD101 -2008
附录 A
（规范性附录）。

SAP实施项目客户主数据维护操作手册目录：SAP项目客户主数据维护操作手册常用图标注释客户主数据创建，更改，显示、冻结常用图标注释图标含义确认复制保存清单选择退回到上一个界面退回到“SAP轻松访问”界面重开另一个界面，不影响当前界面。

系统错误提示打印查找查找下一个取消全选取消全选进入数据细目帮助（功能同F1）清单提示选择（功能同F4）关闭小窗口客户主数据的创建，修改，查询、冻结。

模块系统操作路径事物码SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-创建VD01/XD01SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-更改VD02/XD02SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-显示VD03/XD03SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-冻结XD05快捷方式如下：在命令栏里直接输入以下指令。

建立：XD01修改：XD02显示：XD03以下操作手册中我们只选用XD01、XD02、XD03做为演示。

建新客户之前，可先用XD03查询客户是否已经建立。

比如搜索“海力国际”是否已建立，可按下图查询：这就表示“海力国际”此客户已经建立，如果要查询的客户还没有建立，系统则会提示“选择没有值”。

建立客户主数据：第一步：进入建立客户主数据界面，在“公司代码”，“销售组织”，“分销渠道”“产品组”内输入要求的内容。

其中的科目组、销售组、分销渠道、产品组主要有以下几种：第二步：点击回车后，进入下一个界面。

建议最好填的完整一些。

第三步：点击公司代码数据栏，进入下一个页面。

这里需要特别注意统驭科目的选取，统驭科目有以下几种：第四步：点击销售区域数据栏，进入下一个页面。

这里需要录入数据的有“销售”“发送”“开票凭证”“合伙人功能”四个项目。

注意：对于销售管理部，还需查看是否要填“销售部门”栏位注：注：注：保存修改客户主数据进入修改客户主数据界面，在“公司代码”，“销售组织”，“分销渠道”“产品组”内输入所需要修改的客户主数据的相关内容。

家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程一、引言随着信息技术的不断发展和应用，家具企业越来越多地采用SAP系统进行企业资源管理和业务运营。

在SAP实施专案中，物料管理是一个非常关键的环节，而供应商主档维护则是物料管理中的一个重要流程。

本文将从家具企业的角度，详细介绍SAP实施专案下家具企业物料管理供应商主档维护流程。

二、供应商主档维护的目的供应商主档是物料管理中的一个重要组成部分，供应商主档维护的目的是建立和维护企业与供应商之间的合作关系，并确保供应商信息的准确性和完整性，从而保证供应链的顺畅运作。

家具企业在SAP实施专案下进行供应商主档维护时，一般需要按照以下流程进行操作：1.收集供应商信息2.创建供应商主档在SAP系统中，家具企业可以通过采购模块进行供应商主档的创建。

在创建供应商主档时，需要填写供应商基本信息以及商务信息，并为供应商分配一个唯一的供应商编码。

3.审核供应商主档创建供应商主档后，家具企业需要对供应商信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。

审核的内容包括检查供应商基本信息、商务信息以及相关证件的有效性。

4.维护供应商主档供应商主档是一个动态的信息集合，家具企业需要根据实际情况进行定期维护和更新。

维护供应商主档的内容包括修改供应商基本信息、商务信息，以及更新相关证件。

5.停用供应商主档在一些情况下，家具企业需要停用一些供应商主档，如供应商合作关系解除或供应商资金链断裂等。

此时，需要将该供应商主档停用，并做好相应的备份工作。

6.导入供应商主档在SAP实施专案中，很多家具企业在系统初始阶段需要导入大量的供应商主档信息。

为了提高工作效率，家具企业可以通过批量导入方式将供应商主档信息导入SAP系统中。

四、需注意的事项在进行供应商主档维护流程时，家具企业需要注意以下事项：1.数据的准确性和完整性为了保证供应商主档信息的准确性和完整性，家具企业在进行维护操作前，需要先进行数据的核对和清洗工作，确保数据的质量。

批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程用于SAP系统中价格和促销主数据的维护。

所属流程组：主数据维护1.2.适用范围组织范围：触发事件：价格、折扣的确定及主数据维护。

1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明基本价：产品零售价。

公司间价格：产品公司间的交易价格。

条件：在SAP中等同于价格。

抬头条件：适用于整张订单的价格条款。

行项目条件：适用于一张订单中某一行的价格条款。

百分比：对产品的零售价或基本价按比例进行折扣。

绝对值：对产品零售价或基本价按固定金额进行折扣。

返利：指定客户，按单品或产品系列一段期间的销量或销值进行计提。

促销：单个订单的折扣，包括价格、数量、金额等折扣。

运费：将发货单货物运输到客户指定地点或协议地点的费用。

该费用受运输方式、起运地点、送达方、计算规则等因素影响。

1.3.2.流程相关的制度与规范1.3.2.1.主要条件类型条件类型指在定价期间，系统应用的定价、折扣、超额等定价元素（如产品的基本价、货运成本和销售税），并对每个定价元素设置为系统的一个条件类型。

未来在SAP系统中使用的条件类型有：基本价、成本价、公司间价格、折扣、销项税、运费等。

1.3.2.2.关键字组合关键字组合是系统用于查找、确定条件类型有效值的索引。

如产品基本价的关键字组合可为（客户+物料）组合确定。

关键字组合的查找方式有：1、按优先顺序查找，找到一个有效值即停止查找；2、按优先顺序从头到尾查找一遍，并以最优值作为有效值；3、按优先顺序从头到尾查找一遍，并以最劣值作为有效值（如对折扣设置时使用）。

现阶段主要采用第一种方式。

1.3.2.3.环亚主要条件类型的关键字组合应用1.3.2.4.基本价控制的基本原则分销业务：不可修改价格；直营业务：不可修改价格；出口业务：允许修改价格，修改后价格需大于或等于基本价。

1.3.2.5.定价日期定价日期是指订单中产品价格的确定时间，有如下方式：1、按销售订单创建时间；2、按交货单（DN）发货过账时间；3、按系统发票（Billing）创建时间；环亚目前采用方式1确定定价日期。

上海家具公司S A P实施
专案原物料销售流程 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
第十六章-MM16_原物料销售流程
1.流程说明
此流程适用于因配合生产我方紧急订单导致OEM厂商原物料供给不足而产生之原物料购买需求。

原则上非必要紧急状况，我方不向供应商提供相关原物料销售服务。

厂商有原物料需求时,必须先向采购员确认库存及销售价格。

采购人员在获取相应信息时，必须先行与计划人员确定销售可行性，若可以配合则向厂商报价。

厂商必须发注订购单给采购，采购将厂商的订购单转产销部，请产销人员在系统中输入销售订单后，立即生成出货单，在厂商的订购单上标注销售订单号码及出货单号码，请厂商至仓库领料。

仓库人员自系统中打印出货单，供我双方签字确认，仓库依据正常销售行为执行系统开票，财务每月29日汇总当月所有销售行为，同意开具发票给供应商。

注意：整体流程在系统上执行，必须有如下两条必要条件
1、被销售的原物料必须在维护物料的销售视图（维护单位：市场处）
2、相关供应商的资料必须维护客户资料（维护单位：市场处）
2.流程图。

某家具公司SAP实施专案流程
1.流程说明
该流程是责任中心服务人员(助理)依照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。

如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者舍弃服务。

如客户同意议价结果，那么修改报价确认单。

当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情形，与客诉处理人员或者其它相关人员联络。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。

3.2.系统菜单及交易代码
客户服务→服务处理→通知单→更换
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位说明
点击销售订单→点击显示凭证抬头项目→赶忙
栏位名称栏位说明资料范例
服务价格ZF01 系统内服务标准价格，关于大部分物料系统
爱护了标准价格，在输入物料号后，系统会
自动带出此标准价格；关于部分未爱护标准
价格的物料，如〝修理〞此服务物料，需要
手工在上一个屏幕的价格栏位中填写
200
服务总价ZF02 输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，假如最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02后，ZF01
100
的价格自动被系统忽略
销项税
MWSI
系统自动运算产生的税额，不需要填写14.53
物资价值NETW 系统自动运算出的此服务销售订单的净价
值，不需要填写
85.47
点击系统自动更新。

储存更换。